Маркетинговый план ателье "На игле"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информатики и экономики

Кафедра прикладной информатики

Домашняя контрольная работа

на тему БИЗНЕС-ПЛАН АТЕЛЬЕ «НА ИГЛЕ»

Выполнил студент группы 1243-Э Рудаков Роман Сергеевич

Преподаватель: Овсянникова Ю. П.

Пермь 2015



Оглавление

• 1. Резюме проекта
• 2. Описание проекта
• 3. Описание продукции (услуг)
• 4. Анализ рынка
• 5. Производственный план
• 6. План сбыта
• 7. Финансовый план
• 8. Чувствительности проекта
• 9. Нормативно-правовая и экологическая информация

• 1. Резюме проекта

В данном документе содержится полная информация о проекте ателье «На игле», основной целью которого является создание стабильного бизнеса «с нуля», способного приносить прибыль собственникам на вложенный капитал в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Основными задачами для достижения данной цели можно считать следующие:

1. Создание и комплектация штата «сильными» кадрами;

2. Постоянное развитие и совершенствование клиентского сервиса;

3. Предоставление качественных услуг;

4. Минимизация затрат с использованием передового оборудования.

Поскольку в России как на федеральном, так и на региональном уровне

реализуются программы по поддержке малого и среднего предпринимательстваhttp://economY.gov.ru/minec/activity/sections/smallBusiness/support/, то можно считать, что проект ателье согласовывается с федеральными и региональными приоритетами. Кроме того, в будущем, при благоприятном инвестиционном климате в регионе и стране в целом, а также стабильном росте данного предприятия, планируется привлечь инвестиции за счет государственных ассигнований.

Для организации предприятия необходимы инвестиции в объеме 150 тыс. руб., которые включают в себя 130 тыс. руб. на покупку необходимого оборудования, а также подготовительные работы и организацию юридического лица. Основные источники привлечения инвестиций: собственный капитал, привлечение льготного инвестиционного кредита («микрозайма») от АО «Пермский центр развития предпринимательства» на покупку необходимого для деятельности предприятия оборудования.

Инициатором проекта выступил Рудаков Р. С., выпускник образовательного направления «Прикладная информатика» профиль «Экономика» ПГГПУ. Учредитель вносит 160 тыс. руб., таким образом, уставный капитал проекта ателье составляет 160 тыс. руб.

Инициатор действует от имени общества с ограниченной ответственностью «На игле». Дата начала организации проекта 01.05.15.

Помимо собственника, в штат планируется принять две швеи и одного управляющего. ателье потребитель конкурент аренда

Срок проекта - 2 года, после чего планируется продажа проекта другому собственнику или дальнейшее расширение бизнеса.

2. Описание проекта

Цель проекта и условия ее достижения

Основной целью проекта является создание и развитие успешного предприятия, которое будет способно приносить прибыль на вложенный капитал, по ремонту и пошиву одежды.

Для организации бизнеса будет арендована площадь, которая находится по адресу ул. Машинистов, 49/9 и площадь которой составляет 15,5 кв. м. Также помещение будет подготовлено и оборудовано в соответствии с требованиями к технической и экологической безопасности.

Предполагается, что выпускаемая продукция и услуги по ремонту одежды будут производиться на немецком оборудовании с использованием сырья российских поставщиков.

Основными задачами на первый год работы являются:

1. Комплектация штата;

2. Интенсивная рекламная кампания;

3. Создание клиентской базы;

4. Оптимизация внутренних производственных процессов.

В долгосрочной перспективе можно также рассмотреть следующие задачи:

1. Увеличение штата и производственных мощностей;

2. Выход в сектор B2B (business to business - бизнес для бизнеса), то есть пошив спецодежды;

3. Экспансия компании в другие районы города (создание единой сети).

Основные виды продукции и оказываемые услуги

Ателье «На игле» оказывает услуги по ремонту одежды (укорачивание, замена молний, штопка и т.д.), пошиву одежды (платья, юбки, брюки, пиджаки), а также печати рисунков на одежде.

