Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план инвестиционного проекта «Создание нового отечественного легкового автомобиля типа 4х4 малого класса»

г. Нижний Новгород 2013г.

1. Суть предполагаемого проекта и место реализации

Инициируется проект разработки и освоения производства на выпуск 64 тыс. шт./год полноприводных автомобилей малого класса («Mini SUV» / Mini 4?4 по американской/английской классификации), на производственной площадке Нижегородского региона.

1.1 Заявление о коммерческой тайне

Конструктивные особенности нового автомобиля, технология и организация его производства, а так же экономические показатели, содержащиеся в настоящем бизнес-плане, составляют коммерческую тайну.

1.2 Инициатор проекта - г. Нижний Новгород.

Разработчики проекта

Генеральный директор ООО

Директор по развитию ООО

Исполнительный директор ООО

2. Основные параметры проекта

потребительский конкурентоспособность автомобиль рыночный

2.1 Сроки реализации проекта

Укрупнённое расписание проекта по основным этапам осуществления представлено данным мастер - планом проекта.

Этап	Начало, Календ. неделя	Окончание Календ. неделя	Порядковый год проекта
			1	2	3	4	5	6
Эскизный проект. Изготовление и испытания макетного образца.	1	30
Технический проект. Изготовление и испытания Прототипа А	24	52
Рабочий проект. Изготовление и испытания Прототипа В.	48	72
Технологическая подготовка производства.	52	104
Заказ, закупка, монтаж, пуско-наладка оборудования и оснастки	40	100
Подготовка сети продаж и сервиса	72	156
Освоение программы, тыс.шт в год	106	...		*	5	18	35	60

* выпуск опытно-промышленной партии 100 шт

2.2 Стоимость проекта, необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы

Общая стоимость проекта составляет 1500 миллионов рублей, (или 1 271 186 440 руб. без учета НДС).

В т.ч. (без НДС): НИОКР - 357,46 млн. руб.

капитальное строительство - 93,22 млн.руб.

оборудование и оснастка - 754,24 млн. руб.

маркетинг, подготовку сети продаж и сервиса - 76,27 млн. руб.

Для осуществления проекта планируется использование прямых инвестиций в заявленном объёме.

2.3 Финансовые результаты реализации проекта

Проект классифицируется, как направленный на создание нового производства и освоение нового вида Продукта (инвестиции направляются на разработку Продукта, организацию производства, приобретение оборудования и изготовление оснастки).

Период реализации Проекта 5,5 лет.

Возврат инвестиций - 5,2 года.

Рентабельность после выхода на проектную мощность -10,6%.

Финансовые показатели (после выхода на проектную мощность):

- годовой объём производства (*) - 15,84 млрд руб,;

- ФОТ - 1,27 млрд.руб.;

- НДС (после вычета за материалы и компоненты) - 713 млн. руб.;

- налог на прибыль - - 354 млн.руб.;

- налог на доходы физических лиц - 165 млн руб

- налог на имущество - 12,3 млн руб

- сборы во внебюджетные фонды - 380 млн.руб.

Всего налогов: в федеральный бюджет - 1294 млн. руб.

в региональный бюджет - 330 млн. руб.

Чистая прибыль -1,5 млрд. руб (10,6% от годового дохода).

Показатели проекта приведены также в таблице 1.

Таблица 1

Показатели	Нормативное значение	Расчетное значение
PI - индекс рентабельности инвестиций	>1,2	3,17
NPV - чистая приведённая стоимость проекта, тыс.руб.		1 883 390
PP - простой срок окупаемости, лет	<5,5 лет	4,9
DPP - дисконтированный срок окупаемости, лет	<5,5 лет	4,95
IRR - внутренняя ставка доходности	>30%	65,7%

2.4 Сопутствующие эффекты (социальные) от реализации проекта

Реализация проекта приводит к созданию нового предприятия с полным комплектом функций (ОКР, ТПП, производство, продажи), т.е. к созданию новых рабочих мест ИТР и квалифицированных рабочих. Это позволит осуществить прием квалифицированных молодых специалистов после окончания ВУЗов, ПТУ и других учебных заведений.

Общая численность персонала (расчетная) (таблица 2), составит 970 рабочих и 200 ИТР, в т.ч. 77 - линейных руководителей и 123 - Дирекции (включая все инженерные, экономические и коммерческие службы).

Квалификация рабочих: 3, 4 разряды.

В связи со значительным распределением заказов на компоненты по предприятиям Нижегородской обл. (до 60% от прямых затрат на автомобиль), на предприятиях поставщиках также дополнительно появятся до 5 тыс. рабочих мест (таблица):

Таблица 2

Период	Программа выпуска а/м, шт	Дополнительная численность, чел.(на предпритиях-поставщиках)- прогноз
1-й год.	5000	400
2-й год.	18000	1500
3-й год.	35000	2900
4-й год (выход на проектную программу) .	60000	5000

3. Описание продукции

3.1 Концепция

Семейство высокомобильных универсальных транспортных средств, предназначенных для движения по дорогам всех категорий с удовлетворительной экономичностью, а также по умеренному бездорожью, с современным внешним видом и интерьером [2].

Основа семейства транспортных средств - универсальная базовая мобильная платформа, представляющая из себя легкое транспортное средство В-класса по российской классификации (в дальнейшем - развитие типажа до класса В+ и С - «Mini SUV» / Mini 4?4 по американской/английской классификации). На её базе создаётся широкий модельный ряд с кузовами разнообразного назначения .

