Аналіз ринку снекових виробів

Размещено на http://www.allbest.ru/

Стан та тенденції розвитку українського ринку снекових виробів

Ринок снекових виробів є одним з швидко зростаючих у світі. На цьому ринку реалізують чіпси, сухарики, фісташки, арахіс, екструзійні продукти, морепродукти.

На сьогоднішній день основними представниками на cнековому ринку України є компанії: «Снек Експорт», «Захід», «Крафт Фудз Україна», «Техноком», «Лігос».

У табл. 2.1 представлені основні торгові марки, представлені на ринку снекової продукції України, та місця розташування фабрик з виготовлення снекових виробів компаній-представників.

Таблиця 2.1. Снекова продукція,представлена на ринку України

Підприємство	Продукція	Місце розташування фабрики
1	2	3
Крафт Фудз Україна	картопляні чіпси ТМ «Люкс» та «Estrella», екструзійні чіпси ТМ «Cerezos», кукурудзяні чіпси ТМ «Patos»	Київська обл., Вишгородський р-н, с. Старі Петрівці
Frito Lay (компанія «Сандора» - офійційний дистрибутор в Україні)	картопляні чіпси ТМ «Лейс»	Кашир, Росія
Снек Експорт	солоні горішки ТМ “Козацька розвага”, сухарики ТМ “Флинт”, “Fitto”, солоні горішки, фісташки, чіпси ТМ “Мачо”, сушені морепродукти ТМ “Морские”, горішки ТМ “FanNut” та “Red Pistachio”, картопляні чіпси ТМ “Kartofan”, соняшникове насіння ТМ “Semki”	Дніпропетровськ
Захід	рибні снеки ТМ «Капітан», арахіс ТМ	Тернопіль
Техноком	сухарики ТМ “Три Корочки”, картопляні чіпси ТМ “Сhip n Go”, рисові чіпси ТМ «Бім Бім», картопляна соломка ТМ “ДаФрі”, сушені морепродукти ТМ “Делмор”	Харків

Український ринок снекових виробів, який почав свій розвиток в кінці 1990-х років, почав досить швидко прогресувати. Хоча тенденція, яка спостерігалася 5-6 років назад, коли ринок щорічно збільшувався на 25-30% у грошовому вираженні і на 5-10% - в натуральному, почала помітно спадати вже в кінці 2008 року. З початком кризи споживач знизив витрати на снекову продукцію, вважаючи її необов'язковою у споживчому кошику. Але експерти зазначають, що скорочення могло бути ще більшим, якби не активна рекламна кампанія снекових виробів в ці роки. Відносна стабільність продаж снекової продукції найбільше пов'язана з культурою їх споживання, яка збільшилась за останні роки, і популярність цих продуктів пояснюється перш за все тим, що виробники постійно інформували споживачів про них.

Щоб простежити динаміку розвитку ринку снекових виробів України, варто розглянути як розвивався ринок у докризовий період.

У 2006 році продажі у вартісному вираженні становили 450-500 млн. дол., у 2007 році вони збільшились вже до 530-600 млн. дол., а у 2008 році продажі снекової продукції становили 620-700 млн. дол.

Ця динаміка розвитку ринку снекової продукції на українському ринку у 2006-2008 роках у натуральному і вартісному вираженні відображена на рисунку 2.1.

Рис.2.1 Об'єм українського ринку снекових продуктів у вартісному (млн. дол.). і натуральному (тис.т) вираженні у 2006-2008р.р

До початку кризової ситуації в країні продажі снекової продукції високого цінового сегменту (фісташки і морепродукти) виросли на 20-25%, а продуктів низького (пластинчасті чіпси, сухарики, соняшникове насіння, екструзійні продукти) і середнього (арахіс и різані чіпси) сегментів -- на 1-6%. У 2009 році ситуація складається з точністю навпаки.

З вересня 2008 г. по квітень 2009 г. продажі фісташок в натуральному вираженні зменшились в 2 рази, а у вересні-жовтні 2008 г. продажі морепродуктів знизились в 3 рази, продажі арахіса -- на 20%. При цьому ціни на дані продукти (за винятком сегменту фісташок) у порівнянні з аналогічними періодами минулого року були підвищені і у вартісному вираженні їхня частка збільшилась. Основна причина такого підвищення-- подорожчання сировини для кінцевої продукції.

