Размещено на http://www.allbest.ru

1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)»

Ярославский филиал

Курсовая работа

по дисциплине «Маркетинговые исследования»

на тему:

«Маркетинговые исследования рынка колбасных изделий»

Выполнил:

студент группы ЗОМЕ-101

Федотов С.В.

Проверил:

Карасев А.П.

Ярославль 2014



СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Процесс маркетинговых исследований

1.1 Этапы процесса маркетинговых исследований

1.2 Методы маркетинговых исследований

2. Изучение рынка колбасных изделий

2.1 Существующее положение в избранной сфере

2.2 Краткая характеристика предприятия ООО «Восточный»

2.3 Обзор маркетинговой среды

3. Маркетинговые исследования

3.1 Выбор формы исследования

3.2 Сбор первичных данных

3.3 Анализ потребительских предпочтений

4. Рекомендации и предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности предприятия

Заключение

Список использованных источников

Приложение 1



ВВЕДЕНИЕ

Под маркетингом понимается такая система внутрифирменного управления, которая направлена на изучение и учет рыночного спроса, потребностей и требований конкретных потребителей к продукту для более обоснованной ориентации научно-технической и производственной деятельности фирмы на выпуск конкурентоспособных видов продукции в заранее установленных объемах с тем, чтобы обеспечить фирме получение намеченного уровня рентабельности.

Из данного определения вытекает, что составной частью маркетинговой деятельности является комплексное изучение рынка, соотношение спроса и предложения, а также склонностей и предпочтений, как всех потребителей, так и отдельных, конкретных групп. Именно с этой целью и проводится маркетинговое исследование, направленное на выявление возможностей своей фирмы занять конкурентные позиции на конкретном рынке или его сегменте путем приспособления выпускаемой фирмой продукции к спросу и требованиям покупателей. Важнейшими задачами маркетингового исследования являются: анализ спроса и предложения, определение их оптимального соотношения на рынке, выявление конкурентных позиций самой фирмы.

Каждая компания, которая хочет иметь шансы выстоять в случае каких-либо существенных изменений в конкурентной ситуации, должна постоянно анализировать свое конкурентное положение относительно своих потребителей, так как потребители и их внимание и реакция на изменения в предоставлении услуг - ключ к успеху функционирования любой организации. В связи с этим, проведение исследования потребительских предпочтений является неотъемлемой задачей службы маркетинга любой фирмы. В этом и заключается актуальность данной темы.

ООО «Восточный» -- мясная компания полного цикла, крупнейшее предприятие Удмуртской Республики с полным технологическим циклом от воспроизводства до убоя и переработки мяса. В структуре компании -- три свинокомплекса, четыре агрокомплекса, три мясокомбината. Ассортимент насчитывает 200 наименований продукции.

Предметом исследования являются потребительские предпочтения на рынке колбасных изделий.

Целью данной курсовой работы - получение научно обоснованной и достоверной информации об основных аспектах спроса населения на колбасную продукцию, для принятия соответствующих управленческих решений по производству и реализации продукции.

Для достижения цели исследования в курсовой работе необходимо решить следующие задачи:

· провести оценку частоты, видов, объема покупки потребителями колбасной продукции;

· определить наиболее важные факторы, с точки зрения покупателей, учитываемые ими при приобретении колбасных изделий;

· разработать рекомендации по улучшению торговой политики предприятия.



1. ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Этапы процесса маркетинговых исследований

Маркетинговые исследования конкуренции и конкурентов -- важная составляющая комплексного исследования рынка, на котором действует предприятие. Точное знание сильных и слабых сторон конкурента дает возможность лучше обосновать стратегические направления развития своей фирмы и укрепить ее позиции на рынке.

Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности. Маркетинговые исследования -- это функция, которая через информацию связывает маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды заведения питания.

Процесс маркетинговых исследований включает несколько стадий:

Рисунок 1 Процесс маркетинговых исследований [1].

Рассмотрим подробно стадии процесса маркетинговых исследований:

1. Определение проблемы и целей исследования. Нельзя начинать какие-либо исследования до тех пор, пока не определена суть (природа) проблемы. маркетинговый исследование конкурент потребительский

Стадия распознавания и определения проблемы является первым шагом в процессе нахождения решения. Невыполнение задач по сбыту, растущее число неоплаченных счетов и низкий оборот все это сигналы или симптомы более серьезных проблем. Исследователи должны распознать и определить проблемы, скрывающиеся за этими симптомами. Неправильное определение проблемы может привести к неправильному решению.

Например, недавно объем реализации компании «Макдональдс» застабилизировался. Было проведено исследование внешней среды, которое позволило выявить три тенденции. Во-первых, потребители стали больше заботиться о своем здоровье, что привело к снижению потребления мяса, а следовательно -- продаж гамбургеров. Во-вторых, индустрия быстрого питания достигла уровня насыщения, поэтому объем реализации не увеличивался. В-третьих, год за годом новые конкуренты отвоевывали один рыночный сегмент за другим у традиционных производителей быстрой пищи за счет предоставления вдвое более дешевого меню, например, система пиццерий с бесплатной доставкой блюд домой. Выявив такие тенденции на рынке быстрого питания, «Макдональдс» стал производить блюда, более полезные для здоровья, и испытал новый тип кафе «Золотая арка», в которых меню было более разнообразным, и посетителей обслуживали официанты.

Цели маркетинговых исследований вытекают из сформулированных проблем. Цели должны быть ясно и четко сформулированы, быть достаточно детальными, должна существовать возможность их измерения и оценки уровня их достижения.

2. Определение объектов исследования. Когда определена проблема, можно сформулировать задачи исследования. Примерами задач исследования могут быть следующие:

· разработать план ответных мер на действия конкурентов;

· описать реальных и потенциальных конкурентов;

· предсказать изменение состояния конкуренции в отрасли в связи с открытием новых заведений питания.