Основные потребители

Основные потребители услуг ателье - потребители с нестандартной фигурой, либо с завышенными требованиями к одежде. Другими словами, речь идет об эксклюзивных фасонах одежды. Именно индивидуальный пошив одежды - услуга, приносящая наибольшую прибыль. Услуга ремонта одежды - менее доходная, но более популярная.

Потребителями услуг ателье «На игле» является широкая группа населения от 18 до 70 лет со средним уровнем доходов.

Обоснование рекламной кампании

Исходя из целевого сегмента потребителей услуг, а также месторасположения ателье, были выделены основные рекламные каналы проекта:

Социальные сети. Сегодня социальные сети позволяют проводить максимально таргетированные рекламные кампании. В зависимости от возрастной группы целевого сегмента потребителей, а также ряда социальнодемографических характеристик (семья, высшее образование, дети, работа) будет сделан выбор социальной сети: «Вконтакте», «Одноклассники» или «Фэйсбук».

POS-материалы. Планируется размещение флаеров и сопутствующей печатной продукции в магазинах-партнерах, клиентам которых могут быть предоставлены скидки на услуги ателье по укорачиванию одежды.

Директ-мэйл. Планируется провести почтовые рассылки на разных стадиях развития проекта. Поскольку в районе, выбранном для открытия ателье, нет конкурентов, то данный вид рекламы может быть достаточно эффективным. Порядка 1000 адресатов.

Также в ателье будет реализована программа лояльности в виде системы скидок постоянным покупателям. Ввиду того, что потребление услуг ателье не является частым, это существенно не отразится на марже от продажи услуг.

3. Описание продукции (услуг)

Ателье «На игле» оказывает услуги по пошиву и ремонту одежды физическим лицам. Оказываемая услуга является универсальной, поскольку абсолютно любой человек может обратиться в ателье.

Ателье «На игле» оказывает следующие виды услуг:

• мелкий ремонт одежды (замена замка, установка заплаты,

установка пуговиц и т.д.);

• укорачивание одежды;

• подгон одежды по фигуре;

• пошив платья;

• пошив брюк;

• пошив пиджака;

• пошив юбки;

• печать на ткани.

Ожидается, что доля заказов по ремонту одежды составит около 80%, по пошиву - 15%, по печати - 5%.

В условиях кризиса и бурного роста цен ожидается, что спрос на услуги ателье возрастет, так как доля расходов на одежду будет сокращаться.

В связи с этим часть населения будет шить одежду на заказ в недорогом ателье либо ремонтировать старую одежду.

Цены на услуги ателье будут устанавливаться, как и у конкурентов, исходя из себестоимости производимой вещи/услуги и наценки, необходимой для окупаемости работы ателье и получения прибыли. Стоит отметить, что в последнее время наблюдается рост уровня цен конкурентов, что связано с повышением цен на материалы и оборудование.

Кроме пошива и ремонта одежды, планируется оказывать услуги по наклейкам на плоттере, что делается далеко не в каждом ателье. Уникальные вещи всегда в моде, поэтому ожидается довольно высокий спрос на такую услугу. Стоит отметить, что печать на одежде часто заказывают на подарок, так как это оригинально и недорого, поэтому этот вид услуги будет выгодным.

4. Анализ рынка

Характеристика рынка

В сфере бытового обслуживания, к которой относятся услуги ателье, за последнее время наблюдается возрастающий спрос со стороны как юридических (банки, торговые центры и т.д.), так и физических лиц. Ежегодный рост составляет около 10%. По мнению экспертов, это обусловлено улучшением качества жизни и стремлением населения сэкономить время на повседневные дела. Лидером на рынке услуг ателье является Центральный федеральный округ, на долю которого приходится 55% всего рынка. Согласно прогнозам специалистов, в среднесрочной перспективе рынок будет расти и дальшеhttp://proreport.ru/pages/rynok atele/.

Российский рынок бытового обслуживания специфичен. В сравнении с европейским рынком бытовых услуг, в России наиболее распространено не малое частное предпринимательство или семейный бизнес, а кооперативные формы хозяйствования. Так, владельцами предприятий сферы быта являются: трудовые коллективы - 63 %, юридические лица - 23 % и физические лица - 13 %. Еще одна отличительная черта российского рынка - это диверсификация предприятий, обусловленная необходимостью выживать в современных условиях. Иногда организации данной сферы ведут другие, непрофильные, виды деятельности наряду с основной в целях получения дополнительного доходаhttp://www.osspb.ru/experts/otrasli MB/problematica uslugi/.