На рис. 2.2. показана структура ринку снеків 2007-2009 років у відсотках у грошовому вираженні.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.2 Cтруктура українського ринку снеків у вартісному вираженні, % у 2007-2009р.р

Як видно з рисунка, найбільшу частку на українському ринку 2007-2009 років займали нарізані чіпси. Їх продажі у 2007 році становили 36% від продажу всієї продукції снекової групи у вартісному вираженні. У 2008 році ця частка становила 32% і у 2009 році знизилась до 30%.

Частка снеків-морепродуктів у 2008 році підвищилась до 22,5 %, але у 2009 році помітний спад до 18 %.

У порівнянні з 2008 роком, у 2009р. збільшилась частка сухариків (з 12% до 16%), арахісу (з 7,5% до 8%), пластинчастих чіпсів (з 2,5% до 3%) та інших снекових виробів (насіння, екструзій ні продукти, з 8% до 14%). Основна причина збільшення частки даних сегментів - збільшення цін на них через подорожчання сировини, яка використовується для їх виготовлення.

Продукцію для виготовлення снекових виробів компанії закуповують як в Україні, так і закордоном. Зазвичай арахіс завозять із Китаю, фісташки - з Ірану, а морепродукти та насіння соняшнику купують відповідно в Одесі, Полтаві та Кіровограді. Через ріст курсу валют імпортна сировина подорожчала на 60%. Відповідно ціни на готову продукцію виросли на 35-40%.

Щоб зберегти прибутковість бізнесу, виробники оптимізували витрати шляхом зниження собівартості продукту. Так, компанія «Снек Експорт» на початку 2008 року ввела в експлуатацію нову лінію по виробництву сухариків, яка на 5-6 % дозволила зменшити собівартість продукту і збільшити об'єми виробництва. І хоча в структурі ринку частка сухариків зменшується, керівник компанії розраховує, що даний сегмент залишатиметься значимим у виробництві снеків.

Український ринок картопляних чіпсів становить 80% загального ринку солоних снеків. Він розвивається швидкими темпами і за останні два роки зріс майже вдвічі.

Конкуренція на ринку снеків жорстка, тому виробники постійно шукають нові ідеї оновлення асортименту та просування товару. Наприклад, крім традиційних картопляних чіпсів компанія «Крафт Фудз Україна» виробляє також і кукурудзяні - «Patos».

Компанія «Техноком» випускає рисові чіпси «Бім-Бім», які привертають увагу споживача, адже ні в Україні, ні у будь-якій іншій країні СНД подібний продукт ще не вироблявся.

Не дивлячись на зменшення обсягів продажу, виробники не скорочували маркетингові і рекламні бюджети. Акцент в рекламах зміщувався, в основному, на дешеві снеки. Компанії, представлені на ринку снеків, виділяють молодь як основну цільову аудиторію своєї продукції і не відмовлялися від агресивної маркетингової політики навіть в кризовий період.

Представники ринку також утримували свою частку на ринку шляхом збільшення експорту. Хоча експорт снеків - досить дорога процедура, оскільки російський ринок - основний ринок експорту української снекової продукції - досить сильно структурований, кожен регіон має локального лідера. Виведення одного бренду на російський ринок коштує компанії не менше $500тис., не враховуючи підтримуючих маркетингових затрат. В Україні аналогічні витрати у 2 рази нижчі. Вітчизняна продукція представляє близько 90% ринку, імпортна - близько 10%.

Щодо перспективи експорту снекових виробів у Європу, то там дуже популярні кукурудзяні чіпси, які набагато дешевші картопляних. Чіпси-пластинки ж - зовсім новий продукт, в який треба вкладати багато коштів.

На початку 2010 року представники ринку заговорили про стагнацію ринку снеків. Пік розвитку ринку снекових виробів пройшов, посилилась тенденція здорового харчування, і це відобразилося на продажах снеків. Для утримання позицій на ринку та збільшення продажів виробники у 2010 році не припиняли активних рекламних та промо-кампаній своєї продукції [35].

На рис. 2.3 відображена структура ринку снекової продукції у грошовому виразі у відсотках у 2007-2010 роках.

