Оценка эффективности формирования и развития компетенций промышленного предприятия на рынке мучных кондитерских изделий

Идентификация, развитие и использование компетенций для поддержания долгосрочной конкурентоспособности - главная задача системы менеджмента промышленного предприятия. Анализ тенденций развития рынка мучных кондитерских изделий в Российской Федерации.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид автореферат
Язык русский
Дата добавления 01.09.2018
Размер файла 624,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

В современных условиях ведения конкурентной борьбы промышленные предприятия особое значение придают вопросу, каким образом можно сформировать и развить необходимые компетенции, являющиеся следствием интеграции и комбинации различных ресурсов предприятия. При этом задачей менеджмента является идентификация, развитие и использование компетенций для поддержания долгосрочной конкурентоспособности промышленного предприятия.

Кроме того, с учетом тенденций мирового экономического кризиса можно утверждать, что основной акцент конкурентной борьбы смещается из области материальных ресурсов в сферу нематериальных активов. Также в сфере стратегического управления дискуссия об основах конкурентного преимущества компании от различных рыночных факторов переходит в область ресурсов, особенно нематериальных, в частности обсуждается необходимость развития компетенций, как сотрудников, так и предприятий.

Таким образом, изучение процессов формирования и развития компетенций промышленного предприятия, а также развитие основ оценки их эффективности на базе компетентного подхода определяет актуальность данного исследования.

Говоря о степени проработанности проблемы диссертационного исследования, следует отметить, что вопросы поддержания конкурентоспособности промышленного предприятия достаточно широко освещены как в зарубежной, так и отечественной литературе. Так, Прахаладом К.К., Портером М., Хаммелом, Тисом Д., впоследствии Катькало В.С. были исследованы источники возникновения конкурентных преимуществ компании. Наиболее современным в этой области считается компетентный подход, основная идея которого заключается в обосновании необходимости базирования конкурентного преимущества компании не только на привлекательности рынка и отрасли, но и на уникальной комбинации имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов. В работах Карлика А.Е., Евменова А.Д., Песоцкой Е.В., Ершова В.Ф. рассматривались вопросы, связанные с необходимостью формирования и развития компетенций в сфере промышленного производства, как основы поддержания конкурентоспособности. Однако, глубоко не прорабатывались вопросы, связанные с идентификацией компетенций промышленных предприятий в рамках цепочки создания потребительской ценности, не разрабатывались механизмы влияния компетенций на конкурентоспособность промышленного предприятия, а также не предпринималось конкретных эмпирических исследований в этой области. Поэтому представляется целесообразным дальнейшее развитие теоретико-методических вопросов, связанных с увеличением эффективности процессов развития компетенций промышленного предприятия на базе концептуальных положений компетентного подхода.

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических и методических положений по оценке эффективности процессов формирования и развития компетенций промышленного предприятия.

В соответствии с заявленной целью автор в диссертации поставил и решил следующие задачи:

· проанализировать основные тенденции развития рынка мучных кондитерских изделий с целью выявления особенностей формирования и развития компетенций предприятия-производителя;

· проанализировать существующие теоретические подходы к формированию и развитию компетенций промышленного предприятия;

· осуществить эмпирический анализ влияния компетенций на конкурентоспособность промышленного предприятия;

· развить концептуальные положения по формированию и развитию компетенций промышленного предприятия с учетом особенностей рынка присутствия компании-производителя, а также принципов компетентного подхода;

· обосновать критерии отбора компетенций на промышленном предприятии, а также предложить критерии оценки процессов по их формированию и дальнейшему развитию;

· разработать механизм оценки эффективности процессов формирования и развития компетенций промышленного предприятия.

Объектом исследования выступают промышленные предприятия, производители мучных кондитерских изделий.

Предмет исследования составляют процессы формирования и развития компетенций промышленного предприятия, а также оценки их эффективности.

Теоретическими и методологическими основами диссертационного исследования явились труды ведущих отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области стратегического управления, управления компетенциями, менеджмента промышленных предприятий Ансоффа И., Дойля П., Капферера Ж.Н., Катькало В.С., Карлика А.Е., Нечитайло А.И., Портера М., Прахалада К.К., Песоцкой Е.В., Соловьевой Ю.Н., Тиса Д., Уиддета С., Ефремова В.С., Титова А.Б. и др. В качестве инструментов исследования были использованы сравнительный и системный анализ, методы качественного и количественного моделирования, а также экономико-статистические методы.

