Маркетинговое исследование рынка снеков в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Маркетинговое исследование рынка снеков в России

Marketing research of the market of snacks in Russia

Кузнецова А.В.

Финансовый университет при Правительстве

Российской Федерации

Сегмент снеков является одним из наиболее перспективных на рынке быстрого питания. Этот рынок представлен продуктами, которые можно употреблять как в качестве перекуса, так и в виде закусок к слабоалкогольным напиткам.

В России снековый рынок появился не так давно. По мере насыщения отечественного рынка снековой продукцией показатели снизились, но тенденция к росту на сегодняшний день продолжает сохраняться.

Рынок снеков принято делить на две большие группы: сладкая и соленая продукция. Понятие «снек» объединяет большую группу разнородной продукции - от шоколадных батончиков до вяленого мяса и орехов. Поэтому представление о том, что в нее входит, у компаний несколько разное.

маркетинговый рынок снек

Схема 1. Классификация снеков

Самый популярный вид снеков среди российских потребителей - чипсы. По данным TGI Russia, в 2012 г. в России, чипсы употребляли 39% населения в возрасте от 10 лет и старше. При этом чипсы популярны в России как среди детей и молодежи, так и среди потребителей пива. Среди потребителей пива - 48% едят чипсы.[1]

Все большую популярность приобретают фруктовые чипсы. Компания «Натурпродукт» впервые в России начала производство чипсов из яблок, открыв новый сегмент на российском рынке снеков. Чипсы «Apple moments for myself» позиционируются как инновационный, 100% натуральный, полезный, вкусный, социально значимый продукт.

Наиболее популярны чипсы со вкусом сметаны и лука - 16,9% в натуральном выражении (их доля по сравнению с 2012 годом выросла на 1,1%), чипсы со вкусом бекона (15,9% в натуральном выражении) и сыра (15,2% в натуральном выражении) - их доля по сравнению с 2012 годом упала на 1,1 и 1,2% соответственно. Россияне распробовали новые варианты чипсов - со вкусом крабового мяса, а также сметана с пряностями/зеленью. Всего за год доля чипсов с этими вкусами выросла практически с нуля до 6 и 8% соответственно. Это вполне закономерно - на рынке снеков традиционно пользуются популярностью новые вкусы и новые продукты.

Ржаные сухарики, по признанию производителей разных видов снэков, считаются самой перспективной и быстро прогрессирующей позицией. Согласно данным ACNielsen, их продажи выросли на 35,6% в натуральном выражении и на 46,5% в стоимостном. По оценкам новосибирской компании «Сибирский Берег» (марки «Кириешки», «Компашки»), объем российского рынка снэков составляет $1,9 млрд, доля фасованных сухариков достигает 17,6%, или $341 млн. Такую солидную долю категория заняла всего за 4 года.[2]

Потребление сухариков во второй половине 2012г. составило 17,8%, что почти в 3 раза меньше потребления чипсов.

При этом лидеры на рынке сухариков остались прежними - "Бриджтаун Фудз" (ТМ "Три корочки"), "Сибирский Берег" (ТМ "Кириешки", "Компашки"), "Консенсус" (ТМ "Емеля"), хотя их совокупная доля сократилась по сравнению с 2011 годом с 78 до 70% в натуральном и с 79 до 70% в стоимостном выражении. Согласно информации компании группы компаний TNS Россия, на первом месте по знанию и потреблению за вторую половину 2012 года среди населения России старше 16 лет - ТМ "Кириешки" - 57,6 и 26,3% соответственно. На втором месте - ТМ "Компашки", которые знает 44,8% населения и потребляет 18,6%. На третьем месте - "Бриджтаун Фудз" с ТМ "Три корочки": 43,3% знания и 17,5% потребления среди россиян. ТМ "Емеля" знает 27,1% и потребляет 9,3%. [3]

Наиболее динамично развивающиеся сегменты на рынке снеков - снеки из морепродуктов и орехи.