Чіпси (нарізані) Арахіс

Сухарики Чіпси (пластинчасті)

Морепродукти Інші (насіння, екструзійні продукти)

Фісташки

Рис. 2.3 Структура ринку снекової продукції у грошовому вираженні, % у 2007-2010р.р.

Як видно з рисунку, у 2010 році частка чіпсів нарізаних у грошовому виразі дещо зменшилась у порівнянні з 2009 роком (з 30% до 29,5%), зменшення спостерігаються і в сегментах сухариків, фісташок, пластинчастих чіпсів. Частка арахісу у 2010 році у порівнянні з 2009р. залишається стабільною - 8%, а сегмент сухариків та інших снекових виробів (насіння, екструзійні продукти) збільшив свою частку у 2010 році (з 18% до 18,5% та з 18,5% до 21% відповідно) [35].

За оцінками представників ринку снеків, його обсяг на 2011р. становить $ 400-500 млн.[45]. Компанія «Снек Експорт» лідирує в шести сегментах: «солоні морепродукти» (ТМ «Морські»), «арахіс» (ТМ «Козацька розвага»), «насіння» (ТМ «Semki»), «сухарики» (ТМ «Флінт» та ТМ «Fitto»), «фісташки»(ТМ «Мачо» та ТМ «Red pistachio»), «чіпси-пластинки» (ТМ «Kartofan»). Загальна частка компанії на ринку снеків у 2008 р. - 62,37%, на 2011 рік вона становила 64,58%. Так, у першому півріччі 2011 р. загальний обсяг продукції, що випускається компанією «Снек Експорт» збільшився на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року [35].

Лідерами сегменту чіпсів є компанія «Kрафт Фудз Україна» з часткою ринку в 67% і компанія «Фріто Лей» (офіційним дистриб'ютором її ТМ «Lays» в Україні є компанія «Сандора»), яка займає близько 45%.

Розподіл часток найбільших підприємств на ринку снеків зображено на рис. 2.4.

Рис. 2.4 Частки на ринку снекової продукції найбільших підприємств станом на 2011р.

У 2010 р. активувала свою діяльність компанія «Голден фудс» (ТМ «Три корочки», «Топ снек», «Топ чіпс»), але її частка на ринку поки що залишається незначною. Cпеціалісти компанії «Голден Фудс» вважають, що в даному сегменті помітне поступове насичення ринку. За даними компанії SI GROUP [35]., сегмент чіпсів, не дивлячись на поступове зменшення його ємкості з 36% в 2007 р. до 29,5 в першому кварталі 2010 р., залишається одним з найбільш значущих на ринку снеків і наразі показує тенденцію до зростання. Спеціалісти компанії «Голден Фудс» вважають даний сегмент одним з найбільш стабільних грошових сегментів на ринку снеків, який не значною мірою залежить від грошових коливань.

Оператори використовували також експорт для нарощування продажів. Так, корпорація S.I.GROUP (до складу якої входить компанія «Снек-Експорт») вийшла на експортні ринки семи нових країн, довівши частку експорту в загальному об'ємі продажів до 40%, порівнюючи з 20% роком раніше [35].

Але все ж основними пріоритетами діяльності для вітчизняних виробників найближчими роками буде внутрішній ринок. Щодо експорту, то більшість виробників спочатку планує повністю закріпити позиції в країнах СНД, а потім виходити на західні ринки.

Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Крафт Фудз Україна»

ПАТ «Крафт Фудз Україна» є українським підприємством, що входить до групи компаній «Крафт Фудз Інк.», найбільшого в світі виробника запакованих продуктів харчування. ПАТ «Крафт Фудз Україна» є одним з лідерів на ринку харчових продуктів України в усіх трьох категоріях, в яких представлено його продукцію: кава, шоколадні вироби, солоні снеки.

«Крафт Фудз Україна» є одним з найбільших в Україні харчових підприємств, що працює на ринку продуктів харчування України з 1994 року [45]. Тоді було підписано угоду з Фондом державного майна України про придбання акцій [1] та здійснення інвестицій у Тростянецьку шоколадну фабрику «Україна». У вересні 1999 року компанія розширила свою присутність на українському ринку, придбавши фабрику по виробництву чіпсів у Старих Петрівцях (табл. 2.2).