Компоновочные особенности, обеспечивающие высокую геометрическую проходимость, :

- дорожный просвет - 300мм

- короткие передний и задний свесы.

- гладкое днище несущего основания и невыступающие за эту поверхность карданные валы привода колёс.

Для достаточной устойчивости предусмотрена расширенная колея - не менее 1.4м.

3.2 Ключевые конструктивные решения

1. Кузов с несущим основанием и интегрированным в силовую структуру пространственным силовым каркасом передка, задка, а так же передней и средней стоек кузова.

Интерьер - оригинальный, сочетающий простоту и современность оформления, экономичность и достаточный комфорт, не уступающий моделям-конкурентам.

2. Экономичный двигатель, 4-х цилиндровый, бензиновый (А-92), атмосферный, 1,3л, мощностью 50 - 51 кВт (68-70 л.с.), с крутящим моментом 108- 112 кН (11кгм).

Варианты - двигатели «Lancer 4G18» или МЕМЗ-307.

Планируется также более динамичная модификация с двигателем SQR477F (109 л.с./14 кгм).

3. Трансмиссия, обеспечивающая постоянный привод на передние колеса и подключаемый вручную привод на задние колеса (опционально - с вязкостной муфтой подключения заднего привода).

Для преодоления участков со слабым сцеплением с грунтом опционально предусматривается принудительная блокировка осевых дифференциалов.

Оригинальные агрегаты:

- 5-ступенчатая механическая КПП (5 передач вперёд, в т.ч. повышающая для экономичного движения по магистралям + пониженная передача для движения в тяжелых дорожных условиях и на местности);

- раздаточная коробка и карданная передача на задние колёса;

- межколёсные дифференциалы повышенного трения;

- колесные редукторы для увеличения дорожного просвета.

4. Агрегаты шасси, обеспечивающие повышенную проходимость и достаточные плавность хода, управляемость и устойчивость:

- передняя подвеска типа Мак-Ферсон или на двойных поперечных рычагах - тип определится по результатам ОКР по подвеске и колесному редуктору.

- стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески.

- задняя подвеска- полунезависимая на продольных рычагах со скручивающейся балкой;

- колеса - 205/70х15. Крепление запасного колеса - на задней панели кузова.

5. Системы обитаемости и комфорта.

- жидкостный отопитель с 2-мя радиаторами. Управление системой отопления в передней части кузова за счет изменением пропорции холодного и теплого воздуха, в задней части, изменяя расход теплоносителя через радиатор.

- предпусковой подогреватель - догреватель двигателя и системы отопления.

- система приточной вентиляции с обдувом стекла ветрового окна и стекол передних дверей.

6. Системы безопасности:

- кузов с зонами контролируемой деформации спереди и сзади;

- брусья безопасности в дверях;

- прочный каркас кузова, передние и средние стойки, обеспечивающие безопасность при опрокидывании;

- наружные управляемые 2-х зонные зеркала заднего вида с электрообогревом и антибликовым покрытием;

- травмобезопасная рулевая колонка;

- ремни безопасности с преднатяжителями.

7. Полное соответствие действующему Регламенту по экологии и безопасности автомобилей.

Предусмотрено соответствие конструкции и технологии всем нормативным документам, ОСТам, ГОСТам и т.д. действующим в РФ (включая задачу утилизации), а также правилам ЕЭК ООН на данный класс автомобилей для возможности экспортных поставок.

8. Дизайн - см. листы 3-5.

3.3 Модельный ряд

Базовая платформа позволяет изготавливать 3 типа автомобилей различных исполнений (см. лист 6):

А. Автомобили с облегченным грузопассажирским 2-х дверным кузовом:

· Базовый автомобиль -- грузопассажирский вариант облегченного типа массой до 870 кг, на 4 пассажироместа с кузовом, над грузовой площадкой покрытым тентом, с комфортабельными сиденьями первого ряда и упрощенными откидными сиденьями второго ряда. Задняя стенка тента имеет откидной полог. При перевозке грузов для изоляции переднего ряда имеется мягкая перегородка кабины.

· Вариант исполнения: 4-х местный универсальный кузов со съемным жестким верхом, отличающийся съемным модулем задней части кузова с остеклением и остекленной надставкой двери задка. Сиденья заднего ряда - комфортабельные.

· 2-х местный пикап с закрытой кабиной для пассажиров первого ряда и универсальной платформой с тентом.

Специальное исполнение: «beach car» для эксплуатации в теплом климате или при температуре окружающего воздуха выше +5°С. Из комплектации исключается отопитель, кузов имеет защитные дуги безопасности, легкий тент и моющиеся сиденья. Специальная окраска.

Б. Автомобили с универсальными комфортабельными 5-ти дверными кузовами.

В. Шасси с удлиненной колесной базой для изготовления автомобилей со специальными кузовами (АСМП-А класса, дежурные, аварийные).

3.4 Унификация конструкции

Технические решения по унификации агрегатов вездехода с другими транспортными средствами будут приняты в ходе проработки конструкции на стадии макетирования и постройки I прототипа. Предположительно, планируется использовать отдельные агрегаты автомобилей отечественного производства.

