Маркетинговые исследования ассортимента антацидных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска в аптечных организациях

Перечень и структура сегмента антацидных лекарственных препаратов по лекарственным формам, странам-изготовителям, фармацевтическим дистрибьюторам, источникам происхождения, принадлежности перечню ЖНВЛП. Анализ препаратов данной группы по стоимости.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.04.2018
Размер файла 337,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Маркетинговые исследования ассортимента антацидных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска в аптечных организациях

Кулик В.В.1, Ковалева Т.Г.2, Еманова А.М.3, Клейчук Е.В.4, Ивченко О.Г.5

1ORCID: 0000-0003-1829-4003, кандидат фармацевтических наук,

2ORCID: 0000-0003-3507-8409, кандидат фармацевтических наук,,

3ORCID: 0000-0001-5919-5453, кандидат фармацевтических наук,

4ORCID: 0000-0002-1618-4196, 5ORCID: 0000-0002-2793-9697, кандидат фармацевтических наук,

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА АНТАЦИДНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Аннотация

Проведены сравнительные маркетинговые исследования группы антацидных лекарственных средств безрецептурного отпуска в двух аптечных организациях. Установлены основные маркетинговые параметры данного сектора рынка: перечень и структура сегмента антацидных лекарственных препаратов по лекарственным формам, странам-изготовителям, фармацевтическим дистрибьюторам, источникам происхождения, принадлежности перечню ЖНВЛП. Проведен анализ препаратов данной группы по стоимости, сумме и уровню дохода, получаемого аптеками.

Ключевые слова: кислотозависимые заболевания, антацидные лекарственные препараты, безрецептурный отпуск, аптечная организация, маркетинговые исследования.

Kulik V.V.1, Kovaleva T.G.2, Emanova A.M.3, Kleichyuk E.V.4, Ivchenko O.G.5

1ORCID: 0000-0003-1829-4003, PhD in Pharmaceutics, 2ORCID: 0000-0003-3507-8409, PhD in Pharmaceutics,

3ORCID: 0000-0001-5919-5453, PhD in Pharmaceutics,

4ORCID: 0000-0002-1618-4196, 5ORCID: 0000-0002-2793-9697, PhD in Pharmaceutics,

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute -a Branch of FSBEI VolgSMU of the Ministry of Health of Russia,

MARKETING RESEARCH OF ASSORTMENT OF ANTACID MEDICINES OF OVER-THE-COUNTER LEAVE IN PHARMACY ORGANIZATIONS

Abstract

Comparative marketing researches of the group of antacid medicines of over-the-counter leave in two pharmacy organizations were conducted. The main marketing parameters of this sector of the market are established: List and structure of antacid medicinal products segment for medicinal forms, manufacturing countries, pharmaceutical distributors, sources of origin as well as the list of vital and essential drugs. The analysis of drugs of this group was carried out according to the cost, amount and level of income received by pharmacies.

Keywords: acid-dependent diseases, antacid medicines, over-the-counter leave, pharmacy organization, marketing research.

В Российской Федерации, как и во многих странах мира, патология системы пищеварительных органов занимает одну из ведущих позиций (3-е место) в структуре общей заболеваемости населения, уступая только сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям [1, С. 16] [2, С. 17] [4, С. 42].

Наиболее распространенными кислотозависимыми заболеваниями являются гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит (ХГ), язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК), а также хронический панкреатит (ХП). Кроме того, к кислотозависимым можно отнести патологии, во время которых кислотный фактор поддерживает течение заболевания (НПВП-гастропатии, язва при гипертиреозе, рефлюкс-гастрит, кишечные расстройства у пациентов с гиперпродукцией соляной кислоты (запоры, поносы, неустойчивый стул). Названные клинические проявления обусловили высокую обращаемость больных за квалифицированной помощью не только в медицинские, но и в аптечные организации [10, С. 6].

В лечении кислотозависимых заболеваний в настоящее время важную роль играет эффективное противодействие кислотному фактору. В комплексной терапии ЯБЖ и ХГ нашли широкое применение лекарственные препараты, обладающие антацидным действием, так как они способны нейтрализовать соляную кислоту, адсорбировать пепсин, тормозить ретродиффузию водорастворимых ионов, купировать спазмы [3, C. 62], [8, С. 66], [10, С. 8].

Согласно данным ранее проведенных исследований, отечественный фармацевтический рынок насчитывает более 40 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов (или около 230 торговых наименований), которые применяются для лечения ЯБЖ и ХП [5, С. 33].

Традиционно все антациды делят на всасывающиеся и невсасывающиеся. Наиболее предпочтительными сегодня являются невсасывающиеся антациды (маалокс, фосфалюгель, алмагель и т.д.).

Невсасывающиеся антациды обладают способностью проявлять определенные побочные эффекты. Так, препараты алюминия вызывают замедление моторики кишечника, а магния - ускорение. Поэтому в современных антацидных препаратах часто присутствует сбалансированная комбинация солей магния и алюминия. Для современных антацидных препаратов характерны не только их вышеназванные свойства, но также способность адсорбировать желчные кислоты, лизолецитин; высокие буферные свойства, быстрое начало и значительная продолжительность действия, хорошие органолептические свойства при минимальной возможности каких-либо побочных эффектов, отсутствие газообразования. Кроме того, практически все они обладают цитопротективным эффектом, а также стимулируют процессы клеточной регенерации [6, С. 18], [7, С. 17].

Очень часто препараты антацидного действия используются в комбинации с Н2-блокаторами, М-холинолитиками или блокаторами протонного насоса.

Благодаря своему цитопротективному действию посредством повышения синтеза простагландинов и стимуляции защитных свойств слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки эти препараты оказывают благотворное действие на заживление язв и эрозий [8, С. 67].

Таким образом, медицинская практика отмечает высокую эффективность антацидов в лечении кислотозависимых заболеваний. В современной клинической практике при наличии мощных антисекреторных препаратов, таких, как блокаторы протонного насоса, антацидные средства не потеряли своего значения. Это объясняется тем, что современные антациды обладают протективным эффектом. Поэтому антациды будут занимать все большее место в лечении и профилактике пептических повреждений слизистой верхних отделов желудочно-кишечного тракта [9, С. 44].

Таблица 1 - Данные о деятельности аптечных организаций

Показатели

Аптека №1

Аптека №2

Вид собственности

частная

частная

Регион

Москва

Карачаево-Черкесская Республика

Месторасположение

город

город

Площадь, м2

93,0

46,0

Ассортимент

универсальный

универсальный

Число товарных позиций, ед.

8023

4176

Формат обслуживания

закрытый

закрытый

Способ учета движения товаров

Автоматизированный на основе штрих-кода

Автоматизированный на основе штрих-кода

Производственные функции

отсутствуют

отсутствуют

Объем работы:

- среднедневная выручка

- среднее количество чеков в день

-средняя стоимость покупки

115 тыс. руб.

250 ед.

460 руб.

50 тыс. руб.

200 ед.

250 руб.

Учитывая вышеизложенные факты и актуальность проблемы совершенствования лекарственного обеспечения больных кислотозависимыми заболеваниями, нами проведены маркетинговые исследования ассортимента антацидных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска в двух аптечных организациях. В целях сохранения конфиденциальности в нашей работе аптекам условно присвоены названия «Аптека №1» и «Аптека №2». Краткая характеристика исследуемых аптечных организаций представлена в табл. 1.

Как следует из приведенных данных, аптеки, на базе которых проводились исследования, имеют много общего: вид собственности, выполняемые функции, формат обслуживания, способ учета товаров и т.д. В то же время, в деятельности аптек имеются существенные различия (по территориальному признаку, объему работы, числу товарных позиций, средней стоимости покупки).

Нами был проведён сравнительный анализ ассортимента антацидных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска в описываемых аптечных организациях. Сбор данных осуществлялся на основе показателей автоматизированного учета товаров.

