Стратегии маркетинга на примере продукта Actimel компании Danone

Согласно данным экспертов, сегодня лидерами молочного рынка России являются компании: “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания”, “Арта”, Ehrmann Campina, Parmalat, Очаковский и Останкинский молочные комбинаты, а так же Danone. Крупнейшие игроки российского рынка - «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк» и Danone; их суммарная доля в 2007 году, по подсчетам ACNielsen, составила 45% в объемном выражении. Также крупными игроками являются Казанский, Воронежский, Кировский, Пискаревский и Вологодский молочные комбинаты. При этом существует достаточно весомая ниша, занятая региональными заводами, позиционирующими себя как производители качественных натуральных продуктов, доступных по цене. Сегмент стерилизованного молока гораздо более концентрирован, и среди лидеров появляются зарубежные производители. Анализируя розницу в 24 крупнейших городах, эксперты ACNielsen выявили, что на долю компаний “Вимм-Билль-Данн”, Danone, Campina, Parmalat, Очаковский и Останкинский молочные комбинаты приходится 91% розничных продаж этой категории по стоимости.

По данным экспертов, сегодня в регионах пастеризованное молоко в общем объеме потребления ЖМП занимает 80%, стерилизованное -- всего 15%, десертное (фруктовое) -- 1%, топленое -- 4%. Особую категорию в этом сегменте занимает Ultra High Temperature (UHT) - молоко, обработанное при температуре 140°С и выше, что позволяет увеличить срок хранения в холодильнике до 60 дней. В ближайшем будущем рынок UHT-молока будет переживать бурный рост.

По потреблению в 2007 году лидировали традиционные молочные продукты - молоко, кефир, ряженка, сметана и т. д. На их долю в объемном выражении приходилось около 83% продаж, из них 49% занимало питьевое (стерилизованное и пастеризованное) молоко. Оставшиеся 17% - за йогуртно-десертной группой.

Диаграмма: Потребление молочных продуктов в 2007 году

Зато в ценовом выражении на йогурты и десерты приходится 35%. Потенциал для роста есть и у молочного рынка в целом - по данным Росстата, в России на душу населения приходится 260 кг молока и молочных продуктов в год. В Европе этот показатель составляет 370-380 кг.

Диаграмма: Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в год(2008)

В хозяйствах всех категорий за 2008 год, по данным Росстата, произведено 32,4 млн. т молока, что на 1,1% превышает показатель за 2007 год. Однако, этот прирост существенно ниже ранее достигнутых: в 2005 году темп роста производства молочной продукции составлял 7,9%, в 2004 - 6,5%. Оборот российского рынка молочной продукции составляет, по различным оценкам, от 4,5 до 6 млрд. долл. в год.

По прогнозам специалистов компании «Вимм-Билль-Данн», возрастающий спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также усиливающаяся консолидация рынка, увеличивающая доли основных игроков, будут способствовать стабильному росту производства молочной продукции в России на 3% в год в период с 2007 по 2013 годы. В то же время, растущая конкуренция на рынке приведёт к увеличению затрат компаний на рекламу и маркетинг, а также стимулированию сбыта продукции, что положительно скажется на росте потребления продукции населением.

Среднегодовой темп роста рынка молочных продуктов в 2007-2013 годах составит 3%.

Российский молочный рынок активно расширяет ассортимент предоставляемой молочной продукции. Эксперты прогнозируют постепенное снижение потребления традиционных молочных продуктов (сметана, ряженка, простокваша) в пользу обогащенных современных продуктов (биокефир, биомолоко, биойогурт), мягких творожков. Перспективны также любые десертные молочные продукты, которые люди потребляют не для утоления голода, а для удовольствия. И это, прежде всего, связано с увеличением дохода населения. Общий объем этих продуктов будет расти не только за счет увеличения количества новых потребителей, но и за счет роста частоты потребления постоянными покупателями этой категории продуктов. Кроме того, в последнее время наблюдается активный рост сектора «премиум» молочной продукции. Интерес производителей к продуктам класса “премиум” объясняется возможностью получения дополнительной прибыли. Целевая аудитория этого сегмента ограничена кругом людей, готовых заплатить за продукт с высокой добавленной стоимостью. Danone укрепляет свои позиции по выпуску "живых" йогуртов. Кроме того, почти вся продукция Danone находится в классе “премиум”. Они часто дороже, чем у конкурентов, но пользуются хорошим спросом, как продукты с очень высоким качеством, которому доверяют. Пока его доля, по оценкам специалистов, составляет 5%-10% рынка. К «премиум» сегменту можно отнести и стерилизованное молоко. Стерилизованное молоко, обогащенное различными добавками, большинство специалистов отметили как самую быстрорастущую и перспективную категорию. Внутри нее выделяются два направления, относящихся к классу “премиум”: первое -- ароматизированное молоко и молочно-соковые коктейли и, второе - молоко с биодобавками или витаминами.

