Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Маркетинговые технологии формирования конкурентных преимуществ в ТОО «RG Brands Kazakhstan»

1.1 Современное состояние отечественного рынка напитков и соков

Казахстанский рынок по потребительским тенденциям правильнее сравнивать с так называемой "северной моделью" напиточной отрасли Западной Европы, которая предлагает высокий уровень потребления соков, пива и крепких алкогольных напитков, в то время как в южноевропейских странах превалирует потребление сокосодержащих напитков и вина.

Рынок напитков делится по нескольким категориям:

- Соки и нектары

- Сладкие негазированные напитки

- Холодный чай

- Сладкие газированные напитки

- Энергетические напитки

- Бутилированная вода

На рынке соков и нектаров Казахстана активно присутствуют два местных лидера производителя компании RG Brands и Раимбек Боттлерс, а также исторически установившиеся игроки международного класса Coca-Cola, PepsiCo с импортом напитков производства принадлежащего PepsiCo завода Лебедянский (Фруктовый сад), а также Мултон, второго по величине Российского производителя, брендов Rich, Добрый; и Российский импортер WimmBillDann с его соками и нектарами J7.

Coca-Cola со своим сильным международным брендом Cappy и местным Piko сохраняет лидирующие позиции, являясь по существу единственной компанией, увеличившей свой объем в 2011 в данной категории. Раимбек Боттлерс, резко изменивший свою стратегию, пересмотрел объемы соков и нектаров в пользу сокосодержащих напитков.

Положение производителей на рынке соков и нектаров отражает рисунок.

Рисунок 1 Доли лидирующих компаний категории «Соки и нектары.

Как видно из рисунка 4, лидерами на рынке соков и нектаров являются две предприятия, такие как «RG Brands» и «Раимбек Боттлерс».Один из старейших производителей на рынке Компания Голд Продукт активизировала свою деятельность, осуществив ре-брендинг бренда Goldy и выпустив на рынок новый нектар Добрыня.

Однолитровая упаковка Tetrapak является устойчивым лидером на рынке. В тоже время маленькая упаковка, рассчитанная на одну порцию, пользуется спросом в основном среди детей, и в школах.

На рынке также присутствуют соки и нектары из Европы («Pago», «Neus»), хотя их количество значительно сократилось за последние два года, так как вместе с напитками из России и Украины они считаются премиум сегментом по ценовому параметру.

Рынок Сладких негазированных напитков продолжает свой рост, с выпуском новых брендов и напитков со стороны нескольких производителей. Увеличение объемов, состоявшееся в 2011 году, несмотря на то, что темп роста был ниже, чем в предыдущие годы, ожидается к продолжению в ближайшем будущем. Это объясняется тем, что сладкие негазированные напитки имеют явное предпочтение потребителей вследствие их полезных для здоровья свойств в сравнении с газированными напитками, и относительно дешевой ценой в сравнении с соками и нектарами.

Строгая сегментации рынка сладких негазированных напитков затруднена на основании слишком большого разнообразия упаковки, ингредиентов и ценного ранжира. Категория в основном состоит из напитков местного производства, при этом производители делятся как по регионам производства, так и по каналам дистрибуции.

Как указанно на рисунке 2, компания RG Brands остается безусловным лидером в категории сладких негазированных напитков, в 2011 году, осуществив перевод большего объема соков и нектаров в настоящую категорию и достигнув 32% доли рынка. Следующим по объему производства является компания Рикс с его очень хорошо продаваемым брендом Березовый сок.

Рисунок 2 Доли основных игроков рынка «Сладких негазированных напитков»

Предприятие «Обис», в последние годы фокусируется на производстве напитков и показывает неплохие результаты, удерживая также свои 8% доли. Другие предприятия появились на рынке сравнительно недавно, это «Рауан» с брендами «Uno» и «Toy», «Алсу» начала выпускать «Самый Сок» и «Frutberry Березовый сок» в ПЕТ бутылке маленького размера (0,5л), а также «Interbeer», принадлежащая холдингу «Eldorado», который владеет франшизой на бренд «Hoop».

Рынок Сладких негазированных напитков продолжил свой рост в указанный период, с выпуском новых брендов и напитков со стороны нескольких производителей. Увеличение объемов, состоявшееся в 2010 году, несмотря на то, что темп роста был ниже, чем в предыдущие годы, ожидается к продолжению в ближайшем будущем. Это объясняется тем, что сладкие негазированные напитки имеют явное предпочтение потребителей вследствие их полезных для здоровья свойств в сравнении с газированными напитками, и относительно дешевой ценой в сравнении с соками и нектарами.

Строгая сегментации рынка сладких негазированных напитков затруднена на основании слишком большого разнообразия упаковки, ингредиентов и ценного ранжира. Категория в основном состоит из напитков местного производства, при этом производители делятся как по регионам производства, так и по каналам дистрибуции.

Необходимо отметить, что заявленный как сок «Органик» по своему соковому содержанию, которое менее 25%, оценивается как сладкий негазированный напиток. Третьим является бренд «Palma» от «Раимбек Боттлерс», который производился как негазированный сладкий напиток в 2010 г.

Объем категории сладких газированных напитков снизился на больший уровень, чем это ожидалось, и ниже чем в 2009 году, понижение составило 21%. Падение вызвано в основном резким снижение потребления напитков «Coca-Cola» и «PepsiCo», которые в совокупности потеряли 92 млн. литров по сравнению с прошлым годом.

Даже претерпев глубокое падение производства в 2010 году, «Кола» остается безусловным лидером в группе вкусов, в первую очередь благодаря присутствию мультинациональных и основных крупных производителей Колы на местном рынке. По сравнению с известными с советских времен лимонадами «Буратино» и «Дюшес», которые были востребованы на рынке, вкусы лимон и лимон лайм упали в объеме намного ниже. Низкокалорийные напитки до сих не приобрели популярности среди потребителей, испытывая падение в объемах второй год подряд, и в настоящее время, имея менее 1% доли рынка.

Необходимо отметить, что заявленный как сок Органик по своему соковому содержанию, которое менее 25%, оценивается как сладкий негазированный напиток. Третьим является бренд Palma от Раимбек Боттлерс.

