2.3.2 Цепочка формирования стоимости на рынке нанотехнологий

Рассмотрим на примери нанотехнологий в строительстве. Итак, из чего состоит цепочка создания стоимости для нанотехнологий в строительстве? Как выяснилось, из трех частей. Первая -- нанокомпоненты. Это первичная нанотехнологическая продукция, компоненты которой, определяющие ее функциональные свойства и характеристики, имеют размер хотя бы в одном измерении в пределах от 1 до 100 нанометров

А дальше цепочку продолжают уже нанотехнологичные стройматериалы, которые эти компоненты содержат. Именно они и придают стройматериалу новые принципиально важные свойства, существенно улучшающие его характеристики. И, наконец, заключающим звеном цепочки становятся нанотехнологичные здания и объекты инфраструктуры -- это те, в которых все перечисленное применяется.

2.3.3 Рынок наноматериалов

Несмотря на общие тенденции к замедлению и сокращению рынка полупроводников, освоение наноматериалов будет идти ускоренными темпами, и не в последнюю очередь благодаря стремлению поставщиков увеличить прибыльность за счет сокращения себестоимости производства - к такому выводу пришли исследователи рынка из компании The Information Network. Средний ожидаемый ежегодный прирост данного сегмента - более 40% на период до 2015 г. Согласно опубликованному прогнозу, уже в следующем году применение наноматериалов в полупроводниковых приложениях вырастет на 63%, что увеличит объем рынка до 800 млн долл. Аналитики считают, что к 2015 г. наноматериалы потеснят традиционные полупроводники, главным образом в RFID-метках и разнообразных сенсорах, приблизительно на 58%, отвоевав у них рынок в объеме около 7 млрд долл. В ближайшей же перспективе наиболее активное использование наноматериалов ожидается для выпуска тонкопленочных поликристаллических элементов солнечных батарей методом струйной печати, с красящими материалами, содержащими наночастицы

2.3.4 Рынок нанокомпозитов

Нанокомпозиты разработаны для усиления технических характеристик материалов в ряде сложных областей применения путем улучшения структурных, функциональных или эстетических свойств. Нанокомпозиты можно классифицировать по типу. Например, углеродные нанотрубки, оксид металла, нановолокна, наноглины, графен и другие.

На основе типа полимера нанокомпозиты можно разделить на термопласты и реактопласты. Также их можно классифицировать по рынкам потребления: упаковка, автомобилестроение, электроника и полупроводники, авиакосмическая и оборонная промышленность, энергетика, покрытия и другие промышленные отрасли.

Полимерные нанокомпозиты предлагают уникальное сочетание свойств, что делает их привлекательной альтернативой традиционным материалам в упаковочной промышленности, а потому упаковка доминирует на рынке нанокомпозитов: в 2014 году на нее пришлась наибольшая доля рынка. рынок нанотехнология наноматериал инвестиция

Спрос на легкие детали для автомобилестроения открыл новые возможности нанокомпозитам благодаря их высокой прочности и малому весу. Воспользоваться преимуществами полимерных накомпозитов автомобильная промышленность может в производстве таких компонентов, как двигатель и коробка передач, подвески и тормозные системы, выхлопные системы и каталитические нейтрализаторы, смазки, шины и детали корпуса.

В денежном выражении объем рынка полимерных нанокомпозитов, по прогнозам исследовательской компании MarketsandMarkets (США), достигнет 5,1 млрд. долларов к 2020 году.

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) - основной потребитель полимерных нанокомпозитов в мире, на втором месте стоит Европа. Вместе на Европу и АТР в 2013 году в денежном выражении пришлось более 60% рынка полимерных нанокомпозитов. Среднегодовой темп роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по прогнозам MarketsandMarkets, будет самым быстрым и сохранит за регионом лидирующую позицию на рынке благодаря новым областям применения в электрике и электронике, а также в автомобилестроении. В Европе применение полимерных нанокомпозитов продолжает расти в автомобильной отрасли, где они заменяют собой другие материалы.

Рынок полимерных нанокомпозитов слабо фрагментирован, основную долю в производстве и поставке занимают компании 3D System (США), Foster Corporation (США), Industrial Nanotech (США), Hybrid Plastics Inc. (США), Inframat Corporation (Великобритания), InMat Inc. (США) и Nanocor Incorporated (США). Компании вынуждены конкурировать друг с другом в ценах и широте ассортимента, внедряя передовые технологии, чтобы отвечать требованиям рынка.

2.3.5 Рынок нанопокрытий

Стремительно догоняя сегмент традиционных покрытий, сегмент нанопокрытий, по оценкам аналитиков, к 2020 году достигнет $ 8,17 млрд. «Объем их потребления увеличится до 1263 тысяч тонн», - уверены специалисты Grand View Research.

С развитием технологий спрос на них продолжает расти. Если в 2012 году объем потребления нанопокрытий оценили в 225 тысяч тонн (и $ 1,49 млрд.), то в 2012 году показатель достиг уже 309,5 тысяч тонн.

Рассмотрев функциональные типы наноматериалов, сотрудники Grand View Research сделали вывод, что наиболее быстрорастущим сегментом рынка станут покрытия, на которых не остаются отпечатки пальцев. В период с 2014 года по 2020 год средний темп роста составит 23,2%. Такие покрытия будут востребованы в первую очередь в электронике и автопроме.

Противомикробные покрытия, уже широко используемые в медицине и даже строительстве, не отстают от первых. Этот сегмент рынка будет расти в среднем на 22,9%. В 2013 году его объем составил 90,9 тысяч тонн и $ 541,6 млн.

Исследователи утверждают, что основной отраслью потребления нанопокрытий стало здравоохранение. В 2013 году на его долю пришлось 43,7 тысяч тонн от общего объема потребления.

Среди регионов по объему потребления нанолакокрасочных материалов лидирует Северная Америка, которой в 2013 году понадобилось 128,7 тысяч тонн покрытий - более 40% от общего спроса.

Значительный рост, вероятно, ожидает и европейский рынок в связи с жесткими экологическими требованиями, которые распространяются и на лакокрасочные материалы. Окажет влияние и рост цен на сырье для традиционных ЛКМ.

Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, спрос будет расти преимущественно в таких отраслях, как электроника, здравоохранение и автомобилестроение. По мнению представителей отрасли, ключевую роль в этом сегменте играют инновации. Поэтому многие компании разрабатывают все новые решения, чтобы получить конкурентные преимущества.



ЧАСТЬ 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАНОТЕХНОЛОГИЙ

3.1 Направления НИОКР в области нанотехнологий

Наноразработки ведутся сегодня практически во всех отраслях промышленности, т.к. применение наноматериалов способно изменить свойства традиционных продуктов, а значит, сделать товар более конкурентноспособным.

Бурное развитие научных наноисследований отражается в огромном потоке публикаций (ежегодно их появляется около 800 тыс.) и росте числа патентов на изобретения. По числу публикаций в той или иной стране можно судить о развитии сектора в целом. Лидерами по числу публикаций являются США (около 15.000 в 2014 ), Европа (чуть менее 12.000 в 2014). Значительно увеличился объем исследований проведенных в области нанотехнологий в Китае - более 10.000 статей в 20014 году.

По общему количеству патентов в области нанотехнологий однозначно лидирует США -- на долю американских компаний, университетов и частных лиц приходится около 40% всех выданных в мире патентов. По официальной статистике, количество наноизобретений здесь превышает 3 тыс. Нанотехнологии применяются в процессе производства, как минимум, 80 групп потребительских товаров и свыше 600 видов сырьевых материалов, комплектующих изделий и промышленного оборудования.

Сегодня на полученную с использованием нанотехнологий продукцию приходится около 0.01% мирового ВВП, а к 2014 году этот показатель может составить уже 0.5%. Многие крупные корпорации, например, IBM, Motorola, HP, Lucent, Hitachi USA, Corning, DOW, вкладывают средства в развитие нанотехнологий.

Области разработок, а значит, и участники рынка на современном этапе делятся на шесть основных категорий:

обработка и получение наноматериалов;

нанобиотехнология;

программное обеспечение;

нанофотоника;

наноэлектроника;

наноприборостроение.

Крупнейшими потребителями товаров нанорынка являются:

компании по охране окружающей среды (56% от общего объема рынка);

сфера электроники (20.8%);

сфера энергетики (14.1%).

В будущем, по оценкам Research.Techart, наибольшим спросом будут пользоваться наноматериалы (углеродные нанотрубки, нанопроволки, нанопористые материалы, наночастицы, наноструктурированные металлы, дендримеры, квановые точки, фуллерены) и продукция наноэлектроники.

Российский рынок нанотехнологий находится на начальном этапе своего становления. На настоящий момент доля России в общемировом технологическом секторе составляет около 0.3%, а на рынке нанотехнологий - 0.04%. Во многом здесь сказался тот факт, что Россия обратила свое внимание на наноразработки на 7-10 лет позже, чем зарубежные страны. В итоге - на современном этапе Россия значительно отстает от мировых нанотехнологичных лидеров - США, Японии и ЕС как по показателям развития НИОКР, так и по коммерциализации изобретений. Об этом свидетельствует и число международных нанотехнологических патентов - в 2008 году их было всего около 30 (удельный вес российских изобретений - менее 0.2%).

Отставание России в нанотехнологическом секторе не является непреодолимым, в настоящий период, а нашей стране происходят важные изменения, в числе которых:

официальный факт признания необходимости развития нанотехнологий Государством, что очень важно на ранних этапах развития этого рынка (в т.ч. государственный PR, см. следующий пункт);

привлечение внимания общественности и СМИ к наноразработкам (западный опыт развития рассматриваемого рынка свидетельствует, что данный факт способствовал значительному увеличению инвестиций в нанотех);

появление в вузах специальностей, связанных с наноисследованиями, что в свою очередь будет способствовать преодолению дефицита научных кадров в данной отрасли;

принятие законодательной базы, закрепляющей официальную позицию государства о признании нанотехнологий приоритетным развитием научной отрасли;

рост числа представленных инвестиционных проектов на рынке и объемов их финансирования;

создание на базе «Роснано» сертификационного центра «Наносертифика», что будет способствовать борьбе с производителями псевдонанопродукции (в последнее время их деятельность достаточно активизировалась);

Косвенно свидетельствует о позитивном развитии рынка рост числа российских представителей на международных форумах и конференциях, а также увеличение количества российских специализированных конференций и выставок «NTMEX-2008», «НКРК-2008», «Новые материалы и технологии -2008», «Нанотехнологии -- производству», " «Микроэлектроника и наноинженерия - 2008» и др. Значимым событием и признанием потенциала российского рынка нанотехнологий стала организация в России «Первого международного форума-2008», который стал одним из крупнейших в истории наноиндустрии. (32 страны - участницы, 3 тыс. чел.).

Проведение подобных мероприятий - хороший стимул для развития российской индустрии, так как является местом встречи разработчиков и бизнеса, а также получить представление о наиболее востребованных потенциальными потребителями направлениях исследований.

Агентство маркетинговых исследований Research.Techart следит за развитием рынка нанотехнологий и предлагает третью версию готового аналитического отчета. Цель данного исследования - комплексный анализ современного состояния мирового и российского рынка нанотехнологий и определение наиболее инвестиционно привлекательных ниш коммерческого применения наноразработок. Отчет об исследовании состоит из 11 разделов.

Первый раздел посвящен анализу мирового рынка нанотехнологий: его современному состоянию и тенденциям развития, количественным и качественным характеристикам, ведущим направлениям НИОКР, спрос и др. Здесь также рассматривается структура инвестирования в отрасль (по секторам, отраслям и странам). Мировой рынок нанотехнологий представлен как в разрезе стран так и составляющих его ведущих отраслей. Внимание в исследовании уделено наиболее актуальным разработкам и внедренной в производство продукции в ключевых отраслях нанотеха: рынке наноматериалов (который представлен углеродными нанотрубками, нанопроволками, нанопористыми материалами, наночастицами, наноструктурированными металлами, дендримерами, квановыми точками, фуллеренами) а также реализуемым проектам в области электроники, энергетики, медицины и других отраслях промышленности.

