Впровадження системи маркетингових технологій при здійсненні імпортних операцій

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність 08.00.04 економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

УДК: 339.562:339.138

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Туніцький Назарій Олександрович

Київ 2010

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі міжнародної економіки

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент

Мельник Тетяна Миколаївна,

Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри міжнародної економіки

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент

Каніщенко Олена Леонідівна,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародної економіки; кандидат економічних наук, доцент

Євдоченко Олена Олександрівна,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри міжнародної торгівлі

Захист відбудеться 15 грудня 2010 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото, 21, корпус Д, к. 221.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, Київ-156, вул. Кіото,19.

Автореферат розісланий 15 листопада 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.С. Головко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

елітний меблі маркетинговий імпортний

Актуальність теми. Інтенсифікація зовнішньоекономічної діяльності українських суб'єктів господарювання за умов глобалізації товарних ринків вимагає удосконалення їх систем маркетингового управління. Це стосується і підприємств-імпортерів, що потребують розробки ефективної політики закордонних закупівель і збуту імпортної продукції на внутрішньому ринку, розроблення відповідних методологічних підходів і механізму практичного застосування інструментів маркетингу, зокрема маркетингових технологій.

Важливість їх ролі особливо відчутна на тих продуктових ринках, де товаровиробники не можуть достатньою мірою задовольнити попит вітчизняних споживачів. Сьогодні одним із таких є український ринок елітних меблів.

Ефективна імпортна діяльність торговельних підприємств, обумовлена впровадженням сучасних маркетингових технологій, дає змогу не тільки створити необхідні умови для задоволення попиту українських споживачів, але й забезпечити значні надходження до бюджету країни, сприяти розвитку суміжних галузей та збільшити зайнятість населення. Водночас аналіз практики здійснення імпортних операцій українськими підприємствами свідчить про те, що вони недостатньо адаптовані до сучасних умов маркетингу як у сфері ефективних закордонних закупівель, так і просуванні продукції на внутрішньому ринку.

Дослідженню проблем розвитку системи маркетингу зовнішньоекономічної діяльності економічних суб'єктів присвячено праці вітчизняних та російських вчених: Є. Авдокушина, Є. Агєєва, О. Азарян, Г. Багієва, С. Барсукової, О. Білоруса, В. Будкiна, А. Войчака, І. Герчикової, А. Гальчинського, О. Євдоченко, О. Каніщенко, А. Кредісова, В. Кузнецова, Н. Лисиці, Д. Лук'яненка, А. Мазаракі, Т. Мельник, Н. Моїсєєвої, В. Онищенка, В. Пілюшенка, Н. Перцовського, В. П'ятницького, А. Румянцева, Є. Савельєва, С. Смерічевського, А. Старостіної, В. Чепиноги, Н. Чухрай, Т. Циганкової, О. Шубіна, І. Фомінського та ін.

Фундаментальні засади розвитку системи маркетингу зовнішньоекономічної діяльності, його складових та інструментів стали предметом досліджень зарубіжних науковців: Д. Аакера, К. Бартлетта, С. Грошала, Дж. Грехема, Дж. Даніелса, Р. Джоші, І. Дула, Ф. Котлера, Р. Лава, С. Маджаро, С. Онквізіта, С. Поліводи, М. Портера, Л. Раденбау, Дж. Райанса, П. Ріволі, Р. Саразі, В. Терпстри, Дж. Траута, К. Філліпса, Дж. Шоу та ін.

Незважаючи на велику кількість публікацій щодо цієї проблеми, деякі її аспекти недостатньо вивчені, неопрацьовані повною мірою, особливо, що стосується науково-методичного обґрунтування системи маркетингових технологій торговельного підприємства-імпортера, а саме: маркетингу закордонних закупівель, маркетингу збуту цих товарів в Україні, а також оцінки її ефективності. Мають місце певна невизначеність термінів, методологічна неузгодженість позицій вчених, що працюють у цій царині, недостатня методично-інструментальна розробленість питань регулювання діяльності у сфері маркетингу зовнішньоекономічної діяльності. Актуальність викладених аспектів обумовила вибір теми дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт Київського національного торговельно-економічного університету в межах науково-дослідної теми № 549/33 «Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі як фактор сталого економічного розвитку» (номер державної реєстрації НДР 0108U003000, термін виконання І кв. 2008 - ІV кв. 2010 рр.) автором досліджено географічну структуру зовнішньої торгівлі України меблями; проаналізовано практику застосування маркетингових технологій торговельними підприємствами-імпортерами елітних меблів та оцінено їх ефективність; розроблено засади організаційно-економічного механізму закупівель імпортної продукції, що передбачає формування політики закордонних закупівель, обґрунтування критеріїв та можливих способів відбору постачальників, врахування ризиків зовнішнього ринку; запропоновано інтегрований підхід до управління бізнес-діяльністю вітчизняних підприємств-імпортерів, що базується на концепції інтернаціоналізації підприємницької діяльності та містить елементи системи маркетингу покупця, впровадженій у закупівельній діяльності, та системи маркетингу продавця, що реалізується під час продажу імпортованих товарів.

Мета і завдання дослідження полягають у розробленні та науково-практичному обґрунтуванні теоретико-методологічного забезпечення впровадження системи маркетингових технологій торговельних підприємств-імпортерів елітних меблів.

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність виконання таких основних теоретичних, методологічних, науково-методичних і практичних завдань:

- дослідити теоретико-методологічні засади системи маркетингових технологій при здійсненні зовнішньоторговельних операцій;

- визначити основні види маркетингових технологій при здійсненні імпортних операцій;

- дослідити основні методи оцінки ефективності маркетингових технологій;

- провести аналіз стану та тенденцій розвитку українського ринку меблів;

- проаналізувати практику застосування маркетингових технологій вітчизняними імпортерами елітних меблів та оцінити їх ефективність;

- розробити основні параметри сегментування споживчого ринку елітних меблів;

- запропонувати ефективний організаційно-економічний механізм імпортних закупівель продукції;

- розробити систему маркетингових комунікацій торговельного підприємства-імпортера.