Рынок холодного чая является хорошо развивающимся сегментом на рынке напитков. К настоящему времени категория занимает 3% общего рынка напитков, который показывают высокий потенциал роста и на данный момент имеет наибольший процент прироста. Небывалый успех категории отражает укоренившуюся национальную традицию чаепития в Казахстане в виде его холодного эквивалента, преимущественно среди молодых людей и людей среднего возраста, живущих в городе. Рынок оценен в 65 млн. литров и в $65 млн. Значительный рост в основном вызван неожиданно высоким увеличением объема мультинациональных брендов Lipton PepsiCo (44% рост) и Nestea Coca-Cola (68% рост). Доли рынка основных игроков указанны на рисунке.

Рисунок 3 Доли лидирующих компаний категории «Холодный чай»



Вкусовые предпочтения потребителей холодного чая остаются неизменными. Яблоко и клубника популярны и увеличиваются в росте, однако абсолютными лидерами являются лимон, персик и зеленый чай. В ценовом аспекте Coca-Cola и PepsiCo выделяются от прочих производителей, предлагая чаи премиум сегмента.

Основная конкуренция на рынке остается между двумя основными местными производителями компаниями Galanz Bottlers с его брендом Макси Чай, и Рикс с его раскрученным брендом Nextea. Премиум бренды показали непредсказуемо высокий рост в категории холодного чая, возможно благодаря мощной поддержке дистрибуции и маркетинга, а также за счет прекращения производства холодных чаев таких производителями, как Асемай, Интербир и др.

Одноразовая пластиковая бутылка является единственным лидирующим форматом с долей рынка в 95%. Металлическая банка очень популярна среди молодежи, однако ее объем сильно упал, и для рынка была потеряна вследствие увеличения стоимости на сырье.

Рынок сладких газированных напитков в Казахстане после небольшого спада в 2009 г. показывает рост (в среднем на 7% и 18% соответственно).

Рисунок 4 Состояние игроков рынка газированных напитков



Как видно из рисунка, динамика рынка безалкогольных напитков позволяет предположить рост этих сегментов и в 2013 году (на 5% и 15% соответственно).

Молодая, но растущая категория энергетических напитков испытала прочный рост в течение последних лет и выросла на 17%.

Компания Рикс, владелец Dizzy, является единственным конкурентоспособным местным производителем на рынке энергетических напитков, а его энергетические напитки являются дополнением к производству ряда алкогольных напитков.

Сегментация рынка явно прослеживается, основанная на ценовом факторе в категории. Импортируемые напитки из Европы, такие как Red Bull основным дистрибутором Nord Winds и Pit Bull компаний Раимбек Боттлерс находятся в премиум сегменте и востребованы населением с высоким уровнем доходов. На другом конце рынка находится дешевый местный бренд Dizzy, так популярный в силу доступности и хорошей дистрибуции молодому населению.

Red Bull потерял свои лидирующие позиции вследствие резкого сокращения спроса на напитки премиум сегмента. В то время как более дешевые энергетические напитки местного производства Dizzy компании Рикс вышел на первое место, также благодаря агрессивной маркетинговой кампании по продвижению на рынок (рисунок 5).



Рисунок 5 Доли лидирующих компаний категории «Энергетические напитки»

Стеклянная бутылка 33cl достигла 62% доли рынка в 2012 году благодаря бренду местного производства Dizzy. Альтернативная упаковка включает металлическую банку 25cl, используемую с импортируемыми напитками Red Bull, Pit Bull и др.

Категория бутилированной воды в своем большинстве представлена местными производителями. Лидером, которой уверенно является компания Юникс с ее брендом Тассай, который занимает 21% рынка воды. Рост Тассай, который способствовал его становлению в качестве лидера рынка, сопровождался резким падением прежнего лидера компании Алекс, имея проблемы среди владельцев бизнеса. Сейчас доля компании Алекс составляет 15% на рынке. Один из бывших лидеров компания Асем Ай насчитывает свою долю рынка менее 4% в 2012 году, что связано с финансовыми проблемами в компании. Далее следует мульнациональная Coca-Cola со своим брендом Bonaqua, который потерял в объеме, но увеличил свою долю на рынке уже в 2011 г. И замыкают группу лидеров компания Обис, одна из основателей этого рынка, и компания PepsiCo, потерявшая в 2011 году 65% объема бренда Aquafina, но выпустившая в 2010 году новую товарную марку воды АSU (рисунок 6).



Рисунок 6 Доли лидирующих компаний категории «Бутилированная вода»

Как видно из рисунка, новым лидером в категории «Бутилированной воды» уверенно становится предприятие Юникс с ее брендом «Тассай», который удерживает 21% рынка воды. И это несмотря на тот факт, что предприятие отказалась от дистрибуции воды в больших (18-19 литровых) емкостях, рассматривая этот сегмент как малоприбыльный для бизнеса. Рост «Тассай», который способствовал его становлению в качестве лидера рынка, сопровождался резким падением прежнего лидера предприятия «Алекс», имевшая проблемы среди владельцев бизнеса. Сейчас доля предприятия Алекс составляет 15% на рынке.

Одноразовая ПЕТ бутылка остается единственным видом упаковки на рынке воды, за исключением очень незначительного объема в стекле (менее 1%), которое используется вместе с импортируемыми брендами премиум сегмента, такими как Боржоми (дистрибутор компания Раимбек Боттлерс) и Ессентуки (дистрибутируется компанией ВиммБилльДанн).

Молочные напитки, в основном молоко и кисломолочные напитки, являются частью национальной культуры.

Рынок молока сравнительно небольшой по сравнению с CSD, Соками и Чаем, но имеет хороший потенциал роста. Ожидается, что рост молока UHT (пастеризованного) в течение 2013-2014 выростет на 20%. На рынке доминируют местные производители, занимающие большую долю рынка в 89% (рисунок 10). При этом, собственный молочный бренд компании молоко «МОЁ» занимает второе место по охвату данного рынка.

Рисунок 7 Доля игроков рынка молока

Как видно из рисунка 7, в тройку лидеров на рынке молочных напитков входят «RG Brands», «Raimbek» и «Агропродукт». Размер рынка UHT молока в 2011 г. составил 26 млрд. тенге против 24 млрд. тенге в 2010 г. Рост рынка молока в 2011 г. составил 8%, в 2010 г. - 14%. Культура потребления UHT молока в Казахстане активно развивается благодаря постепенному отказу потребителей от неупакованного и пастеризованного молока. UHT молоко потребляют 35% населения в возрасте от 17 до 35 лет, в основном городские жители.