3.5 Основные параметры семейства

Краткая техническая характеристика базовой модели и основной состав семейства представлена в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Параметры	Базовая модель
Количество мест	2 (+ 2 откидных в багажном отделении)
Количество дверей	3
База, м	2,1
Колея передн/задн, м	1,48/ 1,46
Длина, не более, м	3,5
Ширина, не более, м	1,7
Высота, не более, м	1,7
Дорожный просвет, м	0,3
Основной привод	передний 4х2, с подключением заднего моста
Снаряженная масса, кг	900
Полная масса, кг	1300
Размерность шин	175/65 R15
Варианты двигателей - все безиновые R4 (рабочий объём л / N л.с. / Мкр, кгм):
Вариант 1 - «Lancer 4G18»	1,3/82/12,2
Вариант 2 - МЕМЗ-307	1,3/70/11
Вариант 3 - SQR477F	1,5/109/14
Количество передач в МКПП	5
Наличие модификации с ГБО	+
Кол-во дифференциалов	3
Механизм включения режима 4х4	электропривод
Подвеска передняя	Независимая Мак-Ферсон
Подвеска задняя	Полунезависимая, винтовые пружины
Несущая система	рама, интегрированная в основание кузова
Характеристики
Vmax, км/час	150
Rmin, м	4,7
Разгон до 100 км/ч, сек	10-12
Топл. экономичность л/100км:
городской цикл	8
загородный цикл	6
Периодичность ТО, тыс.км	15
Ориентировочная цена	290 - 360 тыс. руб.в зависимости от модификации
Вид топлива	Бензин А-92, предусматриваются битопливные варианты (+ метан или пропан)
Высокая проходимость обеспечивается	· колёсными редукторами (клиренс 300мм) · гладким днищем кузова · передаточными числами трансмиссии · блокировкой всех дифференциалов · низким удельным давлением на грунт · типом подвески

Табл.4 Основные позиции модельного ряда

	Основные модели
	Грузо-пассажирский	5-ти местный	Для спецнадстроек
Количество мест	2 (+ 2 откидных в багажном отделении)	5	2...5
Багажное отделение	Плоский пол	- « -	- « -
Грузоподъёмность	2чел + 260кг	5 чел + 40кг	2чел + 260кг
База а/м, м	2,3	2,4	2,7
Варианты модификаций и комплектаций
вариант 4х2	+
Наличие варианта с АКП	+
Наличие модификации с ГБО	+

3.6 Газобаллонные варианты нового автомобиля

С целью снижения эксплуатационных затрат для всех видов транспортных машин прорабатывается целесообразность перевода их на более дешёвые и экологичные виды топлива. Перевод на пропан не требует больших инвестиций и быстро окупается, поэтому на данной стадии Проекта нет необходимости расчёта по этому направлению. Значительно сложнее задача применения сжатого природного газа - метана. Поэтому сделан предварительный расчёт целесообразности включения в состав семейства «метановых» модификаций.

4. Технологии производства

Технологии производства по созданию мощностей на выпуск до проектного назначения автомобильного вездехода 4х4 предусматривают:

1) - заготовительное производство;

2) - сварочно-сборочное производство по изготовлению кузовных подсборок и кузова на рамной основе в целом;

3) - сборочное производство с участком доводки и полигоном контрольной обкатки;

4) - подсборочный участок (колёса, подвеска, панель приборов, и др.);

5) - складское хозяйство механизированного типа.

При этом создание реальных мощностей предусматривается поэтапно в соответствии с наращиванием программы выпуска и учётом возрастающего темпа выпуска автомобилей.

Основные характеристики производства.

1. Заготовительное производство предусматривает незначительную часть универсального металлорежущего оборудования, прецизионно точного оборудования резки трубчатых элементов, а также агрегатов с программным управлением с учётом остаточной деформации (станки Тверского станкозавода, выпускаемые по лицензии фирмы «Кальтенбах») для гибочной технологии заготовок.

2. Сварочно-сборочное производство предусмотрено на высокомеханизированных линиях с вмонтированными стапельными устройствами, с применением сварочной робототехники и контрольными электронными устройствами основных технических параметров рамного устройства и кузова в целом. Применяемое в данном проекте конструктивно-технологическое решение по кузову (стальной каркас с навесными пластиковыми панелями - технология Промышленной Группы «Автомобильные системы») устраняет необходимость сложного и дорогого типового окрасочного комплекса.

3. Автосборочное производство обеспечивается системой транспортных подвесных конвейеров и главного напольного конвейера с регулируемой скоростью движения.

Напольный конвейер обеспечивается высокомеханизированным инструментом и всеми видами заправки техническими жидкостями, также предусмотрена дождевая камера проверки на герметичность. Проверку основных параметров технического соответствия ТУ, а также входящих в систему тягово-динамических агрегатов и узлов, обеспечивают контрольно-обкаточные стенды с электронным управлением (тормозные характеристики, развал-схождение, и др.). Подсборочный участок обеспечивается механизированными устройствами подсборки колёс и стендовыми устройствами подсборки передней подвески типа «Мак-Ферсон», задней подвески, рулевой колонки, пучков проводов и других автокомпонентов. Предусмотрена короткая передающая механизированная система с участка подсборки на главный конвейер.

4. Складское хозяйство открытого типа с наличием комплектующих кратного количества в соответствии с тактом и темпом сборки автомобилей на главном конвейере.

Они обеспечиваются общим техническим оборудованием, рассчитанным на загрузку до 95% при проектной программе. Вместе с тем, это повышает потребительскую привлекательность Товара и гибкость нового производства при минимуме затратной части.

5. Предусмотрены и другие технические средства, обеспечивающие ритмичную работу главного конвейера. При этом особое внимание предусматривается уделить технике безопасности труда по отдельному входящему проекту, а также противопожарным мероприятиям в целом по всему производственному циклу создания автомобиля.