Важно отметить, что рынок ателье достаточно сегментирован. Специализация ателье может быть различной: пошив одежды, ремонт одежды, пошив штор и других текстильных изделий и пр.

Что касается регионального, Пермского рынка, на февраль 2015 г. зарегистрировано 292 ателье, оказывающих различные типы услуг: пошив и ремонт швейных изделий, изделий из кожи и меха, трикотажных изделий, обуви, мебели. Неудивительно, что большинство из них расположено в центре города. Зачастую ателье совмещают пункт приема заказов и пошивочный цех, чтобы снизить издержки на аренду помещений. Исходя из анализа плотности расположения ателье на территории г. Перми, можно сделать вывод о том, что рынок швейных услуг является довольно насыщенным, поэтому придется завоевывать долю рынка.

Для открытия ателье был выбран Комсомольский микрорайон (правый берег Камы), где расположены улицы Ветлужская, Машинистов, Кочегаров, Наумова. Место выбрано не случайно: в этом районе нет ни одного ателье, и этот район является перспективным с точки зрения застройки. Также среди преимуществ стоит отметить хорошую транспортную доступность (расположение ателье неподалеку от остановки).

Стоит отметить, что в соседнем Акуловском микрорайоне, представляющем частный сектор, также нет ни одного ателье. Таким образом, жители этого микрорайона также смогут пользоваться услугами ателье «На игле».



Характеристика потребителей

Потребителями услуг ателье «На игле» является широкая группа населения от 18 до 70 лет со средним уровнем доходов. Основными клиентами ателье будут люди, живущие в близлежащих домах. Это обусловлено тем, что чаще люди выбирают ателье по расположению, если они не лояльны к определенному ателье.

Стратегия продвижения продукции

Для привлечения клиентов планируется создать сайт с размещением перечня предоставляемых услуг, прайс-листа и контактов. Один из учредителей имеет навыки и опыт создания вебсайтов, поэтому затраты на создание сайта нести не придется. Информирование населения об открытии ателье будет осуществляться различными способами: через социальные сети, директ-мэйл, а также POS-материалы. Подробное описание рекламной кампании приведено в разделе 2. Кроме того, часть потока клиентов будет обеспечена благодаря «сарафанному радио».

Характеристика конкурентов

Основные конкуренты находятся в близлежащем микрорайоне - Железнодорожном, основной из которых - «Швейная мастерская, ИП Талецких Л.И.», расположенная по адресу ул. Ветлужская, 58. Важно заметить, что ателье не имеет собственного сайта. Кроме того, режим работы этого ателье - с 12:00 до 19:00 по будням, с 12:00 до 15:00 в субботу, воскресенье - выходной. Такой график работы довольно неудобный, так как большинство людей работает до 18-19 часов и могут просто не успеть доехать, особенно из микрорайона Комсомольский. Те, кто работает еще и в субботу, вообще не имеют возможности попасть в ателье.

Ателье «На игле» предполагает следующий график работы: пн-пт 10:00-20:00, сб 11:00-18:00 без перерыва, вс - выходной. В случае успешности планируется пересмотреть график работы, в частности, работать без выходных, однако для этого надо будет нанять еще как минимум одну швею.

Чуть дальше, на ул. Ветлужская, 60, расположен швейный салон «Акцент» с графиком работы пн-пт 11:00-19:45, сб 11:00-18:00. В другую сторону, ближе к центру города, находится еще один конкурент - ателье «Татьяна» (ул. Костычева, 36а). График работы этого ателье пн-пт 10:0019:00, сб 10:00-18:00. Преимуществом конкурентов является то, что они оказывают услуги по пошиву и ремонту не только обычной одежды, но также меховых и кожаных изделий. В связи с этим их технологическое состояние выше, чем у ателье «На игле». Однако в течение года после открытия также планируется закупка оборудования для пошива и ремонта верхней одежды, в том числе меха и кожи. Стоит отметить, что ни один из конкурентов не обладает собственным сайтом, и потребители не могут ознакомиться с ценами на услуги. Этот факт увеличивает поток потенциальных клиентов в ателье «На игле», так как наличие сайта зачастую рассматривается потребителями как знак качества организации. Кроме того, отсутствие информации о ценах конкурентов подтолкнет клиентов прийти в ателье «На игле», если они сочтут цены, заявленные на сайте, приемлемыми для себя.