Специфика производства молока и молочной продукции такова, что наибольшие объемы производства молока приходятся на весну, лето, а наибольшее количество потребления молока и молочных продуктов приходится на осень и зиму, что способствует развитию производства молока с длительным сроком хранения. Также сегодня при покупке молока потребитель уделяет особое внимание проценту содержания жирности и свежести продукта. Таким образом, производители, пытаясь предугадать тенденции потребительских предпочтений, выпускают более облегченные виды молока (0,8%, 1% жирности), либо более насыщенные жирами для потребления с чаем (6%). Также производители обогащают продукт витаминами и полезными минералами, делая его еще более полезным и привлекательным для потребителя.

На рынке UHT-молока дочерняя предприятие Эмитента «RG Brands» присутствует с брендом «Мое». Целевой аудиторией торговой марки являются потребители в возрасте 25-40 лет, которым необходим здоровый и полезный продукт с большим количеством витаминов и полезных веществ для активного образа жизни.

Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире по потреблению чая на душу населения. Стоимостной объем рынка чая в 2012 г. составил 31,9 млрд. тенге. Основная часть казахстанского рынка чая представлена рассыпным чаем, который импортируется из различных стран, преимущественно из Индии, Кении, Шри-Ланки и Китая.

Рынок чая не подвержен сезонным колебаниям и потребление чая в течение года сохраняется почти на одном уровне. В Казахстане приоритетным в предпочтении потребителей остается черный чай без добавок - 96,8% от общего объема потребляемого чая. Доля рынка фруктового чая - 0,9%, зеленого - 2,3%. Также происходит постепенное вытеснение нишевых сегментов и консолидация рынка в отношении:

- типа продукта: сокращается доля зеленого, фруктового, листового чая;

- видов упаковки: сокращается доля нестандартных упаковок;

- игроков: крупные игроки вытесняют с рынка более мелких.

На рисунке 8 изображена диаграмма, отображающая в себе доли предприятий на рынке чая.



Рисунок 8 Доли лидирующий предприятий на рынке чая

Из рисунка 8 следует, что «RG Brands» занимает вторую позицию, уступая лишь «JV Gocal». Инновации в чайной отрасли связаны в первую очередь с изменениями в упаковке и в чайных оригинальных смесях (рецептурах). В будущем рост потребления чая прогнозируется за счет переключения потребителей с мелких брендов благодаря высокому качеству чая, ростом сегмента пакетированного чая.

Казахстан относится к рынкам, где потребление снеков находится в процессе становления. Соответственно данный рынок в Казахстане имеет огромный потенциал для роста. Данные по развитию рынка снеков Казахстана можно увидеть в следующем рисунке 9.



Рисунок 9 Доли лидирующий предприятий на рынке снеков

Из рисунка 9 следует, что главными лидерами на рынке снеков РК являются «Сибирский Берег», «FritoLay», «Bolzhau PKF». В свою очередь, «RG Brands» занимает 5 позицию.

Так как чипсы являются продуктом импульсного спроса, основными каналами распространения для них являются мелкие магазины (55%). Через открытые рынки продается всего 8% снеков. Рынок снеков подвержен сезонным колебаниям, в значительной степени коррелирующими с сезонными колебаниями рынка пива, так как снеки - сопутствующий продукт при потреблении пива. Однако в последнее время все более и более развивается самостоятельное потребление снеков. В то время как рынок сухарей и орехов падает, чипсы демонстрирует устойчивый рост и низкую чувствительность к кризисным явлениям.

Из вышеизложенного можно сделать выводы, что общие тенденции развития рынка, в целом, в ближайшем будущем можно прогнозировать дальнейший рост рынков товаров, производимых «RG Brands». «RG Brands» планирует обеспечить рост продаж за счет следующих действий:

- развитие зонтичных брендов,

- разработка ассортиментной линейки с учетом уже имеющихся на рынке продуктов конкурентов;

- поддержание высокого качества продуктов;

- высокий уровень национальной дистрибуции;

- постоянная маркетинговая поддержка.

Таким образом, можно сказать, что деятельность «RG Brands» на сегодняшний день преуспевает и наращивает свои темпы роста и развития как в Казахстане, так и на территории стран СНГ и Центральной Азии. Касательно планов по региональной экспансии в страны Центральной Азии и России, то результаты исследований этих рынков подтверждают их привлекательность в плане большего размера и наличия меньшей конкуренции, чем на внутреннем казахстанском рынке. «RG Brands» намеревается использовать близость значительных по своему объему рынков в приграничных с Казахстаном южных регионах России, а также относительно низкий уровень насыщенности и конкуренции на рынках Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Узбекистана.

1.2 Общая характеристика ТОО «RG Brands Kazakhstan» и анализ его основных экономических показателей

ТОО «RG Brands Kazakhstan» - одна из лидирующих предприятий в секторе товаров активного потребления на рынке Казахстана и Центральной Азии. Компания входит в тройку индустриальных холдингов Resmi Group Ltd.

Компания была основана в 1994 году, как дистрибьютор импортируемых потребительских товаров известных международных марок. Дата первичной государственной регистрации - 22 июня 1998 года. Организационно-правовая форма - товарищество с ограниченной ответственностью. Вид собственности - частная. Юридический и фактический адрес головного офиса - Казахстан, 480034, Алматы, пр. Райымбека, 212 "Б".

ТОО «RG Brands Kazakhstan» входит в состав холдинга АО «Группа предприятий «RESMI». «RESMI Group Ltd» - это диверсифицированная инвестиционная компания мажоритарного типа, оперирующая в Казахстане, России, Киргизии, Узбекистане и нацеленная на выращивание бизнес-проектов и их рыночной стоимости, базируясь на сильных финансовых и операционных показателях. Количество сотрудников в Группу компаний Resmi - более 3000 человек. АО «RG Brands» в которую входит ТОО «RG Brands Kazakhstan» - одна из лидирующих компаний в секторе товаров активного потребления на рынке Казахстана и Центральной Азии. У компании на сегодняшний день насчитывается 9 собственных бренда и 4 бренда работающие по франшизе. ТОО «RG Brands Kazakhstan» находится в подчинение у АО «RG Brands», RGB Кыргызстан и RGB Международный бизнес прямо подчиняются ТОО «RG Brands Kazakhstan».

В таблице 4 представлена история развития компании.

