Анализ российского рынка молочной продукции

Размещено на http://www.allbest.ru

РЕФЕРАТ

По дисциплине: «Рынок продовольственных товаров»

На тему: «Анализ российского рынка молочной продукции»

Выполнил: студент II курса 4 группы

ТЭС факультета

Стёпин Аркадий Сергеевич

Преподаватель:

Доцент, Спиридонова А. В.

Москва 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика рынка

2. Основные количественные характеристики рынка

2.1 Объем производства и импорта

2.2 Темпы роста рынка

3. Структура рынка молочной продукции

3.1 Сегментация рынка по основным видам продукции

3.2 Сегментация рынка по видам упаковки

3.3 Система ценообразования на рынке

4. Анализ конечных потребителей рынка

4.1 Описание потребительского сегмента

4.2 Объем потребления на рынке

4.3 Потребительские предпочтения на рынке

4.4 Отношение потребителя к качеству молочной продукции

5. Государственное регулирование молочной отрасли

6. Описание профилей крупнейших игроков рынка

Вывод

Список литературы

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Рынок молока и молочных продуктов является одним из пяти стратегических рынков продовольствия. Особую значимость в современных условиях имеет исследование закономерностей развития рынка молочной продукции, так как молоко является обязательным и незаменимым продуктом питания человека, особенно в детском возрасте. Молоко - это продукт, который вырабатывается ежедневно, а хранится всего несколько дней. Это значительно сокращает время на его переработку и превращение в более стабильную форму с большим сроком хранения. При этом прослеживалась связь между ведением хозяйства на ферме и качеством вырабатываемой молочной продукции. Поэтому для рынка молочной продукции требуется более четкое и многостороннее законодательство, отражающее требование к качеству молока и молочных продуктов. Еще одной особенностью молочного рынка является сильная позиция, которую занимают в молочной отрасли различного рода объединения, союзы промышленников, ассоциации. Объективной предпосылкой для создания отраслевых союзов является наличие большого числа проблем, решение которых невозможно силами отдельных, даже экономически процветающих предприятий. Видовая структура молочного рынка связывается с различными потребительскими свойствами молочных продуктов. В разрезе видовых характеристик рынок молока и молочных продуктов целесообразно рассматривать как совокупность рынков молока пастеризованного, рынка кефира, рынка сметаны, рынка творога, рынка масла, мороженого и т.д. Отраслевая структура рынка представляет собой совокупность отраслей, вовлеченных в процесс оборота молока и молокопродуктов. Краеугольным камнем этой системы является молочная отрасль. По территориальному (географическому) признаку рынок молока и молочных продуктов делят на национальный (местный, региональный и межрегиональный), межгосударственный (рынок стран дальнего и ближнего зарубежья) и мировой. Организационная структура молочного рынка складывается из многочисленных участников рынка. Всех субъектов молочного рынка следует объединить в четыре группы:

· производители первичного сырья (сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства);

· первичные сборщики молока (сырьевые цеха хозяйств, сборщики молока по обслуживанию личных подсобных и фермерских хозяйств);

· конечные покупатели молочных ресурсов (заводы по переработке молочной продукции);

· покупатели молочных продуктов (предприятия оптовой и розничной торговли, потребители, посредники, предприятия общепита, государственные заготовительные организации и др.).

Субъекты рынка молочной продукции (производители и переработчики молока) тоже имеют отличительные черты. Прежде всего, это их социально-экономическое положение. Большинство из них - средние и крупные хозяйства, личные подсобные хозяйства, которые могут приспосабливаться к изменениям на рынке не сразу, а постепенно. Продовольственный вопрос в нашей стране остается одним из важнейших. Сегодня в питании населения страны наблюдается низкий уровень потребления мясных и молочных продуктов. По уровню питания в мире Россия отстает от развитых стран. Рассматривая рынок молочных продуктов необходимо отметить, что молочная промышленность России по сравнению с другими отраслями пищевой промышленности в наименьшей мере зависит от импорта, хотя доля его значительно упала в связи с санкциями и составила 2,4% молока, 8,7% сыра и творога, 4,7% сливочного масла в 2015 году, по сравнению с 27,5% молока, 93,9% сыра и творога, 34,8% сливочного масла в 2014 году. Отечественные производители с успехом освоили выпуск широкого ассортимента продукции, при этом потребители отдают предпочтение национальным продуктам. Так, кисломолочных продуктов отечественные предприятия всегда производили больше, чем ввозили из-за рубежа и по объему и по ассортименту. Исходя из этого, импорт не представляет угрозы для развития молочной промышленности. При этом, говорить о состоянии молочной отрасли, как о благополучной, неправильно, потому что есть две глобальные проблемы, касающиеся сферы производства молока, - качество сырого молока и сезонность его производства. Первая проблема возникает из сложившейся многолетней практики технического отставания молочного животноводства. Вторая проблема - сложившаяся практика экстенсивного ведения молочного животноводства в стране. В условиях дефицита отечественного сырья отдельные предприятия разрабатывают и реализуют инвестиционные программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. За это сельхозпроизводители рассчитываются с предприятиями сырым молоком.

2. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

2.1 Объем производства и импорта

Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. Основным сырьевым рынком при производстве молочных продуктов является коровье молоко. Поголовье коров сокращается уже на протяжении многих лет. В 2014 году поголовье коров в России составило 8870,27 тыс. голов, сократившись по сравнению с 2013 годом на 3,6%. Несмотря на снижение поголовья коров в России, рост производства молока продолжается с 2000 года. В 2014 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 5919,705 тыс. тонн, что на 0,9% больше уровня 2013 года. Прирост обеспечен за счет устойчивого роста молочной продуктивности коров. За 2015 год средний надой молока на одну корову в сутки вырос на 3,2%, или на 0,85 кг, и составил 14,43 кг, по сравнению с 2014 годом. В 2015 году количество молочных коров, по сравнению с пред идущем годом, снизилось на 1,03% и составило 3096147 голов. В крестьянских (фермерских) хозяйствах возросло производство молока - на 5,7%. В рамках Госпрограммы поставлена задача увеличить производство молока к 2012 году почти на 18% и довести его объемы до 37,062 млн. тонн. По данным министерства сельского хозяйства (на 2012 г.) в Россию импортируется 22,5% всех молочных продуктов. Важными статьями импорта являются масло сливочное (124,7), молоко цельное (267,2), сыры и творог (375,7), сухое и концентрированное молоко (166,3) (данные за 10 месяцев 2012 г., указанно в тыс. тонн). Импорт сыров также способствует общему развитию рынка. Однако по сравнению с другими рынками потребление сыров в России весьма ограничено и составляет около 2-3 кг на человека в год. По разным оценкам объем этого рынка составляет приблизительно 800 млн. долларов, при том, что большая часть сыров объемом около 50 тыс. тонн ввозится из-за рубежа. Сыры местного производства занимают минимальную долю на рынке и по качеству, как правило, значительно уступают зарубежным.

2.2 Темпы роста рынка

В России в 2010 году производство молока сократилось. Отечественные производители оказались в непростой ситуации: засуха прошедшего года привела к резкому удорожанию кормов, а вслед за тем - к вынужденному сокращению поголовья молочного скота во многих регионах страны. Поголовье коров в России за прошедший год, по данным Федеральной службы государственной статистики, сократилось на 2%.

В результате эти обстоятельства привели к сокращению производства сырого молока в стране. За последние 5 лет отрицательная динамика производства молока отмечается впервые. По итогам 2010 года производство молока в стране хозяйствами всех категорий снизилось относительно уровня 2009 года более чем на 2% и составило 31,8 млн. тонн.

Как показывают промежуточные итоги 2011 года, производство молока в стране продолжает сокращаться. По итогам первого полугодия 2011 года объем производства молока хозяйствами всех категорий составил 15 495 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Если темпы падения сохранятся на этом уровне, то по итогам 2011 г. следует ожидать снижения производственных показателей до 31,1 млн. тонн.

Преобладающая доля производства молока приходится на три федеральных округа: Центральный, Приволжский и Сибирский. По результатам 2010 года наибольшую долю в структуре производства имеет Приволжский федеральный округ - 33%. Доли Центрального и Сибирского округов примерно равны и составляют по 18%.