Об'єктом дослідження є процес формування системи маркетингових технологій у діяльності торговельних підприємств-імпортерів.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні аспекти впровадження системи маркетингових технологій вітчизняними імпортерами елітних меблів.

Методи дослідження. У процесі виконання дисертаційної роботи для вирішення поставлених завдань використано такі загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, як системного аналізу (для аналізу теоретичних засад системи маркетингових технологій, визначення принципів формування та структури системи маркетингових технологій); компаративного підходу (для аналізу еволюції підходів до формування концепції міжнародного маркетингу); порівняння (для дослідження та оцінки тенденцій розвитку ринку меблів в Україні та у світі); економіко-математичного моделювання, математичної статистики (для визначення факторів впливу на розвиток ринку елітних меблів в Україні, залежності обсягу продажів елітних меблів від понесених витрат, формування методичних засад оцінки ефективності маркетингових технологій). На базі методів маркетингових досліджень (опитування, експертних оцінок, анкетування) визначено основні проблеми у практиці маркетингу імпортерів елітних меблів. Методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції застосовано при оцінці маркетингового середовища вітчизняного ринку меблів та середовища країн-постачальників елітних меблів в Україну.

Аналітичні узагальнення автора ґрунтуються на чинному законодавстві та діючих нормативно-правових актах з питань регулювання ринку меблів в Україні, даних Державного комітету статистики України, статистично-бухгалтерській та фінансовій звітності торговельних меблевих підприємств, інформації Інтернет-сайтів іноземних виробників та вітчизняних імпортерів елітної меблевої продукції, експертних оцінках, результатах наукових досліджень, проведених у КНТЕУ. Інформацію оброблено за допомогою програмно-технологічних засобів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні положень комплексного підходу до формування системи маркетингової підтримки зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних підприємств-імпортерів елітних меблів, визначенні пріоритетів при впровадженні принципів та інструментів системи маркетингових технологій, обґрунтуванні критеріїв їх ефективності.

На основі одержаних результатів у дисертації:

вперше:

- запропоновано декомпозитивний інтегральний підхід до оцінки та аналізу маркетингових технологій торговельних підприємств-імпортерів, що ґрунтується на критеріях адаптивності, ефективності та вимірності і враховує профіль діяльності підприємства, його ресурси, компетенції, переваги позиціонування, ринковий статус та фінансові результати; передбачає поєднання методики відбору іноземних постачальників на основі врахування ризиків зовнішніх ринків для оцінки ефективності діяльності при закупівлі імпортної продукції та використання експертних і формальних методів оцінки ефективності впровадження маркетингових технологій на внутрішньому ринку;

- розроблено засади організаційно-економічного механізму закупівель імпортної елітної меблевої продукції, що передбачає формування політики закордонних закупівель, обґрунтування критеріїв та можливих способів відбору постачальників, врахування ризиків зовнішнього ринку. Це дозволить підприємству-імпортеру визначити ефективну політику закупівель елітних меблів на зовнішньому ринку, відібрати контрагентів-постачальників;

удосконалено:

- розуміння основних відмінностей експортного маркетингу та імпортного, шляхом виділення специфічних рис останнього: комплексне дослідження внутрішнього ринку; врахування вимог та запитів споживачів національного ринку; визначення оптимальної номенклатури імпортної продукції; побудова двох маркетингових комплексів; пріоритет маркетингового комплексу для внутрішнього ринку, що визначає цілі та тактику імпортних закупівель; застосування комунікацій на зовнішньому ринку з метою створення та підтримки надійного ділового партнера. Це дає змогу обрати відповідні маркетингові технології для ефективних імпортних закупівель та продажу на внутрішньому ринку;

- інструментарій аналізу ефективності комунікаційних витрат підприємства-імпортера та прогнозування обсягу реалізації меблів на основі економіко-математичної залежності від величини витрат на фінансування окремих елементів комплексу маркетингових комунікацій ? рекламу, виставкову діяльність, особистий продаж, що дозволить підприємству визначити пріоритетні напрями маркетингових інвестицій за критерієм їх ефективності для торговельного підприємства-імпортера елітних меблів;

дістало подальший розвиток:

- термінологічний апарат у сфері маркетингу, а саме уточнено поняття «система маркетингу», «маркетингова технологія», «система маркетингових технологій» з позицій визначення маркетингу як комплексу методів та прийомів управління фірмою. З переліку основних маркетингових технологій виокремлено ті, що найбільшою мірою визначають успішність маркетингової діяльності підприємства-імпортера: сегментування, націлювання та позиціювання. Їх застосування дасть змогу підприємству ефективно працювати в цільовому сегменті, забезпечити зростання продажів за рахунок глибокого розуміння потреб покупців, успішно конкурувати з іншими підприємствами завдяки кращому знанню потреб покупців і тенденцій розвитку ринку, підвищити прибутковість або завоювати більшу частку на ринку;

- інтегрований підхід до управління бізнес-діяльністю вітчизняних підприємств-імпортерів, що базується на концепції інтернаціоналізації підприємницької діяльності та містить елементи системи маркетингу покупця, впровадженій у закупівельній діяльності, та системи маркетингу продавця, що реалізується під час продажу імпортованих товарів. Інтеграція елементів цих двох підходів дозволяє внести корективи у застосовувані маркетингові технології, що надає можливість підвищити ефективність маркетингової діяльності підприємства-імпортера;

- критерії сегментації ринку елітних меблів на основі психографічних, поведінкових та профільних ознак суб'єктів ринку, пов'язаних з потребами споживачів; обґрунтовано необхідність диференціації маркетингових комплексів при просуванні імпортної продукції з огляду на ціну та технологічні особливості меблів (матеріал виробництва, ступінь автоматизації виробництва, серійність, гарантійні умови, післяпродажне обслуговування), за допомогою яких виокремлено сегменти ринку елітних меблів: бізнес-клас, преміум-клас, люкс-клас, розроблено стратегію позиціювання і визначено формати реалізації елітних меблів.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у можливості використання запропонованих методологічних положень комплексного підходу до аналізу та оцінки маркетингових технологій торговельних підприємств-імпортерів елітних меблів, економіко-математичного інструментарію аналізу ефективності комунікаційних витрат підприємства та прогнозування обсягу реалізації зазначеної продукції, практичних пропозицій щодо впровадження положень організаційно-економічного механізму її закордонних закупівель.

