Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение
• Глава 1. Методология исследования
• 1.1 Анализ временных рядов
• 1.2 Анализ рыночных структур
• 1.3 Анализ изменений структуры
• 1.4 Методы классификации
• Глава 2. Результаты анализа
• 2.1 Производственные результаты российской автомобильной промышленности
• 2.2 Динамика и структура продаж автомобилей в России
• 2.3 Уровень автомобилизации в России
• 2.4 Структура российского автопарка
• 2.5 Взаимосвязь уровня доходов и автомобилизации
• 2.6 Классификация стран по уровню доходов и автомобилизации
• 2.7 Структура российского автомобильного рынка
• Выводы
• Список литературы



Введение

В настоящее время растет интерес к российскому автомобильному рынку. После кризиса 1998 года взлет цен на нефть способствовал экономическому росту в России. Располагаемый доход населения стал расти благодаря росту заработной платы и развитием системы потребительского кредитования. Это способствовало росту спроса на автомобили. В результате, российский автомобильный рынок оказался в центре внимания крупнейших мировых автомобильных концернов. Российский автомобильный рынок один из самых быстрорастущих в мире. Емкость российского автомобильного рынка оценивается в 2,76 млн. штук. На протяжении последних лет многие международные автоконцерны размещали собственные сборочные производства в России как на мощностях российских предприятий, так и на вновь построенных собственных мощностях с разной степенью локализации производства. Это, безусловно, отражает растущее значение центрально- и восточноевропейского рынков для мировой автомобилестроительной отрасли.

Цель и задачи исследования.

Целью данной работы является проведение комплексного статистического анализа российского автомобильного рынка: анализ структуры, динамики рынка, а так же оценка тенденций на рынке.

В данной работе приводится анализ структуры, емкости российского автомобильного рынка, исследование динамики продаж, сегментация рынка. Также в работе был рассмотрен уровень концентрации российского автомобильного рынка.

Для достижения этой цели были поставлены и решены задачи:

· анализ динамики и структуры продаж на российском автомобильном рынке

· анализ динамики и структуры производства автомобилей в России

· выявление основных проблем и направлений развития автомобильной промышленности России;

· оценка структурных сдвигов на автомобильном рынке

· классификация стран мира по результатам деятельности автомобильной отрасли, выявления места России в мировом автомобилестроении и распределении автомобилей

· моделирование, выявление взаимосвязей показателей автомобильного рынка

Объект и предмет исследования

Объект исследования - автомобильный рынок России.

Предмет исследования - совокупность показателей и методов статистического анализа состояния и развития автомобильной промышленности.

В качестве исследовательского инструментария я использовал многомерные статистические методы классификации, методы структурного анализа, методы анализа временных рядов и прогнозирования, методики исследования сезонного фактора в изменении основных показателей.

Информационная база исследования:

· статистические данные Росстата,

· данные «Международной организации производителей автомобилей» - «OICA»

· данные Ассоциации Европейского бизнеса (АЕВ)

· данные ОЭСР

· данные Всемирного банка

Для обработки исходной статистической информации были использованы пакеты прикладных программ «Microsoft Excel»и «SPSS».

Организация учета продаж автомобилей.

Автомобиль относится к предметам длительного пользования. Расчет продаж предметов длительного пользования во всех каналах их реализации основан на балансовом методе расчета. В то же время суммарные данные продаж в предприятиях торговли и на рынках сопоставляются с данными обследования домашних хозяйств, и производится досчет.

Сведения о продажах собираются на основании данных нескольких форм, представленных в Таблице 1.

Таблица 1. Формы государственного статистического наблюдения, на базе которых рассчитываются показатели товарооборота по крупным и средним предприятиям торговли.

№ п/п	Индекс и наименование формы	Периодичность	№ строки, графы
1	1-торг «Сведения о розничной торговле»	месячная	стр. 01, гр. 3
2	1-ВЭС «Сведения о совместном и иностранном предприятии»	квартальная	стр. 24 + 25, гр. 6
3	1-п (срочная) «Сведения о производстве и отгрузке промышленной продукции»	месячная	Стр. 819, гр. 1
4	1-продажа «Сведения о продаже продукции»	месячная	Стр. 300, гр. 6
5	91-связь (торг) «Сведения о торговле и сети учреждений почтовой связи»	полугодовая	Стр. 01, гр. 6
6	2-топпром «Сведения о товарообороте по реализации топлива и лесных строительных материалов»	квартальная	Стр. 02, гр. 3

Расчет продажи предметов длительного пользования во всех каналах реализации базируется на балансовом методе расчета по следующей схеме:

Таблица 2. Схема балансового метода расчета.

Наименование статьи	№ cтроки	Источники информации
Запасы на предприятиях промышленности, в оптовой и розничной торговле на начало периода	1	ф. ф. 1-торг, МП (торг) (с распространением на генеральную совокупность), 1-п (срочная), 1-продажа
Производство	2	Ф. ф. 1-п (срочная), расчет
Импорт	3	Данные таможенной статистики, расчет
Экспорт	4	Данные таможенной статистики, расчет
Запасы на конец периода	5	Как по строке 01
Итого ресурсов для продажи	6	Расчет 01+02+03-04
Продано в предприятиях торговли	7	Расчет 06-05

Форма П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»

Статистические сведения по форме П1 представляют: юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера, их обособленные подразделения:

· территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу;

· органу, осуществляющему государственное регулирование в соответствующей сфере деятельности;

· органу регулирования естественных монополий в соответствующей сфере деятельности.

Сроки представления: не позднее 4 числа после отчетного периода.

Периодичность: месячная.

Общий объем производства товаров длительного пользования (Vпр-ва) определяется по формуле: Vпр-ва = Vкс + Vас, где

Vкс - объем производства по кругу предприятий, представивших ф. № П-1 (месячная);

Vас - объем производства по малым, совместным предприятиям и предприятиям промышленного производства при непромышленных организациях.

