Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

Создание участка ремонта и хранения колесных пар подвижного состава



1. Резюме

Предлагаем к рассмотрению бизнес-план создания участка ремонта и хранения колесных пар в городе Иркутск. Маркетинговые исследования, которые более детально представлены в разделе «Анализ рынка», дают однозначные данные о востребованности среди компаний эксплуатирующих подвижной состав, как в грузовых поездах, так и в составе пассажирских поездов.

В связи с реорганизацией ОАО "РЖД" многие дочерние, зависимые общества и организации, вышедшие с состава ОАО «РЖД», чья деятельность не связана с ремонтом вагонов, а только с эксплуатацией столкнулись с проблемой ремонта и хранения колесных пар. Поэтому на сегодняшний день весьма актуально предоставить место хранения колесных пар для грузовых, пассажирских, багажных, почтовых вагонов и локомотивов. Спрос на места хранения растет ежегодно растет примерно на 10%.

В данный момент времени рынок по ремонту колесных пар подвижного состава достаточно развит. Конкурентоспособность и актуальность нашего предложения состоит в наполнении проекта, услугой по хранению колесных пар всех типов.

Затраты на запуск проекта до момента выхода на точку самоокупаемости составляют 6,09 млн рублей.

Срок окупаемости проекта 1,75 лет (7 кварталов). Общая сумма инвестиций проекта составит 5,5 млн. рублей, в том числе инвестиций инициатора проекта составляет 3 млн. рублей; остальные 2,5 млн. рублей взяты в кредит под 18% годовых в Банке «ВТБ 24» на 2,5 года.

Планируемая дата начала проекта июль 2016 года, период планирования 3 года.



2. Краткое содержание

Бизнес-план организации комплекса по предоставлению ремонта колесных пар и складских услуг по их ответственному хранению.

Проект представляет собой территорию для размещения производственного цеха и административного здания, а также место временного хранения, колесных пар подвижного состава, состоящего из:

· одноэтажного административное здания, общей площадью 60 м²

· одноэтажный ангар площадью 700 м².

· наличие площади от 2000 м², т.к. на каждую колесную пару (по нормативным документам) должно быть отведено 2,0 м²;

· наличие удобных подъездных путей (уже обустроенных);

· подведены необходимые коммуникаций - электросети, канализация и водоснабжение;

· имеется возможность обустройства территории и пр.

Место хранение колесных пар представляет собой площадку открытого типа, которая будет разделена на три зоны, площади которых будут использоваться для хранения:

ь 600 м² - для колесных пар пассажирских вагонов;

ь 1000 м² - для колесных пар грузовых вагонов;

ь 400 м² - для колесных пар локомотивов.

Коэффициент использования площади хранения (удельный вес полезной площади) установлен на уровне 0,75 от всей площади, таким образом, полезная площадь места хранения, занятая непосредственно под хранимой продукцией составит 1500м².



3. Описание бизнеса

3.1 Общая информация о компании

Таблица 1

Полное название	Общество с ограниченной ответственностью В-СИБТРАНС
Сокращенное название	В-Сибтранс, ООО
Почтовый адрес	664032, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, стр. 202б
Телефон	(3952) 29-09-09; сот. 8-914-777-09-09
Факс	(3952) 29-09-09
E-mail	v-sibtrans@rzd.ru
Число сотрудников	14
Год основания	2016

Компания ООО "В-Сибтранс" производит ремонт и хранение колесных пар подвижного состава в соответствии с нормативно-технической документацией, действующей в ОАО «РЖД», а также предлагает размещение исправных и неисправных колесных пар на ответственное хранение Заказчика.

Основные сертификаты и лицензии:

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ООО "В-Сибтранс" соответствует стандарту ISO 9001-2008.

Наличие лицензий на лицензируемые виды деятельности

Услуги, оказываемые ООО "В-Сибтранс", имеют все необходимые разрешения; запасные части и материалы, используемые при ремонте колесных пар, имеют сертификаты соответствия и паспорта качества.



3.2 Анализ отрасли

На сегодняшний день в г. Иркутске оказанием услуг ремонту колесных пар и сопутствующих им услуг занимается несколько крупных депо (ВРК-2, Пассажирское вагонное депо, Локомотивное вагонное депо). Данные предприятия имеют базу для ремонта определенных типов колесных пар.

Анализ рынка услуг ремонта колесных пар показывает, что основным потребителем подобных услуг, на сегодняшний день является ОАО «РЖД», и компании Холдинга РЖД (в частности АО «Федеральная пассажирская компания»).

Производственный комплекс ООО «В-Сибтранс» ориентирован на компании, не являющиеся дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», такими как Первая грузовая компания (ПГК), «РТХ-Логистик», «Спецэнерготранса», «ВТБ-Лизинг», вагоны министерства обороны, «Почта России», и др.