Примечание. При отсутствии стандартного окрасочного комплекса в связи с его ненадобностью (см. п.3), так как защита автомобиля от коррозии гарантирована на весь срок эксплуатации за счёт «горячего» цинкования каркаса кузова, включающего интегрированную раму, а также применения локальной установки для подкраски отдельных кронштейнов и узлов.

5. Маркетинг

5.1 Анализ современного состояния и перспектив развития рынка

Рассматривается сегмент рынка автомобилей повышенной проходимости (далее «внедорожников» В-класса по российской классификации («Mini SUV» / Mini 4?4 по американской/английской классификации) [3]. Границы между «классами» достаточно условны, действует постоянная тенденция к увеличению габаритов автомобилей при смене поколений одной и той же модели. Чтобы не попасть в класс «Compact SUV» с его высокой конкуренцией, в настоящее время верхние границы «В класса» ограничиваются величинами: длина - до 3,7м, снаряженная масса - до 1,0-1,1т. Эти рубежи определяют мощность двигателей - не выше 65-85л.с., ширина - не более 1,6м. В основном такие модели базируются на агрегатах легковых автомобилей «В-класса» типа 4х2. В ряде случаев разработчики принимают «противоположную» концепцию: Suzuki выпускает модель Jimny с рамной конструкции настоящего «внедорожника», и в этом семействе поставляет на рынок и модель типа 4х2.

Но зарубежные автопроизводители в этом сегменте присутствуют, и достаточно активно. Больше всего моделей выпускается в Японии в связи с государственным стимули-рованием компактных и экономичных машин - так называемый «Кей-класс» (см. табл.5).

Табл. 5

Год утверждения норм	Lmax, м	Bmax, м	Hmax, м	Литраж двигателя max, см3	Nmax, кВт/ л.с.
1949	2,8	1,0	2,0	150 (4цил)	-
1998	3.4	1,48	2,0	660	47 / 63

4 крупных концерна выпускают такие машины: Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki. Оставшиеся 4 изготовителя легковых автомобилей, которые «Кей-класс» не выпускают: Nissan, Mazda, Toyota и Subaru - продают такие модели «дружественных» изготовителей из первой «четвёрки» под своими брендами. В 2011 году Toyota (является мажоритарным акционером Daihatsu) приняла решение об освоении собственного производства уже известной модели Daihatsu Move Conte 660 и продавать её с названием Space под своим новым брендом Pixis.

Выпуск «Кей-автомобилей» в Японии в течение последних 30 лет колеблется в пределах 0,7 - 1,0 млн. шт в год.

В Европе уже более 30 лет такие машины выпускает концерн FIAT (Sedici, Panda).

Привлекательность этого сегмента рынка для автопроизводителей повышается. Практически все они уже освоили модели класса «компактный внедорожник» (полн. масса 1,7 - 1,8т, двигатели 1,6 - 2л 130 - 160л.с., условное обозначение X-60). Конкуренция в нём обостряется до предела, т.к. в него вступают всё новые и новые участники: в 2011-2012гг - Lifan X60, Great Wall Haval M4. Поэтому ведущие автопроизводители продолжают рассматривать возможности дальнейшего расширения своих модельных рядов SUF в меньшую сторону.

О повышении спроса на а/м класса «Mini SUV» в Европе говорит такой пример.

В 1983 г. FIAT только дополнил семейство Panda версией Panda 4x4 с двигателем 965 см? мощностью 48 л.с. -- это был первый автомобиль такого малого класса, комплектующийся системой полного привода. В 2013г альянс FIAT-Chrysler выводит на рынок уже 3-е поколение Super Panda (0,9 - 1,3л, 68-85л.с.), и этот бренд полностью закрепляет за «полным приводом».

Дополнительно, этот концерн планирует начать в 2014 г. производство маленького кроссовера Jeep, который внутри компании пока фигурирует под кодовым названием «B-SUV.»

Skoda также рассматривает возможность расширения линейки вседорожников, в том числе размером меньше Yeti - на новой модульной платформе концерна Volkswagen.

Данных по доле машин типа 4х4 в общем объёме продаж автомобилей «В-класса» найти не удалось, экспертно она оценивается не ниже 10-15%. Соответственно, в Японии - не менее 150 от 75 до 50 тыс. шт в год, у FIAT - не менее 20-25 тыс.шт.

В настоящее время в России автомобили этого типоразмера не выпускаются после прекращения выпуска в 1992 г. ЛуАЗ-969 «Волынь».

Самым небольшим отечественным серийным внедорожником является ВАЗ-2121 НИВА (снаряженная масса от 1,2т, цена от 330 тыс. руб.). В силу низких потребительских свойств (топливная экономичность, комфорт, безопасность на высоких скоростях) она постепенно теряет своих покупателей. Так в январе--августе 2012 года продажи ВАЗ НИВА (цена в зависимости от комплектации 333 - 373 тыс. руб.) составили 35,4 тыс. шт., т.е. снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, а продажи более мощной и комфортабельной Chevrolet Niva (масса 1,35т цена 444 - 541 тыс. руб.) увеличились на 25% (38,9 тыс. шт).