В разделах 2-10 рассматривается российский рынок нанотехнологий: выделяются основные факторы (как позитивные, так и негативные), влияющие на его развитие, представлены количественные характеристики коммерческого сектора; рассмотрены реализуемые меры государственной поддержки рынка нанотехнологий в России, потенциальный спрос на нанопродукцию и состояние НИОКР в этой сфере; приведена структура рынка и характеристика ее участников; особое внимание уделено объему и направлениям государственных и частных инвестиций.

В девятом разделе рассматриваются перспективные направления НИОКР в области нанотехнологий, а также приведена характеристика коммерческого рынка по отраслям: оборудование для наноисследований и производства; наноматериалы: наночастицы и квантовые точки, углеродные нанотрубки, фуллерены, нанопорошки; конструкционные наноматериалы, нанотехнологии в энергетике и энергосберегающих технологиях, медицина, наноэлектроника и нанофотоника.

Одиннадцатый раздел - определение перспектив развития мирового рынка нанотехнологий, а также оценка потенциального места России на нем.

3.2 Инвестиции: направления, объем, структура

В 2008 году отмечалось, что доля России в числе международных нанотехнологических патентов составляет менее 0,2 %.

В 2009 году Россия вышла на второе место в мире по объёму государственных инвестиций в нанотехнологии (после ЕС). По оценкам специалистов, общий объём российского рынка нанопродукции в 2009 году составил 81 млрд рублей (примерно $2,7 млрд), тогда как в мире эта цифра достигла $250 млрд. То есть объём российского рынка составлял тогда чуть более 1 % от мирового. К 2009 году по показателю финансирования наноиндустрии на душу населения Россия обогнала даже самых сильных конкурентов (около $30 в России, $20 в Японии).

По состоянию на конец октября 2010 года на различные нанотехнологические проекты в России было выделено в общей сложности почти 25 млрд рублей, а привлечение в 2009 году по линии РОСНАНО 17 млрд рублей частных инвестиций (порядка $570 млн), согласно оценкам американской исследовательской компании Lux Research, вывело Россию на 4-е место в мире по инвестициям после США ($3,3 млрд), Японии ($2,6 млрд) и Германии ($0,8 млрд).

В России, по данным Росстата, в 2010 году потребителям было отгружено продукции, связанной с нанотехнологиями, на 15,2 млрд руб. (в 2009 году 9,2 млрд.руб.).

По данным Росстата, в 2011 году выпуск продукции наноиндустрии в России осуществляло 268 предприятий и организаций различных видов деятельности (за исключением предприятий с численностью менее 15 человек), в том числе 34 проектные компании ОАО «Роснано». Ими было поставлено продукции наноиндустрии на сумму свыше 25 млрд рублей (без учёта продукции нефтепереработки), в том числе в результате реализации проектов с участием ОАО «Роснано» на сумму 11 млрд рублей.

3.2.1 Гос. и частные, венчурные инвестиции

В первый год жизни корпорации нанобизнесу не досталось от «РОСНАНО» ни копейки. Первый проект «РОСНАНО» одобрила в мае 2008-го. Им стало производство асферических линз. Среди заявителей «РОСНАНО», которым удалось преодолеть все «фильтры» корпорации, есть две примечательных в этом смысле компании -- «Унихимтек» и «Данафлекс-нано». И та и другая ежегодно, в течение нескольких лет с момента внедрения технологических ноу-хау, удваивали выручку. Правда, к «нано» оба прорыва отношения не имеют. Собственно, ни одна компания в России на применении нанотехнологий еще не получила мегаприбыли и не завоевала рынки. Проблема в том, что исследований, ориентированных на рынок, в России очень мало. Наша академическая наука функционирует на сметной основе - как в Советском Союзе, так и сейчас. В принципе на Западе смета тоже существует, но там есть большое количество инфраструктуры, которая все время разворачивает векторы исследований в сторону рынка. В США существуют сразу несколько специальных программ, призванных на конкурсной основе развивать инновационные разработки. Это и SBIR (Small Business Innovation Research), и STTR (Small Business Technology Transfer). А у нас в этой области дыра. Поэтому если в России что-то изобретается, то существует в фазе генерации знаний. Разработки, которые приносят наши ученые, не только не доведены до стадии бизнес-плана, но они зачастую и не могут быть до нее доведены. У них никогда не было вектора, ориентиров, которые диктует промышленность. Нанотехнологии в медицине и биотехе являются одним из ключевых направлений. По статистике венчурного инвестирования, к концу 2007 года в мире из 14 нанотехнологических компаний, которые провели IPO, шесть относятся к биомедицинскому сектору. Возврат средств венчурному инвестору по этим компаниям самый высокий - четырнадцатикратный. Для сравнения: в IT и электронике он пятикратный, в материаловедении - четырехкратный. Ясно, что интерес к биотеху и медицине растет. Например, в портфеле «РОСНАНО» заявки из этой области составляют около 15 процентов. Правительство России утвердило федеральную целевую программу «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008?2010 годы». Общая стоимость программы составляет 27 733 млн рублей, из которых 24 944,6 млн рублей выделяются из федерального бюджета. Целью программы является создание в России современной инфраструктуры национальной нанотехнологической сети для развития и реализации потенциала отечественной наноиндустрии. Правительство ставит задачу в сжатые сроки создать научно-технологическую и метрологическую базу наноиндустрии и приступить к разработке как наноматериалов, так и нанобиотехнологий. Правда, сейчас мало кто представляет, куда именно пойдут эти средства, и уж точно никто не знает, что за чудесные приборы, материалы и вещи получатся на выходе. Перед корпорацией «РОСНАНО» стоят амбициозные цели: обеспечение таких условий, при которых за период с 2008 по 2015 год российские предприятия смогут произвести нанотехнологической продукции на сумму свыше 4 трлн. рублей, и достижение к 2015 году доли мирового рынка не менее 4%. При этом, по оценкам Lux Research, мировой рынок нанотехнологической продукции к 2015 году достигнет от 1,6 до 2,9 трлн. долларов. Достижение стоящих перед корпорацией целей невозможно без развития рыночных условий и отношений, выражающихся в создании и развитии внутреннего спроса, сбалансированного с созданием производственных мощностей, снятии барьеров и ограничений, создании условий равного доступа производителей продукции наноиндустрии на рынки сбыта, продвижении продукции отечественных предприятий, а также продукции, произведенной в России, на мировые рынки нанопродукции

3.2.2 Венчурные фонды

Российско-Казахстанский венчурный фонд нанотехнологий

РОСНАНО и АО «Kazyna Capital Management» («КСМ») создают Российско-Казахстанский венчурный фонд нанотехнологий («РКВФН» или «Фонд») с целью инвестирования в компании, осуществляющие свою деятельность в сфере нанотехнологий.

Цель проекта

Основными целями создания венчурного фонда является стимулирование развития и внедрения нанотехнологий в экономиках двух стран, развитие инновационной активности частного капитала, а также получение высокой доходности на вложенный капитал для инвесторов Фонда путем инвестирования в проектные компании в сфере наноиндустрии в Российской Федерации и Республике Казахстан.

Фонд создается на 10 лет.

Участники проекта:

ГК РОСНАНО

АО «Kazyna Capital Management» («КСМ»)

ВТБ Капитал (управляющая компания)

I2BF Holdings (управляющая компания

Финансирование проекта

Целевой размер фонда составит 100 млн. долларов. Из них:

РОСНАНО

25 млн. долларов

АО «Kazyna Capital Management»

25 млн. долларов

Планируется, что выбранные управляющие компании Фонда -- ВТБ Капитал и I2BF Holdings -- дополнительно привлекут средства частных инвесторов в размере от $50 млн. до $100 млн.

Ход реализации проекта

Декабрь 2009 года

Наблюдательный совет РОСНАНО одобрил участие корпорации в проекте

Июль 2010 года

Определены управляющие компании Фонда.

Российско-казахстанский фонд нанотехнологий перейдет в совместное управление к «ВТБ Управление активами» и международной венчурной компании I2BF Holdings. Обе компании выступят как единая сторона, которой будет передано в доверительное управление имущество фонда.

Октябрь 2010 года

РОСНАНО, Казына Капитал Менеджмент, ВТБ Капитал и I2BF Holdings подписали соглашение о намерениях по созданию российско-казахстанского фонда нанотехнологий…

Фонд будет учрежден как Партнерство с ограниченной ответственностью или в другой соответствующей юридической форме и в юрисдикции, предложенной управляющей компанией и приемлемой для РОСНАНО и КСМ. Структура Фонда будет включать закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций («ЗПИФ ВИ»), зарегистрированный в России для осуществления обязательств РОСНАНО. Управляющие компании будут ответственны за создание Фонда, который, как предполагается, начнет свою деятельность в 2011 году.

Управление деятельностью фонда, в том числе: поиск, проведение необходимых экспертиз проектов, структурирование, мониторинг хода реализации проектов и выход из проектных компаний, привлечение средств потенциальных инвесторов и осуществление взаимодействия со всеми органами фонда, а также другими регулирующими и надзорными органами и Инвесторами будут осуществлять выбранные Управляющие компании.

Критериями отбора инвестиционных проектов станут научно-технические критерии, в том числе соответствие сфере нанотехнологий, научная обоснованность и техническая реализуемость проектов, и инвестиционные критерии, как финансовая эффективность проектов и минимизация рисков инвестирования с учетом юридических, маркетинговых, финансовых, патентных, производственно-технологических и иных факторов.

3.2.3 Государственные инвестиции

"Роснано" инвестирует в проекты по производству нанотехнологической продукции 30,7 млрд рублей в 2015 году. Это предполагает краткосрочный финансовый план "Роснано" на следующий год, утвержденный советом директоров. Об этом сообщает ТАСС.

"Согласно утвержденному документу в 2015 году "Роснано" инвестирует в проекты производства нанотехнологической продукции 30,7 млрд рублей", -- говорится в сообщении.

На обслуживание долгосрочных инвестиционных кредитов и займов, привлеченных под государственные гарантии РФ, будет направлено 31,1 млрд рублей, ООО "УК "РОСНАНО" в качестве комиссии за управление активами будет выплачено 3,3 млрд рублей (без НДС).

ОАО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. В 2013 году была создана новая структура - ООО "Управляющая компания РОСНАНО", которая будет управлять как самим "Роснано", так и новыми инвестиционными фондами, которые будут созданы в рамках партнерств с крупными игроками рынка. В конце апреля был утвержден бюджет УК "Роснано" на 2014 год: его доходная часть составила 3,7 млрд рублей, а расходная - 3,66 млрд рублей.

Совет директоров ОАО "РОСНАНО" перенес срок привлечения в капитал ООО "УК "РОСНАНО" сторонних международных и российских инвесторов. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО по итогам заседания совета директоров.

"Совет директоров утвердил стратегию РОСНАНО до 2020 года в новой редакции. В числе изменений -- перенос срока привлечения в капитал ООО "УК "РОСНАНО" сторонних международных и российских инвесторов на период после 2015 года, что обусловлено новыми внешними вызовами", -- говорится в сообщении. Совет директоров также исключил пункт о том, что в 2014 году максимальная доля частных инвесторов в уставном капитале УК "РОСНАНО" должна составлять до 20%.

В соответствии с долгосрочным бизнес-планом ОАО "РОСНАНО" до 2020 года (утвержден в январе 2014 года) УК "РОСНАНО" подлежит постепенной продаже в пользу частных инвесторов. Максимальная доля частных инвесторов в капитале УК "РОСНАНО" в 2014 году могла составлять до 20%, а в 2015 году - до 49%

3.3 Коммерческий рынок нанотехнологий в России

3.3.1 Объем и динамика рынка

В настоящий момент доля России в общемировом технологическом секторе составляет около 0.3 %, а на рынке нанотехнологий -- 0.04 %. Во многом здесь сказался тот факт, что Россия обратила свое внимание на наноразработки на 7-10 лет позже, чем зарубежные страны.

В результате, сейчас Россия значительно отстает от мировых лидеров отрасли -- США, Японии и ЕС как по показателям развития НИОКР, так и по коммерциализации изобретений. Об этом свидетельствует и число наших международных нанотехнологических патентов -- в 2013 году их было всего около 30 (удельный вес российских изобретений -- менее 0.2 %).