Таблица 1 История развития компании АО «RG Brands»

Год	Описание
1994	RG Brands становится дистрибутором импортируемых потребительских товаров известных международных марок, закладывает и развивает широкую дистрибуционную сеть.
1999-2001	Начинает производство соков, нектаров и чая под собственными торговыми марками на заводах Interjuice и Tealand. Становится эксклюзивным партнером PepsiCo в Казахстане и Кыргызстане и начинает производство
	газированных напитков и воды на заводе PRGBottlers.
2004	Покупает у Nestle молочный завод Kosmis в г.Костанай.
2005	Запускает производство молока уже под собственной торговой маркой «МОЕ».
2007	Покупает завод по производству снеков AlmatySnackFood в г. Талгар и запускает производство чипсов торговая марка Crizzly.
2009	Возводит и запускает крупнейший в Казахстане производственно-логистический комплекс «Аксенгир» в Алматинской области.
Примечание - составлено автором на основании источника



Самым крупнейшим производственным комплексом RG Brands является «Аксенгир».

В компании разработана миссия - «Улучшать качество жизни массового потребителя через опережающие инновации в маркетинге и дистрибуции напитков и продуктов питания в Ка захстане и Центральной Азии».

В компании ТОО «RG Brands Kazakhstan» разработаны ценности, которые включают следующие аспекты:

- Быть страстным к нашим Брендам и нашему Бизнесу;

- Думать о клиентах во всем, что мы делаем;

- Ценить и уважать каждого, Опыт и Авторитет;

- Постоянно совершенствоваться;

- Быть проактивным и ценить время.

Предоставлять дополнительную ценность команде, партнерам и акционерам

Быть ответственным за действия, результаты и добавлять ценность

Ключевую роль в компании играет маркетинговый отдел. Принцип организации маркетингового подразделения - продуктовый. Продуктовая организация службы маркетингом предполагает, что за разработку и реализацию стратегий и планов маркетинга для определенного продукта или группы продуктов отвечает управляющий продуктом.

Отдел маркетинга в компании играет ключевую роль, осуществляет процесс разработки и продвижения брендов, формирует стратегические и тактические планы, управляет имиджем торговых марок. Во главе отдела стоит менеджер по маркетингу.

Отдел маркетинга делится по категориям (продукты питания, соковая категория, новые продукты, газированные напитки), в каждой из которых присутствует директор категории, бренд менеджеры и координаторы.

Маркетинговое подразделение выполняет интегрирующую, координирующую и направляющую роль. Подразделение маркетинга является важнейшим функциональным звеном в управлении предприятия, которое совместно с другими подразделениями создает единый процесс, направленный на удовлетворение запросов потребителей и достижение целей предприятия.

Основная задача маркетингового подразделения - выработка рыночной ориентации деятельности предприятия и координация работы всех подразделений предприятия в данном направлении. Подразделение имеет высокий статус в системе управления предприятием, непосредственно подчиняясь высшему руководству.

Директор категории следит за разработкой программы продвижения брендов в своём отделе, помогает, направляет и координирует деятельность бренд менеджеров, составляют среднесрочные и долгосрочные планы по брендам и категории в целом.

Бренд-менеджеры занимаются продвижением своего бренда, позиционированием, акциями, разработкой рекламных компаний, выбором рекламных агентств и координацией их действий. Также они предоставляют и защищают перед вышестоящим руководством новые идеи, отчёты по продажам, медиа планы.

Координаторы выполняют различные поручения бренд -менеджеров и директоров категорий, занимаются документацией, ведением счетов, отчётами.

На рисунке 10 представлено географическое расположение производственных площадей и логистических центров компании.



Рисунок 10 Географическое распределение площадей компании

Как видно из рисунка 15 самой крупной производственной площадкой является «Аксенгир».

В таблице 2 представлены месторасположение и названия производственных площадок и виды выпускаемой продукции в производственных цехах.

Таблица 2 Производственные площадки

Название производственной площадки	Выпускаемая продукция
Tealand Место расположение - г. Алматы, пр.Райымбека 212-Б.	Высококачественный пакетированный и весовой чай под торговой маркой Пиала Gold.
Kosmis Место расположение-г. Костанай, ул. Лермонтова 32/2.	Ультрапастеризованное молоко МОЕ, натуральные нектары и сокосодержащие напитки Дa Дa и Нектар Солнечный в тетраупаковке, а также безалкогольные газированные напитки Pepsi, Mirinda, 7Up.
AlmatySnackFood. Место расположение - г.Талгар Алматинской области ул.Интернациональная, 99	Чипсы под торговой маркой Grizzly. Картофельные чипсы готовятся из натурального казахстанского картофеля уникальных голландских сортов и обжариваются на экологически чистом, высококачественном пальмовом масле.
Аксенгир Место расположение - г. Алматы, Карасайский район, с.Елтай	Натуральные соки Gracio, сокосодержащие напитки Gracio PETи Da-Da- Day в PET-упаковке, холодный чай Lipton Ice tea, бутылированной воды ASUи Aquafina.



Как упоминалось выше «Аксенгир» является самой крупной производственной площадкой составляющая 21 гектар с более чем 60.000 кв. м производственно-складских площадей. «Аксенгир» сам обеспечивает себя необходимым количеством электроэнергии и пара, добывает воду из скважин и обрабатывает ее на многоуровневых системах очистки.

Продукция ТОО «RG Brands Kazakhstan» представлена в шести категориях:

- Соки и Нектары (Gracio, Да Да, Нектар Солнечный)

- Сладкие негазированные напитки (DaDaDay)

- Чай (Пиала Gold)

- Сладкие газированные напитки (Pepsi, Mirinda, 7Up, Aport)

- Бутылированная вода (A'SU, Aquafina)

- Молоко (МОЕ)

- Холодный чай (Lipton Ice tea)

- Снеки (Grizzly).

У каждого продукта своё позиционирование и своя целевая аудитория.

«Gracio» позиционируется как сок премиум класса, с премиальными вкусами и инновационными решениями, соответствующими потребностям и стилю жизни успешных женщин. Ценовое позиционирование - премиум сегмент. Исходя из позиционирования продукта, целевая аудитория: успешные и амбициозные, независимые, ориентированные на статус женщины, с высоким доходом, городские жители.

«Дa Дa» позиционируется как сок для мам, которые заботятся о здоровье своих детей и выбирают для них самое лучшее и полезное. Ценовое позиционирование - среднеценовой сегмент. Целевая аудитория: женщины (мамы), замужем и с детьми, которые предпочитают соки другим напиткам из-за полезности и натуральности, для которых дети и их здоровье - главное.

«DaDaDay» позиционируется как натуральный сокосодержащий напиток для подростков. Характер бренда - современный, полный энергии, увлекающийся, дерзкий. Целевая аудитория: подростки от 13 до 16 лет, кому нужен выбор и альтернатива. Они живут возможностью узнать и попробовать новые вещи и ищут новые продукты, которые бы подходили к различным ситуациям потребления и давали возможность попробовать что-то новое. Ценовое позиционирование: среднеценовой сегмент.