Несмотря на отсутствие отечественных внедорожников В-класса потребность в них существует. Основные предпосылки (*): - значительно меньшая плотность сети дорог, более продолжительные периоды зимы и осенне-весенней распутицы, меньшие темпы строительства дорог. О потребности в них этом говорит и импорт новых и подержанных машин, несмотря на высокий уровень цен (см. табл. 2). Сейчас она лишь частично удовлетворяется за счёт импорта новых и подержанных а/м Suzuki Jimny (снаряженная масса от 1,06т, цена от 745 тыс. руб.).

Таким образом, сегмент «внедорожников В-класса»:

1. реально существует;

2. в нём работают крупные автомобильные фирмы;

3. отечественный потребитель в силу низкого уровня зарплаты не может удовлетворить свои потребности в импортных автомобилях рассматриваемого класса.

5.2 Основные потребительские группы

Назначение автомобилей класса «Mini SUV» в Европе характеризуется на примере рекламы автомобиля «Панда»: «он способен исполнять функции «горной корзинки для покупок» -- непритязательного и эффективного помощника» в сельской местности. Для нашей страны сфера его применения намного важнее и шире. Основные потенциальные потребители:

· организации, контролирующие и обслуживающие сети трубопроводов газовой и нефтяной системы РФ, продуктопроводы, а также электрические сети и системы связи;

· лесное хозяйство;

· МЧС - для контроля и оперативного вмешательства при локальных операциях на местности;

· муниципальная полиция в сельской местности и в частном секторе городов;

· оперативное обслуживание сельских медпунктов;

· жители расширяющихся пригородных посёлков - в т.ч. в качестве «второго» автомобиля;

· молодые специалисты, закрепляемые регионами в сельской местности (учителя, врачи, агрономы, животноводы) - в качестве «первого» автомобиля;

· молодые люди - в качестве автомобиля для отдыха (в том числе в виде модификации «багги»);

· индустрия туризма и природопользования (охота, рыбалка, грибы, ягоды, и др.), поскольку имеется грузопассажирский вариант.

5.3 Обоснование рыночной ниши продукции и среднесрочная концепция ее развития

Для определения потенциальной емкости сегмента рынка «внедорожников» В-класса, не учитываемого в настоящее время статистиками и маркетологами, используем прогноз рынка ЛА[3] с показателями продаж по классам.

При этом используем тот факт, что современные «внедорожники», присутстующие на российском рынке, - по габаритам, мощности, комфорту и ценам относятся к автомобилям классов «С», «D» и «E», т.к. в остальных классах (включая «В») на российском рынке практически отсутствуют (импорт крайне незначителен).

Далее принимаем допущение, что для нашей страны с её климатическими м дорожными условиями, при появлении относительно недорогих машин типа 4х4, соответствующих потребительским свойствам «В» класса, они будут пользоваться достаточно высоким спросом - не менее 25% от прогноза продаж всего «В» класса (для более высоких классов процент продаж автомобилей типа 4х4 достигает 31%).

Получаем общий потенциал сегмента на 2020 г - не менее 290 тыс.шт в год.

5.4 Прогноз уровня цены «внедорожника» В-класса

В качестве ориентира для назначения верхнего предела цены продаж нового автомобиля выбираем Suzuki Jimny 2012 г с 1,3-литровым 85-сильным мотором, 5-ступенчатой МКП. Цена этой модели с 4-х местным стальным кузовом достаточно полной комплектации (в т.ч. гидроусилитель руля) - 745 тыс.руб. В качестве ориентира для входа на рынок аналогичной комплектации новой модели предлагается К=55% от 745 = 410 тыс.руб.

Цена базовой модели (2-х местная кабина и тент над площадкой со 2-м рядом складных сидений) может быть не менее 310 тыс.руб., а с 5-ти местным кузовом - не менее 360 тыс.руб.

5.5 Обеспечение конкурентспособности нового автомбиля

Для уверенного сбыта новой модели «внедорожника» необходимы достаточно высокие характеристики и свойства по отношению к импортным аналогам, а также аналогичным типам автомобилей более высокого класса («С»).

В качестве основных потребительских свойств, определяющих положительное решение покупателей по новому автомобилю, предлагается принять:

- более высокую проходимость (для максимально продолжительного периода уверенной эксплуатации в условиях бездорожья (см. * в пункте 5.1 );

- близкий к современным аналогам уровень комфорта;

- современный уровень топливной экономичности;

- низкую стоимость эксплуатации и ремонта;

- высокую надёжность;

- более низкую цену продаж.

Более высокий уровень проходимости будет обеспечен применением колёсных редукторов, позволяющих в 1,5 раза увеличить дорожный просвет, независимой передней подвески, более гладкого профиля днища, низкой собственной массы при прочих равных условиях обеспечения этого показателя (по характеристикам трансмиссии, двигателя, шасси).

Достаточно высокий уровень комфорта достигается за счёт полного соответствия конкурентам:

- по комплектности и характеристикам сервоприводов управления (рулевое, педали тормоза и сцепления) и по эргономике всех аспектов вождения и эксплуатации;

- по характеристикам системы вентиляции и отопления;

- по дистанционным приводам управления трансмиссией (электрическое включение второго моста и блокировки дифференциалов);

- по комплектации электронными устройствами коммуникации, информатики и развлечений);

- по контролю за функционированием агрегатов и систем автомобиля;

Современный уровень топливной экономичности - за счет отключения привода 2-го моста при движении по дорогам, а также рациональной схемы трансмиссии с возможно большим КПД и аэродинамичных форм кузова.