Запропоновані у дисертаційному дослідженні методологічні положення інтегрального підходу до аналізу та оцінки маркетингових технологій торговельних підприємств-імпортерів використано ТОВ Компанія «Перспектива-Ріелті» (довідка № 43 від 04.05.2010 р.).

Економіко-математичний інструментарій аналізу ефективності комунікаційних витрат підприємства-імпортера та прогнозування обсягу реалізації елітних меблів на основі врахування його залежності від величини витрат та спрямованості витрат на фінансування окремих елементів комплексу маркетингових комунікацій, розроблений дисертантом, знайшов практичну реалізацію у діяльності ТОВ Консалтингова Группа «Феодал» (довідка № 30/040 від 15.05.2010 р.).

Пропозиції автора щодо впровадження положень організаційно-економічного механізму закордонних закупівель імпортної елітної меблевої продукції, що полягають в уточненні мети для цього виду діяльності, управлінні закупівлями товару, розробленні ефективної політики закордонних закупівель, формуванні критеріїв відбору постачальників, врахуванні ризиків зовнішнього ринку та можливих способів відбору постачальників, застосовано у діяльності ТОВ «Центральна торговельно-консалтингова група» (довідка № 34 від 18.05.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. У дисертаційній роботі використано тільки ті ідеї, положення і розрахунки, що одержані автором особисто [1-12].

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи, принципові положення, висновки і пропозиції оприлюднені та отримали схвалення на: міжнар. наук.-практ. конф. «Науковий потенціал світу» (Прага, 2007 р.); «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (Тернопіль, 2008 р.); «Стан та перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття» (Харків, 2008 р.); «Науковий потенціал світу» (Перемишль, 2008 р.); «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (Тернопіль, 2010 р.); Всеукр. наук. конференції молодих учених і студентів «Національна економіка України у світовому інтеграційному процесі» (Чернівці, 2008 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено автором у 12 працях загальним обсягом 4,31 друк. арк., у тому числі 6 у наукових фахових виданнях (3,5 друк. арк.), 6 у матеріалах і тезах конференцій (0,79 друк. арк.).

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (188 найменувань) та додатків. Загальний обсяг роботи 196 сторінок друкованого тексту. Дисертація містить 30 таблиць, 42 рисунки, 20 формул, 11 додатків на 40 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету, завдання, наукову новизну, теоретичну та практичну цінність отриманих автором результатів, представлено дані апробації результатів дослідження.

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади формування системи маркетингових технологій підприємства» досліджено сутність, значення та місце маркетингових технологій у системі маркетингу підприємства при здійсненні зовнішньоторговельних операцій, визначено види маркетингових технологій торговельних підприємств-імпортерів та обґрунтовано методологічні положення їх аналізу та оцінювання.

На основі аналізу різних підходів, розроблених провідними вченими та спеціалістами-маркетологами щодо розуміння маркетингових технологій, запропоновано їх власне трактування. Маркетингові технології визначено як сукупність взаємопов'язаних суб'єктів маркетингу, управлінських процедур, певних процесів та їх стадій, чітких у своїй послідовності, операцій, прийомів та дій, спрямованих на досягнення маркетингових цілей.

Базуючись на одному з найважливіших принципів маркетингу - системності, визначено важливу категорію дослідження «система маркетингових технологій», сутність якої трактується як сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих маркетингових технологій, що не суперечать одна одній та використовуються підприємством у маркетинговій діяльності.

Встановлено, що поняття «маркетингові технології» може розглядатися у широкому сенсі як будь-яка сукупність послідовних процесів, прийомів та дій. Більш вузький, сфокусований підхід як предмет дослідження визначає конкретні сформовані маркетингові технології, що вже є сталими як для теорії, так і практики маркетингу. Серед таких основних технологій маркетингу слід визначити: сегментування, націлювання, позиціювання, брендинг, мерчандайзинг.

За результатами аналізу теоретичних засад маркетингу визначено основні відмінності експортного та імпортного маркетингу та виділено специфічні ознаки імпортного маркетингу. Це такі як комплексне дослідження внутрішнього ринку; врахування вимог та запитів споживачів національного ринку; визначення оптимальної номенклатури імпортної продукції; побудова двох маркетингових комплексів; пріоритет маркетингового комплексу для внутрішнього ринку, що визначає цілі та тактику імпортних закупівель; застосування комунікацій на зовнішньому ринку з метою створення та підтримки надійного ділового партнера (табл. 1). Зазначені відмінності стали підставою для тлумачення поняття «імпортний маркетинг» як маркетинг закупівель на зовнішньому ринку і продажу на внутрішньому.

Таблиця 1. Характерні ознаки експортного та імпортного маркетингу

ЕКСПОРТНИЙ МАРКЕТИНГ (маркетинг продажу на зовнішньому ринку)	ІМПОРТНИЙ МАРКЕТИНГ (маркетинг закупівель на зовнішньому ринку і продажу на внутрішньому)
1. Наявність необхідних внутрішніх ресурсів і готовність до експорту. 2. Підвищені вимоги до конкурентоспроможності товару. 3. Ретельне дослідження зовнішнього ринку та попиту закордонних споживачів. 4. Аналіз можливих зовнішніх ризиків. 5. Урахування кон'юнктурних коливань, прогноз розвитку зовнішніх ринків. 6. Врахування специфіки соціально-культурного середовища. 7. Відповідність і слідування вимогам іноземних покупців.	1. Комплексне дослідження внутрішнього ринку. 2. Врахування вимог та запитів споживачів національного ринку. 3. Визначення оптимальної номенклатури імпортної продукції. 4. Побудова двох маркетингових комплексів. 5. Пріоритет маркетингового комплексу для внутрішнього ринку, що визначає цілі та тактику імпортних закупівель. 6. Застосування комунікацій на зовнішньому ринку з метою створення та підтримки надійного ділового партнера.