«Нектар Солнечный» - это качественный продукт по идеальной цене, который даёт возможность потребителям с невысоким доходом покупать качественный напиток. Целевая аудитория - мужчины и женщины 18-45 лет, городское и сельское население, потребители, которые ищут качественный сок по доступной цене.

Целевая аудитория чая «Пиала Gold» - женщины и мужчины, которые крепко связаны с процессом чаепития, ищущие хорошее качество чая. Не смотря на то, что у них различные потребности по типу чая (черный, зеленый, специальный) и разные ситуации потребления, они не идут на компромисс в отношении качества чая. Ценовое позиционирование - выше среднего.

Молоко «МОЕ» - натуральное ультрапастеризованное молоко, переработанное из молока высшего качества. Целевая аудитория - женщины/мамы с детьми, которые ежедневно потребляют молоко и считают его полезным для своей семьи (особенно для детей) и для себя. Ценовое позиционирование - премиальное.

Чипсы «Grizzly» позиционируются как премиальные чипсы с сильным, смелым характером. Они обладают ярко выраженным, но при этом хорошо сбалансированным вкусом, изготовлены из натурального картофеля.

Целевая аудитория - мужчины и женщины 16-30 лет, городское население, активные, уверенные в себе, целеустремленные, современные. Ценовое позиционирование - премиальное.

«Lipton Ice tea» это освежающий, вкусный и здоровый напиток, полностью натуральный и не содержащий консервантов и красителей продукт. Целевая аудитория: парни и девушки 15-35 лет, которые ведут здоровый образ жизни, активные, позитивные. Ценовое позиционирование - премиальное.

Для «Pepsi» целевая аудитория - современные подростки 15-20 лет.

Целевая аудитория напитка «Mirinda» - парни, девушки,15-18 лет, все, кто живет играючи.

Целевая аудитория «7UP» - парни, девушки, 20-30 лет, независимые, уверенные в себе, общительные.

Для бренда A'SU выделяется первичная и вторичная целевая аудитория.

Первичная ЦА: мужчины и женщины в возрасте 22-35 лет, городские жители, имеющие высшее образование, со средним и выше доходом.

Вторичная ЦА - все потребители, живущие в Казахстане.

Товар - все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.

Для маркетинга в процессе работы с продуктом необходимо учитывать три уровня его существования:

1 уровень - основополагающий. Товар по замыслу (выгоды товара).

2 уровень. Товар в реальном исполнении.

3 уровень. Расширенный товар (товар с подкреплением).

В связи с тем, что ТОО «RG Brands Kazakhstan» выпускает большое количество разнообразных единиц товара, три уровня товара будут рассмотрены на примере бренда Молоко Мое.

Товар по замыслу:

- молоко в упаковке;

- натуральное;

- качественное;

- полезное;

- свежее;

- премиальное

Товар в реальном исполнении:

- название - Моё;

- качество - международный стандарт ISO 9001:2000;

- упаковка - TetraPak объёмом 1,5; 1,0; 0,2 л;

- Внешнее оформление - современная упаковка, качественная,

удобная в употреблении;

- свойства - 4 вида жирности (1,5%, 2,5%, 3,2%, 6,0).

3. В группу «Товар с подкреплением» входят поставки в 11 регионов и 9 дистрибьюторов. Послепродажное обслуживание - обмен испортившегося товара.

Перечень номенклатуры составлен по 12 брендам (рисунок):

- Gracio

- Дa Дa

- DaDaDay

- Нектар солнечный

- Пиала Gold

- МОЕ

- Grizzly

- Lipton Ice tea

- Pepsi

- Mirinda

- 7UP

- A'SU

- Aport

Перечень основных товаров приставлен на рисунке 11.



Рисунок 11 Структура номенклатуры товаров ТОО «RG Brands Kazakhstan»

Как показано на рисунке 16, каждый продукт относится к определённой категории по своим характеристикам и признакам.

Сок Gracio представлен в двух упаковках: 0,33л и 1л. Вкусы в упаковке 1л: зеленое яблоко, апельсин, абрикос, тропик, вишня, персик, томат, красное яблоко, ананас, смородина, грейпфрут. Вкусы в упаковке 0,33л: красный апельсин, ягодная коллекция, ананас и яблоко, свежее яблоко, нежный персик и сочная вишня.

Да Да - сок среднего ценового сегмента, ориентируемый, в основном, на мам.

Вкусы бренда Да Да: зеленое яблоко, красное яблоко, апельсин, вишня, абрикос, тропик, персик, ананас, томат.

Да Да представлен в трёх форматах:

- 1л - 9 SKU(единица отдельного продукта) перечисленные;

- 1,5л - 7 SKU (кроме томата и ананаса);

- 0,2л - 8 SKU (кроме томата).

Форматы DaDaDay:

- 0,5л - 6 SKU (апельсин, вишня, яблоко, ягодный хит, киви и слива);

- 1,5л - 4 SKU (апельсин, яблоко и ягодный хит).

Нектар Солнечный - это качественный продукт по идеальной цене, который даёт возможность потребителям с невысоким доходом покупать качественный напиток.

Нектар Солнечный представлен в шести форматах: 2л, 1,5л, 1л, 0,2л, 1,5л РЕТ, 0,5л РЕТ. Основные вкусы:

- Зелёное яблоко;

- Красное яблоко;

- Ананас;

- Апельсин;

- Персик;

- Абрикос;

- Вишня;

- Мультивитамин;

- Томат.

Чай Пиала Gold имеет несколько вкусов в различных форматах упаковки, в зависимости от веса:

- Кенийский черный чай - 50г., 100г., 250г., 500г;

- Индийский черный чай - 50 г.,100г., 250г., (500г - с сентября 2010)

- Черный листовой - 100г., 250г.;

-Зеленый листовой - 100г;

- Пакетированный черный - 25 пакетиков, 100 пакетиков;

- Пакетированный зеленый - 25 пакетиков, 100 пакетиков;

- Пакетированный зеленый с жасмином - 25 пакетиков;

- Пиала Gold «Assortea» 5 вкусов - 25 пакетиков.

Молоко МОЕ - натуральное ультрапастеризованное молоко, переработанное из молока высшего качества. Литраж - 1л , 1,5л 0,2л. Жирность: 1,5%, 2,5%, 3,2%, 6%.