· проверить гипотезу взаимосвязи между независимыми и зависимыми переменными: например, снижением цены на услуги ресторана и увеличением спроса на них.

3. Разработка плана исследования. Создание проекта исследования является, возможно, самой важной стадией процесса маркетинговых исследований. Проект исследования -- это общий план проведения маркетинговых исследований; он определяет потребности в различных данных и процедуру сбора, обработки и анализа этих данных. Со стороны исследователя разработка плана требует больших способностей. Эта стадия включает не просто выбор определенных методов проведения маркетинговых исследований, а разработку в рамках маркетинговых исследований специфических задач.

На этом этапе также определяется потребность в информации, тип требуемой информации, источники и методы ее получения.

4. Сбор информации (данных). С точки зрения организации процесса, существует, по крайней мере, три альтернативных подхода к сбору данных: силами сотрудников маркетинговой службы, силами специально созданной группы или с привлечением компаний, специализирующихся на сборе данных. Процесс сбора информации обычно - самый дорогостоящий этап исследования.

5. Анализ информации (данных). Начинается с преобразования исходных данных (введение в компьютер, проверка на наличие ошибок, кодирование, представление в матричной форме). Это позволяет перевести массу необработанных данных в осмысленную информацию. Далее проводится статистический анализ (рассчитываются средние величины, частоты, коэффициенты регрессии и корреляции, анализ трендов и т.д.).

6. Представление результатов. Полученные в результате проведенного исследования выводы оформляются в виде заключительного отчета и представляются руководству предприятия питания. [2]

1.2 Методы маркетинговых исследований

Методы маркетинговых исследований (Рис. 2) в первую очередь делятся на методы сбора первичных и методы сбора вторичных данных.

Вторичные данные -- информация, собранная когда-либо для каких-либо целей, не связанных с текущей задачей.

Рисунок 2 - Основные методы маркетинговых исследований.

Иными словами, вторичная информация -- это те данные, которые уже были собраны (самим заведением питания или кем-то другим) для решения других задач, но которые можно частично использовать и для разрешения стоящей перед Вами в настоящий момент проблемы.

Основные достоинства вторичной информации -- она дешево стоит, и доступ к ней можно получить сравнительно легко и быстро.

Основные недостатки связаны с тем, что вторичная информация собиралась для решения другой проблемы. Соответственно, она, скорее всего, будет а) устаревшей, б) неполной, в) не иметь прямого отношения к решаемой проблеме, г) ненадежной (значения одного и того же параметра в разных источниках могут различаться чуть ли не на порядок).

Тем не менее, приведем совет известного автора: «Всегда начинайте с вторичной информации, и только когда она исчерпана или отдача от ее использования сокращается, переходите к первичным данным» (Черчилль Г.А. «Маркетинговые исследования»).

Проблема сбора вторичной информации о конкурентах в отрасли общественного питания стоит особо остро. Достаточно сложно в этой отрасли получить из вторичных источников информацию об объемах продаж, ассортименте выпускаемой продукции, финансовом положении конкурентных предприятий питания. В данном случае возрастает роль первичной информации, собираемой от потребителей, посредников, из других источников. В любом случае велика роль неформальных методов сбора данных, осуществляемого, зачастую, путем проведения технической, коммерческой, маркетинговой разведки.

Перейдем к методам сбора вторичной информации. Для того чтобы получить обзор вторичной информации, необходимо:

- Определить возможные источники необходимой Вам информации. Эта информация может содержаться как во внутренних, так и во внешних источниках.

К внутренним источникам информации относятся внутренние отчеты компании, беседы с сотрудниками, отчеты о продажах, бухгалтерские и финансовые отчеты, жалобы и предложения потребителей и т. п.

Внешние источники информации -- это средства массовой информации (например, выпускаемые в РБ специализированные журналы «HoReCa» и «Ресторанный бизнес»), выпускаемые различными организациями бюллетени, публикации исследовательских и консалтинговых фирм, статистические сборники; масса ценной информации находится в сети Internet -- тематические и отраслевые сайты (например, www.restorator.by), сайты конкурирующих заведений питания. Источниками информации о фирмах-конкурентах могут быть также специализированные выставки.

- Изучить все выбранные источники информации, проанализировать их содержание и выбрать нужную Вам информацию.

- Подготовить итоговый отчет.

Первичные данные -- информация, собранная исследователем специально для решения конкретной проблемы. [3]

Чаще всего под проведением маркетингового исследования понимают именно сбор первичной информации. Методы сбора первичных данных, в свою очередь, делятся на методы сбора качественных данных, методы сбора количественных данных и так называемые mix-методики.

Качественное исследование отвечает на вопросы «как» и «почему».

Данный тип исследований позволяет получить очень подробные данные о поведении, мнении, взглядах, отношениях очень небольшой группы лиц. Полученные данные не могут быть выражены количественно (за редким исключением), однако дают хорошее представление об образе мыслей потребителей. Качественные исследования незаменимы при разработке новых товаров, рекламных кампаний, изучении имиджа фирм, торговых марок и решении других сходных задач.

Основные методы качественных исследований: фокус-группы, глубинные интервью, анализ протокола.

* Фокус-группа представляет собой групповое интервью, проводимое модератором в форме групповой дискуссии по заранее разработанному сценарию с небольшой группой «типичных» представителей изучаемой части населения, сходных по основным социальным характеристикам.

* Глубинное интервью -- слабоструктурированная личная беседа интервьюера с респондентом в форме, побуждающей последнего к подробным ответам на задаваемые вопросы.

* Анализ протокола заключается в помещении респондента в ситуацию принятия решения о покупке, в процессе которого он должен подробно описать все факторы, которыми он руководствовался при принятии этого решения.

* Количественное исследование отвечает на вопросы «кто» и «сколько».