По темпам роста потребления снэки из морепродуктов - сушеные кальмары, осьминоги, разные виды рыбных закусок - превзошли сухарики.

Около 40% всех потребляемых морских снеков приходиться на кальмары. Снеки из морепродуктов догоняют лидеров рынка - чипсы. Это стало основным трендом на рынке снеков в 2011 году. Возможно, это объясняется тем, что снеки из морепродуктов - более здоровая закуска, пользующаяся большим спросом. Несколько лет назад закуски из даров моря считались довольно дорогой продукцией, однако постепенный рост доходов населения заметно ускорил темпы развития этой категории.

Представители компаний-производителей считают сегмент морепродуктов очень перспективными. Прежде всего потому, что такие позиции есть в ассортименте многих крупных компаний, но серьезных ресурсов в их продвижение пока никто не вкладывает. Поэтому на рынке присутствует множество локальных игроков, появляющихся в пик сезона потребления (май-октябрь). [4]

Четвертый по популярности сегмент российского рынка снеков - орешки, их едят 28% потребителей в возрасте от 10 лет и старше. Наиболее популярные виды орешков: арахис и фисташки. В среднем по России их покупают не менее 55% потребителей упакованных орешков.

Доля рынка основных производителей ореховой продукции не меняется на протяжении нескольких лет - пять столичных производителей контролируют 60% всего орехового рынка России.

Ореховая продукция является качественным недорогим продуктом и позиционируется как удачное дополнение к пиву или для того, чтобы быстро перекусить на ходу. При работе с орехами нужно четко отслеживать качество продукции.[5]

Специалисты отмечают увеличение потребления натуральных снековых продуктов. Многие потребители заменяют привычные сладости орехами и сухофруктами в шоколадной глазури, что объясняется стремлением вести здоровый образ жизни.

По данным «TGI Russia», доля потребителей упакованных сухофруктов в России остается довольно стабильной на протяжении нескольких лет и составляет около 10,5% среди всего населения старше 10 лет. За первый квартал 2012 г., в топ-5 смесей сухофруктов с орехами вошли торговые марки «Джаз» (доля потребителей - 37%), «Chaka» (16%), «Big Bon» (13,6%), «Good-Food» (12,2%), «Сим-Сим» (9,5%).

Причину роста этих сегментов рынка снеков эксперты видят в том, что потребители даже в такой «неполезной» пище стали искать более полезную и здоровую. Повышается роль фактора "здорового" характера потребляемой продукции при принятии решения о покупке товара потребителем. Поэтому производители делают акцент на качестве и полезных свойствах продукции. [6]

В последние годы российский рынок снеков демонстрирует уверенный рост, а в некоторых сегментах - насыщение. Так, в 2012 году объем рынка в натуральном выражении составил около 352,5 тысячи тонн, что на 3% выше показателя предыдущего года (рис. 1).

Эксперты прогнозируют, что среднегодовой прирост останется на данном уровне.

На рынке снеков, так же как и в других сегментах продовольственных товаров, присутствует сезонность. Отметим, что российский рынок снеков подвержен влиянию сезонности в большей степени, чем зарубежные. Около 30% потребления снеков в России, в основном соленых, связано с потреблением пива и слабоалкогольных напитков. Следовательно, происходит увеличение спроса в летние месяцы и его снижение в холодный период, когда падают продажи прохладительных напитков, в том числе и пива. Однако в летние месяцы наблюдается рост продаж чипсов, рыбных снеков, в то время как спрос на натуральные снеки падает, так как в магазинах более активно начинают покупать свежие овощи и фрукты.

Несмотря на то, что расход среднего потребления снековой продукции в России ниже, чем в других странах, темп роста потребления весьма высок. По данным Euromonitor International, в России в настоящее время потребление снеков на одного жителя составляет около 2,5 килограмма, в Западной Европе - 4 килограмма, а в США - около 11 килограмм.

Тенденция ускорения темпа жизни способствует увеличению роста рынка снеков в России.

Во всех сегментах российского рынка сладких и соленых снеков хорошо представлены как российские, так и зарубежные производители. Однако явным лидером в 2011 году была американская компания PepsiCo, которая контролировала около 17% продаж в стоимостном выражении. Этот производитель лидировал в сегментах чипсов/криспов с брендом Lay's, а также в сегменте экструдированных снеков с брендом Cheetos.

Второе место на российском рынке снеков занимает ЗАО «Сибирский берег» (г. Новосибирск) с 9% продаж в стоимостном выражении в 2011 году. Компания лидировала в сегменте «прочих» снеков со своими популярными брендами «Кириешки», «Компашки» и Beer'ka.

На третьем месте в 2010 году располагалось ЗАО «Бриджтаун Фудс» (Москва, ТМ Chip'n'Go, «3 корочки»), занимающее около 9% продаж в стоимостном выражении. Продукция этого производителя представлена в сегментах чипсов/криспов, экструдированных снеков, попкорна, а также в сегменте «прочих» снеков.

Все производители расширяют свои продуктовые линейки как новыми брендами, так и вкусовыми вариациями уже существующих марок.

Лидерами сегмента сухариков являются компании «Бриджтаун Фудс» (ТМ «Три корочки»), «Консенсус» («Емеля») и «Сибирский берег» («Кириешки», «Компашки»).

Основным лидером в данном сегменте на протяжении нескольких лет считалась компания «Бриджтаун Фудс». Однако, по данным отраслевых агентств, за 2011 год, 20% столичного рынка сухариков теперь у "Сибирского берега", а "Бриджтауну" осталась ровно половина. Оборот владельцев "Трех корочек" в 2011 году составил $112 млн, а "Сибирского берега" -- вдвое больше.

В продажах картофельных чипсов лидерами остаются компании Frito Lay (Lay's), Kraft Foods (Estrella), «Русский Продукт» («Московский картофель»), «Русскарт» (Русская картошка), Procter&Gamble (Pringles) и ЗАО «Р.С.К.» («Наш чемпион», «Картофель хрустящий в ломтиках»). Совокупная доля этих компаний в физическом объеме розничных продаж картофельных чипсов в городах России с населением свыше 10 тысяч человек превысила 80% в натуральном выражении и 88% - в стоимостном.

За 2011 год 46,4% рынка рыбных снеков в денежном выражении занимает компания «Дальпико-ДВ», представляющая продукцию под торговыми марками «Дальпико» и «Капитан Пью». 13% рынка приходится на долю компании "Сибирского берега" (BEERка). Остальные 50 % рынка примерно с равными долями делят: ЗАО «Атардо» (бывшее ЗАО «Восток-Запад», Москва) с торговой маркой «Штурвал», ООО «Фростсистемкоммуникации» (Москва, ТМ «Золотой терем»), ЗАО «Бриджтаун Фудс» (Москва, ТМ «Делмор») и ООО «Пелфорд» (Москва, ТМ «От рыбака Филиппыча») и другие мелкие представители рынка. Можно предположить, что за последний год ситуация почти не изменилась.

Лидером на российском рынке крекеров является компания «United Bakers», она занимает почти 45% рынка, на рынке каш быстрого приготовления - компания «Быстров» (доля 60%). На рынке сухариков лидируют компании «Бриджтаун Фудс» (бренд «3 корочки»), «Сибирский берег» («Компашки», «Кириешки») и «Консенсус» («Емеля»).

Наиболее активными на рынке (реклама, PR), особенно в области телевизионной рекламы, являются компании ЗАО Фабрика «Золотые купола», ООО «Торговая фирма «Сибирский Берег»(г.Новосибирск), К.П.Х.«Консенсус» (г.Москва), «Nestle» и ООО «Бриджтаун Фудс» (г.Москва).

В связи с растущей конкуренцией наблюдается постоянное расширение ассортимента продукции крупнейших производителей снековой продукции, а также проводится непрерывное расширение региональной сети сбыта товаров. Так, например, ЗАО Фабрика «Золотые купола» (Московская область) производит новые виды продукции каждый сезон.

Такие компании, как «Myllyn Paras», «Vaasan&Vaasaan», «Быстров» и «ООО Московская Ореховая Компания» особое внимание уделяют научным разработкам и очень тщательно следят за уровнем и качеством своей продукции.

Рынок соленых закусок демонстрирует устойчивый рост. Несмотря на то, что рост - характерная тенденция не для всех категорий, благодаря высокому потенциалу рынок постоянно привлекает новых игроков. Аналитики полагают, что вряд ли кому-то удастся кардинальным образом изменить расстановку сил - позиции нынешних лидеров сильны. [10]

Большее предпочтение снекам отдают мужчины. В основном снеки потребляют люди в возрасте до 50 лет. Самыми активными потребителями является молодежь от 16-23 и люди среднего возраста, поэтому большая часть приходится на данные возраста - 43,3% и 33,3% соответственно. Меньше всего потребителей в возрасте старше 50.

Несмотря на то, что большая часть населения считает данную продукцию вредной для здоровья (80%), они все равно ее приобретают. Большая часть потребителей - 36,7% - покупают снэки не реже одного раза в неделю, 30% - один раз в 2-3 недели, ежедневно эту продукцию едят только 10% респондентов.

Наиболее предпочитаемыми местами приобретения снэков для большинства потребителей являются супермаркеты и палатки - на каждый из этих форматов розничной торговли приходится 40% и 33,3% респондентов соответственно. Далее следуют продовольственный магазин, где снэки приобретают 16,7%% опрошенных, и универмаги - число покупателей снэковой продукции в них составляет 10%.

На вопрос о причинах покупки снеков респонденты отвечали следующим образом. Потребители приобретают снеки, когда им хочется есть, - этот вариант ответа был назван 40% опрошенных; в качестве закуски к пиву снеки покупают 33,3% (табл. 8).

Интересно отметить, что 10% потребителей используют снэки в качестве добавки к салатам.

В отношении марочных предпочтений покупателей, потребляющих различные снэки, картина складывается следующим образом. Самыми популярными являются сухарики «Три корочки» (ЗАО «Бриджтаун Фудс», Москва) - в рейтинге потребления они набрали 67% голосов.

Таблица 1. Потребление снеков различных марок (% от числа респондентов)

У потребителей снеков наиболее популярны сухарики - им отдают предпочтение 36,7%респондентов, и чипсы - 23,3%, сухофрукты предпочитают 13,3%; далее следуют орешки и сушеные кальмары - их любят по 10,0% опрошенных. Наименее предпочтительны копченые колбаски.

Подводя итог, нужно отметить, что российский рынок снеков ещё не полностью насыщен, а это значит, что этот рынок будет развиваться и в дальнейшем.

Список использованных источников

1. http://www.marketanalitika.ru [3], [6] - аналитические обзоры

2. Исследования бюро MarketingPilot группы компаний BI Marketing. [9]

3. Маркетинговое исследование компании Step by step. www.rbk.ru

4. Новости торговли. http://www.retailer.ru/?cat=i_news&key=4719&d=2005-08-04&

5. http://www.sostav.ru - обзор российского рынка снеков [1]

6. http://www.tsarnut.ru/library.html [2] - обзор российского рынка снеков

7. http://www.comcon-2.ru/default.asp?artID=1525 [5] - изучении предпочтений и мотиваций потребителей

8. РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен". http://export.by/?act=s_docs&mode=view&id=1577&type=&doc=64 [7]

9. Morfood - производитель высококачественных снэков. http://www.kok-matrosov.ru/node/40 [4]

10. https://sites.google.com/site/hrustaski/roznicnyj-sektor [9] - розничный сектор

11. http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1512 [10] - сегментация рынка снеков

Размещено на Allbest.ru