Анализ пивного рынка Украины 2012-2017 гг.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Актуальность темы исследования. Пивная индустрия занимает значительную нишу во всей пищевой промышленности Украины. Она является прибыльной не только для инвесторов и непосредственных производителей, но и для государства. Последнее заключается в том, что пивоваренные предприятия являются крупными налогоплательщиками, и, учитывая специфику продукта, и местных сборов данный продукт является достаточно рентабельным и популярным. Следовательно, вложения средств в пивное производство предполагает довольно выгодные финансовые перспективы.

Еще несколько лет назад рынок пива был одним из самых перспективных и развивающихся рынков в пищевой отрасли Украины.

По данным компании «Укрпиво», за четыре месяца текущего года производство пива в Украине (кроме безалкогольного пива) составило 52,7 млн. дал, что на 29% меньше, чем за январь - апрель 2014 года.

На сегодняшний день одним из основных факторов, способствующим сокращению объемов производства данного напитка в Украине, является потеря части производственных мощностей, расположенных на востоке страны, а также в Крыму. Кроме того, эксперты рынка говорят о сокращении внешнеэкономической деятельности в силу запрета на торговлю с Россией с 2014 года. Это стало причиной значительного уменьшения экспорта в период с 2012 по 2016 гг.

Кроме общеэкономической ситуации в стране отрицательно влияет на развитие отрасли введение в течение последних трех лет все новых законодательных инициатив в области налогообложения и продажи пива.

Таким образом, моя работа

во-первых, позволит глубже раскрыть специфику рынка пива Украины;

во-вторых, поможет определить основные закономерности и проблемы данного рынка.

Объектом исследования является рынок пива Украины.

Предметом исследования является экспорт и импорт пива в Украине.

Цель исследования заключается в комплексном анализе экспорта и импорта пива в Украине. Реализация поставленной цели предусматривает решение таких задач:

- исследовать главные черты экспорта и импорта пива в Украине;

- охарактеризовать основные тенденции рынка;

- проанализировать проблемы исследуемого рынка.

Хронологическими границами исследования являются 2012-2017 гг. Иногда мы можем выходить за рамки указанного периода, что связано с исследовательской целесообразностью (для лучшего понимания причин тех или иных последствий).

Источники. Реализация поставленных в работе задач обеспечена достаточным количеством статистических данных, на основе которых был проведен анализ украинского экспорта и импорта пива.

Методы исследования. В работе были использованы аналитико-описательный метод, с помощью которого нам удалось раскрыть основные характерные украинскому рынку пива черты; метод сравнения при сопоставлении экспортных и импортных тенденций украинского рынка пива, а также в сравнении, проведенном между различными годами; хронологический метод, благодаря которому удалось проследить изменение главных тенденций на рынке пива.

1. Тенденции, продукция и основные потребительские показатели рынка пива

экспорт рынок импорт пиво

В Украине сегодня производят более 880 наименований пива. Украинский рынок пива заполнен продукцией национальных компаний, импорт занимает только 1-2% сегмента, и пиво иностранных производителей относится к премиальному. Тем не менее, потребители в последнее время все больше склонны покупать иностранную пивную продукцию. Продажи импортированного напитка в период с 2015 г. по 2016 г. выросли с 3,7% до 4,8%. Уровень продаж пива средне-ценового и дешевого сегментов занимают 40% и 30,9% всего рынка.

Однако, сегодня его показатели падают, негативно влияя на экономику страны. Нынешний год станет одним из худших за последнее десятилетие, а причинами этого станет ужесточившееся госрегулирование на фоне экономического кризиса в стране и, соответственно, падение платежеспособности потребителей.

