Анализ и оценка привлекательности международных рынков

По тем же причинам, о которых было сказано выше, может быть принято решение о начале реализации ограниченной программы полевых исследований (блок 6) непосредственно на интересующем фирму рынке. Такое решение, как правило, касается только включенных рынков.

Основная программа полевого исследования рынка (блок 7) осуществляется только на ограниченном числе рынков, где можно ожидать наилучших результатов. Такое изучение может привести к выводу, что другие рынки следует отклонить, однако это решение следует принимать тогда, когда есть уверенность, что получена вся необходимая информация для подготовки плана маркетинга.

Процедура систематизированного подхода, изложенная выше, характерна для компании, которая впервые вступает на путь внешней торговли. Однако эти соображения могут быть полезны при:

? намерении расширить внешнеторговые операции;

? проведении периодического пересмотра существующих рынков.

Успех такого подхода, тем не менее, зависит от тщательного и квалифицированного кабинетного изучения рынка.

Особенности кабинетных исследований мирового рынка связаны прежде всего с трудностями доступа к необходимой информации. В то же время очевидно, что предварительное глубокое кабинетное исследование особенно важно в международной торговле, хотя бы потому, что имеется значительное количество информации, которая мало кому известна. Поэтому очень важным становится систематизированный подход, который предполагает:

? изучение всей информации, имеющейся в распоряжении компании и ее персонала;

? приобретение каталогов (которые часто содержат не только описание продукта, но и сведения о рынке);

? ознакомление со специальными библиотеками;

? получение консультаций в Министерстве торговли и в соответствующих иностранных посольствах. (Например, полезной может оказаться библиотека при посольстве США, а также торговое представительство США, которое публикует полезные обзоры рынков и т.д.);

? установление контактов с международными организациями, такими, как ООН, которая публикует статистические данные, полученные из других источников; зарубежный рынок маркетинговый привлекательность

? получение сведений от соответствующих информационных банков, исследовательских организаций и т.д.;

? постоянное изучение различных путеводителей, справочников и тому подобных публикаций, которые не содержат информации о рынках, однако могут указать на другие источники информации или перечень организаций, где можно получить требуемые сведения. В любом случае эти путеводители охватывают:

1) правительственную и другую официальную статистику;

2) список торговых и промышленных фирм;

3) список торговых ассоциаций;

4) список торговых и технических журналов;

5) сведения о ранее опубликованных рыночных исследованиях.

Указанные информационные путеводители, как правило, имеются в любой промышленно развитой стране. Не всегда возможно применить этот подход для изучения рынка развивающихся стран, поэтому исследователь вынужден воспользоваться более общими сведениями из уже упомянутых международных источников.

Кабинетное изучение за рубежом также следует проводить по определенной системе и в этом случае целесообразно воспользоваться официальными статистическими данными.

Однако, при проведении кабинетных исследований следует иметь в виду, что вторичные данные о многих рынках могут быть неполными:

данные о конкретном товаре или группе товаров, которые могут быть легко получены в развитых странах, часто отсутствуют, особенно в статистике развивающихся стран;

имеющиеся сведения могут оказаться устаревшими;

данные часто имеют сомнительную достоверность, особенно если они получены на базе налоговых деклараций, как, например, сведения о налогах на добавленную стоимость;

несмотря на усилия по стандартизации статистических данных, они часто оказываются несопоставимыми (особенно важны эти соображения при пользовании международной статистикой).

По причинам, изложенным выше, исследователь, перед тем, как довериться вторичной информации, должен иметь в виду:

? какие именно товары включены в статистическую отчетность;

? кто занимался сбором сведений, для какой цели и не было ли каких-либо причин для их искажения;

? от кого эти сведения получены и не содержат ли они искажений в силу заинтересованности лиц и организаций, давших сведения;

? каким способом были получены сведения и можно ли эту методологию сбора информации считать надежной;

? насколько статистические данные соответствуют другим местным или международным публикациям и могут ли разночтения в данных быть достаточно убедительно объяснены.

Проведение полевых исследований за рубежом имеет также свои особенности.

Трудности проведения полевых исследований в зарубежных странах связаны в большинстве случаев с языковыми, социальными, культурными и другими особенностями стран. Для преодоления этих трудностей дается ряд общих рекомендаций, касающихся объема выборки и выбора метода опроса.

Во многих развивающихся странах практически невозможно сделать представительную выборку покупателей. Часто демографические данные неадекватны, планы населенных пунктов устарели или вообще отсутствуют, не указаны номера домов, а в одном жилище может проживать несколько семей. В этих условиях иностранный исследователь часто вынужден полагаться на неточные сведения, с большим риском сделать ошибку в выводах.

Процедура отбора представительных покупателей (например, в Индии) является весьма сложным мероприятием. Организовывались опросы прохожих на улицах, исследовались списки избирателей, проводилась стратификация населения и все это без какого-либо научного обоснования. Что касается коммерческих исследований, то они проводились только среди имущих слоев населения, причем методы исследований подчас были далеки от научных. Однако обследование по выявлению потребителей товаров длительного пользования было составлено на базе телефонного справочника.

При исследовании зарубежного рынка особо тщательно должен быть выполнен перевод при составлении опросных листов.

В идеальном случае вопросник должен составляться опытным исследователем - уроженцем изучаемой страны и свободно владеющим языком поручителя (хотя такого человека весьма трудно найти).

Чтобы преодолеть барьер культурных различий, часто необходимо ввести коррективы во фразеологию вопросника.

В некоторых странах, особенно в США, стоимость телефонных переговоров с жителями такова, что она ощутима даже для исследователя рынка, хотя интервью по телефону могут дать хорошие результаты.

В противоположность этому во многих развивающихся странах количество телефонов настолько мало, сроки установки телефонов столь длительны, а стоимость установки и пользования настолько велики, что даже для изучения рынка товаров производственного назначения вряд ли можно положиться на этот метод изучения рынка.

Персональный опрос наиболее распространен в развитых странах как для потребительских товаров, так и для товаров промышленного назначения, несмотря на его дороговизну. Однако, во многих развивающихся странах личный опрос представляет большую проблему по двум причинам:

? подбор лиц, которым поручается проводить интервью, является весьма сложным делом; в ряде стран или регионов невозможно для этих целей привлечь женщин;

? число отказов при выполнении опроса бывает весьма высоко. Можно выделить следующие причины таких отказов:

? интервьюиры-мужчины труднее входят в контакт с женщинами, у которых они хотят получить сведения;

? в ряде стран с женщиной можно вступить в разговор только в присутствии ее мужа (или, иногда, в присутствии ее близкого знакомого);

? иногда наблюдается общее недоверие к незнакомому лицу;

? может возникнуть подозрение, что задающий вопросы преследует политические мотивы;

? приходится избегать при проведении опроса многих сторон жизни;

? при опросе покупателей товаров производственного назначения деловые люди предпочитают в своих ответах давать минимум сведений по вопросам, касающихся деятельности правительства, персонала и акционеров.