Низкий уровень стоимости эксплуатации и ремонта будет обеспечен меньшей стоимостью запчастей меньшей размерностью, более простой конструкцией агрегатов и узлов (кроме передней подвески), а также расширенной возможностью самостоятельного технического обстуживания и ремонта, что особенно важно в «глубинке»;

Высокая надёжность будет обеспечена за счёт:

- несущего основания кузова, эквивалентного автономной раме;

- современного импортного двигателя, высокого качества других заимствуемых компонентов;

- тщательного проектирования и доводки оригинальных узлов, агрегатов и систем;

- всеобъемлющей программы «Качество производства»;

- своевременной организации сервисной сети.

Применение отработанных и достаточно распространённых в РФ двигателей «Lancer» и силовых агрегатов Мелитопольского моторного завода позволит снизить объём подготовки сервисной сети к началу продаж новых автомобилей.

Все вышеизложенные конструкторские, технологические и организационные решения по новому автомобилю показывают достаточно высокий запас превышения совокупности потребительских свойств по отношению к моделям основных конкурентов (см. таблицу в приложении №2). Это позволяет рассчитывать на высокие темпы выхода на автомобильный рынок РФ, заложенный в настоящем проекте.

5.6 Дополнительный фактор повышения конкурентоспособности «Новой автомобильной компании»

Новое поколение кузовного производства, позволяющее отказаться от традиционных технологических процессов штамповки, сварки и связанных с ними консервативных и дорогих многопозиционных штампов, значительно повысит снизит стоимость и уменьшит сроки модернизации и смены моделей.

Быстрая окупаемость Проекта, закладываемые гибкость производства и резервы по агрегатной базе позволят (после возврата инвестиций) достаточно быстро расширить модельный ряд в наиболее востребованных потребностях (по мощности, габаритам, комплектациям, и др.)

5.7 Сравнение с аналогами

В качестве наиболее современных аналогов и конкурентов отобраны автомобили:

· Suzuki Jimny JB33 - выпускаемая в Японии на экспорт модификация «Кей-класса», наиболее известная и популярная в нашей стране, импортируется в виде новых автомобилей, а также со вторичного рынка;

· Maruti Suzuki (SJ40/410) - более крупная модификация прежнего поколения Suzuki Jimny, выпускаемая по лицензии в Индии в основном для силовых структур;

· Daihatsu Terios - две модели, также, выпускаются в Японии, отличаются по габаритам.

Fiat Panda в перечень аналогов не включается, т.к. это - типичный городской автомобиль А-класса с колёсной формулой 4х2, и только часть программы выпускается в полноприводном варианте «для повышения безопасности», т.е. типичный «паркетник».

Из сопоставления новой модели с ними видны параметры и технические решения, которые необходимы для обеспечения высокой конкурентоспособности нового автомобиля.

Отечественные модели Lada 4х4 и Chevrolet Niva, а также «Renault Duster» также не являются аналогами и приводятся только для сравнения по конструктивным решениям.

6. Производственный план

Планирование доходов и расходов в финансовом плане осуществлено в соответствии с принятой производственной программой.

Начало серийного производства запланировано с 3-го года проекта (9-й квартал от начала внешнего финансирования) в связи с необходимостью проведения в течение 2-х лет НИОКР по принятым в мировом автомобилестроении стадиям разработки принципиально новых моделей автомобилей (макетные образцы, 2-х серий прототипов, сертификация).

На 8-й квартал проекта запланировано изготовление опытно-промышленной партии автомобилей 100шт, которое будет использовано для завершения отработки технологий, оснастки, оборудования, завершения обучения персонала и отработки всех стандартов производства в соответствии с системой менеджмента качества (далее - СМК).

Выход на проектную программу производства запланирован в течение 4-х лет. Это обусловлено, с одной стороны, уверенностью в достаточной ёмкости отечественного рынка, с другой - необходимостью достаточного времени для качественного выполнения программ формирования коллектива и подготовки сети сервиса и продаж на принципах СМК.

6.1 Организационный план

Структура нового предприятия представлена на рис.5

Динамика комплектования предприятия персоналом представлена в табл. 6.

Таблица 6

	Порядковый год Проекта
	1**	2	3	4	5	6 (проектная)
Всего	50	130	280	555	771	1170
ИТР всего	40	70	110	165	190	200
В т.ч. линейных	10	20	40	55	67	77
В т.ч. Дирекция, НТЦ, сл.главного инженера	30	50	70	110	123	123
Ср з/плата ИТР 90тр, при этом %>	80%	80%	100%	100%	100%	100%
Рабочих всего	10	60	170	390	580	970
В т.ч. основных	0	30	110	320	500	890
В т.ч. вспомогательных	10	30	60	70	80	80
Ср з/плата рабочих 45тр, при этом %>	80%	80%	100%	100%	100%	100%

6.2 Бюджет проекта

Распределение инвестиций по годам, млн.руб. и динамика выпуска продукции Таблица 7

	всего	в т.ч. по импорту	Порядковый год Проекта
			1	2	3	4	5	6
НИОКР	410	50	175	195	40
Капстроительство	110		75	20	15
Строительный проект завода	30		30
Строительство (вкл. покупку земли)	80		45	20	15
Подготовка производства, в т.ч.:	890		80	220	235	195	130	30
Инженерно-техническое обеспечение	70	10	20	40	10
Заготовительное производство	90	40	20	40	20	10
Сварочно-сборочное производство	160	80	20	40	40	40	20
Окрасочное производство	20	5	5	5	5	5
Сборочное производство	160	50		20	40	40	20	20
Транспортно-складское оборудование	60	20		10	20	20	10
Цех редукторов	120	60	10	20	30	30	20	10
Участок полимерных панелей	40	30	5	25	5
Оснастка	170	100	70	100
Маркетинг (включая организацию сервиса)	90		8	20	50	12
ИТОГО	1500		413	535	275	207	130	30
Выпуск а/м, тыс.шт			0	0,1*	5	18	35	60

* - Опытно-промышленная партия в конце года

6.3 Финансовый план

Средства в размере. 410 млн.руб. рублей планируется использовать для НИОКР.