Фактическое состояние производственных фондов аналогичных предприятий свидетельствует о необходимости проведения следующих мероприятий:

* реконструкции ряда объектов;

* внедрение ресурсосберегающих технологий

Модель управления производственным процессом сосредоточена на повышении качества и скорости проведения ремонта за счет нового технологического оборудования.

Главное внимание уделяется снижению себестоимости продукции, повышению качества, обеспечению безопасности движения, а также выпуску продукции, отвечающей современным требованиям экологии, пожаробезопасности и дизайна.

Маркетинговое исследование показало, что спрос на услуги по ремонту колесных пар для вагонов не собственности ОАО «РЖД» увеличилось в 2014 году на 15%, в связи с реорганизацией ОАО «РЖД». Поэтому, учитывая стабильное число клиентов и рост их числа за счет «собственников», а также выгодного местоположения предприятия для возможности увеличения объема оказываемых услуг.

Налоги и обязательные отчисления во внебюджетные фонды, с какой процентной ставкой и периодичностью должно будет уплачивать предприятие, представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Налоговое окружение и обязательные платежи во внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование платежа	Налогооблагаемая база	Ставка (тариф), %	Налоговый период, дней
1	Взносы в государственные внебюджетные фонды	Фонд оплаты труда	30	30
1.1	Пенсионный фонд Российской Федерации	Фонд оплаты труда	22	30
1.2	Фонд социального страхования Российской Федерации	Фонд оплаты труда	2,9	30
1.3	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	Фонд оплаты труда	5,1	30
2	Налог на добавленную стоимость	Выручка от реализации	18	30
3	Налог на имущество	Среднегодовая стоимость имущества	2,2	90
4	Налог на прибыль	Сумма доходов, уменьшенная на величину расходов	20	30
5	Налог на доходы физических лиц	Заработная плата	0,13	30

3.3 Цели компании

1. Краткосрочные цели проекта: удовлетворение потребностей коммерческих организаций в хранении своих товаров, продукции и различных грузов на специально оборудованном охраняемом складе;

2. Закрепление на рынке услуг по ремонту колесных пар подвижного состава

3. Расширение комплекса предлагаемых услуг, создание круга постоянных клиентов, увеличение стоимости.

4. Постоянное совершенствование и оптимизация производственных процессов наряду с расширением перечня предоставляемых услуг.

3.4 Продукты и услуги

Основной услугой, предлагаемой на участке будет ремонт колесных пар подвижного состава. Дополнительно предоставляется место складирования колесных пар на «ответственное хранение», т.е. комплекс мероприятий по приему, учету, складированию и сохранению колесных пар в течение оговоренного в договоре срока. Перечень услуг приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Стоимость услуг

Наименование услуг	Единица измерения	Цена
Хранение пассажирских колесных пар
Цена (без НДС)	руб	60,00
Хранение грузовых колесных пар
Цена (без НДС)	руб.	50,00
Хранение колесных пар локомотивов
Цена (без НДС)	руб.	60,00
НДС к выручке	руб.	1 080,00
Ремонт колесных пар
Цена (без НДС)	руб.	11 000,00



4. Анализ рынка

Масштаб отраслевого рынка услуг является распространённым на всей территории Российской Федерации, но в данном бизнес-плане рассматривается работа на региональном рынке Иркутской области. Рассмотрим крупных конкурентов, занимающихся данным видом деятельности, данные сведем в таблицу 3.

Таблица 4 -Основные конкуренты

Конкуренты	Основные преимущества	Основные недостатки	Основные группы продукции	Используемая бизнес-стратегия
Пассажирское вагонное депо	Возможность ремонта редукторных колесных пар	Ограниченное место хранения колёсных пар	Только ремонт колесных пар пассажирских вагонов	Данный вид ремонта не является приоритетным направлением для предприятия
ВРК-2	Производственная мощность составляет 10000 колесных пар в год	Ремонт только грузовых колесных пар вместе с вагоном	Ремонт и хранение колесных пар грузовых вагонов	Производит ремонт только грузовым вагонам, не имеет возможности хранить колесные пары на своей территории
В-Сибтранс	Возможность ремонта всех типов колесных пар	Отсутствие производственных мощностей для большего объема ремонта	Ремонт и хранение всех типов колесных пар	Ориентированы на собственников вагонов, для которых необходимо кроме ремонта оказывать услуги по хранению колесных пар



5. План маркетинга

Настоящим маркетинговым планом предусмотрено в 2017 году увеличить объем ремонта колесных пар на 8,5%, с 3,88 млн. руб. до 4,18 млн. руб. в ценах 2016 года. Увеличение объема ремонта будет достигнуто за счет рекламы и создание официального сайта.

На рекламу планируется потратить 480 тыс. руб., что составит менее 1% от выручки ремонта колесных пар.

Основные задачи стратегии маркетинга:

· Разработка ассортиментной политики

· Формирование плана производства

· Разработка системы управленческого учета, позволяющей принимать решения по выбору ассортимента.

· Разработана рекламная стратегия предприятия

· Разработка концепции фирменного стиля (фирменного цвета, композиции буклета, проспекта, конверта, элементов оформления фирменных секций и помещений)

· Разработка 2-3 вариантов слогана и использование лучшего из них в рекламных акциях.

· Выявление наиболее эффективных средств рекламы

· Составление тематико-финансового плана рекламных мероприятий на год с разбивкой по кварталам.

· Определение списка рассылки для проведения акций в том числе по электронной почте.

· Мониторинг рекламы основных Конкурентов, выявление ее сильных и слабых сторон.

· Оценка эффективности использования рекламных средств предприятия и оперативная корректировка плана.

· Разработка плана мероприятий по формированию положительного имиджа предприятия, как в сознании Потребителей. Непосредственное участие в его осуществлении.



6. План производства

Выбор места положения диктуется следующими соображениями:

· близость к клиентам;

· удобство подъезда;

· наличие подходящего помещения.

Технологическая схема производства услуги начинается с заключения договора на ответственное хранение и / или ремонт колесных пар между директором (или его заместителем) и заказчиком услуг. В договоре оговариваются обязанности и ответственность сторон, сроки хранения и / или сроки ремонта, тип и номера колесных пар, стоимость услуг, а также другие условия. Характеристика предприятия представлена в таблице 5.

В процессе реализации данного проекта руководство склада будет взаимодействовать со следующими организациями:

1. подрядная организация, которая будет выполнять все работы по монтажу оборудованию и благоустройству территории;

2. поставщики производственного оборудования;

3. поставщики офисной техники и мебели;

4. государственные органы по проведению аттестации;

Таблица 5 - Характеристика предприятия В-Сибтранс.

Наименование выполняемых работ	Наименование используемого оборудования	Входной поток сырья	Выходной поток конечной продукции	Количество занятых работников	Нормы выработки за смену, шт
Разгрузка	Козловой кран	колесная пара	колесная пара	1	64
Погрузка	Козловой кран	колесная пара	колесная пара	1	55
Обточка колесных пар	Колесотокарный станок	Не обточенная колесная пара	Обточенная колесная пара	1	8
Ремонт колесных пар	Слесарный инструмент	Не отремонтированная колесная пара	Отремонтированная колесная пара	2	4

В связи с тем, что работы по погрузке и выгрузке колесных пар на одном оборудовании делать невозможно, а также для этих двух работ задействован один крановщик, поэтому по факту количество колесных пар для разгрузки и погрузки будет меньше в два раза.

Общий инвестиционный бюджет проекта составляет 6,09 млн. рублей. Инвестиции будут направлены на:

1. Покупку и монтаж оборудования - 4,34 млн. руб.;

2. Покупка мебели и офисной техники - 0,2 млн. руб.

3. Получение лицензии и регистрации предприятия - 0,63 млн. руб.

4. Месячную арендную плату - 0,18 млн. руб.

5. Покупка и установка рельсового пути для хранения - 0,74 млн. руб.



7. Организационный план

В штате предприятия работают административный и вспомогательный персонал на пятидневной рабочей недели, основной персонал работает на двухсменном графике работы. Количество работников представлено в таблице 6.

Таблица 6 - Штатное расписание

Должность	Количество
Генеральный директор	1
Бухгалтер	1
Инженер-технолог	1
Охраник	2
Уборщик производственных помещений	1
Крановщик	2
Слесарь	4
Токарь	2
Итого	14

Затраты на оплату труда составляют 359 тыс. рублей ежемесячно. Расчет численности и заработной платы представлен в приложении табл.6

Одним из ключевых приоритетов В-Сибтранс является повышение ее конкурентоспособности на рынке труда. В этих условиях самым значимым элементом в осуществлении кадровой политики является развитие человеческих ресурсов.

Для реализации этой цели в 2017 году планируется закупка обучающих программ на 60 тыс. рублей.

Среди наиболее важных направлений обучения, помимо инженерно-технических, можно выделить управления финансами, организации бухгалтерского учета, налогообложения, бюджетирования, управления инвестициями, организации труда и заработной платы, охраны труда.



8. Финансовый план

Финансирование проекта производится комбинировано за счет собственных и заемных средств, из них - 2,5 млн рублей - за счет кредита, 3 млн. рублей - за счет собственных средств. Рассмотрим финансовые показатели деятельности предприятия за 4 квартала, данные сведем в таблицу 5 (подробный отчет о прибыли рассчитан в приложении табл. 7).

Таблица 7 - Отчет о прибыли

Наименование позиций	Ед изм	период
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка от реализации	млн. руб.	3,888	3,88	4,210	4,218
Себестоимость продукции	млн. руб.	2,810	2,786	2,87	2,868
Налоги	млн. руб.	0,064	0,064	0,063	0,062
Налогооблагаемая прибыль	млн. руб.	1,013	1, 030	1,276	1,287
Налог на прибыль	млн. руб.	0,20	0,206	0,255	0,258
Чистая прибыль	млн. руб.	0,81	0,82	1,021	1,030

Из показателей в таблице доходов и расходов видно, что чистая прибыль с каждым кварталом увеличивается и по истечении 3 лет нераспределенная прибыль составит 12,681 млн. рублей.

Для полного анализа рассмотрим денежные потоки предприятия также за 4 квартала (полный отчет представлен в приложении табл. 8), данные расчета сведем в таблицу 8.

Таблица 8 - Отчет о движении денежных средств

Наименование позиций	Ед. изм	Период
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
A. Приток денежных средств
Увеличение уставного капитала	руб.	3,0	0,00	0,00	0,00
Привлечение кредитов	руб.	2,5	0,00	0,00	0,00
Прирост норм. текущих пассивов	руб.	0,317	0,013	0,367	0,0003
Выручка от реализации	руб.	3,888	3,880	4,210	4,218
Итого приток	руб.	9,705	3,893	4,247	4,218
B. Отток денежных средств
Прирост постоянных активов	руб.	5,916	0,00	0,00	0,00
Прирост норм. текущих активов	руб.	0,741	-2,0	0,058	0,001
Прямые затраты	руб.	1,732	1,678	1,765	1,765
Операционные затраты	руб.	1,021	1,021	1,021	1,021
Выплаты по кредитам	руб.	0,00	0,279	0,276	0,273
Прочие текущие затраты	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги	руб.	0,267	0,27	0,318	0,320
Итого отток	руб.	9,678	3,247	3,440	3,382
Прирост денежных средств	руб.	0,028	0,645	0,807	0,836

Из показателей выше приведенных таблиц видно, что прирост денежных средств со 2 квартала значительно увеличивается, поэтому на данном этапе компании необходимо принять решение об инвестировании денежных средств в бизнес.

Показатели эффективности проекта

Срок окупаемости проекта: 1,75 лет

Чистая текущая стоимость проекта: 6,77 млн. рублей

Индекс рентабельности: 2,11



9. Анализ и оценка рисков

Основными рисками для предприятия являются:

1. Организационно-управленческий риск, к нему относится:

· срыв план-графика по запуску предприятия, не своевременная поставка оборудования. Для этого в организационном плане предусмотрено заранее найти поставщиков, а также предусмотреть оплату оборудования после установки на предприятии.

· снижение намеченных объемов ремонта колесных пар.

2. Финансовый риск. Основной финансовый риск является неплатежи или несвоевременные платежи заказчиков.

3. Экономический риск. Самый вероятный экономический риск - это ухудшение экономической ситуации в РФ.

Для сокращения рисков необходимо использовать страхование рисков на сумму 1 млн рублей.

хранение ремонт колесный маркетинг



Список используемой литературы

1. Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Уч. пособие. - 3-е изд. - М.: ФОРУМ, 2012. -- 256 с.

2. Бизнес-планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В.М Попова, С.И. Ляпунова, С.Г. Мелодика. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 816 с.

3. Головань, С.И. Бизнес-планирование / С.И. Головань - М.: Феникс, 2016. - 320 с.

4. Зингер, М. Презентация бизнес-плана: пример подготовки презентации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: // (далее сюда копируйте и вставляете адрес сайта)

5. Липсиц, И.А. Бизнес-план - основа успеха: Практическое пособие / И.А. Липсиц - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2012. - 112 с.

6. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под ред. В.М. Попова. -- М.: Финансы и статистика, 2012. -- 488 с.

7. Сборник бизнес-планов: практическое пособие / ред. Ю. Н. Лапыгин. -- М.: Омега-Л, 2012. -- 310 с.

8. Составление бизнес-плана: нормы и рекомендации. - М.: Книга сервис, 2012. - 346 с.

9. Уткин, Э.А. Бизнес-план компании / Э.А Уткин. - М.: Изд-во «ЭКМОС», 2012. - 102 с.

10. Черняк, В.З. Бизнес планирование: Учебник для вузов. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 470 с.

11. Шевчук, Д. А. Бизнес-планирование: учеб. пособие / Д. А. Шевчук. -- Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 208 с.

Размещено на Allbest.ru

...