Сегодня практически все производители имеют в своем портфеле варианты молока или молочных продуктов, обогащенных витаминами или минералами. Столь активный рост этого рынка в России имеет свои проблемы, и главная из них -- отсутствие четкого позиционирования витаминизированных продуктов, как это существует в более развитых странах. Производители должны не просто добавлять премиксы в уже существующие продукты, но также разрабатывать специальные для определенных категорий населения. Естественно, это ведет к дополнительным затратам, и далеко не все производители готовы инвестировать в необходимые для этого научные исследования. В основном, этим могут заниматься крупные мультинациональные компании.

По мнению специалистов, препятствиями на пути развития молочного рынка также стоят такие проблемы, как кадровый голод (найти профессиональных менеджеров в области маркетинга и стратегического планирования очень трудно), высокое количество издержек при осуществлении логистики, а также негативное восприятие UHT-молока конечным потребителем (особенно в регионах). Такое восприятие объясняется во многом низкой покупательной способностью населения регионов, а так же приверженностью привычным формам пастеризованного молока местных производителей.

Сегодня рынок характеризуется усилением конкуренции. Усиление конкуренции эксперты объясняют как наступлением мощных компаний, так и увеличением активности местных предприятий, которые налаживают работу в области маркетинга и пытаются создавать собственные торговые марки. Также развивается конкуренция и на качественном уровне. Производители уходят от лобовых столкновений друг с другом и ищут незанятые ниши. Эксперты убеждены, что молочный рынок будет развиваться по указанным направлениям. В результате на рынке останутся марки-лидеры, принадлежащие отдельным холдингам, и местные, которые будут занимать от 30% рынка. Единственным путем дальнейшего развития для региональных предприятий будет поиск и занятие свободных ниш.

55

2.5 Краткая история компании Danone

Испанец Исаак Карассо, изучив труды Мечникова, начал первое промышленное производство йогурта. В 30-х годах XX века он купил лицензию на производство лактобактерий в Пастеровском институте. Йогурт первоначально был штучным товаром и считался не пищевым продуктом, а лекарством. Первые йогурты продавались в глиняных горшочках и не в молочных лавках, а в аптеках и отпускались строго по рецептам.

Свое детище - йогурт испанец назвал вовсе не в честь истинного изобретателя, а в честь своего сына. А звали его Данон, уменьшительно-ласкательное от Даниэль. Да, да, именно в честь этого малыша и называется сегодня французская фирма "Данон", являющаяся лидером по продажам йогуртов в мире и занимающая 15% мирового рынка йогуртов.

Йогурты в Испании в начале века быстро распробовали и больные и здоровые и уже через четыре года мощность производства йогуртов в Испании достигла 1 тысячи горшочков в год. Йогурты стали регулярно поставляться во дворец короля. Впоследствии компания Danone перешла в руки французов.

2.6 Принципы компании Danone

Основной принцип Данон, как глобальной корпорации в мире состоит в уважении к индивидуальности и различиям мировых культур, основа всей работы компании - в принятии основных фундаментальных ценностей. Группа Данон - глобальная корпорация, соблюдающая собственные принципы и этику работы, и, тем не менее, очень внимательно относящаяся к специфике национальной культуры каждой страны, в которой она начинает работать. Например, придя в Россию, Данон разработал несколько продуктов специально для этого рынка, учитывая привычки, вкусы и традиции потребления молочных продуктов россиян. Сегодня на мировом рынке Данон - лидер в области производства молочных продуктов и печенья, и занимает второе место в производстве минеральной воды. Несмотря на то, что молочные продукты - основное направление деятельности компании, два других сегмента тоже очень перспективны: минеральная вода - один из самых быстрорастущих, а печенье потребляют 80% населения земного шара. В этих двух категориях Данон производит продукцию под такими известными марками, как Evian (минеральная вода - лидер продаж в мире), Volvic - номер три по продажам в мире. Печенье представлено такими всемирно известными марками, как Prince и LU, в группу Данон входит известная компания по производству крекеров - Jacob's.

