Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов на примере компании "Л’Этуаль"

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Конкуренты являются важной составляющей маркетинговой микросреды фирмы, без учета и изучения которой невозможна разработка приемлемой стратегии и тактики функционирования фирмы на рынке.

Конкуренты - это субъекты маркетинговой системы, которые своими действиями влияют на выбор фирмой рынков, поставщиков, посредников, формирование ассортимента товаров и на весь комплекс маркетинговой деятельности (что и влечет за собой необходимость их изучения). Конкурирующими фирмами называются фирмы, имеющие полностью или частично совпадающую фундаментальную нишу. Под фундаментальной рыночной нишей здесь понимается совокупность сегментов рынка, для которых подходят товар и услуга, производимые данной фирмой.

Актуальность темы в том, что наличие конкурирующих фирм порождает такое явление в экономике как конкуренция. Конкуренция ведет к лучшему использованию способностей и знаний, является одной из движущих сил развития экономической системы. Под конкуренцией понимается конфликт между хозяйствующими субъектами по поводу достижения пересекающихся целей. Конкуренция существует там, где несколько предприятий претендуют на обладание одними и теми же ресурсами или использование одних и тех же рыночных возможностей.

Конкуренция требует рационального поведения в условиях пребывания на рынке и стимулирует рациональность. Она усиливает эффективность, меняет привычки, призывает к большей внимательности и действует во всех сферах общественного воспроизводства.

Конкуренция заставляет фирмы переходить на самые эффективные технологии производства. На конкурентном рынке неспособность некоторых фирм использовать самую экономичную технологию производства в конечном итоге означает их устранение другими конкурирующими фирмами, которые применяют наиболее эффективные методы производства.

Цель работы - изучить понятие конкурентной борьбы и основных методов изучения фирм-конкурентов.

Для решения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:

ь изучить понятие конкуренции;

ь изучить методы изучения фирм-конкурентов;

ь проанализировать конкурентную стратегию компании «Л'Этуаль»

ь дать рекомендации по изучению фирм-конкурентов «Л'Этуаль».

Научно-методическая основа работы - литературные источники и публикации по вопросам маркетинга и планирования экономики предприятия.

Объектом исследования является компания «Л'Этуаль».

Предметом исследования являются существующие в компании «Л'Этуаль» методики изучения конкурентов. Следует отметить, что для компании «Л'Этуаль» рассмотрение данной темы имеет большое значение, так как знание методик анализа конкурентной среды позволяет предприятию легче определиться со своей стратегией взаимодействия с конкурентами и разработкой действий в области маркетинга, инвестиций, инноваций и кадров.

1. Теоретические аспекты построения конкурентных отношений

1.1 Основные понятия, функции и способы конкуренции

Конкуренция - это соперничество фирм, работающих на одном рынке, которое влияет на ценовую, товарную и сбытовую политику фирмы. Она представляет собой состязание между экономическими агентами - участниками рыночного процесса, нацеленное на получение экономической прибыли.

Конкуренция означает наличие на рынке большого числа независимых покупателей и продавцов, возможность для них свободно выходить на рынок и покидать его. Этот процесс, посредством которого люди получают, передают и ищут пути лучшего использования способностей и знаний.

Основная причина конкуренции - наличие у организаций пересекающихся целей, приводящее к тому, что полное достижение цели одной организацией сопряжено отстранением других организаций от достижения своих целей. Как правило, ведущей целью фирмы считается получение экономической прибыли, которая дает возможность не только окупать затраты, но и развивать компанию.

Однако цели фирмы неоднородны, поскольку фирма состоит из различных сторон, так называемых «stakeholders» («держателей ставок») - собственников, управленческого персонала, работников, общества (в том числе потребителей, государственной власти и всех остальных). Основной интерес собственников - максимизация прибыли и рыночной стоимости компании; управленческого персонала - удовлетворение личных целей и амбиций; рядовых работников - получать побольше денег и поменьше работать в худшем случае или получать удовлетворение от работы в лучшем; интерес общества - получать определенную пользу от деятельности фирмы в виде продукта или услуги, поставляемых на рынок, предоставления рабочих мест, выплаты налогов, социальных обязательств фирмы. Таким образом, интересы в фирме могут быть разнонаправлены, что создает возможность совпадения целей разных фирм по широкому кругу вопросов.

Другие причины конкуренции - ограниченность круга покупателей, возможностей рыночного продвижения товара, ресурсов, географические границы рынка.

Определим, за что конкурируют компании, т.е. что является объектом конкуренции. Для выполнения данной задачи воспользуемся системным подходом и отобразим систему фирмы с использованием модели черного ящика.

Фирма как система связана с внешней средой главным образом посредством входа и выхода. Именно за вход (input) и выход (output) конкурируют организации. Выход является целью системы, поэтому системы конфликтуют при пересечении целей. Вход необходим системе для достижения целей фирмы.

Входом фирмы как системы выступают ресурсы: финансовые, материальные (сырье, материалы, комплектующие изделия, новое оборудование), кадры и знания (в том числе технологии), информация (в том числе документы), различные виды энергии.

Выходом фирмы как системы является продукции или услуги, направляемые потребителям. Причем наличие потребителей является необходимым атрибутом выхода данной системы. При отсутствии потребителей конечный результат деятельности системы будет оставаться внутри системы.

Таким образом, в качестве объектов конкуренции можно определить ограниченные ресурсы, относящиеся к входу в фирму, и ресурсы, относящиеся к выходу системы фирмы, такие как потребители, ограниченный спрос. В большинстве случаев главным объектом конкуренции являются потребители, а конкурентная борьба выражается в борьбе за долю рынка.