Джерело: розроблено автором

Аналіз існуючих підходів до визначення маркетингових технологій та їх місця в системі маркетингу засвідчив їх дискусійний характер. З позицій визначення системи маркетингу як комплексу методів та прийомів управління фірмою сформульовано поняття «система маркетингових технологій», що включає: сегментування, націлювання, позиціювання (табл. 2). Застосовуючи цю систему підприємство зможе більш ефективно працювати на цільовому сегменті, забезпечити продажі й успішно конкурувати з іншими компаніями завдяки кращому знанню потреб покупців та тенденцій розвитку ринку і залежно від своїх цілей підвищити прибутковість або завоювати більшу частку на ринку.

Таблиця 2. Види маркетингових технологій при здійсненні імпортних операцій

Вид маркетингової технології	Мета
	Реалізація товарів на внутрішньому ринку	Закупівля товарів на зовнішньому ринку
	Зміст робіт
Технологія І	СЕГМЕНТУВАННЯ
	1. Аналіз: - товарів; - споживачів. 2. Формування сегментів. 3. Прогнозування зміни споживчих сегментів, потреб, запитів споживачів, перспективна оцінка попиту на імпортний товар.	1. Аналіз: зовнішніх ринків; постачальників. 2. Формування сегмента роботи на зовнішньому ринку. 3. Формування плану майбутніх закупівель.
Технологія ІІ	НАЦІЛЮВАННЯ
	1. Вибір групи споживачів. 2. Аналіз варіантів націлювання 3. Вибір найсприятливішого способу націлювання	Вибір постачальника-суб'єкта зовнішнього ринку для співпраці
Технологія ІІІ	ПОЗИЦІЮВАННЯ
	1. Формування комплексу маркетингу. 2. Застосування інтегрованих маркетингових комунікацій. 3. Оцінка їх ефективності 4. Прогноз продажу відповідно до впроваджених комунікацій.	1. Аналіз та прогноз: - товару (вивчення товару, його характеристик); - ціни (вибір оптимальної ціни на товар порівняно з конкурентами); - каналів розподілу при імпорті. 2. Аналіз надійності постачальників, каналів закупівлі продукції

Джерело: розроблено автором

На основі узагальнення особливостей діяльності торговельного підприємства-імпортера, що полягає у першочерговому застосуванні маркетингових технологій, спрямованих на пошук споживачів, запропоновано систему маркетингових технологій, яка ґрунтується на одночасному створенні двох маркетингових комплексів - для роботи на міжнародному ринку та організації діяльності на внутрішньому ринку, причому внутрішній маркетинг-мікс визначає цілі й тактику на закордонних ринках.

Узагальнення вітчизняного та іноземного досвіду оцінки ефективності маркетингових технологій підприємства-імпортера дало можливість виділити як кількісні, так і якісні методи оцінки, а в деяких випадках їх поєднання.

Запропоновано інтегрований підхід до аналізу та оцінки маркетингових технологій торговельних підприємств-імпортерів (рис. 1), який ґрунтується на поєднанні експертних і формальних методів оцінки і враховує застосування кількісного методу відношення доходу до понесених витрат на певні маркетингові технології для оцінки ефективності маркетингу на внутрішньому ринку відповідно до наявних ресурсів, здатностей, переваг позиціювання та ринкової діяльності, а також побудову профілю іноземних постачальників. З метою визначення прибутковості маркетингової діяльності підприємства запропоновано обчислювати індекс повернення маркетингових інвестицій (ROMI), що забезпечить методичне підґрунтя для ідентифікації найбільш прибуткових комунікаційних технологій та досягнення більш високих економічних результатів.

21

Размещено на http://www.allbest.ru/

21

Размещено на http://www.allbest.ru/

Джерело: розроблено автором

Рис. 1. Інтегрований підхід до аналізу та оцінки маркетингових технологій торговельних підприємств-імпортерів

Размещено на http://www.allbest.ru/

При побудові профілю потенційних іноземних постачальників запропоновано враховувати ризики зовнішнього ринку і розрахунок середньозваженої оцінки, виходячи з встановлення балів за відповідним критерієм відбору іноземного постачальника, взявши до уваги їх вагомість. Відповідно до ризиків зовнішнього ринку іноземні постачальники ранжируються за шкалою від 1 до 5 балів. Розроблений методичний підхід має низку переваг - простота оцінки, комплексність, можливість оперативного доповнення критеріїв та планування ефективних зв'язків з іноземним постачальником.

У другому розділі «Дослідження системи маркетингових технологій на ринку імпортних меблів» досліджено структуру і динаміку розвитку ринку меблів України, проаналізовано маркетингові технології підприємств при імпорті елітних меблів, а також здійснено оцінку ефективності їх впровадження.

За результатами аналізу вітчизняного ринку меблів встановлено, що, незважаючи на постійне збільшення обсягів виробництва меблів у докризовий період (у 2005 р. - на 22,4%, у 2008 р. - на 11,6%) і зниження цього показника у 2009 р. (на 36,2% порівняно з 2008 р.) при стабільній частці у виробництві продукції деревообробної промисловості (44,8%), збільшенні зовнішньоторговельного обороту (у 2008 р. - на 54%), спостерігається зростання імпорту цієї продукції. Підвищення імпортозалежності меблів (з 42,6% у 2005 р. до 58,3% - у 2009 р.) обумовлено нестачею власних коштів вітчизняних підприємств, наявністю тіньового ринку (25%), зношенням основних фондів (38%), недостатньою фінансовою підтримкою держави.