Услуги конкурентов пользуются спросом, так как на выбранной территории расположено малое количество ателье. Однако чаще всего люди выбирают ателье по местоположению, отдавая предпочтение самому ближайшему к дому. В связи с этим ожидается, что жители микрорайона Комсомольский будут активно посещать новое ателье, находящееся гораздо ближе к месту их проживания. Кроме того, ателье «На игле» будет работать дольше. Таким образом, планируется переманить часть клиентов у ближайших конкурентов. Безусловно, некоторые потребители могут быть высоколояльными к услугам конкурентов, но доля таких людей, скорее всего, невелика в общем числе жителей рассматриваемой территории. Также большая часть заказов будет связана с мелким ремонтом одежды - услугой, которая вряд ли зависит от лояльности потребителей.



5. Производственный план

Подбор персонала

Поиск персонала будет осуществляться с помощью сайтов по трудоустройству. Будем нанимать работников со стажем не менее двух лет с образованием не ниже среднего специального. На собеседовании необходимо выявить наиболее клиентоориентированных претедентов, чтобы обеспечить высокое качество сервиса. Понадобится 2 швеи, которые обладают навыками моделирования и закройки. Швеи получают фиксированный оклад в размере 17000 каждая. Зарплата управляющего составляет 20000 рублей.

Аренда помещения

Для открытия ателье арендовано помещение по адресу ул. Машинистов, 49/9 площадью 15,5 кв. м. за 500 руб./кв.м., то есть ежемесячная арендная плата составляет 7750 руб. (объявление найдено на сайте Авито). Пункт приема заказов и швейный цех находятся в одном помещении.

Оборудование

Оборудование ателье представлено в следующей таблице:

Наименование	Количество, шт.	Цена (руб./шт.)
Парогенератор HG 2000-45	1	39500
Утюг TEFAL FV 5333	1	3899
Г ладильная доска	1	1299
Оверлок 51 класса	1	3000
Швейная машина Веритас 8014	2	5000
Промышленная швейная машина 1022 класса	2	13000
Раскройный стол СР-1 (2000х1800)	1	16300
Портновский манекен	2	5000
Зеркало в полный рост	2	2000
Стул	3	800
Плоттер	1	38800
Итого		128598



Итак, закупка оборудования обойдется в 128598 рублей. Закупка

оборудования будет производиться на сайте Avito, так как в специализированных магазинах слишком высокие наценки.

Другие расходы

Каждый месяц на текущие нужды будет откладываться 2000 рублей. В эту сумму входит закупка недостающей фурнитуры, канцтоваров, а также реклама. Кроме того, на услуги ЖКХ планируется тратить 1000 рублей ежемесячно.

Начало производства

Запуск ателье не требует особых временных и технологических затрат, поэтому установка оборудования и подготовка к началу деятельности займет 1 день. Таким образом, ателье начнет свою работу с 01.05.2015.

6. План сбыта

Прейскурант на услуги ателье:

Вид услуги	Цена, руб.
Замена молнии	350
Ликвидация дыр	150
Установка пуговиц	35
Пробивка петель	50
Укорачивание	250
Замена подклада	800
Подгон по фигуре	1000
Пошив платья (атлас)	5000
Пошив платья (шифон)	3000
Пошив юбки (хлопок)	1500
Пошив юбки (атлас)	2500
Пошив пиджака	6000
Пошив брюк	3000
Печать на ткани	600

Закупка ткани производится по мере поступления заказов на пошив, поэтому нет необходимости создавать запасы. В случае если покупка необходимых материалов осуществляется работницей ателье, наценка на услугу составит 15%. За срочность заказа доплата составляет 30%.