Чипсы Grizzly имеют три вариации упаковки и 7 вкусов:

- 25гр. - Оригинал, Бекон, Сыр, Паприка, Сметана-лук, Шашлык;

- 75гр. - Оригинал, Бекон, Жареные грибы, Сыр, Паприка, Сметана-лук, Шашлык;

- 130гр. - Бекон, Сыр, Сметана-лук, Шашлык.

Lipton Ice tea это освежающий, вкусный и здоровый напиток, полностью натуральный и не содержащий консервантов и красителей продукт.

Упаковки для всех вкусов:

- 500 ml;

- 1,5 L.

Вкусы:

- Чёрный чай с лимоном;

- Чёрный чай с персиком;

- Зелёный чай;

- Малина;

- Манго;

- Зеленый чай с клубникой.

Pepsi представлен в двух вкусовых вариантах: - Pepsi, Pepsi Light, Pepsi MAX. Объем упаковки Pepsi - 2л; 1л; 0,5л, банка 0,33. Объем упаковки Pepsi Light - 1л. Объем упаковки Pepsi MAX - 0,4л.

Mirinda также представлена в двух вкусовых вариантах - апельсин, зелёное яблоко. Объем упаковки (апельсин) - 2л, 1л, 0,5л, банка 0,33. Объем упаковки (зеленое яблоко) - 2л, 1л, 0,5л.

7UP представлен в единственном вкусе - лимон и лайм. Объем упаковки - 2л, 1л, 0,5л, банка 0,33.

A'SU представлена в двух вариантах - газированная и негазированная вода в упаковках 0,5л, 1 л, 1,5л.

Товарная номенклатура характеризуется:

1. Широта товарной номенклатуры подразумевает количество товарных позиций (выпускаемых компанией ассортиментных групп товаров).

В ТОО «RG Brands Kazakhstan» товарная номенклатура имеет большую ширину, так как представлено множество товаров различных категорий (соки и нектары, сладкие негазированные напитки, холодный чай, сладкие газированные напитки, бутылированная вода, молоко, чай, снеки);

2. Насыщенность товарной номенклатуры - общее количество товаров по каждой позиции. Товарная номенклатура компании по определённым категориям насыщенная, по некоторым нет, так как представлена лишь одним продуктом:

- Соки и Нектары (Gracio, Да Да, Нектар Солнечный);

- Сладкие негазированные напитки (DaDaDay);

- Чай (Пиала Gold);

- Сладкие газированные напитки (Pepsi, Mirinda, 7UP);

- Бутилированная вода (A'SU);

- Молоко (МОЕ);

- Холодный чай (Lipton Ice tea);

- Снеки (Grizzly).

3. Глубина товарной номенклатуры, т.е. количество вариантов исполнения каждой торговой марки в рамках ассортиментных групп. Каждый продукт имеет несколько вариантов исполнения, в зависимости т нужд рынка и спроса потребителей, и, следовательно, по всем продуктам, за исключением Ол (по 2 вкуса и 2 варианта упаковки), можно сказать, что ассортимент глубокий;

4. Под гармоничностью товарного ассортимента понимается степень сходства между товарами различных ассортиментных групп с точки зрения их конечного исполнения, условия производства и каналов распространения. Все товары фирмы относятся к товарам повседневного спроса -- продукты, которые стоят относительно дёшево и быстро продаются. Хотя абсолютная прибыль от продажи таких товаров относительно низка, они продаются в больших количествах, поэтому общая прибыль может быть высокой. Для этого рынка характерны высокий уровень конкуренции, сезонность продаж для отдельных категорий продуктов, а также постоянное появление новых марок и видов товаров.

Наиболее весомыми и перспективными с точки зрения прибыльности и эффективности работы предприятия можно выделить несколько товаров. В категории «Соки и нектары» весомым и перспективным является сок «Нектар солнечный» так как на него приходятся наибольшие объёмы продаж в этой категории. Стадия жизненного цикла - рост. Товар признается покупателем, увеличивается спрос, объем продаж и прибыль растут.

Перспективным продуктом является минеральная вода «A'SU» ввиду того, что рынок бутылированной воды самый большой и постоянно растёт. Стадия жизненного цикла - внедрение. Темпы роста продажи не велики, объем продаж не значителен. Потребители - «новаторы», цены на товар средняя, реклама информативная. Однако, маркетинговый отдел ведет активную работу по совершенствованию комплекса маркетинга данного бреда.

Среди прочих товаров выделяется бренд «Пиала Gold». В Казахстане потребление чая является традиционным, значит, данный продукт будет пользоваться спросом ещё долгое время. Стадия жизненного цикла - зрелость. Продукт имеет свои рынки, он пользуется популярностью, высокая степень насыщения рынка, потребитель массовый, цена средняя, острая конкуренция.

Основная задача сохранить рост объема продаж в течении длительного периода времени, а задача рекламы акцентировать внимание на преимуществах товара по сравнению с товарами конкурентов.

Дизайн упаковки товара по всем брендам время от времени претерпевает изменения, которые можно объяснить меняющимися тенденциями на рынке, потребностями и желаниями потребителей и активностью конкурентов.



Рисунок 12 Структуры продаж по торговым маркам компании «RG Brands Kazakhstan» за 2012 год

Проанализировав рисунок 17, сделаны следующие выводы, самые высокие объемы продаж приходится на бренд Нектар солнечный 24%, затем идут газированные напитки 7UP, Mirinda, Pepsi 20% продаж составили, продажа бутылированной воды A'SU 15%, молоко МОЕ всего 10%, остальные бренды ниже 10%. После каждого пройденного квартала, на проверку подготавливаются отчеты в Excel,презентации в Power Point, по продажам в кейсах, на сколько % увеличилась продажа, или уменьшилась, решают проблемы по снижению роста продаж, а если увеличился рост, то за счет чего, и что нужно сделать, чтоб удержать увеличение продажи.

За 2010 год, благодаря работе отдела маркетинга, на предприятии было несколько достижений:

- Бренд Pepsi успешно провел глобальную акцию «Африка жжет»;

- Запуск собственного бренда воды A'SU;

- Успешная стратегия роста на консервативном чайном рынке с брендом Пиала Gold;

- Запуск Да Да в новой упаковке.

Политика распределения в ТОО Тара - сложная корпоративная стратегическая деятельность по тому, как сообщения и данные могут быть разделены и распределены всюду по различным подразделениям департаментам компании.

Компания пытается установить долгосрочные отношения с поставщиками, которые помогают гарантировать выбранное качество материалов, гибкие условия взаимодействия и получить скидки. Кроме того, ТОО «RG Brands Kazakhstan» открывает тендеры на контракты, которые, в свою очередь, полезны для того, чтобы выбрать лучшие и подходящие условия для сотрудничества обеих компаний. Система каналов распределения продукции компании представлена на (рисунке 13).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 13 Каналы распределения

Политика распределения, является главным образом внутренним процессом, однако, находится под влиянием поставщиков информации, оборудования, услуг, капитала и энергии. Все эти поставщики в совокупности оказывают высокое влияние на операции компании - деловое управление, доходы и конкурентоспособность на рынке (таблица 5).



Таблица 3 Поставщики услуг ТОО «RG Brands Kazakhstan»

Вид товара или услуги	Описание	Влияние
Телекоммуникации	Телефонные переговоры, подключение к интернету, несколько линий, "горячая линия"	В наше время информация является самой ценное, поэтому играет жизненно важную роль в современном "информационном" мире
Банковские услуги	Кредиты, депозиты, безналичные платежи, контроль и хранение капитала	Имеет большое влияние, так как она дает финансы для запуска и ведения бизнеса
Поставка оборудования	Компьютеры, станки и машины, в том числе на заводах и складах	От него зависит функционирование компании RG Brands Kazakhstan
Энергетика	Электроэнергия	Любая служба и, особенно, завод нуждается в энергии для функционирования

Таблица 6 иллюстрирует, насколько велико воздействие поставщиков и что компания не может функционировать ни без одного из них. Внешняя среда RG Brands Kazakhstan положительна, потому что поставщики создают желаемые условия, которые компания не может создать сама.

ТОО «RG Brands Kazakhstan» распределяют свою продукцию косвенно, через посредников, которыми являются, главным образом, филиалы и дистрибьюторы в регионах. Каналы распределения - супермаркеты, небольшие магазины, кафе, рестораны и открытый рынок. Каждый канал распределения требует специальных знаний и усилий.

Хранение продуктов требует специальных условий, таким образом, оправдывается необходимость в складах и складском оборудовании. Кроме того компания производит широкий диапазон продукции FMCG, которые распределяются на территории Средней Азии, так что есть причина иметь там собственные склады.

Кроме того, важно вычислить количество резервного запаса для каждого продукта, потому что для товаров FMCG частота потребления высока. Таким образом, планирование хранения и контроль за ним имеют высокое значение для компании.

Транспортировка вовлекает процессы, связанные с покупками и продажами компании. ТОО «RG Brands Kazakhstan» покупает сырьё для своих продуктов, оборудование, информацию по тенденциям рынка за границей, которые, требуют различных способов транспортировки.

Деятельность по продаже за границей облегчена фактом, что у ТОО «RG Brands Kazakhstan» есть собственные дистрибьюторские компании:

- «UniCommerce» (Казахстан);

- «ExpressTrading» (Кыргызстан).

Кыргызстан рассматривают как ключевую экспортную страну, потому что там высокие объемы продаж.

Распределение играет существенную роль в функционировании ТОО «RG Brands Kazakhstan». Политика распределения компании хорошо структурирована и эффективна. Собственные дистрибьюторские компании помогают увеличивать эффективность продаж, а также увеличить совокупную прибыль компании.

Таким образом, можно сделать вывод, что ТОО «RG Brands Kazakhstan» входит в состав холдинга «Resmi Group» на ряду с «Innova», осуществляющей свою деятельность на рынке недвижимости и ИФД «Resmi», предоставляющей финансовые услуги. ТОО «RG Brands Kazakhstan» является одной из лидирующих предприятий на рынке FMCG, предоставляющая продукты народного потребления, существующая уже на протяжении 18 лет, что говорит о стабильности и гарантии существования предприятия.

Важным условием эффективного финансового управления предприятием является экономическая обоснованность принимаемых решений. При этом практически любой представитель аппарата управления предприятием должен быть хорошим аналитиком. С помощью финансово-экономического анализа обосновываются стратегия и тактика развития, принятие оперативных и долгосрочных финансовых решений, осуществляется контроль над их реализацией, оцениваются результаты деятельности предприятия, делаются прогнозы его будущего состояния, выявляются резервы роста эффективности деятельности.

Анализ преимуществ и недостатков различных подходов к построению системы управления на предприятии позволит сделать правильный выбор в пользу конкретных структур, учитывая при этом состояние рынка и стратегию предприятия. Анализ основных технико-экономических показателей включает в себя: сравнение оцениваемых показателей предприятия с соответствующими показателями других предприятий, осуществляющих аналогичную деятельность; сопоставление различных показателей предприятия между собой; сопоставление одноименных показателей предприятия за различные временные периоды; сопоставление плановых и фактически достигнутых показателей предприятия. Информационной базой анализа являются материалы плановых документов, данные бухгалтерского и статистического учета и отчетности предприятия. Непременным условием представительности исходной информации является присутствие в ее составе фактических (но не плановых) данных за последний отчетный период, предшествующий текущему периоду деятельности предприятия.

За последние три года совокупный операционный доход увеличился, составив на конец 2012 г. 27,2 тыс. тенге. При этом увеличение реализации наблюдается по всем видам производимой продукции. Стоит отметить значительное снижение доходов от реализации товаров для перепродажи с 26,5 млн.тенге в 2011 г. до 2,3 млн. тенге в 2012 г., обусловленное прекращением сотрудничества «RG Brands» с предприятиеми «SC Johnson», «Cilag GmbH International» и «Nestle» [7].

Рост себестоимости производимой продукции складывается в основном за счет роста цен на используемое сырье и материалы. В 2010 г. себестоимость реализованной продукции увеличилась относительно 2009 г. на 1,81% и составила 16 635 839 тыс. тенге. При этом большая часть себестоимости пришлась на себестоимость соков и сокосодержащих напитков (37,8% от общего объема себестоимости реализованной продукции) [8].

ТОО «RG Brands Kazakhstan» своевременно предоставляет финансовую отчетность на определенный период. Основная таблица, отражающая в себе основные экономические показатели, расположена ниже (таблица 8).

Таблица 4 Основные экономические показатели ТОО «RG Brands Kazakhstan» за 2010-2012 гг.