Рассчитанный объем продажи сопоставляется с данными обследования домашних хозяйств о темпах изменения объемов покупки предметов длительного пользования и их наличии у населения.

Расчет продажи легковых автомобилей осуществляется с использованием данных ГАИ МВД России и ГТК России.

Таблица 3. Схема расчета объемов продаж легковых автомобилей.

Наименование статьи	№ строки	Источники информации
Производство легковых автомобилей	1	ф. № 1-п (срочная), расчет
Импорт (официально учтенный)	2	Данные таможенной статистики
Экспорт	3	Данные таможенной статистики
Изменение запасов в промышленности, оптовой и розничной торговле	4	ф. № 1-п (срочная), 1 - продажа, 3 - торг
Официальные ресурсы легковых автомобилей для продажи населению на внутреннем рынке	5	Расчет (01-03 + 02)*0,96 +02-04
Зарегистрировано легковых автомобилей в ГАИ в собственности граждан за год	6	Расчет на основании данных ГАИ МВД России, ф. № 555, раздел 3 "Сведения о работе госавтоинспекции"
Завезено автомобилей из-за рубежа физическими лицами	7	Данные ГТК России
Неучтенный ввоз автомобилей из-за рубежа физическими лицами	8	Расчет 06-05-07
Завезено автомобилей из-за рубежа физическими лицами для личного пользования	9	Строка 07*К
Продано автомобилей населению на внутреннем рынке	10	Расчет 06-09

Расчет количества зарегистрированных в течение одного года легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан в Российской Федерации, производится в следующем порядке:

1. По данным ГАИ МВД России (ведомственная ф. № 555, раздел 3 "Сведения о работе госавтоинспекции") определяется увеличение (прирост) за отчетный год парка легковых автомобилей как разность между наличием легковых автомобилей на конец отчетного года и на конец года, предшествующего отчетному.

2. Данные о количестве вновь зарегистрированных в стране легковых автомобилей в собственности граждан получают расчетно по следующей схеме:

2.1. Определяется коэффициент выбытия (К выб) всех автомобилей в собственности граждан за предыдущий год по формуле:

Количество выбывших (списанных) автомобилей всех видов

К выб. = -------------------------------------------------------------------------------

Количество автомобилей всех типов на начало отчетного года

2.2. Учитывая, что в общем количестве автомобилей в собственности граждан на легковые приходится около 95%, этот коэффициент можно использовать для расчета количества списанных легковых автомобилей в собственности граждан за отчетный год:

Количество списанных легковых автомобилей =

= Количество легковых автомобилей на начало отчетного года * Квыб.

2.3. Количество вновь зарегистрированных легковых автомобилей в собственности граждан за отчетный год определяется следующим образом:

количество легковых автомобилей на конец отчетного периода - количество легковых автомобилей на начало отчетного года + количество списанных легковых автомобилей за отчетный год.

3. После проведения досчетов продаж перечисленных товаров производится корректировка товарной структуры объема розничного товарооборота. Корректировка осуществляется путем оценки уточненного объема продажи каждого товара по средним фактическим розничным ценам за отчетный период (по данным формы N 3-торг "Сведения о продаже и запасах основных товаров") и уточнения исходя из перечисленной стоимости доли данной товарной группы в общем объеме товарооборота.

Таким образом, объем продажи автомобилей, как товаров длительного пользования на региональном уровне в целом за год определяется поэтапно:

1) На первом этапе формируются официально учтенные объемы продажи по данным статистического наблюдения (ф. № 1-торг по крупным и средним, № МП-торг - по малым предприятиям торговли в 1997 г. и ф. № П-1 - в 1998 г., Б-1 и Б-2 - по вещевым, смешанным и продовольственным рынкам), которые передаются на федеральный уровень в установленном порядке;

2) На втором этапе объемы продажи отдельных предметов длительного пользования, рассчитанные на федеральном уровне и включающие неформальное производство и импорт, распределяются по субъектам Российской Федерации. Распределение производится пропорционально официально учтенным объемам продажи (в порядке, приведенном по алкогольной продукции). Распределенные объемы, учитывающие неформальное производство и ввоз в регион, доводятся до территориальных органов государственной статистики. До территориальных органов государственной статистики доводятся также средние по Российской Федерации коэффициенты досчета объемов продажи по сравнению с данными домашних хозяйств;

3) На третьем этапе территориальные органы государственной статистики рассчитывают объемы продажи отдельных товаров непосредственно на региональном уровне по данным обследования домашних хозяйств и последующего умножения полученных объемов на соответствующие средние по России коэффициенты досчета и сопоставляют как эти данные, так и данные расчета на федеральном уровне с динамикой показателя по региону. 4) После проведения такого анализа утверждается окончательный объем продажи.



Глава 1. Методология исследования

1.1 Анализ временных рядов

Анализ автомобильного рынка в данной работе основывается на показателях динамики, структуры, а также на некоторых абсолютных показателях и удельных величин (уровень автомобилизации).

Анализ рядов динамики

Анализ отраслевой организации рынка в данной работе включает в себя анализ временных рядов. Анализ рядов динамики начинается с вычисления характеристик интенсивности изменения временного ряда: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста.

Абсолютный прирост () равен разности двух сравниваемых уровней.

Темп роста (Т) характеризует отношение двух сравниваемых уровней ряда, выраженное в процентах.

Темп прироста характеризует абсолютный прирост в относительных величинах. Выраженный в процентах темп прироста показывает на сколько процентов изменился оцениваемый уровень по отношению к уровню, взятому за базу сравнения.

Характеристики интенсивности изменения временного ряда могут быть считаны в виде цепных показателей (сравнение проводится с предыдущим периодом или моментом времени) и базисных показателей (сравнение проводится с периодом времени, начальным в ряду динамики).

Таблица 4. Основные показатели динамики.

