Маркетинговое исследование рынка пива

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образование и науки РФ

Новосибирский государственный технический университет

РАСЧЕТНО -ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине «Разработка управленческих решений»

Группа: ФБ-42

Студент: Скоробогатов.П.Э

Проверила :Асланова И.В.

Дата: 02.12.2015 год

Новосибирск 2015 год

Введение

Пиво относится к товарам постоянного спроса (для таких товаров характерен весьма высокий процент импульсных покупок, т.е. решение о выборе товара и марки товара зачастую решается непосредственно на месте продажи).

Рынок пива является одним из самых насыщенных российских рынков. Непосредственно в самом товаре содержится мало возможностей завоевания конкурентных преимуществ и их величина невелика. Поэтому уникальное торговое предложения для пивных брендов, как правило, строятся не на каких-либо характерных отличиях самого товара, а на особенностях имиджа марок

Целью данной работы является исследование рынка пива на территории города Новосибирска. Для достижения этой цели будут рассмотрены такие задачи: определение границ и структуры рынка, изучение производственного сектора, их конкурентоспособности, потребителей данного товара, а так же основные тенденции развития рынка.

Структура новосибирского рынка пива

Как известно, рынок пива в настоящее время динамично развивается -- растет как его производство, так и потребление. Не обошла стороной такая тенденция и Новосибирск. Вот уже пять лет число покупателей пива практически неизменно. По ситуации на август 2008 года, количество покупателей пива в Новосибирске оценивается в 585 тысяч человек, что составляет 57% от числа населения в возрасте 16-65 лет, покупавшего пиво в течение месяца до опроса хотя бы однажды.

В итоге получается что с 2003 по 2008 год рынок пива находился в стадии стагнации без резких изменений в обе стороны , смотрим дальше.

В 2008 году кризис коснулся и пивной отрасли:

Трудности, с которыми столкнулись пивовары во втором полугодии 2008 года, особенно заметны при сравнении динамик роста производства за последние несколько лет. Лучший показатель, достигнутый в июле, составил всего 3% (в натуральном выражении рассматриваемый отчетный период по сравнению с аналогичным показателем 2007 года).

Данный график подтверждает что особых изменений не было

С 2008 год по 2011 год никакой точной информации что происходило с данной отраслью нету, думаю во время кризиса никаких координальных изменений не происходило , кто то закрылся , кто то работал в ноль и ждал лучших времён , первые изменения отразились в 2011, когда рынок пива взял уже определённую тенденцию на спад :

Объемы производства пива крупнейшими пивоваренными предприятиями Новосибирской области за четыре года снизились на 45%.

Объемы производства с 2011 года стабильно падают. В 2011 году мы произвели на территории Новосибирской области 56,8 млн декалитров и потребили при этом - я говорю по трем крупнейшим предприятиям - 9,5 млн декалитров на территории области, остальное вывезли в другие территории", - сообщил в среду на заседании бюджетного комитета Заксобрания области министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов. 

По его словам, в 2012 году "Балтика", "Хайнекен" и Efes Pilsener произвели 52,2 млн декалитров, потребление в регионе составило 10 млн. В 2013 году ими было произведено 38 млн декалитров и реализовано в регионе 9,6 млн декалитров. 

"В прошлом году было рекордно низкое производство - в общей сложности 31,2 млн декалитров при реализации 10,7 млн декалитров- в Новосибирской области". 

Основные места покупки пива

1. продовольственный магазин - 43%

2. киоски на улицах - 28% ( До июля 2012 года , когда продажа в киосках была запрещена и как следствие можно сказать что участники этих 28 процентов либо частично переструктурировались либо ушли с рынка , что не могло положительно сказаться на всей отрасли в целом по Новосибирску и всей России в частности)

3. супермаркеты/минимаркеты 21%

Судя по структуре покупок пива за день до опроса, продовольственные магазины (включая супермаркеты/минимаркеты и специализированные вино-водочные магазины) являются главными каналами распределения в зимний период, поскольку обеспечивают более 55% от числа всех покупок. А пьют пиво чаще всего дома (81% от числа вовлеченных в потребление пива). В 3 раза реже среди потребителей пива встречаются те, кто в основном пьет пиво в гостях (27%) и в 4 раза меньше предпочитающих пить его в кафе, барах, ресторанах и клубах (20%).

Почти половина опрошенных (49%) пьют пиво не реже одного раза в неделю. Как показывают результаты исследования, частота потребления и покупки пива существенно зависит от пола, возраста и дохода. Типичные любители пива, пьющие его с регулярностью не менее 2-3 раз в неделю, -- это мужчины возрастной группы до 35 лет с доходом средним и выше среднего. рынок пиво производственный потребитель

Теперь поговорим о том кто же всё таки занят в данной отрасли.

Для начала я отмечу сегмент разливного пива , по данным 2гиса в данной отрасли по городу Новосибирску занято около 30 компаний , мне показалось это подозрительным , так как отрасль уже очень долгое время существует на рынке и такое количество фирм заставляет задуматься. Но после анализа выяснилось что почти каждый второй магазин , это целая сеть насчитывающая от 5 до 25 точек. Следовательно можно сказать что данный рынок именно в городе Новосибирске контролирует небольшая группа монополистов , как и каким образом это происходит можно сделать лишь подробно изучив каждого из них, единственный вопрос в том будут ли данные фирмы препятствовать входу на рынок , как это происходит в цветочном бизнесе нашего города. В качестве примера приведу сеть цветочных магазинов “Anna” которые очень недоброжелательно относятся к новым людям в этой прекрасной сфере

Далее рассмотрим структуру пивной промышленности города Новосибирска исключая сегмент разливного пива. Компании уже старые и всем известные , вход на рынок имеет смысл разве что экстенсивным путём или с помощью маркетинга , отрасль уже давно устоялась и имеет свои определённые тенденции которые не сложно проследить. Многое о структуре данного рынка было изложено выше. Тут я лишь отметил кто именно участвует в данной отрасли.

Границы рынка: территориальные и продуктовые

Для определения товарного рынка необходимо определить продуктовые и географические границы рынка, состав продавцов и покупателей на исследуемом товарном рынке, объем товарных ресурсов рынка.

Географической границей выбранного мною рынка пива является территория г. Новосибирск.

Продуктовые границы рынка - это совокупность взаимозаменяемых услуг в пределах одной национальной или межгосударственной рыночной среды.

Услуга - это объект гражданских прав, в том числе работа и услуга, предназначенный для продажи, обмена и иного введения в оборот.

Взаимозаменяемая услуга - это услуга, которая может быть сравнима по определенным параметрам: цене, качественным характеристикам, потребительским свойствам, причём сравнима таким образом, что покупатель действительно заменяет или готов заменить одну услугу другой при потреблении.

При этом следует иметь в виду, что республиканский, товарным рынком является территория Российской Федерации, а местным товарным рынком - район города, город, отдельный населенный пункт, группа населенных пунктов, район, область, группа областей, край, административный или экономический район, любая другая территория, в отношении которой должна быть доказана экономическая возможность покупателя приобрести товар на данной территории, и отсутствие этой возможности за ее пределами.

Следовательно, рынок пива на территории Новосибирска - это товарный рынок. Потребитель может купить пиво не только на территории Новосибирска, но и по всей России.

Тенденции пивного рынка

В целом про развитие пивной промышленности в Новосибирской области сказать сложно , постоянное давление со стороны государства , увеличение акцизов и прочие меры негативно сказываются на отрасли в целом .

Экспертное мнение:

Прогнозировать очень сложно, отрасль находится под давлением, летом вступают в силу ряд законодательных ограничений, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Что касается нашей компании, могу только сказать, что в I квартале 2012 г. мы приросли на 12 % в Новосибирске

Стоимость пива в Новосибирске к марту 2015 года выросла на 10-20% по сравнению с декабрём 2014 года из-за снижения курса рубля к иностранной валюте и, соответственно, удорожания сырья.

Общая тенденция в пивном бизнесе города Новосибирска не утешительная , из за ужесточения акцизной политики, а также избыточного госрегулирования отрасли -- производство пива становится всё менее прибыльным бизнесом по России в целом.

Большинство производителей отметили, что цены на пиво на оптовых рынках в 2015 году достигли максимального уровня за последние 17 лет. В среднем стоимость пива в торговых сетях Новосибирска составляет 70 рублей, оптовая цена колеблется на уровне 50 рублей. Кроме того, по мнению экспертов, в ближайшее время на стоимости пива может сказаться также рост цен на энергоносители и алюминий, использующийся для упаковки.

Напомним, в январе пивоваренная компания Балтика объявила о закрытии заводов в Челябинске и Красноярске, объяснив это несбалансированным налогообложением и ухудшающейся ситуацией на рынке. В то же время нидерландская компания Heineken расширяет ассортимент -- она заявила о начале поставок на российский рынок известного бельгийского пива марки Affligem, видимо для кого то трудности это время возможностей.

Заключение

Пивоварение существовало очень давно и просуществует ещё неизвестно сколько , отрасль очень старая и устоявшаяся , каких то резких изменений относительно самой отрасли наблюдать очень сложно , не считая каких то субъектов , где импульсом изменения является законодательство и политика государства в отношение данного напитка. В частности по Новосибирску мне удалось узнать что рынок пива вполне уже насыщен , если рассматривать пивоварение бутылочное и баночное , то предприятия полностью удовлетворяют спрос потребителей , даже для самых гурманов найдётся бутылочка за 200 рублей. Алкогольный рынок контролируется государством и тут судьба целой отрасли зависит именно от него , при желании изжить пивной бизнес можно просто сделать такие акцизы что пивом просто не выгодно будет заниматься , поэтому основная тенденция - это государство

На рынке разливного пива ситуация обстоит немного иначе , у нас есть несколько мелких монополистов которые наладили поставки с НСО и другими пивоварнями города Новосибирска , как правило пиво все закупают почти у одних и тех же производителей, и по качеству различие в основном зависит только от свежести продукта.

Размещено на Allbest.ru