Информационную базу исследования составили результаты деятельности, собственных эмпирических, а также маркетинговых исследований российских и зарубежных компаний, занимающихся управлением компетенциями и нематериальными активами промышленных предприятий.

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что в ней обоснован и предложен организационно-экономический механизм, использующий принципы компетентного подхода, оценки эффективности процессов формирования и развития компетенций промышленного предприятия.

Вклад автора в проведенное исследование. Теоретические и методические положения, выводы и практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного исследования автора. Личный вклад диссертанта в проведенное исследование состоит в следующем:

- в постановке и обосновании цели, выборе объекта и предмета исследования, определении совокупности взаимосвязанных задач и их решении;

- в выявлении докризисных и послекризисных тенденций развития рынка мучных кондитерских изделий, позволяющих обосновать необходимость формирования и развития системы компетенций промышленного предприятия;

- в обосновании воздействия компетенций на повышение конкурентоспособности промышленного предприятия;

- в идентификации показателей, посредством которых следует определять эффективность процессов формирования и развития компетенций;

- в предложении механизма по использованию системы показателей, позволяющих оценить уровень эффективности процессов развития компетенций.

К наиболее существенным результатам исследования, обладающим научной новизной и полученным лично соискателем можно отнести:

· уточнение принципов и разработку модели формирования компетенций на промышленном предприятии с учетом особенностей цепочки создания потребительской ценности;

· обоснование влияния компетенций на конкурентоспособность промышленного предприятия и детерминирована система факторов, определяющих развитие компетенций промышленных предприятий с учетом принципов компетентного подхода, а также цепочки создания потребительской ценности;

· обоснование критериев и идентификацию компетенций промышленного предприятия с учетом принципов компетентного подхода, а также цепочки создания потребительской ценности;

· определение показателей ценности компетенций промышленного предприятия, которые позволяют определять как направления, так и необходимость дальнейшего развития той или иной компетенции промышленного предприятия;

· разработку системы показателей оценки эффективности компетенций промышленного предприятия, а также механизма по их использованию, позволяющего не только оценить уровень эффективности процессов развития компетенций, но и предложить рекомендации по дальнейшему увеличению уровня, как отдельных показателей, так и системы в целом.

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании механизма оценки формирования и развития компетенций промышленного предприятия с учетом компетентного подхода к стратегическому управлению предприятием.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что основные теоретические и методические положения по оценке эффективности процессов формирования и развития компетенций, разработанные автором, доведены до стадии, позволяющей их использовать в практической деятельности промышленных предприятий.

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе в курсах «Экономики и управление промышленными предприятиями», «Стратегическое управление».

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования соискателя получили одобрение на российских научно-практических конференциях, отражены в ряде научных публикаций автора в открытой печати, методических разработках автора, принятых к внедрению на предприятиях Москвы и Санкт-Петербурга.

Результаты исследования опубликованы в 5 научных работах, общим объемом 1,55 п.л. (авторских -1,4 п.л.), в том числе одна в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

1. Анализ тенденций развития рынка мучных кондитерских изделий

конкурентоспособность промышленный компетенция

На основе проведенного анализа тенденций развития рынка мучных кондитерских изделий были сделаны следующие выводы. В докризисный период рынок ежегодно рос примерно на 5% в год в натуральном выражении и на 14-16% в денежном. Рынок мучных кондитерских изделий мало брендирован, поэтому потенциал развития новых брендов на данном рынке достаточно высок. Это проявляется в формировании культуры потребления мучных кондитерских изделий, интенсивном появлении новых брендов, продукты, ниш, повышении требований к традиционному ассортименту. Самым емким в категории мучных кондитерских изделий является сегмент печенья, классифицируемый на фасованную и развесную продукцию. В докризисный период быстрыми темпами (около 6% в год) сокращался рынок весового сахарного и затяжного печенья, замещаемого новыми категориями. Рост же фасованного сегмента составлял 7-8% в год в натуральном выражении. Доля фасованного печенья составляла около 30% в натуральном выражении и 46% в денежном. Опираясь на опыт стран Восточной Европы, уже прошедших этапы становления цивилизованной торговли, доля упакованной продукции на рынке кондитерских изделий России к 2010 году могла достигнуть (по экспертным оценкам) 70%.