Что касается объемов оказываемых услуг, то ожидается их постепенный рост в связи с распространением рекламы. Объемы сбыта и цены на услуги устанавливались, исходя из экспертной оценки работников трех опрошенных ателье, а также с учетом сезонности и праздничных периодов (Выпускные, подготовка к школе, новый год).

7. Финансовый план

Период, на который рассчитываются финансовые показатели и бизнес- план составляет 2 года. Начало проекта - 1 марта 2015 г.

Общая сумма первоначальных инвестиций составляет 150 тыс. руб., которые включают в себя 130 тыс. руб. на покупку необходимого оборудования, а также подготовительные работы и организацию юридического лица. На реализацию проекта ателье ООО «На игле», собственник вкладывает 160 тыс. руб. Также будет привлечен кредит на сумму 100 тыс. руб. под ставку 8,5% годовых (льготный микрозайм от АО «ПЦРП»). Ежемесячные платежи, как и проценты по кредиту, выплачиваются с первого месяца.

Смета всех расходов составлена учредителями предприятия, исходя из анализа городского рынка услуг ателье, в том числе подробного опроса трех ателье об условиях их деятельности. Расход материалов оценивался

экспертным методом, а также исходя из опроса сотрудников ателье. Переменные расходы предприятия представлены затратами на материалы, ЖКХ, зарплатой управляющего и сотрудников, а постоянные - арендой, рекламой и взносами в ФСС.

Требуемая доходность собственников составляет 25%. Данная оценка была получена путем экспертной оценки, а также является средней в секторе данных услуг, где ставка колеблется в диапазоне 20-30%.

Оценка финансовых результатов проводилась исходя из прогнозов о росте спроса на услуги (реклама ателье), а также при учете инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития РФ будет составлять в 2015-2016 гг. 12%.

При составлении финансового плана учитывались следующие виды налогов: налог на имущество (2,2%), налог на прибыль (15,5%), социальные взносы (30%).

Ставка дисконтирования, рассчитанная по WACC, составляет 18,4%. WACC был выбран исходя из того, что при анализе использовались такие финансовые показатели как NPV, IRR и MIRR.

В таблице представлены основные показатели эффективности проекта:

Ставка дисконтирования, %	18,41
Период окупаемости - РВ, мес.	16
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.	17
Средняя норма рентабельности - ARR, %	115,35
Чистый приведенный доход - NPV	218167
Индекс прибыльности - PI	1,88
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	108,6
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	61,24

Модифицированная внутренняя норма отдачи (MIRR) больше требуемой доходности собственника, которая составляет 25%, что говорит о выгодности реализуемого проекта. Этот вывод подтверждается также положительным значением чистого приведенного дохода и значением индекса прибыльности, который больше 1. Согласно оценкам, проект окупается в течение 17 месяцев.

Отчет о прибылях и убытках, план движения денежных средств (кэш- фло) и балансовая ведомость представлены в приложении.

Отчет о прибылях и убытках свидетельствует о получении стабильно положительной чистой прибыли, начиная с четвертого месяца существования ателье. В связи с периодическими колебаниями спроса, величина чистой прибыли довольно волатильна. Тем не менее, общий тренд показывает постепенное увеличение чистой прибыли к концу анализируемого периода.

В соответствии с планом движения денежных средств, баланс наличности возрастает с 45 до 480 тыс. руб. к концу рассматриваемого периода. С учетом вышесказанного, можно заключить, что проект является выгодным и его стоит реализовывать.

8. Анализ чувствительности проекта

Для того чтобы оценить возможные риски, необходимо проанализировать устойчивость основных показателей эффективности проекта к изменениям различных внутренних параметров проекта. В качестве показателей рентабельности для анализа были выбраны NPV и MIRR, а среди параметров проекта - объем предоставляемых услуг и инфляция.

Изменение объема продаж существенно сказывается на рентабельности ателье. Увеличение количества предоставляемых услуг даже на 10% приводит к значительному росту обоих показателей эффективности проекта. В связи с этим нацеленность на расширение должно стать первоочередной задачей управляющего и учредителей. Нельзя допускать падения спроса, так как более чем 10%-ное снижение объема услуг приведет к тому, что чистый приведенный доход станет отрицательным, то есть существование ателье станет невыгодным.