Группа компаний представлена на 5 континентах, в 150 странах, в общей сложности ее сотрудниками являются 86 657 человек.

2.7 Основные конкуренты

В результате анализа компонентов, входящих в состав продукта «Actimel», процесса его производства и целей, которые ставят перед собой производители, можно сделать вывод, что у продукта «Danone» имеется несколько явных конкурентов на рынке Санкт-Петербурга.

В качестве конкурента выступает йогуртный напиток «Активия», производимый также компанией Danone. В состав продукта входят бифидобактерии ActiRegularis, способствующие улучшению пищеварения, восстановлению иммунной системы.

NEO 2-BIO, выпускаемый ОАО "Царицынский молочный комбинат" для компании "Вимм-Билль-Данн» позиционируется на рынке в качестве кисломолочного продукта, благоприятно влияющего на пищеварительную систему, поэтому он также может выступать в качестве конкурента продукта «Actimel». Этот кисломолочный продукт обогащен биоактивными волокнами Fibregum и бифидокультурами. Биокультуры и биоволокна эффективно улучшают пищеварение и оптимизируют микрофлору кишечника.

Главным конкурентом рассматриваемого напитка является продукт компании "Вимм-Билль-Данн Продукты питания» «Имунеле». Этот напиток позиционируется на рынке как кисломолочный продукт, обогащенный уникальным по полезности комплексом лактокультур L.Rhamnosus и L.Casei. Бактерия L.Rhamnosus дополняет и усиливает бактерию L.Casei, создавая двойную защиту для организма человека. При ежедневном употреблении «Имунеле» эффективно укрепляет иммунитет, поддерживая защитные силы организма.

Имунеле не является принципиально новым продуктом, он был выпущен на рынок в том время, как Actimel уже активно функционировал в этой нише. "Пионером стал "Актимель", - говорит директор по маркетингу молочного направления "Вимм-Билль-Данна" Павел Смирнов. - Таким образом Danone не только инвестировал в формирование самой ниши, но и дал нам возможность учиться на его ошибках". Маркетологам ВБД было ясно, что потребитель уже готов платить за дополнительную пользу и рынок постепенно приближается к черте, за которой маячит функциональный бум. ВБД хотел оказаться на перспективном рынке не столько самым первым, сколько самым большим: оставив Danone роль тарана, он сосредоточился на потребностях потребителей. "Проанализировав результаты исследований, мы пришли к выводу, что российский потребитель отнюдь не рационален, - рассказывает Смирнов. - Например, ему нравятся всякие лишние штучки, он любит что-нибудь откручивать-закручивать: мы снабдили "Иммунеле" крышечкой". (Actimel запечатан фольгой).

"Принципиальной разницы в позиционировании "Иммунеле" и Actimel действительно нет, - констатирует Наталья Румянцева, руководитель одной из креативных групп агентства Leo Burnett Moscow, создававшего рекламную кампанию Neо, - Поэтому создавать коммуникацию для "Иммунеле" было непросто. Для роликов мы выбрали формат тестимониал, где реальные пациенты клиник рассказывали о том, как повлиял на их самочувствие прием продукта. Но мы не переоцениваем действие такой рекламы: известно, что рациональные доводы и "терапевтические" аргументы уже стали общим местом в рекламе здорового питания". В Leo Burnett признают, что жонглирование нюансами (ВБД педалировал тему "укрепления иммунитета", в то время как "Данон", не имея благословения Института питания РАМН, мог говорить лишь о некой абстрактной защите) - слишком сложная игра. Она непонятна телезрителю, развести образы столь похожих продуктов сложно. Элементы антирекламы тоже не годятся: очернив имидж конкурента, можно обрушить продажи его "близнеца". В ВБД понимали, что продуктам предстоит изнурительное противостояние лоб в лоб. Если только один из роликов по каким-то причинам не уйдет из эфира. Летом 2003-го из эфира чуть было не пропал Actimel.