В отличие от двух других указанных округов, в Сибирском федеральном округе в 2010 году поголовье молочного скота осталось на уровне предыдущего года, производство молока здесь также сократилось меньше всего, а результаты первых 5 месяцев 2011 года даже демонстрируют 4% рост. рынок молочный продукция потребительский

Между тем российский рынок молочной продукции продолжает расти. Ведь, какова бы ни была ситуация с сырьевой базой отрасли, эти обстоятельства не могут привести к корреляционному сокращению спроса на молочную продукцию без других причин, оказывающих влияние на уровень покупательной способности населения в стране.

Условия на молочном рынке в 2010 году сложились таким образом, что нехватка молочной продукции должна была быть компенсирована увеличением объемов импорта из-за рубежа. Что, собственно, и произошло: в прошедшем году импорт молочной продукции в Россию характеризовался значительным ростом, как в натуральном, так и в денежном выражении. По объемам импорт молока и молочной продукции вырос почти на треть, а в денежном выражении рост импорта превысил 60%.

Стоит отметить, что вместе с ростом объемов импорта сильно выросла и доля импортной продукции в структуре рынка. Относительно результата предшествующего года она увеличилась почти на 4%. Как прогнозируется, рост доли импорта на этом не остановится: ведь отрицательная динамика российского производства молока вполне этому способствует.

По промежуточным результатам 2011 года, высокие показатели роста импорта в натуральном выражении относительно уровня 2010 года отмечались по следующим группам: кисломолочные продукты (кефир, йогурт, пахта и пр.) - более 80%, сливочное масло, молоко и сливки - более 30%.

Абсолютным лидером по поставкам молока и основных видов молочной продукции в Россию является ее ближайший сосед - Белоруссия. Ровно половина всего объема российского импорта молока и молочной продукции приходится именно на эту страну. Как показывают данные таможенной статистики за 2010 год, продукция белорусского производства преобладает в импорте всех основных групп молочной продукции, включая группу сыров и творога.

По прогнозам, отрицательная динамика развития молочной отрасли сохранится и по итогам 2011 года. Ожидается одновременный спад производства молока в стране и рост поставок молочной продукции из-за рубежа. Восстановление отечественного производства будет происходить очень медленно, на фоне чего велика вероятность изменения структуры рынка в сторону увеличения доли импортной продукции.

3. СТРУКТУРА РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1 Сегментация рынка по видам молочной продукции

Значительная доля российского молока предназначена для переработки и производства молочной продукции. Структура распределения молока (% от переработанного молочного сырья) в России в основных сегментах рынка выглядит следующим образом: СЦМ - 4%; Молочные консервы - 3%; Сыры сычужные 14%; Масло животное - 29%; Цельномолочная продукция - 49%; Другие - 1% (на 2007 г.).

По данным Министерства сельского хозяйства и Росстата среди основных групп молочной продукции наиболее значительная доля рынка приходится на цельное молоко, кисломолочные продукты, йогурты, сметану, творог и сливки. Доля цельного молока на рынке составляет около 83% в количественном выражении. Следующими по значимости для потребления видами молочной продукции являются сыр, занимаемая доля рынка около 9%, затем масло с долей рынка 5%. На фоне роста всего объема молочного рынка и значительного прироста сырного сегмента, потребление масла и цельного молока растет намного медленнее, рост составляет примерно 6-8% в год. В сегменте цельномолочной продукции, увеличение наблюдается в натуральном выражении на 8% в год, наибольшую долю занимает стерилизованное и пастеризованное молоко, оно занимает долю 55% от всего рынка молочной продукции. Затем идут кисломолочные продукты, включая йогурты, этот сегмент рынка составляет более 30%, сметана 7%, творог 5%. В сегменте цельномолочной продукции наиболее динамично развивается потребление кисломолочных продуктов. В этом сегменте лидерами являются йогурты, потребление которых растет ежегодно в среднем на 30-40%. Рынок молочных продуктов можно разделить также на следующие сегменты: Традиционная продукция: Молоко стерилизованное, пастеризованное; сметана; сливки стерилизованные, пастеризованные; сливочное масло; творог; кефир; кисломолочные продуты (ряженка, простокваша, варенец). Продукция сегментов: «Вкус», «польза» «польза-вкус» (йогурты; обогащенная био. продукция (биокефиры, биойогурты и т.п.); десерты; творог зерненный). Но с каждым годом сегмент «традиция» постепенно сокращается», а сегмент «вкус» и «польза вкус» растут. Уменьшение сегмента «польза» объяснятся тем, что во многие продукты этого сегмента, помимо витаминов и бифидобактерий, стали добавлять вкусовые наполнители. В последнее время особенно заметным становится рост сегмента «польза-вкус». Крупные производители выпускают все больше новинок для этого сегмента, дополняют уже имеющиеся линейки новыми вкусами, прежде всего это питьевые йогурты, соко - содержащие напитки и напитки на основе сыворотки. Большее предпочтение потребители отдают «сложным» двойным вкусам (это подтверждается и появлением на рынке новинок крупных производителей исключительно «сложных» вкусов, и замещением ими «моно» вкусов).

3.2 Сегментация рынка по видам упаковки

Немаловажную роль в развитии отрасли сегодня играет упаковка. Для упаковки молока и молочных продуктов используют тару, изготавливаемую из стекла, металла, пленки, ПЭТ и картона. Основные доли рынка приходятся на картонную и ПЭТ- упаковку. В них фасуется около половины жидкости и пастообразных молочных продуктов. Современная, картонная упаковка, как правило, имеет дополнительный фольгированный слой, который нейтрализует воздействие кислорода, УФ - излучения и ядовитых химических загрязнителей окружающей среды на пищевой продукт. Использование антисептического розлива в такую тару увеличивает срок хранения молочных продуктов до девяти месяцев, что позволяет производителям расширить, географию реализации. Такая тара удобна в использовании, экологически чиста, прочна и надежна в транспортировке, позволяет более эффективно использовать складские помещения и оптимизировать логистику сбыта. Технологические особенности производства картонной упаковки позволяют сделать ее узнаваемой, разработать уникальный дизайн. Стеклянная тара занимает сейчас незначительную долю рынка. Из всех видов упаковки она, пожалуй, традиционно вызывает наибольшее доверие у покупателя, ведь известно, что она наиболее экологична, из стекла в пищевой продукт не переходят вредные вещества, оно не придаст продуктам питания постороннего запаха и вкуса. Основными недостатками стекла являются его большая плотность и хрупкость, что приводит к увеличению транспортных расходов при перевозках и потере пищевых продуктов. Вследствие этого цены на готовую продукцию существенно увеличиваются. Металлическая тара используется крайне редко, преимущественно для упаковки сгущенного и концентрированного молока. Она прочна, ударостойка, устойчива к воздействию внутреннего давления, хорошо сохраняет продукт.

Современные покупатели уже сделали выбор в пользу надежной и безопасной упаковки и теперь ожидают от нее все большего удобства. Например, современный молочный пакет должен иметь не только привлекательный дизайн, но и завинчивающуюся крышку. Чтобы такой капризный продукт, как молоко, был надежно защищен от проникновения посторонних запахов даже после первичного открывания, герметично закрывался и не проливался. По данным Tetra Pak, потребитель готов платить на 1,5-2 рубля больше за упаковку, чтобы получить возможность удобно ее открывать и закрывать. Таким образом, сочетание качества и удобства упаковки сегодня дает производителям молочных продуктов возможность назначать более высокую цену и тем самым увеличивать денежный оборот по товару и свою прибыль. Другой заметной тенденцией становится диверсификация продукции: появляются продукты в новых форматах и объемах упаковки. Кроме того, растет доля молочных продуктов в пол-литровой упаковке. Урбанистический стиль жизни предполагает индивидуальное потребление. Кроме того, с каждым годом уменьшается количество членов среднестатистической городской семьи - все чаще это пары, одинокие люди или семьи с одним ребенком. Для них литровый пакет - объем избыточный, и именно поэтому спрос на упаковки меньшего объема постоянно растет и будет расти. Также увеличивается доля молочных продуктов в больших упаковках: 1,5 и 2 литра.

3.3 Система ценообразования на рынке

В связи с влиянием фактора сезонности на рынок закупочные цены также снижаются в летние месяцы и повышаются в зимние. Однако розничные цены летом не снижаются, а ежегодный рост цен на молоко и молочные продукты приходится на зимние месяцы. В стоимостном выражении структура Рынка молочной продукции выглядит следующим образом: наибольшая доля на Рынке - 32,3% в стоимостном выражении - принадлежит цельномолочной продукции, сегменты жирных сыров и масла занимают около 15% и 11% соответственно. Доля остальных видов продукции рынка в стоимостном выражении составляет около 42%.

4. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

4.1 Описание потребительского сегмента

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%. Для сравнения: 11% от общей потребительской корзины приходится на хлеб и хлебопродукты. Потребителями молока и молочной продукции является подавляющее большинство жителей России. При этом Россия существенно отстает от развитых стран в потреблении молока и молочных продуктов. Так, по данным Молочного союза России, на 2014 год на среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно 246 кг этой продукции ежегодно, что почти в два раза ниже норм, рекомендованных специалистами по питанию. Нельзя не отметить влияние дохода на предпочтения потребителей. Так, при низком доходе, многие потребители ориентируются на более традиционные продукты (молоко, кефир, сметана) в более низком ценовом сегменте, тогда как с ростом доходов предпочтения смещаются в сторону более дорогих продуктов, а также так называемых «новых» продуктов, например, молочные продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, с добавлением соков, молочные десерты и многое другое.

4.2 Объем потребления на рынке

По итогам 2014 года среднедушевое потребления молока составил чуть 246 кг. Объем потребления упал по сравнению с 2010 годом на 1 кг. на человека. По оценкам экспертов, норма потребления цельного молока составляет 390 кг. на душу населения в год. Таким образом, потребление молока практически остается на уровне чуть более 63% от рекомендованной нормы.

4.3 Потребительские предпочтения на рынке

Потребительский спрос все больше индивидуализируется, многие предпочитают выбирать продукты, соответствующие их образу жизни, где немаловажную роль играет система питания, акцентируется внимание на калорийности и полезности пищи. В настоящее время для существенной части покупателей не столь важна стоимость продукта, сколько вопрос качества и состава молока. При этом бесспорное большинство респондентов отдают предпочтение продукции отечественного производства. Увеличивается спрос на брендированные продукты. Покупателю важен бренд, которому он доверяет, к которому он привык. 40% потребителей при покупке обращают внимание, прежде всего, на срок хранения и дату производства. По потреблению в прошлом году лидировали традиционные молочные продукты - молоко, кефир, ряженка, сметана и т. д. На их долю в объемном выражении приходилось около 80% продаж, из них 45% занимало питьевое (стерилизованное и пастеризованное) молоко. Оставшиеся 21% - за йогуртно-десертной группой. Абсолютным лидером потребления в России является питьевое молоко (21 кг на человека в год), на втором месте - кисломолочные продукты (8,9 кг), на третьем - сыры (4,3 кг), четвертую строчку занимает сливочное масло (2,5 кг). При этом самый продаваемый продукт - кефир. Ежегодно на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками фруктов, так же активно завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов хороший рост показывают сыры (твердые и плавленые) - на 15% в год, творожные продукты - на 10-12% в год. Кисломолочные продукты пользуются стабильным потребительским спросом. Наиболее популярными являются йогурт, кефир и творог.

4.4 Отношение потребителей к качеству молочной продукции

По данным социального опроса основным критериям, по которым выбирают молочную продукцию, можно отнести следующие:

· Натуральность и полезность продукта;

· Свежесть и срок годности (меньший срок хранения служит подтверждением свежести продукта);

· Состав продукта (отсутствие консервантов и красителей);

· Вкусовые качества продукта (разнообразие вкусов и наполнителей);

· Упаковка продукта (удобство, наличие крышки и дизайн).

· Производитель и марка товара.

Кроме того, отвечающие при выборе и покупке молочных продуктов обращают внимание на такие характеристики, как наличие полезных бактерий, жирность и цена.

5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

Немаловажное значение для отрасли имеет и технический регламент на молоко и молочную продукцию, вступивший в силу 17 декабря 2008 года. Основная цель регламента сводится к «защите и здоровью граждан». По мнению чиновников, данный закон оградит потребителей от некачественной продукции и позволит им делать более осознанный выбор между натуральным и восстановленным продуктами. С принятием данного документа производители с 20 декабря должны были начать писать на этикетках продукции, изготовленной с использованием сухого молока, «молочный напиток». Конечно, в первую очередь данный законопроект сделан в угоду потребителю. С одной стороны, покупатель вправе знать, какой продукт он употребляет в пищу, но с другой - со вступлением в силу данного федерального закона из-за возросшего спроса на натуральное сырье резкое удорожание готового напитка под названием «питьевое молоко» практически неизбежно. Может быть, человек с высоким и средним уровнем дохода не обратит особого внимания на цену, отдав, скорей всего, предпочтение натуральному продукту. И в этой ситуации в первую очередь страдают малоимущие слои населения. К тому же, у экспертов есть серьезные опасения, что люди, увидев на упаковке надпись «молочный напиток», окончательно откажутся от продукта. Поэтому, по мнению экспертов, в первую очередь государство должно позаботиться о производителе, стимулируя потребление молока. Для этого, по их мнению, нужно вложить деньги в пропаганду здорового образа жизни и в социальную рекламу, пропагандирующую потребление молока и рассказывающую о его полезных свойствах, а также о том, что восстановленное молоко по свойствам приближено к цельному и что это тот же продукт, который потребитель покупал и раньше.

6. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА

Крупнейшие игроки отрасли ежегодно наращивают производство и осваивают новые рынки: Fonterra запустила крупные молочные фермы в Китае, Nestlй вступила в партнерство с местными сельскохозяйственными органами в Марокко, Danone развивает кооперативные молочные фермы в Украине и Турции, и даже американская Coca-Cola решила подзаработать на популярности молочных продуктов создав инновационный напиток на основе молока Power Core.

Так, согласно информации немецкого научно-исследовательского центра IFCN, кооператив Fonterra стал крупнейшим переработчиком молока на мировом рынке по итогам 2012 года. На своих мощностях компания переработала около 21,6 млн. тонн молока.

Второе место занимает американский фермерский союз Dairy Farmers of America. Его результат -- 17,1 млн тонн молока.

Замыкает тройку лидеров французская компания Lactalis (Parmalat), крупнейший в Европе производитель молочной продукции и сыров, в 2012 год компания переработала 15 млн. тонн молока (далее все крупные игроки рынка представлены в порядке убывания их доли на рынке).

Fonterra (Новая Зеландия)

Объем переработанного молока -- 21,6 млн тонн

Выручка -- $16,4 млрд.

Новозеландский молочный гигант Fonterra основан в 2001 году. Широко известные бренды компании: Anchor (масло и молоко), Mainland (сырная продукция), Tip Top (мороженое), йогурты Yoghurt-2-Go, Calciyum, De Winkel, Fresh and Fruity, Metchnikoff, и другие бренды.

DFA (Dairy Farmers of America) (США)

Объем переработанного молока -- 17,1 млн. тонн

Выручка -- $13 млрд.

DFA является крупнейшим молочным союзом в США. Кооператив объединяет около 15 тыс. фермеров в 48 американских штатах. Основные бренды: Borden Cheese (сыр), Cache Valley Cheese (сыр), Kemps и Guida's Dairy (молоко), Keller's Creamery Butter (масло).

Lactalis (Франция)

Объем переработанного молока -- 15 млн. тонн

Выручка -- $16,9 млрд.

Международный французский частный молочный концерн, основанный в 1933 году семьей Бенье. Штаб-квартира расположена во Франции в городе Лаваль. Присутствует в 148 странах мира, является лидирующей компанией по выпуску сыра в Европе. Основные бренды: ТМ President (молоко и масло), Galbani (сыр), Sorrento (сыр), Precious (сыр).

Nestlй (Швейцария)

Объем переработанного молока -- 14,9 млн. тонн

Выручка -- $19,1 млрд.

Швейцарская компания, крупнейший в мире производитель продуктов питания. Ее основал химик и фармацевт Анри Нестле в 1866 году. Основные молочные бренды: Nestlй, Nido, Nespray, Ninho, Carnation, Milkmai и другие.

Dean Foods (США)

Объем переработанного молока -- 12 млн тонн

Выручка -- $13,1 млрд.

Крупная молочная компания, основанная в 1925 году в Техасе. В состав холдинга входят около

100 заводов на территории США и Европы. Бренды: Dean's Dairy (молоко), Meadow Gold (молоко), Trumoo (молоко) и др.