По данным компании «Укрпиво», за четыре месяца текущего года производство пива в Украине (кроме безалкогольного пива) составило 52,7 млн. дал, что на 29% меньше, чем за январь - апрель 2014 г. В апреле 2015 г. объемы производства пива и безалкогольного пива по Украине составили 18,5 млн. дал. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемы упали на 35,3%. Негативная динамика не покидает рынок на протяжении нескольких лет. К примеру, в прошлом году Украина произвела 241,6 млн. дал пива, что на 10,7% меньше, чем в 2013 г. Падает и экспорт: по итогам 2014 г. поставки на внешние рынки составили 14,3 млн. дал пива, что на 45,5% меньше, чем в 2013 году. При этом импорт оценивался в 5,3 млн. дал пива, что на 10,1% меньше, чем годом ранее.

Ключевой тенденцией развития рынка пива является рост продаж малых производителей. В текущем году можно ожидать дальнейшего повышения объемов продукции мини-пивзаводов. Кроме того, пивоваров с годовым объемом производства не более 300 тыс. л избавили от необходимости покупки дорогостоящей оптовой лицензии, снизив ее цену до 30 тыс. грн. Для многих предпринимателей это ограничение выступало основным барьером для расширения бизнеса. Снижение стоимости лицензии повлечет за собой увеличение количества мелких и средних производителей, что, в свою очередь, должно способствовать росту производства в целом.

К основным гигантам пивоваренной отрасли Украины относятся Ab Inbev Ukraine, Carlsberg Ukraine и «Перша приватна броварня».

Ab Inbev - международная компания, в портфеле которой находится более 200 пивных брендов. Именно Ab Inbev принадлежат мировые гиганты Budweiser, Corona Extra, Stella Artois. На украинском рынке, кроме вышеперечисленных, присутствуют международные бренды Hoegaarden, Leffe, Staropramen, Taller, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner. Украинский локальный бренд «Чернігівське» также принадлежит Ab Inbev. Кроме него компания владеет брендами «Рогань», «Янтар», «Жигулівське Оригінальне». В Украине компании принадлежат 3 пивоварни: черниговская, харьковская и николаевская.

Carlsberg Ukraine - украинское подразделение международного концерна Carlsberg Group (штаб-квартира в Дании), компания занимает второе место по объемам производства среди украинских пивоваров. На украинском рынке Carlsberg представлена брендами, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, Somersby, Guinness, Warsteiner, Grimbergen, Kцnig Ludwig, «Арсенал», «Славутич», «Львівське», «Балтика». Украинские заводы компании расположены во Львове, Киеве, и Запорожье.

Корпорация «Оболонь» занимает третье место среди пивоваров Украины. Она состоит из центрального киевского пивзавода и 9 смежных предприятий. Ей принадлежат бренды Hike, Zlata Praha, Carling, Keten Brug, Beermix, Zibert, «Оболонь», «Десант», «Жигулівське», «Охтирське» и «Золотий Майстер».

На четвертом месте расположилась «Перша приватна броварня». Компания владеет брендами Stare Misto, «Галицька Корона», «Чорне», «Бочкове», «Авторське», «Свіжий розлив», «Закарпатське Оригінальне», «Андріівський ель», «Vozdviжenske», «б-а», «Перша варка» и другие. Также «Перша приватна броварня» с конца 2015 года по лицензии варит «Heineken».

Доли рынка данных производителей в 2014 году распределились следующим образом:

Потребительские предпочтения по торговым маркам пива, %

Большая часть населения Украины, а точнее 60,8% употребляют пиво, из них 76% приходится на мужчин и 24% - на женщин.

Потребление пива в половом разрезе указывает на доминирующее положение мужчин, которые потребляют почти ѕ от всего пива.

В возрастной структуре потребления пива доминирующим сегментом является категория потребителей 21-29 лет, на которую приходится 70% от общего потребления. Категория 30-39 лет занимает 16% в общей структуре потребления, тогда как старшее поколение (50-59 лет) занимает всего лишь 3%. Такая структура потребления позволяет акцентировать маркетинговую и сбытовую стратегию именно с учетом потребительских предпочтений младшей возрастной группы, которая является самой многочисленной группой потребителей пива в Украине.

По территориальному распределению больше всего употребляют пиво в северных областях - 63,5% и меньше всего на юге - 53,8%.

2. Анализ экспорта пива (2012-2017 гг.)

Всего за 2012 г. экспортировалось из Украины 292,97 млн. л пива. Экспорт украинского пива в 2012 г. осуществлялся в 42 зарубежные страны. В денежном выражении экспорт пива за 2012 г. принес доходы в $ 100,06 млн. Основными импортерами украинского пива в 2012 г. были Россия, Молдова и Беларусь.

Такое большое количество производства и высокие доходы от экспорта можно объяснить стабильной на то время экономикой, открытый рынок России для украинских товаров, и менее сложные законодательные основы госрегулирования производства. И даже сейчас, с улучшением ситуации на рынке пива Украины мы не можем добиться таких же успешных показателей, как в 2012 г.

Экспорт пива в 2012 г. по странам мира

Всего за 2013 г. было экспортировано 241,76 млн. л пива, что на 16,8% меньше, чем в 2012 году. В денежном выражении экспорт пива за 2013 г. сократился на 15,3% - до $84,7 млн. Основными импортерами оставались также Россия, Беларусь и Молдова. Однако можно заметить уменьшение количества экспортируемого пива. Это было обусловлено уменьшением производства пива в целом по стране, уменьшением платежеспособности населения и усилением финансово-экономического кризиса в Украине.

Экспорт пива в 2013 г. по странам мира

Всего за 2014 г. экспортировалось 130,27 млн. л, что на 45,5% меньше, чем в 2013 году. В денежном выражении экспорт пива за год сократился на 42,4% - до $48,8 млн. Такое заметное сокращение производства и доходов от экспорта было из-за: усиления экономического кризиса, нестабильной политической ситуации в Украине в конце 2013-2014 гг., а также из-за девальвации гривны и роста цен, который повлиял на снижение потребления пива.

Экспорт пива в 2014 г. по странам мира

Всего за 2015 г. было экспортировано 67,51 млн. л пива. Экспорт пива из Украины в 2015 г. сократился на 19,4%. Доходы от экспорта в 2015 г. составили $21,9 млн., что на 55% меньше, чем в прошлом году. Тот период характеризировался закрытием внешнего рынка с Россией, которая была основным импортером пива долгое время, ростом цен и снижением потребления. Но фундаментальными причинами понижения производства и экспорта украинских пивоваров, стали закрытие рынков на Востоке Украины и в Крыму. Однако начался процесс поиска в других странах новых рынков сбыта, повысился экспорт в Европу. Теперь наибольшими импортерами стали Беларусь, Молдова, Польша и Литва.

Экспорт пива в 2015 г. по странам мира

Всего за 2016 г. экспортировалось 67,75 млн. л пива, что на 2% больше, чем в 2015 г. Доходы Украины от экспорта пива в 2016 году составили $19,14 млн., что на 12,5% меньше, чем в 2015 году. Также сократилось и производство пива в 2016 году на 7,4%. В целом, этот период характеризуется более стабильной ситуацией на рынке, изменениями во внешнеэкономическом курсе, появлением новых импортеров украинского пива (Алжир). Однако особых улучшений не наблюдалось из-за внедрения новых законодательных основ для госконтроля производства пива, что усложнило процесс для пивоваров, а также из-за двукратного повышения акциза и соответственно повышения цен. Основными внешними рынками сбыта украинского пива в 2016 г. остаются Молдова (36%) и Беларусь (31%). В это время существенно увеличились объемы поставок пива в Литву (на 12%). А Польша, наоборот, существенно снизила потребление украинской продукции, уменьшив свою долю в экспорте пива с 14% в 2015 г. до 2% в 2016 г.

Экспорт пива в 2016 г. по странам мира

За первое полугодие 2017 года экспорт пива из Украины вырос на 75% - 45,8 млн. л. В денежном выражении экспорт составил $13,6 млн. В 2017 г. мы можем увидеть улучшение ситуации на рынке пива в Украине, увеличилось производство пива, стабилизировалась в целом экономическая ситуация в стране, расширился рынок сбыта. Сейчас экспорт осуществляется приблизительно в 60 стран, среди которых основная доля приходится на государства СНГ - 82%, в частности, Беларусь и Молдову. Экспортные рынки расширяются, в частности, за счет Алжира, Ганы и ЮАР. Растет экспорт в Грузию (+139%), Литву (+23%), Израиль (+72%) и Китай (+28%).

Экспорт пива в январе-июне 2017 г. по странам мира

Проанализировав таблицы и диаграммы, касающиеся изменений в экспорте пива Украины за 2012-2017 гг., можно сделать вывод, что с 2012 г. до 2016 г. было значительное снижение как производства пива, так и его экспорт. Также был изменен внешнеэкономический курс этого рынка, и соответственно изменились и импортеры украинского пива.

Такие изменения произошли по нескольким причинам:

· затянувшийся экономический кризис;

· нестабильная политическая ситуация в конце 2013-2014 гг.;

· закрытие внешней торговли с Россией в 2015 г., которая была основным импортером украинского пива;

· закрытие рынка на Востоке Украины из-за военных действий;

· закрытие рынка в Крыму;

· снижение потребления продукции;

· законодательные изменения, касающиеся производства пива в 2015-2016 гг.;

Однако это способствовало поиску новых рынков сбыта пива и увеличению экспорта с другими странами. Таким образом, если в 2012 г. основными импортерами украинского пива были Россия, Беларусь, Молдова, Литва, и экспорт в европейские страны был намного меньше (Польша, Латвия, Германия, Словакия, Армения), а импортерами в Азии были только несколько стран (Китай, Грузия, Израиль), то сейчас основными импортерами являются Беларусь, Молдова, Алжир, Литва, Грузия, вместе с этим увеличился экспорт в европейские страны (Эстония, Германия, Польша, Нидерланды, Греция, Румыния, Испания), а также наладился экспорт в Турцию, Кипр, Южную Африку, Гану, увеличилось количество экспорта в Азию (Китай, Израиль, Армения, Ливан, Азербайджан, Вьетнам), и продолжает расти и налаживаться экспорт в США, Канаду и Южную Америку.

В целом, сейчас прогнозируют улучшение и увеличение экспорта украинского пива, так как повысился интерес у заграничных компаний в нашей качественной продукции, также этому способствуют стабилизация экономической ситуации по Украине, повышение производства пива, развитие и распространение маленьких и средних пивоварен и повышение потребления пива населением.

3. Анализ импорта пива в Украину (2012-2017 гг.)

Всего за 2012 г. в Украину было импортировано 39,7 млн. л пива, что на 22,2% больше, чем в 2011 г. В денежном выражении импорт пива составил $38,8 млн., что на 20,6% больше, чем в 2011 году. Кроме российского пива, на украинский рынок активно началась поставка и из европейских стран, таких как Германия, Бельгия, Чехия, Латвия, Нидерланды, Австрия, Франция и другие, а также увеличился импорт из Мексики, Китая и Грузии. Однако, не смотря на то, что количество импортированного российского пива, намного превышает количество бельгийского пива, их доходы от продаж почти идентичны. Это показывает то, что население Украины заинтересовано в качественном европейском импортированном пиве, цена которого выше, чем цены на украинское, или даже российское пиво.

Импорт пива в 2012 г. по странам мира

Всего за 2013 г. Украина импортировала 46,8 млн. л пива, что на 18% больше, чем в 2012 г. В денежном выражении импорт пива за 2013 г. вырос на 24,7% - до $48,4 млн. Однако, кроме постоянного импорта из России, Германии, Бельгии и Чехии, значительно увеличился импорт из Беларуси. Также появился импорт из таких стран, как Панама, Канада, Кипр. Также как и в 2012 г. прослеживается более высокий доход от продаж бельгийского пива, хотя его количество в 4 р. меньше, чем российского.

Импорт пива в 2013 г. по странам мира

За 2014 г. Украина импортировала 43,8 млн. ...