Данный тип исследований, в отличие от качественного, позволяет получить выраженную количественно информацию по ограниченному кругу проблем, но от большого числа людей, что позволяет обрабатывать ее статистическими методами и распространять результаты на всех потребителей. Количественные исследования помогают оценить уровень известности фирмы или марки, выявить основные группы потребителей, объемы рынка и т. п.

Основные методы количественных исследований -- это различные виды опросов и аудит розничной торговли (retail audit).

* Опрос предполагает выяснение мнения респондента по определенному кругу включенных в анкету вопросов путем личного либо опосредованного контакта интервьюера с респондентом.

* Аудит розничной торговли включает в себя анализ ассортимента, цен, дистрибуции, рекламных материалов в розничных точках по исследуемой товарной группе.

* Mix-методики - смешанные методы исследований, довольно удачно сочетающие в себе достоинства качественных и количественных методов.

Основные виды mix-методик: hall-тесты, home-тесты и mystery shopping.

* Hall-test - метод исследования, в ходе которого довольно большая группа людей (до 100-400 человек) в специальном помещении тестирует определенный товар и/или его элементы (упаковку, рекламный ролик и т. п.), а затем отвечает на вопросы анкеты, касающиеся данного товара.

* Home-test - аналогичен hall-тесту, с той лишь разницей, что тестирование товара происходит дома у респондента. Используется при необходимости длительного тестирования товара.

* Mystery Shopping - метод исследований, предполагающий оценку уровня обслуживания с помощью специалистов, выступающих в роли подставных покупателей (заказчиков, клиентов и т. п.). Методика "тайный покупатель" помогает качественно оценить уровень обслуживания когда, допустим, в бар под видом посетителя приходит агент исследовательской компании. В зависимости от разработанного плана маркетинговых исследований бара, он может и просто воспользоваться услугами заведения, отмечая для себя их качество, и оценить поведение персонала, создав конфликтную ситуацию. [2]



2. ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1 Существующее положение в избранной сфере

Мясо и мясоколбасные изделия являются обязательным продуктом в рационе большинства жителей России, за исключением незначительного в масштабах страны числа вегетарианцев. Даже люди, находящиеся за чертой бедности, периодически потребляют в пищу мясную продукцию. Сырьем для мясной промышленности служат сельскохозяйственные животные (убойный скот) и птица. Что касается регулярных покупок мясоколбасных изделий, то по этому вопросу в ходе исследования потребительских предпочтений на рынке колбасной продукции исследовательского холдинга ROMIR Monitoring в 2010 году было выявлено, что 82% россиян регулярно покупают мясоколбасные изделия. Таким образом, эту группу продуктов питания можно по праву назвать одной из самых распространенных и занимающих особое место в рационе российских потребителей. [4]

По оценкам агентства «Бизнес Аналитика», совокупное потребление продуктов мясной гастрономии, включая различные виды колбас, сосиски и сардельки, ветчины, мясные деликатесы, паштеты и другое, в расчете на одного жителя России составляет около 13-15кг в год. Статистические данные показывают, что по уровню потребления мяса в мире Россия занимает четвертое место, пропуская вперед с большим отрывом США, Бразилию и Китай.

Так, среди продуктов, которые пользуются наибольшим спросом у россиян, колбасные изделия занимают лишь четвертое место, уступая при этом молочной продукции, овощам и фруктам, а также хлебобулочным изделиям. Тем не менее, в последние годы отмечается достаточно высокий спрос на продукцию мясной гастрономии, который к тому же постоянно растет. Для данного рынка характерна сильная подверженность сезонному влиянию, а также традиционная связь спроса с праздниками, в период которых покупательский интерес к продукции повышается. [5]

По утверждению специалистов Capital Research Group, колбаса в современной России - это не только еда, но еще и индикатор благосостояния ее граждан.

Так, если в 1990 году среднестатистический россиянин съедал мяса и мясных продуктов 70-80 кг в год (что совпадает с рекомендуемой нормой института питания РАМН), а доля колбасы в общем потреблении мясных продуктов составляла больше 60%, то в настоящее время среднестатистический россиянин съедает не более 50 кг мяса, из которых на колбасы и мясные деликатесы приходится около 40%.

Причин тому две: с одной стороны - реальное снижение благосостояния основного населения, с другой - окончание монополии колбасы как универсального повседневного деликатеса за счет увеличения иных продуктовых ассортиментов.

В ассортиментном ряду колбасных изделий респонденты исследования выделяли четыре основные категории - вареная колбаса, копченая/ полукопченая, сырокопченая и варено-копченая колбасы. Если в предыдущие годы основная борьба за потребителя разворачивалась в сегментах вареных и полукопченых колбас, то теперь рост предложения в сегменте копченых колбас разных производителей привел к насыщению этого сектора и ужесточению конкуренции. [6]

Характерными особенностями рынка сегодня являются прежде всего зависимость отечественных предприятий от импорта сырья, напряженная ситуация в животноводческом секторе, недостаточная техническая оснастка мясопереработки, скудная государственная поддержка.

На долю ввозимого из-за рубежа мяса, приходится около трети всего потребляемого объема. Импортное сырье остается основным ресурсом для производства колбас ведущими мясоперерабатывающими предприятиями.

Объем российского рынка колбасных изделий в натуральном выражении достигает порядка 1,65 млн. т. в год. Соотношение продукции разных ценовых ниш ежегодно меняется в сторону увеличения доли дорогостоящей продукции. На сегодняшний день на колбасы дорогого сегмента приходится порядка 20%, и его доля ежегодно увеличивается на 2-3%. Настоящая специфика рынка колбасных изделий такова, что основной объем рынка обеспечивает отечественный производитель - более 97% продукции. Примечательно то, что объемы импорта и экспорта почти соотносимы и составляют 2,3% и меньше 1% соответственно. [7]

На рынке колбасной продукции города Ижевска отмечается тенденция усиления конкуренции, что обусловлено притоком новых игроков. Кроме того, ижевский рынок имеет высокий потребительский потенциал: численность населения города превышает 600 тыс. человек; по уровню потребления продуктов питания на душу населения регион занимает одно из лидирующих положений в Приволжском Федеральном округе; город расположен на пересечении транспортных артерий федерального значения, что упрощает поступление продукции из других регионов. Таким образом, на сегодняшний день на ижевском рынке соседствуют колбасные изделия, произведенные на территории Удмуртской Республики, Татарстана, Москвы и Московской области.