Arla Foods (Дания-Швеция)

Объем переработанного молока -- 12 млн. тонн

Выручка -- $12 млрд.

Arla Foods была образована в апреле 2000 года в результате слияния шведского молочного кооператива Arla и датской молочной компании MD Foods. Три основных бренда компании: Arla (молоко), Lurpak (масло) и Castello (сыр).

Friesland Campina (Нидерланды)

Объем переработанного молока -- 10,1 млн. тонн.

Выручка -- $13,4 млрд.

Крупнейший голландский молочный кооператив. Основные бренды: Friesche Vlag (молоко), Chocomel (молоко), Fristi (молоко), Campina (йогурты), Optiwell (йогурты).

Danone (Франция)

Объем переработанного молока -- 8,2 млн тонн.

Выручка -- $15,6 млрд.

Французская компания, основанная в 1919 году. Основные направления деятельности компании -- молочные продукты, детское питание и минеральная вода. Молочная продукция компании выпускается под такими известными марками, как Danone, Activia, Actimel, Danissimo.

Kraft Foods (США)

Объем переработанного молока -- 7,8 млн. тонн.

Выручка -- $7,5 млрд.

Kraft Foods основана в 1903 году Джеймсом Крафтом. Корпорация производит и продает свою продукцию в 155 странах мира. Основные бренды в молочном сeгменте: Kraft (сыр), Philadelphia (сырная продукция).

DMK (Германия)

Объем переработанного молока -- 6,9 млн. тонн

Выручка -- $6,4 млрд.

Крупнейший молочный холдинг Германии. Единственный производитель молочной продукции, который обладает двумя собственными научно-исследовательскими центрами. Три основных бренда компании: MILRAM (молоко и масло), Osterland (молоко, десерты), Racensberger (молоко, десерты).

Saputo (Канада)

Объем переработанного молока -- 6,3 млн. тонн

Выручка -- $7 млрд.

Канадская молочная компания, основанная итальянским эмигрантом Джузеппе Сапуто в 1954 году. Saputo работает на рынке Канады, США, Германии, Уэльса и Аргентины. Основные бренды: Dairyland (молоко), Alexis de Portneuf (сырная продукция).

Glanbia Group (Ирландия)

Объем переработанного молока -- 6 млн. тонн

Выручка -- $3,9 млрд.

Международная компания со штаб-квартирой в Ирландии. Специализируется на производстве сыров, молока и пищевых добавок. Основные бренды: Avonmore (молоко, №1 на рынке Ирландии), Kilmeaden (сыр), Premier (молоко), Yoplait (йогурты)

Land O' Lakes (США)

Объем переработанного молока -- 5,9 млн. тонн

Выручка -- $4,3 млрд.

Крупный аграрный кооператив Land O'Lakes основан в 1921 году в штате Миннесота (США). Кроме молочного бизнеса кооператив занимается сельскохозяйственной деятельностью под брендом Winfield Solutions.

California Dairies Inc. (США)

Объем переработанного молока -- 4,6 млн. тонн

Выручка -- $3 млрд.

California Dairies Inc. -- крупнейший игрок на американском рынке сухого молока. Компания создана в 1999 году благодаря слиянию трех молочных калифорнийских кооперативов: California Milk Producers, Danish Creamery и San Joaquin Valley Dairymen.

Muller (Германия)

Объем переработанного молока -- 4,4 млн. тонн

Выручка -- $6,5 млрд.

Многонациональный производитель молочных продуктов со штаб-квартирой в Баварии. Один из крупнейших производителей йогуртов в Европе (вместе с Danone). В основном выпускает продукцию под собственной торговой маркой.