Частка елітних меблів у загальному обсязі імпорту меблів в Україну в 2009 р. склала 8%. Основними постачальниками елітних меблів в Україну є Італія, Німеччина та Франція.

Результати дослідження свідчать, що попит на елітні меблі в Україні залишається незадоволеним внаслідок незначної частки вітчизняних підприємств-виробників елітних меблів, зростання кількості заможного населення, збільшення доходів населення до 2009 р. (за п'ять років - на 74,6%), недостатнього використання вітчизняними торговельними підприємствами маркетингових інструментів, зокрема маркетингових комунікацій. Розвиток імпорту елітних меблів сприяє поповненню бюджету та забезпеченню зайнятості у суміжних галузях.

Перевагами функціонування підприємства у преміум-сегменті меблів є: можливість зайняти вільну нішу у своєму регіоні; відсутність конкуренції з великими підприємствами меблевого ринку; одержання більш високої маржі з одиниці продукції; відносна незалежність від цінової політики конкурентів. Серед основних ризиків цієї діяльності виділено: перевищення мінімального рівня витрат на започаткування торговельної діяльності серед підприємств меблевого ринку, низькі обсяги продажу, бар'єри при виході з ринку, обмежений попит та залежність від загальноекономічних та кон'юнктурних коливань.

За даними опитування 21 торговельного підприємства-імпортера елітних меблів, основними інструментами маркетингових комунікацій на зовнішньому ринку є: участь у виставках (66% підприємств), впровадження Інтернет-технологій (52%), співпраця з торговельними посередниками (42%), здійснення маркетингових програм лояльності до контрагентів і посередників (57%) та співпраця з українською асоціацією виробників меблів (47%).

Оцінка ефективності маркетингових технологій 10 досліджуваних підприємств-імпортерів елітних меблів на основі розроблених методологічних засад передбачає розрахунок чистої поточної вартості валового прибутку, чистої поточної вартості маркетингових інвестицій та як результат - визначення індексу ефективності використання маркетингових технологій (ROMI). Цей показник коливається від 47,6% (салон «SDL») до 74,7% (салон «Матісс»). Найбільш ефективно використовує маркетингові технології салон «Матісс» завдяки витратам на особистий продаж та комунікації на зовнішньому ринку: участь у міжнародних виставках, просування продукції через Інтернет, створення програм лояльності до споживачів, що базується на особистих комунікаціях та іміджі.

У третьому розділі «Вдосконалення механізму впровадження системи маркетингових технологій для імпорту елітних меблів» удосконалено критерії сегментації вітчизняного споживчого ринку елітних меблів, обґрунтовано ефективний маркетинговий механізм закордонних закупівель продукції, розроблено концепцію маркетингових комунікацій торговельного підприємства-імпортера.

Сформульовано критерії сегментації споживчого ринку елітних меблів на основі характеристик суб'єктів ринку, які тісно пов'язані з потребами та споживанням, що передбачають здійснення сегментації споживачів за такими ознаками, як: дохід населення, стать, вік та сімейний стан, з огляду на технологічні особливості меблів (матеріал виробництва, ступінь автоматизації виробництва, серійність, гарантійні умови, післяпродажне обслуговування) та їх економічну характеристику (ціна на меблі). Це дозволило сконцентрувати увагу вітчизняних підприємств-імпортерів на таких сегментах елітних меблів, як бізнес-клас, преміум-клас та люкс-клас (табл. 3) та запропонувати відповідні формати реалізації елітних меблів з метою їх ефективних продажів - «меблевий-будинок», «меблевий-клуб», «меблевий бутик», «меблевий бутик VIP-класу».

Організаційно-економічний механізм ефективних закордонних закупівель елітних меблів (рис. 2) ґрунтується на теоретичних засадах імпортного маркетингу, враховує специфіку досліджуваного ринку і полягає в: уточненні мети для цього виду діяльності; управлінні закупівлями товару (поєднання маркетингових функцій та функцій відділу постачання); розробленні політики закордонних закупівель; формуванні критеріїв відбору постачальників та врахуванні ризиків зовнішнього ринку, а також включає можливі способи відбору постачальників. Доведено, що впровадження цього механізму дозволить підприємству-імпортеру розробити ефективну політику закупівель елітних меблів на зовнішньому ринку, приділити увагу найбільш привабливим постачальникам, з врахуванням ризиків закордонного ринку.

Таблиця 3. Критерії сегментації ринку елітних меблів

Критерії	Сегменти елітних меблів
	бізнес-клас	преміум-клас	люкс-клас, («luxury», «vip»)
Технологічні	Основний матеріал	Деревозамінники, МДФ, ДСП	Дерево (напівкоштовні породи), натуральна шкіра	Коштовні породи дерева
	Допоміжні матеріали	Шкірозамінники	Шкіра, натуральні тканини	Шкіра, натуральні тканини, кольорові метали для обробки
	Ступінь автоматизації виробництва	Автоматизоване виробництво	Ручна праця, часткова автоматизація	Ручна праця відомих меблевих майстрів
	Серійність	Серійні меблі	Дизайнерські розробки	Ексклюзивні дизайнерські рішення
	Умови гарантії	1-2 роки	5-8 років	15-20 років
	Післяпродажне обслуговування	Відсутнє	Упродовж терміну гарантії + 5 років	Упродовж терміну гарантії + 25 років
	Додаткові послуги	-	-	Інкрустація, різблення, мозаїка, ручний розпис, ручна вишивка
Економічні	Ціна	До 3 тис. дол. США	Від 10 до 15 тис. дол. США	Від 15 до 100 000 тис. дол. США

Джерело: розроблено автором

Для ефективного вибору іноземного постачальника елітних меблів з десяти виробників з країн-членів ЄС (Італії, Німеччини, Франції, Іспанії) доведено необхідність побудови профілю кожного постачальника та визначення критеріїв відбору й ризиків функціонування вітчизняного підприємства на іноземному ринку. Вітчизняним фірмам передусім слід зосередити увагу на виробниках елітних меблів з високим рівнем профілю: CUGINI BORGHI S.N.C. (Італія), TRUEGGELMANN (Німеччина), Ferrafi (Італія), Brigitte Forestier «Le Bois Madame» (Франція), ANCIEN BASSANO (Італія) та PALLADIO ARTE (S.R.L.), що обґрунтовується найкращими оцінками за критеріями: «якість товару», «ціна», «термін доставки», «комунікації», «рівень сервісу» та «імідж», низьким рівнем ризику порівняно з іншими країнами Європи.