Покупатели ориентируются на свежесть колбасных изделий, что, возможно, обусловливает большую привлекательность продукции местных производителей, которым по объективным причинам проще обеспечивать свежесть реализуемой продукции. Кроме того, важен состав колбасных изделий, аппетитный внешний вид продукта. Известность производителя или торговой марки также имеет значение для покупателей. [8]

2.2 Краткая характеристика предприятия ООО «Восточный»

ООО «Восточный» -- мясная компания полного цикла. Самый крупный производитель свинины в Удмуртской Республике с полным технологическим циклом от воспроизводства до убоя и переработки мяса. Производит более 25 тысяч тонн свинины в год (в живом весе).

ООО «Восточный» -- входит в десятку лидеров рейтинга свинокомплексов России по производству свинины. Бренд предприятия известен не только в Удмуртии, но и на рынке Уральского региона уже более 26 лет. ООО «Восточный» входит в субхолдинг «Свиноводство и переработка мяса» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Руководит субхолдингом вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП», управляющий ООО «Восточный» Пивоваров Алексей Юрьевич.

В настоящее время ООО «Восточный» -- это 3 свинокомплекса, 4 агрокомплекса, элеватор и 3 мясокомбината. Собственная производственно-пищевая лаборатория осуществляет полный контроль за процессом производства мяса и мясопродуктов.

«Восточный» успешно прошел сертификацию по последним стандартам системы ГОСТ Р ИСО 22000-2007 с учетом всех требований ХАССП -- новой системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Принципы и механизмы, заложенные в систему ХАССП, существенно снижают риски возникновения опасности для жизни и здоровья человека. Важным достоинством системы ХАССП является то, что она основана на предупреждении ошибок, а не на выявлении их посредством контроля готовой продукции.

ООО «Восточный» постоянно наращивает свой производственный потенциал, внедряя современное оборудование и технологии мирового уровня. Предприятие использует в производстве исключительно собственное, качественное мясное сырье. Выпускаемая продукция сертифицирована на соответствие ГОСТ, ОСТ, ТУ. Изготавливается из экологически чистого сырья собственного производства.

ООО «Восточный» -- золотой лауреат выставок и конкурсов:

* Российская программа-конкурс «100 лучших товаров России»;

* Премия Президента УР в области качества ;

* Конкурс «Бренд Удмуртии» Конкурс «Лучшие показатели в производстве животноводческой продукции и развитии племенного животноводства»;

* Агропромышленная выставка «Золотая осень».

ООО «Восточный» выпускает свою продукцию под двумя торговыми марками: «Восточный» и «Добромясов».

Производство продукции торговой марки «Восточный»:

Классическая фирменная линия продукции предприятия. Под брендом «Восточный» представлен широкий ассортимент высококачественной продукции, изготовленной из свежего охлажденного мяса собственного производства.

В ассортименте представлены:

* вареные колбасы;

* полукопченые колбасы;

* варено-копченые колбасы;

* сырокопченые колбасы;

* ветчины,

* деликатесы,

* консервы,

* натуральные и рубленые полуфабрикаты -- как замороженные, так и охлажденные.

С 2007 года выпускается линия продукции для дошкольного и школьного питания.

Производство продукции торговой марки «Добромясов»:

«Добромясов» -- торговая марка, рассчитанная на широкий круг потребителей, стабильное качество и совершенство вкуса продукции. В основе хорошего качества продукции «Добромясов» лежит мастерство, наработанное годами, любовь к своему делу и доброе имя производителя. Главным преимуществом продукции является хорошее качество при доступной цене. «Добромясов» -- это самые популярные виды продукции:

* вареные колбасы;

* полукопченые колбасы;

* сосиски и сардельки;

* пельмени.

«Добромясов»-- все, что украсит как повседневный, так и праздничный стол.

Коммерческая политика базируется на принципах индивидуального подхода к каждому партнеру. Оптовым покупателям предприятие гарантирует: индивидуальный подход (закрепление курирующего менеджера к каждому клиенту); стабильные поставки продукции; гибкую систему скидок; бесплатную поставку по Ижевску; эффективную рекламную поддержку торговых марок.

В компании велась и ведётся работа над созданием системы продаж, обеспечивающей максимальный уровень сервиса для своих клиентов за счёт:

· обеспечения гарантированной бесплатной доставки заказов в течение 24 часов;

· регулярного посещения торговых точек торговыми представителями;

· за счёт постоянного поддержания значительных складских запасов полного ассортимента товаров, предлагаемых Компанией своим клиентам;

Для осуществления деятельности фирма располагает всеми необходимыми ресурсами:

· грузовые автомобилей грузоподъёмностью от 3 до 20 тонн для осуществления бесперебойной доставки товаров своим клиентам согласно получаемых заказов.

· для размещения товарных запасов фирма располагает складом

· непосредственные продажи товаров клиентам осуществляют торговые представителей, работающих по общему прайс-листу компании. [9]



2.3 Обзор маркетинговой среды

Маркетинговая среда слагается из микросреды и макросреды. Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями. [10]

Целевая группа потребителей мясных и колбасных изделий представляет собой женщин 45 лет с уровнем дохода от 10 до 20 тысяч рублей, занятая на службе, имеющая семью. [7]

К числу ведущих игроков ижевского рынка колбасной продукции можно отнести:

ООО «Бабино-БИС»

Бабинский мяcокомбинат (ООО «Бабино-БИС») является одним из крупнейших и популярнейших производителей в Удмуртии. Комбинат начал работу с 1995 года. Производство находится в селе Бабино, Завьяловского района УР, примерно в 30 километрах от Ижевска. С самого начала работы предприятия, колбаса и другая деликатесная продукция пришлась по душе жителям Ижевска и Удмуртии.