Средства в размере. 110 млн.руб. рублей планируется использовать для подготовки к строительству и строительство (под ключ) административного и производственных зданий и сооружений

Следующие средства в размере 890 млн. руб рублей планируется использовать на приобретение производственного оборудования и оснастки.

7. Расчёт бизнес-плана

В расчёте за автомобиль принята условная модель - промежуточная между базовой моделью (самым дешёвым автомобилем ценой на рынке 310тыс. руб). и наиболее комфортабельной модификацией - с 5-тиместным жёстким кузовом (цена 360тыс.руб).

Принято также вполне оправданное допущение, что в программе производства и продаж количество таких автомобилей будет равным. Так что цена «условной модели» будет 335тыс. руб, а с учётом дилерской скидки 7% заводская цена условной модели принята 311,55 тыс. руб, за вычетом НДС = 264,025 тыс.руб.

8. Анализ основных видов рисков

8.1 Технологические риски

Идентификация рисков	Влияние риска на ход проекта	Управление риском
Главные технические риски
1. ОКР и подготовка производства Продукта потребует значительно больших ресурсов и времени на реализацию, чем это предусмотрено первоначальным планом (мастер-планом проекта).	1. Увеличение стоимости проекта (превышение бюджета). 2. Превышение плановой себестоимости продукта. 3. Смещение сроков выдачи КД на ТПП, поставки и монтажа оборудования, оснастки относительно директивных.	1. Предотвращение риска: анализ процесса ОКР и ТПП ключевых (по срокам и стоимости) агрегатов и узлов, резервирование времени при ТПП рисковых компонентов, закупка выпускаемых компонентов вместо оригинальных для программы первого года выпуска. 2. Предотвращение риска: применение форсированных методик испытаний Продукта, опережающая выдача КД для планирования и разработки оснастки, при планировании предусмотреть резервы времени и ресурсов для работ критического пути, действенный контроль ОКР и ТПП. 3. Снижение последствий: выделение компонентов для сборки минимальных комплектаций, заключение договоров с корпоративными потребителями на поставку первых подконтрольных партий в рамках эксплуатационных испытаний.
2. Себестоимость Продукта после начала выпуска превышает плановую.	1. Ухудшение финансовых показателей проекта. 2. Снижение рентабельности продукта.	1. Принятие риска: анализ величины отклонения. В случае обеспечения нормативных показателей проекта - корректировка ключевых показателей проекта и плана управления проектом. (см. главный стратегический риск 2)

8.2 Организационные и управленческие риски

Идентификация рисков	Влияние риска на ход проекта	Управление риском
Главные организационные и управленческие риски
1. К моменту старта проекта не получено уверенное подтверждение Рынка по объёмам и ценам продаж	Отказ инвесторов от участия в проекте.	1. Предотвращение риска: глубокая проработка вопросов маркетинга на стадии планирования Проекта с последующим уточнением окончательного бизнес-плана.
2. Задержка с определением производственных площадей, поставщиков компонентов - как оригинальных, так и ключевых заимствуемых.	1. Задержка в выполнении работ проекта и несоблюдение расписания работ.	1. Предотвращение риска: подбор нескольких вариантов по каждому из ключевых аспектов проекта, фиксирование «запасных» договоров.
3. Низкое качество работ соисполнителей по оригинальным компонентам	1. Сниженные объёмы и цены продаж, завышенные затраты на сервис (устранение рекламаций)	1. Предотвращение риска: договоры с 2-3-мя поставщиками, включение в договора пунктов о гарантиях качества, опережающая проверка качества и надёжности компонентов.

8.3 Риски материально-технического обеспечения

Идентификация рисков	Влияние риска на ход проекта	Управление риском
Главные риски материально - технического обеспечения
1. Увеличение сроков доставки компонентов из-за границы в связи с задержками таможенного оформления.	1. Срыв производства из-за недостатка комплектующих на складе. 2.Увеличение стоимости доставки груза из-за оплаты простоя транспорта и сверхурочной оплаты труда водителей или за счёт срочной доставки авиатранспортом.	1. Предотвращение риска: анализ периодичности возникновения затруднений на таможенных постах. Увеличение товарного запаса на складе для компенсации задержки доставки грузов. 2. Снижение последствий: страхование груза от простоев, компенсация доставки компонентов авиатранспортом за счёт страхового покрытия.
2. Увеличение сроков доставки компонентов в связи с ухудшением погодных условий в осенне-зимний период.	1. Срыв производства из-за недостатка комплектующих на складе. 2.Увеличение стоимости доставки груза из-за оплаты простоя транспорта и сверхурочной оплаты труда водителей.	1. Предотвращение риска: увеличение товарного запаса на складе для компенсации задержки доставки грузов.

