Тенденции развития российского рынка услуг мобильной связи

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Рынок сотовой связи это развивающийся и высокотехнологичный рынок, имеющий стратегическое значение для модернизации экономики, а инвестиции в инфраструктуру связи положительно сказываются на стратегическом развитии страны в долгосрочной перспективе. Цель исследования - выявление тенденций развития рынка мобильной связи, актуальных на 2015 год. Задачами исследования являются определение экономических тенденций и характеристик отрасли, выявления движущих сил развития и структуры рынка мобильной связи в России. Актуальность исследования заключается в том, что определение и понимание особенностей и тенденций рынка позволяет правильно оценивать ситуацию в отрасли и принимать верные управленческие решения.

Рынок мобильной связи в настоящее время является наиболее динамично развивающимся как в России, так и во всем мире. Темпы роста рынка услуг мобильной связи, а также текущая позиция в жизненном цикле отрасли представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Динамика абонентской базы операторов сотовой связи России

мобильный рыночный экономический абонентский

Первая в России сотовая сеть появилась в 1991 г., период с этого времени и до 2004 года для Российского рынка мобильной связи можно определить, как период становления рынка, в 2004 - 2006 г. происходил бурный рост отрасли, на данный момент, позиция рынка мобильной связи в жизненном цикле определяется как стадия зрелости, проникновение сотовой связи ежегодно увеличивается и на данный момент достигает 170%, что свидетельствует о высоком насыщении рынка.

На данном рынке существует острая борьба между операторами связи. Конкуренция носит региональный характер, и доля рынка операторов связи может существенно различаться от региона к региону. На 2015 год в отрасли представлены следующие наиболее крупные компании: ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС), ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (Мотив), АО «СМАРТС-Самара» (Смартс), также услуги связи оказывают такие операторы как «WIN - Mobile», «Yota», «Летай», Aiva Mobile, «Сотел - ССБ», «Интертелеком», «Вайнахтелеком», «Тульская Сотовая Радиотелефонная Связь». На первый квартал 2015 года, операторы имеют доли рынка, представленные на Рисунке 2.

Рисунок 2 - Доля операторов сотовой связи в России, %

Стоит отметить, что высокие входные барьеры затрудняют появление новых игроков в отрасли, как правило, имеют место преобразования и перераспределение долей существующих участников - одной из тенденций рынка сотовой связи можно назвать укрупнение операторов путем слияния и поглощения. Одним из многочисленных примеров слияния может служить создание четверного федерального оператора, путем объединения мобильных активов «Ростелеком» и «Tele2» на базе «Tele2», прошедшее в 2015 году. Описанная тенденция просматривается на Рисунке 3, иллюстрирующем динамику распределения долей рынка среди операторов сотовой связи.

Рисунок 3 - Динамика распределения долей рынка среди операторов сотовой связи

Динамика коэффициента Херфиндаля-Хиршмана и Индексы концентрации рынка, рассчитанные для трех и четырех крупнейших операторов, применяющихся для определения уровня концентрации рынка приведены в Таблице 1.

Таблица 1 - Динамика коэффициента Херфиндаля-Хиршмана и Индекса концентрации

Таким образом, по данным на 2003 год, рынок сотовой связи являлся высококонцентрированным монопольным рынком, по состоянию на 2015 год рынок является олигопольным рынком с высокой концентрацией (значение CR>70%; то же подтверждает и значение HHI, в соответствии с которым, рынок считается высококонцентрированным, при HHI>1800).

Для рынка телекоммуникаций характерна диверсификация, как правило, операторы связи оказывают услуги не только в части сотовой передачи данных, но и имеют дополнительные подразделения, отвечающие за продажи и предоставление услуг-субститутов - фиксированной связи и проводного интернета, сотовой связи в зарубежных странах. В частности, группа компаний «МТС» состоит как из региональных филиалов, так и из подразделений, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, а услуги проводного доступа в интернет оказывает ЗАО «Комстар-регионы».

Одной из особенностей рынка сотовой связи является то, что влияние государства сказывается и на инвестиционной привлекательности отрасли: позитивно в одних случаях и негативно - в других. Важным шагом в улучшении государственного регулирования отрасли стало принятие новой редакции закона «О связи», отвечающего требованиям Всемирной торговой организации, директивам Европейского союза, рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития и Международного союза электросвязи, в том числе и в, части предлагаемого механизма универсального обслуживания. В Таблице 2 приведены примеры влияния государственного регулирования на деятельность операторов.

Таблица 2 - Влияние регулирования на бизнес операторов мобильной связи в России

Не проходят незамеченными для операторов связи и внешнеэкономические и внешнеполитические решения. Значительное колебание валютного курса, проходящее с декабря 2014 года, привело к повышению тарифов на роуминг, поскольку цены на роуминг включают оплаты роуминговому партнеру в иностранной валюте (примерно 53% стоимости). В совокупности с разрывом сотрудничества в области туризма с Египтом и Турцией в 2015 году, колебание валютного курса привело к снижению числа граждан России, выезжающих за рубеж и являющихся пользователями международного роуминга, на 34%, что отразилось потерей доходов операторов по данной статье.

Развитие технологий и изменение образа жизни потребителей задают вектор развития отрасли. Стремительно появляются новые стандарты связи, совершенствуется качество и скорость передачи данных. Динамика представлена в Таблице 3.

Таблица 3 - Развитие стандартов сотовой связи

Обозначенная тенденция развития мобильного интернета приводит к изменению приоритета продуктов, проиллюстрированному на Рисунке 4.

Рисунок 4 - Динамика доли VAS-услуг в доходах от VAS

Если в 2007 г. основная выручка приходилась на сообщения, то сейчас основной VAS-услугой является мобильный интернет, его доля по данным на 2Q 2015 г. в доходах операторов от VAS-услуг составила 62%. Изменение технологий приводит к необходимости совершенствования оборудования, а также к запуску продуктов, ориентированных на возможности новых стандартов.

Таким образом, проанализировав развитие рынка мобильной связи России в современных реалиях можно выявить следующие тенденции:

1. Снижение темпов роста услуг сотовой связи, связанное с нахождением рынка стадии зрелости и высокого насыщения. Для поддержания высоких показателей необходимо использовать возможности маркетингового управления спросом.

2. С целью управления услугами-субститутами (фиксированная связь и проводной интернет) операторы используют стратегию диверсификации бизнеса.

3. Перераспределение доли рынка происходит за счет укрупнения федеральных операторов связи путем слияния и поглощения и исчезновения региональных рыночных игроков, благодаря чему рынка изменился от монополии до концентрированной олигополии.

4. Усиление государственного регулирования в области связи, а также появление труднопрогнозируемых негативных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов (степень влияния которых на отрасль крайне высока и может существенно сказаться на финансовых итогах) приводит к усилению влияния внешней среды на деятельность организаций.

5. Развитие технологий и изменение социально-поведенческих моделей потребления в области услуг связи приводит к развитию мобильного интернета, что в конечном итоге приведет к изменению в приоритете продуктов - от «voice» к «VAS».

Поскольку выявленные тренды оказывают существенное влияние на деятельность компаний, функционирующих на рынке сотовой связи, с их стороны необходим регулярный мониторинг и грамотное прогнозирование описанных выше факторов, а также обязательность их учета при стратегическом планировании.

Размещено на Allbest.ru