В настоящее время это современное производство, оснащенное лучшим технологическим оборудованием, а также в цехах предприятия работает система климатического контроля. Предприятие обеспечивает постоянный санитарный, ветеринарный и микробиологический контроль качества продукции.

В ассортименте предприятия:

* вареные;

* варено-копченые;

* полукопченые колбасы;

* сосиски;

* сардельки;

* копчености;

* мясные деликатесы.

В составе предприятия имеется убойный цех, в результате чего для производства колбас используется самое свежее сырье местного производства.

Значительный парк оборудованного автотранспорта обеспечивает оперативную доставку свежей продукции в магазины города Ижевска и Удмуртской Республики.

Рынок реализации продукции охватывает всю Удмуртскую Республику и часть городов Приволжского федерального округа (Чайковский, Пермь, Уфа, Набережные Челны и другие). [12]

ООО «Увинский мясокомбинат»

ООО «Увинский мясокомбинат» по праву считается одним из крупнейших и наиболее стабильно работающих предприятий перерабатывающей промышленности Удмуртии: комбинат ежегодно наращивает производственные мощности, увеличивает объемы производства, осваивает выпуск новых видов мясной продукции.

В настоящее время номенклатура предприятия включает 170 видов изделий: это вареные колбасы, сосиски, сардельки, полукопченые, сырокопченые колбасы, полуфабрикаты, субпродукты, пищевые и топленые жиры.

В структуру предприятия входят животноводческий, убойный, колбасный цеха, цех полуфабрикатов.

Производство изделий осуществляется на основе мяса говядины и свинины: часть сырья производит животноводческий цех, где содержится собственное поголовье КРС, часть закупается у хозяйств района, поставки свинины ведутся со свинокомплекса «Восточный».

Высококачественные мясные изделия ООО «Увинский мясокомбинат» пользуются спросом у жителей республики. Качество выпускаемой продукции достигается за счет применения в производстве свежего охлажденного мяса, а также строгого соблюдения рецептуры и технологий производства.

Ежегодно предприятие обновляет оснащение производственных цехов, наращивает производственные мощности: в 2006 году приобретены и внедрены в эксплуатацию обвалочный конвейер мяса, вакуумный массажер, упаковщик полуфабрикатов, шпарильный чан, который позволил увеличить объем выпуска мяса свинины в шкуре.

В связи с растущим спросом за последние года объем производства значительно увеличился.

Существенную долю в общем объеме производимой ООО «Увинский мясокомбинат» продукции занимают полуфабрикаты:

* пельмени ручной лепки;

* чебуреки;

* манты;

* голубцы;

* котлеты;

* биточки;

* начинки;

* фарши;

* мясо-костные;

* порционные полуфабрикаты.

ООО «Увинский мясокомбинат» - постоянный участник и призер специализированных выставок. Так, в 2005 году на выставке «Продиндустрия» в г. Ижевске пять представленных видов продукции завоевали медали, в 2006 году на выставке «Сделано в Удмуртии» предприятие было отмечено дипломом «За производство оригинальных видов продукции».[13]

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Республике Марий Эл, расположенной в Волго-Вятском регионе России. Дата первоначальной государственной регистрации 14 мая 1992 года.

Основную миссию предприятия можно выделить как производство и обеспечение населения мясом, колбасными изделиями, мясными консервами и полуфабрикатами. Основной целью в работе предприятия является получение прибыли и расширение производства.

Производимая продукция:

- вареные колбасы - более 50 наименований;

- сосиски, сардельки - 18 наименований;

- полукопченые колбасы - более 30 наименований;

- варено-копченые и сырокопченые колбасы - 20 наименований;

- деликатесные копчености - 37 видов;

- субпродуктовые колбасы - 5 наименований;

- паштеты - 5 наименований;

- пельмени - 8 видов;

- рубленые полуфабрикаты, фарши и купаты- 20 видов;

- мясные консервы - 35 наименований.

Продукция комбината признана лучшим товаром Республики Марий Эл в 2001 и 2002 годах. Также «Йошкар-Олинский мясокомбинат» - финалист программы "100 лучших товаров России" в 2001-2002 гг.

Предприятие - постоянный поставщик мясных консервов для системы Государственного резерва РФ. Мясные консервы признаны товаром года на международной выставке «Продэкспо - 2002» в г. Москва, а также удостоены золотыми медалями на международных выставках «Петерфуд - 2001» (г.Санкт-Петербург) и «Интерфуд - 2001»(г. Кемерово), обладатель золотой медали Российской агропромышленной выставки 2002 г.

Продукция производится по технологиям ГОСТа и по новейшим разработкам, в том числе совместно с Всероссийским научно - исследовательским институтом мясной промышленности (ВНИИМП). Высокое качество продукции на всех стадиях производственного процесса обеспечивается службой ОПВК, а также собственной лабораторией.

Собственный автопарк предприятия позволяет доставить продукцию потребителям в кратчайшие сроки с соблюдением всех санитарных правил и обеспечивает точную ритмичность поставок во все регионы России. [14]

Данные мясокомбинаты определены, как основные конкуренты по следующим критериям:

· имеют самые большие объемы продаж до 70% всего объема продаваемого на тактической территории продаж ООО «Восточный».

· Имеют широкую сеть распространения, на предполагаемой стратегической зоне распространения продукции (дистрибьюция до 80 %).

· Имеют развитую современную структуру продаж на данной территории (включающую в себя, как прямые продажи, так и продажи через дистрибьюторов).

· Имеют хорошую историю продаж на тактической территории распространения продукции (узнаваемость бренда; хороший потребительский спрос; лояльность потребителя).