ВЫВОД

Россия представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Объем потребления молока и молочной продукции в натуральном выражении в России устойчиво растет. Несмотря на незначительную консолидацию на российском молочном рынке, он является строго сегментированным с присутствием на нем более чем 1800 игроков, включая крупные, средние и мелкие компании. Благодаря такой сегментации, рынок является высоко конкурентным в плане формирования цен на молоко и молочную продукцию. Начиная с 2000 года и по настоящее время, молочные производители постоянно расширяют свои возможности по дистрибуции и придерживаются маркетинговой стратегии, направленной на сокращение объема продаж оптовым покупателям, увеличивая продажи продукции через розничные торговые магазины, привлекая их к сотрудничеству за счет увеличения количества рекламы на телевидении в СМИ и через интернет. Так как, молочники остаются приверженными стратегии регионального развития, постоянно увеличивая предложение молока и молочных производных продуктов в регионах по мере роста регионального потребления. Снижение затрат и улучшение качества молочной продукции остается основным конкурентным преимуществом для большинства молочных компаний, так как креативные маркетинговые стратегии и увеличение бюджета расходов на маркетинг способствуют улучшению осведомленности о продукте и лояльности со стороны покупателей по отношению к известным молочным брендам. Стратегические мероприятия молочных компаний помогут преодолеть трудности текущего экономически сложного периода. Переработчики молока также стараются увеличить производство и реализацию продуктов, которые имеют более презентабельный товарный вид за счет высокого качества упаковки товара. Российский молочный рынок активно расширяет ассортимент предоставляемой молочной продукции. Эксперты прогнозируют постепенное снижение потребления традиционных молочных продуктов (сметана, ряженка, простокваша) в пользу обогащенных современных продуктов (биокефир, биомолоко, биойогурт). Перспективны также любые десертные молочные продукты, которые люди потребляют не для утоления голода, а для удовольствия. И это прежде всего связано с увеличением дохода населения. Общий объем этих продуктов будет расти не только за счет увеличения количества новых потребителей, но и за счет роста частоты потребления постоянными покупателями этой категории продуктов. С точки зрения развития производства, эксперты отмечают тенденцию создания и развития холдингов. Объединение в холдинги - экономически объективный процесс, так как крупные производители имеют возможность регулировать закупочную и продажную цены на сырье и при этом рекламировать продукцию. В целом российский рынок повторяет развитие зрелых рынков, потребители которых всерьез озабочены вопросами сохранения молодости и здоровья.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральная служба государственной статистики. Потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов на душу населения. - Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-18.htm

2. Сделано у нас. Доля импортного молока на российском рынке. - Режим доступа: http://www.sdelanounas.ru/blogs/31685/

3. АПК ИМПУЛЬС. В России продолжает сокращаться поголовье коров. - Режим доступа: http://ekomilk.ru/laborotornoe-oborudovanie-news/86

4. Министерство сельского хозяйства Р. Ф. Оперативная информация по надоям и реализации молока на 25.05.2015. - Режим доступа: http://www.mcx.ru/moloko/

5. The DAIRYNEWS. Обзор рынка молока по состоянию на 13.05.2014. - Режим доступа: http://www.dairynews.ru/processing/obzor-rynka-moloka-po-sostoyaniyu-na-13-05-2014.html

6. Фудмаркет. Обзор российского рынка молочной продукции. - Режим доступа: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1149

7. Белгородинвест. Спецвыпуск «Обзор рынка молока и молочных продуктов в России с января по сентябрь 2014 года». - Режим доступа: http://belgorodinvest.ru/files/Milk%20production.pdf

8. EastAgri. Рынок молока и молочных продуктов. - Режим доступа: http://www.eastagri.org/publications/pub_docs/Dairy_RUS_Report_web_new.pdf

9. Министерство сельского хозяйства Р. Ф. Специализированный центр учёта в агропромышленном комплексе. - Режим доступа: http://specagro.ru/rumain27/

10. - Режим доступа: http://www.dairynews.ru/dairyfarm/mirovoy-i-rossiyskiy-rynki-molochnoy-produktsii.html

11. The DAIRYNEWS. Мировой и Российский рынки молочной продукции. - Режим доступа: http://milknet.ru/blog/rossiyskiy-rinok-moloka-i-molochnih-produktov-250

12. Молочный союз России. Статистика и аналитика. - Режим доступа: http://www.dairyunion.ru/

13. Капитал страны. Производство и потребление молока и молочных продуктов в России. - Режим доступа: http://kapital-rus.ru/articles/article/183958

14. MEATINFO. Импортозамещение в АПК России превысило 80 процентов. - Режим доступа: http://meatinfo.ru/news/importozameshchenie-v-apk-rossii-previsilo-80-protsentov-346307

15. Молочная река. Ежеквартальный журнал для профессионалов. / Весна 2015. №1 (57)

Размещено на Allbest.ru

...