	Прирост	Темп роста	Темп прироста
Цепной	?уt=yt-yt-1	T1=yt/yt-1*100%	Kt=Tt-100%
Базисный	?убt=yt-yб	Тб1=yt/yб*100%	Kбt=Tбt-100%
Средний

Более сложные модели для анализа временных рядов основаны на скользящей средней. Скользящая средняя может быть использована для сглаживания временного ряда с целью выделения тренда. Простая

скользящая средняя определяется по формуле:

где у_i - фактическое значение i-го уровня,

2k+1 - длина интервала сглаживанияЕсли для процесса характерно нелинейное развитие, то простая скользящая средняя может привести к существенным искажениям. В таких случаях целесообразно использовать взвешенную скользящую среднюю. Использование взвешенной скользящей средней подразумевает замену на каждом активном участке центрального уровня на расчетное значение, имеющее вид:

где wi - весовые коэффициенты, определяемые по МНК.

При сглаживании по взвешенной скользящей средней используют полиномы 2-ого и 3-го порядков.

Экспоненциальное сглаживание (экспоненциальное взвешенное скользящее среднее) подразумевает использование рекуррентной формулы:

где S_i - значение экспоненциальной средней в момент t, б - параметр сглаживания, 0< б <1, в=1- б.

1.2 Анализ рыночных структур

Концентрация производителей в отрасли

В анализе отраслевой организации рынка особое значение имеет концентрация. Уровень концентрации оказывает существенное влияние на поведение агентов.

Рыночная концентрация - плотность распределения рыночных структур и совокупность удельных весов агентов рынка по объемам предложения и спроса. автомобильный рынок промышленность доход

Показатели концентрации, как правило, зависят от 2 факторов: числа продавцов, доли продавцов в отраслевой продаже готовой продукции.. С помощью показателей рыночной концентрации можно определить долю крупных фирм на рынке и оценить их объем продаж. Очевидно, что чем меньше продавцов представлено на рынке какой-либо продукции, тем выше уровень концентрации. В то же время, при равном числе фирм уровень концентрации выше, где больше неравномерность распределения долей продаж

Если на рынке присутствует множество фирм с равными долями, то такой рынок можно считать совершенно конкурентным.

Основные показатели уровня концентрации отраслевых рынков.

· Индекс концентрации (коэффициент концентрации)

,

Q- объем реализации товара на данном отраслевом рынке i-ой фирмой; - общий объем реализации товара на данном отраслевом рынке.

Индекс концентрации может принимать значения в интервале от 0 (для совершенно конкурентного рынка до 1 (для монополии). Соответственно, чем больше значение индекса для заданного числа фирм (необязательно рассматривать все фирмы, достаточно крупнейших), тем менее конкурентен рынок. Основной недостаток - зависимость от числа крупнейших фирм, выбранных для исследования.

· Индекс Херфиндаля-Хиршмана

Данный индекс используется Антимонопольным комитетом США для характеристики рыночной структуры отраслей. При вычислении индекса учитываются доли всех фирм, преждставленных на рынке.

, 0<HHI<1,

где - доля i-ой фирмы на рынке, д=Qi/Qсумм, доля фирмы на рынке, а n - число фирм

Также как и для индекса концентрации, чем меньше значение индекса Херфиндаля-Хиршмана, тем более конкурентен рынок. Индекс Херфиндаля-Хиршмана чувствителен к изменению долей фирм, что способствует его объективности. Антимонопольный комитет США разработал классификацию рынков по степени концентрации на основе значений индекса Херфиналя-Хиршмана. Согласно этой классификации:

Таблица 5. Классификация рынков на базе HHI.

Значение индекса HHI	Характеристика рынка
HHI<=0,1	низкоконцентрированный
0,1<HHI<=0,18	умеренноконцентрированный
HHI>0,18	высококонцентрированный

· Индекс Ханна-Кея

,

где - показатель степени, подбираемый в зависимости от целей исследования для отражения особенностей рынка.

· индекс Холла-Тайдмана (HT).

Рассчитывается этот индекс на основе сопоставления относительных рангов фирм на рынке. Он определяется из соотношения:

где, - ранг i-ой фирмы на рынке (1-самая крупная, 2, 3…); - доля i-ой фирмы на данном отраслевом рынке.

Этот индекс учитывает не только размеры представленных на рынке фирм, но и их положение на рынке (ранг). Самой крупной фирме присваивают ранг, равный единице, остальным 2, 3 и т. д. Для совершенно конкурентного рынка HT=0. в данном случае это означает, что на рынке представлено большое число равнозначных фирм, примерно одинакового размера. Оценки по индексу НТ более комплексные, так как учитывают информацию о положении фирм на рынке, степени значимости фирм, наряду с информацией о долях фирм и их числе на рынке.

· Дисперсия рыночных долей - показатель неравномерности распределения долей фирм на рынке.

,

где - рыночная доля i-ой фирмы; - средняя доля фирм на рынке; n - количество фирм в данной отрасли.у²>0.

· Коэффициент концентрации Джини

Коэффициент Джини характеризует степень отклонения фактического распределения от равномерного. Коэффициент лежит в пределах от 0 до 1. Чем выше коэффициент Джини, тем выше уровень концентрации на рынке. Рассчитанный коэффициент Джини позволяет построить кривую Лоренца, которая хорошо иллюстрирует взаимосвязь процентной доли рынка фирмы и количества фирм, работающих на отраслевом рынке, подсчитанных нарастающим итогом.

Коэффициент Джини может быть рассчитан несколькими способами:

· по формуле Брауна:

,

где x - кумулята доли фирм в совокупности, y - доля рынка, занимаемая фирмами х_k.

· по формуле Джини:

,

где у - рыночная доля, занимаемая фирмами.

· по формуле

,

где х_i - рыночная доля i-й фирмы, когда фирмы расположены в порядке увеличения рыночной доли, N - общее число фирм в отрасли.