Согласно результатам опроса, лидерами по предпочтениям потребителей являются ООО «Восточный» и ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат». Продукцию ООО «Восточный» обычно приобретают 52,1% покупателей и около трети - 31,3% - предпочли колбасные изделия данного производителя в последнюю покупку. Продукцию компании ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» обычно выбирают 48% покупателей. Бабинский мяcокомбинат выбирают 14% покупателей (Рис. 1).



Рисунок 1 - Предпочтения покупателей по ведущим производителям колбасных изделий,%.

Сейчас концерн самостоятельно выращивает скот для производства своей продукции.

Продукция ООО «Восточный» выпускается под несколькими торговыми марками, каждая из которых спозиционирована относительно конкретной целевой аудитории - «Восточный» и «Добромясов».

Широчайший ассортимент продукции ООО «Восточный» направлен на удовлетворение потребности в полноценном питании мужчин и женщин, взрослых и детей, бизнесменов и пенсионеров.

К факторам, которые влияют на деятельность ООО «Восточный» относят: демографические, социальные, экономические, культурные, политические. Социально-политические изменения влияют на объем продаж (спрос формируется уровнем доходов населения). Конкуренция на рынке колбасных изделий растет быстрее, чем емкость рынка.



3. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Выбор формы исследования

В торговой сети города представлен достаточно широкий ассортимент колбасных изделий, кроме продукции местных производителей, в продаже также имеется продукция иногородних российских производителей. В условиях возрастающей конкуренции производители должны серьезно относиться к изучению потребности покупателей и вносить соответствующие изменения в производственную и сбытовую программу предприятий, направленные на повышение конкурентоспособности продукции.

Цель исследования - получение научно обоснованной и достоверной информации об основных аспектах спроса населения на колбасную продукцию, для принятия соответствующих управленческих решений по производству и реализации продукции. При этом были поставлены следующие задачи:

· провести оценку частоты, видов, объема покупки потребителями колбасной продукции;

· определить наиболее важные факторы, с точки зрения покупателей, учитываемые ими при приобретении колбасных изделий;

· разработать рекомендации по улучшению торговой политики предприятия.

При исследовании потребительских предпочтений было проведено описательное исследование. Описательное исследование - маркетинговое исследование, которое проводится для того, чтобы точнее определить маркетинговые проблемы, ситуации или рынки, такие как рыночный потенциал товара или демографические характеристики и взгляды потребителей.

Лучше всего для сбора описательной информации подходит опрос. Опрос - это сбор первичных данных, направленный на выяснение знаний, взглядов, предпочтений потребителей и особенностей покупательского поведения. [15]

Исследование проводилось методом телефонного опроса населения города Ижевска по формализованной анкете (Приложение 1). В качестве репрезентирующих признаков выступали пол и возраст. Объем выборки составил 50 человек.

3.2 Сбор первичных данных

После определения объема выборки необходимо разработать анкету. Анкета - это опросный лист в форме заранее подготовленного бланка, содержащего определенный перечень вопросов и поля для ответов. [15]

Анкета обычно состоит из трех блоков:

· введения, или преамбулы;

· основной части, состоящей из перечня вопросов;

· заключительной части.

Вводная часть анкеты -- преамбула

Во введении кратко излагаются цели проводимого исследования, указывается фирма, для которой оно проводится. Во введении также помещается ясная и четкая инструкцию по заполнению анкеты, а также благодарность респонденту за ее заполнение.

Основная часть анкеты.

Основная часть анкеты представляет собой совокупность содержательно упорядоченных вопросов. Вопросы анкеты отражают существо проблемы, которую необходимо прояснить в ходе исследования.

Все вопросы, которые использованы при составлении анкеты - закрытые. Закрытые вопросы предлагают респондентам выбор одного ответа из ряда возможных. Такие вопросы позволяют формализовать процедуры обработки большого числа анкет, выявляя при этом важные количественные характеристики в отношениях больших групп людей к товару.

Вопросы сформулированы с использование шкалы наименований, обладают только характеристиками описания.

Заключительная часть анкеты.

В заключительной части анкеты размещены вопросы, касающиеся некоторых личностных характеристик респондентов: пол, возраст, уровень доходов семейное положение.

В опросе приняло участие 50 человек, из них 64% -- женщины, 32 % -- мужчины. Преобладание женского пола объясняется тем, что именно женщины чаще всего ходят по магазинам и приобретают продукты. Возраст опрашиваемых находится в интервале от 20 до 65 лет. Среди людей, принявших участие в опросе 46% -- рабочие, 36% -- служащие, 12% -- руководители, 4% -- учащиеся, 4% -- пенсионеры.

3.3 Анализ потребительских предпочтений

Проведя опрос, были выявлены наиболее важные характеристики колбасных изделий.

Наибольшее количество опрошенных приобретают колбасу, сосиски и сардельки 2-3 раза в неделю и чаще - так ответили 37,8% . (Рис. 2).



Рисунок 2 - Частота покупки колбасных изделий, %.

Треть семей покупают эту продукцию один раз в неделю. Доля тех, кто приобретают колбасные изделия с частотой один раз в 2 месяца и реже, составляет 3,6%.

Наибольшей популярностью пользуются вареные колбасы - их обычно покупают 64,4% участников опроса, а около трети респондентов приобрели их в последнюю покупку (Рис. 3).

Рисунок 3 - Предпочтения покупателей по видам колбасных изделий

Возможно, популярность вареных колбас обусловлена более низкой ценой этого продукта. Примерно каждая вторая семья чаще всего выбирает полукопченые колбасы, причем доля ижевчан, которые приобрели полукопченые колбасы при последней покупке, несколько превосходит показатель в сегменте вареной колбасы. Варено-копченые колбасы приобретают немногим более трети - 34,6% - семей, покупающих колбасные изделия. Сардельки и сосиски также пользуются спросом примерно у трети - 33,8% - покупателей. Наименее популярны сырокопченые колбасы - обычно их покупают 8,7%.

Частота покупок колбасной продукции зависит от ее вида. Наиболее популярные вареные и полукопченые колбасы приобретаются несколько чаще. Так, не реже одного раза в неделю вареную колбасу покупают 69% домохозяйств, приобретающих колбасных изделия данного вида, а полукопченую - 67%

Сосиски и сардельки приобретаются значительно реже, чем вареные и полукопченые колбасы. Большинство ижевских семей, приобретающих сосиски и сардельки - 65,6%, - делают это примерно 2-4 раза в месяц.

Из всех видов колбас наименьшим спросом пользуются сырокопченые: не реже одного раза в неделю их приобретают 58,3% семей, покупающих данную продукцию, а 29,2% и вовсе совершают покупку этого продукта один раз в месяц и реже.

Для большинства любителей колбасных изделий важным критерием выбора является цена - на важность данной характеристики указали 55,6% опрошенных (Рис. 4).



Рисунок 4 - Критерии выбора колбасных изделий.

Кроме того, на цену при выборе колбасных изделий чаще обращают внимание опрашиваемые с более высоким уровнем дохода: скорее всего, они считают, что чем дороже продукт, тем он качественнее. Так, среди респондентов с доходом 10-15 тысяч рублей на одного члена семьи цену принимают во внимание 64,6% семей.

Примерно половина покупателей - 49,5% - ориентируются на свежесть колбасных изделий. На состав колбасных изделий обращают внимание 41,5% покупателей, а более трети респондентов - 34,6% - привлекает аппетитный внешний вид продукта. Известность производителя или торговой марки имеет значение для 23,6% покупателей.

Производителю не стоит пренебрегать упаковкой изделия, так как люди, покупая колбасные изделия, обращают на нее внимание.

Следует заметить, что люди приобретают колбасные изделия наиболее часто в супермаркетах (62,2%). На втором месте продуктовые магазины (30,6 %), расположенные рядом с домом или работой. На социальных рынках покупают продукцию 19,6% опрошенных.

Наименьшее количество покупателей ориентированы на гипермаркеты и продуктовые рынки (Рис.5).



Рисунок 5 - Места покупки колбасных изделий.

Подводя итоги, можно сказать, что покупателями колбасной продукции является подавляющее большинство ижевских семей. Наибольшим спросом у населения пользуются вареные колбасы, которые выбирают около двух третьих ижевских семей, покупающих колбасную продукцию. Также достаточно популярна полукопченая колбаса, которую предпочитают примерно половина покупателей. Варено-копченые колбасы, а также сосиски и сардельки приобретает примерно треть ижевских семей. Наименее популярным видом колбасных изделий являются сырокопченые колбасы. Большинство покупателей склонны выбирать колбасную продукцию на основании сопоставления таких характеристик продукта, как цена, свежесть продукции и состав. Из различных форматов торговых точек, занимающихся реализацией колбасной продукции, большинство ижевчан предпочитают супермаркеты. Наконец, несмотря на приток колбасной продукции из других регионов, наибольшей популярностью на ижевских рынке пользуются колбасные изделия местных производителей.



4. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Восточный» обладает высокими потенциальными возможностями. Предприятие имеет резерв увеличения объёмов производимой продукции, новое оборудование, широкий ассортимент производимой продукции.

По итогам маркетингового исследования можно сделать следующие выводы: наибольшим спросом у населения пользуются вареные колбасы, которые выбирают около двух третьих ижевских семей, покупающих колбасную продукцию. Также достаточно популярна полукопченая колбаса, которую предпочитают примерно половина покупателей. Варено-копченые колбасы, а также сосиски и сардельки приобретает примерно треть ижевских семей. Наименее популярным видом колбасных изделий являются сырокопченые колбасы.

Опираясь на данные маркетингового исследования, следует провести анализ и планирование продуктовых линий. На предприятии следует выпускать следующий ассортимент колбасных изделий, в общем виде представленный в таблице 1.

Таблица 1 - Выработка колбасных изделий ООО «Восточный».

Наименование	Уд. вес в производстве,%
Вареные	45
Полукопченые	20
Варено-копченые	15
Сосиски и Сардельки	10
Сырокопченые	10
Итого	100

Такая структура ассортимента выбрана не случайно: действительно качественные вареные, полукопченые колбасные изделия, в подавляющем своем большинстве, отличаются умеренной ценой реализации (в розницу - 170-350 руб./кг), поэтому потребность в относительно дешевых, но качественных мясопродуктах - особенно высока. Это было подтверждено проведенным маркетинговым исследованием. В связи с этим именно они составляют основу ассортимента ООО «Восточный».

Продукция обладает следующими свойствами, выгодно отличающими ее от продукции остальных производителей мясопродуктов.

1. Высокий уровень вкусовых качеств. Закупаемая мясокомбинатом технологическая линия является современным высокопроизводительным оборудованием, что предполагает строгий контроль за качеством исходного сырья, гарантирует использование прогрессивной технологии производства, только правильно сбалансированных рецептур. Примечательно то, предлагаемые предприятием рецептуры ориентированы именно на российский вкус. Также является основным фактором неценовой конкуренции то, что компания использует сырье местных производителей.

2. Качество и привлекательность упаковки. Продукция упаковывается в высококачественную упаковочную пленку. Об этом нельзя забывать, так как для покупателей она имеет значение и информацию, размещенную на ней, они читают. Информация должна быть полной и доступной.

3. Доступная цена. В результате организации своего производства по замкнутому технологическому циклу и значительного снижения внутрипроизводственных издержек себестоимость производимой на мясокомбинате продукции на 10 - 15% ниже, чем в среднем по отрасли. Поэтому фирма имеет возможность установить отпускные цены своей продукции на 10-15% ниже среднерыночных (чего пока не произошло) - при том, что ее качество будет неизменно высоким. Соответственно, основной стратегией маркетинга будет ценовая конкуренция.