Розроблено систему маркетингових комунікацій як інструменту технології позиціонування для торговельного підприємства-імпортера елітних меблів, в якій обґрунтовано важливість першочергового застосування персональних продажів, зв'язків з громадськістю, реклами та стимулювання збуту. Система охоплює методику аналізу комунікаційних витрат та прогнозування обсягу реалізації меблів на основі побудованої економіко-математичної його залежності від величини витрат на впровадження елементів комплексу маркетингових комунікацій. Це дозволить підприємству побудувати правильну тактику вкладання маркетингових інвестицій в ефективні для цього виду діяльності комунікації.

23

23

Рис. 2. Схема маркетингового організаційно-економічного механізму управління імпортними закупівлями

Джерело: розроблено автором

Размещено на http://www.allbest.ru/

Економіко-математична модель залежності обсягу продажу елітних меблів від понесених витрат на комплекс маркетингових комунікацій на основі даних меблевого салону «Матісс» з обсягу продажів партій елітних меблів за 2008-2009 рр., а також витрат на просування продукції, які несе підприємство (реклама, виставкова діяльність, особистий продаж, PR-акції), має такий вигляд:

Y = 25,524·C₁ + 3,287·C₂(-1) + 7,986·C₃(-2) + 17,178,

де Y - обсяг продажів елітних меблів салону;

С₁ -витрати підприємства, пов'язані з розміщенням реклами у друкованих та електронних елітних виданнях;

С₂ -витрати на здійснення виставкової діяльності та PR з лагом запізнення в 1 місяць;

С₃ -витрати підприємства на особистий продаж продукції з лагом запізнення у 2 місяці.

Результати регресії показали, що відібрані фактори на 72,8% пояснюють зміну результативного показника (R²=0,728). Крім того, при зростанні витрат на рекламу в елітних друкованих виданнях на 1% обсяг продажу збільшиться на 25%, підвищення витрат на виставки на 1% зумовить зміну обсягів продаж на 3,3%, і якщо витрати на особистий продаж зростуть на 1%, то обсяги продаж збільшаться майже на 8 %, хоча із запізненням у 2 місяці. Від впливу неврахованих у моделі факторів, попит зросте на 17 %.

Результати оцінювання ефективності комплексу маркетингових комунікацій на прикладі десяти типових торговельних підприємств-імпортерів елітних меблів показали, що прогнозований рівень ефективності маркетингових інвестицій зростає за всіма підприємствами неоднаково, зважаючи на відмінності в обсягах вкладених коштів у різні напрями комунікацій. Найбільше зростання (у 2 рази) відмічено на підприємствах «TOMPO», «SDL» та салону «МАГНАТ», які зосередили свою увагу на стимулюванні продажів за рахунок особистої роботи менеджерів з клієнтами та розміщення реклами у друкованих засобах масової інформації VIP-спрямування.

ВИСНОВКИ

Дисертаційна робота спрямована на розв'язання наукової задачі - розроблення ефективної системи маркетингових технологій підприємства в умовах його діяльності із закупівлі продукції за кордоном та її реалізації на внутрішньому ринку. За результатами проведеного дослідження сформульовано такі висновки.

1. Ґрунтовний аналіз теоретичних положень щодо визначення сутності поняття «маркетингові технології» дав змогу сформувати загальний підхід до його тлумачення, згідно з яким маркетингові технології є сукупністю взаємопов'язаних суб'єктів маркетингу, управлінських процедур, певних процесів та їх стадій, чітко визначених у своїй послідовності, операцій, прийомів та дій, що спрямовані на досягнення маркетингових цілей.

За результатами аналізу теоретичних засад маркетингу виявлено особливості імпортного маркетингу: комплексне дослідження внутрішнього ринку; врахування вимог та запитів споживачів національного ринку; визначення оптимальної номенклатури імпортної продукції; побудова двох маркетингових комплексів; пріоритет маркетингового комплексу для внутрішнього ринку, що визначає цілі і тактику імпортних закупівель; застосування комунікацій на зовнішньому ринку з метою створення та підтримки надійного ділового партнера. Це дало змогу трактувати імпортний маркетинг як маркетинг закупівель на зовнішньому ринку і продаж на внутрішньому.

2. На основі дослідження діяльності підприємств-імпортерів елітних меблів встановлено основні маркетингові технології, що застосовуються ними ? сегментування, націлювання та позиціювання, які при здійсненні закупівель товарів за кордоном мають свої специфічні ознаки: визначення потенційних постачальників товару, поділ їх на певні групи, обирання для роботи цільових груп, адаптація до них своєї маркетингової діяльності, вибір каналу розподілу, аналіз наявних та потенційних іноземних постачальників шляхом побудови їх профілю з вивченням усіх факторів зовнішнього ринку.

3. За результатами дослідження існуючих методів оцінки маркетингової діяльності підприємства обґрунтовано інтегрований підхід до оцінювання та аналізу ефективності маркетингових технологій при імпорті, який має рівневу й функціональну структуру, систему критеріїв та показників, що дають можливість комплексно та системно оцінити маркетингові технології. Метод обчислення повернення маркетингових інвестицій (ROMI) може застосовуватись як основний для оцінки ефективності впровадження маркетингових технологій на внутрішньому ринку.