Таблиця 2.2. Фабрики ПАТ «Крафт Фудз Україна» на території України

Назва фабрики	Адреса	Продукція, яка виробляється на фабриці
Тростянецька шоколадна фабрика „Україна”	Підприємство "Крафт Фудз Україна” 42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Набережна, 28 А	шоколадна продукція під торговими марками «Корона», «3Bit», «Siesta», «Шоколадна фабрика Україна»
ТОВ "Чіпси Люкс"	Київська обл., Вишгородський р-н, с. Старі Петрівці, вул. Польова, 7	солоні снеки під торговою маркою «Люкс», «Cerezos», «Patos», «Estrella»; мелена і розчинна кава під торговими марками «Jacobs», «Maxwell House» і «Carte Noire»

Головний офіс ПАТ „Крафт Фудз Україна” розташований за адресою:

01034 м. Київ, вул. Ярославів Вал, 23;

тел. +38 (044) 490 13 00.

Протягом 2001 - 2007 років такі торгові марки «Крафт Фудз Україна» - «Корона», «Jacobs», «Люкс» отримували визнання у конкурсі «Вибір року». У 2005-2007 роках українська торгова марка «Корона» стала міжнародною, вийшовши на ринки Молдови, Білорусі та Грузії.

У 2009 році Україна стає другою країною після Німеччини за рівнем продажів кави Jacobs Monarch у грошовому вираженні.

З 1995 року торгові марки компанії спонсорують Всеукраїнський фестиваль «Червона рута», Всеукраїнський конкурс кіносценаріїв, романів та п'єc «Коронація слова», дублювання кінофільмів українською мовою на телеканалі «1+1» та ін.

Основними напрямками діяльності ПАТ «Крафт Фудз Україна» є:

а) виробництво, продаж, реалізація та збут шоколаду, какао, тістечок, печива та іншої кондитерської продукції, розробка рецептур нової продукції та інші види діяльності;

б) купівля, переробка та використання какао-бобів;

в) виробництво та реалізація кондитерських напівфабрикатів;

г) виробництво, покупка, використання та продаж будь-якої сировини,

матеріалів та обладнання, включаючи також пакувальні матеріали, що мають відношення до кондитерської промисловості;

д) друк будь-яких матеріалів, включаючи етикетки, пакувальні та рекламні матеріали для продукції підприємства, а також для продажу чи використання іншими компаніями;

е) технічне та інше удосконалення продукції, обладнання та потужностей підприємства;

є) надання технічної допомоги та інженерних послуг іншим компаніям кондитерської промисловості або компаніям, що займаються постачанням кондитерської галузі;

з) виробництво, фасування та оптовий продаж кави;

и) здійснення інвестицій в підприємство та в інші компанії, діяльність

яких пов'язана з його діяльністю;

і) імпорт та експорт шоколаду, тістечок, печива та іншої кондитерської продукції, напівфабрикатів, харчових та нехарчових продуктів.

Сировину підприємство отримує з Європи, Африки, Америки, Близького Сходу. Українські підприємства постачають сухе молоко, масло, цукор, сіль, борошно, тощо. Підприємство реалізує продукцію як в межах українського ринку, так і поза його межами.

З 2003 року ПАТ «Крафт Фудз Україна» відповідає за збут продукції на ринку Молдови, з 2005 року - на ринках Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджані, а з 2008 р. - на ринках Казахстану, Узбекистану, Киргизтану, Таджикистану, Туркменістану та Монголії. Сьогодні всі 12 країн поділяються на дві території: ПАТ «Крафт Фудз Україна» та «Kraft Foods нові ринки», які, в свою чергу, поділяються на дві групи країн - Східної Європи та Центральної Азії.

ПАТ «Крафт Фудз» має власну місію та цінності, яких дотримуються всі її дочірні компанії. Вища мета компанії представлена на корпоративному сайті і відображає ті цінності та переконання, які є основою її роботи.

Вища мета та цінності компанії:

Ш Нас надихають споживачі

Щоб зробити день смачнішим для кожного, ми приділяємо увагу нашим споживачам. Ми прислухаємося, спостерігаємо і вчимося від них. Ми чудово розуміємо їхні радості та негаразди, тому що ми - також споживачі.

Ш Ми створюємо смачні продукти

Ми завжди вкладаємо свої серця у приготування смачних і поживних продуктів. Ми створюємо їжу, яка приносить задоволення.

Ш Ми керуємося цінностями

Ми розуміємо, що справи більш промовисті за слова, тому в своїх діях ми керуємося цінностями:

- Ми вселяємо довіру.

- Ми діємо як власники.

- Ми не ускладнюємо.

- Ми відкриті до всього і до всіх.

- Ми називаємо речі своїми іменами.

- Ми керуємося розумом і серцем.

- Ми обговорюємо, приймаємо рішення і досягаємо результату.

Ш Ми поширюємо свій вплив

Ми віримо, що здатні творити смачні зміни не тільки на робочому місці. Тому постійно шукаємо нові ідеї для покращення робочого середовища в компанії, стосунків із партнерами, життя у нашій країні та цілому світі.

Отже, основна місія компанії полягає у тому, щоб завдяки потужному портфелю брендів та висококваліфікованому персоналу стати беззаперечним лідером на ринку харчових продуктів.

Бачення своєї діяльності підприємство описує так: дивитися на світ очима споживачів, допомагаючи компанії зростати. Для цього компанія передбачає випуск високоякісної продукції, створення позитивного іміджу в очах клієнтів.

Цілі. Для того, щоб надалі планувати розвиток своєї діяльності, підприємству необхідно встановити певні цілі, яких воно прагнутиме досягти за певний період. Упродовж 2008-2010 рр. ПАТ «Крафт Фудз Україна» забезпечила зростання бізнесу в регіоні «Україна та нові ринки» удвічі (Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Монголія), а за результатами 2010 року досягла показника росту чистого доходу в регіоні у 23% та росту операційного прибутку з урахуванням різниці курсів валют у 51%. Розвиваючи бізнес в Україні та на нових ринках, «Крафт Фудз Україна» сьогодні відповідає за бізнес з оборотом у 500 млн. дол. США [45].

До основних конкурентних переваг, які дозволяють компанії завойовувати лідерські позиції на ринку відносять:

- висококваліфікований персонал;

- потужний портфель брендів;

- великі виробничі потужності;

- налагоджена система дистрибуції, збуту;

- фінансова стабільність.

Безпека та якість продукції є одним з пріоритетів ПАТ «Крафт Фудз Україна». Світові стандарти безпеки та якості, яких дотримується компанія, не тільки відповідають встановленим державним вимогам, а й у багатьох параметрах перевищують їх. На фабриках підприємство «Крафт Фудз Україна» впроваджено такі стандарти якості - ISO 14001:2004, НАССР. Для дотримання цих стандартів підприємство «Крафт Фудз Україна» використовує та впроваджує найкращі технології у сфері розробки, закупівлі сировини, інгредієнтів, виробництва та дистрибуції продукції.

Успішні результати діяльності стали можливими завдяки правильній ціновій стратегії компанії, напрямку на інновації та покращення якості продукції, вдалому виконанню трирічного плану з реструктуризації компанії на глобальному рівні, а також значним показникам бізнес-підрозділів.

У табл. 2.3 зазначені основні економічні показники діяльності підприємства за 2010-2011 роки.

Таблиця 2.3. Основні економічні показники діяльності підприємства

Показники	2010 рік, млн. грн.	2011 рік, млн. грн	Абсолютне відхилення, млн. грн	Відносне відхилення, %
Виручка від реалізації товарів	45,0	50,0	5,0	111
Чистий дохід	35,0	45,0	10,0	128
Собівартість реалізованої продукції	30,0	29,0	-1,0	96
Прибуток валовий	25,0	28,0	3,0	112
Прибуток чистий	20,0	25,0	5,0	125

Отже, проаналізувавши дані табл. 2.3, можна зробити висновок, що ПАТ «Крафт Фудз Україна» - високоефективне підприємство, одне з лідерів на ринку харчових продуктів України. Порівняно з базовим роком 2009 роком простежується приріст прибутку на 25% у звітному 2011 році. Підприємству вдалося знизити собівартість продукції за рахунок технічних та технологічних нововведень на 4%.

Щоб оцінити фінансовий стан підприємства, варто використати аналіз майнового стану, який проводиться на основі аналізу таких показників як: коефіцієнт зносу, коефіцієнт реальної вартості майна підприємства, коефіцієнт придатності, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, фондовіддача.

Дані показники для ПАТ «Крафт Фудз Україна» за 2007-2011 роки наведено у табл. 2.4.

Таблиця 2.4. Показники стану та руху основних засобів підприємства «Крафт Фудз Україна»

Показник	Роки	Відхилення (+/-) 2011 р. до:
	2007	2008	2009	2010	2011	2007р.	2010р.
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства	0,46	0,46	0,48	0,39	0,33	-0,13	-0,06
Коефіцієнт зносу	0,24	0,25	0,24	0,27	0,28	0,04	0,01
Коефіцієнт придатності	0,76	0,75	0,76	0,73	0,72	-0,04	-0,01
Коефіцієнт оновлення	0,09	0,21	0,24	0,10	0,14	0,05	0,04
Коефіцієнт вибуття	0,01	0,01	0,03	0,01	0,04	0,03	0,03
Коефіцієнт приросту основних засобів	0,08	0,20	0,21	0,09	0,10	0,02	0,01
Фондовіддача	3,95	4,15	3,86	4,33	5,44	1,49	1,11

Проаналізувавши показники, наведені в табл. 2.4, можна зробити наступні висновки: протягом аналізованих п'яти років основні засоби ПАТ «Крафт Фудз Україна» використовувалися ефективно, оскільки коефіцієнт зносу в середньому складає 0,25. Позитивною тенденцією є те, що темпи оновлення основних засобів випереджають темпи вибуття, і коефіцієнт приросту в різні періоди складав від 0,08 до 0,21. Цей процес пояснюється виваженою політикою підприємства, направленою на оновлення основних засобів. ринок снек картопляний маркетинговий

Тобто, основні засоби ПАТ «Крафт Фудз Україна» є не застарілими та такими, що постійно оновлюються, отже, підприємство має задовільний майновий стан. Аналіз свідчить, що підприємство «Крафт Фудз Україна» здійснює розширений тип відтворення основних засобів на існуючій та новій технічній основі (за рахунок здійснення модернізації, переоснащення виробництва). Воно здійснюється за рахунок прибутку підприємства і частково амортизаційних відрахувань, а також позичкових і залучених коштів, від фінансово-інвестиційної діяльності та від позареалізаційних операцій, надходження від реалізації вибулих основних засобів [45].

Підприємство не акумулює амортизаційні відрахування у спеціальному амортизаційному фонді з цільовим реноваційним призначенням, а здійснює розширене відтворення в міру потреби за рахунок наявних власних або зовнішніх джерел фінансування. Отримані суми амортизаційних відрахувань завдяки введенню прискореної амортизації є досить значними і можуть бути використані для придбання додаткової кількості основних засобів.

Проведемо SWOT-aналіз підприємства. Для початку наводимо оцінку зовнішніх можливостей та загроз для підприємства (табл. 2.5).

Таблиця 2.5. Можливості / Загрози ПАТ «Крафт Фудз Україна»

Зовнішні можливості	Зовнішні загрози
Фактори	Ві	Рві	Ві * Рві	Фактори	Уі	Руі	Уі * Руі
Розгортання активної діяльності на зарубіжних ринках	10	0,3	3,0	Зростання конкуренції	8	0,7	5,6
Збільшення кількості дистриб'юторів	7	0,5	3,5	Зростання вартості сировини	7	0,5	3,5
Збільшення попиту на снекову продукцію	9	0,7	6,3	Зниження частки ринку	6	0,3	1,8
Разом:	12,8	Разом:	10,9

Отже, як видно з таблиці, підприємство має більше можливостей, ніж загроз.

У табл. 2.6 представлено оцінювання впливу внутрішніх чинників на діяльність ПАТ «Крафт Фудз Україна», порівнюючи дане підприємство з його основними конкурентами, компанією «Фріто Лей» і «Снек-Експорт».

Таблиця 2.6. Оцінка впливу внутрішніх чинників на діяльність ПАТ «Крафт Фудз Україна»

№ п/п	Фактори	«Фріто Лей»	«Снек-Експорт»	«Крафт Фудз»
		Сі1	Сі2	Сі	Cі-maxCkij
1	Частка підприємства на ринку	8	10	9	-1
2	Впізнаваємість підприємства в очах споживачів	6	7	10	3
3	Дослідження та інновації	9	9	10	1
4	Менеджмент	8	8	9	1
5	Персонал	8	9	9	0
6	Якість продукції	10	10	10	0
7	Прибутковість	6	7	8	1
8	Рівень сервісу	8	8	9	1
9	Різновидність продукції	8	9	10	1
10	Активність реклами	8	8	10	2
11	Фінансові ресурси	6	7	10	0
Конкурентна сила	85	92	104	9

Отже, абсолютна конкурентна сила дорівнює 9, вона позитивна, тому ПАТ «Крафт Фудз Україна» серед найближчих конкурентів має більше сильних сторін, ніж слабких [45].

У табл. 2.7 наведено матрицю стратегічних можливостей та загроз, сильних та слабких сторін ПАТ «Крафт Фудз Україна».

Таблиця 2.7. Перелік сильних та слабких сторін, можливостей та загроз ПАТ «Крафт Фудз Україна»

МОЖЛИВОСТІ ( О)	ЗАГРОЗИ (Т)
1. Розгортання активної діяльності на зарубіжних ринках 2. Збільшення кількості дистриб'юторів 3. Збільшення попиту на снекову продукцію	1. Зростання конкуренції 2. Зростання вартості сировини 4. Зниження частки ринку
СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)	СЛАБКІ СТОРОНИ (W)
1. Висококваліфікований персонал 2. Потужний портфель брендів 3. Великі виробничі потужності 4. Налагоджена система дистрибуції, збуту 5. Фінансова стабільність	1. Висока собівартість виробництва продукції 2. Непропорційне зростання власного та залученого капіталу

У таблиці 2.8 подано SWOT- аналіз компанії - узагальнений аналіз сильних і слабких сторін, зовнішні сприятливі й несприятливі чинники впливу на розвиток компанії.

Таблиця 2.8. SWOT- аналіз компанії «Крафт Фудз Україна»

	Можливості (О)	Загрози(Т)
	Розгортання активної діяльності на зарубіжних ринках Збільшення кількості дистриб'юторів Збільшення попиту на снекову продукцію	Зростання конкуренції Зростання вартості сировини Зниження частки ринку
Сильні сторони (S)	Висококваліфікований персонал Потужний портфель брендів Великі виробничі потужності Налагоджена система дистрибуції, збуту Фінансова стабільність	Загальна стратегія - стратегія розвитку товару Збереження конкурентних переваг Активне просування товарів	Аналіз комунікаційної діяльності конкурентів Пошук нових джерел постачання сировини
Слабкі сторони (W)	Висока собівартість виробництва продукції Непропорційне зростання власного та залученого капіталу	Стратегія активного просування товарів Нарощування товарообороту	Перегляд цінової політики Економія на масштабах виробництва

Рекомендації щодо кожного поля матриці SWOT- аналізу подані у табл. 2.9.

Таблиця 2.9. Рекомендовані стратегії для кожного поля SWOT- аналізу

Назва поля	Рекомендації
SO	розвитку товару, збереження конкурентних переваг, активне просування товарів
ST	Аналіз комунікаційної діяльності конкурентів Пошук нових джерел постачання сировини
WO	Стратегія активного просування товарів Нарощування товарообороту
WT	Перегляд цінової політики Економія на масштабах виробництва

Оcкільки ПАТ «Крафт Фудз Україна» має перевагу сильних сторін при зростанні внутрішніх можливостей (поле SO), то для нього рекомендовано стратегію «Максі-Максі», яка використовує сильні сторони фірми для реалізації своїх можливостей, для якої характерним є розвиток товару, збереження конкурентних переваг, активне просування товарів.

Організаційна структура ПАТ «Крафт Фудз Україна»

Наразі на підприємстві працює 1748 працівників. Для ефективного функціонування компанії необхідно, щоб команда працювала злагоджено.

Орієнтація підприємства на ринок передбачає подальше вдосконалення його організаційної структури. Важливішим новим моментом стає створення на підприємстві служби маркетингу. Така структура дає можливість згрупувати співробітників служби маркетингу за функціональною спеціалізацією. Їхня діяльність координується заступником директора з питань маркетингу. На підприємстві це -- перша після директора особа. Він несе відповідальність за всю організацію маркетингу: починаючи з наукових досліджень ринку і споживача, визначення асортименту виробництва й цін і закінчуючи збутом продукції та післяпродажним сервісом.

Організаційна структура підприємства «Крафт Фудз Україна» передбачає, що директору компанії підпорядковуються безпосередньо шість відділів: технічний, виробничий, сервісний, управління запасами, продажу, маркетингу.

Організаційну структуру компанії очолюють власник підприємства, генеральний директор, комерційний директор, директор компанії та заступник директора з питань маркетингу.

Організаційна структура підприємства «Крафт Фудз Україна» зображена на рис. 2.5.



Відділи, підпорядковані безпосередньо директору компанії:

Рис. 2.5 Організаційна структура ПАТ «Крафт Фудз Україна»

ПАТ «Крафт Фудз Україна» в організації відділу маркетингу використовує продуктову організаційну структуру, оскільки на підприємстві випускається різноманітна продукція, яка потребує специфічних умов виробництва і збуту.

Відділ маркетингу ПАТ «Крафт Фудз Україна» представлений на рис.2.6.

Дослідження товару
Розробка і планування товару
Реклама
Стимулювання збуту
Збут
Ціноутворення товару

Рис. 2.6 Організаційна структура відділу маркетингу ПАТ «Крафт Фудз Україна»

Особливістю даної структури є те, що відповідальність за розробку і реалізацію стратегії несе продукт-менеджер, функції маркетингу виконують співробітники, які йому підпорядковані.

ПАТ «Крафт Фудз Україна» є виробником локального бренду солоних снеків - чіпсів ТМ «Люкс», який має частку майже 67% ринку картопляних чіпсів України.

Частки ринку ТМ «Люкс» за останні 3 роки представлена на рис.2.7.

Рис. 2.7 Частка ринку ТМ «Люкс» за 2009-2011 р.р. (%)

Як видно з рис.2.7, протягом у 2009 році частка ринку ТМ «Люкс» складала 50%, у 2010 - 55%, а у 2011 р. досягла 67%, що свідчить про подальшу тенденцію зростання та утримання лідерських позицій на ринку.

Найближчий конкурент ПАТ «Крафт Фудз Україна» у категорії чіпсів - чіпси ТМ «Лейс», офіційним дистрибутором яких на території України є компанія «Сандора», займає 45% (рис. 2.8).

Рис. 2.8 Частки ринку чіпсів ТМ "Люкс" та ТМ "Лейс", %

Збільшення частки компанії «Крафт Фудз» на ринку картопляних чіпсів в Україні забезпечується:

- модернізацією обладнання;

- впровадженням інновацій;

- дотриманням найвищих стандартів якості;

- сучасному привабливому пакуванню;

- доповненням асортименту смаків чіпсів;

- комплексній рекламній підтримці;

- інтерактивним спілкуванням зі споживачами за допомогою промо-акцій.

Виробництво даного снекового виробу здійснюється на фабриці ТОВ «Чіпси Люкс».

ТОВ «Чіпси Люкс» -- українське підприємство, найбільший виробник картопляних чіпсів в Україні, дочірнє підприємство компанії «Крафт Фудз Україна». На підприємстві виробляються чіпси торгової марки «Люкс» - для споживачів ринку України та «Estrella», що експортуються до Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану та Росії.

Підприємство працює за міжнародними стандартами ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22000-2005, BSI PAS 220:2008.

На підприємстві працює понад 300 співробітників. Організаційна структура ТОВ «Чіпси Люкс» зображена на рис. 2.9.

Рис 2.9 Організаційна структура ТОВ «Чіпси Люкс»

На фабриці вже виготовлено понад 100 тисяч тонн солоних снеків, використано понад 400 тис. тонн промислової та понад 55 тис. тонн насіннєвої картоплі [45].

Отже, постійно нарощуючи виробничі потужності та дбаючи про дотримання якості своєї продукції, компанія «Крафт Фудз Україна» продовжує утримувати лідируючі позиції серед підприємств харчової продукції України.

Размещено на Allbest.ru

...