№	Показатели	Ед. изм.	Год	Изменение 2012 г. в % к
			2010г.	2011г.	2012г.	2010г.	2011г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем производства	тыс.тг	25 569	29 568	35 754	139	121
2.	Объем реализации	тыс.тг	24 489	27 930	34 592	141	123
3.	Удельный вес новых видов продукции в общем объеме производства	%	-	5	23	-	21
4.	Удельный вес новых видов	%	-	4	20	-	20
	продукции в общем объеме реализации
5.	Занимаемая доля рынка	%	29	31	32	110	103
6.	Себестоимость продукции	тыс.тг	16 636	15 876	16 813	101	105
7.	Валовый доход	тыс.тг	15 799	19 586	21 934	138	111
8.	Рентабельность продаж	%	25,6	33,4	36,5	142	109
9.	Рентабельность продукции	%	22,3	25,6	27,4	122	107
10.	Затраты на маркетинг в целом	тыс.тг	1 559	1 980	2 100	134	106
11.	Затраты на рекламу	тыс.тг	759	998	1 101	145	110
12.	Затраты на стимулирование	тыс.тг	551	658	896	162	136
13.	Затраты на маркетинг на единицу продукции	тыс.тг	104	132	140	134	106

Как видно из таблицы, показатели экономической деятельности предприятия увеличиваются и ведут к общему росту. Объем производства возрос в 2012 году к уровню 2010 на 39 %, что свидетельствует о том, что технические мощности растут, соответственно, при увеличении масштабов производства, возрастает и объем производимой продукции. Объем реализации также возрастает благодаря новым торговым филиалам. Изменение объема реализации 2012 по отношению к 2010 году составил 30%.

В 2011 г. себестоимость реализованной продукции снизилась относительно 2010 г. на 4,6% за счет общего снижения объемов реализации. При этом также как и в 2010 г. большую часть себестоимости составляет себестоимость соков и сокосодержащих напитков (35,0% от общей суммы себестоимости).

В 2012 г. наибольшую долю в общей себестоимости продукции составляла себестоимость пакетированного чая (34,8%) в связи с увеличением продаж данного вида продукции. Совокупная себестоимость реализованной продукции увеличилась в 2012 г. относительно предыдущего на 5,0% [9].

Себестоимость каждой категории занимает не менее одного процента от общей себестоимости, взятой за сто процентов. Себестоимость соков и сокосодержащих напитков и себестоимость пакетированного чая в сумме составляют почти 70%, что говорит о том, что именно эти две категории являются наиболее затратными. Себестоимость же пакетированного чая в 2012 году возросла, причиной этому является приобретение дорогостоящего оборудования и использования высококачественного сырья и материалов [10].

Для деятельности предприятия немаловажной работой также является прогнозирование и планирование будущей деятельности на ближайший период, т.е. краткосрочные планы, которые разрабатывает отдел исследования, при поддержке отдела маркетинга.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в портфеле предприятия также еще находятся другие бренды, представляющие собой продукты питания, холодного чая, молока и минеральной воды, следует отметить, что их доля на рынке выглядит следующим образом: бутылированная вода на сегодняшний день занимает 4% от общего объема рынка минеральной воды; соки занимают 26 % от общего объема рынка соков и сокосодержащих напитков; газированные напитки - 18 % от объема рынка газированных напитков; доля холодного чая составляет 16 %; молоко занимает 10 % от общего объема; на рынке фасованного и пакетированного чая «RG Brands» занимает 23 %; на рынке снеков доля предприятия составляет 5%. Данные показатели свидетельствуют тому, что на рынке FMCG ТОО «RG Brands» играет одну из главных ролей, благодаря глубине и ширине своего ассортимента.

1.3 Анализ конкурентных преимуществ в маркетинговой деятельности ТОО «RG Brands Kazakhstan»

ТОО «RG Brands Kazakhstan», осуществляющий свою деятельность на рынке FMCG (Fast Moving Consumer Goods), в своем товарном портфеле держит 16 брендов самых разных категорий. Эти бренды является известными как на территории Республики Казахстан, так и в других странах СНГ. Бренды делятся на собственные, разработанные и внедренные группой маркетологов предприятия, и франчайзинговые, которые были приобретены у западных предприятий, и существующих на нашем рынке благодаря тому, что было приобретено разрешение на их производство и реализацию на территории нашей станы.

Каждый бренд предприятия является уникальным, оригинальным и эксклюзивным. Каждый бренд был разработан в разные годы. Бренды приобретенные франшизой: «Gracio», «Lipton Ice Tea», «Pepsi», «7UP», «Mirinda». Бренд «A'SU» был разработан в 2010 году, после исследования рынка минеральной воды. Дизайн и этикетка была разработана одним из самых известных рекламных агентств. Идея разработки бренда «Aport» возникла у Председателя Правления, которая была реализована летом 2011 года.



Таблица 5 Ассортиментные группы ТОО «RG Brands Kazakhstan»

№	Группа	Бренды	Количество форматов (мл.) и вкусов
1	2	3	4
1.	«Соки»	- «Gracio»; - «Нектар Солнечный»; - соки и нектары «Да-Да»; - соки и нектары «Да-Да-Дэй»	- тетра и пэт-упаковка, 6 вкусов, 2 формат - тетра и пэт-упаковка, 5 вкусов, 2 формат - тетра-пак, 9 вкусов, 3 формата - пэт-упаковка, 6 вкусов, 1 формат
2.	«Напитки»	- «Lipton Ice Tea»; - «Pepsi»; - «Aport»; - «7UP»; - «Mirinda»	- 5 вкусов, 3 формата - 1 вкус, 3 формата - 4 вкуса, 1 формат - 2 вкуса, 3 формата - 4 вкуса, 3 формата
3.	«Вода»	- «A'SU»; - «Аквафина»	- с газом и без, 3 формата - с газом без, 2 формата
4.	«Продукты питания»	- молоко «Мое»; - чипсы «Гризли»; - чай «Piala»; - чай «Assortea»	- 4 видов %, 2 формата - 9 вкусов, 3 формата - 2 вкуса, 4 формата - 9 вкусов, 2 формата

Как видно из таблицы, в товарную номенклатуру предприятия входят 16 брендов, в самых разных форматах, что говорит о том, что главной целью для предприятия является предоставление удобной упаковки в нужном объеме (формате). Также стоит отметить, что вкусы и вкусовые качества циклически обновляются. Тот вид продукции, который пользуется наименьшим спросом ликвидируется, и добавляется новый вкус, что так же говорит о том, что главной целью является удовлетворение потребностей населения.

Продукцию в компании RG BRANDS выпускают отдельные подразделения, что способствует эффективности производственного процесса.

...