Именно эти три основополагающих фактора (из которых последний является решающим) будут являться залогом высокой конкурентоспособности мясной продукции ООО «Восточный».

Ценообразование строится исходя из сформировавшихся ранее рыночных цен на колбасу других производителей, принимая во внимание издержки и необходимую чистую прибыль. Но главную роль играет все-таки спрос. Так как у фирмы есть возможность снизить издержки, а соответственно, и цену, на 10-15%, это должно повлечь за собой увеличение спроса и тем самым увеличение совокупной чистой прибыли.

Кроме того, нужно сделать упор на сетевые каналы сбыта (супермаркеты, магазины формата «у дома»), так как они являются наиболее развитыми и в них реализуется наибольший объем колбасных изделий в целевых городах.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении работы была поставлена цель - анализ потребительских предпочтений с целью улучшения товарной политики предприятия.

Для достижения цели, были выполнены следующие задачи:

· исследован рынок обслуживания;

· проведены маркетинговые исследования предпочтения потребителей;

· разработаны рекомендации по улучшению торговой политики предприятия.

Выводы обзора рынка мясоколбасной продукции:

· высококачественная мясная продукция востребована на рынке. Главным критерием при выборе колбасных изделий для потребителей является качество продукции, которое включает в себя вкус, вид на срезе, оболочку. В связи с этим необходимо больше внимания уделять внешнему виду, качеству доставки и хранения, а также скорости реализации продукции.

· в России большинство современных мясоперерабатывающих предприятий по производству высококачественных мясных продуктов оснащены немецким оборудованием и европейскими технологиями производства.

· наиболее востребованы на рынке варёные колбасы в среднем ценовом сегменте.

· целевая группа потребителей мясных и колбасных изделий представляет собой женщин 45 лет с уровнем дохода от 10 до 20 тысяч рублей, занятая на службе, имеющая семью. Данные показатели, а также ценности и интересы группы, необходимо учитывать для формирования рекламной стратегии и способов продвижения продукции комбината.

На основе маркетинговых исследований, были составлены практические рекомендации:

· для успешного развития на рынке должны быть представлены все категории колбасной продукции и мясных деликатесов;

· необходимо сделать упор на сетевые каналы сбыта (супермаркеты, магазины формата «у дома»), так как они являются наиболее развитыми и в них реализуется наибольший объем колбасных изделий;



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии/ Ф. Котлер. - М.: АСТ, 2000. - 296с.

2. Нагапетьянц, Н.А. Прикладной маркетинг: Учеб. пособие/ Н.А. Нагапетьянц - М.: ЮНИТИ, 2000. - 272с.

3. Амблер, Т. Практический маркетинг/ Т. Амблер. - СПб: Питер, 2001. - 400с.

4. Литвинов, Е. Бешеный коровий дефицит/ Е. Литвинов// Секрет фирмы. - 22.05.2006. - № 19 (154). С.8-12.

5. Базнес Аналитика [Электрон.ресурс]: http://www.biznesanalitika.ru

6. Capital Research Group [Электрон.ресурс]: http://www.bci-marketing.ru

7. Федеральная служба государственной статистики [Электрон.ресурс]: http://www.gks.ru

8. Исследование продуктовых рынков [Электрон.ресурс]: http:// www.foodmarket.ru

9. Мясная компания полного цикла «Восточный» [Электрон.ресурс]: http://vostoc.ru

10. Армстронг, Г. Основы маркетинга / Г. Армстронг, В. Вонг, Ф. Котлер, Д. Сондерс. - М.: И.Д. Вильямс, 2007. - 1200с.

11. Маркетинговые исследования [Электрон.ресурс]: http://www.askmarket.ru

12. Бабинский мяcокомбинат [Электрон.ресурс]: http://babino-meat.ru

13. Увинский мясокомбинат [Электрон.ресурс]: http://www.uvameat.ru

14. Йошкар-Олинский мясокомбинат [Электрон.ресурс]: http://yola-mkt.ru

15. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. - М.: Финпресс, 1998. -- 416с.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета для опроса

Здравствуйте, это представитель компании ООО «Восточный». Я хотел узнать Ваше мнение, относительно колбасной продукции в рамках нашего исследования.

1. Употребляете ли Вы колбасные изделия?

a) Да (при выборе данного ответа имеет смысл продолжать интервью);

b) Нет.

2. Где Вы обычно покупаете колбасные изделия?

a) в супермаркетах;

b) в продуктовых магазинах, находящихся рядом с местом жительства, работой;

c) на продуктовых рынках,

d) на социальных рынках,

e) гипермаркетах города.

3. Какой вид колбасных изделий Вы предпочитаете?

a) вареная;

b) полукопченая

c) сосиски, сардельки;

d) ветчина;

e) свой вариант.

4. Выбирая сорт колбасных изделий, какие мотивы Вы преследуете?

a) цена;

b) состав;

c) свежесть продукции;

d) упаковка;

5. Как часто Вы покупаете колбасные изделия?

a) 2-3 раза в неделю и чаще;

b) 1 раза в неделю;

c) 2-3 раза в месяц;

d) реже 1-го раза в месяц.

6. Информация о товаре, размещенная на упаковке Вас удовлетворяет?

a) да, полностью;

b) нет, я не получаю исчерпывающей информации;

c) не обращаю на нее никакого внимания.

7. Ваш пол:

a) женский;

b) мужской.

8. Ваш возраст:

a) до 25 лет;

b) от 25 до 45 лет;

c) от 45 до 60 лет;

d) свыше 60 лет;

9. Состав вашей семьи:

a) 1 чел.;

b) 2 чел.;

c) 3 чел.;

d) свыше 4 чел.

10.Ваш уровень дохода (на одного человека в семье):

a. до 5000 рублей;

b. 5000-10000 рублей;

c. 10000-15000 рублей;

d. свыше 15000 рублей.

Размещено на Allbest.ru

...