Установлено, что в ассортименте Аптеки №1 имеется 33 наименования антацидных лекарственных препаратов, разрешенных к отпуску без рецепта медицинского работника. Их полный перечень содержится в табл. 2.

Данный ряд лекарственных препаратов проанализирован на принадлежность перечню жизненно необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения (ПЖНВЛП), утвержденного Правительством РФ. Выявлено, что ни один из присутствующих в аптеке препаратов не является жизненно необходимым или важнейшим.

Анализ представленного ассортимента показал, что подавляющее большинство препаратов в нем синтетического происхождения (препараты магния, алюминия, натрия гидрокарбоната и др., всего 31 наименование, или около 94,0% от их общего количества). Исключение составляют комплексные препараты викаир и релцер. В их составе имеются компоненты как растительного, так и синтетического происхождения.

Таблица 2 - Перечень антацидных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска в Аптеке№1

Наименование

Лекарственная форма

Страна производитель

1

Алмагель 170мл

суспензия

Болгария

2

Алмагель А 170мл

суспензия

Болгария

3

Алмагель Нео 170мл

суспензия

Болгария

4

Викаир

таблетки

Россия

5

Гастал таб.№30

таблетки

Хорватия

6

Гастал таб.№60

таблетки

Хорватия

7

Гастал таб. для рассасывания вишнёвые №24

таблетки

Хорватия

8

Гастал таб. для рассасывания вишнёвые №48

таблетки

Хорватия

9

Гастал таб. для рассасывания мятные №24

таблетки

Хорватия

10

Гастал таб. для рассасывания мятные №48

таблетки

Хорватия

11

Гастрацид №12

таблетки

Нидерланды

12

Гевискон таб. жев. мята №16

таблетки

Великобрит.

13

Гевискон таб. жев. мята №32

таблетки

Великобрит.

14

Гевискон 150мл

суспензия

Великобрит.

15

Гевискон 300мл

суспензия

Великобрит.

16

Гевискон форте мята 10мл №20

суспензия

Великобрит.

17

Гевискон форте мята 150мл

суспензия

Великобрит.

18

Ренни таб. жев. с апельсином №12

таблетки

Франция

19

Ренни таб. жев. с апельсином №24

таблетки

Франция

20

Ренни таб.жев. без сахара мята №12

таблетки

Франция

21

Ренни таб. жев. без сахара мята №24

таблетки

Франция

22

Ренни таб. жев. без сахара мята №48

таблетки

Франция

23

Ренни таб. жев. ментол №12

таблетки

Франция

24

Ренни таб. жев. ментол №24

таблетки

Франция

25

Релцер 180мл

суспензия

Индия

26

Релцер №20

таблетки

Индия

27

Маалокс 15мл №30

суспензия

Италия

28

Маалокс 250мл

суспензия

Италия

29

Маалокс мини 4,3мл №6

суспензия

Италия

30

Маалокс таб. жев. №20

таблетки

Италия

31

Фосфалюгель 16г №20

суспензия

Нидерланды

32

Рутацид таб. жев. 500мг №20

таблетки

Словения

33

Рутацид таб. жев. 500мг №60

таблетки

Франция

В составе препарата викаир: аира корневища, крушины ольховидной кора, висмута субнитрат, магния карбонат, натрия гидрокарбонат, а препарат релцер содержит алюминия гидроксид гель, магния гидроксид, симетикон и порошок корней солодки голой.

Ассортимент анализируемых лекарственных препаратов Аптеки №2 (табл. 3) значительно уже в сравнении с ассортиментом Аптеки №1 (20 наименований против 33). Как и в Аптеке №1, основной удельный вес приходится на препараты, полученные синтетическим путем - 19 наименований, или 95%. В Перечень ЖНВЛП также не вошел ни один препарат.

Таблица 3 - Перечень антацидных лекарственных препаратов, имеющихся в ассортименте Аптеки №2

Наименование

Лекарственная форма

Страна производитель

1

Алмагель 170 мл

суспензия

Болгария

2

Алмагель А 170 мл

суспензия

Болгария

3

Алмагель Нео 170 мл

суспензия

Болгария

4

Ренни жев. таб. с ментолом №12

таблетки

Франция

5

Ренни жев. таб. с ментолом №24

таблетки

Франция

6

Ренни жев. таб. без сахара с мятой №12

таблетки

Франция

7

Ренни жев. таб. без сахара с мятой №24

таблетки

Франция

8

Ренни жев. таб. с апельсином №12

таблетки

Франция

9

Ренни жев. таб. с апельсином №24

таблетки

Франция

10

Маалокс таб. жев. №20

таблетки

Италия

11

Маалокс 250 мл

суспензия

Италия

12

Гевискон таб. жев. мятные №16

таблетки

Великобритания

13

Гевискон таб. жев. мятные №32

таблетки

Великобритания

14

Гевискон 150 мл

суспензия

Великобритания

15

Гастал №30

таблетки

Хорватия

16

Гастал №60

таблетки

Хорватия

17

Гастал мятные №24

таблетки

Хорватия

18

Гастрацид №12

таблетки

Нидерланды

19

Фосфалюгель 16г №20

суспензия

Нидерланды

20

Викаир №10

таблетки

Россия

Далее была изучена структура исследуемого ассортимента антацидных препаратов по лекарственным формам (рис.1).

Рис. 1 - Анализ соотношения лекарственных форм антацидных препаратов в аптеках (доля, %)

В результате анализа выявлено, что в обеих аптеках преобладают антацидные лекарственные препараты в твёрдой лекарственной форме в виде таблеток (жевательных, для рассасывания). В Аптеке №1 удельный вес таблеток составил 64,0% от числа анализируемых наименований, в Аптеке №2 значение этого показателя составило 70%.

Проведенный анализ показал, что лекарственные препараты антацидного действия зарубежного производства поставляются в основном из стран Европы (рис. 2). География производителей более широко представлена в Аптеке №1 (9 стран-изготовителей), в Аптеке №2 имеются препараты, изготовленные предприятиями фармацевтической промышленности 7 государств.

Подавляющее большинство препаратов произведено во Франции, второе место разделили Великобритания и Хорватия.

В обеих аптечных организациях доля российского производителя незначительна, в перечне отечественный производитель занимает последнее место - не более 5% (рис. 2). Это свидетельствует о высокой импортозависимости в исследуемом сегменте фармацевтического рынка.

Рис. 2 - Анализ исследуемых антацидных лекарственных препаратов в аптеках по географическому признаку (доля, %)

На следующем этапе проанализированы структура поставок и основные поставщики антацидных препаратов в аптечные организации.

Товар в Аптеку №1 поступает ежедневно. Специальная компьютерная программа демонстрирует прайс-листы поставщиков и позволяет делать заказ, ориентируясь на лучшие цены. Антацидные препараты в аптеку поставляют семь фармацевтических дистрибьюторов: ЗАО СКС «Альянс»; ООО ФК «Пульс»; ЗАО «Роста»; ЦВ «Протек»; ФК ООО «Ориола»; ЗАО «ПрофитМед»; ЗАО «Арал Плюс» (рис. 3).

Рис. 3 - Анализ фармацевтических дистрибьюторов - поставщиков антацидных препаратов в Аптеку №1 (доля, %)

Данные, представленные на рис.3, говорят о том, что самую значительную долю в поставке антацидных препаратов в Аптеку №1 занимает поставщик ФК «Пульс» - 32,0% (11 наименований); доля поставщика ФК ООО «Ориола» составила 18,0% (6 наименований), доля ЗАО «Роста» - 16,5% (5 наименований), доля ЦВ «Протек» - 15,8%.

Поставка антацидных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска в Аптеку №2 производится четырьмя поставщиками: национальным дистрибьютором «Катрен» (доля поставки - 59,5%); региональными дистрибьюторами ООО «Юг-Фарм» (доля - 34,24%) и ООО «Медчеста-М» (доля - 3,8%); ООО «Донской госпиталь» (доля - 2,46%) (рис.4). Товар в аптеку поставляется ежедневно, кроме воскресенья.

Рис. 4 - Анализ фармацевтических дистрибьюторов - поставщиков антацидных препаратов в Аптеку №2 (доля, %)

Аптечная организация, осуществляющая финансово-хозяйственную деятельность в условиях рынка, должна быть конкурентоспособной и рентабельной. Ассортимент товаров и их цена, наряду с качеством оказываемых услуг, являются основными методами ведения конкурентной борьбы на фармацевтическом рынке, что объясняется ограниченной платежеспособностью населения.

Экономическая эффективность аптечной организации зависит от объема товарооборота и размера торговой наценки, применяемой при формировании розничных цен на лекарственные препараты и другие фармацевтические товары.

Методом контент-анализа приходных накладных и показателей автоматизированного учета движения товаров осуществили сбор информации о стоимости препаратов антацидного действия (табл. 4).

Таблица 4 - Сравнительный анализ стоимости и доходов от реализации антацидных лекарственных препаратов в аптечных организациях

Наименование ЛП

Аптека

№1

Аптека

№2

% ТН

% ТН

1. До 100 руб.

1

Викаир таб.№10

21,90%

22,85%

2

Гастрацид таб. жев.№12

21,88%

23,00%

3

Гевисконтаб.жев. мята №16

20,00%

20,84%

4

Ренни таб.жев. ментол №12

18,70%

19,15%

5

Маалокс сусп. мини 4,3мл№6

18,70%

-

6

Рутацид таб.жев.№20

18,70%

-

7

Алмагель сусп.170мл

-

21,12%

2.Свыше 100 до 200 руб.

1

Алмагель сусп.170мл

20,40%

-

2

Алмагель А сусп.170мл

20,70%

21,00%

3

Алмагель Нео сусп.170мл

18,70%

19,00%

4

Гастал таб.№30

21,60%

20,20%

5

Гастал таб. для рас.вишн. №24

18,70%

-

6

Гастал таб. для рас.мятн. №24

18,70%

19,70%

7

Гевискон сусп. 150мл

18,70%

19,50%

8

Гевискон таб.жев. мята №32

27,27%

26,21%

9

Ренни таб.жев. апельсин №12

18,70%

19,38%

10

Ренни таб.жев. апельсин №24

18,70%

19,34%

11

Ренни таб. жев. без сахара мята №12

18,70%

19,10%

12

Ренни таб. жев. без сахара мята №24

18,70%

19,00%

13

Ренни таб. жев. ментол №24

18,70%

19,00%

14

Релцер таб.№20

19,00%

-

15

Маалокс таб.жев. №20

26,00%

26,62%

16

Рутацид таб.жев.№60

19,00%

-

Пр3.Свыше 200 до 400руб.

1

Гастал таб. №60

18,85%

19,10%

2

Гастал таб. для рас.вишн. №48

18,70%

-

3

Гастал таб. для рас.мятн. №48

18,70%

-

4

Гевисконсусп. 300мл

20,00%

-

5

Гевискон форте сусп. мята 10мл№20

18,70%

-

6

Гевискон форте сусп. мята 150мл

18,70%

-

7

Ренни таб. жев. без сахара мята №48

20,00%

-

8

Релцерсусп. 180мл

18,80%

-

9

Маалокс сусп. 250мл

20,00%

20,20%

10

Фосфалюгель сусп.16г№20

21,00%

22,20%

4. Свыше 400 рублей

1

Маалокс сусп.15мл№30

18,70%

-

антацидный лекарственный сегмент

Препараты распределили на следующие группы: стоимостью до 100 руб.; стоимостью свыше 100 руб. до 200 руб.; стоимостью свыше 200 руб. до 400 руб.; стоимостью свыше 400 руб.

Проведенный анализ позволил установить, что цены на препараты изучаемого сектора рынка в Аптеке №2 ниже, чем в Аптеке №1, однако уровень торговых наложений выше.