Российский рынок нанотехнологий находится на начальном этапе становления, коммерческие приложения нанотехнологий в промышленности практически отсутствуют. Численность предприятий, которые уже приступили к этапу коммерциализации своих изобретений, составляет менее 20 % от общего числа участников сектора.

3.3.2 Российский рынок аналитического оборудования для исследования наноструктур

Российский рынок аналитического оборудования для исследования наноструктур в последнее время устойчиво растет: с 2009 по 20013 годы показатели прироста сектора находились на уровне 30-50 %. Активное развитие рынка началось в 2005 году в связи с введением господдержки исследований в области нанотехнологий и материалов. Рост исследовательской активности, в свою очередь, стимулировал спрос на аналитическое оборудование.

По данным Research.Techart, объем российского рынка аналитического оборудования (сюда включены электронные и сканирующие зондовые микроскопы, а также лазерные корреляционные спектрометры и дифрактометры МУРР) в 2013 году составил 1.7 млрд. руб., из них более 90 % пришлось на импортируемые приборы. В количественном выражении объем продаж аналитического оборудования в 2013 году составил около 400 штук.

3.3.3 Российский рынок наноматериалов

3.3.3.1 Нанопорошки

Нанопорошки - только один из многих имеющихся на сегодняшний день наноматериалов. Большинство из них, такие как, например, дендримеры, фуллерин, нанотрубки, нанопрокладки и нанопоры, производятся из ограниченного количества видов сырья. А нанопорошки можно производить из сотен различных материалов. Все наноматериалы, которые производятся в настоящее время, подразделяются на четыре группы: оксиды металлов, сложные оксиды (состоящих из двух и более металлов), порошки чистых металлов и смеси. Оксиды металлов составляют не менее 80% всей производимых порошков. Порошки чистых металлов составляют значительную и все возрастающую долю всего объема производства. Сложные оксиды и смеси имеются в ограниченном количестве. Однако ожидается, что их использование возрастет в долгосрочной перспективе.

Соединенные Штаты отличаются самым большим объемом производства и потребления. Благодаря щедрой поддержке правительства, IPOs и высокой заинтересованности потребителей, американские производители занимаются как научными исследованиями, так и коммерческим производством. Почти все типы нанопорошков, и все порошки, включенные в данное обследование, поставляются хотя бы одним американским производителем. США обеспечивают Европу и, в меньшей степени, Азию многими порошками, необходимыми для промышленности. До сих пор Национальная нанотехнологическая инициатива осуществлялась успешно; производство и потребление, согласно прогнозам, будут расти все быстрее и быстрее.

В Канаде, особенно в провинциях Онтарио и Квебек, располагается большое число производителей и потребителей нанопорошков. В дополнение ко многим ведущим в промышленном производстве нанопорошкам, в Канаде производится широкое разнообразие экзотических редкоземельных оксидов и порошков чистых металлов.

В обеих странах имеются значительные залежи наиболее важного сырья, за исключением некоторых редкоземельных элементов, импортируемых из Китая и Японии. Двусторонняя торговля между США и Канадой находится на высоком уровне благодаря НАФТА (САССТ) и другим торговым соглашениям. Поэтому обе эти страны можно объединить в один регион - Северная Америка.

Европейский Союз, в который входят все страны-производители порошков, за исключением Швейцарии, долго принимал законодательство, необходимое для развития нанотехнологий. Некоторые государства-члены ЕС, такие как Германия и Соединенное Королевство, на раннем этапе разработали свои собственные инициативы и сейчас являются движущей силой европейских научных исследований, производства и потребления нанопорошков. В ЕС нет крупных месторождений сырья. Хотя в настоящее время это не является препятствием для производства нанопорошков, впоследствии такой дефицит может дорого обойтись европейским производителям, поскольку крупные поставщики увеличивают внутреннее производство.

В общем, чем севернее расположена страна, тем больше в ней интерес к нанотехнологиям. В Германии имеется много высококвалифицированных исследователей, хорошо финансируемых лабораторий и промышленных клиентов-энтузиастов. Германские производители порошков изготавливают несколько типов высококачественных порошков для биотехнологий. В настоящее время в британских университетах существуют программы на получение ученых степеней по производству и использованию нанопорошков. Британские компании предлагают широкий выбор порошков. Многие британские специалисты в настоящее время работают в США. Скандинавские страны переживают период повышенного интереса к каждому аспекту нанотенологий, что вдохновляет дальнейшие исследования. Ряд европейских стран, включая Швейцарию, производит ограниченные количества и ассортимент нанопорошков.

Ввиду наличия общих интересов, близости, объединенных инициатив и отсутствия торговых барьеров эти страны сгруппированы вместе в категории Европа.

Структура исследований и производства наноматериалов в азиатских странах имеет много различий. В Корее есть большое число производителей, выпускающих продукты, подобные американским. В Японии головные компании зачастую создают дочерние предприятия по производству порошков для внутреннего использования. Китай предпочитает строить большие региональные заводы, каждый из которых обладает мощным производственным потенциалом. Изобилие редкоземельных оксидов в регионе, даже в Японии, обеспечивает достаточно сырья для будущего применения в электронике. Несмотря на разногласия в прошлом, эти три компании, плюс несколько мелких компаний на Тайване, активно торгуют друг с другом.

Благодаря наличию полезных ископаемых, крупным внутренним инвестициям, многочисленным трудовым ресурсам и торговым преимуществам Китай может стать серьезным участником рынка наноматериалов в ближайшем будущем. Монополия Китая на многие редкоземельные ископаемые и недавно введенный 12% налог на экспорт нанопорошков может иметь отрицательные последствия для западных поставщиков и производителей.

Ряд других стран немного занимаются наноматериалами. Израиль, Австралия и Южная Африка медленно наращивают внутреннее производство и потребление. Индия, крупный поставщик сырья, еще не приступила к крупномасштабным исследованиям и производству.

3.3.3.2 Наноалмазы

Наноалмаз -- углеродная наноструктура. Имеет кристаллическую решётку типа алмаза (две ГЦК сдвинутые друг относительно друга на 1/4 главной диагонали). Характерный размер одного нанокристалла 10--100 ангстрем. Наноалмазы или ультрадисперсные алмазы можно рассматривать как специфический наноуглеродный материал, входящий в обширное и все более популярное семейство наноуглеродных кластеров, состоящее из фуллеренов, нанотрубок, нанографита, «луковичной» формы углерода. Алмазные частицы обладают уникальными различными физико-химическими свойствами. Свойства наноалмазов существенным образом зависят от метода получения.

Детонационные наноалмазы

В СССР под руководством Е. И. Забабахина учёные ВНИИТФ в 1962 г. К. В. Волков, В. В. Даниленко и В. И. Елина синтезировали алмазы ударным сжатием графита и сажи в сферических и цилиндрических ампулах сохранения, а в 1963 г для повышения выхода алмаза использовали сжатие смеси графита с металлом-охладителем. В 1962 г. Даниленко предложил замену ампульного синтеза на безампульный с проведением взрывов во взрывной камере. При этом графит помещался непосредственно в цилиндрический заряд из сплава тротил/гексоген ТГ40, а для подавления графитизации и снижения скорости разгрузки образующегося алмаза заряд окружался водяной оболочкой. Это обеспечило резкое увеличение выхода алмаза. В июле 1963 г был выполнен контрольный опыт с зарядом без графита, подтвердивший предположение о синтезе алмаза из углерода продуктов детонации (ПД). На основании фазовой диаграммы углерода и значений P,t точки Жуге при детонационном разложении взрывчатого вещества было показано, что свободный углерод должен конденсироваться в форме алмаза. При этом взрывчатое вещество должно обладать отрицательным кислородным балансом. Главным преимуществом конденсации атомарного углерода продуктов детонации по сравнению с синтезом из графита является то, что в данном процессе отсутствует необходимость расходования энергии и времени на разрушение или перестройку исходной кристаллической решётки графита. Проблема в этом случае заключается в сохранении ультрадисперсного алмаза (УДА) от окисления и графитизации. В 1963--1965 гг показано решающее значение охлаждения ПД за счёт превращения потенциальной энергии ПД в кинетическую энергию оболочки, окружающей заряд. Заряд ПГ 40, сформированный в форме удлиненного цилиндра, давал выход УДА 8-12 % от массы заряда при содержании УДА в шихте до 75 %. В США первое сообщение о синтезе УДА появилось только в 1988 г. Их содержание в саже, по сообщению авторов, составило 25 %. Таким образом, России принадлежит приоритет в синтезе детонационных наноалмазов. Однако, несмотря на серию удачных экспериментальных работ в самом начале 60-х гг, далее исследования были практически приостановлены, поскольку интенсивное развитие в то время получало исследование и производства алмазов каталитического синтеза, а внедрение новых методик синтеза УДА встретило препятствие со стороны неподготовленной промышленности. В 1982 г синтез наноалмазов был налажен сразу в нескольких научных центрах СССР, однако мощности производства существенно превосходили потребность в наноалмазах. В 1993 г ряд производств был свернут и вплоть до 2003 г его не возобновляли. До настоящего времени сохранились производства ДНА в Санкт-Петербурге, Снежинске, Белоруссии и на Украине. В последнее время интерес к ДНА начал проявляться у исследователей во всем мире. ДНА получают путем химических превращений на фронте детонационной волны при взрыве мощных взрывчатых веществ (смесь тротила и гексогена). В газах, образующихся при детонации ряда взрывчатых веществ, содержится значительное количество свободного углерода, из которого в условиях высоких температуры и давлений, достигаемых при взрыве, формируется алмазная фаза углерода. Наноалмаз- самая устойчивая термодинамическая форма углерода. На сегодняшний день не существует единой теории образования ДНА.Согласно представлениям о термодинамике образования ДНА, основным аспектом, обеспечивающим возможность возникновения алмазов в процессе адиабатического распада углерода взрывчатого вещества с отрицательным кислородным балансом, является факт конденсации свободного углерода в алмазной или жидкой фазе. Адиабатическое расширение продуктов детонации следует за детонацией. При этом условия стабильности алмаза сохраняются недолго. Если плотность продуктов детонации близка к начальной плотности взрывчатого вещества, то условия стабильности алмаза сменяются условиями стабильности графита. При адиабатическом разлете давление продуктов детонации падает быстрее температуры, поэтому термодинамическое состояние углеродной компоненты оказывается в области устойчивости графита при высокой температуре, что способствует фазовому переходу алмаза в графит. Но при некоторой температуре скорость графитизации понижается и поэтому на этих (последних) стадиях разлета продуктов детонации количество углерода, перешедшего из алмазной фазы в графитную, становится пренебрежимо малым -- это «заморозка» графитизации и сохранение алмазной фазы. Таким образом, переход алмаз-графит происходит при условии превышения температуры заморозки графитизации. Если Т>>Тзам, то весь алмаз успевает превратиться в графит, и в остывших продуктах детонации УДА не обнаруживается. Таким образом, температура имеет решающее значение, и в этом процессе она во многом определяется конфигурацией заряда (теплопроводностью среды). Оптимальными условиями образования УДА в детонационной волне и его сохранения является относительно высокое давление при низкой температуре продуктов детонации, соответствующие точке Чепмена-Жуге. Таким образом, в детонационном синтезе наноалмазов присутствуют 3 стадии:

1.Образование свободного углерода в результате детонационного превращения взрывчатого вещества.

2.Быстрое расширение продуктов детонации и охлаждение алмазных частиц ниже температуры графитизации.

3.Интенсивный тепломассообмен между продуктами детонации и средой, окружающей заряд.

Начиная с конца 90-х, НА использовались как компонент сорбентов смазок, полировочных композиций и как добавка к электролитическим и др. осадительным ваннам. До сих пор много потенциальных применений этого наноматериала, включая биомедицинские области и области структурных композитов, остаются неосвоенными. Детонационный синтез алмазов является сравнительно дешевым и быстрым по времени способом производства искусственных алмазов. Однако, среди семейства искусственных алмазов детонационные наноалмазы на сегодняшний день занимают наименее выгодное положение. Это обусловлено многими факторами: трудоемкая технология очистки алмазов детонационного синтеза, вызванная как низким процентным содержанием алмазного углерода в продуктах детонации, так и дополнительным загрязнением со стороны детонационной камеры; высокая степень их полидисперсности как следствие стихийности детонационного процесса. Но главным, по-видимому, препятствием к широкому использованию ДНА является невоспроизводимость получаемого продукта в партиях, выраженная в разноразмерности, разном элементном и функциональном составе; отсутствие единого стандарта параметров среди разных производителей и как следствие, точного определения наноалмаза детонационного синтеза. Поэтому, любые работы по исследованию, модифицированию, нахождению новых областей применения ДНА, являются актуальными, поскольку открывают пути использования данного продукта. Это объясняет повышенный интерес исследователей во всем мире в 2000-х годах к наноалмазам вообще и к детонационным наноалмазам в частности, как к наиболее доступным из всего семейства алмазов.

В настоящее время термин «наноалмаз» применяется, вообще говоря, к нескольким объектам: наноалмазные кристаллы, встречающиеся в метеоритах, кристаллические зерна поликристаллических алмазных пленок и, наконец, наноалмазные порошки и суспензии, получаемые методом детонационного синтеза.

УДА можно получать с заданными свойствами и успешно применять в качестве сорбентов, катализаторов, лекарственных препаратов.

Способы их добычи

На сегодня существует несколько способов получения алмазных наночастиц. Среди них наиболее распространены следующие:

1. получение из природных алмазов физическими методами;

2. синтез при сверхвысоких давлениях и температурах;

3. электронно- и ионно-лучевые методы, использующие облучение углеродсодержащего материала пучками электронов и ионами аргона;

4. химическое осаждение углеродосодержащего пара при высоких температурах и давлениях;

5. детонационный синтез;

6. электрохимическое осаждение на аноде.

Применение наноалмазов

Оказалось, что детонационные наноалмазы обладают рядом необычных свойств. Исследования последних лет показали, что наноалмазы могут быть использованы для создания нано композиционных материалов, элементов наноэлектроники, селективных адсорбентов и катализаторов, объектов медико-биологического использования. Применение наноалмазов:

Полировальные композиции

Современная лазерная техника, оптика и твёрдотельная электроника, включая микро, опто-, акусто-, магнито-, СВЧ-, криоэлектронику и др. разделы, базируются на большом разнообразии материалов. Здесь требуется получение высокосовершенной по геометрическим, структурным и химическим свойствам поверхности кристаллов посредством технологии финишного химико-механического полирования (ХМП). В Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН разработан ряд (устойчивых более года) химически активных полировальных композиций на основе наноалмазов. Композиции прошли апробацию в технологии обработки металлов, полупроводников и диэлектриков. Некоторые из них способны эффективно полировать несколько (от 3 до 15) кристаллов, имеющих различный состав, кристаллографическую ориентацию, электропроводность, способ получения и назначение. Шероховатость рельефа большинства кристаллов составляет доли и единицы нанометров. На поверхности отсутствуют сколы, трещины, микроцарапины, участки травления и др. макродефекты, поверхностный слой не содержит дислокаций обработки и упругих напряжений. Физическим Институтом им. П. Н. Лебедева РАН, Московским государственным институтом стали и сплавов и научно-производственным объединением “Детонационные Наноалмазы” создан научно-учебный и производственный центр “Наноповерхность”. В настоящее время белорусская фирма “Синта” разрабатывает проект по производству наноалмазов глубокой очистки в объеме около 1000 кг в год, на базе которых возможно изготовление различных полировальных композиций. В НПО «Алтай» (Бийск) разработаны Технические условия "Составы полирующие на основе детонационных наноалмазов "БИКА" (ТУ 07508902-204-2008).

Гальванические покрытия

Наноалмазы опробованы как добавка в металлические гальванические покрытия. Наиболее продвинутая область это хром-алмазные износостойкие покрытия для нефтедобычи. Получение композиционных покрытий основано на способности наноалмазов размерами 4-6 нм соосаждаться с металлами при их электрохимическом и химическом восстановлении из растворов их солей. Это приводит к образованию двухфазного композиционного электрохимического покрытия, состоящего из металлической матрицы и внедренных в нее дисперсных частиц наноалмазов. Суть в том, что при сравнительно небольшой добавке (1% наноалмазов по массе в покрытии) наночастицы вызывают большое число центров кристаллизации. В результате получается нанокристаллическая структура хрома с размером кристаллитов порядка 10 нм. Кроме того, множество граничных слоев металл-алмаз имеет следствием высокую износостойкость и повышенную микротвёрдость. Нанокристаллиты хрома обеспечивают полное копирование рельефа поверхности детали, что существенно увеличивает предельные напряжения сдвигового и нормального отрыва покрытия от основы. В настоящее время освоено получение покрытий толщиной 1--500 мкм и площадью 500х600х1300 мм. Специалисты ЗАО «ЭКА» совместно с ООО «РАМ» разработали передовую технологию нанесения металл-алмазных покрытий с нанокристаллической структурой на технику, работающую в экстремальных условиях, в частности, в агрессивных средах. Исследования проводились в соответствии с «Федеральной программой развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 г.». На основе данной технологии компанией внедрены инновационные, принципиально новые золотниковые клапаны модели «Норма» для установок электроцентробежных (УЭЦН) и штанговых глубинных (ШГН) нефтяных насосов.

Присадки к автомобильным маслам.

Принципиально новый вид добавки в смазочные материалы на основе ультрадисперсных алмазов предназначен для значительного улучшения защитных свойств смазочных материалов, увеличения их эффективного срока службы, восстановления и защиты от износа узлов трения различных машин и механизмов. При этом обеспечивается: а) увеличение межремонтного ресурса различных машин и механизмов более чем в 2 раза (отдельных узлов в 5-7 раз); б) восстановление и защита механизмов с предремонтным состоянием и возможность продолжения их эксплуатации значительное время без капитального ремонта; в) увеличение срока службы масел и смазок более чем в 2 раза; г) снижение расхода горюче-смазочных материалов. Технология принята к внедрению на ОАО «ГМК «Норильский никель». Может быть, автотранспортным предприятиям компаний, работающих в условиях Крайнего Севера, таких, например, как АЛРОСА или «Полюс Золото», будет полезно изучить этот опыт.