Так как в России практически все значимые кондитерские предприятия существуют на базе старых советских фабрик, то на них часто используется устаревшее оборудование, они ограничены в производственных возможностях и мощностях, на них выпускается достаточно стандартный ассортимент, что не требовало от производителей развития рыночных, а лишь созидающих компетенций. Это связано с отсутствием необходимости учитывать динамику бизнес-среды компании, а в своей деятельности опираться лишь на созидающие компетенции, способствующие повышению эффективности внутренних бизнес-процессов, но не повышению потребительской ценности продукции.

Под влиянием кризиса рынок мучных кондитерских изделий претерпел очень серьезные изменения, как в структуре, так и в динамике и тенденциях развития. По оценкам аналитиков, в течение трех-четырех месяцев рынок был отброшен на шесть-восемь лет назад. На данный момент рынок характеризуется резкий ростом эконом-сегмента до 15% в годовом исчислении, ускоренным развитием ранее стагнирующих категорий продуктов, в т.ч. сахарного печенья 15% в годовом исчислении в натуральном выражении, что обусловлен тем, что именно эта категория является образующей для эконом-сегмента мучных кондитерских изделий. Кроме того, наметились тенденции сокращения доли рынка высокомаржинальных брендов/продуктов, отсутствия интереса со стороны торговли к развитию новых брендов и продуктов с высокой ценой полки, снижения уходимости из торговых точек продукции среднего ценового сегмента, смещения вниз ценовых критериев при определении ценового сегмента продукта (например, продукт стоимостью 25 рублей на полке сместился из сегмента нижний «+» в уверенный средний). Также, произошло перераспределение сегментов между существующими брендами, приостановлен рост сегмента фасованной продукции, так как потребители предпочитают приобретение весового товара, как более дешевого. Произошло изменение восприятия потребителем и торговыми точками упаковки продукции, наметилась явная тенденция к ее упрощению и зрительному удешевлению. Наметилось снижение интереса у дистрибуторов к работе с наценочными, но невысокооборотными товарами, что обусловлено стремлением к минимизации рисков замораживания денег и работе с дешевым, быстрооборачиваемыми товарами.

Таким образом, кризис потребовал от производителей мучных кондитерских изделий:

· быстрой переориентации производства;

· смены концепции развития компаний;

· переосмысления сбытовой политики компании;

· сокращения себестоимости производимой продукции при сохранении привычного уровня качества.

Выявленные тенденции развития рынка мучных кондитерских изделий свидетельствуют о том, что быстрое реагирование промышленного предприятия на изменение окружающей бизнес-среды, эффективность протекания бизнес-процессов, адаптация цепочки создания потребительской ценности выступают одними из основных конкурентных преимуществ предприятия в современных условиях.

Указанные выше тенденции свидетельствуют о том, что для быстрого реагирования на изменения окружающей бизнес-среды необходимо не только развивать и поддерживать компетенции промышленного предприятия по производству мучных кондитерских изделий, но и всячески способствовать этому процессу, мотивируя персонал и постоянно оптимизируя имеющиеся в распоряжении промышленного предприятия ресурсы.

Конкурентоспособность предприятия при современном уровне развития конкуренции и насыщенности практически всех рынков определяется инновативной креативностью, развитием ресурса познания и предметных знаний. Поэтому процесс формирования компетенций всегда связан с социальными факторами, то есть речь идет о комплексном, социальном, базирующемся на истории развития предприятия, процессе, который очень сложно сымитировать конкурентам. На рис. 1 представлена система факторов, определяющая границы развития индивидуальных и организационных компетенций промышленного предприятия.