Метод оцінювання іноземних постачальників має суттєву перевагу у простоті оцінки (не всі фірми можуть дозволити собі проводити дорогі маркетингові дослідження зарубіжних ринків, і тому від них просто відмовляються), комплексності (якомога більше врахування переваг та недоліків постачальників та ризиків, пов'язаних з функціонуванням фірм на ринку даної країни) і можливості оперативного доповнення критеріїв. Це дає можливість проводити аналіз постачальників кожен квартал, місяць, тиждень. За відсутності процедури прогнозування розвитку зарубіжного ринку та зв'язків з іноземним постачальником цей метод може цілком її замінити, оскільки оцінюються і потенційні постачальники.

4. Аналіз стану національного ринку меблів показав, що поряд із зростанням обсягів виробництва меблів (при стабільній частці у виробництві продукції деревообробної промисловості) та зовнішньоторговельного обороту, спостерігається стабільне збільшення імпорту меблів та збереження від'ємного сальдо зовнішньоторговельного обороту (-64,8 млн дол. у 2009 р.). Таким чином, постійне зростання імпортозалежності від цього виду продукції зумовлено нестачею власних коштів, наявністю тіньового ринку, зношенням основних фондів, недостатньою фінансовою підтримкою держави, недосконалістю законодавчої бази, високими тарифами на вантажоперевезення, зростанням цін на сировину, матеріали та енергоносії.

Сегмент елітних меблів, що характеризуються ексклюзивністю і високою ціною, на 95% складає продукція імпортного виробництва. При цьому попит на даний вид меблів залишається незадоволеним внаслідок зростання кількості заможного населення, а до 2009 р. - постійного зростання доходів населення (за п'ять років - на 74,6%) і через слабке використання маркетингових інструментів вітчизняними рітейлерами, зокрема, маркетингових комунікацій. Розвиток імпорту елітних меблів також сприяє поповненню бюджету країни та забезпеченню зайнятості у суміжних галузях.

5. Дослідження практики застосування маркетингових технологій та їх інструментів вітчизняними імпортерами елітних меблів показало, що рівень їх впровадження ще не є достатнім. Серед інструментів маркетингових комунікацій на зовнішньому ринку виділено: участь у виставках (66% з 21 досліджуваного підприємства), Інтернет-технології (52%), співпраця з торговельними посередниками (42%), маркетингові програми лояльності до контрагентів та посередників (57%), участь в українській асоціації виробників меблів (47%). На внутрішньому ринку підприємства віддають перевагу витратам на рекламу у ЗМІ, проведенню PR-заходів, персональним продажам. У зв'язку з цим, індекс ефективності використання маркетингових технологій, визначений шляхом розрахунку чистої поточної вартості валового прибутку та чистої поточної вартості маркетингових інвестицій, коливається у межах 47,6% (салон «SDL») ? 74,7% (салон «Матісс»). Підприємствам, в яких індекси ROMI становлять понад 50%, рекомендовано переглянути маркетинговий бюджет у напрямі використання більш дієвих комунікативних інструментів, а також розробити організаційно-економічний механізм їх реалізації.

6. З метою виявлення сегментів зі значно незадоволеним попитом та націлювання діяльності підприємства на відповідну групу споживачів елітних меблів їх сегментацію здійснено за такими критеріями: дохід населення, стать, вік, сімейний стан, вид діяльності, що дало змогу визначити цільові сегменти: мільйонери (власники підприємств), заможні (ТОП-менеджери, комерсанти, представники шоу-бізнесових структур) та середній клас - досить високий споживчий потенціал (менеджери середньої ланки, нижчий персонал, службовці).

Споживчу сегментацію продукції проведено за технологічними особливостями меблів та їх економічними характеристиками. Головним економічним критерієм обрано: ціну меблів, технологічним - основний та допоміжний матеріал, з якого вироблено меблі, ступінь автоматизації виробництва, серійність меблів, гарантійні умови, післяпродажне обслуговування, додаткові послуги, що дозволило виділити такі сегменти елітних меблів: бізнес-клас, преміум-клас, люкс-клас та рекомендувати відповідні формати торгівлі.

7. На основі дослідження засад імпортного маркетингу визначено основні елементи організаційно-економічного механізму імпортних закупівель продукції: формування мети (одержання прибутку від перепродажів та забезпечення потреб заможних споживачів), управління закупівлями товару з відповідною розробкою політики, формування критеріїв та способів відбору іноземних постачальників (відкритий конкурс, переговори з конкурентами, запит пропозицій, купівля з єдиного джерела). Запропонований механізм, що охоплює всі етапи процесу вибору закордонного постачальника, дає змогу врахувати головні проблеми та можливі ризики співпраці, а також виокремити найбільш перспективних виробників з точки зору подальших взаємовідносин.

8. У результаті комплексного аналізу маркетингових технологій, які використовують торговельні підприємства-імпортери елітних меблів, розроблено систему маркетингових комунікацій для досліджуваних суб'єктів господарювання, в якій обґрунтовано важливість першочергового застосування персональних продажів, зв'язків з громадськістю, реклами та стимулювання збуту. Ця система охоплює методику аналізу комунікаційних витрат та прогнозування обсягу реалізації меблів на основі його економіко-математичної залежності від величини витрат на впровадження комплексу маркетингових комунікацій. Це дозволить підприємству побудувати правильну тактику вкладання маркетингових інвестицій в ефективні для цього виду діяльності комунікації.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях

1. Туніцький Н.О. Діагностика українського ринку імпортних меблів / Н.О. Туніцький // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 5 т. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. - Вип. 232. С. 1120-1129. Ч. 5.

2. Туніцький Н.О. Критерії сегментації вітчизняного споживчого ринку елітних меблів / Н.О. Туніцький // Вісник Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2010. - № 1. - С. 33-43.

3. Туніцький Н. О. Системний підхід до організації маркетингу на підприємстві / Н.О. Туніцький // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4(82). - С. 29 - 34.

4. Туніцький Н.О. Особливості використання методики ROMI для визначення ефективності інвестицій у маркетинг підприємств-імпортерів меблів / Н.О. Туніцький // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 4(94). - С. 145 - 152.

5. Туніцький Н.О. Особливості маркетингових технологій при імпорті елітних меблів / Н.О. Туніцький // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - № 6. - С. 49 - 58.

6. Туніцький Н.О. Оцінка ефективності маркетингових технологій у меблевій сфері на основі методу ROMI / Н.О. Туніцький // Формування ринкових відносин в Україні: [зб. наук. праць / наук. ред. І.К. Бондар]. - К., 2008. Вип. 4(83). - С. 92-96.

В інших виданнях

7. Туніцький Н.О. Організаційно-економічні умови впровадження системи маркетингу при імпорті меблів / Н.О. Туніцький: матеріали п'ятої міжнар. наук.-практ. конф. [Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації], (Тернопіль, 2008). - Тернопіль, 2008. - С. 331-332.

8. Туніцький Н.О. Особливості сучасних маркетингових заходів на ринку меблів / Н.О. Туніцький : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Стан та перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття], (Харків, 2008). - Х., 2008. - С. 170-172.

9. Туніцький Н.О. Основні аспекти розвитку конкурентного середовища на ринку меблів України / Н.О. Туніцький : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Науковий потенціал світу], (Перемишль, 2008). - Перемишль, 2008. - С. 60-62.

10. Туніцький Н.О. Сучасна концепція маркетингу при здійсненні зовнішньоторговельних операцій / Н.О. Туніцький : матеріали VII всеукр. наук. конф. молодих учених і студентів [Національна економіка України у світовому інтеграційному процесі], (Чернівці, 2008). - Чернівці, 2008. - С. 257-259.

11. Туніцький Н.О. Теоретико-методичні засади механізму впровадження системи маркетингу при здійсненні зовнішньоторговельних операцій / Н.О. Туніцький : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Науковий потенціал світу], (Прага, 2007). - Прага, 2007. - С. 39 - 46.

12. Туніцький Н.О. Умови формування ефективного маркетингового механізму закордонних закупівель продукції./ Н.О. Туніцький: матеріали сьомої міжнар. наук.-практ. конф. [Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації], (Тернопіль, 2010). - Тернопіль, 2010. - С.116-117.

АНОТАЦІЯ

Туніцький Н.О. Впровадження системи маркетингових технологій при здійсненні імпортних операцій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2010.

У дисертації на основі концептуальних підходів до визначення системи маркетингових технологій підприємства, її структурних елементів та особливостей формування при здійсненні імпортних операцій розроблено інтегральний підхід до аналізу та оцінки маркетингових технологій торговельних підприємств-імпортерів. Цей підхід ґрунтується на поєднанні експертних і формальних методів оцінки та застосуванні кількісного методу відношення доходу до понесених витрат на певні маркетингові технології для оцінки ефективності маркетингу на внутрішньому ринку. Передбачено також побудову профілю іноземних постачальників, що враховує ризики зовнішніх ринків для оцінки ефективності діяльності на зовнішньому ринку закупівлі продукції.

У роботі обґрунтовано засади організаційно-економічного механізму закордонних закупівель імпортної елітної меблевої продукції, що полягає в уточненні мети для цього виду діяльності, управлінні закупівлями товару, розробленні політики закордонних закупівель, формуванні критеріїв відбору постачальників, врахуванні ризиків зовнішнього ринку та можливих способів відбору постачальників.

Ключові слова: імпортний маркетинг, маркетингові технології, оцінка маркетингових технологій, маркетингові інвестиції, маркетингові комунікації, торговельні підприємства-імпортери елітних меблів.

АННОТАЦИЯ

Туницкий Н. А. Внедрение маркетинговых технологий при осуществлении импортных операций. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). Киевский национальный торгово-экономический университет, Киев, 2010.

В диссертации определены особенности импортного маркетинга, который представляет собой маркетинг закупок на внешнем рынке и продаж внутри страны. Обосновано, что маркетинговыми технологиями, внедряемыми предприятием на внутреннем рынке с целью реализации своей продукции, являются: сегментация; нацеливание; позиционирование разработка соответствующего комплекса маркетинга; анализ и прогнозирование спроса, исходя из которого фирма может составить план поставок из-за рубежа. При закупке отечественными предприятиями импортных товаров маркетинговые технологии предусматривают определение потенциальных поставщиков товара, разделение их на определенные группы, выбор для работы целевых групп, адаптацию к ним своей маркетинговой деятельности, выбор канала распределения, анализ имеющихся и потенциальных иностранных поставщиков путем построения их профиля с учетом всех факторов (политических, социальных, экономических, культурных и др.) внешнего рынка.

Базируясь на концептуальных подходах к определению системы маркетинговых технологий предприятия, его структурных элементов и особенностей формирования при осуществлении импортных операций, разработаны методологические основы интегрального подхода к анализу и оценке маркетинговых технологий торговых предприятий-импортеров. Предложенный подход, основанный на взаимосвязи экспертных и формальных методов оценки, построении профиля иностранных поставщиков с учетом рисков внешних рынков для оценки эффективности деятельности на внешнем рынке закупки продукции, учитывает применение количественного метода отношения дохода к понесенным расходам на определенные виды маркетинговых технологий для оценки эффективности маркетинга на внутреннем рынке.

В работе обоснованы ключевые положения организационно-экономического механизма иностранных закупок импортной элитной мебельной продукции: определение цели для данного вида деятельности, управление закупками товара, разработка политики иностранных закупок, формирование критериев и способов отбора поставщиков, а также учет рисков внешнего рынка.

...