Сбор и обработка маркетинговой информации

Размещено на http://www.allbest.ru/

Сбор и обработка маркетинговой информации

Содержание

• Введение
• 1. Определение показателей масштаба и типа рынка автомобильных шин
• 1.1 Товарная структура рынка автомобильных шин в РФ
• 1.2 Анализ состояния национального рынка автомобильных шин
• 2. Сравнительный анализ тенденций развития рынков РФ и Красноярского края
• 2.1 Исследование рынка автомобильных шин в Красноярском крае
• 2.2 Факторы микро- и макросреды, влияющие на развитие рынка автомобильных шин
• 3. Оценка факторов спроса рынка автомобильных шин на основе статистических методов
• 3.1 Статистическая группировка производителей по объему продаж
• 3.2 Корреляционно - регрессионный анализ
• 4. Составление прогноза развития товарного рынка автомобильных шин
• Заключение
• Список использованных источников
• Приложение
• Введение

Формирование рыночного механизма хозяйствования поставило перед наукой и практикой серьезную проблему, связанную с необходимостью освоения и использования информационного маркетинга как рыночной концепции управления во всех отраслях и сферах деятельности. Успешное функционирование предприятий на принципах информационного маркетинга возможно при условии проведения систематических исследований, позволяющих получать адекватную действительности картину состояния рынка и осуществлять мониторинг внешней среды, одним из главных элементов которой является потребитель. Маркетинговая концепция бизнеса предполагает, что весь процесс производства, реализации товаров и оказания услуг строится исходя из всестороннего учета интересов потребителя и активного воздействия на его экономическое поведение, что позволяет решать рыночные проблемы наиболее рационально, добиваться согласования спроса и предложения с наименьшими потерями и обеспечивать получение необходимого размера прибыли.

Задача маркетинговых исследований заключается в том, чтобы оценить информационные потребности и обеспечить руководство компании информацией: точной, надежной, обоснованной, современной и относящейся к делу. Высоко конкурентная маркетинговая среда и постоянно растущая цена управленческих ошибок, требуют, чтобы маркетинговые исследования

предоставляли высококачественную информацию

Целью курсового проекта закрепление теоретических знаний и практических навыков сбора и обработки маркетинговой информации для

обеспечения точных, достоверных и репрезентативных данных о состоянии

рынка автомобильных шин.

Для достижения поставленной цели определяются задачи курсового проекта:

- Определение показателей масштаба и типа рынка автомобильных шин;

- провести сравнительный анализ тенденций развития рынков РФ и Красноярского края;

- дать оценку факторов спроса рынка автомобильных шин на основе статистических методов

Предмет исследования - информационное обеспечение рынка автомобильных шин.

Объект исследования - рынок автомобильных шин.

Теоретической основной для написания проекта послужили работы таких ученых в области маркетинга, как Батраева Э.А., Черчилль Г.А., Беляевский И.К., Данченок Л.А. и др.

Методологической основой проекта является методы сбора данных: анализ, методы статистического анализа: корреляция, регрессия, трендовый.

• 1. Определение показателей масштаба и типа рынка автомобильных шин
• 1.1 Товарная структура рынка автомобильных шин в РФ
• Концепция и методы информационного маркетинга любого товарного рынка и технология их проведения базируются на общей методологической основе исследований потребительского рынка, однако конкретная реализация и сущностное содержание направлений, их приоритетность зависят от предлагаемого маркетингового продукта, ценообразования, проявления конкуренции, поведения потребителей, действующей системы продвижения продукта и т.д., то есть вытекают из особенностей функционирования рынка и маркетинга, поэтому в качестве классифицирующего признака было выбрано направление - рынок автомобильных шин России. Осуществление маркетинговых исследований рынка является условием эффективного анализа деятельности предприятий и, следовательно, при их проведении должна учитываться специфика проблем, возникающих у предприятий по производству автомобильных шин и на рынке в целом, а также характер сферы деятельности.
• На сегодняшний день шинная промышленность стала крупнейшим реципиентом инвестиций в автокомпонентное производство России - объёмы сравнимы с вложениями в строительство и расширение собственно автосборочных заводов. Говорить о безусловном доминировании российских и локализованных иностранных шинных брендов над импортом пока приходится. Импорт шин, несмотря на рост отечественного производства, в последние три года рос опережающими темпами. Новым локализованным шинным придется конкурировать не друг с другом, а с импортом из Китая и Южной Кореи. Другой проблемой для шинников может стать стагнация продаж автомобилей в России. Пока она не сказалась на потреблении шинной продукции внутри страны, но в будущем российским производителям шин придется бороться за потребителя и между собой.
• Необходимо отметить, что товарный рынок по производителям условно разделяется на отечественного производителя (33%) и представителей производителей брендовых шин в России, базирующихся в основном на крупнейших российских заводах шин (например, шины Кордиант производят на базе Ярославского завода шин) (рис.1)
• Рисунок 1 - Товарный рынок по производителям шин
• В таблице 1 и графически рис. 2 представим основных игроков рынка автомобильных шин в РФ.
• Таблица 1 - Основные игроки шинного рынка РФ по итогам на 2015 г.

Наименование	доля,%
Нижнекамскшина (вся группа заводов)	12
Continental	11
Pirelli	11
Dunlop	5
Mishlen	5
Заводы Тафтнефти	4
Bridgstone	3
Кордиант	6
Петрошина	6
Yokohama	8
Nokian	9
Hankook	7
Kumbo	5
Прочие региональные игроки	7
Итого	100

• Рисунок 2 - Основные игроки шинного рынка РФ по итогам на 2015 г.
• Как следует из таблицы 1 и рис.2 приоритетными игроками в составе рынка являются: группа заводов "Нижнекамскшина" (12%), далее следуют Continental и Pirelli по 11 %, Nokian 9%. Остальные производители шин делят рынок от 3-5% долей присутствия.
• Далее рассмотрим специализацию производимой продукции и представленности ее на рынке.
• Таблица 2 - Ассортиментные группы производителей шин

Наименование группы	доля,%
Шины для легковых автомобилей	59
Шины для легкого коммерческого транспорта	21
Шины для грузвого автотранспорта	15
Прочие виды шин	5

• Специализация предприятия на шинах для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта не случайна. Это самый крупный сегмент рынка с лучшей узнаваемостью иностранных брендов и наибольшей долей импорта: на шины для легковушек приходится 59% от общего (30 млн штук в год) шинного импорта, индустриальные шины представлены импортной продукцией на 90%, легковые шины на 50%. Лучшие позиции отечественные марки по-прежнему занимают в сегментах шин для грузовиков и сельхозтехники: здесь доля иностранных брендов не превышает 30%.
• Построенные (Nokian, Michlen, Yokohamа), шинные заводы с иностранным участием специализируются на шинах для легкового автотранспорта.
• Исключение составила лишь итальянская Pirelli, получившая через СП с "Ростехнологиями" контроль над шинными заводами в Воронеже и Кирове и наладившая собственное производство грузовых шин в России. Вновь созданный Continental, в ближайшее десятилетие, как и абсолютное большинство игроков, поначалу также планирует специализироваться на производстве легковых шин, площадка завода достаточна для увеличения мощности до 16 млн. шин в год. Дальнейшие планы по развитию калужского завода будут зависеть от успешности реализации его продукции в России. Скажем, на аналогичном российскому шинном заводе в Китае удвоение мощностей по производству шин с 4 до 8 млн. штук произошло в течение двух лет с момента запуска предприятия.
• Ниже рассмотрим влияние различных факторов среды на деятельность предприятий автомобильных шин.
• 1.2 Анализ состояния национального рынка автомобильных шин
• Развитие рынка автомобильных шин в целом тесным образом связано с происходящими в стране процессами в экономике и уровнем жизни населения. Так хлынувший поток автомобилей в Россию, породил качественный спрос на шины для данных автомобилей. К сожалению, в России шинный импорт составляет почти 50%. Развитие нашей шинной отрасли отчасти повторяет тенденции автомобильной промышленности: рост внутреннего производства, в том числе и на иностранных заводах, не поспевает за ростом рынка, а производители шин не всегда могут предложить подходящий по соотношению цена - качество товар. Ежегодно в страну ввозится около 30 млн. шин, в основном из Китая и Южной Кореи. С территории России экспортируют не более 10 млн. шин в год, в первую очередь это продукция Nokian, которая перенесла производства массовых видов шин в нашу страну (около 5 млн штук), а также "Кордианта" и "Нижнекамскшины" (по 2 млн шин в год). Сегодня производители, уже создавшие свое производство на территории РФ, при стопроцентной загрузке мощностей и отсутствии поставок на экспорт могут покрыть менее 80% спроса. Поэтому локализация на территории России производства зарубежных игроков приведет лишь к замещению прямого импорта.
• Рост импорта в последние четыре года обусловлен прежде всего дефицитом относительно дешевых и качественных шин из стран Юго-Восточной Азии. Из крупных китайских игроков о намерении построить собственное производство в России в прошлом году объявила Triangle Group. Пока до настоящего времени проект окончательно не утвержден.
• Впрочем, в отличие от целого ряда других подотраслей по производству автокомплектующих российские шинные заводы, как с отечественным, так и с иностранным капиталом, не имеют значительного технологического отставания. К тому же у российских шинников помимо большого внутреннего рынка остается и конкурентное преимущество в виде местного сырья. Основные компоненты для производства шин (синтетические каучуки, технический углерод) производятся на территории России. Тот же Continental для калужского завода закупает синтетические каучуки у "Сибура", а металлический корд - у Белорусского металлургического комбината.

На сегодняшний день в России действуют около 50 производителей шин как федерального, так и регионального уровня.

Состояние российского рынка сведем в таблице 3. По оценкам агентства РБК.research

Таблица 3 - Состояние российского рынка автомобильных шин

Наименование показателя	2012	2013	Тенденции развития	2014	Тенденции развития	2015	Тенденции развития
			темп роста, млн.р.	темп прироста, %		темп роста, млн.р	темп прироста, %		темп роста, млн.р	темп прироста, %
Оборот рынка автомобильных шин, млн.руб. всего	758,5	778,9	20,4	102,7	823,6	44,7	105,7	878,9	55,3	106,7
в том числе оборот по грузовым шинам, млн.руб.	11,2	22,6	11,4	201,8	34,1	11,5	150,8	49,2	15,1	144,2
Количество предприятий	39,0	48,0	23,1	123,1	49,0	2,1	102,1	50,0	2,0	102,0
Емкость рынка, %	15,2	16,7	1,5	109,9	19,0	13,8	113,8	26,0	36,8	136,8
Количество крупнейших игроков	28,0	28,0	0,0	100,0	30,0	7,1	107,1	31,0	3,3	103,3

Оценка масштабов развития рынка автомобильных шин проиллюстрировано также на рисунке 3.

Несмотря на более скромные объемы рынка, сегмент грузовых шин показывает стабильные темпы роста в среднем на 15%. В 2014 - 2015 году, характеризующемся замедлением роста экономики в целом и практически остановкой развития промышленного производства, падение темпов роста продемонстрировали все сегменты шинного рынка. Наиболее стрессоустойчивыми оказались сегменты шин для легких грузовиков и шин с цельнометаллическим кордом для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны. По оценкам "Кордианта", в 2016 г. рост спроса на легковые шины возобновится, однако темпы составят не более 1-1,5%. Как и автомобильный, рынок легковых шин вступил в фазу зрелости, и в ближайшие десять лет ежегодный рост потребления шинной продукции в легковом сегменте будет колебаться на уровне 1,5-2,5%.

Рисунок 3 - Динамика развития автомобильных шин в России за период 2012-2015 гг

Таким образом, за исследуемый период четко прослеживается тенденция увеличения как в обороте, так и в количестве предприятий. Оборот предприятий вырос к концу 2015 года в абсолютном отношении 55,3 млрд.руб., что в процентном отношении составляет прирост 6,7%. По количеству игроков, также наблюдается прирост по сравнению с 2014 годом, в 2015 году действуют 50 предприятий, что означает средний прирост 2% по России. Также можно отметить, что крупных игроков также становится больше ежегодно на 1-2 игрока, в основном это зарубежные представители.

Определяя структуру спроса, отметим, ее базировании на определении выбора шин того или иного производителя (рис.4)

Рисунок 4 - Определение спроса на шины у российских потребителей

Как видно из рисунка 4 спрос на шины отечественного производства весьма высок, что подтверждает выбор производителя у 55% потребителей.

Перспективы развития рынка автомобильных шин в России по оценке различных экспертных агентств является положительным, обуславливающий рост автовладельцев по стране.

• 2. Сравнительный анализ тенденций развития рынков РФ и Красноярского края
• 2.1 Исследование рынка автомобильных шин в Красноярском крае

Целью и задачами исследования - собрать первичную информацию о состоянии исследуемого рынка по различным направлениям: производители, уровень цен, спрос и т.д.

Основными методами исследования выбраны метод сбора данных, разработка формы сбора информации, эмпирическое наблюдение и анкетирование.

В Красноярском крае действует 101 предприятие реализации шин, для удобства исследования приведем данные наиболее крупных предприятий торговли (14 предприятий) по региону.

В таблице 4 представим емкость рынка по ведущим предприятиям рынка автомобильных шин за 2014 г.

Таблица 4 - Емкость рынка за 2014 г в разрезе предприятий

Наименование специализации	%
Шиноптторг	15
Скад	9
РК экспорт	22
Шинсетьторг	14
Красноярск-шина	12
Автошинснаб	0,8
ПЕРВАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ-КРАСНОЯРСК	2,4
Шина-сервис	3,8
СШК	1,2
КШК	3,6
КиК	5,7
Шинтоп	4,8
Шинный двор	3,7
Прочие региональные игроки	2
Итого	100

Проиллюстрируем данные графически на рисунке 5.

Рисунок 5 - Структура рынка автомобильных шин Красноярского края

Таким образом, основными игроками рынка реализации шин являются РК экспорт - 22% "Шинсетьторг" - 14%, "Шиноптторг"- 15%, "Красноярск-Шина" - 14%.

Определим основные позиции товарного ассортимента по исследуемой товарной группе (по составу продукции, уровням цен) в 4 (табл.5)



Таблица 5 - Состав основных ассортиментных товарных групп в Красноярских точках реализации, реализация и емкость

Наименование	2015	По ассортименту товарных групп
		РК экспорт	Шиноптторг	Шинсетьторг	Красноярск-Шина
		тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб	%
Pirelli	19562	1565	8	12520	64	4304	22	1174	6
Dunlop	20456	1023	5	9205	45	9819	48	409	2
Mishlen	8562	942	11	3510	41	3596	42	514	6
Continental	9520	1333	14	3618	38	3903	41	666	7
Bridgstone	7650	459	6	4284	56	2678	35	230	3
Кордиант	6348	444	7	2920	46	2412	38	571	9
Петрошина	11254	1013	9	5965	53	3376	30	900	8
Yokohama	10480	1048	10	6498	62	1886	18	1048	1
Nokian	14650	762	5,2	10548	72	2784	19	586	4
Hankook	16235	1948	12	11202	69	2435	15	666	4
Kumbo	12461	922	7,4	6480	52	4361	35	748	6
Прочие региональные игроки	9854	414	4	4828	49	4336	44	296	3
Итого	183136	15393	--	98501	--	58210	--	11147	--

Наибольший удельный вес и оборот в денежном выражении представляют два производители Pirelli и Dunlop, благодаря широкой линейки продукции, приемлемости цен и качества.

По предсталенности высокие показатели дают группы шин Mishlen и Continenta в среднем 40-42%, что говорит о популярности данных групп и разнообразии их ассортимента.

• 2.2 Факторы микро- и макросреды, влияющие на развитие рынка автомобильных шин
• Как любой отраслевой рынок, рынок автомобильных шин развивается под влиянием внешних факторов и на основе внутренних особенностей, которые в разной мере влияют (или могут повлиять) на деятельность организаций на данном рынке. На первоначальном этапе следует оценить условия внешней среды прямого и косвенного влияния и определить, сдерживают или стимулируют они деятельность предприятий, так как любое изменение структуры должно происходить с учетом всех внешних и внутренних факторов, поэтому необходимо провести анализ СТЭП - факторов и особенностей непосредственного окружения предприятия (табл. 5.6).
• Таблица 5 - Анализ влияния внешних факторов на деятельность предприятий (СТЭП - факторы)

Группы факторов	Факторы	Характер влияния
		Движущее	Сдерживающее
1.Социально-демографические	1.1. Численность населения г. Красноярска более 1 000 000 человек.	"+"Потенциально широкий рынок, который расширяется за счет пригородных зон, захода "федеральных сетей"
	1.2.Повышение рождаемости	"+"Увеличение зоны присутствия
	1.3. Повышение уровня образования населения	"+"Повышение трудовой дисциплины; "+"Облегчение внедрения новых технологий
2. Технологические процессы	2.1 Технологии Внедрение новых технологий производства	"+"Расширение перспектив развития организации	"-"Рост потребностей населения
	2.2 Поставщики Выбор оптимального поставщика по цене, качеству и сервису	"+" Повышение качества шин, возможность снижения цен за счет получения скидок на сырье	"-" Не ритмичные поставки, брак, испорченная продукция
	2.3 Конкуренты Более широкий выбор у потребителя за счет появления новых точек реализации	"+" Повышение и улучшение сервиса обслуживания ,поиск конкурентных преимуществ	"-" Высокий уровень конкуренции, появление высокобюджетных федеральных торговых сетей
	2.4 Культура Благодаря СМИ тенденция повышения образования	"+" Навивание западного уровня качества, широкая реклама
3. Экономические	3.1. Увеличение реальных доходов населения	"+"Повышение расходов населения на продукцию	"-"Повышение требований к качеству продукции
	3.2. Увеличение покупательской способности населения	"+"Повышение объемов потребления,
	3.3. Экономический рост по стране в целом	"+"Интенсивное развитие рынка
	3.4. Сокращение безработицы		"-"Получение квалифицированных кадров по более высокой цене
	3.5 Ослабление налогового бремени	"+"Сокращение расходов по налоговым платежам
	3.6. Выгодные условия страхования финансовых рисков	"+"Снижение затрат на страхование
	3.7.Усиление инфляционных процессов	"+"Преимущества при выплатах по долгосрочным займам; "+"Возможность получения дополнительных доходов на курсе доллара.	"-"Обесценивание накоплений организации
	3.8. Увеличение ставок за пользование кредитом		"-"Дополнительные расходы по использованию заемных средств
	3.9.Изменение валютных курсов	"+"/"-" Возможные потери/доходы в зависимости от того, в какой валюте предприятие хранит свои средства
4. Политические	4.1. Ориентация на рыночную экономику	"+"Возможность выбора специфичной сферы хозяйственной деятельности
	4.2. Проявление в органах власти лоббизма от различных политических групп		"-"Влияние на выработку политического курса и законотворчество


• Таблица 6 - Анализ внутренних факторов, влияющих на деятельность предприятий

Группы факторов	Факторы	Характер влияния
		Движущее	Сдерживающее
1. Спрос и потребители, расположение предприятяи	1.1. Формирование и рост спроса на рынке	"+"Возможность увеличения доли рынка, объемов продаж
	1.2. Увеличение объемов	"+"Возможность увеличения объемов продаж, а, следовательно, увеличение прибыли, возможность снижения цены	"-"Угроза нехватки продукции для насыщения возрастающего спроса
	1.3. Наличие контингента постоянных покупателей	"+"Обеспечение стабильности объемов продаж
	1.4. Высокая чувствительность на изменение цен		"-"В случае повышения - временный отток потребителей
2. Конкуренты и цены	3.1. Повышение уровня конкуренции, расширение диапазона розничных цен	"+" Высокая доля рынка предприятия определяет низкую чувствительность к ужесточению конкурентной борьбы	"-"Угроза сокращения доли рынка, за счет появления более мощного игрока
	3.2. Угроза появления новых конкурентов		"-"Возможность сокращения объемов деятельности
4. Маркетинг	4.1. Наличие надежных рекламных кампаний, промо-акций, рекламных бюджетов	"+" Наличие имиджа и "лица" производителя, возможность выбора
5.Персонал, обслуживание	5.1. Повышение общего уровня профессионализма рабочей силы, следовательно повышение уровня обслуживания	"+"Повышение вероятности найма более квалифицированных кадров	"-" Отток персонала на более высокооплачиваемые аналогичные должности

• На основе проведенных исследований, основанных на экспертных оценках (Приложение 1), можно утверждать, что исследование конкретного рынка, на котором работают предприятия торговли, обеспечивается "прозрачностью" рынка и "предсказуемости" его развития. Для этого предприятия данного рынка должны располагать соответствующей информацией, что позволяет оценить как общее состояние рынка, так и его отдельные элементы.
• В соответствии с существующими факторами влияния исследованию подлежат предприятия и рынок, на котором оно работает, функционируют в определенных политико-правовых, экономических, социально-демографических, природно-климатических условиях, представляющих собой внешнюю макросреду, которую можно охарактеризовать как комплекс условий организации бизнеса и маркетинговой деятельности в конкретном рыночном пространстве. Внешняя среда не поддается какому-либо управлению со стороны предприятия, отличается подвижностью, но при этом оказывает воздействие на состояние потребительского товарного рынка в целом, на все его элементы и, соответственно, на положение предприятия. Функционируя на рынке, предприятия вступают во взаимоотношения с поставщиками, потребителями, контактными аудиториями, испытывают влияние действий конкурентов. Данные элементы принято определять как внешнюю микросреду (рабочую среду) бизнеса. Изучение специфики элементов микросреды позволяет, с одной стороны, оказывать на них воздействие, с другой - приспосабливаться к рыночной ситуации с наименьшими потерями. Требования рынка к товару, тенденции и процессы развития рынка, емкость и динамика продаж, наличие и тип покупательского спроса, его эластичность, динамика цен, интенсивность конкуренции и конкурентоспособность собственного товара (услуги), покупатели (потребители), мотивы их поведения и предпочтения, эффективность каналов сбыта, методов стимулирования продаж, рекламы и т.д. Результатом исследований являются прогнозные значения основных параметров рынка, сегментация потребителей, выявление ниш рынка и выбор целевых сегментов, на основе чего разрабатывается соответствующая программа маркетинговой деятельности, выбирается стратегия поведения предприятия на рынке.
• Исследованию подлежит и внутренняя среда предприятий, что предполагает анализ и оценку производственно-сбытовых, научно-технических возможностей, позволяет выявить его конкурентные преимущества и слабые стороны и, сопоставляя данные анализа с результатами исследования рынка, обосновать программу деятельности по всем направлениям комплекса маркетинга предприятия.
• Исследования влияния макро и микросреды имеют огромное практическое значение, так как позволяют решать задачи стратегического и операционного управления предприятий. С точки зрения стратегических задач они способствуют распознаванию новых потребностей, нахождению новых рынков, развитию за счет новых, адаптированных к этим потребностям товаров, услуг, а также созданию потребностей населения и активному воздействию на них. С позиции операционного маркетинга исследования постоянно настраивают инструменты маркетинга на нужды и запросы потребителей, которые подвержены изменению в связи с динамичностью внешней среды. Для конкретного предприятия в соответствии со спецификой его деятельности степень значимости и содержание отдельных направлений маркетинговых исследований будут различны, при этом их соотношение по важности для успеха в конкурентной борьбе и достижения высоких результатов меняется в зависимости от изменений и во внешней, и во внутренней среде.
• Таким образом, осуществление исследований внутренней и внешней среды - необходимое условие эффективной маркетинговой деятельности на рынке.

• 3. Оценка факторов спроса рынка автомобильных шин на основе статистических методов
• 3.1 Статистическая группировка производителей по объему продаж
• Одним из основных и наиболее распространенных методов обработки и анализа первичной статистической информации является группировка. С помощью метода статистической группировки необходимо изучить различия между субъектами по доле продаж и уровню влиянию факторов спроса на них, в частности - затраты на рекламу и средний уровень цен.
• Статистическая группировка - это процесс образования однородных групп на основе расчленения статистической совокупности на части или объединения изучаемых единиц в частные совокупности по существенным для них признакам, каждая из которых характеризуется системой статистических показателей. Первым этапом работы является построения ранжированного ряда.
• Ранжированный ряд - это перечень отдельных единиц совокупности в порядке возрастания (убывания) изучаемого признака.
• Для построения ранжированного ряда сгруппируем производителей по доле рынка по статическим данным (табл. 6).
• Таблица 6 - Ранжированный ряд

№ п/п	Наименование аптечной организации	Доля рынка
1	Bridgstone	3
2	Заводы Тафтнефти	4
3	Dunlop	5
4	Mishlen	5
5	Kumbo	5
6	Кордиант	6
7	Петрошина	6
8	Hankook	7
9	Yokohama	8
10	Nokian	9
11	Continental	11
12	Pirelli	11
13	Нижнекамскшина (вся группа заводов)	12

• Ранжированный ряд рынка построен в порядке возрастания по уровню долей рынка.
• Для большей наглядности изобразим ранжированный ряд графически (рис. 6).
• Рисунок 6 - Ранжированный ряд по доле рынка
• Из ранжированного ряда можно сделать вывод о характеристике и интенсивности изменения значения группировочного признака ( емкости рынка) различия между хозяйствами существуют, доля изменяется плавно.
• Для того, чтобы изучить изменение величины доля рынка рассчитаем показатели вариации (табл.7):
• Таблица 7 - Показатели вариации

Показатель	значение
Максимальное значение	12
Минимальное значение	3
Среднее значение	7,1
Размах вариации	9
Среднее линейное отклонение,	0,47
Среднее квадратическое отклонение	0,16
коэффициент вариации, %	2,424

• Данные таблицы 7 показывают, что максимальная доля составляет 12%, минимальная - 3%, средняя доля - 7,1 %.
• Размах вариации составляет 9%. Отклонение каждой варианты от средней составляет 0,47%.
• Коэффициент вариации - 2,4% свидетельствует о том, что совокупность однородной, надежна и достоверна.
• На основе ранжированного ряда построим интервальный ряд, то есть сгруппируем хозяйства по количественному признаку. Интервальный ряд дает возможность получить представления о качестве и характеристики групп. Для этого рассчитаем количество групп с равными интервалами, на которые можно разделить данную совокупность, по формуле американского ученого Г.А. Стерджесса:
• n = 1+3,322 lg N (1)
• где N - численность единиц совокупности
• Получим: n = 1+3,322 lg 14 = 4,7
• Далее необходимо определить величину интервала. Интервал - промежуток между двумя показателями количественного группировочного признака, он очерчивает количественные границы групп. Величина интервала представляет собой разность между максимальным и минимальным значениями признака в каждой группе.
• Величина интервала определяется по формуле:
• i = X max - X min\ n (2)
• где X max - максимальное значение изучаемой совокупности;
• X min - минимальное значение изучаемой совокупности;
• n- число групп.
• Получим: i = 12-3/4,7= 4
• Требуется произвести группировку с равными интервалами по данным долей рынка.
• Интервальный ряд долей рынка представим в таблице 8 и графически на рисунке 7.
• Таблица 8 - Интервальный ряд

№ группы		Число предприятий
1	3--5	4
2	5--7	4
3	7--12	5
х	Итого	13

• Рисунок 7 - Графическое изображение распределения предприятий
• Аналитическая группировка - это группировка, в задачу которой входит выявления и характеристика взаимосвязи между признаками изучаемого явления.
• В основе аналитической группировки лежит факторный признак и каждая выделенная группа характеризуется средними значениями результативного признака.
• Следует распределить взаимосвязанные варьирующие признаки на факторные, имеющие непосредственное влияние на емкость рынка.
• Взаимосвязь признаков появляется в том, что с изменением значения факторного признака возрастает или убывает значение признака результативного.
• 3.2 Корреляционно - регрессионный анализ
• Корреляционной связью называют важнейший частный случай статистической связи, состоящей в том, что разным значениям одной переменной соответствуют различные средние значения другой. С изменением значения признака к закономерным образом изменяется среднее значение признака у, в то время как в каждом отдельном случае значение признака у (с различными вероятностями) может принимать множество различных значений.
• Корреляционно - регрессионный анализ учитывает межфакторные связи, следовательно, дает более полное измерение роли каждого фактора: прямое, непосредственное его влияние на результативный признак; косвенное влияние фактора через его влияние на другие факторы; влияние всех факторов на результативный признак.
• Корреляционно - регрессионный анализ позволяет по данным статистического наблюдения решить две основные задачи.
• 1. Определить среднее изменения результативного признака (функции) при изменения фактора (аргумента) на единицу в абсолютном и относительном измерении.
• 2. Установить меру относительного влияния факторного признака на изменения результативного, разложить вариацию последнего по источнику образования и определить роль фактора в общем объеме вариации результата.
• На основании данных (табл.9) аналитической группировки проведем корреляционно - регрессионный анализ.
• Таблица 9 - Данные для корреляционно-регрессионного анализа факторы спроса

Группа по доле рынка	Число	Доля рынка	Фактор спроса - средняя цена на шины	Фактор спроса - затраты на рекламу
		Y	Х1	Х2
3--5	3--5	4,25	1117,5	6898
5--7	5--7	6	1503,5	7739
7--12	7--12	10,2	1662	8020
В среднем		7	1070	5664

• После обработки данных были получены следующие результаты.
• Регрессию рассчитаем с помощью программы Excell (см. Приложение 2).
• Множественные коэффициент корреляции позволяет оценить тесноту связи доли рынка с комплексом включенных в уравнение регрессии факторов. Он принимает значение в интервале: 0? R ? 1.
• В нашем случае множественный коэффициент корреляции равен 0,38. Такое значение показателя свидетельствует о не сильном влиянии затрат на рекламы и цены на шины на долю рынка.
• Множественный коэффициент детерминации тесно связан с множественными коэффициентом корреляции. Он показывает часть вариации результативного признака, которая сложилась под влиянием всех включенных в модель факторов. Он равен 0,14, что показывает, что на 14 % включенные в модель факторы (средняя стоимость шины и затраты на рекламу) обуславливают величину вариации результативного признака - доля рынка. Остальные 86 % связаны с неучтенными менее существенными причинами и случайными условиями. Выбранные факторы не существенно влияют на показатель доли рынка.
• 4. Составление прогноза развития товарного рынка автомобильных шин

Негативный макроэкономический фон, падение продаж новых автомобилей в 2014 году и снижение в 2015 году, волатильность курса национальной валюты, высокий темп роста просроченной задолженности, опережающий рост кредитования и умеренно пессимистические настроения потребителей будут удерживать шинный рынок в течение 2016 года в негативном тренде.

По итогам 2014 года, по прогнозам аналитиков Cordiant, ожидается сокращение российского шинного рынка на 4,2 %, до 56 млн шт. Однако при значительном ухудшении экономических условий спад рынка может достичь 7-8%. При этом из-за значительной коррекции курсов вал ют по отношению к рублю и увеличения себестоимости производства большинства производителей прогнозируется рост цен в рублях в районе 10-12%. В случае дальнейшего го негативного развития цены к концу года могут вырасти до 15-20 %. автомобильный шина спрос статистический

В 2013 году рост российской экономики замедлился. Динамика ВВП +1,3 % к 2012 году -- это худший результат с 2009 года. Происходит стагнация промышленного производства (100,3 % к 2012 г.), замедление динамики оборота розничной торговли (-2,4% к 2012 г.), сокращение инвестиции в основной капитал (-0,3% к 2012 г.), падение грузооборота на всех видах транспорта (кроме трубопроводного) (-1,2 % к 2012 г.), ухудшение финансового положения предприятий (доля убыточных предприятий увеличилась на 2,3 % по сравнению с 2012 г.).

По итогам 2015 года рынок шин РФ составил 58,4 млн шт., что на 2% ниже показателя 2014 года. Развитие шинного рынка в 2015 году характеризовалось следующими факторами: ослаблением динамики внутреннего спроса, увеличением производственных мощностей игроков рынка и, как следствие, обострением конкуренции, сопровождающееся "ценовыми войнами".

С начала 2015 года на потребительском рынке наблюдается замедление динамики роста объемов, вызванное затуханием потребительского спроса, длительное время удерживавшего шинный рынок на подъеме. Замедление темпов оборота розничной торговли, начавшееся во второй половине 2014 года, и резкое падение грузооборота автомобильного транспорта в 2015 году негативно отразились на динамике отдельных сегментов.

Также среди факторов, негативно повлиявших на динамику рынка, - значительное падение автомобильного рынка в 2011 году и увеличивающееся число непогашенных в установленный срок кредитов физлицами, в том числе автокредитов.

Прогноз продаж до 2017 г. сделаем на основании вычисления уровня тренда (расчеты представим в Приложении 3) на рис. 8

Рисунок 8 - Тренд продаж и изменения товарооборота фотоаппаратов с прогнозом на 2016-2017 гг.

Таким образом, в 2016-2017 году также ожидается скачки сезонного спроса и медленное наращивание продажи в течении прогнозируемых лет.


• Заключение
• Выполненный в соответствии с поставленными задачами курсовой проект позволяет сформулировать ряд выводов.
• Несмотря на падение показателей, шинный рынок России продолжает качественно развиваться. Растет доля среднего ценового сегмента, на смену морально устаревшей со времен СССР приходит более технологичная и безопасная продукция, производители инвестируют средства в развитие продуктового портфеля и улучшают условия работы с дистрибьюторскими сетями и дилерами, качественно эволюционирует розничная торговля -- сокращается доля продаж на открытых рынках и растут продажи через специализированные шинные центры, развивается интернет-торговля.
• Благодаря высокому потенциалу российского автомобильного рынка рынок шин стал одним из приоритетных для ведущих мировых игроков. Производство на территории страны, помимо Nokian, Michelin, Yokohama, Pirelli, также локализовала Continental, запустив завод в Калуге мощностью 4 млн шин в год.
• По итогам 2015 г. производство шин увеличилось на 4%. Наибольший вклад в рост производства внесли финская Nokian (+7% к 2014 г.) и итальянская Pirelli (+17 % к 2014 г.).
• Также увеличивает свое производство и постепенно достигает плановых показателей японская Yokohama.
• За 2013 год производители увеличили выпуск легковых шин на 7 %, индустриальных и сельскохозяйственных на 4 %, выпуск грузовых шин сократился на 12 % за счет грузовых комбинированных шин.
• Вместе с ростом производства сокращаются объемы импорта (-3 % к 2014 г.) и увеличиваются объемы экспорта (+17 % к 2014 г.). Значительно увеличили вывоз готовой продукции из страны иностранные компании (Pirelli и Nokian), а также российская Cordiant. Среди основных стран экспорта - страны СНГ (Украина, Казахстан, Белоруссия), Финляндия и Чешская Республика.
• Ежегодно увеличивают объемы импорта компании из Китая и Южной Кореи, укрепляя свои позиции на рынке РФ. Вместе с тем на Китай и Республику Корея приходятся более 1/3 всех импортных поставок в страну Лидером шинного рынка РФ с долей 12% появляется "Нижнекамскшина". Далее следуют Континенталь (11%), Pirelli (11), Nokian (9) и Michelin (5 %).
• Следует заметить, что в первую шестерку игроков входят компании, имеющие производственные мощности на территории России. Локализация производства позволила Nokian, Michelin и Pirelli существенно увеличить свою долю на рынке РФ за последние пять лет. Корейские бренды Hankook и Kumho также упрочили свои позиции, демонстрируя опережающий рынок (на +15 % ежегодно) рост объемов продукции.

• Список использованных источников
• 1. Черчиль Г.А. Маркетинговые исследования. Учебник для ВУЗов./ Г.А. Черчиль - С-Пб: Питер, 2013 - 450 с..
• 2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, практика и методология. / Е.П. Голубков. М.: Финпресс, 2015 - 285 с..
• 3. Котлер Ф. И др. Основы маркетинга. Европейская перспектива Пер. с англ. / Ф.Котлер. М.: Прогресс, 1998 - 520 с.
• 4. Российский рынок шин ожидает непростое время// Грузовое и пассажирское автохозяйство -№1.-2016 - с. 23-28

5. Сайт РБК.research - http://research.rbc.ru



Приложение

Экспертная оценка, для выявления наиболее значимых факторов влияния

Факторы среды	Сильная сторона	Слабая сторона	Возможность	Угроза	Средний балл экспертной оценки
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
1. Стабильные темпы роста реализации готовой продукции	+				5
2. Достаточно емкий ассортимент предоставляемых услуг	+				4
3. Место расположения заведений вблизи покупательских потоков			+		3
4. Реализация пользующимися спросом готовых блюд	+				5
5. Тенденция роста производительности труда работников	+				3
6. Средний по отрасли размер заработной платы, выплачивается стабильно	+				4
7. Цены ниже среднего уровня в целом по рынку	+				5
8. Достаточно высокая квалификация высшего руководства	+				4
10.Доля рынка, занимаемая предприятием	+				3
11. Формирование спроса и предложения, расположение заведения	+				5
12. Запоздалость реакции на решение стратегически важных задач		+			5
13. Качество сервисного обслуживания потребителей		+			3
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
1. Увеличение реальных доходов населения			+		4
2. Открытость и внедрение новых технологических процессов: поставщики, конкуренты, культура			+		5
3. Экономический рост по стране в целом			+		3
4. Ускорение развития рынка			+		4
10. Усиление инфляционных процессов				+	3
11. Увеличение ставки за пользование кредитом				+	4
12 Демографические изменения				+	4
13. Замедление развития рынка				+	4
15. Повышение уровня цен				+	5
17. Изменения предпочтений покупателей				+	5
18. Затухание делового цикла				+	3



Таб.2

ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R	0,384386
R-квадрат	0,147753
Нормированный R-квадрат	-0,0227
Стандартная ошибка	2,93277
Наблюдения	13

курсовая работа "Сбор и обработка маркетинговой информации" скачать



Подобные документы

• Анализ привлекательности рынка спортивных товаров

  Оценка привлекательности рынка спортивного инвентаря для велосипедистов. Анализ внешней макросреды рынка, его возможности и угрозы. Экономические факторы, влияющие на развитие продаж спортивного инвентаря. Анализ потребителей и конкурентов рынка.
  
  курсовая работа [681,7 K], добавлен 26.06.2014
  

• Увеличение прибыли за счёт диверсификации продаваемых товаров

  Сбор, изложение и анализ вторичной маркетинговой информации. Проведение исследования, методы. Анализ современного рынка инструментов. Характеристика, структура и темпы развития рынка импорта и экспорта медицинского оборудования Российской Федерации.
  
  курсовая работа [1,9 M], добавлен 23.04.2016
  

• Комплексное исследование целевого рынка

  Маркетинговые исследования. Обобщенная структура необходимой информации для анализа рынка. Основные секторы рынка маркетинговой информации. Порядок проведения маркетинговых исследований. Систематизация и анализ собранной информации. Результаты.
  
  реферат [26,8 K], добавлен 24.09.2005
  

• Организация маркетинговой деятельности на предприятии

  Исследование рынка выпускаемого товара на предприятии. Развитие производства автомобильных шин в Беларуси. Характеристика и анализ эффективности управления маркетингом в организации. Изучение состояния спроса и предложения. Стратегическое планирование.
  
  курсовая работа [85,3 K], добавлен 15.12.2014
  

• Емкость рынка: понятие, факторы, методы расчета

  Классификация рынков, основные понятия и определения емкости рынка. Методология изучения и факторы, влияющие на емкость рынка, модели его развития, прогнозирование и методы расчета. Расчет емкости рынка массового потребления и рынка потребительских цен.
  
  контрольная работа [156,1 K], добавлен 04.10.2010
  

• Значение службы маркетинга на предприятии

  Ведение маркетинговой деятельностью предприятий-производителей товаров народного потребления. Анализ целевых сегментов рынка. Выбор перспективного целевого рынка. Изучение перспектив спроса, требований потребителей к качеству слабоалкогольной продукции.
  
  курсовая работа [96,3 K], добавлен 10.11.2014
  

• Маркетинговое исследование на рынке молочного шоколада

  Изучение рынка молочного шоколада с анализом информации о сегментации и емкости интересующего рынка. Определение позиции конкурентов. Выявление потребностей целевой аудитории. Факторы, влияющие на уровень спроса молочного шоколада, объем его потребления.
  
  презентация [1,1 M], добавлен 18.05.2012
  

• Анализ маркетинговой среды предприятия

  Маркетинговая среда и ее структура. Факторы микросреды и макросреды. Маркетинговые посредники, контактные аудитории. Ряд основных тенденций, которые следует учитывать, рассматривая природные факторы. Основные этапы анализа маркетинговой среды предприятия.
  
  контрольная работа [27,1 K], добавлен 17.04.2011
  

• Совершенствование организационных форм стимулирования продаж

  Роль и значение стимулирования продаж в системе торгового менеджера. Освоение рынка новыми товарами. Управление продвижением услуг. Технология планирования стимулирования продаж. Структура маркетинговой службы на предприятии. Анализ рынка и его сегментов.
  
  курсовая работа [267,6 K], добавлен 15.05.2011
  

• Организация маркетинговой деятельности на примере ООО "ЗЛАТА"

  Анализ маркетинговой деятельности, который представляет собой процесс оценки и интерпретации информации, собранной путем исследования внутренней и внешней среды предприятия. Анализ рынка печатных СМИ Калининграда. Товарная, сбытовая политика ООО "Злата".
  
  курсовая работа [408,1 K], добавлен 31.05.2014
  

• Разработка маркетинговой стратегии выхода на новые рынки

  Основные стратегии маркетинга: проникновение на рынок, развитие рынка, разработка товара, диверсификация. Внутренние факторы, влияющие на выбор маркетинговой стратегии позиционирования компании. Организационная структура управления ООО "Горилка-Саратов".
  
  курсовая работа [945,1 K], добавлен 06.11.2013
  

• Состояние рынка товаров и услуг в Республике Беларусь

  Сущность и особенности рынка товаров и рынка услуг. Государственное регулирование потребительского рынка товаров и услуг в Беларуси. Факторы, влияющие на развитие этой сферы. Экономическая деятельность ОАО "МАЗ" на внутреннем и внешнем рынках РБ.
  
  курсовая работа [292,9 K], добавлен 08.10.2015
  

• Анализ маркетинговой среды предприятия

  Особенности и основные этапы планирования маркетинга - исследования рыночных возможностей фирмы, максимально эффективного распределение ресурсов и прогноз конечных результатов ее деятельности. Факторы микро- и макросреды. STEP/PEST, ETOM, SWOT-анализ.
  
  контрольная работа [27,1 K], добавлен 15.04.2011
  

• Становление и развитие рекламного рынка страны (на примере Российской Федерации)

  Пути реформирования и развития современного рынка российской рекламы, основные тенденции его развития в Российской Федерации. Сущность, основные элементы, структура, основные субъекты и способы государственного регулирования мирового рекламного рынка.
  
  курсовая работа [61,6 K], добавлен 16.05.2012
  

• Анализ рынка и разработка маркетинговой деятельности фирмы

  Сегментация товарного рынка по параметрам потребителя, выбор целевого рынка и анализ конкурентов. Разработка товарного предложения фирмы, системы распространения продукции, оценка спроса и объема продаж, установка цены и разработка ценовой политики.
  
  курсовая работа [64,2 K], добавлен 07.02.2010
  

• Товароведческая характеристика кофе

  Тенденции развития рынка кофе. Факторы, влияющие на ассортимент и качество кофе. Характеристика рынка кофе, поступающего в Россию. Анализ ассортимента кофе, реализуемого в ООО "Начало". Оценка конкурентоспособности сортов кофе разных производителей.
  
  дипломная работа [126,6 K], добавлен 18.11.2010
  

• Функции цены. Сегментация рынка

  Понятие рынка, условия его функционирования. Функции и задачи маркетинга. Виды цен, применяемые в рыночной экономике. Факторы сегментации рынка по группам потребителей. Опрос как метод сбора маркетинговой информации. Причины падения сбыта на товар.
  
  контрольная работа [30,0 K], добавлен 22.10.2015
  

• Исследование потребительского спроса

  Сущность спроса как основной категории современного рынка, факторы формирования, классификация и разновидности, сбалансированность и удовлетворенность. Основные методы стимулирования спроса. Государственное регулирование рынка потребительских товаров.
  
  контрольная работа [28,6 K], добавлен 25.03.2010
  

• Анализ состояния рынка услуг сотовой связи

  Анализ состояния рынка услуг сотовой связи г. Набережные Челны на примере ОАО "МегаФон". Сведения о компании. Маркетинговое планирование. Стратегия продвижения и планы продаж. Факторы риска и стратегия снижения рисков. Мировой и региональный рынки.
  
  контрольная работа [264,0 K], добавлен 07.03.2008
  

• Товарная экспертиза на примере автомобильных шин

  Конъюнктура отечественного рынка автомобильных шин, ведущие производители и характеристика выпускаемой ими продукции. Классификация автомобильных шин в ЕТН ВЭД ТС, идентификационные признаки. Порядок проведения товарной экспертизы данного типа товаров.
  
  курсовая работа [5,3 M], добавлен 21.06.2014
  

Другие документы, подобные "Сбор и обработка маркетинговой информации"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам