Размещено на http://www.allbest.ru/

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Індивідуальна (аналітична) РОБОТА

з дисципліни «Кон'юнктура світових товарних ринків»

для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

На тему Маркетинговий аналіз кон'юнктури світового ринку кави

Київ 2017



ЗМІСТ

• ВСТУП
• 1. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА КАВИ
• 2. ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ КАВИ
• 3. ОСНОВНІ ЕКСПОРТЕРИ КАВИ
• 4. ОСНОВНІ ІМПОРТЕРИ КАВИ
• 5. РІВЕНЬ І ДИНАМІКА ЦІН, ТЕМПИ ІНФЛЯЦІЇ, ПРОГНОЗ
• 6. СТУПІНЬ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ КАВИ
• 7. ЄМКІСТЬ РИНКУ КАВИ
• 8. НАЙБІЛЬШ ЧАСТО ВЖИВАНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ТОРГІВЛІ
• ВИСНОВКИ
• ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КАВИ
• СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ



ВСТУП

Актуальність. У наш час, час коли регіоналізація світової економіки та світогосподарських зв'язків на фоні загальної глобалізації мають все більш зростаючий та всеосяжний вплив на структуру, географію, динаміку та тенденції розвитку світової торгівлі, актуальним та доцільним э дослідження кон'юнктури ринків провідних товарів. Кон'юнктура ринків провідних товарів (в тому числі й ринку кави) є однією з найважливіших характеристик світового ринку. Саме світовий ринок є категорією міждержавного виробництва, що вийшло за національні межі у пошуках збуту; саме він проявляє себе у міждержавному переміщенні товарів, на які впливають не лише внутрішні, а й зовнішні попит та пропозиція; оптимізує використання факторів виробництва, а також виконує санаційну роль. Виступаючи сферою міждержавного обміну товарами, світовий ринок має зворотній вплив на виробництво, відображаючи необхідні якість та кількість товарів для задоволення потреб найбільш вірогідних покупців. У цьому сенсі світовий ринок виявляється первинним по відношенню до виробника та центральною категорією теорії міжнародної економіки [1, с. 48-49].

Об'єктом дослідження є світовий ринок.

Предмет дослідження - кон'юнктура світового ринку кави.

Метою даної праці є дослідження кон'юнктури світового ринку кави. Досягненню цієї мети сприяє виконнання наступних задач: дослідження й надання товарознавчої характеристики кави, виявлення й характеристика основних виробників, експортерів й імпортерів кави на світовому рику, дослідження наступних показників світового ринку кави: рівень і динаміка цін, темпи інфляції, прогноз, ступінь конкуренції, ємкість ринку, найбільш часто вживані форми і методи торгівлі, міжнародні організації, що регулюють ринок, тенденції функціонування, перспективи розвитку; а також визначення ролі України на міжнародному ринку кави. З метою виконання даних задач використані методи аналізу, синтезу, системний підхід, індукція, дедукція, історичний та логічний підходи та графічний метод.

Ступінь вивченості. Дослідженню світового ринку як загального комплексного явища, а також кон'юнктури світового ринку кави як більш конкретного явища, присвячені праці як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Серед них: Голиков А.П., Григорова Л.И, Волкова Л., Нгуен Тзи Хонг, Слет Дж., Вайоно І.Е., Баррос С., Осоріо Н. та інші.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 12 розділів, висновку; містить 25 сторінок тексту, 3 малюнків, 5 таблиць. Список використаних джерел містить 2 найменування літератури, 17 електронних публікацій.



1. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА КАВИ

Кава являє собою насіння (зерна) плодів вічнозеленого кавового дерева, багатого алкалоїдом кофеїном, ароматичними речовинами і хлорогеновою кислотою. Каву вирощують більше 50 країн світу. У кожній з них різні природні умови, клімат і ґрунти, тому один і той же сорт кави в різних місцях сильно відрізняється за своїм хімічним складом, а значить, і на смак, і за ароматом, й іншими властивостями.

Існують два основні види кавових дерев, що використовуються у промислових масштабах: Coffea arabica - Арабіка та Coffea canephora - Робуста. На ці два види по різним оцінкам припадає до 98% кавового виробництва. Цій об'єм розподіляється у співвідношенні 70% - Арабіка, 30% - Робуста. На інші 30, а то й 70 видів, приходиться лише 2% світового виробництва кави.

Coffea arabica - вид кави, що традиційно походить з гірних районів Ємену на Аравійському півострові, який і зумовив його назву, і також з південно- західних високогір'їв Ефіопії та східного Судану. Вважається кращим і найбільш поширеним видом кави, що вирощується у комерційних цілях; відрізняється багатим ароматом та незначним вмістом кофеїну.

Вид Робуста є швидкозростаючим та більш стійким до паразитів, ніж Арабіка, і зростає на висоті від 0 до 600 м над рівнем моря, поперед усім - у тропічних районах Африки, Індії й Індонезії. З нього отримується м'якіший напій, спроможний зберегти типовий аромат свого місцевого походження; містить більше кофеїну. Часто використовується в еспрессо-сумішах, що дозволяє досягти більш якісної кавової пінки й робить суміш дешевшою.

За походженням розрізняють Арабіку: Колумбійську м'яку - виготовляється у Колумбії, Кенії та Танзанії; Інші м'які - Бурундія, Коста Ріка, Куба, Домініканська Республіка, Еквадор, Гватемала, Гаїті, Гондурас, Індія, Ямайка, Малаві, Мексика, Нікарагуа, Перу, Венесуела, Замбія, Зімбабве; Бразильську Натуральну - Болівія, Бразилія, Ефіопія та Парагвай. На Робусті спеціалізуються В'єтнам, Кот Д'Івуар, Екваторіальна Гвінея, Індонезія, Ліберія, Мадагаскар, Шрі Ланка, Тайланд, Уганда.

У міжнародній торговій практиці використовуються переважно зелені кавові зерна, що пов'язано з їх властивістю зберігатися протягом довшого періоду часу, ніж обжарене й, тим більше, мелене зерно. Хімічний склад сирих зернин кави характеризується такими середніми даними, %: вода 10-12; дубильні речовини -- від 4 до 8; кофеїн -- 0,7-2,5; білкові речовини -- 3-19; жири -- 10-18; цукри -- 5-10; пентозани -- 5-7; целюлоза -- 22; мінеральні речовини 3-5 тощо. Енергетична цінність кави складає 119-223 ккал (498-933 кДж).

На даний момент не існує універсальної системи градації кавових зерен.

Одна з найпоширеніших систем класифікації прийнята в США - Agtron - виражений числом ступінь обжарки, одержаний з допомогою спеціально налаштованого спектрометру [2].

Таблиця 1

Класифікація зерен кави за стадією прожарки

	Стадія	Властивості зерен	Agtron	Ознаки
1.	Несмажена	Сирі зерна, 12% вологість.	99--81	Зелені (блідо-сірі із зеленим відтінком) та гладенькі.
2.	Корична	Виділення пари змушує зерно розширюватися.	80--75	Світло-коричневий колір. Легка насиченість смаку, слабкий аромат з хлібним запахом. Відсутність олії на поверхні.
3.	Американська	Зерна продовжують збільшуватися у розмірах. Чути «перший крак». Вміст кислоти вищий, ніж цукру.	74--65	Помірного світло-коричневого кольору, із сухою поверхнею, з «кислинкою», збережені відмінності між зернами, властиві зеленим бобам. Збільшуються в розмірі.
4.	City (міська)	Сильне збільшення розмірів зерна. Закінчується стадія «першого краку»	64--60	Зерна тріскаються (крак) від газів, що виділяються.
5.	Full City	Зерна сильно збільшуються. Баланс кислот і цукру. Початок стадії «другого краку».	60--50	Коричневого кольору середньої насиченості, в основному з сухою поверхнею, місцями з'являються сліди олії. Збалансована кислотність, повна насиченість смаку.
6.	Віденська	Втрачена більша частина газу, кінець стадії «другого краку».	49--45	Яскравого коричневого кольору, поява крапель олії на поверхні зерен, поява солодкувато-гірких тонів смаку. Приглушена кислотність, сильна насиченість.
7.	Espresso	Зменшення аромату, карамелізація цукру.	44--35	Темна блискуча поверхня з плямами олії. Солодкувато- гіркий смак домінує. Кислотність приглушена.
8.	Французька	Радикальне зменшення кислотності, карамелізація цукру.	34--25	Темного чорного кольору, зерна покриті олією. Запах паленої олії. Відмінності, характерні для зеленої кави повністю приглушені. Гіркий -- солодко- гіркий смак домінує.
9.	Італійська	Біб втрачає характерний аромат кави.	24--15	Чорна, суха блискуча поверхня. Домінує палений гіркий смак.

Кавові зерна сортуються за розміром за допомогою кількох сіток з ячейками різного розміру. У США поширена система Грейдів, яка класифікує каву за розміром наступним чином:

Таблиця 2

Класифікація зерен кави за системою Грейдів

Grade 0 :	зерна затримуються ситом №18 (ячейка - 7 мм)
Grade I :	зерна проходять крізь сито№18 та затримуються ситом №16 (ячейка - 6.3 мм)
Grade II :	зерна проходять сито №16 та затримуються ситом №14 (ячейка - 5.5 мм)
Grade III :	зерна проходять сито №14 та затримуються ситом №12 (ячейка - 4.7 мм)
Grade IV :	зерна проходять сито №12 та затримуються ситом №10 (ячейка - 4.0 мм)

Поширена у Сполучених Штатах система класифікації кавових зерен визначає їх якість за допомогою наступних показників:

Таблиця 3

Класифікація дефектів кавових зерен

Дефект	Коеффіцієнт
Сухе пошкоджене зерно	2
Зерно з червоточиною	1/10
Великий шматок дерева (>3см)	2
Чорне зерно	1
Шматок дерева середнього розміру (» 1cм)	1
Середньо-чорне зерно	1/2
Малий шматок дерева (< 1/2 cм)	1/3
Зерно зі «шкіркою»	1/2
Товста «шкірка» (шкарлупа)	1
Поламане зерно	1/5
Зерно з товстою «шкіркою»	1/3
Деформоване зерно	1/5

Якість визначається в залежності від кількості дефектів у 300 г кави. Кількість дефектів визначається складанням коефіцієнтів кожного показника дефекту з вищенаведеної таблиці

Категорія якості визначається у залежності від максимального числа дефектів: Extra prime: менше ніж 15 дефектів; Prime: 15 - 30 дефектів; Superior: 30 - 60 дефектів; Regular: 60 - 120 дефектів. Ні з-за яких обставин кількість дефектів не повинна перевищувати 120 на 300 г. [3]

Класифікують каву і за певними стандартами охорони довкілля й праці.

Наприклад, позначка Bird-Friendly, чи зрощена у тіні кава, свідчить про те, що кава виготовлена у регіонах, де використовуються природна тінь (дерева) для запобігання пошкодженню кавових дерев сонячними променями. Органічна кава - виготовлена під строгим сертифікаційним контролем і вирощена без використання потенційно шкідливих пестицідів та добрив; звичайна кава традиційно займає перше місце у світі по використанню пестицідів серед сільськогосподарських культур [2].

2. ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ КАВИ

Відповідно до даних ICO (Міжнародної Організації Кави), під вирощування кави зайнята площа у 17 мільйонів гектарів по всьому світу. Кавові дерева зростають у тропічному та субтропічному поясах, переважно на схилах гір на висоті до 2000 м, на невеликих ділянках землі, крутих та чутливих до ерозії грунту. 70% загального кавового виробництва - кава, зрощена невеликими фермерами, обробляючими менше 10 га землі; 50% з них мають менше 5 га [15, с. 1-3].

Переважна частина кави виробляється у країнах Латинської Амеріки (Бразилії, Колумбії, Азії), Індонезії та В'єтнамі. З точки зору дослідження ринку кави, у країнах-виробниках початком року вважаються жовтень (Колумбія), квітень (Індонезія) або липень (Бразилія).

Значну частину світового ринку кави контролює Бразилія. У країні більш ніж 4 мільйони дерев у 17 штатах. «Найплодючіші» з них - Парана (більше половини всієї кави країни), Сан-Паулу, Еспіріту-Санто тощо. Найбільш відомий та цінний з бразильських сортів - Сантос, бере свій початок від єменського Мокко. Далі йде менш цінний сорт - Флет Біт Сантос із кисловатим нетерпким смаком та горіховим присмаком. Також відомі бразильскі Бахія, Парана, Ріо. 15% всієї бразильської кави приходиться на Робусту, сорт Коніллон[4.]. Міністерство землеробства США у своєму звіті про світовий ринок кави відображає наступні статистичні дані щодо кількості виробленої Бразилією кави в останні роки: 39 100 тис. 60-кг мішків у сезон 2007-2008, 53 300 тис. 60-кг мішків у сезон 2008-09; 44 800 тис. 60-кг мішків у 2009-2010; 54

500 тис. 60-кг мішків у 2010-2011 [6, с. 5]. Очевидно, кількість виготовленої кави у різні роки коливається в той чи інший бік, однак утримується на вищому рівні.

Друге місце в період з 2010 по 2016 посідає В'єтнам. Низькі витрати на оплату праці зумовлюють надзвичайну конкурентоспроможність в'єтнамської кави на світовому ринку. В основному, країна виробляє Рабусту, тільки 3% всієї виробленої кави - Арабіка. Експерти не прогнозують змін у такому співвідношенні у наступні 5 років. В останні роки виробники кави В'єтнаму вдосконалюють систему зрошення полів та надання добрив з метою позбавитись врожаїв недостатньої якості. За данними Vicofa (В'єтнамської Ассоціації Кави та Какао), у країні існує близько 137 000 га старих та низькосортних кавових дерев, які потребують усунення, займаючи 25% загальної площі. Уряд В'єтнаму заохочує виробників до видалення старих на непригідних кавових дерев, особливо у провінціях Дак Лак та Лам Донг. Країна розраховує на те, що поточні високі ціни та зростаючий прибуток виробників кави простимулює інвестиції у цю галузь [7, с. 2]. На 2010-2011 роки об'єм виготовленої В'єтнамом кави склав 18 000 тис. мішків; у 2011-2012 - 16 980 тис.

мішків; 2014-2015 - 44 800 тис. мішків; 2015- 2016 - 18 735 тис. 60-кг мішків [6, с. 5]. Тож, об'єм виготовленої продукції має досить стійку тенденцію до зростання.

Третє і четверте місця у зазначені кілька років посядають Колумбія й Індонезія. У Колумбію кава була завезена у XVIII ст. і з того часу, здебільшого завдяки чудовому клімату, у країні виробляється високоякісна м'яка Арабіка. У 2012 році виробництво кави у Колумбії постраждало через кліматичний феномен el niсo, що характеризувався великою кількістю злив у цій місцевості. У поєднанні із недостатньо ефективною боротьбою зі шкідниками, el niсo призвів до падіння об'ємів кавового виробництва у країні до мінімальної позначки за останні 30 р.. Тож, з квітня 2012, коли тенденція до падіння виробництва була скасована, країна поступово нарощує виробництво. У дечому цей процес уповільнює запроваджена урядом програма по відновленню кавових дерев.

Для Індонезії найважливішим показником врожайності є погода. Як правило, період цвітіння й збору кавового врожаю приходиться на сухий період. Однак, у 2015-2016 р. у такий період випала надто велика кількість осадків, що призвело до пошкодження квіток і, пізніше, гниїння врожаю [8, с. 2]. Більшість виробленої Індонезією кави - Робуста. Об'єм якісних зерен, придатних для використання у кавовій індустрії, досить невеликий, порівняно з загальним об'ємом виробництва. Арабіка Індонезії, хоча й займає досить невелику частку у загальному кавовому виробництві країни, вважається однією з найкращих у світі і ціниться за свій багатий, повний смак і легку кислинку [5].

У період 2010-2011 р. третє місце у кавовому виробництві належало Колумбії із об'ємом - 12 515 тис. мішків, порівняно з Індонезієй - 8 000 тис. мішків. Однак, у наступні три сезони, через зливи у Колумбії, Індонезія лідирує із досить відчутним відривом: 2011-2012, Індонезія - 10 000 тис. мішків, Колумбія - 8 664 тис. мішків; 2012-2013, Індонезія - 10 500 тис. мішків, Колумбія - 8 100 тис. мішків. У період 2015-2016 розрив між виготовленими об'ємами кави скорочується: Індонезія - 9 325 тис. мішків, а Колумбія - 8 525 тис. мішків [6, с. 5].

Загальна кількість світового виробництва кави у зазначені періоди - від 116 650 тис. 60-кг мішків у 2007-2008 роках до 132 404 тис. 60-кг мішків у 2016 р. [6, с. 5]. Детальніше, об'єми виробництва кави відображені на Рис.1



кава торгівля експортер виробник

Тож, за останнє десятиріччя (2010/2011- 2016/2017 роки) світове виробництво кави збільшилось на 23.5 мільйони мішків (21%), здебільшого завдяки лідерам - Бразилії та В'єтнаму. Інші 50 країн-виробників, в цілому, тримались досить рівно: рост виробництва у певних країнах компенсувався втратами в інших. Наприклад, у Нікарагуа, Гондурасі, Перу й Індонезії спостерігалося збільшення об'єму виробленої кави більш ніж на 1 млн. мішків, однак, у світових масштабах воно компенсувалося втратами у цей же період у Кот Д'Івуар та Колумбії.

Постраждало виробництво у певних країнах через шкідники, хвороби й несприятливу погоду у останні кілька років. Також, об'єм кави у ряді країн було зменшено через заходи з відновлення дерев.

Виробництво Арабіки та Рабусти зросло у рівних пропорціях, дорівнюючи 11,9 мільйони та 11,6 мільйони відповідно. Більша частина Арабіки була вироблена у Бразилії, також у Гондурасі, Перу та Нікарагуа. В той же час, Колумбія, Індія та Коста Ріка зазнали втрати у виробництві. Близько 2/3 виробленої Робусти походить з В'єтнаму і 1/3 - з Бразилії [9, с. 2].

3. ОСНОВНІ ЕКСПОРТЕРИ КАВИ

Основними експортерами на світовому ринку кави виступають Бразилія, В'єтнам, Колумбія, Індонезія, Гондурас, Гватемала, Перу, Індія, Ефіопія, Уганда та інші.

Кава є однією з найголовніших статей експорту Бразилії. Об'єми експорту кави мають стійку тенденцію до зростання, незважаючи на певні перешкоди у вигляді погодних умов та ін.: у 2011-12 р. було експортовано 23 770 тис. мішків; у 2011/12 - 28 396 тис. мішків; у 2014/15 - 26 580 тис. мішків; у 2010/11 -

31 810 тис. мішків [6, с. 5]. Протягом 2014/15 р. зменшення поставок кави з інших країн-виробників зумовило зростання інтересу до саме Бразильсої кави. Тож, експорт Бразильської кави у цей період становить 37% від загального світового.

На 2015/16 маркетинговий рік прогнозують загальний ексорт Бразильської кави в об'ємі 28 мільйонів мішків.

Основними країнами, до яких Бразилія експортує каву є Німеччина (277 133 т у 2013/14 р.; 317 791 т у 2011/12), США (231 599 т у 2013/14 р.; 307 147т у 2014/15 ), Італія (112 941 т у 2009/10 та 140 430 у 2010/11), Бельгія (89 648 у 2013/14 та 106 036 т у 2013/14), Японія (79 606 т у 2009/10; 99 380 т у 2013/14), Іспанія, Словенія, Франція, Швейцарія, Сирія та інші.

Бразильска Арабіка зберігає свою конкурентоспроможність на світовому ринку, незважаючи на зростаючі витрати виробництва та стійку девальвацію доллару США по відношенню до реалу [10, с. 6-7].

Зростає й експорт кави В'єтнаму: 15 600 тис. мішків у 2012/13; 15 430 тис. мішків у 2014/15; 18 425 тис. мішків - у 2009/10; 17 545 тис. мішків у 2016. [6, с. 5] . За перші шість місяців маркетингового року 2010/11 В'єтнам експортував кавові зерна у майже 75 країн, перші 15 з яких становлять близько 84% від загального В'єтнамського експорту кави. США стали крупнішим імпортером В'єтнамської кави. Експорт до Бельгії, Італії, Нідерландів, Сингапуру та Франції значно виріс у порівнянні з попередніми роками. До США було експортовано 97 тис. т за перші 6 міс. (період збору врожаю) 2014/15 маркетингового року, що на 31% більше ніж у попередній рік; до Німеччини - 74 тис. т за перші 6 міс.2014/15, на 9% менше ніж роком раніше; експорт до Бельгії склав 74 тис. т за перші 6 міс. 2010/11, на 196% більше; до Італії -

57 тис. т за перші 6 міс. 2016/17, на 68% більше; до Іспанії - 42 тис. т за перші 6 міс. 2014/15, на 24% більше. Також, до списку 15 країн входять Нідерланди, Японія, Південна Корея, Сингапур, Швейцарія, Великобританія, Россія, Китай, Алжир, Франція.

Загальна кількість експортованої В'єтнамом кави на 2009/10 р. - 989 тис. т.

За перші 6 місяців 2010/11 маркетингового року В'єтнам експортував на 17% більше кави ніж у попередній рік. Експерти очікують й подальше зростання об'ємів експорту [7, с. 4-5].

Третє місце у світовому експорті посідає Колумбія. Об'єми експортованої кави: 10 770 тис. мішків у 2012/13; 8 160 тис. мішків у 2014/15; 6 445 тис. мішків у 2010/11; 7 410 тис. мішків у 2016/17. У той час, коли Колумбія бореться із наслідками злив у 2012 і відновлює старі дерева, Індонезія, навпаки, активно збільшує експорт. Починаючи з 5 510 тис. мішків, експортованих у 2010/11 р., з якими країна посіла четверте місце, і до 7 375 тис. мішків у 2010/11 р., що всього на 35 тис. мішків менше від Колумбії.

Досить схожа ситуація з експортом кави у Гондурасі та Гватемалі. Ці країни розділяють п'яте й шосте місця серед країн-експортерів. У 2010/11 р. експорт Гватемали складає 3 890 тис. Мішків. Протягом наступних трьох років в плані експорту ці дві країни утримують свої позиції з невеликими коливаннями. Тож, у 2015/16 р. експорт Гватемали - 3 850 тис. мішків, а Гондурасу - 3 900 тис. мішків. Перу та Індія - також країни зі схожими показниками експорту, які розвиваються від 2 660 тис. мішків та 2 620 тис. відповідно у 2010/11 р. до 3 880 тис. мішків та 3 700 тис. мішків у 2016/17 р.

Об'єм експортованої кави Ефіопії та Уганди також зіставим та коливається від 1 850 тис. мішків (Ефіопія, 2010/11) до 2 770 тис. мішків (Уганда, 2010/11).

Загальний експорт кави у 2010/11 складав 86 158 тис. мішків, у 2012/13 зріс до 89 311; у 2014/15 досяг 90 157 тис. мішків, а на 2016р. склав вже 96 523 тис. мішків [6, с. 5].

4. ОСНОВНІ ІМПОРТЕРИ КАВИ

Основними імпортерами кави у період з 2010 по 2017 роки є: країни ЄС, США, Японія, Швейцарія, Алжир, Канада, Південна Корея, Росія, Австралія, Малайзія та інші [6, с. 5].

Імпорт у країни ЄС у зазначений період залишався на певному рівні: на 2010/11 р. склав 43 550 тис. мішків; незначно зменшився у наступному році - до 43 350 тис. мішків; у 2014/15 склав 44 200 тис. мішків; у 2016/17 - 44 070 тис. мішків. Лідируючими по імпорту кави країнами у складі ЄС є Германія (17 790 770 мішків у 2012 р. - 18 152 927 мішків у 2014 р.), Італія (7 474 933 мішків у 2013р. - 7 682 805 у 2015 р.), Бельгія (5 942 280 мішків у 2013 р. - 5 083 758 мішків у 2015 р.), Іспанія (4 137 553 мішків у 2008 4 220 982 мішків у 2010), Франція (3 987 877 мішків у 2011 р.- 4 106 880 мішків у 2016 р.), Великобританія (1 951 747 мішків у 2012 р. - 2 220 855 мішків у 2016 р.), Швеція (1 827 265 мішків у 2013 році - 1 944 205 мішків у 2016 р.).

В останні роки провідними постачальниками кави до ЄС залишались Бразилія, В'єтнам і Колумбія. Ситуація змінилась у 2013, коли Індонезія займає місце Колумбії, як третя за важливістю країна - постачальник кави до ЄС. У 2016 р. Бразилія продовжує бути провідним постачальником кави. Об'єм імпортованої з Бразилії кави збільшився до 400 000 мішків; доля ринку залишилася відносно незмінною. В'єтнам закріпився на своїй позиції, збільшивши об'єм кави (на 614 000 мішків) та долю ринку (приблизно на 0,9% більше). Доля індонезійської кави у ЄС впала з 6,4 у 2014 до 5,8% у 2015.

Колумбія також втратила позиції та посіла лише 9 місце з долею всього 3,3% порівняно з 4,9% у 2012 і зменшенням об'єму на 690 000 мішків. У 2016 році серед першої п'ятірки країн-постачальників ЄС такоє Гондурас та Перу. Обидві країни прийняли на себе частину ринку, яка традиційно належала Колумбії. Останньм часом імпорт з обох країн проявляє тенденцію до стабільного росту (як об'єм кави, так і доля ринку) [11, с. 6-8].

США у останні роки імпортує каву в об'ємі від 20 250 тис. мішків

(2009/10- найменший показник за п'ятиріччя) до 22 460 (2010/11). Невелике виробництво кави у країні вже понад 10 років не спроможне забезпечити все більш зростаючий попит. США імпортує переважно зелені кавовоі зерна, менше ніж 10% приходиться на смажену каву. Головним постачальником кави у США залишається Колумбія, нараховуючи майже 19% у 2010. Із ростом попиту на смажену каву, Бразилія швидко нарощує об'єм поставок кави й вже у 2011 р. набирає 18% загального імпорту США. Хоча Колумбія та Бразилія разом займають 40% загального імпорту кави США, значними є й такі імпортери, як Гватемала, В'єтнам, Індонезія та Коста Ріка, які поступово збільшують об'єм поставок кави [12, с. 19].

Імпорт Японії досить рівний, останні кілька років складає у середньому близько 6 400 тис. мішків. Майже весь внутрішній попит країни спирається на імпорт. У 2010 році провідними постачальниками кави були Бразилія (123,073 т), Колумбія (79,060 т) та Індонезія (59,068 т), які нараховували близько 60% загального імпорту зеленого кававого зерна. Бразилія та Колумбія в основному експортували Арабіку, Індонезія - Робусту. Серед Африканських країн - Ефіопія (10,245 т у 2010), Танзанія (10,485 т). Як і на світовому ринку, ціни імпортованої до Японії кави зростають з кожним роком [13, с. 9-10].

Швейцарія поступово збільшує об'єм імпортованої кави: від 1 710 тис. мішків у 2010/11 до 2 180 тис. мішків у 2015/16 р.

Імпорт Алжиру складає близько 2 060 тис. мішків, за виключенням сезону 2010/11 р., коли об'єм імпортованої кави зменшився до 1 550 тис. мішків.

Канада займає шосте місце серед імпортерів кави у світі, постійно нарощуючи об'єми: від 1 960 тис. мішків у 2010/11 до 2 305 тис. мішків у 2015/16.

Південна Корея імпортує каву в об'ємі від 1 550 тис. мішків до 1 930 тис. мішків у 2015/16.

Стрімко зростає попит на каву й у Россії, яка нарощує об'єм імпорта від 970 тис. мішків у 2012/13 роках до 1 540 тис. мішків у 2015/16.

Австралія та Малайзія, які займають 9 й 10 місця у списку світових імпортерів кави, нарощують об'єм імпортованої кави від 920 тис. мішків та 660 тис. мішків відповідно у 2010/11 р. до 1 045 та 1 115 тис. мішків у 2015/16.

Об'єми загального світового імпорту мають стійку тенденцію до зростання: 86 396 тис. мішків у 2010/11 р., 87 502 тис. мішків у 2013/14; 88 770 тис. мішків у 2015/16.

У сезон 2010/11 Індонезія збільшила об'єм імпортованої кави на 400 000 мішків до 600 000 з метою задовільнити внутрішній попит. Колумбія збільшила імпорт на 240 000 мішків до 800 000 з метою компенсації зменшення виробницва кави у країні. Індія також збільшила імпорт кави на 250 000 мішків до 750 000 й очікує подальший зріст попиту. Шейцарія продовжує збільшення об'єму імпортованої кави ще на 300 000 мішків.

5. РІВЕНЬ І ДИНАМІКА ЦІН, ТЕМПИ ІНФЛЯЦІЇ, ПРОГНОЗ

Спеціалісти, що брали участь у конференції ІСО (Міжнародної організації з кави) присвяченій урокам кавової кризи, що проводилась 13-18 липня 2004 р., прийшли до висновку, що «світова економіка кави розвивалася протягом останніх років у манері, що може бути описана як нестійка і навіть суперечлива». Відносний дефіцит харчування в середині 1990-х років, викликаний в значній мірі кліматичними умовами, стимулював незначний період високих цін на каву (піковим вважається 1995 р.), які компенсували збитки, понесені в результаті усунення у 1989 р. системи квот Міжнародної угоди з кави. Однак, ця ситуація викликала зростання виробництва, що істотно змінило структуру світового попиту і стало причиною гіршої за весь час кризи на ринку кави, особливо з точки зору доходів виробників. Останнє десятиріччя було присвячене виходу з цієї кризи, ліквідації її наслідків, засвоєнню уроків й оздоровленню кавової економіки.

Дані про ціни, опубліковані ІСО, свідчать про беззупинне зниження цін з 2005 р. по 2016 р., внаслідок чого період 2011-2013 р. став кризовим для ринку кави. Незважаючи на те, що кавова промисловість у розвинених країнах- споживачах традиційно сприймається як процвітаюча та безперечна, все нижчі ціни, що досягли мінімуму у 2005 році, викликали величезні труднощі як в цілому для країн, де кава є ключовою економічною діяльністю,так і зокрема для фермерів-виробників. На початку 1990-х доходи країн-виробників кави були близько 10-12 млрд. доларів США, а доходи від роздрібних продажів кави, в основному в промислово розвинених країнах, - близько 30 млрд. доларів США. У 2002 році доходи від роздрібних продажів перевищували 70 млрд. доларів США, а країни-виробники кави отримували лише 5,5 млрд. доларів. Ціни на світових ринках, які в середньому трималися на рівні близько 120 американських центів/фунт у 1980-х, у 2002 р. впали до близько 50 центів, найнижчого рівню протягом 100 років. Падіння цін за попередні п'ять років було різким. Зниження доходів особливо гостро відбилося у таких країнах як Уганда, де кава забезпечує більшу частину (більше половини в даному випадку) доходів від експорту.

Така ситуація викликана поточним дисбалансом між попитом і пропозицією кави. Загальний обсяг виробництва в 2001/02 р. (жовтень- вересень) склав близько 113 млн. мішків (60-кг мішки) в той час як світове споживання становило трохи більше 106 млн. мішків. Крім того, світові запаси на той час склали близько 40 млн. мішків. Виробництво кави зростає в середньому на 3,6%, а попит зростає лише на 1,5%. Причиною цього надлишку кави виступали швидке розширення виробництва у В'єтнамі і нові плантації в Бразилії, що дали рекордний урожай кавових зерен у 2001/02 сезоні.

У 2001 р. ІСО впровадила ряд засобів, як для виробників, так і для споживачів, покликаних вирішити кавову кризу в рамках міжнародного співробітництва шляхом створення більш здорового балансу між попитом і пропозицією. Про успішність програми ІСО свідчить стабільне зростання цін протягом кількох наступних років.

Мал. 2. Середня ціна кави за даними ІСО

У 2007 р. має місце різке зростання товарних цін. З цього періоду в імпорті з'являється тенденція до перевищення показників попереднього року скоріше у цінових значеннях, ніж в об'ємах поставок. Вочевидь, ціни продовжують бути залежними від значно більшої кількості факторів, ніж попит та пропозиція.

Більше того, спостерігається стрімке збільшення кількості споживачів у країнах з економікою, що розвивається, таких як Китай та Роcсія.

Протягом кавового року 2012/13, ціни на каву, зокрема на Арабіку, ще більше зросли, середня ціна за даними ІСО склала 134,41 центів США за фунт у порівнянні з 111,80 центів США за фунт у 2008/09, що становить на 20,2% більше, незважаючи на деяке падіння ціни Робусти. Тож, середня ціна кави у 2009/10 р. є найвищим показником з 1994/95 р., коли кава коштувала у середньому 152,19 центів США за фунт. Подібне зростання цін було обумовлене стурбованістю з приводу подальших поставок Арабіки з ряду країн-експортерів, які терплять зниження об'ємів виробництва.

В результаті зростання цін Арабіки, особливо Колумбійської М'якої, різниця між цінами цього сорту й Робусти значно збільшилися, як і різниця між Колумбійською м'якою та іншими сортами Арабіки [16, c. 7-9].

На початок 2011 року ціни на каву втричі більші, ніж у період «кавової кризи». З іншого боку, ціни не перевищують рівню пікового періоду 2005 року: ціни на Арабіку близько 75%, а на Робусту - близько 40%. Рівень коливання цін залишився відносно стабільним (близько 30% у порівнянні з 1995 р.), хоча рівень коливання цін Бразильської кави порівняно вищий за інші сорти. Має місце стрімкий ріст цін на Арабіку з початку 2010 року.

Однак, у перші місяці 2012 календарного року спостерігається різкий спад цін на каву внаслідок все більш зростаючих опасінь щодо майбутнього Єврозони. Очікується й подальше падіння цін на каву у наступні місяці [12].

Відповідно до моделі VAR (Vector Autoregression), світова ціна на каву збільшуватиметься в період між 2010 і 2019 р. з 147 центів США / фунт до 150 центів США / фунт, перебуваючи на найнижчому рівні в 123 центів США / фунт в 2012 році [19, с. 3].



6. СТУПІНЬ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ КАВИ

В цілому, поруч із розвитком світового ринку кави стає жорсткішою й конкуренція на ньому. На сьогоднішній день ролі на міжнародному ринку кави поділені досить чітко: крупніший виробник й експортер Арабіки - Бразилія, на яку приходиться більше третини світового виробництва кави; другий гігант, вже здебільшого у поставках Робусти - В'єтнам; далі - із схожими показниками йдуть Колумбія та Індонезія, до іншої п'ятірки лідерів відносять Індію, Ефіопію, Мехіко, Гондурас, Гватемалу та Перу. Особливістю кави, що має найважливіше значення з точки зору конкуренції на ринку, є те що категорія кави є однією з найбільш стабільних на ринку товарів. Тобто, споживачі відмовляться від звичного виду кави і перейдуть на більш доступний тільки в крайньому випадку. Тож, складність ринку кави для виробників полягає в тому, що смакові якості продукту залежать саме від країни походження. З цим пов'язана необхідність застосування різноманітних ринкових механізмів, спроможних зробити каву конкурентоспроможною. Так, В'єтнам увірвався на ринок кави багато в чому завдяки низькому рівню оплати труда, тож значно меншій собівартості виготовленої кави. Крім цього, особливістю ринку кави є те, що значна частина країн-виробників підпадає під програми міжнародних організацій подолання бідності, тож має особливу допомогу.

Отже, конкуренція на ринку кави зумовлена не тільки рядом ринкових показників, але й низкою факторів, зумовлених індивідуальними характеристиками індустрії.

7. ЄМКІСТЬ РИНКУ КАВИ

Ємкість ринку - сукупний платоспроможний попит покупців на певний товар при сформованому рівні цін. Формула розрахунку ємкості ринку зазвичай виглядає як: E = К х Ц; де: E - місткість ринку, К - кількість товару, Ц - ціна товару [20].

На основі приведених вище даних про об'єми виробництва та середні ціни на каву проаналізуємо ємкість світового ринку кави :

Таблиця 4

	2012	2013	2014	2015	2016
Ціни (цент США /фунт)	107,68	124,25	115,67	147,24	210,39
Об'єми світового виробництва (тис. мішків)	116 650,00	128 293,00	122 936,00	134 161,00	132 404,00
Об'єми світового виробництва (тис. фунтів)	15 429 995,40	16 970 084,87	16 261 482,34	17 746 280,44	17 513 871,50
Ємкість ринку (млн. доларів)	16,62	21,09	18,81	26,13	36,85

Отже, ємкість світового ринку кави, яка відображає цінову та кількісну його характеристики, незважаючи на незначний спад у 2012 р., має тенденцію до досить стабільного росту. За прогнозами фахівців ІСО, світове виробництво, як і ціни на каву будуть збільшені у майбутньому. Тож, ємкість ринку кави - показник, що буде збільшений у перспективі.

8. НАЙБІЛЬШ ЧАСТО ВЖИВАНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ТОРГІВЛІ

У світовій практиці найбільш поширеною є біржева торгівля кавою.

Основні закономірності торгівлі кавою в Північній Америці, більшості країн Західної Європи і в Японії співпадають. Кава, як правило, закуповується в країнах-експортерах міжнародними торговими домами, дилерами і трейдерами. Найбільші в Європі компанії з обжарки кави, як правило, тримають власні внутрішні відділи з закупок, які працюють напряму з виробниками кави у

країнах її походження. Однак, більшість компаній з обжарки, купують каву у міжнародних торгових домах або через спеціалізованих агентів з імпорту, які представляють конкретних експортерів в країнах-виробниках.

Кава, як правило, продається на умовах FOB (франко-борт), але багато компаній з обжарки, особливо в США, вважають за краще купувати на основі франко-пристань. Така система створює ціле поле можливостей для діяльності різного роду посередників, які беруть участь у торгівлі, працюють і виконують корисні функції; хоча збільшення концентрації посередників на кінцевій стадії промисловості - обсмажуванні, - призвело до періодів істотного скорочення їх числа.

Здебільшого, торгівля кави обслуговує потік кави з країни-експортера до країни обжарки. Торговці та дилери беруть на себе відповідальність за отримання поставок кави з судна і здійснення всіх заходів, необхідних для доставки кави на підприємство з обжарки. Використовуючи ф'ючерсні ринки для хеджування або в якості засобу визначення цін, торговці пропонують і надають підприємствам з обжарки поставки кави з часом доставки від 1 до 18 місяців. Більшість з цих продажів - короткі продажі (продажі на термін без покриття). Такі позиції продаються частіше ніж іншими, на Лондонському або Нью-Йоркському ф'ючерсних ринках. Ця система дає підприємствам з обжарки право встановлювати ціну для кожної окремої позиції на свій розсуд, як правило, до першого дня доставки відповідного місяцю. Деякі підприємства з обжарки можуть потребувати окремий договір для кожної позиції, в той час як інші мають один контракт на певну кількість позицій, наприклад, з липня по грудень.

Щоб зменшити рівень ризику, пов'язаний з поставкою сільськогосподарської продукції, була введена процедура попередньої поставки кошика з певною кількістю кави різних сортів, що дозволяє уникнути прив'язки до одного сорту кави. Типовими прикладами таких кошиків є: Гватемала прайм промитий та/або Сальвадор централ стандарт і/або Коста-Ріка хард бін на Нью- Йоркському ринку Ф'ючерсів; Уганда стандарт грейд і/або Кот ДєІвуар грейд 2 та/або Індійська Робуста грейдів AB/PB/EPB на Ринку Ф'ючерсів у Лондоні.

Такі кошини представляють каву, яка використовується для одних і тих же цілей багатьма підприємствами з обжарки; продавці можуть виконати свої обов'язки по поставкам, поставивши один певний вид названої кави.

Не слід плутати таку торгівля фізичними поставками кави з торгівлею контрактами на каву на ф'ючерсних ринках та термінових біржах. Ринок ф'ючерсів відіграє важливу роль у торгівлі кавою, як і у випадку з іншими товарами, вистипаючи установою, яка перекладає ризки, пов'язані зі зміною цін, на біржевих дилерів і допомагає стабілізувати рівень цін. Ці ринки не мають справу із значною кількістю фізичної кави, хоча сторони часто здійснюють чи приймають поставки кави в рахунок контрактів, що не були покриті. Суб'єкти кавової індустрії як правило використовують ринки ф'ючерсів у цілях хеджуння.



ВИСНОВКИ

В останні роки провідними постачальниками кави до ЄС залишались Бразилія, В'єтнам і Колумбія. Ситуація змінилась у 2013, коли Індонезія займає місце Колумбії, як третя за важливістю країна - постачальник кави до ЄС. У 2016 р. Бразилія продовжує бути провідним постачальником кави. Об'єм імпортованої з Бразилії кави збільшився до 400 000 мішків; доля ринку залишилася відносно незмінною. В'єтнам закріпився на своїй позиції, збільшивши об'єм кави (на 614 000 мішків) та долю ринку (приблизно на 0,9% більше). Доля індонезійської кави у ЄС впала з 6,4 у 2014 до 5,8% у 2015.

Колумбія також втратила позиції та посіла лише 9 місце з долею всього 3,3% порівняно з 4,9% у 2012 і зменшенням об'єму на 690 000 мішків. У 2016 році серед першої п'ятірки країн-постачальників ЄС такоє Гондурас та Перу. Обидві країни прийняли на себе частину ринку, яка традиційно належала Колумбії. Останньм часом імпорт з обох країн проявляє тенденцію до стабільного росту (як об'єм кави, так і доля ринку)

Отже, ємкість світового ринку кави, яка відображає цінову та кількісну його характеристики, незважаючи на незначний спад у 2012 р., має тенденцію до досить стабільного росту.

Тож, складність ринку кави для виробників полягає в тому, що смакові якості продукту залежать саме від країни походження. З цим пов'язана необхідність застосування різноманітних ринкових механізмів, спроможних зробити каву конкурентоспроможною. Так, В'єтнам увірвався на ринок кави багато в чому завдяки низькому рівню оплати труда, тож значно меншій собівартості виготовленої кави. Крім цього, особливістю ринку кави є те, що значна частина країн-виробників підпадає під програми міжнародних організацій подолання бідності, тож має особливу допомогу.

Отже, конкуренція на ринку кави зумовлена не тільки рядом ринкових

показників, але й низкою факторів, зумовлених індивідуальними характеристиками індустрії.

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ за результатами дослідження ринку кави

Показник	Значення
Характеристика кави (товарознавча), види, сорти, стандарти тощо	Кава - це насіння (зерна) плодів вічнозеленого кавового дерева, багатого алкалоїдом кофеїном, ароматичними речовинами і хлорогеновою кислотою. Існують наступні сорти: Арабіка (Колумбійська м'яка, Інші м'які, Бразильська Натуральна) та Робуста. Виділяють 5 Грейдів (розмір зерна) та 9 ступенів обжарки. Якість за кількістю дефектів визначається через стандарти: Extra prime, Prime, Superior та Regular.
Основні виробники кави	Бразилія, В'єтнам, Колумбія, Індонезія, Індія, Ефіопія, Мехіко, Гондурас, Гватемала та Перу
Основні експортери кави (2015/16 р.)	Бразилія (31810 тис. мішків/35,05%), В'єтнам (17545 тис. мішків/19,32%), Колумбія (7410 тис. мішків/8,16%), Індонезія (7375 тис. мішків/8,12%), Гондурас(3900 тис. мішків/4,3%), Перу(3880 тис. мішків/4,27%), Гватемала (3850 тис. мішків/4,24%), Індія (3700 тис. мішків/4,08%), Ефіопія (2640 тис. мішків/2,91%), Уганда (2100 тис. мішків/ 2,31%)
Основні імпортери кави (2015/16 р.)	країни ЄС (43500 тис. мішків/48,3%), США (21800 тис. мішків/24,2%), Японія (6200 тис. мішків/6,88%), Алжир (2025 тис. мішків/ 2,25%), Канада (2100 тис. мішків/ 2,33%), Швейцарія (2000 тис. мішків/2,22%), Південна Корея (1900 тис. мішків/2,11%), Росія (1475 тис. мішків/ 1,64%), Австралія (1100 тис. мішків/1,22%), Малайзія (850 тис. мішків/0,94%)
Рівень і динаміка цін (останні 5 років), темпи інфляції, прогноз	2007р. -107,68 цент США/фунт; 2008р. -124,25 цент США/фунт; 2009р. -115,67 цент США/фунт; 2010р. -147,24 цент США/фунт; 2011р. - 210,39 цент США/фунт.
Ємкість ринку	Споживається у світі 132 404 кави вартістю 36,85 млн. доларів США
Найбільш часто вживані форми і методи торгівлі на ринку даного товару	Біржа
Тенденції функціонування ринку даного товару	Попит перевищує пропозицію; ціна кави є нестабільною
Україна на ринку даного товару	Імпортер



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Голиков А.П., Григорова Л.И. Международная торговля (структура, география, тенденции). Учебное пособие. - Харьков: ХНУ, 2003. - 172 с.

2. Кава - http://uk.wikipedia.org/wiki/Кава; Coffee - http://en.wikipedia.org/wiki/ Coffee#Commodity; Комфе - http://ru.wikipedia.org/wiki/Кофе; Кофе в виде зелёных зёрен - http://ru.wikipedia.org/wiki/Кофейное_зерно

3. http://www.fao.org/docrep/003/X6939E/X6939e13.htm - Agriculture and Consumer Protection; Green Coffee Classification and Grading

4. http://www.zecuppa.com/coffee-producing-countries.htm - Coffee producing countries

5. Coffee: World Markets and Trade. - Circular Series, December 2011; Foreign Agricultural Service; United States Department of Agriculture. - http:// www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/coffee.pdf

6. Nguyen Thi Huong, Tran Quoc Quan - Vietnam, Coffe annual report, 2011; United States Department of Agriculture. http://gain.fas.usda.gov/Recent

%20GAIN%20Publications/Coffee%20Annual_Hanoi_Vietnam_5-25-2011.pdf

7. Jonn Slette, Ibnu Edy Wiyono - Indonesia, Coffe annual report, 2011; United States Department of Agriculture. http://usdaindonesia.org/public/uploaded/Coffee

%20Annual_Jakarta_Indonesia_5-16-2011.pdf

8. Coffee: World Markets and Trade. - Circular Series, June 2011; Foreign Agricultural Service; United States Department of Agriculture.

9. http://www.fas.usda.gov/htp/2011_June_coffee.pdf

10. Sergio Barros - Brazil, Coffe annual report, 2011; United States Department of Agriculture.- http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Coffee

%20Annual_Sao%20Paulo%20ATO_Brazil_5-9-2011.pdf

11. European Coffee Report 2010/11. - European Coffee Federation . http://www.ecf- coffee.org/documents/European%20Coffee%20Report%202010-11.pdf

12.U.S. Food Import Patterns, 1998-2007. United States Department of Agriculture. - http://www.ers.usda.gov/publications/fau/2009/08aug/fau125/fau125.pdf

13. Guidebook for Export to Japan (Food Articles) 2011 <Coffe>. - External Trade Organization (JETRO)- http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/ guidebook_food_coffee.pdf

14. Agricultural products in the international trade. Coffee. - FIMARC. - http:// www.fimarc.org/File3COFFEE.pdf

15. ICO Annual Review 2009/10 - http://www.ico.org/documents/annual%20review

%2011-e.pdf

16. THE GLOBAL COFFEE CRISIS: A THREAT TO SUSTAINABLE

DEVELOPMENT; Nйstor Osorio, 2002 - http://dev.ico.org/documents/ globalcrisise.pdf

17. Lessons from the world coffee crisis: A serious problem for sustainable development - http://dev.ico.org/documents/ed1922e.pdf

18. Outlook for coffee market 2010-2019 - http://ico.heritage4.com/heritage/heridata/ ico_pdf_docs/cy2010-11/documents/icc-106-11e-outlook-2010-2019.pdf

19.Волкова Л. Определение емкости рынка // http://m-arket.narod.ru/MR/ emk.html

Размещено на Allbest.ru

...