Сумму инвестиций в Neo ВБД не раскрывает, известно лишь, что медиа-бюджет при запуске бренда (крупнейшая статья расходов) составил "не более $5 млн".

«Однако позиции Neo Имунеле небезупречны. Его объемы продаж не столь велики, на фоне всего молочного рынка вообще не очень заметны. Да, они сформировали определенный круг потребителей, но он невелик и вряд ли будет расширяться», - так прокомментировал ситуацию Михаил Дымшиц, директор маркетинговой компании "Дымшиц и партнеры".

Вывод на рынок модной молочной марки позволял ВБД не только двигаться вперед, осваивая функциональную нишу, но и подниматься вверх, закрепляясь в премиум-сегменте. Для создания такого продукта нужно было чем-то удивить уставших от бесконечного кефира потребителей. Нужна была новая идея.

По сути абсолютный аналог Actimel «Имунеле» очень сильно уступает продукту компании Danone в области маркетинговой деятельности, в частности рекламы. Он является менее популярным и обсуждаемым в глобальной сети Интернет, нежели Actimel.

В результате анализа особенностей всех перечисленных конкурентов, сделаем вывод о некоторых преимуществах и недостатках продукта Actimel:

Недостатки:

Единственное, что приходит в голову - это отсутствие крышки у бутылочки с рассматриваемым напитком (по анологии Имунеле). Но разве это можно считать недостатком, ведь одна упаковка Actimel рассчитана на один приём?

Достоинства:

К преимуществам можно отнести цену продукта - она в некоторых случаях ниже, чем у другой продукции данного вида. Стоимость одной бутылочки Actimel составяет 12,25 руб, в то время как «Имунеле» 12,67 руб. Разница не большая, но употребление этих напитков подразумевается не менее 2-ух раз в день. При регулярном потреблении экономия заметна.

Еще одно весомое преимущество - широкая вкусовая «линейка» Actimel и приятная упаковка.

Следующим пунктом выступает сильный бренд производителя Actimel - Danone, компании, которая уже зарекомендовала себя на рынке, как производитель здоровых качественных продуктов.

Огромным преимуществом является яркая нестандартная реклама продукта. В качестве примера можно рассмотреть рекламу, вышедшую совсем недавно. Новая кампания Actimel - пример разумного инвестирования в яркий рекламный креатив

Рекламная кампания Actimel "Актимелетти и Чесночетти" стартовала на национальных телеканалах 9 марта 2009 года. С 1 по 30 апреля телевизионная кампания будет дополнена масштабной кампанией наружной рекламы в Москве и Санкт-Петербурге, в которой впервые в России будут использованы нестандартные динамические конструкции на основе щитов 3х6. Использование нестандартных конструкций - не только яркий маркетинговый ход, но и разумное инвестиционное решение.

Концепция кампании "Актимелетти и Чесночетти", придуманная в креативном агентстве Young & Rubicam, предлагает новое прочтение "Ромео и Джульетты" У.Шекспира. Семьи Чесночетти и Актимелетти живут в городе Веронеже. Первые для укрепления иммунитета едят чеснок, а вторые предпочитают Actimel. Жаждущий поцелуя прекрасной Джульетты, Ромео из семьи Чесночетти пытается забраться к ней на балкон, но ослабленный иммунитет подводит влюбленного буквально в полуметре от цели. К счастью, у Джульетты есть бутылочка Actimel...

Динамические конструкции, предложенные командой медиа-агентства MPG, передают сюжет ролика средствами наружной рекламы: на щитах изображен балкон Джульетты, а прямо в зрителя "летит" зафиксированная на специальной пружине укрепляющая иммунитет бутылочка Actimel. "Полет" бутылочки направляется электромотором, а сама конструкция в темное время суток подсвечивается.

"Комплексный подход к планированию рекламной кампании - практически, первая заповедь маркетинга, - говорит Эмре Кашикджи, руководитель бренд-группы Actimel. - Однако превращение стандартного носителя наружной рекламы в своего рода интерактивную площадку - это новое для России решение. Бренд Actimel всегда выделялся яркой, запоминающейся и немного ироничной телевизионной рекламой. Но сегодня молодые активные потребители все меньше времени проводят у телевизора. Дать им возможность взаимодействовать с брендом Actimel в городской среде - одна из задач, которую решает новая кампания ".

