Маркетинговое исследование марки Mitsubishi в Красноярске

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Маркетинговая деятельность на предприятии актуальная тема на сегодняшний день. Процесс маркетинговой деятельностью подразумевает систему различных мероприятий, которые, необходимо проанализировать и выбрать оптимальный вариант.

Проблемы маркетинговой деятельностью в после перестроечные времена являются весьма актуальными, так как большинство государственных предприятий не имеют оптимальной системы организации маркетинга или вообще не имеют ее.

Цель курсовой работы - получение навыков по исследованию автомобильного рынка.



1. Анализ рынка автомобилей Mitsubishi в городе Красноярск

1.1 Структура модельного ряда автомобилей Mitsubishi

Структура модельного ряда автомобилей Mitsubishi по состоянию на 2015 год представлена в виде таблицы 1

Таблица 1 - Структура модельного ряда автомобилей Mitsubishi

Модификация	Параметры
	Скорость, км/ч	Разгон, до 100 км/ч	Объем, см3	Мощность, л.с./мин-1	Расход, на 100 км
MITSUBISHI ASX
Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC MT 2WD	183	11,4	1590	117/6100	6,1
Mitsubishi ASX 1.8 MIVEC CVT 2WD	189	12,7	1798	1400/6000	7,4
Mitsubishi ASX 2.0 MIVEC CVT 4WD	191	11,7	1998	150/6000	7,9
MITSUBISHI OUTLANDER 14MY
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 MIVEC 2WD CVT	190	11,5	1998	146/6000	7,5
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 MIVEC 4WD CVT	195	10,5	2360	167/6000	7,9
MITSUBISHI OUTLANDER 3.0 MIVEC 4WD 6AT	205	8,7	2998	230/6250	7,4
MITSUBISHI PAJERO
MITSUBISHI PAJERO 3.0 5MT	175	12,6	2972	174/5250	12,7
MITSUBISHI PAJERO 3.2 DI-D 5AT	180	11,1	3200	188/3800	8,8
MITSUBISHI PAJERO 3.8 V6 6 МТ	200	10,8	3828	250/6000	13,5
MITSUBISHI PAJERO SPORT
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 DID H.P.5MT	175	11,7	2477	178/4000	8,2
MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 MIVEC 5AT	180	11,3	2998	222/6250	12,3
MITSUBISHI L200 15MY
MITSUBISHI L200 2.5 DID DC 5MT	167	14,6	2477	136/3500	8,6
MITSUBISHI L200 2.5 DID DC 4AT	165	17,8	2477	136/3500	8,7
MITSUBISHI L200 2.5 DID DC H.P. 5AT	175	12,2	2477	178/4000	8,7
MITSUBISHI LANCER
MITSUBISHI LANCER 1.6 MIVEC 5MT	190	10,8	1590	117/6100	6,1
MITSUBISHI LANCER 1.6 MIVEC 4AT	180	14,1	1590	117/6100	7,1
MITSUBISHI LANCER 1.6 MIVEC 5MT	190	10,8	1590	117/6100	6,1
MITSUBISHI LANCER 1.8 MIVEC 5MT	202	10	1798	140/6000	7,5
MITSUBISHI LANCER 1.8 MIVEC CVT	191	11,4	1798	140/6000	7,8
MITSUBISHI LANCER EVO
Mitsubishi LANCER EVO 2.0 MIVEC 6TC-SST	242	6,3	1998	295/6500	8,9

1.2 Количество проданных автомобилей Mitsubishi за период от 2006 года до 2014 года включительно. 2015 год на момент выполнения работы - текущий год

Таблица 2 - Количество проданных автомобилей Mitsubishi за период с 2006 по 2015год (10 лет)

Год	Количество, шт. (Дилер Mitsubishi)	Количество, шт. (Статистика с AEB)
2006	334	-
2007	579	656
2008	763	736
2009	499	276
2010	592	310
2011	907	508
2012	1180	518
2013	1126	558
2014	1147	578
2015	439	243

Рисунок 1 - Количество проданных автомобилей Mitsubishi за 10 лет

Вывод: С момента начала продаж к 2008 году продажи автомобилей Mitsubishi увеличились на 100%. В 2009 году был провал в продажах на 30% по отношению к 2008 году. С 2010 по 2014 года продажи автомобилей Mitsubishi снова увеличились на целых 110% и больше не снижались.

Таблица 3 - Насыщенность Красноярска автомобилями марки

	Год
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Кол-во проданных а/м, шт. (Дилер Mitsubishi)	334	579	763	499	592	907	1180	1126	1147	439
Численность населения, тыс.чел.	920,9	927,2	936,4	948,5	973,8	979,6	997,3	1016,3	1035,5	1052,2
Насыщенность, авт./1000 жит. (Дилер Mitsubishi)	0,36	0,62	0,81	0,53	0,62	0,93	1,18	1,11	1,11	0,42
Насыщенность нарастающим итогом	0,36	0,98	1,79	2,32	2,93	3,86	5,04	6,15	7,26	7,68



2. Обоснование спроса на услуги автосервиса в районе проектируемой станции технического обслуживания

2.1 Определение основных показателей, характеризующих потребность региона в услугах автосервиса. Этап № 1

Исходные данные

численность жителей региона ,

,

где - индекс момента времени;

- текущий момент;

- перспектива (окончание среднесрочного прогноза);

насыщенность населения региона легковыми автомобилями ni на текущий момент и перспективу, ;

динамика изменения насыщенности населения региона автомобилями на ретроспективном периоде, т.е. за ряд лет до рассматриваемого текущего момента времени ;

коэффициент, учитывающий долю владельцев, пользующихся услугами СТО - , ;

средняя наработка в тыс.км на один автомобиле - заезд на СТО по моделям - , ;

интервальное распределение годовых пробегов



Таблица 3 - Насыщенность региона автомобилями данной марки Mitsubishi

Временной период i=(1,2)	Численность жителей региона Ai, чел.	Насыщенность Л/А ni, авт./1000жит	Доля владельцев, польз. Услугами СТО Bi	Сред. Наработка На один авто-заезд. На СТО L(сре)ij, тыс км	Вероятностное распределение обслуживаемых на СТО авто. по маркам Pij
				Mitsubishi Li1	Mitsubishi Pi1
Текущий (1)	1 052 218	7,68	0,89	7	1
Перспектива (2)	1 103 052	8,4	0,92	7	1

Таблица 4 - Исходное распределение годовых пробегов автомобилей Mitsubishi

N	Годовые пробеги	Индекс интервала пробега	Ср. значения пробегов	Кол-во значений Lгjr в r-м интервалов Njr(*)
1	0
		1	3,2	0
2	5
		2	8,2	39
3	10
		3	13,2	60
4	15
		4	18,2	90
5	20
		5	23,2	80
6	25
		6	28,2	35
7	30

Расчет количества автомобилей Mitsubishi в регионе

Количество автомобилей Mitsubishi в регионе

где - количество автомобилей;

- число жителей региона;

- насыщенность населения региона автомобилями.

Данное количество автомобилей Mitsubishi рассчитывается для текущего и перспективного периодов.

Для текущего периода (i=1):

Для перспективного периода (i=2):

Расчет динамики изменения насыщенности населения региона автомобилями Mitsubishi

При расчете динамики изменения количества легковых автомобилей в регионе или насыщенности ими населения региона должен составлять не менее 5-7 лет.

Таблица 5 - Динамика изменения насыщенности населения региона автомобилями Mitsubishi на ретроспективном периоде

№ п.п.	Годы	Годы	Насыщенность авт./1000 жителей
1	2011	0	3,86
2	2012	1	5,04
3	2013	2	6,15
4	2014	3	7,26
5 (текущий период)	2015	4=m	7,68

Решение данной задачи может базироваться на использовании логистической зависимости, учитывающей динамику развития насыщенности населения региона автомобилями в прошлом, состояния насыщенности в настоящем и в будущем.

При этом насыщенность с течением времени возрастает: сначала медленно, затем быстро и, наконец, снова замедляется за счет приближения к .

Зависимость насыщенности от времени можно выразить дифференциальным уравнением вида:

где - время;

- насыщенность автомобилями;

- предельное значение насыщенности;

- коэффициент пропорциональности.

Преобразование данного уровня позволяет определить значение коэффициента пропорциональности q, т.е.

При заданном и вычисленном значении с учетом требования прохождения функции через последнюю точку ретроспективного периода для , позволяет, после несложных преобразований, окончательно получить зависимость изменения насыщенности населения автомобилями Mitsubishi от времени, т.е.

где - текущее значение насыщенности населения региона легковыми автомобилями на конец ретроспективного периода, т.е. для .

Решение уравнения (4) относительно фактора времени , позволяет оценить временной интервал (лаг) выхода насыщенности населения автомобилями Mitsubishi на заданное предельное (или близкое к нему) значение насыщенности :



Таблица 6 - Изменение и прирост насыщенности населения автомобилями Mitsubishi на ретроспективном периоде

№ п.п.	Годы,	Насыщенность,	Прирост насыщенности,
1	0	3,86	0
2	1	5,04	1,18
3	2	6,15	1,11
4	3	7,26	1,11
5	4	7,68	0,42

В данной таблице, прирост насыщенности равен:

Расчет коэффициента пропорциональности : для

, равно:

Прогнозная оценка динамики изменения насыщенности населения автомобилями Mitsubishi в регионе: для

насыщенность в 2015г. (t =5) составит:

Таким образом, заданная (перспективная) предельная насыщенность населения автомобилями может быть

достигнута через ( 6 лет.

Действительно, выполнив проверку по выражению (5) и задаваясь близким к 8.4 авт.\1000 жит. (например, ) имеем:

Результаты прогнозируемого изменения насыщенности населения региона автомобилями представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Графическая иллюстрация прогноза насыщенности населения региона автомобилями Mitsubishi

Расчет показателей годовых пробегов автомобилей, наработки на автомобиле-заезд и годового количества обращений на СТО

Средневзвешенный годовой пробег автомобилей:



где - средний годовой пробег автомобиля в интервале пробега r;

- количество значений пробегов в интервалах, .

Средневзвешенный годовой пробег автомобилей

Для текущего момента:

Для перспективного момента:

Средневзвешенная наработка на один автомобиле - заезд на СТО:

Для перспективного момента:

Годовое количество обращений (заездов) автомобилей региона на СТО:

Для текущего момента:

Для перспективного момента:

Результаты расчета основных показателей приводятся в таблице 11.



Таблица 7 - Основные показатели, характеризующие потребность региона в услугах автосервиса

Временной период i	Кол-во автомобилей в регионе Ni	Средневзвешенный годовой пробег автомобиля Mitsubishi Lгi тыс. км	Средневзвешенная наработка на один автомобиле-заезд на СТО Liтыс. км	Общее годовое кол-во заездов а/м региона на СТО Nгi
Текущий	7517.9	18.4	7	17585
Перспектива	9265,6			22404

2.2 Оценка спроса на услуги автосервиса в регионе. Этап № 2

проданный автомобиль mitsubishi спрос

Общие принципы оценки спроса на услуги

Оценка спроса на услуги автосервиса базируется на результатах экспертной оценки текущего состояния спроса и перспектив развития для рассматриваемой совокупности СТО региона.

В рамках текущего состояния спроса для действующих СТО региона оценка осуществляется по следующим показателям:

* фактическое годовое количество обращений на СТО, ;

* процент удовлетворения спроса,

В тоже время необходимо проведение экспертной оценки действующих СТО, с точки зрения их ближайших перспектив развития на временном лаге равном годам, в течение которых предусматривается создание и согласование проектно-разрешительной документации, строительство и ввод в действие нового, конкурирующего с ними предприятия в рассматриваемом регионе.

При этом, экспертиза проводится по показателям, оценивающим:

1) возможность увеличения числа обращений после развития конкретного СТО, что определяется:

- как правило, сложившейся конъюнктурой рынка услуг по ТО и ремонту автомобилей в регионе и динамикой ее изменения, выявляемой на основе опыта компетентных представителей (экспертов) рассматриваемых СТО;

финансовыми возможностями развития СТО;

- наличием земельного участка, его достаточной площадью, производственными площадями и их резервом, технической возможностью реконструкции и расширения СТО для обеспечения развития предприятия с целью увеличения степени удовлетворения клиентуры в услугах и т.д.

В качестве СТО, подлежащих экспертизе, в основном, выбираются средние и более крупные предприятия, общее обращение клиентуры, на которые составляет не менее 80% от суммарного спроса на услуги по всем

СТО рассматриваемого региона.

Количество экспертов выбирается как правило не менее 8. При этом будет обеспечена доверительная вероятность на уровне и вероятность некорреспондирования оценок с объективной информацией (т.е. вероятность ошибки) не более 0,2.

Оценка спроса на текущий период:

Экспертная оценка спроса на текущий период представлена в виде таблицы 8

Таблица 8 - Экспертная оценка СТО

Номер СТО k=(1,K)	Текущий период	Ближайшая перспектива (tk=2…3 г)
	Годовой спрос (фактическое количество обращений СТО) Mk	Процент удовлетворения спроса, , %	Возможность увеличения числа обращений после развития СТО в бск раз, Ck=(1,Gk), k=(1,K)	Распределение обращений автомобилей Mitsubishi после развития СТО Bkj^(2), %
			Номер эксперта , Ck
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		100	1,1	1,2	1	1,3	1,3	1,2	1	1,1	115

Оценка удовлетворённого и неудовлетворённого спроса производится на основе данных таблицы 8.

Удовлетворённый спрос по k-ой СТО:

где - индекс (номер) СТО;

- процент удовлетворения спроса, %.

Общий годовой спрос:

Общий удовлетворённый годовой спрос на всех СТО:

Неудовлетворённый спрос по всем СТО для всех моделей автомобилей:

Результат оценки удовлетворённого спроса на услуги автосервиса приведён в таблице 8.



Таблица 9 - Оценка удовлетворённого спроса на услуги автосервиса в регионе на текущий период

Номер СТО	Годовой спрос	Удовлетворение спроса , %	Удовлетворительный спрос
			Всего
1	17585	100	17585

Оценка спроса на перспективу.

Годовой спрос клиентуры из других регионов:

Максимальный годовой спрос на перспективу (1=2) с учетом обслуживания клиентуры из других регионов и принятого допущения по ее росту, пропорционально росту клиентуры рассматриваемого региона, может быть приближенно определен из выражения

(15)

Мп = 21337+0·(9265,6/7517,9) = 21337

Анализ результатов оценки спроса на услуги автосервиса в регионе

Анализ полученных результатов 2-го этапа оценки спроса на услуги автосервиса в регионе показывает на следующее:

годовой спрос по совокупности СТО на текущий момент времени составляет 17585 обращений;

при этом величина неудовлетворённого спроса составляет 0, т.к. все автомобили данной марки обслуживаются у официального дилера;

всего, на перспективу, на момент времени лет (т.е. к году) прогноз спроса составит обращений в год;

таким образом, через 6 лет, по сравнению с сегодняшним состоянием, появляется необходимость в потенциальном дополнительном удовлетворении ТО и Р автомобилей СТО региона в размере 3752 обращений.

На основе полученных результатов и их анализа может быть принято решение о том, что строительство новой СТО обязательно, поскольку на прогнозируемый момент времени имеет место значительный неудовлетворенный спрос на услуги.

2.3 Прогнозирование динамики изменения спроса на услуги автосервиса в регионе. Этап № 3

Общие принципы прогнозирования динамики изменения спроса на услуги

Для коэффициента пропорциональности ц и значений спроса на услуги по годам уt используются следующие выражения:

и

В выражении (16) есть годовой прирост спроса на услуги по ТО и Р в интервале времени на ретроспективном периоде, т.е.:

(18)

Оценка изменения спроса на услуги для СТО региона

Исходные данные:

спрос на текущий момент времени тыс.обращений в год;

прогноз максимального перспективного спроса через лет тыс.обращений в год;

Насыщенность региона автомобилями Mitsubishi представлена в таблице 10.

Таблица 10 -Насыщенность региона автомобилями Mitsubishi

	Годы продаж а/м
	2011	2012	2013	2014	2015
Количество а/м, шт.	907	1180	1126	1147	439
Численность населения, чел.	979,6	997,3	1016,3	1035,5	1052,2
Насыщенность, авт./100 жит.	0,93	1,18	1,11	1,11	0,42

Таблица 11 - Изменение и прирост спроса на услуги по ТО и Р автомобилей на СТО региона

№ п.п.	Годы	Годы , (лет)	Спрос (тыс. обращений в год)	Прирост спроса (тыс. обращений в год)
1	2011	0	7649,604	326,986
2	2012	1	10106,47	432,006
3	2013	2	12450,91	532,22
4	2014	3	14839,07	634,303
5	2015	4=m	17585	673,374

Результаты расчёта:

Оценка коэффициента пропорциональности ц:

Прогнозная оценка динамики изменения спроса на услуги в регионе на временном лаге, соответствующем окончанию строительства и запуска СТО, равном 2 года:

спрос на конец 1-го года после проектной отработки и начала строительства СТО:

спрос на конец 2-го года и окончания строительства СТО:

Аналогично рассчитаем спрос на последующие несколько лет (до 2019 года)

Таким образом, разрыв между спросом на 2019 год и текущим удовлетворённым спросом составляет (20770-15753=5017) обращений.

Рисунок 3 - Графическая иллюстрация прогнозного изменения спроса на услуги в регионе на СТО автомобилей Mitsubishi

Прогнозируемый спрос на услуги k-ой СТО по результатам оценки -м экспертом:

где - возможное увеличение числа обращений на СТО на ближайшую перспективу с учётом её развития.

Таблица 12 - Прогнозируемый спрос

№	Удовлетворенный спрос по СТО	Спрос, прогнозируемый экспертами
		№ экспертов
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	17585	20814	22706	18922	24598	24598	22706	18922	20814

Среднее значение прогнозируемого спроса на действующей СТО:

где - количество экспертов k-й СТО.

Среднее значение спроса, приходящегося на СТО рассматриваемого региона:

Среднеквадратичное отклонение среднего прогнозируемого спроса по действующей СТО, обращений:

Т.к. количество рассматриваемых СТО = 1, следовательно среднеквадратичное отклонение среднего прогнозируемого спроса по действующей СТО будет = 0.

Общее возможное (прогнозируемое) количество заездов на существующие СТО региона с учётом их развития:

Дополнительный спрос на услуги по СТО региона на момент запуска проектируемой СТО:

где обращений - потенциальный прогнозируемый спрос в регионе на момент запуска СТО;

=17585 заездов - прогнозируемый спрос на существующих СТО в момент времени .

Полные результаты расчёта представлены в таблице 13.

Таблица 13 - Оценка спроса на услуги автосервиса на перспективу

№ СТО	Удовлетворенный спрос по СТО	Спрос, прогнозируемый экспертами	Среднее значение прогноз. спроса на действующей СТО	Среднее значение прогноз. спроса на СТО	Среднеквадратическое отклонение спроса	Общее прогноз. кол-во заездов на действ. СТО региона
		1;8	2;6	3;7	4;5
1	17585	20814	22706	18922	24598	21709	21706	0	17508

Анализ перспектив развития сети СТО в регионе

При перспективном максимальном годовом спросе обращений, на момент запуска строящейся СТО общий спрос в рассматриваемом регионе составит заезда.

В то же время возможный прогнозируемый спрос на услуги по существующим СТО составит обращений в год. Следовательно, потенциальный дополнительный спрос на услуги в регионе на момент запуска проектируемой СТО .

Размещено на Allbest.ru

...