8.4 Финансовые риски

Идентификация рисков	Влияние риска на ход проекта	Управление риском
Главные финансовые риски
1. Увеличение стоимости привлекаемых средств.	1. Увеличение стоимости проекта (превышение бюджета). 2. Превышение плановой себестоимости продукта.	1. Принятие риска: анализ чувствительности проекта на повышение ставок, определение границ повышения процентных ставок кредитов, при которых возможно успешное выполнение проекта. 2. Предотвращение риска: предварительный выбор источников кредитов и заключение с ними договоров инвестирования. 3. Снижение последствий: страхование риска повышения кредитов.

8.5 Экономические риски

Идентификация рисков	Влияние риска на ход проекта	Управление риском
Главные экономические риски
1. Увеличение курса евро и йены сверх прогнозируемого коридора значений.	1. Увеличение стоимости проекта (превышение бюджета). 2. Превышение плановой себестоимости продукта.	1. Принятие риска: анализ чувствительности проекта на повышение курса Евро и йены, определение границ повышения курса при которых возможно успешное выполнение проекта. 2. Предотвращение риска: первоначальное нацеливание проекта на максимальное импортозамещение комплектующих, в первую очередь - наиболее дорогих компонентов и оборудования. 3. Предотвращение риска: заключение договоров на комплектующие, материалы и оборудование в USD или рублях, 4. Снижение последствий: корректировка цен в соответствии с изменением курса (все конкуренты имеют значительный уровень импортируемых компонентов).
Главные стратегические риски.
1. Отказ корпоративных потребителей от закупок Продукта или уменьшение объёма закупок менее критического объёма.	1. Увеличение срока окупаемости проекта.	1. Предотвращение риска: заключение долгосрочных договоров на выгодных условиях (в т.ч. поставка первых партий на условиях эксплуатационных испытаний). 2. Активная рекламная кампания в течение всей стадии реализации проекта в целях стимулирования динамики розничных продаж. 3. Включение в модельный ряд второго типоразмера Продукта на уровне «компактный кроссовер» для освоения в рамках второй очереди проекта. 4. Заключение соглашения с ф. «Ё авто» по объединению проектов.
2. Стоимость Продукта после освоения выпуска превышает целевую цену проекта.	1. Проект экономически нецелесообразен.	1. Предотвращение риска: Использовать большой запас по цене импортных аналогов, разработать и реализовать программу продвижения Продукта на Рынок с более высокой ценой, в том числе за счёт комплектаций с более высокими потребительскими свойствами.

8.6 Экологические риски

Идентификация рисков	Влияние риска на ход проекта	Управление риском
Главные экологические риски
1. Изменение природоохранного законодательства	1. Увеличение расходов на реализацию проекта в связи с изменением требований к производству. 2. Увеличение сроков реализации проекта в связи с изменением технологии производства и возникновением необходимости ПИР и СМР.	1. Предотвращение риска: анализ действующих и законодательных актов РФ и законодательных проектов на долгосрочный период.

9. Резюме по проекту

1. Продукт - новый отечественный автомобиль малого класса предназначен для эксплуатации как по дорогам с твердым покрытием, так и на широком бездорожье.

2. Конструктивные особенности данного автомобиля обеспечивают ряд объективных более высоких показателей преодоления бездорожья препятствий по сравнению с выпускаемыми легковыми вездеходами отечественного производства и многими зарубежными аналогами, в том числе:

- Дорожный просвет автомобиля составляет 300мм;

- гладкое днище автомобиля;

- специальная пониженная передача в коробке передач,

- принудительная блокировка межосевого дифференциала;

- возможность блокировки межосевых дифференциалов;

- наличие рамы (совмещённой с каркасом кузова) обеспечит необходимую жесткость и долговечность несущей системы при небольшой массе;

- относительно малые давления на грунт - вес незагруженного автомобиля составляет 870 - 910 кг;

3. Увеличенный радиус колёс (15”) для машин малого класса и возможность установки колёс ещё большего диаметра.

4. Следующие конструктивные решения дополнительно обеспечивают современный уровень прочих основных потребительских свойств:

- постоянный привод передних колёс (задний мост подключается перед передвижением по местности) обеспечивает топливную экономичность и курсовую устойчивость;

- независимая подвеска передних колёс обеспечивает высокую плавность хода на хороших дорогах (минимальная неподрессоренная масса) и максимальную приспособляемость к рельефу при движении по местности;

- полунезависимая подвеска задних колёс - экономичная в производстве и эксплуатации.

5. Каркасно-панельный кузов достаточно обтекаемых и в то же время выразительных форм должен быть привлекателен для молодых покупателей, а также создаёт широкие возможности для выпуска модификаций, модернизации, тюнинга, ускоренного обновления моделей.

6. Проект предусматривает создание достаточно широкого семейства автомобилей, закрывающих потребности личного и производственного применения.

7. Основными группами потребителей нового автомобиля предполагаются:

- организации, контролирующие и обслуживающие сети трубопроводов газовой и нефтяной системы РФ, продуктопроводы, а также электрические сети и системы связи;

- лесное хозяйство;

- МЧС - для контроля и оперативного вмешательства при локальных операциях на местности;

- муниципальная полиция в сельской местности и в частном секторе городов;

- оперативное обслуживание сельских медпунктов;

- жители расширяющихся пригородных посёлков - в т.ч. в качестве «второго» автомобиля;

- молодые специалисты, закрепляемые регионами в сельской местности (учителя, врачи, агрономы, животноводы) - в качестве «первого» автомобиля;

- молодые люди - в качестве автомобиля для отдыха (в том числе в виде модификации «...