Что касается инфляции, в последнее время растущей ускоренными темпами, то она не представляет угрозы, так как практически не влияет на показатели эффективности проекта.

Зачастую при анализе чувствительности также рассчитывается точка безубыточности. Однако в случае ателье, где спектр предоставляемых услуг достаточно широк, это делать нецелесообразно, поскольку безубыточный объем по каждой услуге является не показательным, особенно в условиях нестабильного спроса.

9. Нормативно-правовая и экологическая информация

Обоснование выбора организационно-правовой формы

Несмотря на то, что ведение налогового и бухгалтерского учета, а также регистрация ООО является более сложной чем ИП, было принято решение остановиться на первом варианте. Во-первых, организационноправовая форма общества с ограниченной ответственностью была выбрана, т.к. ателье планирует предоставление услуг не только физическим, но и юридическим лицам. Кроме того, в состав собственников входят два учредителя, что невозможно учесть при регистрации ИП. Также необходимо принять во внимание, что на горизонте долгосрочного планирования могут понадобиться дополнительные инвестиции на расширение бизнеса. В то время как для индивидуального предпринимателя единственный источник инвестиций - кредит, в обществе с ограниченной ответственностью, помимо кредита, в состав учредителей могут войти другие участники с требуемым объёмом инвестиций.

Разрешения и лицензии

Для ведения бизнеса на территории Российской Федерации необходима регистрация и постановка на учет в ряде государственных органов:

• Постановка на учет в территориальномотделениеФедеральной налоговой службы;

• Регистрация в территориальном органе Пенсионного фонда;

• Получение разрешения на начало работы в территориальном органе Роспотребнадзора;

• Получение разрешения на работу в конкретном помещении Госпожнадзора.

Виды экономической деятельности

Коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности, по которым будет зарегистрировано предприятие:

• 17.71 - Производство трикотажных изделий

• 18.2 - Пошив одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;

• 18.22 - Пошив верхней одежды;

• 18.24 - Пошив прочей одежды и аксессуаров к ней;

• 52.74 - Ремонт бытовых изделий, а так же предметов для личного пользования, не включенных в остальные группировки

• 93.5 - Предоставление прочих персональных услуг населению Техника безопасности и заявление о защите окружающей среды

В ателье при работе со швейными машинами, утюгами и другими инструментами существует высокий риск получения различных травм: порезов, попадание одежды и волос во вращающиеся элементы, ожоги и др. Чтобы избежать этого, все рабочие, независимо от квалификации и стажа работы, будут ежеквартально проходить инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии, а также инструктаж непосредственно на рабочем месте.

Сотрудники ателье должны быть готовы к оказанию первой помощи пострадавшему до прибытия скорой помощи. Необходимо проинструктировать сотрудников о временной остановке кровотечения, перевязке ран от порезов или ожогов, выполнении неподвижной повязки при переломах и вывихах, а также оказание первой помощи при обмороках, тепловых ударах и поражении током. Техника безопасности также подразумевает наличие аптечки с лекарствами для оказания первой медицинской помощи.

Техника пожарной безопасности особенно важна в ателье, т.к. на относительно небольшой производственной площади сконцентрировано много электроприборов, являющихся пожароопасными. В связи с этим, планируется проводить ежеквартальный инструктаж персонала по технике безопасности и пожарной безопасности. Важно разработать инструкции о мерах пожарной безопасности на предприятии, которая будет включать такие пункты как:основные пожароопасные факторы, ответственность за

пожарную безопасность, план эвакуации из помещения и здания, обязанности и действия работников при пожаре.

Ремонт и пошив одежды, а также других текстильных изделий не предполагает воздействия на окружающую среду. Тем не менее, в целях экономии потребления электроэнергии предполагается использовать в помещении энергосберегающие лампы. Кроме того, оборудование, представленное в производственном плане, также является энергосберегающим и прошедшим соответствующую международную сертификацию и регистрацию в уполномоченных органах страны.

Размещено на Allbest.ru

...