"В Москве около 40 000 рекламных поверхностей, и достучаться до аудитории средствами наружной рекламы можно двумя способами: или массовым размещением, или используя нестандартные решения, - считает Олег Карасев, медиа-директор "Данон". - В непростых рыночных условиях важен ответственный подход к вложениям в рекламу. Поэтому яркий креатив сейчас - это не просто красивый ход, но и разумное инвестиционное решение: за счет использования нестандартных конструкций количество поверхностей можно сократить на 70% по сравнению с обычной компанией".

Новая кампания Actimel - удачный пример интеграции медийной и креативной стратегии продвижения бренда, слаженной и профессиональной работы трех команд: креативного агентства Young & Rubicam, медиа-агентства MPG и бренд-команды "Данон".

Новая кампания укрепит лояльность к бренду и, как результат, поспособствует росту продаж. "В среднем в FMCG во время кампании продажи увеличиваются на 10-15%. Благодаря комплексному подходу и использованию нестандартных решений по результатам кампании мы ожидаем роста продаж Actimel на 25%", - говорит Эмре Кашикджи.

Часть III. Разработка маркетинговой стратегии компании Danone

SWOT-анализ компании Данон

В помощь разработке стратегии компании составлен следующий SWOT-анализ.

Для предприятия после проведённого анализа наиболее значимыми и вероятными оказались возможности расширения доли рынка, снижения цен, совершенствование технологий производства, рост уровня спроса на продукцию.

После анализа угроз было выявлено, что:

· К критическому состоянию на данном рынке могут привести либо выход на рынок большого числа конкурентов с аналогичным товаром, либо сбои в поставках на рынок .

· К потере финансовой прибыли могут привести более низкие цены конкурентов или потеря доли рынка

В связи с этим разрабатываемая стратегия должна быть направлена на максимальное использование предоставленных возможностей и максимально возможную защиту от угроз.

Таким образом, рассмотрев возможности компании Данон, её сильные и слабые стороны, проведя анализ угроз, исходящих из внешней среды, можно определить маркетинговую стратегию фирмы. Так как компания работает на развивающемся рынке с сильной конкуренцией, то для неё наилучшей будет стратегия, нацеленная на решение своих конкурентных преимуществ и предусматривающая ориентацию на определённый сегмент потребителей, выбирающих здоровое питание.

Стратегия фокусирования заключается в том, чтобы выбрать определенный сегмент в отрасли и нацелится исключительно на него, чтобы эта определенная группа покупателей выделила компанию на фоне конкурентов. Соответственно, задача компании выглядеть привлекательно именно для этого сегмента покупателей. В данном случае важно выбрать узкую целевую аудиторию (не в количестве), которая будет существенно отличаться от остальной части аудитории.

Итак, Danone следует и дальше продолжать свою стратегию фокусирования: вся сила -- в блокбастер. Благодаря ей Actimel регулярно занимает в Германии ведущие позиции в рекламных изданиях отрасли потребительских товаров. Только на рекламу Actimel Danone израсходовал здесь в 2006 году примерно 70 миллионов евро и опередил компанию Coca-Cola и молочное подразделение Ferrero.

Для успешных новинок французов торговцы освобождают лучшие места на полках: как правило, продукция Danone располагается на высоте глаз покупателя -- успех приближает успех. Для конкурентов это имеет драматические последствия. Они не могут выиграть состязание с инновационной машиной Danone. Похожей выглядит ситуация на остальных рынках. Так, в 34 странах Actimel -- лидер рынка в сегменте йогуртовых напитков. маркетинг стратегия конкурент планирование

«Многие торговые концерны, когда речь заходит о развитии полного спектра молочной продукции, налаживают контакты в первую очередь с Danone. Причины -- высокая доля рынка и множество новинок», -- говорит эксперт компании Oliver Wyman Сирко Симссен. Как только речь заходит о предстоящей презентации продукции, Danone всегда есть что сказать. Конкуренты занимают оборонительную позицию -- и Danone обеспечивает себе свою «топовую» позицию на полке.