В Аптеке №1 для большинства наименований антацидных препаратов при формировании розничных цен применены минимальные торговые надбавки. Об этом свидетельствует минимальное значение уровня торговых наложений - 18,7%. В Аптеке №2 минимальное значение этого показателя составило 19,0%. Наибольший доход Аптека №1 получает от продажи препарата гевискон, таблетки жевательные со вкусом мяты №32 (уровень торговых наложений максимален и составляет 27,27%). В Аптеке №2 наиболее высокий уровень торговых наложений выявлен у препарата маалокс, жевательные таблетки № 20.

При анализе ценовых категорий установлено, что наиболее многочисленной в обеих аптеках является группа лекарственных препаратов с ценами свыше 100 руб. до 200 руб. (16 и 12 наименований соответственно в Аптеке №1 и Аптеке №2). Кроме этого, ассортимент антацидных препаратов Аптеки №1 рассчитан на обслуживание покупателей с любой платежеспособностью, в то время как Аптека №2 в ассортиментной и ценовой политике ориентируется на обслуживание покупателей с низкой и средней платежеспособностью. Это различие в деятельности аптечных организаций можно объяснить как региональными экономическими особенностями, так и экономическим потенциалом самих аптечных организаций, прежде всего наличием оборотных средств.

В результате проведенных исследований установлено, что в нормативных документах отсутствуют жесткие требования к наличию препаратов антацидного действия в аптечных организациях. Поэтому ассортимент анализируемых средств формируется аптеками произвольно на основе сложившегося спроса и покупательной способности населения. В обеих аптеках основой ассортимента антацидных препаратов безрецептурного отпуска являются средства, которые известны конечному потребителю, пользуются хорошей репутацией и рекламной поддержкой (альмагель, ренни, гастал, фосфалюгель, маалокс). Несмотря на выявленные различия, обе аптеки способны удовлетворить спрос конечных потребителей в антацидных лекарственных препаратах безрецептурного отпуска.

Список литературы / References

1. Васильев Ю. В. Роль современных антацидов в повышении качества жизни у пациентов с кислотозависимыми заболеваниями / Ю. В. Васильев, Е. Б. Грищенко // Медицинский совет. - 2013. - №10. - С. 16-20.

2. Васильев Ю. В. Средства для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта / Ю. В. Васильев, А. А. Машарова // Новая аптека. - 2005. - №4. - С. 17-20.

3. Бабанов С. А. Позиция антацидных препаратов в современной терапии кислотозависимых заболеваний / С. А. Бабанов, Е. Б. Грищенко // Медицинский совет. - 2014. - №4. - С. 34-37.

4. Базаркина О.В. Маркетинговый подход к изучению потребителей антацидных и противоязвенных препаратов / О. В. Базаркина, А. Н. Ибрагимова // Вестник РУДН, серия «Медицина». - 2008. - №4. - С. 41 - 45.

5. Базаркина О. В. Рынок современных лекарственных препаратов для лечения гастрита и язвенной болезни желудка / О. В. Базаркина, А. Н. Ибрагимова // Новая аптека. - 2010. - №9. - С. 33 - 38.

6. Калинин А. В. Кислотозависимые заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Медикаментозная коррекция секреторных расстройств / А. В. Калинин // Клинические перспективы в гастроэнтерологии, гепатологии. - 2001. - №2. - С. 16-22.

7. Лабезник Л. Б. Кислотозависимые заболевания верхних отделов пищеварительного тракта. Что это такое? / Л. Б. Лабезник // Новая аптека. -2005. - №4. - С.16 - 20.

8. Маев И. В. Роль и место антацидов в современных алгоритмах терапии кислотозависимых заболеваний / И. В. Маев, А. А. Самсонов, Д. Н. Андреев // Фарматека. - 2013. - №2. - С. 65 - 72.

9. Плотникова Е. Ю. Актуальность антацидов и альгинатов в лечении заболеваний органов пищеварения / Е. Ю. Плотникова // Лечащий врач. - 2015. - №2. -С. 41-44.

10. Самсонов А. А. Современная терапия кислотозависимых заболеваний и роль антацидных препаратов в её составе / А. А. Самсонов, Ю. А. Лежнева, Е. Е. Павлова // Медицинский совет. - 2014. - №13. - С. 6-9.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.