УДА в медицине

Исследования в этой области находятся пока на начальной стадии. В частности, сообщается о создании на плоской подложке надмолекулярной структуры окисная пленка алюминия - адгезионный слой - наноалмаз - люцифераза. Показано, что фермент сохраняет каталитическую активность в данной структуре и она может рассматриваться как прототип люминесцентного биочипа для использования в биолюминесцентном анализе. В Институте биофизики Сибирского отделения РАН опробовано применение наноалмазов для выделения рекомбинантного апообелина и рекомбинантной люциферазы из бактериальных клеток E. coli. Применение наноалмазов упрощает процедуры очистки белков, сокращает время их выделения, исключает из процесса специализированное хроматографическое оборудование, позволяет получить высокоочищенные препараты апообелина и люциферазы с выходом белков порядка 45%.

Зародыши для выращивания алмазных пленок

Наноалмазы используют при исследовании искусственных CVD алмазных пленок, например в физико-технический институт им. Иоффе РАН (Санкт-Петербург), ТРИНИТИ (Троицк). Суспензия ультрадисперсного наноалмаза была использована для создания высокой плотности центров нуклеации алмаза на различных подложках. Из газовой фазы СВЧ разряда на подложки ряда материалов, обработанные с использованием ультрадисперсного наноалмаза, осаждены высококачественные легированные алмазные пленки с целью их использования в качестве электродов для электрохимии. Для кремниевых подложек получено равномерное распределение центров нуклеации с концентрацией не менее 1010 cm-2. Для сплошных пленок проведено измерение электрохимических кривых ток - потенциал. С использованием селективной нуклеации выращены алмазные сетки различной прозрачности. Успешное получение высококачественных легированных алмазных сеток дает основания считать их наиболее перспективными электродами для использования в электрохимии.

Катализаторы

Некоторые сорта наноалмазов имеют сложную структуру: наночастица состоит из алмазного ядра и графитоподобной оболочки, на поверхности которой располагается функциональный покров: кислородсожержашие (карбоксильные, гидроксильные, эфирные и другие активные группы) и азотсодержащие (аминные, амидные) группы. Для целей катализа поверхность наноалмазов модифицируют и активируют, например во фтор-содержащей низкотемпературной плазме. При среднем диаметре 4,2 нм число поверхностных атомов составляет примерно 15%. Катализаторы на основе наноалмазов опробованы для конверсии СО в СО2. Перспетивны каталитические реакции разложения спиртов (этанола, метанола) как источника энергии. Применение электрохимического модифицирования в соляно-кислом растворе и промотирования палладием поверхности наноалмазных порошков перспективно для создания катализаторов и электродов низкотемпературных топливных элементов.

3.3.3.3 Углеродные нанотрубки

Углеродные нанотрубки (общая информация)

Одним из важнейших типов наноматериалов являются нанотрубки (нанотубулены). Самые распространенные и изученные углеродные нанотрубки были открыты в лабораториях компании NEC (Япония) при распылении графита в электрической дуге. Классическая методика получения углеродных нанотрубок .При этом с помощью электронной микроскопии были обнаружены нити с диаметром несколько нанометров, а их длина составляла от одного до нескольких микрон. Нанотрубки в 50-100 тыс. раз тоньше человеческого волоса. Нанотрубки состояли из одного или нескольких слоев, каждый из которых представлял собой гексагональную сетку графита. Концы трубок были закрыты полусферическими крышечками, составленными из шестиугольников и пятиугольников. Открытие нанотрубок вызвало большой интерес у исследователей, занимающихся созданием материалов с необычными свойствами.

Около 20 лет назад вышел в свет роман известного американского писателя-фантаста Артура Кларка «Фонтаны рая», где был описан «космический лифт» - устройство, которое связывает прочным кабелем космический корабль, находящийся на геостационарной орбите, с поверхностью Земли и помогает доставлять на орбиту грузы. Материалом фантастического подъемника служило не существовавшее до сих пор алмазоподобное волокно. В настоящее время ясно, что наиболее вероятный кандидат на роль материала для такого сверхдлинного и сверхпрочного кабеля - это бездефектные однослойные нанотрубки. «Нанокабель» от Земли до Луны из одиночной трубки можно было бы намотать на катушку размером с маковое зернышко. По своей прочности нанотрубки превосходят сталь в 50-100 раз при в шесть раз меньшей плотности. Трубки являются не только прочными, но и гибкими, напоминая по своему поведению жесткие резиновые трубки. Нить диаметром 1 мм, состоящая из нанотрубок, могла бы выдержать груз в 20 т, что в несколько сотен миллиардов раз больше ее собственной массы.

3.3.3.4 Фуллерены

Фуллерен (англ. fullerene или buckyball) -- аллотропная модификация углерода, часто называемая молекулярной формой углерода. Семейство фуллеренов включает целый ряд атомных кластеров C_n (n > 20), представляющих собой построенные из атомов углерода замкнутые выпуклые многогранники с пяти- и шестиугольными гранями (за редкими исключениями). В незамещенных фуллеренах атомы углерода имеют координационное число 3 и находятся в sp²-гибридном состоянии, образуя сферическую сопряженную ненасыщенную систему.

Практический интерес к фуллеренам лежит в разных областях. С точки зрения электронных свойств, фуллерены и их производные в конденсированной фазе можно рассматривать как полупроводники n-типа (с шириной запрещенной зоны порядка 1,5 эВ в случае C₆₀). Они хорошо поглощают излучение в УФ и видимой области. При этом сферическая сопряженная -система фуллеренов обуславливает их высокие электроноакцепторные способности (сродство к электрону C₆₀ составляет 2,7 эВ, во многих высших фуллеренах оно превышает 3 эВ и может быть еще выше в некоторых производных). Все это обуславливает интерес к фуллеренам с точки зрения их применения в фотовольтаике, активно ведется синтез донорно-акцепторных систем на основе фуллеренов для применения в солнечных батареях (известны примеры с КПД 5,5%), фотосенсорах и других устройствах молекулярной электроники. Также широко исследуются, в частности, биомедицинские применения фуллеренов в качестве противомикробных и противовирусных средств, агентов для фотодинамической и т.д.

...