Danone следует собственному темпу обновления. В то время как концерны-гиганты, такие как Unilever, распределяют свои новинки на рынках по принципу лейки, французы целиком и полностью концентрируются на конкретных продуктах. «Danone действует иначе, чем конкуренты: направляет все свои силы на немногие категории и бренды, -- говорит Сирко Симссен (Sirko Siemssen), эксперт по потребительским товарам консалтинговой компании Oliver Wyman. -- И они обретают особую пробивную силу на рынке».

Рецепт создан. Danone доминирует на рынке молочных продуктов. Однако успех можно закрепить, только если новинки следуют одна за другой. Потому что только так лидер рынка может держать на расстоянии конкурентов, быстро копирующих новую продукцию. Итак, что же будет следующим? Что хранится в сейфах исследовательского центра?

Главный разработчик г-н Тормален рассказывает еще о 30-40 идеях. Так, известно, что матери надеются на молочный продукт, способствующий развитию интеллектуальных способностей детей. Все ясно: нужен новый йогурт.

Выводы

Итак, в ходе написания данной курсовой работы было выяснено, что маркетинговая стратегия -- процесс планирования и реализации различных маркетинговых мероприятий, которые подчинены достижению поставленных перед компанией (фирмой, организацией, бизнес-структурой) целей.

Главными целями маркетинговой стратегии обычно являются: увеличение объёма продаж; выявление и удовлетворение потребностей потребителя; увеличение прибыли; увеличение доли рынка; увеличение клиентского потока; увеличение числа заказов.

Маркетинговая стратегия является фундаментом маркетинговой деятельности компании. Все мероприятия в области маркетинга, рекламы, связей с общественностью (PR) и продаж должны работать в одном направлении, а значит -- согласовываться с данной стратегией и не противоречить ей. Именно такие мероприятия и реализовывают маркетинговую стратегию на практике, претворяя ее в жизнь.

Если маркетинговая стратегия -- это ствол дерева, то реклама, связи с общественностью (PR), выставки, полиграфическая продукция, места продаж, торговые представители и др. -- его ветви. Поэтому маркетинговая стратегия будет максимально эффективной только в том случае, если все тактические шаги последовательны и являются ее следствием.

Основная стратегия компании Danone - стратегия фокусирования на сегмент рынка, потребители которого следят за своим здоровьем и ради его поддержания готовы платить большую добавленную стоимость. В связи с ростом сегодня такого сегмента на российском рынке французская компания успешно существует на нем, являясь одним из лидеров на рынке кисломолочной продукции.

Список литературы

1. Р.А. Фатхутдинов Стратегический маркетинг: Учебник. -- М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000

2. Дэй Дж. Стратегический маркетинг. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002

3. А.В.Завгородняя, Д.О. Ямпольская Маркетинговое планирование. - СПб: Питер, 2002

4. А.П. Панкрухин Маркетинг: Учебник. - М.: ИКФ "Омега-Л", 2002

5. Теория маркетинга: История, методология, концепции, стратегии / Под ред. М.Бейкера. - СПб: Питер, 2002

6. Т.С. Бронникова, А.Г. Чернявский

7. Маркетинг: Учебное пособие-М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999.

8. http://osmark.ru/?p=13

9. http://www.advertology.ru/article5446.htm

10. http://www.rbcdaily.ru/archive/2004/08/03/57741

11. http://www.lenoblmoloko.ru/kom/stats.3.php

12. http://www.fin-izdat.ru/journal/national/detail.php?ID=12234

13. http://www.dairyunion.ru/

14. http://www.d2d.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=33

15. http://www.lenoblmoloko.ru/stats.9.php

16. http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10967.html

17. http://www.habeas.ru/prod/2009/2/kefir

18. http://www.danone.ru

19. http://www.4p.ru/main/cnews/136337/?phrase_id=1533841

20. http://www.yatop.com.ua/ru/home/20/1703/

21. http://www.sovetnik.ru/pressclip/more/?id=17602

22. http://www.gd.ru/magazine/article/476.html

23. http://www.actimel.ru

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

* - согласно данным, представленным Сетью магазинов «О'Кей».

Размещено на Allbest.ru