Таким образом, зная показатели концентрации, можно проводить сравнительный анализ отраслевых рынков с точки зрения конкуренции

1.3 Анализ изменений структуры

Структура - взаимное расположение групп, связи между которыми определяют специфику изучаемой совокупности. Структуру совокупности можно исследовать по распределению признака. Признак может измеряться в любой шкале. Предпочтительно измерение в качественной шкале. Цель структурного анализа - описать закономерности формирования совокупности исследуемых единиц: провести типологизацию элементов, выделить приоритетные, доминантные и малозначимые единицы.

Существует две группы показателей для измерения структуры и различий структуры:

1) индивидуальные: доля, накопленная доля, абсолютное изменение доли, относительное изменение доли, коэффициенты координации, коэффициенты нагрузки;

2) обобщающие:

а) характеристики свойств одной структуры (экстремальные значения, средний уровень, характер вариации, форма распределения),

б) обобщающие индексы сравнения двух структур во времени и пространстве,

в) обобщающие индексы сравнения нескольких структур во времени и пространстве.

В международной статистической практике наибольшее распространение получили такие обобщающие индексы сравнения двух и более структур, как

1) линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов Казинца:

,

где - удельные веса (выраженные в %) отдельных элементов совокупности в рассматриваемом и предыдущем периодах, n - число выделяемых элементов в совокупности;

2) квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов Казинца:

,

где - удельные веса (выраженные в %) отдельных элементов совокупности в рассматриваемом и предыдущем периодах, n - число выделяемых элементов в совокупности.

Линейный и квадратический коэффициенты абсолютных структурных сдвигов показывают: на сколько процентных пунктов в среднем отклоняются друг от друга рассматриваемые удельные веса. При отсутствии сдвигов коэффициенты принимают значение 0. Верхней границы эти коэффициенты не имеют. Чем больше изменилась структура, тем выше значения этих индексов. Из данных двух индексов предпочтительнее использовать квадратический, так как он более чувствителен к сильным колебаниям структуры.

Для оценки существенности структурных изменений в относительном выражении в мировой аналитической практике наиболее широко используются интегральные индексы Салаи и Гатева. Эти индексы учитывают численность совокупности, количественный вклад групп в общий объем изучаемого признака. Обобщающие показатели структурных сдвигов позволяют проанализировать не только различия совокупностей, но и оценить динамику изменения структуры.

Интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева позволяет учесть интенсивность изменений по отдельным группам и удельный вес этих групп в сравниваемых совокупностях:

.

Интегральный коэффициент структурных различий Салаи позволяет учесть интенсивность изменений по отдельным группам, удельный вес этих групп в сравниваемых совокупностях, а также число групп:

k- число групп.

1.4 Методы классификации

При наличии нескольких признаков (исходных или обобщенных) задача классификации может быть решена методами кластерного анализа, которые от других методов многомерной классификации отличаются отсутствием обучающих выборок, то есть априорной информации о распределении генеральной совокупности, которая представляет собой вектор Х.

После того, как сформулирована цель работы, необходимо определить критерии качества, целевую функцию, значения которой позволят сопоставить различные схемы классификации. Как правило, целевая функция должна минимизировать некоторый параметр (например, группировка, минимизирующая совокупность затрат и средств на ремонтные работы). Если формализовать цель не удается, то критерием качества классификации может служить возможность содержательной интерпретации найденных групп.

Полученные в результате разбиения группы называются кластерами, а также таксонами. Методы нахождения кластеров называются кластер-анализом.

Есть три различных подхода к проблеме кластерного анализа: эвристический (отсутствие формальной модели и критерия для сравнения), экстремальный (нет модели, но задается критерий, определяющий качество разбиения на кластеры), и статистический (есть вероятностная модель исследуемого процесса).

Понятие однородности объектов задается либо введением правила вычисления расстояния между любой парой исследуемых объектов (Х1,Х2…Хn), либо заданием некоторой функции r(Xi,Xj), характеризующей степень близости i-ого и j-ого объектов. Если задана функция , то близкие с точки зрения этой метрики объекты считаются однородными, принадлежащими одному классу. Выбор метрики или меры близости является узловым моментом исследования, от которого в основном зависит окончательный вариант разбиения объектов на классы при данном алгоритме разбиения. Наиболее часто используемые расстояния и меры близости в задачах кластерного анализа:

· расстояние Махаланобиса

,

где Л-некоторая симметрическая неотрицательно-определенная матрица «весовых» коэффициентов, которая чаще всего выбирается диагональной.

· обычное евклидово расстояние

· «взвешенное» евклидово расстояние

· хеммингово расстояние

Принципы измерения расстояния между кластерами:

· «ближайшего соседа»:

· «дальнего соседа»:

· по «центрам тяжести» групп:

· «средней связи»:

Наилучшее разбиение S* представляет собой такое разбиение, при котором достигается экстремум выбранного функционала качества. Выбор функционала качества основывается на эмпирических соображениях. Рассмотрим некоторые наиболее распространенные функционалы качества разбиения. Пусть исследованием выбрана метрика в пространстве Х и S=(S₁,S₂..S_p) некоторое фиксированное разбиение наблюдений x₁,x₂,…x_n на заданное число p классов S₁,S₂..S_p.

Существуют следующие характеристики функционала качества:

- сумма внутриклассовых дисперсий

- сумма попарных внутриклассовых расстояний между элементами

- обобщенная внутриклассовая дисперсия

,

Иерархические процедуры являются наиболее распространенными алгоритмами кластерного анализа по их реализации на ЭВМ. Они бывают двух типов: агломеративные и дивизимные. В агломеративных процедурах начальным является разбиение, состоящее из n одноэлементных классов, а конечным - из одного класса; в дивизимных наоборот.

k-means (иногда называемый k-средних) - наиболее популярный метод кластеризации. Был изобретён в 1950-х математиком Г. Штейнгаузом и почти одновременно С. Ллойдом. Особую популярность приобрёл после работы МакКвина.

Действие алгоритма таково, что он стремится минимизировать суммарное квадратичное уклонение точек кластеров от центров этих кластеров:

,

где k - - число кластеров, S_i - полученные кластеры, i=1,2,…,k и µ_i- центры масс векторов x_j.

Для классификации используются различные методы. Основные из них:

• классификация с помощью деревьев решений;

• байесовская (наивная) классификация ;

• классификация при помощи искусственных нейронных сетей;

• классификация методом опорных векторов;

• статистические методы, в частности, линейная регрессия;

• классификация при помощи метода ближайшего соседа;

• классификация CBR-методом;

• классификация при помощи генетических алгоритмов.



Глава 2. Результаты анализа

2.1 Производственные результаты российской автомобильной промышленности

По данным OICA (The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles) на 2012 год в структуре мирового объема производства легковых и легких коммерческих автомобилей Россия находится на 11 месте после Китая, США, Японии, Германии, Южной Кореи, Индии, Бразилии, Мексики, Тайланда и Канады. На долю России приходится 3 % мирового автомобильного производства.

По объемам производства легковых автомобилей Россия находится на 8 месте, после Китая, Японии, Германии, Южной Кореи, США, Индии и Бразилии. По объемам производства коммерческих автомобилей Россия занимает лишь 17 место, что выводит ее на 11 место по общему объему производства автомобилей.

Рисунок 1. Структура мирового автомобильного производства в 2012 году по странам, %

Рисунок 2. Структура мирового автомобильного производства легковых и легких коммерческих автомобилей в 2012 году.

Таблица 6. Объемы производства легковых и коммерческих автомобилей по странам в 2012 году.

Страна	Легковые	Коммерческие	Всего	% изменение к 2011
Австралия	178480	31250	209730	-6.5%
Австрия	124000	19060	143060	-6.2%
Аргентина	497376	267119	764495	-7.8%
Бельгия	507204	34670	541874	-8.9%
Бразилия	2623704	718913	3342617	-1.9%
Великобритания	1464906	112039	1576945	7.7%
Венгрия	215440	2400	217840	2.0%
Германия	5388456	260813	5649269	-8.1%
Египет	36880	19600	56480	-30.9%
Индия	3285496	859698	4145194	5.5%
Индонезия	743501	322056	1065557	27.1%
Иран	848000	141110	989110	-40.0%
Испания	1539680	439499	1979179	-16.6%
Италия	396817	274951	671768	-15.0%
Канада	1040298	1423434	2463732	15.4%
Китай	15523658	3748150	19271808	4.6%
Малайзия	510400	61750	572150	7.2%
Мексика	1810007	1191967	3001974	12.0%
Нидерланды	28000	29462	57462	-21.4%
Польша	540000	107803	647803	-22.7%
Португалия	115735	47826	163561	-14.9%
Россия	1968789	262948	2231737	12.1%
Румыния	326556	11209	337765	0.8%
Сербия	10227	796	11023	0.0%
Словакия	900000	0	900000	40.7%
Словения	126836	4113	130949	-24.8%
США	4105853	6223031	10328884	19.3%
Тайвань	278043	60995	339038	-1.2%
Тайланд	957623	1525420	2483043	70.3%
Турция	576660	495679	1072339	-9.8%
Узбекистан	144980	19200	164180	-8.6%
Украина	69687	6594	76281	-27.1%
Финляндия	2900		2900	14.2%
Франция	1682814	284951	1967765	-12.3%
Чехия	1171774	7164	1178938	-1.7%
Швеция	162814	0	162814	-13.8%
ЮАР	274873	264551	539424	1.3%
Южная Корея	4167089	390649	4557738	-2.1%
Япония	8554219	1388492	9942711	18.4%
Остальные	422776	131392	554168	26.6%
Всего	63322551	21190754	84513305	5.3%

Рисунок 3. Динамика объемов производства легковых и легких коммерческих автомобилей в России, тыс. шт.

График свидетельствует о том, что автомобильная промышленность России за последние 13 лет показывала постоянный рост, за исключением кризисного 2009 года, после чего рост возобновился и уже в 2011 году был превзойден докризисный уровень.

2.2 Динамика и структура продаж автомобилей в России

С точки зрения оценки потенциала развития отрасли большое значение играет объем внутреннего рынка автомобилей. Россия по итогам 2012 года занимала шестое место среди крупнейших автомобильных рынков мира, согласно исследованию аналитического агентства "Автостат".

Рисунок 4. Объем продаж новых легковых автомобилей на ключевых рынках мира в 2012 году, PwC.

В 2012 году в стране было реализовано 2,94 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей, включая 2,76 миллиона легковых машин. Доля российского рынка в мире составила 4 процента. Таким образом, российская автомобильная промышленность не покрывает российский спрос на автомобили. В частности, применительно к легковым автомобилям, эта разница составляет примерно 0,7 миллиона автомобилей в год. (Необходимо отметить, что здесь никак пока не рассмотрен рынок подержанных автомобилей, для которого существуют свои закономерности и тенденции.) Нехватка автомобилей российского производства покрывается импортом автомобилей из-за рубежа.

Крупнейшим автомобильным рынком мира является Китай, где были зарегистрированы 18,5 миллиона новых машин, что составляет 23,7 процента от общего объема мирового рынка. Второе место заняли США с 13 миллионами автомобилей, а третье - Япония, где было зарегистрировано 4,21 миллиона новых машин. В пятерку лидеров также вошли Бразилия (3,63 миллиона машин) и Германия (3,51 миллиона).

Рисунок 5. Динамика продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 2001-2012 гг., тысяч единиц.

Продажи автомобилей в России с 2001 по 2006 год росли с высоким темпом 11-14 % в год. В 2007 и 2008 году темпы прироста превысили 20 %. Всего с 2001 по 2008 год продажи новых автомобилей в России выросли почти в 2,6 раз. Экономический кризис резко ударил по рынку новых автомобилей в России, сократив объем рынка наполовину. В то же время структура продаж за эти годы изменилась. В 2008 году половину продаж в штуках и две трети в деньгах стали составлять новые импортные иномарки средней ценой в 30 тыс. долл. (заработная плата квалифицированного рабочего за 3,5 года), по данным Центра промышленных и инвестиционных исследований ИМЭМО РАН. После обвала 2009 года рынок возобновил рост. Темпы прироста в 2010 и 2011 годах составили 30 и 39 % соответственно. Такие высокие темпы связаны с восстановлением экономики и государственной политикой, проводимой в то время и направленной на стимулирование отрасли. Действовавшая программа утилизации способствовала, с одной стороны, росту спроса, а с другой - поддерживала российских автопроизводителей. В 2012 году объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 11 % по сравнению с 2011 годом и составил 2935111 штук. В то же время, объем выручки от продаж вырос на 21 %. Также в 2012 году был превзойден рекорд 2008 года, примерно на 1,3 %. Наибольший прирост год к году был отмечен в первом полугодии 2012 года. Относительно первого полугодия 2011 года прирост продаж в первом полугодии 2012 года составил 14 %. Максимальный объем продаж в 2012 году был зафиксирован в июне, тогда был реализован 272251 автомобиль. В четвертом квартале 2012 года рост замедлился. Эксперты Ernst & Young связывают это с замедлением экономического роста в целом по экономике и неопределенностью на финансовых рынках. В результате в третьем квартале 2012 года автодилеры вынуждены были прибегнуть к всевозможным акциям и скидкам дабы реализовать скопившиеся на складах нереализованные автомобили.

По данным PwC, по размеру роста автомобильного рынка Россия с Индией поделили третье место в мире среди ключевых рынков (10 % в натуральном выражении и 21 % - в денежном), уступив Японии и США.

Автомобильный рынок в России имеет ярко выраженную сезонность. Имеет место сезонный спад продаж в январе-марте. Пик продаж приходится на апрель и декабрь.



Страна	Объем продаж в 2012 г., млн. шт.	Прирост, %
Китай	15,5	7,1
США	13,4	13,4
Япония	4,6	40
Бразилия	3,6	6,0
Германия	3,1	-2,9
Индия	2,78	10,0
Россия	2,76	10,0
Великобритания	2,04	5,3
Франция	1,9	-14,0
Италия	1,4	-19,9
Испания	0,7	-13,0

Рисунок 6. Объем продаж легковых автомобилей на ключевых рынках в 2012 г., млн. шт.

Рисунок 7. Динамика продаж легковых и легких коммерческих автомобилей за 2007-2012 гг., сезонность продаж.



Таблица 7. Объем продаж автомобилей различных категорий в России.

	Объем продаж, тысяч автомобилей	Объем продаж, млрд. долл.
Категории легковых автомобилей	2012	2011	Темп роста	% изменение	2012	2011	Темп роста	% изменение
Отечественные бренды	580	620	0,94	-6,5%	6,7	6,9	0,97	-3,0%
Иномарки российского производства	1215	1040	1,17	17,0%	31,2	23,7	1,32	32,0%
Импорт новых автомобилей	965	840	1,15	15,0%	33,1	28,3	1,17	17,0%
ВСЕГО	2760	2500	1,10	10,0%	71	58,9	1,21	21,0%

Как было отмечено выше, в 2012 году продажи новых легковых автомобилей выросли на 10 % в натуральном и на 21 % в денежном выражении. Наибольший рост продаж в 2012 году показали иномарки российского производства. Их доля выросла до 44 % рынка.

Таблица 8. Структура продаж новых автомобилей в России по классам в 2007 и 2012 году.

класс	доля, %, 2007	доля, %, 2012 (7 месяцев)
A	0,35	1,19
B	32,74	25,61
C	26,22	27,88
D	5,99	5,09
E	3,91	2,79
F	0,31	0,2
Compact 4x4	11,02	20,8
Mid & Full Size 4x4	4,98	7,63
Van	7,59	4,59
Прочие	6,89	4,22
Всего,%	100	100

Таблица 9. Показатели изменения структуры продаж новых автомобилей в России по классам за 2007 - 2012 гг.

наименование	значение
К Казинца	4,185384092
К Гатева	0,207713237
К Салаи	0,255246447

Таким образом, на 4 процентных пункта отклоняются в среднем сравниваемые удельные веса классов автомобилей в 2007 и 2012 годах.

Структура продаж автомобилей в России за 4 года изменилась существенно: на 21 %, согласно индексу Гатева, и на 26 %, согласно индексу Салаи.

Таблица 10. Структура продаж новых автомобилей в России по типам кузова.

Тип кузова	объем продаж, шт., 2007	объем продаж, шт., 7 месяцев 2012
седан	1098,8	553,9
SUV	350,1	413,1
хэтчбэк	574,7	419,6
универсал	67,3	106,3
другие	268,1	176,1
всего	2359	1669

Таблица 11. Показатели изменения структуры продаж новых автомобилей в России по типам кузова с 2007 по 2012 год.

наименование	значение
К Казинца	7,63124356
К Гатева	0,227647843
К Салаи	0,218101652

Таким образом, на 8 процентных пунктов отклоняются в среднем сравниваемые удельные веса групп проданных автомобилей по типам кузова в 2007 и 2012 годах.

Структура продаж автомобилей в России за 4 года изменилась существенно: на 23 %, согласно индексу Гатева, и на 22 %, согласно индексу Салаи.

2.3 Уровень автомобилизации в России

Несмотря на в целом положительную динамику рынка автомобилей, уровень автомобилизации в стране на общемировом фоне остается крайне невысоким. Что впрочем, наряду с возрастом автопарка, характеризует определенный потенциал роста рынка. По данным Ernst & Young, уровень автомобилизации в стране в 2012 году составил 260 автомобилей на 1000 граждан, что превосходит уровень 2011 года, 250 автомобилей, но все еще существенно ниже уровня развитых стран.

Таблица 12. Уровень автомобилизации по странам мира, 2012 г., E&Y.

Страна	Население, млн. человек	Парк легковых автомобилей, млн.	Уровень автомобилизации (на 1000 человек)
США	315,31	202,23	641
Германия	81,89	43,56	532
Франция	63,61	31,74	499
Великобритания	63,24	31,56	499
Польша	38,32	18,17	474
Чехия	10,51	4,64	442
Южная Корея	48,59	14,61	301
Россия	143,00	37,22	260
Украина	44,94	8,04	179
Бразилия	198,36	24,93	126
Турция	74,51	8,35	112
Китай	1353,38	69,83	52
Индия	1258,35	21,51	17

Рисунок 8. Уровень автомобилизации по странам мира в 2012 году, E&Y.

2.4 Структура российского автопарка

Рисунок 9. Структура российского легкового автопарка на 2013 год, млн. машин.

Российский автопарк почти наполовину состоит из автомобилей отечественных марок. По представительству марки в автопарке ожидаемо лидируют автомобили Волжского автогиганта, на долю которых приходится 37 % парка легковых машин. Вторыми по «популярности» у российских автовладельцев стали автомобили марки Toyota, на долю которых приходится 8 % парка. Еще 4 % в автопарке пришлось на продукцию другой японской марки - Nissan. Те же 4 % составляет продукция ГАЗ. Еще 3 % выпало на долю «Москвича». По 3 % (больше миллиона машин) приходится на продукцию Chevrolet,Ford, Hyundai. Также в российском автопарке представлено чуть меньше миллиона машин марки Volkswagen. Моделей остальных марок представлено существенно меньше. Остальные марки не смогли приблизиться к отметке в миллион автомобилей.

Специалисты «Автостата» вычислили средневзвешенную стоимость легкового автомобиля в России в 2012 году - этот показатель увеличился на 6,5% по сравнению с 2011 годом и составил $27,33 тыс. «Увеличение средневзвешенной цены можно объяснить изменением структуры российского рынка. К примеру, доля сегмента автомобилей стоимостью до $15 тыс. за год потеряла около 7%. Причиной этого является снижение продаж моделей ВАЗ, а также рост цены ряда бюджетных иномарок. В результате, спрос смещается в сторону более дорогих сегментов».

Лидером по средневзвешенной стоимости стала продукция немецкой компании Mercedes-Benz ($109,8 тыс.). Также в тройку лидеров стоимости вошли марки Lexus ($98,4 тыс.) и Land Rover ($78,4 тыс.). Четвертое и пятое места заняли марки BMW ($72,9 тыс.) и Audi ($65 тыс.) соответственно.

Средний возраст российского автопарка в 2012 году, по данным Ernst & Young, составил 11,8 лет, в то время как возраст автомобилей отечественных брендов в парке составил 14,8 лет. Безусловно, такая структура парка при имеющемся уровне автомобилизации иллюстрирует потребность граждан в автомобилях.



2.5 Взаимосвязь уровня доходов и автомобилизации

Уровень автомобилизации в стране - один из индикаторов благосостояния ее граждан. Неслучайно этот показатель позиционируется Всемирным банком как показатель городского развития. Статистика по этому показателю ведется Всемирным банком. В силу глобализации мирового автомобильного рынка, за редким исключением, есть возможность доставить потребителям автомобили, при наличии спроса на них в любую точку мира. Поэтому, уровень автомобилизации напрямую зависит от уровня доходов населения. В данной работе была проверена гипотеза о наличии такой взаимосвязи. В качестве показателя уровня доходов населения был использован показатель валового национального дохода на душу населения. Статистика по этому показателю также собирается Всемирным банком. В целях объективности был выбран валовый национальный доход на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности в долларах США.

Для целей анализа была взята статистика Мирового банка по 156 странам мира за 2010 год. При отсутствии информации об интересующем показателе по некоторым странам была использована информация за предыдущие годы.

В результате статистического анализа была выявлена устойчивая зависимость между уровнем доходов на душу населения и уровнем автомобилизации. Было выявлено, что целесообразно оценивать взаимосвязь между логарифмом автомобилизации и логарифмом дохода для целей моделирования.

При помощи пакета SPSS был применен метод подгонки кривых для выявления лучшей модели.

В результате была получена оптимальная модель, описывающая анализируемую взаимосвязь при помощи кубической параболы. Полученная модель характеризуется высоким уровнем значимости, 0,0001. Все коэффициенты модели значимы на уровне 0,003. Коэффициент детерминации также оказался высок, 0,82, что свидетельствует о высокой доле объясненной дисперсии.

Таблица 13. Сводка по объясняющей силе модели зависимости уровня автомобилизации от доходов населения.

Страница:

•  1 
•  2 

дипломная работа "Экономико-статистический анализ российского автомобильного рынка" скачать

Подобные документы

• Исследование рынка автомобилей

  Состояние автомобильного рынка Российской Федерации и мира за последние несколько лет. История автомобильного рынка, его структура и состав. Анализ данных по продаже автомобилей. Исследование автомобильного рынка ОАО "УАЗ", перспективы его развития.
  
  курсовая работа [78,5 K], добавлен 15.05.2015
  

• Анализ российского рынка легковых и грузовых автомобилей

  Общие сведения автомобильного рынка России. Анализ производства легковых и грузовых автомобилей на территории России. Совместные предприятия импортных и отечественных производителей. Автомобили импортного производства, основные импортеры России.
  
  практическая работа [1,0 M], добавлен 08.06.2010
  

• Автомобильный рынок России

  Исследование основных тенденций развития автомобильного рынка России и потребительских предпочтений. Сравнивается цен автомобилей в зависимости от года их выпуска. Разность между ценами на различные модели автомобилей. Факторы, влияющие на цену.
  
  доклад [31,7 K], добавлен 20.10.2017
  

• Анализ особенностей ценообразования на рынке автомобилей

  Современное состояние российского автомобильного рынка, способы его регулирования и анализ конкуренции. Особенности ценовой политики ОАО "АвтоВАЗ". Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. Исследование динамики цен на автомобили ВАЗ.
  
  контрольная работа [35,7 K], добавлен 16.11.2013
  

• Анализ рынка рабочей одежды России

  Анализ динамики производства швейной промышленности России рабочей одежды, направления его развития, современные тенденции и дальнейшие перспективы. Динамику изменений долей российского рынка рабочей одежды в общем объеме производства швейных изделий.
  
  контрольная работа [16,6 K], добавлен 03.01.2013
  

• Сегментация рынка

  Основные принципы и методы определения рыночного сегмента. Кластерный анализ потребителей. Сегментирование потребителей промышленных рынков по методу "a priory". Самые популярные модели автомобилей в России. Особенности сегментации автомобильного рынка.
  
  курсовая работа [385,9 K], добавлен 11.11.2014
  

• Анализ рынка автомобилей в РФ

  Динамика продаж легковых автомобилей в РФ. Модели для прогнозирования развития автомобильного рынка. Сценарии краткосрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития. Тенденции продаж по ценовым сегментам в рамках инерционного сценария.
  
  реферат [1,2 M], добавлен 03.12.2014
  

• Анализ рынка ириса в России и г. Кирове

  Анализ рынка кондитерских изделий России: покупатели и партнеры, инвестиционная привлекательность, факторы его стабилизации и тенденции развития. Крупнейшие предприятия кондитерской промышленности России. Анализ динамики роста цен на ирис в г. Кирове.
  
  контрольная работа [22,5 K], добавлен 29.03.2010
  

• Определение объёма и долей авто-рынка Южного Урала

  Исследование автомобильного рынка Южного Урала: определение емкости рынка, участников и их места. Анализ новых автомобилей предприятий на рынке Челябинска, объемов продаж отдельных дилеров. Обоснование методов исследования и анализ полученных результатов.
  
  курсовая работа [621,2 K], добавлен 09.08.2012
  

• Рынок рекламы России

  Понятие, сущность и задачи рекламы, ее виды и классификация. Положение российского рынка рекламы в средствах массовой информации. Анализ структуры рынка рекламы России, его отличительные черты, тенденции развития и пути повышения эффективности.
  
  реферат [151,5 K], добавлен 08.06.2010
  

• Тенденции и перспективы развития рынка сыров в России

  Характеристика показателей российского рынка сыров: объемов производства, уровня потребительских цен, доли основных производителей. Пищевая ценность плавленых сыров. Перспективные сегменты рынка сыров. Внешнеторговые операции на рынке плавленых сыров.
  
  курсовая работа [334,5 K], добавлен 08.06.2013
  

• Исследование фармацевтического рынка России

  Изучение емкости и темпов роста фармацевтического рынка России. Анализ объема производства и ассортимента лекарственных препаратов. Стратегия возрождения фармацевтической промышленности. Формирование и регулирование ценовой политики аптечных учреждений.
  
  курсовая работа [131,6 K], добавлен 29.01.2014
  

• Анализ конкурентной среды на товарных рынках на примере рынка овощей

  Определение границ и субъектов товарного рынка. Оценка основных количественных и качественных показателей структуры товарного рынка, анализ уровня концентрации. Итоговая оценка состояния конкурентной среды рынка и рекомендации по его регулированию.
  
  контрольная работа [236,0 K], добавлен 26.06.2013
  

• Маркетинговое исследование рынка России. Рынок соков

  Основные показатели производства соков в России. Структура производства фруктовой соковой продукции по видам. Импорт концентрированных соков. Крупнейшие производители соков. Маркетинговый анализ перспектив российского рынка по производству соков.
  
  презентация [503,1 K], добавлен 20.01.2016
  

• Исследование конъюнктуры рынка

  Понятие и сущность конъюнктуры рынка. Соотношение спроса и предложения на товар. Факторы нециклического характера, определяющие специфику производства. Три уровня исследования конъюнктуры. Выбор метода прогнозирования. Анализ рынка шоколада в России.
  
  курсовая работа [34,8 K], добавлен 10.11.2013
  

• Рекламная деятельность на автомобильном рынке

  Анализ автомобильного рынка России, темы его роста и анализ деятельности участников, уровень конкуренции. Анализ текущей маркетинговой кампании и опыт предыдущего внедрения WOM-маркетинговой стратегии. План и бюджет мероприятий по ее совершенствованию.
  
  дипломная работа [827,0 K], добавлен 29.06.2017
  

• Состояние и тенденции развития рынка детских принадлежностей в России

  Понятие и сущность маркетинга в современном бизнесе, исследование проблем ценообразования и стимулирования сбыта товаров. Анализ состояния и тенденций развития рынка детских принадлежностей в России, практические рекомендации по его совершенствованию.
  
  курсовая работа [45,1 K], добавлен 04.06.2011
  

• Социально-экономическая структура рынка крепкого алкоголя в России

  Современные социологические теоретико-методологические подходы к изучению структуры современного рынка. Анализ состояния рынка крепкого алкоголя в России на сегодняшний день. Роль государства в его регулировании. Оценка доли неформального сектора.
  
  дипломная работа [1,6 M], добавлен 08.07.2014
  

• Анализ рынка йогуртов и мобильных телефонов

  Современное состояние сотовой связи в России. Характеристика основных видов мобильных телефонов, анализ динамики их продаж и описание наиболее популярных производителей. Состав и классификация йогуртов, исследование объемов их производства и потребления.
  
  курсовая работа [2,7 M], добавлен 28.05.2013
  

• Анализ российского рынка тканей для одежды и тенденций его развития

  Знакомство с тенденциями развития российского рынка тканей для одежды, рассмотрение проблем. Характеристика конкурентных преимуществ компании ООО "КР 3000", анализ деятельности. Этапы разработки плана мероприятий по внедрению услуги "Интернет–магазин".
  
  дипломная работа [3,3 M], добавлен 06.12.2013
  

Другие документы, подобные "Экономико-статистический анализ российского автомобильного рынка"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам