Экспорт предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан в Китай

Размещено на http://www.allbest.ru/

Маркетинговое исследование

на тему: «Экспорт предприятий малого и среднего бизнеса РТ в Китай»

Республика Татарстан является одним из наиболее благоприятных регионов России для ведения бизнеса, в частности малых и средних предприятий, благодаря высокому инвестиционному потенциалу и низкому инвестиционному риску. Объем ВРП Татарстана в 2016 году приблизился к отметке 2 трлн. рублей и занял 6 место среди субъектов Российской Федерации и несмотря на осложненную геополитическую ситуацию имеет стабильную повышательную динамику. Тем не менее, невзирая на перечисленные предпосылки для ведения бизнеса за рубежом, компаний-экспортеров в республике Татарстан сравнительно немного (величина экспорта составляла 11,4 млрд. рублей в 2015 году), особенно если речь идет о малом и среднем бизнесах, доля которых в ВРП составляет больше четверти.

Целью данного исследования является создание экспортной кампании для предприятий малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в РТ и могли бы быть интересны на китайском рынке.

Для реализации цели необходимо:

1. Перечислить организации, имеющие экспортный потенциал, а также их выявить их основную деятельность;

2. Провести экспресс-анализ китайских рынков, в которых будет реализовываться продукция экспортера;

3. Определить, рационален ли экспорт в каждом конкретном случае и обосновать почему;

4. Для тех предприятий, экспорт продукции которых целесообразен, разработать примерный план экспорта продукции из Республики Татарстан в Китай.

Перечень компаний-экспортеров

Анализ рынков продукции

Несмотря на господство рисовых культур и макаронных изделий в КНР, картофель также в больших объемах реализуется на китайском рынке. Стабильный спрос на картофель и высокие цены (средняя цена за 1 кг. картофеля в КНР составляет 55 рублей) в 2016 году привели к значительному увеличению его производства. Однако, непрерывная засуха в основных производственных зонах, расположенных на Северо-Западе и Северо-Востоке страны, привела к снижению урожайности. Общий объем производства картофеля составил 92,01 млн. тонн, что на 3% меньше, чем в 2015 году. Ввиду большой цены на картофель, его экспорт демонстрирует отрицательную динамику. В 2016 году общий объем экспорта составил 396 тыс. тонн, снизившись на 4,3%, но тем не менее вырос в денежном выражении на 0,6% до 238 млн. долларов США. В то время как импорт картофеля непрерывно растет, в частности благодаря дешевому картофелю, выращиваемому во Вьетнаме и других Южно-азиатских странах.

Таким образом, экспорт картофеля из республики Татарстан в Китай возможен на фоне завышенной цены на него на местном рынке.

Пчеловодство

Китай является крупнейшим производителем и экспортером меда, а также крупнейшим его потребителем. Растущее население КНР, при постоянном улучшении уровня жизни людей, имеет колоссальный потенциал для экспорта. экспортный бизнес упаковка транспортировка

Таблица 1. Экспорт и домашнее потребление меда в КНР в 2001-2015 гг. 1000 тонн.

Источник: China's National Bureau of Statistics

Потребление меда в КНР демонстрирует положительную динамику за последние 15 лет. Если в 2001 году производство меда составляло 252000 тонн, экспорт - 107 000 тонн, а для внутреннего рынка оставалось 145 000 тонн, то к 2015 году урожайность производства меда составила 505000 тонн, экспортировалось 144800 тонн, а объем внутреннего потребления вырос до 350000 тонн, что в 2,41 раза больше, чем в 2001 году.

Ввиду изобилия поддельного меда, некоторые китайцы предпочитают импортный мед домашнему, что приводит к постепенному росту импортируемого меда. Ниже приведены данные о ввозимом меде в 2013-2016 годах, представленные на сайте китайской таможни:

В соответствие с представленной выше таблицей, можно сделать вывод о том, что импорт меда в КНР за 4 года вырос более чем на 20% в объемном выражении и почти на 70% в денежном. За в период с 2014 по 2016 гг. Россия вывезла в Китай более 1000 тонн продукта и заняла четвертую позицию по странам-лидерам экспортеров меда в Китай в объемном выражении (после Новой Зеландии, Австралии и Таиланда).

Таблица 2. Импорт меда в КНР 2014-2016 гг.

Таким образом, имеются все предпосылки для экспорта меда в Китай, а именно: растущее население страны, увеличивающийся уровень жизни, позволяющий все большему количеству местного населения приобретать качественный импортный мед, стабильный рост потребления меда в стране, доверие потребителя к русскому меду ввиду его крупной доли на рынке импортного меда в КНР. Помимо этого, есть основания полагать, что с увеличением уровня жизни населения Китая, предприятия внутри страны будут готовы тратить бтльшие денежные средства на современное оборудование для производства более качественного меда. Благодаря этому можно попытаться вывезти продукцию ООО ТД «Пчелопром» в КНР.

Рынок кондитерских изделий

Рынок кондитерских изделий является наиболее перспективным направлением развития экспортных отношений. В 2016 году на первые позиции по закупкам российской кондитерской продукции стал выходить Китай -- относительно новый рынок для российских сладостей. В январе-феврале 2016 года экспорт мучных кондитерских изделий в Китай вырос до 1,58 тысячи тонн, более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (137 тонн). Экспорт шоколадных кондитерских изделий в Китай за этот период вырос почти в 4 раза -- до 2,5 тысячи тонн с 616 тонн в январе-феврале 2015 года. Помимо роста экспорта российских продуктов, сам рынок кондитерских изделий до 2020 года будет расти, а его среднегодовой темп роста в сложных процентах составит 5,1%.

Таким образом, экспорт кондитерских изделий в Китай является не только целесообразным, но и наиболее амбициозным направлением экспорта из РТ, ввиду положительной динамики данного рынка в КНР и доверии к кондитерской продукции из России.

Рынок подсолнечного масла

Несмотря на значительный рост потребления в Китае, подсолнечное масло имеет довольно небольшую долю рынка среди растительных масел. Одной из ключевых тенденций последних лет является уменьшение импорта растительных масел и увеличение импорта масличных культур (соя, канола) для переработки внутри страны, однако данная тенденция не влияет на сегмент подсолнечного масла. Китай постоянно увеличивает импорт в этом сегменте: в 2006/07 гг. он составил 94 тыс. тонн, а в 2016/17 гг. достиг почти 920 тыс. тонн. Более того, по прогнозу COFCO, ожидается, что к 2020 году объем импорта подсолнечного масла достигнет 2 млн. тонн.

Рисунок 1. Динамика производства и импорта подсолнечного масла в КНР 2006-2017 гг. тыс. тонн.

Несмотря на стабильное внутреннее производство подсолнечного масла, импортное масло дешевле местного. Этот факт вместе с ростом потребления является ключевыми факторами импорта. Более того, Китай значительно увеличил импорт бутилированного подсолнечного масла в 2016 году, и эта тенденция, по прогнозам COFCO, усилится в 2017 году. Маркетологи COFCO полагают, что в настоящее время на китайском рынке насчитывается около 1000 брендов подсолнечного масла (включая региональные бренды, частные марки, импортные масла из России и других стран).

Рисунок 2. Объем рынка топ-5 компаний, производящих подсолнечное масло и количество новых брендов в 2014-2016 гг.

В соответствие с представленной вышей диаграммой, можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что топ-5 компаний контролируют 82,2% рынка подсолнечного масла в Китае, количество новых брендов, которые появляются на рынке, растет с каждым годом, что вкупе с растущим населением и располагаемым им доходом дает основание полагать, что продукция компании ООО «Эльбрус Ойл» может успешно продаваться на китайском рынке.

Рынок металлолома

Промышленность по переработке металлов в Китае ежегодно в среднем увеличивалась на 3,9% в период между 2011 и 2016 годами и составляла около 50,4 млрд долларов. Несмотря на замедление темпов роста в экономике Китая, рост урбанизации вызвал рост спроса на промышленные товары и услуги. К примеру, крупные рынки сбыта, такие как автомобильный рынок и рынок машиностроения, продолжали стимулировать рост в отрасли переработки металлов.

Тем не менее, за последние пять лет уровень прибыли снизился из-за снижения цен на сталь и летучие металлы, а также избытка металлолома. В результате этого некоторые отраслевые компании расширяют свою деятельность, стремясь стать более вертикально интегрированными и нивелировать транспортные издержки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что продукция компании «Эко-ресурс» будет труднореализуема на китайском рынке ввиду превышения предложения над спросом в КНР.

Экспортная компания предприятий РТ

Продукт

Продукт должен иметь современную этикетку/упаковку, оформленную на английском языке, к которой уже при дистрибуции на местном рынке будет прикреплена дополнительная этикетка на китайском, свидетельствующая о стране-экспортере, компании-производителе и составе товара. На мой взгляд, не стоит разрабатывать этикетку/упаковку с китайским языком ввиду того, что продукция будет расцениваться как местная. Китайцы трепетно относятся к выбору импортных товаров, поэтому необходима презентабельная этикетка. Действующая этикетка продукции ООО «Эльбрус Ойл» может свести на нет желание потребителя приобрести их товар, несмотря на его хорошее качество. Однако, в случае с «Эльбрус Ойл» возможно рассмотреть продажу небрендированного подсолнечного масла, которое впоследствии будет реализовываться под торговой маркой местной компании.

Транспортировка

Транспортировка различных видов продукции требует выполнения различных условий. Два относительно скоропортящихся продукта данных компаний - это картофель и чак-чак. В случае с картофелем, для транспортировки необходимо выбрать нежаркое и нехолодное время года с целью избежать дополнительных затрат на поддержание оптимальной температуры при перевозке. Чак-чак, в свою очередь, как и венские вафли «Акульчев» более прихотливы к климату и в любом сезоне требуют затрат на его контроль. Помимо этого, вид транспортировки также зависит от объема экспортируемой продукции. В случае если общий объем экспорта не превышает 500 кг, возможна авиаперевозка продукта. Подсолнечное масло «Эльбрус Ойл» можно доставлять железнодорожным транспортом в специальных вагонах-цистернах.

Что касается распределения ответственности за сохранность, транспортировку и страхование груза между продавцом и покупателем, на мой взгляд, необходимо рассматривать группу D в Инкотермс (DAT, DAP, DDP). Это поможет минимизировать риски и сформировать доверие со стороны покупателя, что крайне необходимо на начальных этапах экспортной кампании.

Картофель производства ООО «Алчак» может быть реализован в супермаркетах в провинциях Хэйлуцзян, Цзилинь, Ляонин, а также в Синцзян-Уйгурском Автономном Регионе. Экспортируя в данные регионы, компания выигрывает не только из-за меньших транспортных издержек, но и из-за бтльшего спроса на картофель по сравнению с другими провинциями страны. В случае продажи масла Торговым Домом «Пчелопром» под собственным брендом, единственным рациональным методом реализации товара является продажа в магазинах экспортной продукции, потому что пробиться на прилавки супермаркетов будет сложно из-за давления местных организаций. Чак-чак компании «Тамле», несмотря на повышенную заинтересованность китайцев в кондитерских изделиях, произведенных в России, также следует продавать только в магазинах импортной продукции ввиду отсутствия у жителей КНР какого-либо представления о данном продукте, что делает распространение продукции в крупных магазинах бессмысленным. Единственные продукты, которые имеют потенциал быть представленными и хорошо продаваться не только в магазинах импортной продукции, но и в торговых сетях (Walmart, Tesco и др.) - это венские вафли «Акульчев», а также мед ООО «Тамле». Данные товары можно продавать в отделе импорта крупных супермаркетов.

Продвижение

Продвижение продукции классическим маркетинговым инструментарием (реклама, директ-маркетинг, PR) нерационально ни для одной из компаний ввиду больших затрат. Единственным адекватным методом стимулирования продаж является предоставление потребителям возможности попробовать данный продукт с помощью бесплатных образцов или пробников. Следует заметить, что данный метод активно используется в китайских супермаркетах, в частности, в крупных торговых сетях.

Размещено на Allbest.ru