Рис. 1. Система факторов, определяющих компетенции промышленных предприятий

2. Система компетенций промышленного предприятия

В этой связи автор предлагает структурировать компетенции промышленного предприятия в соответствии с этапами процесса стратегического управления нематериальными активами, ориентированного на идентичность предприятия. В диссертации можно выделить шесть основных компетенций промышленного предприятия (рис. 2):

· компетенцией поглощения информации автор предлагает понимать коллективные возможности предприятия, усваивать новую информацию, поступающую из внутренних и внешних источников и необходимую для коррекции стратегии развития промышленного предприятия, в особенности латентной эволюции.

· компетенцию стратегического видения развития промышленного предприятия должна включать в себя, как компетенции в сфере поддержания и развития конкурентного преимущества промышленного предприятия, так и его дифференциацию от конкурентов;

· компетенцию эволюции нематериальных активов, предполагающую перманентное развитие и адаптацию имеющихся в распоряжении промышленного предприятия нематериальных активов к постоянно изменяющимся условиям окружающей бизнес-среды;

· компетенцию внутреннего преобразования стратегии развития промышленного предприятия, которая характеризует ориентированность сотрудников на понимание идентичности предприятия, его основных ценностей, осознания конкурентного преимущества компании, а также стремление осуществлять свою деятельность в рамках, определяемых идентичностью промышленного предприятия;

· компетенцию оперативной реализации стратегии промышленного предприятия, предполагающую способность предприятия осуществлять тактические мероприятия, нацеленные на укрепление идентичности предприятия;

· компетенцию контроллинга, которая подразумевает способность предприятия измерять рыночный успех по выбранным показателям и формировать отчеты об осуществлении бизнес-процессов для подготовки принятия целевых решений, направленных на увеличение гибкости бизнес-процессов промышленного предприятия.

Рис. 2. Компетенции промышленного предприятия

Представленные выше компетенции были идентифицированы, опираясь на следующие критерии: ценность, уникальность, организационный потенциал, а также степень теоретического обоснования, ориентация на процесс, целостная перспектива и связанность с идентичностью промышленного предприятия.

Модель формирования компетенций промышленного предприятия базируется на логике компетентного подхода, и при группировке процессов формирования и развития компетенций в рамках цепочки создания потребительской ценности автор будет опираться на три формы компетенций (рис. 3):

· компетенции, связанные с формированием производственной готовности к созданию потребительской ценности (развитие технологий, финансовая активность, приобретение сырья и т.д.);

· компетенции, связанные с реализацией предложения (маркетинговая активность, сервис, рыночные взаимодействия, построение дистрибъютерской сети и т.д.);

· мета-компетенции, определяющие потенциал активности на предприятии и поддерживающие две вышеназванные формы компетенций (управление персоналом, потенциал изменений и т.д.).

Рис. 3. Модель формирования компетенций промышленного предприятия

Процесс создания мучных кондитерских изделий начинается с факторов ввода, являющихся основой развития созидающих компетенций (капитал, технологии, знания, сырье, навыки). Развитие созидающих компетенций позволяет преобразовать факторы ввода в необходимые для создания потребительской ценности ресурсы. Как уже отмечалось, потребительская ценность МКИ определяется вкусовыми характеристиками, качеством, репутацией компании-производителя и т.д. Для этого необходимы исследования о популярных вкусах МКИ, цветовой гамме упаковки, мотив приобретения МКИ, технологии производства обезжиренных изделий и т.д.

Созидающая активность должна осуществляться не только с учетом влияния окружающей среды, но и направления стратегии развития промышленного предприятия. Стратегия развития предприятия, в свою очередь, базируется на характеристиках идентичности промышленного предприятия. Ориентация на идентичность, безусловно, придает сформированной комбинации ресурсов уникальность, что позволит промышленному предприятию ограничить имитацию, копирование и т.д. потенциальных конкурентных преимуществ конкурентами.

Рыночные компетенции направлены на формирование конкретной потребительской полезности, то есть осуществляется преобразование имеющейся уникальной комбинации ресурсов в конкретное предложение полезности мучных кондитерских изделий и ее реорганизация в рыночную активность компании-производителя. Так, наличие у предприятия компетенции в сфере брендинга позволит занять среди целевой группы обособленное положение за счет развития индивидуальности производимой продукции, что обеспечит конкурентоспособное рыночное предложение. Причем, на этом этапе конкурентные преимущества промышленного предприятия (по сравнению с конкурентами) могут быть конкретизированы в рыночных предложениях и взаимодействиях посредством использования, например, эффективного построения дистрибьютерской сети, оригинальных акций трейд-маркетинга, льготных договорных условий и т.д.

Так как мета-компетенции имеют отношение к стратегической системе развития промышленного предприятия, обеспечивающей оперативные процессы создания потребительской ценности, и влияют на подчиненные элементы: факторы входа, ресурсы, компетенции, процессы, то уровень их развития приобретает большое значение, как для развития конкурентоспособности промышленного предприятия, так и для его адаптации к изменениям факторов окружающей бизнес-среды. В этом случае важными являются не только эффективное протекание бизнес-процессов в сравнении с конкурентами, но и гибкость стратегии развития промышленного предприятия в рамках четко определенной идентичности. На данном этапе формирования и дальнейшего развития компетенций необходимо не только грамотно проводить изменения, но и осуществлять взаимодействия между созидающими и рыночными компетенциями, устанавливая баланс их взаимовлияния.

Механизм оценки эффективности процессов формирования и развития компетенций на промышленном предприятии базируется на результатах исследования, проведенного автором, целью которого было выявление влияния компетенций на рыночный успех деятельности промышленных предприятии в различных отраслях и сферах деятельности. В ходе проведения исследования было опрошено 221 предприятие (96 % возвратности анкет), причем 24, 2 % респондента относилось непосредственно к сектору производства МКИ, 22 % - к сфере производства шоколада, 21, 9 % к производству сахаристых изделий, 14 % - к производству хлебо-булочных изделий; 6,4 % к производству зефира и т.д.

Таким образом, результаты исследования показали (рис. 4), что у более успешных, по сравнению с конкурентами, промышленных предприятий компетенции развиты лучше, чем у менее успешных. Исключение составляет компетенция контроллинга, расхождение по которой составляет 14 % (наименьшее значение). Кроме того, в ходе анализа данных исследования автор получил результаты, не только описывающие влияние той или иной компетенции на рыночный успех компании, но и что более ценно, позволяющие сделать вывод о том, какие компетенции надо развивать для того, чтобы поддерживать результаты на достигнутом уровне.

Рис. 4. Расхождения в уровне развития компетенций промышленных предприятий

На основе анализа полученных данных автор косвенно доказал, что компетенции влияют на уровень конкурентоспособности промышленного предприятия, причем в различных отраслях и сферах деятельности.

Таким образом, механизм оценки эффективности процессов формирования и развития компетенций промышленного предприятия строится на базовом предположении о том, что эффективность процессов формирования и развития компетенций промышленного предприятия складывается из соотношения совокупной оценки достигнутого состояния системы компетенций и издержек, потраченных на достижение вышеуказанного результата.

Механизм оценки эффективности процессов формирования и развития компетенций промышленного предприятия может быть описан следующим образом:

1. Идентифицируются показатели, при помощи которых оценивается, насколько эффективно развивается система компетенций на промышленном предприятии.

Каждая идентифицированная компетенция, как созидающая, рыночная, так и мета-компетенция описывается некоторым количеством показателей, оценивающих эффективность протекания процессов развития той или иной компетенции за определенный период времени.

Так, например, компетенция эволюции авуаров промышленного предприятия, по мнению автора, должна быть описана такими показателями, как динамикой инвестиций в исследования, разработки и тестирование новых авуаров в сравнении с конкурентами; Степень уникальности авуаров промышленного предприятия в сравнении с основным конкурентом; Уровень инноваций в системе маркетинга-микс промышленного предприятия в сравнении с основным конкурентом; Степень охранопригодности авуаров промышленного предприятия; динамикой способности обеспечения полезности авуарами промышленного предприятия.

Полный перечень показателей приведен в диссертации.

По каждой компетенции методом профилей определяется агрегированный показатель, анализ которого во времени позволит сделать выводы как об эффективности процессов развития компетенции, так и о значимости той или иной компетенции для конкурентоспособности промышленного предприятия.

2. Определяется стандартный перечень требований, которым должно соответствовать базовое значение показателя (эталон).

3. Затем по соответствию требованиям определяется состояние рассматриваемого показателя на отчетный период времени.

4. Сопоставляется стандартное состояние и положение на отчетный период времени. Полученная разница соотносится либо с базовым значением показателя, либо со значением за предыдущий отчетный период.

5. Полученное значение показателя является искомым. В рамках определения эффективности развития той или иной компетенции по методу профилей в формулу подставляются полученные значения показателей. Например, комплексный показатель эффективности развития компетенции поглощения управленческой информации следует определять методом «профилей» по формуле:

ЭКпогл. = ,

где

а1…а3 - расчетные показатели конкурентоспособности знаний по этапам цепочки создания потребительской полезности МКИ, определяемые по формуле (на примере а1):

а1= ,

где

- величина показателя, в данном случае время, объем способностей, которым обладает сотрудник, осуществляющий анализ информации о внешней бизнес-среде;

аmax - максимальное значение или условный норматив.

6. Затем, полученное значение сопоставляется с затратами на развитие той или иной компетенции.

7. Полученный результат сопоставляется с предыдущим периодом. Кроме того, по мнению автора, полученные показатели должны рассматриваться через призму цепочки формирования потребительской ценности промышленного предприятия.

8. Например, рассчитаем величину показателей, характеризующих эффективность развития компетенции планирования стратегического развития промышленного предприятия.

Рис. 5. Сопоставление значения показателей за предыдущий и настоящий периоды

9. Определяются критерии разделяемости и интенсивности использования существующей системы компетенций промышленного предприятия.

Первый критерий включает в себя показатели, характеризующие степень известности сотрудникам системы компетенций промышленного предприятия, то есть демонстрирует степень, в которой сотрудники компании признают идентифицированные компетенции и процессы, связанные с их формированием и развитием. Степень разделяемости зависит от двух основных факторов: осведомленности (ориентации) и системы поощрения.

Критерий интенсивности (intensity) описывает степень использования системы компетенций сотрудниками промышленного предприятия в процессе создания потребительской ценности.

Оба критерия определяются исходя из показателей эффективности развития компетенций промышленного предприятия, сгруппированных в зависимости от направленности процессов, которые необходимо оценить посредством рассматриваемого показателем.

10. Делается вывод в отношении уровня развития системы компетенций на предприятии и принимается решение в отношении корректировки/поддержания стратегии развития компетенции на промышленном предприятии посредством существующих в компании технологий и методов.

Стратегия развития промышленного предприятия, в зависимости от уровня развития системы компетенций и степени успешности предприятия на рынке, может быть скорректирована как сторону экономии ресурсов на развитие системы компетенций, так и в сторону генерирования новых компетенций, способствующих увеличению потребительской полезности продукции промышленного предприятия в рамках цепочки создания ценности.

Кроме того, при рассмотрении цепочки создания потребительской ценности и развития необходимых компетенций для ее оптимизации, следует обратить внимание на развитие не только рыночных, но и мета-компетенций, определяющих потенциал развития промышленного предприятия.

Лмитература

1. Гончаров Д.Ю. Развитие скрытых ключевых компетенций предприятия // Креативная экономика. - 2009. - № 5. - 0,4 п.л.

2. Гончаров Д.Ю., Феоктистов А.А., К вопросу стратегического управления бренд-компетенциями//Экономика и управление производством: Межвуз.сб. Вып. 21. - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2008. - 0,3 п.л. (автора - 0,15 п.л.).

3. Гончаров Д.Ю. Основные понятия и значение бренд-компетенций// Современные проблемы менеджмента. Межвуз. Сб. Вып. 8. - СПб.: Изд-во СЗТУ, 2008. - 0,2 п.л.

4. Гончаров Д.Ю. К вопросу идентификации ключевых компетенций предприятия // Актуальные проблемы экономики и новые технологии преподавания (Смирновские чтения): Материалы VIII международной научно-практической конференции (11-13 марта 2009 г. Санкт-Петербург). Т. 2.- СПб.: Изд-во МБИ, 2009. - 0,25 п.л.

5. Гончаров Д.Ю. Маркетинговое управление компетенциями промышленного предприятия// Маркетинг взаимодействия в инновационной экономке: Сборник материалов международной научной конференции (Санкт-Петербург, 28-30 сентября 2009 года) в 2-х ч. Ч. 1. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. - 0,4 п.л.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.