Конкуренция - объективный экономический закон развитого товарного производства, который выражает внутренне необходимые, устойчивые и существенные связи между обособленными товаропроизводителями (в их соперничестве и борьбе за наибольшую результативность производства), с одной стороны, и потребителями их продукции - с другой, вследствие чего предприниматели вынуждены снижать затраты производства, улучшать качество товаров и услуг и т.п. Его действие для товаропроизводителей является внешней принудительной силой повышения производительности труда на своих предприятиях, расширения масштабов производства, ускорения НТП, внедрения новых форм организации производства и систем заработной платы.

Этот закон действует во всех сферах общественного воспроизводства.

В сфере непосредственного производства борьба разворачивается между различными субъектами предпринимательской деятельности за наиболее выгодные условия производства товаров и услуг, источники сырья, электроэнергии и т.п.; между предпринимателями и наемными работниками за продолжительность рабочего дня, величину интенсивности труда и другие условия при заключении коллективных договоров; между самими наемными работниками за рабочие места, различные доли необходимого продукта, которые определяются соответствующими тарифными разрядами и ставками, их состязанием за увеличение объемов производства, повышение качества продукции и др.

В сфере обращения конкурентная борьба между участниками экономического процесса ведется за наиболее выгодные условия сбыта товаров, условия продажи рабочей силы, величину заработной платы, а также между промышленными, торговыми компаниями, банками и другими субъектами за уровень цен на разнообразные товары (включая денежный товар) и услуги.

В сфере распределения внутренне необходимые, устойчивые и сущностные связи в форме принудительных сил устанавливаются между различными субъектами экономической деятельности по распределению национального дохода, прежде всего прибавочной стоимости. Активным участником этого процесса становится государство.

В сфере потребления борьба ведется между производителями и потребителями, а также между различными категориями потребителей среди населения за качество товаров и услуг, комплекс послепродажных услуг.

Формами проявления конкуренции являются:

§ внутриотраслевая и межотраслевая;

§ конкуренция на национальном уровне и международная конкуренция;

§ предметная конкуренция между товарами одной ассортиментной группы, между аналогичными объектами, удовлетворяющими одну и ту же потребность;

§ функциональная конкуренция между товарами - заменителями.

Методы конкуренции:

- на основе критерия повышения качества товара (неценовая);

- на основе критерия повышения качества сервиса потребителей товара;

- на основе снижения цены (ценовая);

- на основе снижения эксплуатационных затрат у потребителя товара;

- на основе использования динамичных факторов, в большей мере характеризующих качество процессов управления - факторов времени, синергичности, адаптивности, организованности и д.р.;

- на основе использования нескольких или всех пяти предыдущих методов конкуренции (интегральный метод конкуренции).

Существует множество путей конкуренции и стратегий предприятия: производственная, товарная, ценовая и т.п. Но в основе любой стратегии лежат (или должны лежать) конкурентные преимущества. Стратегическое управление можно определить как управление конкурентными преимуществами.

Конкурентное преимущество - это положение фирмы на рынке, позволяющее ей преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей. Как уже отмечалось, конкурентные преимущества создаются уникальными осязаемыми и неосязаемыми активами, которыми владеет предприятие, теми стратегически важными для данного бизнеса сферами деятельности, которые позволяют побеждать в конкурентной борьбе. Основой конкурентных преимуществ являются уникальные активы предприятия либо особая компетентность в сферах деятельности, важных для данного бизнеса. Конкурентные преимущества субъектов могут быть наследственными, конструктивными, технологическими, информационными, квалификационными, управленческими и т.д.

При выработке стратегии конкуренции необходимо, с одной стороны, иметь ясное представление о сильных и слабых сторонах деятельности предприятия, его позиции на рынке, а с другой стороны, понимать структуру национальной экономики в целом и структуру отрасли, в которой работает предприятие.

Главное требование - отличие от конкурентов должно быть реальным, выразительным, существенным. Б. Карлофф отмечает, что, «к сожалению, слишком легко заявить о наличии у себя конкурентных преимуществ, не дав себе труда проверить, соответствуют ли эти предполагаемые преимущества потребностям клиентов. В результате появляются товары с вымышленными преимуществами». Фирма должна иметь несколько конкурентных преимуществ, которые необходимо защищать. Средствами защиты конкурентных преимуществ могут быть:

- монополия;

- патенты, ноу-хау;

Существует множество направлений достижения конкурентных преимуществ, или деловых стратегий, но наиболее общими являются:

а) лидерство в издержках (себестоимости продукции);

б) дифференциация продукции;

в) фокусирование (концентрация);

г) ранний выход на рынок (стратегия первопроходца);

д) синергизм.

Следует отметить, что конкурентные преимущества предприятия в отрасли определяются также широтой целевого рынка. Поэтому перед выбором одной из общих стратегий предприятие должно определить ряд ограничивающих факторов:

- ассортиментный набор продуктов, который оно будет производить, а также тип потенциальных покупателей;

- планируемые каналы распределения продукции;

- регион, в котором оно будет продавать продукцию, а также ряд смежных отраслей, в которых собирается конкурировать.

Следует отметить следующие факторы, влияющие на конкурентную борьбу: размер рынка, темпы роста рынка, мощности, цена, уровень стандартизации товаров, мобильные технологические модули, требования к размерам необходимых капитальных вложений, экономия на масштабе, быстрое обновление ассортимента выпускаемой продукции, препятствия для входа или выхода из рынка защищают позицию фирмы, вертикальная интеграция повышает требования к размерам капитала, приводит к сильным различиям в конкурентоспособности и затратах на производство интегрированных, частично интегрированных и неинтегрированных фирм.

По степени интенсивности конкуренция может быть:

- привлекательной, когда в данном сегменте субъект качественнее удовлетворяет свои потребности или получает прибыли больше, чем в предыдущем сегменте;

- умеренной, когда действия субъекта конкуренции поддерживают конкурентную среду в данном сегменте рынка;

- ожесточенной для объекта конкуренции, когда субъект (конкурент) поглощает, уничтожает либо вытесняет объект из данного сегмента;

- ожесточенной для субъекта конкуренции, когда объект (конкурент) поглощает, уничтожает либо изгоняет субъект из данного сегмента.

Конкуренция определяется действиями фирм, ведущими между собой борьбу на одном и том же рынке. Однако предложенная Портером концепция расширенного соперничества охватывает более широкий круг систем, так как этот автор рассматривает конкуренцию как результат действия пяти факторов:

а) угроза вторжения или входные барьеры в отрасль;

б) степень остроты конкуренции между фирмами внутри отрасли;

в) угроза появления товаров-заменителей;

г) рыночная власть покупателей;

д) рыночная власть поставщиков.

Конкуренция не ограничивается лишь борьбой фирм в одном и том же секторе рынка, так как она охватывает всех конкурентов, выполняющих одинаковые функции. Она также учитывает действия иностранных компаний, действующих на национальных рынках, и отечественных фирм, работающих за рубежом. Конкуренция может также исходить и от фирм из других отраслей, имеющих иную технологию. Поэтому, если фирма обладает информацией о конкурентах только из своей отрасли, она оказывается запертой в ограниченных представлениях, лишь об этих организациях и не может оценить более широкий круг сотрудников. В то же время многое зависит от того, насколько широко будут определены рыночные функции фирмы.

Таким образом, конкуренция является определяющим фактором упорядочения цен, стимулом инновационных процессов (внедрение в производство нововведений: новых идей, изобретений). Она способствует вытеснению из производства неэффективных предприятий, рациональному использованию ресурсов, предотвращает диктат производителей (монополистов) по отношению к потребителю. Конкуренция исполняет роль регулятора темпов и объемов производства, побуждая при этом производителя внедрять научно-технические достижения, повышать производительность труда, совершенствовать технологию, организацию труда и т.д.

1.2 Ключевые методы исследования конкурентов

Важнейшей составляющей информации для принятия решений в области ведения конкурентной борьбы является информация о поведении конкурентов, об их конкурентных позициях. Наибольший интерес, при этом, представляет возможность выделения наиболее характерных составляющих конкурентоспособности.

Исследование фирм-конкурентов, как правило, производится или в целом по отрасли, или по отдельным сегментам рынка.

Выявление действующих и потенциальных конкурентов производится обычно на основе одного из двух подходов:

Ш первый связан с оценкой потребностей, удовлетворяемых на рынке основными конкурирующими фирмами;

Ш второй ориентируется на группировку конкурентов в соответствии с применяемыми ими типами рыночных стратегий.

Для выявления наиболее важных конкурентов и их роли на рынке сбыта компании используют методы ассоциативного опроса потребителей, выявляя, с какими полезными качествами и условиями потребления покупатель ассоциирует тот или иной товар известного на рынке конкурента. В основе выявления конкурентов на базе группировок по типу стратегии лежит их группировка в соответствии с ключевыми аспектами их ориентации в производственно-сбытовой деятельности.

К таким аспектам относятся:

1. стратегия в области экспансии на рынке;

2. стратегия в области ценовой политики;

3. стратегия в области технологии и др.

При выявлении основных конкурентов в соответствии с типами стратегий необходимо учитывать степень мобильности стратегий конкурентов и проводить всестороннее исследование перспектив эволюции стратегии конкурентов.

Такие исследования позволяют выявлять наиболее опасных конкурентов, к которым чаще всего относятся:

· фирмы, склонные к рыночной экспансии, которые действуют на географически сложных рынках;

· фирмы, следующие стратегии диверсификации производства и работающие в данной и смежных отраслях;

· крупные фирмы-покупатели продукции данной компании;

· крупные поставщики материалов, сырья и оборудования для данной компании;

· мелкие фирмы, которые в результате поглощения крупной компанией становятся сильными конкурентами на рынке.

При наличии различий в реализуемых стратегиях уровень конкуренции относительно снижается.

От условий конкуренции, сложившихся на рынке, будут зависеть предпринимаемые меры и, соответственно, ответная реакция конкурентов на эти меры, осуществляемые фирмами для достижения собственного конкурентного преимущества. Таким образом, при разработке предприятиями собственных конкурентных стратегий важно учитывать возможную реакцию внешней среды на эти акции.

Конкуренция в области способов продвижения товаров на рынок наиболее вероятна при следующих характеристиках рынка:

· большая дифференциация в издержках конкурирующих фирм;

· сильная рыночная концентрация;

· рыночная дифференциация;

· быстрый рост рынка.

Анализ показателей деятельности конкурентов.

Анализ показателей деятельности конкурентов может быть осуществлен на основе «характеристики фирмы» или «конкурентного досье» для каждого конкурента, являющегося необходимым элементом банка данных маркетинговой службы. Конечно, не все факторы на рынке могут быть всесторонне проанализированы. Особые в связи с коммерческой тайной трудности представляет структура затрат и издержек конкурента. В этой области могут быть получены следующие приблизительные данные:

· численность персонала;

· структура прямых и накладных расходов;

· сравнительная стоимость сырья, материалов, комплектующих изделий;

· капиталовложения в основной капитал и запасы;

· объем продаж.

Степень подробности анализа зависит от наличия соответствующей информации и степени опасности рассматриваемого конкурента.

Анализ конкурентных стратегий на рынке.

В связи с тем, что потребности человека очень разнообразны, не менее разнообразны и способы их удовлетворения. Это является и основной причиной разнообразия товаров, представленных на рынке, и фирм, эти товары на рынок поставляющих. Каждый производитель стремится произвести товар с наилучшими характеристиками, потому что именно такой товар будет наверняка куплен на рынке, а значит, производитель получит прибыль. Однако здесь действует принцип компенсации. Он состоит в том, что стремление добиться наилучших характеристик товара в одних отношениях заставляет в какой-то мере поступиться другими достоинствами. Причины этого носят отчасти объективный, а отчасти субъективный характер. Многие характеристики товара находятся в объективном противоречии (например, скоростные и топливосберегающие). С другой стороны, многое зависит и от потребителя, от того, что он субъективно ищет в данном товаре. Успех фирмы на рынке, таким образом, зависит не только от ее готовности улучшать свою продукцию, но и от обоснованности выбора тех свойств, которые подлежат совершенствованию, а также (что не менее важно) от определения того, чем за это можно пожертвовать.

Действие принципа компенсации, однако, этим не ограничивается. Он распространяется глубже: не только на товары, но и на сами компании, которые их производят. Применительно к фирмам он состоит в том что, развивая в себе одни черты, фирма утрачивает другие, за увеличение эффективности в одной области расплачивается ее снижением в другой. Иными словами, приспособление маркетинговой стратегии фирмы к обслуживанию определенных рыночных сегментов, как правило, происходит ценой утраты других сегментов рынка или сокращения возможности добиваться успеха на них.

Существует, по меньшей мере, четыре основных типа маркетинговой стратегии конкурентной борьбы, каждый из которых ориентирован на разные условия маркетинговой среды и разные ресурсы, находящиеся в распоряжении предприятия: виоленты, коммутанты, патиенты и эксплеренты (происхождение этой терминологии восходит к трудам русско-советского теоретика конкуренции Л.Г. Раменского). Придерживающиеся их фирмы каждая по-своему, но одинаково удачно приспособлены к требованиям рынка, и все они нужны для нормального функционирования экономики.

Конкурентная борьба строится на дифференциации ниш, состоящей в том, что фирмы в силу своей неодинаковой приспособленности к деятельности в разных рыночных условиях, стремятся работать только на тех сегментах рынка, где они сильнее конкурентов. Общая характеристика компаний, придерживающихся различных маркетинговых стратегий, представлена в таблице 1.

Необходимость анализа особенностей и характера маркетинговой стратегии конкурентов связана с тем, что это дает возможность оценить их вероятные действия при продвижении на рынок своих товаров и / или услуг.

Прогноз поведения конкурентов обычно опирается на учет следующих факторов:

· размера и темпов увеличения прибыльности предприятия-конкурента;

· мотивов и целей производственно-сбытовой политики;

· текущей и предшествующей стратегии сбыта;

· структуры затрат на производство;

· системы организации производства и сбыта;

· уровня управленческой культуры.

Таблица 1.. Общие характеристики компаний, придерживающихся различных типов маркетинговых стратегий

	Коммутанты	Патиенты	Виоленты	Эксплеренты
Профиль производства	универсальный	специализированный	массовое	экспериментальное
Размер компании		крупные	крупные
		средние		средние
	мелкие	мелкие		мелкие
Устойчивость компании		высокая	высокая
	низкая			низкая
Расходы на НИОКР			высокие	высокие
		средние
	низкие
Факторы силы в конкурентной борьбе	гибкость, многочисленность	приспособляемость к особому рынку (узкая специализация)	высокая производительность	опережение в нововведениях

1.3 Проблемы ведения конкурентной борьбы с применением современного арсенала маркетинговых инструментов

Конкуренцию можно условно разделить на: добросовестную и недобросовестную. Основными методами добросовестной конкуренции являются:

- повышение качества продукции,

- снижение цен («война цен»),

- реклама,

- развитие до- и послепродажного обслуживания,

- создание новых товаров и услуг с использованием достижений НТР и т.д.

Одной из традиционных форм конкурентной борьбы является манипулирование ценами, т.н. «война цен». Она осуществляется многими способами: понижением цен, локальными изменениями цен, сезонными распродажами, предоставлением большего объема услуг по действующим ценам, удлинением сроков потребительского кредита и др. В основном ценовая конкуренция используется для выталкивания с рынка более слабых соперников или проникновения на уже освоенный рынок.

Более эффективной и более современной формой конкурентной борьбы является борьба за качество предлагаемого на рынок товара. Поступление на рынок продукции более высокого качества или новой потребительной стоимости затрудняет ответные меры со стороны конкурента, т. к. «формирование» качества проходит длительный цикл, начинающийся с накопления экономической и научно-технической информации.

В настоящее время получили очень большое развитие различного рода маркетинговые исследования, целью которых является изучения запросов потребителя, его отношения к тем или иным товарам, т. к. знание производителем подобного рода информации позволяет ему более точно представлять будущих покупателей его продукции, более точно представлять и прогнозировать ситуацию на рынке в результате его действий, уменьшать риск неудачи и т.д.

Большую роль играет до- и послепродажное обслуживание покупателя, т. к. необходимо постоянное присутствие производителей в сфере обслуживания потребителей. Предпродажное обслуживание включает в себя удовлетворение требований потребителей по условиям поставок: сокращение, регулярность, ритмичность поставок (например, комплектующих деталей и узлов). Послепродажное обслуживание - создание различных сервисных центров по обслуживанию купленной продукции, включая обеспечение запасными частями, ремонт и т.п.

Но наряду с методами добросовестной конкуренцией существуют и другие, менее законные методы ведения конкурентной борьбы. Основными методами недобросовестной конкуренции являются:

- экономический (промышленный) шпионаж,

- подделка продукции конкурентов,

- подкуп и шантаж,

- обман потребителей,

- махинации с деловой отчетностью,

- валютные махинации,

- сокрытие дефектов и т.д.

К этому можно также добавить и научно-технический шпионаж, т. к. любая научно-техническая разработка только тогда является источником прибыли, когда она находит применение в практике, т.е. когда научно-технические идеи воплощаются на производстве в виде конкретных товаров или новых технологий.

Именно промышленный шпионаж так сказать «создал» патент на изобретение. Поскольку сохранить секреты производства не удавалось, изобретатель, потративший годы труда, мог и не получить никакого вознаграждения за свое изобретение, т. к. результатом изобретения часто пользовались совершенно посторонние, не имеющие никакого отношения к изобретению люди. Предотвратить такую несправедливость должен был патент.

Патент - это документ, удостоверяющий изобретение и закрепляющий за обладателем патента исключительное право на пользование результатами своего изобретения. Если патент используется без разрешения владельца, он может через суд возместить убытки или прекратить незаконное пользование его изобретением. Кроме этого, он может выдать лицензию другим лицам на использование запатентованного изобретения.

В целях повышения прибыли Транснациональная компания (корпорация) (ТНК) стремятся к установлению истинной ценности собственной продукции. Для этого производится детальнейший анализ продукции конкурентов с целью установления сравнительного качества своей продукции. Все промышленные монополии имеют засекреченные лаборатории, где по всем параметрам сравнивают уровни технически решений, качество, производительность и надежность своей продукции с аналогичной продукцией конкурентов. В этих лабораториях разбирают каждый узел и агрегат собственных машин и аналогичной продукции конкурентов, чтобы объективно сравнить их и выявить действительную ценность той или иной продукции. Учитываются все недостатки или преимущества своих и чужих товаров. Все лучшее у конкурентов перенимают и приспосабливают для своих машин, механизмов и конструкций, если при этом можно обойти патентное законодательство или если это выгодно фирме.

Недостатки своей продукции тщательно изучаются. Затем ищутся пути их устранения, если это оказывается выгодно. Но никогда информация о слабых сторонах своей продукции не выходит за пределы таких лабораторий и конечно никогда не доходит до обычных потребителей. Само существование таких лабораторий также не афишируется.

Существуют различные способы получения конфиденциальной информации о деятельности конкурентов, как законных, так и незаконных. Законными средствами считаются сбор и анализ информации из официально публикуемых источников, докладов, отчетов, изучений продукции конкурентов и т.д.

Так как каждая ТНК знает о возможных действиях, исследованиях против нее со стороны конкурентов, то в официальных публикациях и отчетах каждая ТНК старается дать минимальную информацию о своей деятельности и финансовом положении, о научно-исследовательских работах. В основном, любая крупная компания составляет несколько вариантов отчета.

Отчет, отражающий истинное состояние дел, в считанных экземплярах представляется высшим руководителям ТНК, которые определяют политику и стратегию корпорации.

Другой вариант отчета, из которого исключена наиболее важная и личная информация, структура производственных издержек, предоставляется руководителям корпорации среднего уровня, некоторым управляющим зарубежными филиалами, некоторым лицам из среды основных акционеров.

Возможен и третий - популярный вариант отчета, в котором отсутствует практически всякий смысл, но зато присутствуют отличные иллюстрации, отчет прекрасно издан и т.д. Такой отчет предназначен для акционеров и широкой общественности.

Но конкурирующие фирмы, зная о возможных способах сокрытия информации, осуществляют сбор конфиденциальной информации следующими путями:

- различного рода вопросы, задаваемые специалистам конкурента,

- приглашение на работу специалистов конкурента,

- ложные предложения работы специалистам из фирм-конкурентов без намерения брать их на работу.

Также могут быть реализованы следующие способы:

- тайное наблюдение за интересующим специалистом, отделом, лабораторией,

- использование профессиональных шпионов для получения информации,

- подкуп сотрудников из основных отделов конкурента,

- внедрение «нужных» лиц в структуру фирмы-конкурента,

- подслушивание разговоров и т.д.,

- похищение чертежей, образцов, документов,

- шантаж и другие способы давления,

- получение информации от источников в государственных структурах,

- сбор информации через зарубежные филиалы и через общих поставщиков.

Еще одним из эффективных способов экономического шпионажа является внедрение «своего человека» в государственные органы, призванные регулировать деятельность промышленных монополий, что позволяет получать необходимую информацию о конкурентах, контролировать действия связанные с антимонопольной политикой и т.п.

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что основной идеей промышленного шпионажа для ТНК является сохранение своих секретов и получение информации о секретах конкурента.

Наряду с широко известными методами современный промышленный шпионаж пользуется новейшими достижениями науки и техники. Очень часто стали использоваться различного рода микроскопические приборы на основе различных электронных схем. Специальная технология позволяет перехватывать любую информацию, предаваемую устно, через телефон, телефакс, компьютер. Оконные стекла могут служить микрофонами: по их колебанию специальные устройства восстанавливают картину разговора. Использование электронной техники обеспечивает специальным службам монополий, как и спецслужбам государств, возможность получать необходимую информацию о состоянии дел конкурентов, их переговорах и т.д.

2. Анализ конкурентных стратегий на рынке на примере компании "Л'Этуаль"

2.1 Анализ конкурентной стратегии "Л'Этуаль"

Сеть магазинов парфюмерии и косметики Л'Этуаль занимает лидирующее положение на российском рынке: около 800 магазинов в более чем 250 городах России. Первый магазин Л'Этуаль открылся в Москве в сентябре 1997 года. В декабре 1998 года был открыт первый региональный магазин в Воронеже.

Во всех магазинах сети представлен огромный ассортимент продукции: более десятка тысяч наименований парфюмерно-косметической продукции и более 150 марок-производителей, среди которых Chanel, Сhristian Dior, Guerlain, Givenchy, Sisley, Kenzo, Estee Lauder, Clarins и многие другие.

С июня 2011 года в каждом магазине сети представлена полная коллекция продуктов для макияжа и аксессуаров собственной марки Л'Этуаль, которую отличают высочайшее качество, богатая цветовая палитра, новейшие технологии и демократичные цены.

Компания является эксклюзивным продавцом парфюмерии Lulu Castagnette, Banana Republic и знаменитой испанской марки LOEWE. В Л'Этуаль широко представлены высокотехнологичные средства по уходу за кожей Eisenberg и Швейцарские кремы la Vallee. Мечта всех девушек - креативная марка декоративной косметики BENEFIT, с коллекцией стильных ароматов.

В магазинах сети организована система самообслуживания, которая позволяет самостоятельно выбрать и попробовать любой продукт перед покупкой.

Являясь сетью магазинов №1 в России, компания может предложить своим покупателям новые коллекции макияжа и парфюмерии от мировых производителей, запуск которых происходит одновременно во всем мире. Как и прежде, клиентов встречают профессиональные консультанты, которые постоянно проходят специальную подготовку на внутренних и международных тренингах, проводимых фирмами-производителями элитной парфюмерии и косметики.

Для клиентов сети действует постоянная система скидок по клубным картам, проводятся сетевые акции, промо-акции от марок, конкурсы и консультации с участием приглашенных специалистов косметологов и визажистов.

В сети Л'Этуаль открыто 6 салонов красоты, работающих на лучшем зарубежном оборудовании, использующих косметические средства ведущих мировых марок в области ухода за кожей, и предоставляющих полный спектр косметологических услуг.

На сегодняшний день сеть магазинов парфюмерии и косметики Л'Этуаль занимает лидирующее положение на российском рынке и предлагает Вашему вниманию открытые тендеры на поставку ТМЦ, работ и услуг для нужд компании.

Л'Этуаль представляет новые Накопительные Дисконтные Карты Клиента:

· Рубиновая (скидка по карте - 10%),

· Сапфировая (скидка по карте - 15%),

· Аметистовая (скидка по карте - 20%),

· Бриллиантовая (скидка по карте - 25%).

Условия обмена:

Обмен Карт старого образца производится без обязательства покупки, но при заполнении Анкеты с указанием персональных данных клиента. Дисконтная Карта нового образца выдается при первой покупке от 399 руб. и заполнении анкеты Владельца Дисконтной карты Л'Этуаль.

2.2 Конкуренты розничной сети Л'Этуаль

Подавляющая часть парфюмерно-косметической розницы в России принадлежит шести ведущим сетям:

· Л'Этуаль;

· «Арбат Престиж»;

· Douglas-Rivoli (принадлежит немецкому концерну Douglas Holding AG и российской компании «Люкс Холдинг»);

· «Ile de Beaute» (принадлежит холдингу «Единая Европа»);

· «Rive Goche» (принадлежит компании «Парфюм-Стандарт»);

· Brocard (принадлежит немецкой Brocard Group Ltd.).

Остальная часть российской парфюмерно-косметической розницы обслуживается несетевыми игроками, в частности и такими крупными как «Артиколи» и Калинка-Stockman, «Новая Заря».

Таким образом, мы видим, что рыночные доли на парфюмерно-косметическом рынке неодинаковы - можно выделить абсолютного лидера (Л'Этуаль) и две крупных компании («Арбат Престиж», Ile de Beaute), доля же остальных сетей незначительна.

Анализ основных конкурентов «Л'Этуаль».

Еще совсем недавно (до 2010 года) абсолютным лидером по количеству столичных магазинов была сеть «Арбат Престиж», а наиболее представленной сетью по России в целом - сеть «Л'Этуаль», в состав которой в 2009 входило порядка двуста торговых точек (число столичных магазинов «Арбат Престиж» на тот период составляло 26). Однако в 2010 году «Л'Этуаль» сумела обогнать своего основного конкурента, заполнив московский рынок 32 магазинами, тогда как «Арбат Престиж» ограничился дополнением двух магазинов VIP-формата. Однако «Арбат Престиж», несмотря на несколько сбавленные темпы развития, которые были свойственны этой сети в начале 2000-ных гг., сохраняет пока за собой лидерство по объемам товарооборота - $234 млн. в 2012 году.

К сегодняшнему дню выросли до крупных игроков и некоторые региональные сети, как, например, Ile de Beaute. Но процесс укрепления позиций происходит не во всех российских парфюмерно-косметических сетях. В 2007 году один заметный игрок - «Л'Эскаль» - свернул свою деятельность. Шесть из двенадцати магазинов компании, находившиеся в самых выгодных местах, тут же приобрела сеть «Л'Этуаль».

Параллельно менялась и ассортиментная политика главных российских ритейлеров. Со временем они стали разбавлять эксклюзивный ассортимент более дешевой и ходовой продукцией - так называемой косметикой масс-маркет, доведя ее долю в своих магазинах до 15-20%, что позволило привлечь массового покупателя и увеличить товарооборот.

До последнего времени российский парфюмерный рынок был поделен между отечественными компаниями, среди которых выделялись «Арбат Престиж», «Л'Этуаль» и «Риволи». Но если «Риволи» (а теперь уже объединенная Douglas-Rivoli) предпочла сохранить ориентацию на обслуживание обеспеченного покупателя (высокий уровень сервиса, элитная косметика, высокие цены), то «Арбат Престиж» и «Л'Этуаль» бросились завоевывать массовый рынок. За последние два-три года российская косметическая розница в целом выросла почти в пять раз, обороты же ведущих игроков ежегодно утраивались.

Таблица 1. Обороты крупнейших российских игроков парфюмерно-косметической розницы

Компания	Оборот в 2010 году, $ млн.	Оборот в 2011 году, $ долл.	Оборот в 2012 году, $ долл.	Количество магазинов
«Л'Этуаль» «Арбат Престиж» Ile de Beaute	150 100 60	180-240 150-202 90	250-300 234 195	250-350 80 64

В России парфюмерно-косметический рынок характеризуется высокой географической концентрацией, на долю Москвы и Петербурга приходится около 35% продаж. В то же время рынок в Петербурге гораздо менее насыщен, чем московский, - не считая «Л'Этуаль», на брендах класса «премиям» в Петербурге специализируется только компания Brocard Parfums GmbH (открыто два магазина).

Розничная сеть Л'Этуаль является самой крупной сетью парфюмерно-косметических магазинов в России. Основная специализация сети - парфюмерия, но она также торгует косметическими средствами и декоративной косметикой. В ее распоряжении имеются 800 небольших магазинов в 250 городах страны. Л'Этуаль также является лидером и на московском рынке - на сегодняшний день сеть располагает уже более 80 магазинами в Москве.

Стратегия сети «Л'Этуаль» изначально строилась на торговле элитной косметикой и парфюмерией, и даже после введения в ассортимент товаров сегмента масс-маркет отечественных марок в этих магазинах не прибавилось. Объясняется это тем, что отечественные марки все-таки дешевы, и ими невыгодно торговать в магазинах небольшой площади - здесь прибыли можно достичь только большими оборотами. Сейчас доля масс-маркета в этой сети составляет порядка 7% и выше 10-12% этот показатель вряд ли поднимется. И масс-маркет в «Л'Этуаль» представлен в первую очередь все теми же L'Oreal, Nivea. Считается, что это «имиджевый» шаг, дополнительная услуга для удобства покупателей.

В последнее время в сети наблюдаются проблемы, схожие с перебоем с ассортиментом. В компании говорят, что сейчас завершается переходный период, который связан как с изменением структуры компании, так и с переходом на новые технологии развития. Однако известно, что недавно Chanel забрала свою продукцию из этой сети из-за того, что розничные продавцы предлагали слишком большие скидки на парфюмерию этого бренда.

Эксперты объясняют трудности сети факторами структурного характера. Компания «Алькор» хотела сделать «Л'Этуаль» крупнейшей российской сетью, и она этого добилась. Такого количества магазинов, как в «Л'Этуаль», нет ни у кого. Однако прибыли в сети, полагают специалисты, минимальны, и не исключено, что большая часть магазинов нерентабельна. Поэтому у компании нет средств, чтобы продолжать развивать эту розничную сеть, в то время как нужно заниматься еще одной (имеется в виду «Сефора»).

2.3. Преимущества и недостатки сети Л'Этуаль

Как уже было отмечено, сеть Л'Этуаль является самой крупной сетью парфюмерно-косметических магазинов в России. Также она является лидером по объемам продаж. Но тем не менее, перед Л'Этуаль стоит много проблем. Одна из них - это то, что, по предположениям многих экспертов, сеть обладает многими нерентабельными магазинами. Поэтому компания, несмотря на свой огромный оборот и объемы продаж, не имеет средств для расширения. Одним из главных недостатков сети можно назвать высокие цены - так как компания изначально специализируется на продукции люк и милд-маркет, то и цены у нее, соответственно, не маленькие, даже несмотря на то, что в последнее время сеть распространяет также продукцию масс-маркета (хотя доля масс-маркета в сети Л'Этуаль составляет всего 7%). И если в столице такие цены еще могут быть приемлемыми, то для регионов они достаточно высоки. Следовательно, жители регионов предпочтут покупать парфюмерию и косметику не в сети Л'Этуаль, а в более доступных местах. Но тем не менее высокие цены не являются решающим фактором, так как у сети Л'Этуаль есть масса преимуществ как перед другими каналами сбыта, так и перед своими непосредственными конкурентами. К ним можно отнести высокий уровень сервиса (ненавязчивый), достаточный профессионализм консультантов, большое количество магазинов, расположенных в удобных местах и большой ассортимент товара - от марок класса люкс до продуктов масс-маркета. Таким образом, мы видим, что наибольшее количество преимуществ у розничной сети «Л'Этуаль». Следовательно, эта сеть является наиболее конкурентоспособной. У нее имеется всего один крупной недостаток, который не дает ей стать наиболее предпочитаемой в глазах потребителей.

Таблица 2. Сравнительные преимущества и недостатки крупных парфюмерно-косметических сетей

Сеть	Достоинства	Недостатки
Ile de Beaute	· высокий уровень сервиса · профессионализм консультантов · тесты на весь ассортимент · наличие эксклюзивных марок и оперативное появление новинок · специализация на ассортименте марок класса люкс	· количество магазинов невелико · высокие цены
«Л'Этуаль»	· высокий уровень сервиса · профессионализм консультантов · большое количество магазинов · ассортимент преимущественно состоит из брендов класса люкс, но встречается и продукция масс-маркет · магазины находятся в удобных для покупки местах	· высокие цены · тесты (пробники) предложены не на весь ассортимент, нужно специально просить консультантов (возможно, из-за того, что нередко потребители ходят «пробовать», а покупают в более доступной сети или заказывают в интернет-магазинах)
«Арбат-Престиж»	· большие магазины · магазины в удобных местах · доступные цены · широкий ассортимент	· парфюм уровня люкс или отсутствует, или поступает с перебоями · нередко отсутствуют тесты · профессионализм консультантов невысок · встречается товар с истекающим или даже истекшим сроком годности · запутанная дисконтная система

На основании этой таблицы можно сделать вывод, что именно компания Л'Этуаль является наиболее развитой, перспективной компанией которая прекрасно справляется со своими конкурентами на рынке товаров.

3. Замечания, предложения по совершенствованию работы организации

3.1 Предложения по усовершенствованию уровня конкурентоспособности компании "Л'Этуаль"

Рассмотрев розничную сеть парфюмерно-косметических магазинов Л'Этуаль, можно видеть, что хоть сеть и является самой крупной в России, и у нее самые большие объемы продаж, у нее, тем не менее, существуют проблемы. Основная из них, как мы же выяснили, высокие цены на реализуемую продукцию.

На основе полученных выше сведений можно сделать выводы и дать практические рекомендации по повышению конкурентоспособности сети Л'Этуаль и привлечению новых покупателей что приведет, следовательно, к увеличению объемов продаж. В нижеприведенных рекомендациях не упоминается о снижении цен, так как такая политика вряд ли была бы выгодна компании.

Итак, для повышения конкурентоспособности сети Л'Этуаль можно попробовать следующие способы:

· Увеличить профессионализм консультантов.

Имеется в виду подборка консультантов с навыками и познаниями визажистов - они должны быть компетентны в области декоративной косметики. Доказано, что если консультанты помогают покупателям, советуя что им действительно подходит, а что нет, то объемы продаж в таком магазине значительно возрастают. В тоже время сервис не должен быть навязчивым, консультант не должен преследовать клиента, он должен помогать ему, если клиенту это действительно необходимо (например, советовать о тоне помады или тонального крема, предупреждать о возможной аллергии на товар).

· Консультант - «покупатель».

Здесь речь идет о том, чтобы некоторые консультанты иногда притворялись покупателями. В этом случае они смогут хвалить товар, общаться с клиентами и советовать им как покупатель покупателю. Доказано, что люди охотнее верят другим «таким же как они» (то есть покупателям), нежели продавцам. Благодаря этому методу продавец имеет больше шансов убедить человека приобрести товар.

· Кабинет визажиста.

В данном методе магазину необходимо создать кабинет визажиста. Он необязательно должен работать каждый день, достаточно, например, двух-трех часов раз в неделю в воскресенье. В кабинете визажиста клиентам станут бесплатно делать макияж и давать профессиональные советы. Суть метода заключается в том, что человек, зная что эта косметика ем точно подходит, и видя, какого потрясающего результата можно добиться с ее помощью, гораздо охотнее согласится купить ее.

· Дегустационный семинар с косметологом.

Здесь предлагается организация встреч клиентов с профессиональным косметологом. Например, раз в неделю прямо в магазине профессиональный косметолог будет проводить семинар дегустацией. На этом семинаре он будет отвечать на интересующие клиентов вопросы, касаемо продаваемой продукции, а также предлагать опробовать различные парфюмерные и косметические средства. Суть метода состоит в том, что, скорей всего, клиенту интересно как можно больше узнать о продукт, который он собирается приобрести. В этом ему, естественно, поможет профессиональный консульнант-косметолог.

· Сегментирование парфюмерной продукции.

Имеется в виду сегментирование продукции не по маркам и не по видам (туалетная вода, парфюмерная вода, духи), а новый, слегка необычный подход, объединяющий две сегментации:

Во-первых, разделить парфюмерную продукцию по сезонам - весна, лето, осень, зима - это поможет клиентам выбрать подходящий им запах, соответствующий данному времени года (летом более свежие, зимой более насыщенные).

Во-вторых, деление продукции по запаху - но не обыденно «цветочные», «фруктовые» или «сладкие», «свежие», а соответствующие чувству, темпераменту (например, «нежные», «страстные», «игривые», «классика»). Каждый стенд, соответственно должен быть оформлен в своём особом стиле, выдержан в определенных тонах.

· Система скидок на подарки именинникам.

В этом методе делается упор не на самих именинников, а на тех, кто хочет сделать им подарок. Это особенно актуально для парфюмерно-косметического магазина, так как вряд ли много человек на день рождения сами себе покупают косметику или парфюмерию. Другое дело, их друзья и родственники - ведь парфюмерия или косметика является просто восхитительным подарком! Чтобы привлечь клиента приобрести подарок именно в нашей сети, нужно предложить следующее: приобретая подарок за 1-2 дня до дня рождения именинника, покупатель получает скидку в пять процентов, и вдобавок, подарочная упаковка бесплатно! Гарантом существования именинника является его паспорт или другой документ, где указана дата его рождения.

Таким образом, все вышеприведенные рекомендации не являются трудоемкими и не требуют особых материальных затрат - следовательно, их легко воплотить в жизнь. Приведенные рекомендации могут существенно повысить конкурентоспособность сети Л'Этуаль без применения политики снижения цен.

Заключение

конкурент маркетинговый рыночный

Первая часть моей курсовой работы является теоретической из нее можно сделать выводы о том, что конкуренция стала неотъемлемой частью рыночной среды и является необходимым условием развития предпринимательской деятельности. Значение конкуренции для самых глубоких основ функционирования рыночной экономики огромно. С переходом России на рыночные методы хозяйствования роль конкуренции в экономической жизни общества значительно возросла. При этом поддержание конкурентной среды в РФ, как и во всех развитых странах, стало важной задачей государственного регулирования экономики.

Вторая часть работы - практическая. За основу своих исследования я взяла компанию Л'Этуаль и проанализировала её конкурентную стратегию, ведение бизнеса и само развитие компании.

В результате своей курсовой работы я выполнила поставленные перед собой задачи, а именно:

ь изучить понятие конкуренции;

ь изучить методы изучения фирм-конкурентов;

ь проанализировать конкурентную стратегию компании «Л'Этуаль»;

ь дать рекомендации по изучению фирм-конкурентов «Л'Этуаль».

Что в конечном итоге позволило дать пару советов по усовершенствованию уровня конкурентоспособности компании "Л'Этуаль".

Литература

1. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы. / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. - М.: Новости, 2010. - 256с.

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: учеб./ Е.П. Голубков. - М.: Финпресс, 2011. - 190с.

3. Афонин И.В. Управление развитием предприятия: Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены; Учеб. пособие/ И.В. Афонин. - М.: Дашков и К, 2010. - 280с.

4. Котерова Н.П. Основы маркетинга: учеб. пос./ Н.П. Котерова. - М.: Академия, 2009. - 144с.

5. Григорьев М.Н. Маркетинг: учеб. пос./ М.Н. Григорьев. - М.: Гардарики, 2012. - 366с.

6. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 224с.

7. Голубков Е. Маркетинг и его роль в экономике // Маркетинг. - 2009. - N 3. - С.72-85.

8. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2011. - 334с.

9. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.: - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2012. - 195с.

10. Кныш М.И. Конкурентные стратегии: - Спб, 2010. - 284с.

11. Мальцев А.А. Маркетинг: теория и практика: Учеб. пособие / А.А. Мальцев, Л.Г. Ощепкова. - Новосибирск, 2008. - 156с.

Размещено на Allbest.ru

...