При проведении исследований в развивающихся странах рекомендуется:

? полностью положиться на персональные опросы;

? при изучении покупателей потребительских товаров необходимо, в основном, полагаться на групповые интервью;

? наладить хороший контакт с опрашиваемым, подкрепляя свои вопросы показом проспектов, иллюстраций и образцов;

? предусмотреть особо тщательную подготовку интервьюеров;

? организовать для опрашивающих практическое занятие по проведению интервью;

? обеспечить личное руководство интервьюерами;

? обеспечить их удостоверениями с фотографиями;

? избегать всяких политически двусмысленных вопросов, либо облекать их в безобидную форму или вообще исключить, если возможно;

? если нельзя избежать обсуждения политических мотивов, заранее согласовать программу исследования с соответствующими властями.

Организация изучения рынка может осуществляться разными путями.

Перед выходом на внешний рынок фирма должна решить, будет ли она проводить изучение рынка собственными силами или поручит эту работу исследовательскому агентству. Предпочтение передаче исследования рынка агентству следует отдать, когда:

1) исследованию подлежит большое количество потребителей и для этого потребуется солидная организация, имеющая знания, ресурсы и опыт в данной области;

2) исследование носит специфический характер, как, например, изучение покупательских мотивов;

3) компания не имеет опыта в исследовании местного рынка;

4) имеются трудности в обмене информацией, преодолении языкового барьера; незнание культуры, традиций;

5) компания ощущает недостаток в ресурсах для исследования рынка;

6) имеется потребность в получении независимой и объективной оценке рынка, когда, например, требуется подобрать партнера для совместной работы.

Проведение анализа собственными силами имеет смысл тогда, когда:

1) исследование охватывает продукцию производственного назначения и требует ограниченного количества интервью;

2) компания имеет достаточный опыт на этом рынке или если она считает, что потенциал рынка таков, что есть смысл приобрести такой опыт;

3) могут возникнуть коммуникационные трудности между компанией и исследовательским агентством, если речь идет, например, о высокотехнологичных товарах;

4) компания имеет свой квалифицированный аппарат исследователей, которые обладают хорошим знанием языка и опытом работы за рубежом;

5) в интересующей стране отсутствуют подходящие агентства по исследованию рынка;

Как правило, большинство компаний, впервые проводящие изучение рынка, нуждаются в широком использовании исследовательских агентств.

В различных странах соответствующие агентства для изучения международного рынка могут быть несколько типов:

1) правительственное исследовательское агентство, находящееся в стране, в которой предстоит провести исследование;

2) местное агентство, которое является филиалом или отделением исследовательской фирмы;

3) местное независимое агентство, имеющее связь с исследовательской фирмой;

4) агентство, которое поручает от имени клиента исследование по субконтракту местному агентству, но, однако, остается ответственным за координацию и контроль, а также за результат исследования;

5) агентство, имеющее собственный компетентный аппарат исследователей.

В Западной Европе, Северной Америке, Японии и Австралии и др. Имеется большой выбор агентств, которые могут проводить любого вида исследования. В этих странах вопрос сводится к выбору такого агентства, которое наиболее подходит для выполнения задач исследования.

В большинстве стран Азии и Африки выбор агентств более ограничен, хотя в более развитых в экономическом отношении странах всегда можно найти нужное агентство. Кроме того, исследовательские услуги могут быть получены от рекламных агентств, консультантов по управлению и от международных аудиторских фирм.

Классический маркетинг предусматривает традиционную схему обработки результатов маркетингового исследования, которое приводит к отбору целевых рынков. Она включает сегментирование рынка после замеров объемов спроса, выбор целевых сегментов и позиционирование товаров на рынке. Выбирая стратегию выхода на внешний рынок, фирма может использовать различные признаки сегментации и их комбинации;

? географический или региональный (экономическое пространство, государство, регионы);

? производственно-демографический (крупные, малые и средние предприятия, промышленность, ремесло, торговля и т.д.);

? отраслевой (сталелитейная, электротехническая, учреждения и т.п.);

? области применения продукта и технические свойства (измерять и взвешивать; лакировать, окрашивать и т.д.);

? социодемографический принцип (пол, возраст, семейное положение, статус и т.д.).

При оценке целевых зарубежных рынков можно воспользоваться семи шаговой или четырех шаговой моделью.

Порядок семи шаговой сегментации рынка включает использование следующих операций:

1) указать широкий рынок товаров;

2) перечислить потребности потенциальных покупателей;

3) образовать однородные субрынки («узкие рынки товара);

4) выявить «определяющие параметры (ключевые) каждого из них;

5) дать названия возможным рынкам товара (составить «сетку рынка»);

6) уточнить возможное поведение потребителей и откорректировать выделенные сегменты;

7) оценить размер каждого сегмента.

Укрупнено процедуру выбора рынка в международном маркетинге можно представить в виде четырехступенчатой модели. Она предназначена для выбора рынка экспорта. Отдельные этапы могут иметь отличия при реализации в условиях различных фирм. Общим остается обязательная предварительная оценка и окончательный отбор рынков.

Из-за того, что число потенциальных зарубежных рынков в мировой экономике очень велико, отечественные фирмы должны проводить несколько этапов выбора среди всех стран. Один из способов осуществить такой отбор - воспользоваться предварительным отбором. Техника, используемая в этой процедуре, должна быть очень проста, и полагаться в основном на поверхностные, быстро доступные данные, которые в должной мере позволят отсеять более привлекательные рынка экспорта от менее привлекательных.

Для исключения менее привлекательных рынков среди прочих могут использоваться следующие факторы:

? экономические факторы (например, слишком низкий уровень доходов населения, отсутствие твердой валюты);

? политический климат (нестабильная политическая ситуация, риск национализации и экспроприации);

? географические факторы (очень большая отдаленность от страны, неподходящие условия местности и климата);

? культурная среда (языковой барьер и проблемы религии, низкий уровень культуры и образования);

? технологические факторы (слишком низкий технологический уровень и отсутствие технического мастерства);

? иностранная торговая политика (слишком высокие таможенные барьеры и много различных запретов на ввоз);

Традиционно компании-экспортеры начинают свою деятельность с соседних стран, где рынок экономически и культурно складывается аналогично рынку родного государства. Когда соседние рынки осваивались и не было более возможности для расширения торговой деятельности, тогда компании начали выходить на более и более удаленные рынки в поисках новых возможностей. Такое последовательное расширение к более удаленным рынкам является, однако, не для всех компаний и товаров лучшим пуетм развития. В некоторых случаях компании должны выбрать другой подход, так как возможности рынка в другой стране изменяются с течением времени.

Выбор более привлекательных иностранных рынков, подходящих для экспорта может быть произведен путем выбора по заданному образцу. Это означает, что выбирается несколько критериев, уместных и важных для компании и выбираются те рынки, которые сочетаются с требованиями компании.

Сначала проводится процедура исключения по данным десяти различных стран. Затем выбираются другие десять и т.д., после чего сопоставляются наилучшие результаты по каждому из десятков стран и находят четыре страны, которые есть в каждой из групп.

Для определения размера рынка в шаге 3 этой модели необходима макросегментация. Рынок может быть разделен по отраслям экономики промышленности, промышленным группам товаров, подгруппам товаров и т.д. Наиболее важным моментом в этой процедуре должен быть поиск типа основы для макросегментирования, что даст возможность измерить размер рынка в количественных единицах. По возможности макросегментация должна быть согласована с экспортной и импортной статистикой.

Потенциал рынка определяется как всеобщий рынок, включающий существующие рынки (используемые) и возможные рынки (не используемые) для конкретного товара.

Спрос на рынке характеризуется объемом продаж всех конкурирующих компаний на рынке по конкретному товару.

Возможности компании рассматриваются в данном случае как эквивалент объема продаж конкретного товара отдельной компании на рынке.

В понятие «потенциал рынка», «спрос на рынке» и «способности компании» включены временные категории, такие как прошлое, текущий момент и перспектива.

Рынок состоит из шести различных объемов:

1) текущий потенциал рынка;

2) текущий спрос на рынке;

3) текущий спрос на товары компании;

4) перспектива потенциала рынка;

5) перспектива спроса рынка;

6) перспектива спроса компании.

Для того, чтобы измерить соответствующий объем необходимо воспользоваться специальными методами измерения.

При измерении текущего потенциала и текущего спроса рынка может быть использован анализ различных типов торговых статистик по данным страны. В некоторых случаях, когда отсутствует доступная или надежная рыночная информация, используют аналогичную по другим странам, товарам или по обоим параметрам одновременно. Иногда даже приходится использовать результаты коллективной экспертизы для определения текущего размера рынка.

Во многих случаях измерения текущей способности компании не должно создавать каких-либо проблем (если фирма не вновь образованная), т.к. имеются расчетные счета и необходимая информация о результатах деятельности.

Для определения перспективного потенциала и перспективы спроса на рынке компании могут использовать несколько методов, такие как: серия временных оценок, управляющих индикаторов, статистические оценки спроса, метод аналогий, экспертное суждение. Указанные методы различаются по своим подходам в соответствии с задачами, видом товара, доступности и надежности предпосылок.

При использовании серии временных оценок определение перспектив спроса на рынке может быть основано на прошлых продажах (допуская, что данные по прошедшему охвачены теми же причинными связями, что и в будущем). Статистические оценки и причинные связи могут быть использованы для предсказания продаж в перспективе.

Метод на основе управляющих (индексов) индикаторов базируется на том, что есть такие временные ряды, которые меняются в соответствии с измерением спроса на рынке, но в в чем-то его предопределяя.

Используя метод статистических оценок спроса формируют набор статистических процедур, которые позволяют установить, как наиболее важные факторы реально сказываются на спросе и что влияет на их связь. Факторы, которые в большей мере анализируют, это - цены, доходы, численность населения и динамика роста.

В основе метода аналогий используются, как базис для предсказания спроса на рынке, временные и товарные аналогии.

Метод временных аналогий основан на том допущении, что события повторяются, т.е., что будущее станет некоторым образом продолжением прошлого. Это значит, что история известного рынка повторится вновь на другом неизвестном рынке, но с некоторой задержкой по времени.

Товарная аналогия означает, что вы пытаетесь провести параллель между развитием известного товара на определенном рынке в надежде на такое же развитие своего товара на другом рынке.

Экспертные оценки, как метод оценки объема рынка, предполагает использование группы экспертов, которые дают индивидуальные оценки, затем аналитик компании комбинирует их в единую оценку. Эти методы достаточно хорошо отработаны и описаны в специальной литературе.

Факторы, которые оказывают влияние на измерение емкости рынка возможного экспорта, могут быть разделены на две группы: факторы страны и факторы спроса.

Факторы страны - это различные торговые барьеры и конкуренция на изучаемом рынке. К различным торговым барьерам относятся, например, таможенный тариф, квоты, количественные импортные ограничения, нетарифные барьеры, импортные пошлины всех видов, ограничения относительно размера товара, объема, внешнего вида, упаковки, маркирования (стандарты).

Конкуренция проявляется по-разному в зависимости от типа рыночных структур (монополии, олигополии и т.д.). Согласно М. Портеру, существует пять важных конкурирующих сил на рынке, исключая промышленность, т.е. соперничество всех существующих фирм, угроза новых вхождений на рынок, угроза товаров-заменителей, сила сделок по предложениям и сила сделок по покупкам.

Вместе с разными торговыми барьерами и конкуренцией емкость рынка ограничивается спросом. Существует четыре важных фактора, которые рассматриваются, когда измеряется и сравнивается емкость рынка и доля рынка, а именно:

? определение товара;

? измерители спроса;

? измерение спроса по уровням;

? определение рынка.

Широкое определение товара означает огромный потенциал рынка и небольшую долю рынка , в то время, как узкое определение дает маленький потенциал рынка, но большую долю рынка.

Спрос может быть измерен двумя различными способами, физически (в тоннах, литрах, метрах и т.д.) и в денежном выражении (в долларах, немецких марках и др. валютах а также других денежных единицах).

Измерение спроса может быть сделано на различных уровнях системы распределения, на таких как:

? уровень производителей;

? уровень оптовых торговцев;

? уровень розничной торговли.

В случае физического измерения спроса уровень не имеет значения, так как получается одинаковый размер спроса независимо от того, где его измерили. С другой стороны, денежное измерение дает разные результаты в зависимости от уровней измерения. Спрос рынка в денежных единицах является наименьшим на уровне производителей и максимальным на уровне розничной торговли (как следствие увеличения цен в системе распределения).

Рынок может быть определен как общегосударственный по географическим зонам, отраслям промышленности. Как следствие этого, общий размер рынка может отличаться в зависимости от определения рынка.

В итоге факторы страны, т.е. различные торговые препятствия и конкуренция на рынке, а также факторы спроса, все это в целом в различной степени влияет на размер рынка и возможности фирмы.

Завершающий шаг - сегментация рынка означает разделение рынка на определенные группы продавцов. Сегментация рынка дает базу для развития комплекса маркетинга иностранного рынка. Иногда сегмент рынка оказывается неудачным, как следствие этого он должен быть отклонен как кандидат рынка экспорта.

Особое место в методике изучения зарубежных рынка занимает выбор каналов товародвижения. Практикой выработан ряд организационных форм товародвижения, предусматривающих возможность контроля рынка, на котором действует предприятие (фирма). Различают следующие каналы товародвижения:

? продажа товаров посредникам в собственной стране, которые, в свою очередь, перепродают их зарубежным потребителям (косвенный экспорт);

? продажа товаров потребителю за рубежом, который может быть или конечным потребителем, или посредников (прямой экспорт);

? изготовление и продажа товаров за рубежом на принципах интеграции и совместной деятельности (с определенной степенью риска) или на независимой основе.[9, c.203-204]

Выбор каналов товародвижения в другую страну зависит от целей предприятия и намерений контролировать продажи, от масштабов деятельности, характера товара. Учитывается также количество каналов, объем потенциальных продаж, затраты и инвестиции на организацию товародвижения, наличие подготовленного торгового персонала и другие условия.

В обобщенном виде выбор различных организационных форм экспорта может быть представлен следующими условиями:

? условия рынка - открытый или закрытый, с передовой или отсталой торговой структурой, функционирующей в условиях либерализованной или децентрализованной экономики;

? условия, связанные с товаром - фирменная продукция или товар рядового качества, с техническим обслуживанием или без него, легко или трудно экспортируемый;

? условия, связанные с деятельностью - ограниченные или расширенные цели, наличие опыта действий в условиях международного рынка или его отсутствие, хорошо развитый или недостаточно развитый ресурсный потенциал (финансы, кадровый состав, производственные мощности и т.д.).

Выбор концепции целевого маркетинга и принятие решения о сегментации рынка предполагает выбор стратегии охвата рынка. Можно назвать три такие стратегии: сегментация по демографическим критериям, сегментация по психографическим критериям и сегментация по комбинированным критериям или полная сегментация. В результате выполнения сегментации предприятие получит модели образованных сегментов, т.е. выраженные в соответствующих показателях портрет однородной группы потребителей данного сегмента.

Окончательный выбор делается на основе совокупности критериев. Зная перечень таких критериев и их относительную важность для покупателей при принятии решений о покупке, предприятия-производители могут сегментировать рынок потребителей и разрабатывать свой маркетинг-микс применительно к каждому сегменту.

Полученные в результате сегменты могут представлять различный интерес для предприятия. Поэтому необходимо решить, сколько сегментов предприятие будет охватывать своей маркетинговой деятельностью.

Существуют три возможности:

1) рынок рассматривается в целом как один большой сегмент, т.е. не сегментируется вообще (стратегия недифференцированного маркетинга);

2) маркетинговая деятельность сосредотачивается на значительном числе или даже всех сегментах рынка (стратегия дифференцированного маркетинга);

3) из всей совокупности выбирается один или два значительных по своим потенциальным возможностям сегмента (стратегия концентрированного маркетинга или «рыночных ниш»).

Учитывая, что не все образованные сегменты являются в одинаковой мере привлекательными и доступными с точки зрения рыночных шансов, конкуренции и имеющихся у предприятий возможностей, на следующем этапе необходимо провести более углубленное исследование образованных сегментов, их оценку с позиции шансов и рисков, сильных и слабых сторон самого предприятия и окончательно отобрать те сегменты, на которых предприятие останавливает свой выбор и будет проводить маркетинговую работу. Процесс точного выбора рыночных сегментов принято называть рыночной селекцией.

Для отобранных сегментов разрабатываются стратегии проникновения в эти сегменты и стратегии рыночного поведения на них.

Для каждого выбранного сегмента в соответствии с принятыми стратегиями в дальнейшем разрабатываются и реализуются соответствующие комплексы маркетинговых мероприятий - маркетинг-миксы.

2.2 Методы определения маркетинговой привлекательности страны, факторов возможностей коммерческой деятельности и факторов, препятствующих ей

Экономические, социальные и культурные особенности различных стран диктуют необходимость постоянно приспосабливать средства маркетинга к специфике того или иного рынка (возможно, прямо противоположного привычному внутреннему рынку). Речь идет каждый раз о специальной модели маркетинга для конкретного внешнего рынка. Надо, например, знать, что отдельные элементы маркетинговой деятельности по-разному эффективны в различных странах. Так, подход американцев основан на рекламировании своего продукта 57% затрат на рекламу в мире приходится на долю вершенствование системы обслуживания, т.е. на работу с распределительными сетями, с потребителем непосредственно в магазинах, японский предполагает внедрение научно-технических достижений в целью улучшения самой продукции и т.д. Поэтому от белорусских специалистов в области маркетинга, работающих на международной рынке, требуются знания и использование не только отдельных элементов маркетинговой деятельности, но и всей системы маркетинга в том виде в какой она получила свое развитие в зарубежных странах.

В силу высокой степени взаимосвязи и взаимозависимости между странами в экономическом плане имеется весьма обширный международный рынок, позволяющий импортировать и экспортировать различные продукты.

Различные страны отличаются прежде всего по показателям развития спроса на потребительские и инвестиционные товары. Определенные аспекты потребительского поведения являются типичными для, предположим, Японии и Германии - например, спрос на саке в Японии или на пиво в Германии. Такое проявление потребительских привычек делает особенно отчетливыми существование культурных различий между странами. Но различия в потребительском спросе зависят не только от культурных традиций, но и от покупательной способности населения.

Среднедушевой доход есть важнейший индикатор покупательной способности, но он не отражает распределение доходов в самом обществе. Так, в развивающихся и новых индустриальных странах можно наблюдать огромные различия между доходами элиты, среднего класса и обычных жителей, в отличие от других стран, где дифференциация доходов невелика (скандинавские страны). Также сильно различаются в отношении доходов и потребления городские и сельские районы. В настоящее время благодаря развитию средств коммуникации происходит стандартизация потребительского поведения, что снижает влияние национальных привычек покупателей.

Задачей маркетингового исследования становится анализ различий и стандартов в поведении потребителей, чтобы выяснить динамику потребительского поведения на фоне изменения доходов и социальной структуры общества.

Например, можно определить страны, в которых среднедушевой доход позволяет приобретать автомобили или мебель. В то же время в некоторых странах в некоторых секторах наблюдается процесс возрождения национальных традиций. Такое развитие характерно сейчас для Республики Корея.

Международные сравнения важны при индивидуальных рынков, особенно товаров длительного пользования, таких, например, как телевизоры.

Такие сравнительные исследования проводятся при использовании информации о различных странах за определенный период времени. Относительно ценности таких исследований можно сказать, что она будет выше, если использовать соответствующие индикаторы.

Однако такие международные аналогии пренебрегают национальными и региональными различиями и социокультурными факторами отдельных стран, также в аналогиях не учитываются изменения в технологии, плюс вероятность изменения ценностей и пристрастий отдельных групп населения. По этим причинам применение метода аналогий не может быть спрос.

Объем продаж какого-либо товара может зависеть в одной стране от тех же условий, что определяли этот показатель в другой стране. В частности, спрос на товар может непосредственно зависеть от изменения доходов населения. Например, в Японии потребление мяса, сахара, спиртных напитков на душу населения возрастало в период 1970-1990 гг. По мере увеличения доходов населения точно так же, как это происходило в Америке в более ранний период. [11, c.309]

Таким образом, можно собирать данные о потреблении конкретного продукта в странах с различными ВНП, а затем прогнозировать товарооборот для разных уровней дохода при помощи построения кривой, в соответствии с которой будут меняться средний спрос по мере увеличения доходов.

Использование данного метода позволяет выявить достаточно устойчивую зависимость спроса на товары и душевого дохода (например, на сахар). В то же время для некоторых товаров такой анализ оказывается несостоятельным по ряду стран, поскольку на спрос влияют другие факторы. Например, спрос на автомобили в Швейцарии будет ниже, если рассчитывать его на основе уровня доходов населения. Это объясняется развитой системой городского транспорта, горной местностью и высокими импортными тарифами. Другой недостаток метода - это его статичность.

У каждой страны свои обычаи, правила и запреты. Продавцу следует выяснить, как воспринимает зарубежный потребитель те или иные товары и как он пользуется ими. Сюрпризы, которые может преподнести потребительский рынок, весьма поучительны. Так, немцы и французы едят больше макарон, чем итальянцы. Француз использует вдвое больше косметики и туалетных принадлежностей, чем его жена. Итальянские дети любят в качестве легкой закуски съесть плитку шоколада, заложив ее между двумя ломтиками хлеба.

Незнание культурной среды снижает шансы на успех. Некоторые преуспевающие фирмы при выходе за рубеж терпели неудачу. Фирма «Макдональдс» открыла свое первое заведение в Европе и пригороде Амстердама. Объем продаж оказался ничтожен - фирма не учла, что в Европе большинство горожан живут в центре городов и менее подвижны в сравнении с американцами.[4, c.198]

Страны отличаются друг от друга и принятыми в них нормами поведения в деловом мире. Перед переговорами в другой стране нужно выяснить эти особенности. Вот примеры делового поведения в разных странах.

Во Франции оптовые торговцы мало занимаются стимулированием сбыта. Они просто запрашивают розничных торговцев, что тем нужно, и поставляют необходимый товар. Если методы работы французских оптовых торговцев использует фирма, действующая в США, она, вероятно, прогорит.

При переговорах японцы никогда не говорят «нет». Американец быстро переходит к сути дела, для японского бизнесмена это оскорбительно.

Латиноамериканцы привыкли вести переговоры почти вплотную к собеседнику, буквально нос к носу. Европеец в подобной ситуации отступает, но латиноамериканский партнер продолжает надвигаться на него, и в результате оба раздражаются.

У каждой страны и даже у отдельных регионов внутри страны свои культурные традиции, свои предпочтения и свои запреты, которые надо изучить.

Из теории маркетинга факторы рыночной среды той или иной страны описываются достаточно разработанными и уточненными показателями, неоднократно проверенными на практике. Наиболее существенным фактором, с которого следует начинать анализ зарубежной рыночной среды, является экономический, исходя из того, что текущее и прогнозируемое состояние экономики может негативно влиять на стратегические цели фирмы. Некоторые факторы в экономической окружающей среде должны постоянно диагностироваться и оцениваться. Среди них: темпы инфляции или дефляция, уровни занятости, международный платежный баланс, стабильность национальной валюты и налоговая ставка. Каждый из этих факторов может представлять собой либо угрозу, либо новую возможность для фирмы. То, что для одной фирмы представляется экономической угрозой, другой воспринимается как возможность. Во время спада, например, отрасль, занимающаяся выпуском запчастей для автомобилей, процветает. В такие времена потребители предпочитают ремонтировать свои старые автомашины, а не покупать новые.

Особо важен учет политического фактора, поскольку он задает правила игры в конкретной стране, и активное участие лидеров бизнеса и предпринимателей в политическом процессе является четким указанием на значимость государственной политики для организаций.

Руководство должно следить за нормативными документами местных органов, муниципальных властей, федерального правительства, отношением политиков к антитрестовской деятельности, кредитами федерального правительства для финансирования долгосрочных вложений, ограничениями по найму рабочей силы и возможностью получения ссуды, а также за соглашениями по тарифам и торговле, направленными против других стран или заключенных с другими странами. Поскольку правительство принимает участие в решении экономических вопросов, фирмы должны учитывать политическую деятельность.

Важно различать действие и влияние политического и экономического факторов в зависимости от уровня развития рынка и рыночных отношений. Если рынок развит, наполнен экономическими институтами и достаточно хорошо сбалансирован регулирующим его законодательством, то налицо примат экономических факторов. Если наблюдается ситуация переходного периода от жесткого государственного регулирования ресурсов и механизма их распределения к рыночным (закону спроса и предложения, покупательским предпочтениям, конкуренции), то при несбалансированном правовом механизме отслеживания рыночного поведения экономических субъектов возникает ситуация примата личностных факторов в истории, которая переходит в примат политических интересов отдельных групп общества. Последние также имеют свой уровень развития. Если экономические интересы определены и имеют устоявшиеся ценностные ориентации, то последствия политического воздействия на управление рынком могут быть, как правило, легкими, комфортными. Если же политические интересы не доопределены, конъюнктурны, преобладает ситуация «интриг и политического шантажа», то это, как правило, оказывает негативное влияние на рынок, чреватое резкими спадами или подъемами, а иногда приводит к непредсказуемым последствиям (выборная ситуация в России зимой 1995 - летом 1996 г.) [17, c.91]

Значение внутриполитического фактора дополняется международным в силу интеграции экономик различных стран. Следует помнить, что большинство крупных фирм и тысячи мелких компаний действуют сейчас на международном рынке. Руководство должно прежде всего постоянно контролировать и оценивать изменения в этой, более широкой среде. Угрозы и возможности могут возникнуть в результате облегчения доступа к сырьевым ресурсам иностранных картелей (например, ОПЕК), изменений валютного курса и политических решений в странах, выступающих инвестиционными объектами, или рынков.

Большое влияние на деятельность фирмы оказывают факторы социального поведения. Эти факторы включают социальные ожидания, поведение людей и нравы общества. Важными в настоящее время факторами являются преобладающее в обществе отношение к предпринимательству, роль женщин и национальных меньшинств в обществе, изменение социальных установок менеджеров и движение в защиту интересов потребителей. Часто именно социальные факторы могут создать самые крупные проблемы для фирмы. С тем чтобы эффективно реагировать на изменение социальных факторов, фирма должна меняться, осознанно преобразуясь в форму, приспособленную к новой внешней среде.

Главная трудность связаны с характером ряда правил и отношений, управляющих рынком. Компетентность, необходимая для анализа доступности, отличается от компетентности, нужной при проведении простых коммерческих опросов, она должна быть такой, чтобы предприятие могло познать внутренние пружины общественной жизни страны, включая политические сферы, мир традиций и символов, защиту потребителя.

Для предприятий внешний рынок конкретной страны прежде всего предстает в виде трех «оборонительных линий», которые оно должно оценить в соответствии с природой своей будущей деятельности на этом рынке.

Рассмотрим три вида таких «оборонительных линий».

Таможенные барьеры: они особенно интересуют предприятия, желающие переместить свою продукцию в зарубежную страну, и представляют собой самое очевидное препятствие. Главные моменты, которые необходимо уточнить, касаются таможенного кодекса интересующей страны, с тем чтобы уверенно ориентироваться в законодательных основах, организации и функционировании таможенной службы, в таможенном тарифе, позволяющем вычислять издержки, связанные с доступом товара на рынок, и в возможной специальной регламентации. При анализе таможенных барьеров важно оценить их реальность и стабильность. Действительно, неустойчивое законодательство может подорвать развитие внешнеэкономической деятельности. Точно так же «размытость» границ способна привести к тому, что ряд товарных потоков выйдет из традиционных каналов и попадает в сферу международного перераспределения. Так, в свободном порту Дубаи регулярно скапливаются огромные количестве потребительских товаров, которые, конечно же, не могут быть поглощены местным рынком из-за незначительности территории, традиций населения и тарифных барьеров, защищающих соседние рынки (Индии, Ирана и т.п.).

Юридические препятствия: иногда это один документ, называемый комплексом иностранных инвестиций. Его статьи регламентируют участие иностранного капитала и иностранных агентов в национальной экономической жизни. Исследование может оказаться длительным и неполным, если по этому поводу не было проведено обобщающей работы и если предприятию приходится развивать деятельность на внешнем рынке сразу во многих направлениях и формах. В таком случае ценную помощь может оказать местный опытный адвокат. Зато другие страны предпочитают поощрять участие в международной деловой жизни и укреплять свою репутацию открытости и либерализма, публикуя в сжатом виде основные законодательные акты, интересующие иностранные предприятия.

Регламентационные препятствия: эту третью «линию обороны» преодолеть труднее всего. Действительно, созданная из регламентирующих постановлений, относящихся к товарам или видам коммерческой практики, она априори не носит дискриминационного характера по отношению к иностранному предприятию и его товарам. Эти постановления применяются ко всем рыночным агентам, каково бы ни было их географическое происхождение. Очень часто наличие таких регламентаций не связывают с какими-либо международными задачами и официально объясняют мотивами защиты потребителя, трудовым правом, традициями и т.д. Тем не менее они нередко представляют собой серьезные препятствия и потому оказываются излюбленными и самыми удобными формами рыночного протекционизма. В этом случае они получают наименование нетарифных барьеров, которые позволяют компенсировать тарифные уступки, принятые в рамках многосторонних переговоров (например, ГАТТ). Примеров их более чем достаточно - от самых забавных, как формат этикеток на индейке, установленный Великобританией накануне рождественских праздников, до крайне тяжелых по своим последствиям, таких как поддержка ФРГ в продолжение более чем десятилетнего периода Закона о чистоте пива, практически блокирующего импорт любого пива, особенно французского. Деликатность положения иностранного предприятия состоит в том, что чем тоньше и эффективнее протекционистское противодействие, тем менее уязвимы его мотивы с точки зрения принципов международной торговли. [13, c.507]

Изучение трех «оборонительных линий» не решает полностью проблему доступности: в этом пункте анализа предприятие может оценивать вероятность и издержки своего собственного вступления на рынок. Ему затем нужно выявить различные типы агентов, которые будут определять степень его участия в делах, начиная с покупателя, который может не совпадать с потребителем товара. Далее следует выяснить, от кого могут исходить предписания, влияющие на выбор покупателя, причем этот агент может быть не в единственном числе и находиться не в данной стране. Затем надо также узнать, кто выступает в качестве информатора, сообщающего рынку все новости (даже на уровне слухов), включая информацию о появлении нового поставщика, и, наконец, следует поинтересоваться контролером, функция которого, когда он существует, состоит в том, чтобы по возможности поддерживать такие условия рынка, которые ему представляются благоприятными.

Крайняя сложность такой работы проистекает из скрытого, непостоянного и неформального характера этих ролей: ни одна из них не существует в чистом виде и не действует одинаковым образом. Некоторые могут быть множественными, другие - однозначными или сходными: один субъект будет партнером другого в одной роли и может обособиться от него в другой. Эта зыбкая и не поддающаяся расшифровке силами поверхностного наблюдателя «игра» является мощной преградой для реального выхода на рынок. Чтобы разобраться в ней, требуется действительное усилие по вживанию в социологическую, культурную и политическую реальность изучаемой страны. Неспособность или неумение сделать это может впоследствии привести к вытеснению предприятия с рынка, для которого его управленческая компетенция окажется недостаточной, тогда как вообще-то она высока. Его товар может попасть, например, под действие законодательства, разработанного в целях охраны здоровья потребителей, принятого весомым большинством парламента и поддержанного в средствах массовой информации. Чего стоит соотношение «качество-цена», надежное снабжение или адекватная коммуникация в сравнении со связями между национальными производителями, парламентариями и группами давления, когда каждый в отдельности борется за одну и ту же цель - благосостояние своих граждан? Разумеется, ситуация не всегда такая безвыходная, и много зависит от того, сможет ли иностранное предприятие найти местного агента в рыночной «игре», которого мы назовем посредником. Это своего рода «троянский конь», его природа может быть разной, но кого бы он ни представлял - потребителя, национальное предприятие, государственную власть или любого другого экономического агента, его интерес состоит в выведении на рынок иностранного предприятия с его инновационным предложением, с его технологией, капиталами. Будучи объективным союзником данного предприятия, он извлекает из этого выгоду для себя.

Одним из важных факторов, влияющих на выбор рынка той или иной страны, является консюмеризм - движение в защиту прав потребителей - организованное движение граждан и правительственных чиновников, направленное на расширение прав покупателей. Так консьюмеристы выиграли дела за право получать информацию об истинной процентной ставке по банковским ссудам, стоимости стандартной единицы продукции в случае конкуренции двух одинаковых марок, о составе и питательных свойствах продуктов питания, даже изготовления продукции. В ответ на это движение в компаниях стали появляться отделы по правам потребителей, в задачу которых входит работа с жалобами покупателей и разработка правил обслуживания клиентов.

В современном мире движение потребителей в защиту своих прав приобрело широкое развитие. Используются издания различного рода журналов, реклама, проведение консультаций потребителей, независимые экспертизы товаров, предъявление исков на некачественные товары и услуги. Активное развитие получает работа по воспитанию потребителей, культуре потребления. Под давлением этого общественного движения в большинстве государств приняты специальные законы о защите прав потребителей. Обобщив давно установившуюся в мире практику, Генеральная Ассамблея ООН в 1985 г. разработала «Руководящие принципы для защиты интересов потребителей» в следующих целях:

? содействовать странам в борьбе с вредной деловой практикой предприятия на национальном и международном уровнях, которая отрицательно сказывается на потребителях;

? поощрять создание рыночных условий, предоставляющих потребителям большой выбор при более низких ценах;

? поощрять высокий уровень этических норм поведения тех, кто связан с производством и распределением товаров и услуг для потребителей.

Впервые права потребителей были сформулированы в 1961 г. в США. В 70-е годы опыт развития движения потребителей позволил дать их расширенную трактовку. В настоящее время в мировой практике к правам потребителей относят («семь прав потребителей») следующие:

1. Право выбирать товар для удовлетворения своих основных потребностей в условиях достаточного разнообразия предложений по конкурентным ценам и при ограничении какого-либо монопольного воздействия на потребителя.

2. Право на безопасность товаров и их функционирование в точном соответствии с предложением продавца (производителя).

3. Право на информированность о наиболее важных свойствах товаров, способов продажи, гарантиях и т.п., помогающее потребителю сделать разумный выбор или принять решение.

4. Право на защиту от недоброкачественных товаров и возмещение ущерба, связанного с их использованием.

5. Право быть выслушанным и получить поддержку при защите своих интересов от государственных и общественных органов.

6. Право на получение потребительского просвещения, приобретение всесторонних знаний и навыков, облегчающих потребителю принятие решения.

7. Право на здоровую окружающую среду, не представляющую угрозы достойной и здоровой жизни нынешнего и грядущих поколений. [19, c.98]

Защита основных прав потребителей в нашей стране обеспечивается Законом «О защите прав потребителей» (принят 7 февраля 1992 г.), деятельность Госстандарта РБ, Госкомитета РБ по антимонопольной политике поддержке новых экономических структур, организациями потребителей, Международной конференцией обществ потребителей.

При анализе рынков конкурентных стран, особое место занимают оценки потенциальных рисков, проводимые в рамках определенных систем. Эти системы оценки рисков связаны с изучением, качественной и количественной оценкой влияния различных экономических и внеэкономических факторов.

Выбор рынка зависит от значений ряда показателей. Так, можно применительно к международному маркетингу привести следующие показатели:

Макро данные:

? экономические - темпы роста ВВП, инфляция, экономическая структура;

? политические - режим, стабильность;

? социальные - семья, половая структура, культурные нормы и ценности;

? технологические - уровень технологий, производственная инфраструктура.

Экономическая и деловая информация о рынке:

? денежно-кредитное и валютное регулирование;

? таможенная политика;

? информация о конкурентах;

? профессиональный уровень рабочих;

? государственное регулирование производства и торговли;

? сырьевые ресурсы.

Социальная информация:

? покупательная способность населения;

? характеристика потребительского поведения;

? маркетинговая инфраструктура;

? структура каналов распространения продукции;

В случае, если исследование проводится для отдельного товара, например автомобилей, стоит изучить специфические данные, такие как: плотность населения, длина шоссейных дорог, количество автомобилей на душу населения и т.п. Особую важность приобретает анализ потенциальных рисков в случае прямого участия предприятия во внешнеэкономической деятельности в форме прямых инвестиций, создания совместных предприятий, лицензирования.

Существует несколько вариантов индексов, оценивающих риски при выходе на мировые рынки. Наиболее известен среди них BERI (Business Environment Risk Index), представленный в виде таблицы.

Таблица 1. Система оценки потенциальных рисков [11, c. 307]

Критерии оценки	ФРГ	Бразилия	Италия	Индия
Политическая стабильность	3,1	2,9	1,3	1,8
Отношение к иностранным инвестициям и прибылям ...

Подобные документы

• Выбор целевого рынка

  Методы анализа привлекательности и выбора целевых рынков. Методы прямого маркетинга, области их применения. Анализ макрофакторов, воздействующих на петербургских производителей страховых услуг. Сегментирование рынка на основе образа жизни потребителей.
  
  контрольная работа [109,4 K], добавлен 22.12.2011
  

• Критерии, стратегии и алгоритм выбора целевых рынков

  Выбор целевых рынков в технологии маркетинговой деятельности. Критерии и алгоритм (этапы) выбора целевых рынков. Методы выбора целевых рынков и стратегии их охвата. Анализ рыночных возможностей. Разработка комплекса маркетинговых мероприятий.
  
  контрольная работа [21,7 K], добавлен 20.12.2006
  

• Планирование международной маркетинговой кампании. Имитация рыночной деятельности компании "Первая Помощь" на зарубежном рынке

  Оценка деятельности компании "Первая помощь". Анализ национального рынка России в отношении угроз и возможностей работы на нем. Обоснование мотивов выхода компании на зарубежный рынок. Определение метода оценки привлекательности зарубежных рынков.
  
  реферат [31,0 K], добавлен 08.12.2011
  

• Анализ рынка и рыночной конъюнктуры

  Исследование методологии анализа рынков. Теоретические аспекты анализа рынка и рыночной конъектуры на примере исследования рынка недвижимости: понятие, цели, основные направления, задачи, виды и методы анализа. Информационное обеспечение анализа рынка.
  
  курсовая работа [445,3 K], добавлен 14.03.2011
  

• Виды товарных рынков

  Теоретический аспект темы исследования. Понятие и классификация рынков. Характеристики товарного рынка. Анализ деятельности на товарном рынке. Маркетинговые исследования. Анализ конъюнктуры рынка молочной продукции Хабаровского края.
  
  курсовая работа [58,8 K], добавлен 06.01.2004
  

• Маркетинг - доктрина современного бизнеса

  Принципы маркетинга, функции и методы маркетинговой деятельности. Виды спроса и соответствующие им виды маркетинга. Аналитическая функция маркетинга. Методика комплексного исследования рынка. Приемы сегментирования рынков. Стратегия рыночной экспансии.
  
  курс лекций [525,2 K], добавлен 03.09.2010
  

• Анализ маркетинговых возможностей организации

  Изображение актуальности проведения анализа рынка с целью выявления привлекательности данного рынка и определения возможности работы организации на нем. Изучение рынка музыкальных проигрывателей. Процесс осуществления маркетинговых отношений.
  
  курсовая работа [35,7 K], добавлен 09.07.2008
  

• Анализ привлекательности рынка детской одежды

  Оценка привлекательности российского рынка детской одежды. Анализ потребителей, политико-правовой, экономической, социально-культурной и технологической среды рынка данного сегмента рынка. Сравнительная характеристика основных конкурентов в г. Пенза.
  
  курсовая работа [520,9 K], добавлен 03.06.2012
  

• Методика проведения маркетинговых исследований

  Изучение системы маркетинговой информации международного маркетингового исследования. Особенности анализа внешних рынков: потенциала рынка, его доступности и восприимчивости. Методика изучения конкуренции и оценки возможностей на внешних рынках.
  
  контрольная работа [31,7 K], добавлен 21.07.2009
  

• Анализ привлекательности рынка обуви

  Анализ макро- и микросреды обувного рынка. Экономические, социально-культурные и технологические факторы развития рынка обуви. Классификационные признаки сегментации рынка. Потребители и конкуренты. Оценка привлекательности рынка танцевальной обуви.
  
  курсовая работа [326,6 K], добавлен 14.09.2015
  

• Анализ привлекательности рынка спортивных товаров

  Оценка привлекательности рынка спортивного инвентаря для велосипедистов. Анализ внешней макросреды рынка, его возможности и угрозы. Экономические факторы, влияющие на развитие продаж спортивного инвентаря. Анализ потребителей и конкурентов рынка.
  
  курсовая работа [681,7 K], добавлен 26.06.2014
  

• Конъюнктура рынка

  Понятие рынка, виды рынков и их классификация. Функции рынка и его проблемы. Рыночный спрос и классификация его формирующих факторов. Предложение и классификация влияющих на его величину факторов. Характеристика услуг студии йоги и Аюрведы "Индия".
  
  курсовая работа [92,5 K], добавлен 15.04.2015
  

• Система маркетинговых исследований и её использование в специфических условиях России

  Формирование спроса и стимулирование сбыта. Контроллинг и другие инновации в маркетинге. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. Маркетинг в системе обновления бизнеса. Методы проведения маркетингового исследования международных рынков.
  
  реферат [33,7 K], добавлен 29.11.2009
  

• Определение рыночных возможностей предприятия

  Принципы, современные проблемы и методы определения рыночных возможностей. Технико-экономическая характеристика, анализ маркетинговой деятельности и путей ее совершенствования на ОАО "Ливгидромаш". Средства определения рыночных возможностей предприятия.
  
  курсовая работа [1,9 M], добавлен 08.08.2011
  

• Маркетинговые исследования рынков сбыта

  Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО "НЛМК", его финансовой устойчивости, ликвидности, индекса кредитоспособности. Оценка маркетинговой деятельности предприятия. Разработка товарной и ценовой политики для увеличения рынка сбыта продукции.
  
  дипломная работа [1,3 M], добавлен 08.10.2010
  

• Проведение маркетинговых исследований и составление прогнозов деятельности компании

  Результаты маркетингового исследования рынка. Характеристика потенциальных рынков и конкурентов. Сегментация рынков, их емкость и перспективы расширения. Рекомендации по основным элементам комплекса маркетинга и прогнозы.
  
  курсовая работа [206,3 K], добавлен 20.08.2007
  

• Емкость рынка: понятие, факторы, методы расчета

  Классификация рынков, основные понятия и определения емкости рынка. Методология изучения и факторы, влияющие на емкость рынка, модели его развития, прогнозирование и методы расчета. Расчет емкости рынка массового потребления и рынка потребительских цен.
  
  контрольная работа [156,1 K], добавлен 04.10.2010
  

• Способы исследования и анализ рынка недвижимости

  Основные направления и методы маркетинговых исследований. Понятие, классификация и структура рынков. Исследование рынка недвижимости. Исследование рынка недвижимости республики Хакасия. Проведение маркетингового исследования и анализ полученных данных.
  
  курсовая работа [206,2 K], добавлен 08.10.2010
  

• Внешняя и внутренняя среда ООО Продюсерская компания "Среда"

  Общая характеристика внешней и внутренней среды фирмы. Исследование основных типов клиентурных рынков. Выбор торговых посредников. Анализ факторов маркетинговой среды телевизионной компании "Среда". Изучение конкурентов в борьбе за телевизионного зрителя.
  
  курсовая работа [275,1 K], добавлен 20.06.2014
  

• Методы и процедура маркетинговых исследований рынка

  Исследования потребительского и производственно-технического рынков: схема, назначение, цели. Организация маркетинговых исследований на примере компании "Корвет": классификация методов; виды информации и её сбор; оценка емкости рынка; анализ конкурентов.
  
  курсовая работа [115,0 K], добавлен 24.04.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам