Конъюнктура рынка потребительских товаров: сущность, факторы и показатели формирования

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство науки и высшего образования РФ ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический университет"

Кафедра коммерции, логистики и экономики торговли

Курсовая работа

По дисциплине основам торговли потребительскими товарами

Конъюнктура рынка потребительских товаров: сущность, факторы и показатели формирования

Исполнитель: Зырянова М.С.

Руководитель: Сметанина А.В.

Екатеринбург 2019

Содержание

Введение

1. Теоретические аспекты конъюнктурного анализа рынка

1.1 Понятие и сущность исследования рынка

1.2 Понятие и сущность конъюнктурного анализа рынка

2. Анализ конъюнктуры рынка зерновых культур

2.1 Анализ мирового производства зерновых культур

2.2 Спрос и предложение зерновых культур на рынке

3. Прогноз конъюнктуры рынка зерновых культур

Заключение

Список использованных источников

Введение

Конъюнктурный рынок связан с действиями факторов, главными из которых являются: цены на товары, денежные доходы потребителей, соотношение предложения и спроса ценных бумаг, их доходность.

Актуальность выбранной темы подтверждает то, что напряженное внимание людей к положению дел на мировом рынке зерна вполне объяснимо: от состояния этого сектора зависят цены на важнейшие продукты питания.

Чтобы оценить состояние дел на мировом рынке зерна в целом, необходимо рассмотреть состояние дел в производстве отдельных зерновых культур.

Объектом исследования является рынок зерновых культур.

Предметом исследования является конъюнктурный анализ рынка зерновых.

Целью данной работы являются проведение конъюнктурного анализа рынка зерновых культур.

Для достижения цели в работе необходимо решить следующие задачи:

1) изучить понятие и сущность исследования рынка;

2) рассмотреть основные факторы и показатели исследуемого рынка;

3) изучить понятие и сущность конъюнктурного анализа рынка;

4) провести анализ мирового производства зерновых культур;

5) провести анализ спроса и предложения зерновых культур на рынке;

6) провести анализ торговли зерновых культур;

7) представить прогноз конъюнктуры рынка зерновых культур.

Методами исследования были теоретические: анализ, синтез, классификация, обобщение и эмпирические: описание, наблюдение, контент-анализ сайта.

Информационная база курсовой работы включает нормативно-правовые акты, статистические материалы по теме рынка зерновых культур, труды ведущих отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам конъюнктурного анализа рынка (Алексунин В.А., Корнеева И.Е., Парамонова Т.Н. и др.), статьи, опубликованные в периодических изданиях, а также Интернет-ресурсы.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

1. Теоретические аспекты конъюнктурного анализа рынка

1.1 Понятие и сущность исследования рынка

Исследование рынка - это процесс оценки, определения, моделирования и прогнозирования изменений в рыночной среде и в сфере деятельности анализируемой компании [1].

Маркетинговый анализ проводится посредством исследования статистических и экономических данных, а также других важных аспектов и явлений рынка как поля деятельности предприятия. На результаты маркетингового исследования рынка могут оказывать влияние различные факторы, которые приходится учитывать при работе. Чтобы в них не запутаться и не упустить из виду нечто важное и определяющее, применяются различные методы классификации влияющих факторов, что, в свою очередь, помогает структурировать данные и облегчить проведение анализа рынка.

Российский рынок таков, что даже при обилии общедоступной информации о деятельности конкурентов, возможности анализа покупательской способности, выявлении целевой аудитории и, как следствие, портрета потребителя, предприниматели до сих пор начинают свой бизнес практически вслепую, не обращая внимания на эти немаловажные аспекты. Они забывают о главном принципе успешного предпринимательства: знание - сила [2]. А ведь большей части проблем, связанных с открытием своего дела, или даже проблем, преследующих уже работающую компанию, можно избежать, обратившись к такому удобному инструменту, как маркетинговое исследование рынка.

Маркетинговое исследование включает в себя комплексные меры по изучению рынка товаров и услуг. А уже на основании полученной с помощью маркетингового исследования информации выстраивается правильная стратегия ведения деятельности компании.

Перейдем к понятию рынка с точки зрения маркетинга, который рассматривает его в двух близких по значению плоскостях. В первой плоскости рынок охватывает отношения "продавец-покупатель". Во второй рынок является совокупностью социально-экономических отношений, нацеленных на удовлетворение потребностей всех его участников. Инструментом "удовлетворения" здесь выступает товарооборот.

Постулаты науки "маркетинг" основываются на теории 4Р.

Product - продукт.

Price - цена.

Promotion - продвижение.

Place - место [3].

Цель маркетингового исследования - исследование этих понятий и разработка на основе полученных данных успешной стратегии осуществления деятельности компании [4].

Маркетинговое исследование рынка затрагивает множество факторов, влияющих на состояние рынка. Оно изучает тенденции и процессы рынка, с его помощью анализируются экономические, географические, законодательные, демографические и другие важные составляющие. На основе данных, полученных при изучении вышеперечисленных факторов, прогнозируется развитие рынка, разрабатывается конкурентоспособная стратегия, рынок сегментируется, что, в свою очередь, позволяет обнаружить незанятую или оптимальную рыночную нишу.

Крупные предприятия зачастую поручают аналитическую работу аутсорсинговым компаниям. Но маркетинговое исследование рынка - вещь универсальная и нужная. И помимо крупных игроков в ней нуждается как малый, так и средний бизнес на любой стадии своего развития. А соответственно, чем предприятие крупнее, тем большее количество сегментов рынка охватывают его интересы, и тем точнее должны быть поступающие аналитические данные.

Точность и широкий охват обеспечиваются многофакторным анализом, включающим в себя следующие блоки:

1. Характеристика рынка. Базовый блок. Проводится анализ открытых источников информации, обзор рынка, приобретаются базы данных, что вкупе позволяет понять общую направленность рынка, определить его составляющие.

2. Pest-анализ. Происходит оценка положительных и отрицательных политических, экономических, социальных, технологических сторон рынка.

3. Структура рынка. Оцениваются игроки и сегменты рынка.

4. Динамика развития рынка. Рынок анализируется в своем развитии, прослеживаются изменения, фиксируются факторы, положительно или отрицательно влияющие на состояние рынка.

5. Определение базового рынка. Данный блок исследования занимается товарной и ценовой сегментацией рынка, определением ниш.

6. Целевая аудитория. Выявляются потребительские мотивы, приоритеты, барьеры и инсайты.

7. Аудит конкурентной среды. Оцениваются конкуренты по параметрам, выявленным на стадии определения общих характеристик рынка и поиска целевого рынка.

Маркетинговое исследование рынка ставит перед собой задачу создания информационно-аналитической базы, которая позволит принять маркетинговые решения, снизив тем самым степень неопределенности [5].

Изучение рыночных отношений маркетинговыми инструментами дает возможность разобраться во всех влияющих факторах, о которых мы говорили выше. Оно дает понимание того, чем занимаются конкуренты, какое влияние на рынок оказывают принимаемые законодательные решения, понимание структуры рынка, преобладающих экономических тенденций, технологических составляющих и прочих факторов, из которых строится бизнес-среда. Все это приближает к потребителю, помогает почувствовать его потребность и настрой. рынок маркетинговый сегмент

Маркетинговое исследование рынка услуг и товаров выполняет следующие задачи:

1. Определение емкости рынка. Изучив ее, можно адекватно оценить свои возможности и тем самым избежать ненужных рисков и потерь.

2. Определение своей доли на рынке. Она является конкретным фактором, от которого можно смело отталкиваться при формировании будущих планов, нацеленных также и на ее дальнейшее увеличение. Обладание определенной долей рынка служит, по сути, неким индикатором успешности предприятия [6].

3. Анализ поведения потребителей (анализ спроса). Проведение данного исследования позволит оценить уровень лояльности покупателя к товару или предприятию, производящему данный товар, а также поможет ответить на вопрос: "Кто является покупателем товара и почему он его приобретает?". Это, в свою очередь, даст возможность обозначить конкурентоспособную стоимость товара, изменить его свойства, поработать с каналами реализации, улучшить рекламную стратегию, т. е. провести корректировку всех компонентов маркетинга.

4. Проведение анализа деятельности конкурентов (анализ предложения). Если будут известны особенности продукта конкурирующего предприятия, его маркетинговую политику, можно лучше ориентироваться на рынке, мобильней корректировать ценообразование своих продуктов и стратегию продвижения, что в конечном счете позволит одержать победу в борьбе за клиента.

5. Анализ каналов сбыта. Поможет найти оптимальный вариант реализации продукта, а также поможет в формировании готовой цепочки наиболее эффективного движения товара до конечного потребителя.

Знание о емкости рынка и о том, как она может меняться, дают предприятию возможность адекватно оценить перспективы своего присутствия на том или ином рынке. Если емкость мала и не соответствует объемам производства предприятия, то такой рынок не является для него перспективным: расходная часть по внедрению продукта и дальнейшей работе может не окупиться.

Маркетинговое исследование рынка - это множество различных способов исследования рынка. Какой именно способ применить в той или иной ситуации зависит от цели и наиболее важной информации при изучении целевого рынка.

Таблица 1 - Предмет и цели маркетингового исследования рынка Составлено автором

Предмет исследования	Описывается цель исследования
Структура рынка	Анализируется емкость и конъюнктура рынка, оцениваются возможные пути развития рынка
Товар компании	Анализируется дальнейшее развитие рынка и возможная доля продукта предприятия в данном сегменте рынка
Целевой сегмент	Анализируется перспективность того или иного сегмента рынка и выбирается определенный целевой рынок
Потребитель	Анализируется спрос, ключевые потребности рынка, подробно изучаются поведение и требования потребителя к товару
Цены	Анализируются ценовые предложения конкурентных предприятий и общие принципы ценообразования в данном сегменте рынка
Свободные ниши	Анализируется рыночные сегменты, происходит поиск незанятых ниш рынка и новых каналов сбыта
Конкуренты	Анализируется работа конкурентных фирм с точки зрения преимуществ, которыми они обладают на рынке. Одновременно определяются слабые стороны собственного предприятия

Определив свои цели и обозначив направление поиска, можно избежать необходимости обрабатывать большие массивы лишней, ненужной информации. Также возможно:

- составить четкий план, которому будете следовать, исследуя рынок;

- выбрать оптимальный способ изучения рынка;

- подобрать подходящие инструменты исследования рынка;

- снизить расходы при поиске и обработке информации.

Если говорить о временных промежутках, то маркетинговое исследование рынка проводится в двух возможных плоскостях:

- оценивается текущее состояние рынка для того, чтобы оперативно подстроить те или иные рыночные параметры;

- оценивается перспективное состояние рынка для того, чтобы составить прогноз его дальнейшего развития.

Методы, применяемые при сборе данных с помощью маркетингового исследования, можно условно разбить на две основные группы:

- количественные;

- качественные.

Исследования, основанные на количественной составляющей, проводятся с помощью разнообразных опросов, в которых используются структурированные вопросы закрытого типа. На такие вопросы дают ответ большое количество опрашиваемых. Для подобных исследований характерны:

- конкретизированный формат данных, которые требуется собрать;

- конкретные источники получения этих данных;

- данные обрабатываются посредством упорядоченных количественных процедур.

Изучение рынка можно считать качественным, если не упущена ни одна составляющая проводимого исследования: сбор информации, ее анализ, интерпретация полученной информации посредством наблюдения за действиями и разговорами потребителей.

Можно выделить несколько видов изучения рынка, иначе говоря - сбора данных:

Опросы. Проведение целевых опросов в целевом сегменте рынка путем заполнения респондентами специально разработанной анкеты. Подход обычного дружеского разговора с потребителем здесь неуместен [7].

Фокус группа. Конкретное обсуждение продукта, услуг, предоставляемых компанией, общего состояния рынка некой группой людей (целевая аудитория, состоящая из постоянных клиентов компании, потенциальных клиентов и просто заинтересованных лиц).

Интервью. Можно еще назвать это интервью глубинным. Т. е. во время подробной беседы с одним человеком, представляющим целевую аудиторию, тема интервью глубоко прорабатывается.

Наблюдение. Информация собирается посредством наблюдения за поведением потребителей. Обращается внимание на время, которое клиенты проводят, например, в магазине, на то, у какого прилавка они предпочитают задерживаться, какие товары их привлекают и что они в конечном счете приобретают.

Эксперименты и полевые исследования. Путем принятия определенных решений (как правило, временных) проверяется предположение руководителя компании о том, что определенное действие конкретным образом повлияет на состояние рынка.

Например, выпускается какой-нибудь новый продукт (новый вид йогурта, сорт сыра, колбасы, новая услуга), затем в реальном времени отслеживается реакция покупателей, рынка на данное нововведение.

Сбор данных является наиболее дорогостоящим этапом проводимого исследования рынка. Помимо этого, на данном этапе возможно возникновение множества статистических ошибок.

Анализ полученной информации проводится в несколько этапов. Сначала данные преобразуются (вводятся в память компьютера, проверяются на ошибки, кодируются, представляются в матричном формате), что способствует их систематизации. После преобразования анализируется статистика (выявляются усредненные значения, частоты, коэффициенты падения рынка и его взаимосвязи, анализируется тренды и проч.).

Стандартное маркетинговое исследование рынка подразумевает под собой выполнение следующих этапов:

1. Постановка целей и задач исследования рынка: предмет исследования, причины, систематизация полученных результатов и их применение в рыночной сфере.

2. Составление плана проведения намеченного исследования.

3. В плане необходимо предусмотреть указание сроков выполнения работ, бюджет исследования. Бюджет будет зависеть от того, какие объемы исследовательской работы будут проведены и кем они будут выполнены.

4. Определение методов, по которым будет проводиться исследование, и источников данных. Оттуда будет поступать информация, необходимая для изучения рынка.

5. Аккумуляция данных, необходимых для проведения маркетингового исследования рынка.

6. Полный анализ собранных данных, выводы по поставленным задачам и вопросам.

7. Подготовка отчета о проделанной работе.

8. Подготовка презентации по результатам маркетингового исследования, в которой будут представлены выводы и рекомендации.

1.2 Понятие и сущность конъюнктурного анализа рынка

Конъюнктура рынка - это экономическая ситуация на рынке, характеризуемая уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж [8]. Положение на рынке зависит от конъюнктуры рынка, т.е. от состояния спроса и предложения.

Конъюнктура рынка - это сложившаяся экономическая ситуация, включающая в себя соотношение между спросом и предложением, движением цен и товарных запасов, портфелем заказов по отраслям и другими экономическими показателями. Другими словами, конъюнктура рынка - это конкретная ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент, или ограниченный отрезок времени, а также совокупность условий, которые эту ситуацию определяют.

Основная цель изучения конъюнктуры рынка - установить, в какой мере деятельность промышленности и торговли влияет на состояние рынка, на его развитие в ближайшем будущем и какие меры следует принять, чтобы полнее удовлетворить спрос на товары, более рационально использовать имеющиеся у производственного предприятия возможности [9]. Результаты изучения конъюнктуры предназначены для принятия оперативных решений по управлению производством и сбытом товаров.

Изучение конъюнктуры рынка базируется на анализе показателей, характеризующих производство и поставку товаров этой группы, объем и структуру розничной продажи, товарных запасов на складах предприятия, в оптовой и розничной торговле.

При изучении конъюнктуры рынка ставится задача не только определения состояния рынка на тот или иной момент, но и предсказания вероятного характера дальнейшего его развития по крайне мере на один-два квартала, но не более чем на полтора года. Результаты анализа прогнозируемых показателей конъюнктуры рынка в сочетании с отчетными и плановыми данными дают возможность заблаговременно выработать меры, направленные на развитие позитивных процессов, устранение имеющихся и предотвращение возможных диспропорций.

Анализ конъюнктуры рынка включает в себя изучение двух взаимосвязанных блоков - общей конъюнктуры и конъюнктуры рынка конкретного товара.

Для анализа конъюнктуры рынка проводят исследование:

- общехозяйственной конъюнктуры в стране, регионе;

- конъюнктуры товарного рынка;

- спроса;

- предложения;

- тенденций развития спроса и предложения на данный товар (услугу);

- развития и удовлетворения потребностей на товар (услугу) [10].

Анализ конъюнктуры товарного рынка начинается с изучения спроса на товарном рынке, который проводится по отдельным сегментам рынка:

- потребительскому сектору (население);

- производственному потреблению;

- государственному потреблению;

- экспорту.

Наиболее сложным для анализа и прогнозирования является потребительский сектор в силу взаимодействия большого количества факторов: демографических, социально-экономических, климатических, научно-технических, психологических, национальных и др.

Объем спроса зависит от покупательной способности населения, которая определяется уровнем реальных доходов, условиями получения кредитов, суммой сбережений, соотношением между расходами на приобретение товаров и услуг.

Анализ предложения предусматривает: количественную оценку предложения в стоимостных и натуральных показателях; определение структуры предложения с точки зрения ассортиментных разновидностей товара по ценам, типам, моделям, качеству, дизайну, новизне и т.д.

Анализ тенденций развития спроса и предложения на исследуемом рынке служит логическим продолжением предшествующих этапов анализа [11].

Изучение конъюнктуры товарного рынка завершается анализом развития и удовлетворения потребностей, в процессе которого отслеживается развитие потребности, выраженной и удовлетворенной посредством товара, появление новых его разновидностей или, наоборот, уменьшение потребности или ее исчезновение.

Кроме этого, изучается возможность удовлетворения потребности с помощью другого товара - заменителя, вероятно, пока не представленного на рынке.

Задачи исследования потребностей носят качественный характер и решаются в основном путем опросов потребителей и специалистов - маркетологов, товароведов, социологов.

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты анализа конъюнктуры рынка товара вместе с прогнозом общехозяйственной конъюнктуры становятся основой разработки конъюнктурного прогноза.

2. Анализ конъюнктуры рынка зерновых культур

2.1 Анализ мирового производства зерновых культур

Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства. Практика показывает, что без развитого зернового хозяйства невозможно развитие животноводства, т.к. зерно - это не только продукт питания для населения, но и незаменимый корм для скота и птицы [11]. Поэтому производство зерна является основой аграрного производства.

Зерно служит важным источником сырья для пивоваренной, спиртовой, комбикормовой промышленности. Также зерно играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, его наличие определяет степень продовольственной безопасности. Как сельскохозяйственная продукция зерно имеет ряд преимуществ. Оно хорошо хранится в сухом виде, легко перевозится на большие расстояния [12].

Мировая продовольственная безопасность зависит от размеров запасов зерна, которое хранится до следующего урожая (переходящие запасы), и от уровня производства зерна на душу населения.

В общей мировой модели производства зерна определены следующие тенденции:

1. Увеличение потребления зерновых культур.

2. Уменьшение посевных площадей.

3. Благодаря современным селекционным исследованиям, увеличение урожайности зерновых культур [13].

Мировое производство всех видов зерна в 2017 году составил 2 079 млн. тонн (-2,6% по сравнению с предыдущим годом), что стало вторым по величине за всю историю наблюдений.

На рисунке 1 представлен валовый сбор некоторых зерновых культур в весе после доработки.



Рисунок 1 - Валовый сбор некоторых зерновых культур в весе после доработки, тыс. тонн [13]

Так, наибольшая доля в валовом сборе некоторых зерновых культур - у пшеницы яровой и озимой.

Посевные площади в хозяйствах всех категорий представлены на рисунке 2. В 2017 г. площади пшеницы составили 27891 тыс. га, что на 0,7% больше, чем в 2016 г. Снижение в 2017 г. показали ячмень (-4%) и рис (-10,1%).

Рисунок 2 - Посевные площади в хозяйствах всех категорий, тыс. га [14]

Производство отдельных видов продуктов переработки представлено на рисунке 3.



Рисунок 3 - Производство отдельных видов продуктов переработки зерна [13]

Наибольший объем в производстве отдельных видов продуктов переработки зерна - у хлеба и хлебобулочных изделий.

Некоторые из наиболее значимых событий в зерновом комплексе развивались вокруг Индии, которая преподнесла немало сюрпризов трейдерам и операторам рынка. После неблагоприятного 2016 г., обозначившегося спадом внутреннего производства и девальвацией национальной валюты, ситуация на внутреннем рынке в 2017 г. стабилизировалась.

Рекордный урожай пшеницы, собранный индийскими фермерами в 2016-2017 гг. (98,38 млн. тонн), с учетом высокого импорта позволил стране существенно пополнить государственные запасы, что побудило правительство к возобновлению импортной пошлины на зерновую в размере 10% в конце марта [11]. На этом, однако, Индия не остановилась, и в период проведения посевной кампании под урожай 2018 г., предпосылки для валового сбора которого являются очень хорошими, ставка импортной пошлины была удвоена до 20% с целью защиты местных производителей. После такого повышения данная пошлина, по мнению многих экспертов, стала фактически запретительной.

При этом в конце декабря в правительственных кругах страны появилась информация о том, что Индия рассматривает возможность дальнейшего повышения импортной пошлины с целью обеспечения внутренних цен на зерно и стимулирования местных фермеров ввиду того, что показатель засеянных площадей к указанному периоду был ощутимо меньше результата 2016 г. Кроме этого, в декабре 2017 г. власти страны повысили уровень закупочных цен на пшеницу на 6,8% - до 1735 рупий за 100 кг, что, как ожидается, поспособствует расширению посевной площади под озимой пшеницей в 2017/18 М на 5% в год и существенно снизит необходимость в импортных закупках [15].

Важными были события в индийском секторе зернобобовых, что автоматически отразилось на динамике данного комплекса во всем мире. С учетом того, что основу диетического рациона населения Индии составляет растительная пища, страна является крупнейшим в мире производителем и импортером бобовых как культур с высоким содержанием белка.

Что касается пшеницы, то рейтинг мировых производителей выглядит так. На первом месте Евросоюз. Он и себя обеспечивает, и на экспорт много отправляет. На втором Китай. У Китая есть особенность. Всё что там производится, внутри страны и съедается. Китай как производитель превосходит Россию, но себя обеспечить не может [12]. Даже приходится импортировать по 4 миллиона тонн в год.

На 3-м месте среди стран, выращивающих пшеницу, Индия. Здесь та же история. Производит много, а вот игроком на международной арене не является, потому что не остаётся излишков. Население больше миллиарда, и вся пшеница уходит на то, чтобы их прокормить.

На 4 месте по производству пшеницы Россия. 85 миллионов тонн в 2017-2018 сельскохозяйственном году. Из них около половины было отправлено в другие страны. Россия не первая по выращиванию пшеницы, но первая по её экспорту.

На ближайший сельскохозяйственный год, начало которого в июле, прогнозируется снижение производства пшеницы. Страны, увеличившие производство, не смогут перекрыть потери от тех стран, в которых урожаи упадут.2.2 Спрос и предложение зерновых культур на рынке

Главным долгосрочным фактором, определяющим ситуацию на мировом рынке зерна, является динамика потребления. Можно выделить группу стран, потребление в которых определяет ситуацию в мире в целом. Это наиболее густонаселенные страны: Китай, Индия, Индонезия, а также крупные экономики: США, ЕС, Россия, Бразилия. Данные по Китаю приведены суммарно, для материкового Китая и Тайваня [15].

Представим в таблице 1 использование и потребление зерновых культур на мировом рынке.

Таблица 1 - Использование и потребление зерновых культур на мировом рынке, млн. т. Составлено автором по [21]

Показатель	2015	2016	2017	в % к ресурсам
Производственное потребление у сельскохозяйственных производителей	21,6	22,4	24,7	9,5
в том числе:
на семена	11,0	11,3	13,1	5,0
на корм скоту и птице	10,6	11,1	11,6	4,5
Переработано - всего (на муку, крупу, комбикорма и другие цели)	48,8	51,7	50,1	19,2
Потери	1,0	1,2	0,8	0,3
Экспорт	30,7	33,9	37,2	14,3
Личное потребление (фонд потребления) без продуктов переработки	0,1	0,1	0,1	0,1
Итого использовано	102,2	109,3	112,9	43,3
Запасы на конец года	63,5	77,2	147,6	56,7

Таким образом, можно отметить рост всех представленных показателей, кроме объема переработанной продукции.



Рисунок 4 - Динамика потребления и переработки зерновых культур, млн. т. Составлено автором по [21]

Производственное потребление в 2017 г. составило 24,7 млн. т., что на 2,3 млн. т. больше чем в 2016 г. и на 3,1 млн. т. больше, чем в 2015 г.

Потребление зерновых в разбивке по странам представлено на рисунке 5.

Рисунок 5 - Потребление зерновых культур в разбивке по странам [13]

Мировое потребление зерна высококонцентрировано. Только Китай потребляет около 20%, а доля ТОП-3 (Китай, США и ЕС) в мировом объеме потребления составляем более 45%. Традиционные российские рынки зерна - Египет и Турция - относительно невелики, в сравнении с мировыми лидерами.

Значительные объемы потребления зерна - важный долгосрочный фактор. Существенно важным для перспектив развития двусторонней торговли также являются долгосрочные тенденции национальной динамики потребления зерновых культур.

Ряд стран, прежде всего, Аргентина, Саудовская Аравия, Индонезия, Филиппины, Бразилия значительно нарастили потребление зерновых. В развитых экономиках - ЕС, США потребление зерна также стабильно растет. Фактически, устойчивый стабильный тренд снижения потребления показывает только Япония. Другая развитая страна, заметно снизившая потребление, - Канада, но для нее характерна значительная волатильность, когда падение потребления сменяется его значительным ростом. Украина активно снижает потребление последние годы по экономическим причинам. Население вынуждено экономить даже на самой доступной части рациона [20].

Суммарно, в период, начиная с сезона 2000-2001 гг и по прогнозный сезон 2017/18 гг, потребление зерна в мире выросло в 1,37 раза - с 1 894 до 2 599,6 миллионов тонн. Характерно, что цены за этот период, согласно индексу мирового совета по зерну, выросли практически в 2 раза. Эта ситуация отражает долгосрочный тренд роста спроса на зерно и ограниченности мировых возможностей к его производству. Ключевые природные факторы - пахотные земли и запасы чистой воды будут играть все возрастающее значение.

Структура потребления зерновых культур по странам мира представлена на рисунке 6.



Рисунок 6 - Структура потребления зерновых культур по странам мира [21]

Структура потребления зерновых культур по странам мира существенно различается. Пшеница - ключевая культура для России, Индии и Европейского союза.

США и Бразилия - мировые лидеры по потреблению кукурузы. Также Бразилия - крупнейший потребитель сои. Индонезия потребляет сравнительно небольшие объемы пшеницы, но лидирует по использованию риса. Второе место по этой культуре - у Индии. Важно, что такие культуры, как овес, рожь, ячмень (категория "прочие") также занимают существенную долю в мировой структуре потребления. В США они, суммарно, занимают второе место после кукурузы. Производство и экспорт ячменя, овса и др. - важная перспектива для России. Наиболее сбалансированную по культурам зерновых структуру потребления имеет Китай.

Мировое потребление снижается, в первую очередь за счет сокращения использования пшеницы в США в кормовых целях, как следует из последнего отчета о запасах зерна NASS. Соответственно, глобальные запасы, которые уже были предсказаны на рекордно высоком уровне, были снова повышены. Глобальная торговля испытала незначительное снижение, но, по-прежнему, находится на рекордном уровне. Среднесезонная цена фермерских хозяйств в США не изменилась и составляет 3,85 долл. США за бушель.2.3 Анализ торговли зерновыми культурами

В таблице 2 представим структуру экспорта пшеницы из России по странам-импортерам в 2018 г., тыс. тонн.

Таблица 2 - Структура экспорта пшеницы из России по странам-импортерам в 2018 г., тыс. тонн Составлено автором по [15]

Страна	Экспорт в 2018 г., тыс. тонн	Прирост к 2017 г., %
Египет	6350,1	49,90%
Турция	2179,9	0,50%
Бангладеш	1261,7	-10,20%
Судан	1166,5	967,60%
Йемен	1129,3	57%
Нигерия	1072,1	-6,80%
Азербайджан	943,9	5,30%
Индонезия	853,2	в 260 раз больше
Объединенные Арабские Эмираты	755,7	в 2,5 раза больше
Ливан	723,3	32,90%
Другие страны	8079,2	-
ИТОГО	24154,7	23,10%

В структуре экспорта наибольшую долю занимает Египет. В конце лета 2018 г. Египет отказался принять партию румынской пшеницы в объеме 63 тыс. тонн и французскую пшеницу в объеме 59 тыс. тонн по причине содержания в них семян мака. После чего по распоряжению карантинной службы было принято решение об обязательной процедуре просеивания данных партий в порту Египта, что привело к длительному простою судов на период проверки [9]. При этом минсельхоз Египта в своем заявлении позже указал, что не возражает против разгрузки пшеницы и использования ее после проведения просеивания. Очередная путаница и противоречивая политика со стороны карантинной службы, с одной стороны, и Минсельхоза, с другой, привели к необходимости новых нормативных требований к импорту пшеницы. В результате, по решению карантинной инспекционной службы страны было утверждено, что допускаться будут лишь партии пшеницы, которые содержат безопасные примеси семян мака. Такое решение было призвано вернуть доверие трейдеров и экспортеров, которые повысили цены предложения на тендерах в связи с возросшими рисками от возможного возврата или простоя партий в портах на момент карантинной проверки.

"Поиграло на нервах" трейдеров и решение административного суда Египта о возврате к политике нулевой спорыньи в импортируемой пшенице, которое, однако, так и не вступило в силу в связи с поданной на него апелляцией министерством снабжения страны. В итоге в середине декабря минсельхоз Египта постановлением №1761 от 12 декабря разрешил поставки в страну пшеницы с содержанием спорыньи 0,05%, что соответствует международному стандарту, но надолго ли хватит очередного возвращения, остается неясным [8].

Стоит отметить также, что в течение последующих двух лет (к началу 2019/20 МГ) американская компания Bloomberg Grain предоставит Египту $150 млн. на реализацию проекта по строительству современных зернохранилищ, общая мощность которых должна достигнуть 2,7 млн. тонн. По оценкам консалтинговой компании KPMG, в результате реализации данного проекта правительство Египта сможет сэкономить до $551 млн. в год на возмещение затрат, связанных с потерями зерна.

Изменения на мировом рынке в 2017 гг. среди экспортеров:

- Австралия - сокращение на 1,0 млн. тонн до 23,0 млн. на основе данных о торговле.

- Бразилия - уменьшение на 200 000 тонн до 1,4 млн. из-за медленных темпов поставок кормовой пшеницы.

- Канада - снижение на 500 000 тонн до 20,0 млн. из-за низких продаж в период с января по март.

- Европейский союз - рост на 1,0 млн. тонн до 26,5 млн. в связи с ожиданием увеличения продаж в Турцию [13].

- Казахстан - сокращение на 500 000 тонн до 7,0 млн. из-за замедления темпов экспорта.

- Пакистан - сокращение на 200 000 тонн до 700 000 в результате замедления спроса со стороны Афганистана.

- Россия - снижение на 500 тыс. тонн до 28,0 млн., из-за введения Турцией таможенной пошлины на российскую пшеницу [14].

- Турция - рост на 200 000 тонн до 6,0 млн. благодаря быстрому темпу экспорта муки.

- Украина - увеличение на 800 тыс. тонн до 17,3 млн. благодаря спросу со стороны Индии.

- США - увеличение на 300 000 тонн до 27,8 млн. в связи с быстрыми темпами продаж и поставок, особенно в Мексику [17].

Изменения на мировом рынке в 2017 гг. среди импортеров:

- Египет - сокращение на 300 000 тонн до 11,5 миллионов. Хотя в последнее время наблюдается рост закупок, в целом ожидается, что объем импорта не сможет полностью восстановиться после медленного старта сезона.

- Индия - рост на 500 000 тонн до 6,0 млн. согласно текущим данным торговли.

- Иран - сокращение на 200 000 тонн до 1,2 млн. из-за замедления торговли.

- Мексика - рост на 300 000 тонн до 5,2 млн. благодаря закупкам из США.

- Сирия - снижение на 300 000 тонн до 2,0 млн. из-за замедления темпов торговли и ожиданий относительно благоприятного нового урожая.

- Таиланд - сокращение на 200 000 тонн до 3,6 млн. в связи с недавними ограничениями импорта кормовой пшеницы [12].

- Турция - сокращение на 300 000 тонн до 4,5 миллионов в связи с медленными темпами торговли на сегодняшний день и решением правительства исключить Россию из списка беспошлинных поставщиков пшеницы.

- США - снижение на 200 000 тонн до 3,0 млн. в связи с медленными темпами импорта из Канады и крупными внутренними запасами.

Мексика, второй по величине импортер пшеницы в Западном полушарии, импортировала около трех четвертей своих потребностей из Соединенных Штатов. Пшеница США воспользовалась логистическим преимуществом перед другими поставщиками при экспорте в Мексику, обеспечив устойчивые поставки для мукомолов. Пшеница США столкнулась лишь с ограниченной конкуренцией со стороны Канады [16]. Однако доля США в импорте Мексики в последние годы снижалась и в 2015/16 году упала до 57 процентов. Мексиканский импорт из стран ЕС, России и Украины значительно вырос благодаря богатым запасам и конкурентоспособным ценам. Эти три нетрадиционных для Мексики источника поставок составили около 25 процентов импорта Мексики в 2015/16 году.

В 2017/18 году Мексика, импортировала рекордные 5,2 млн. тонн, а доля США восстановилась до 68 процентов. Благоприятные перспективы сохраняются, поскольку экспортные продажи в Мексику более чем в два раза превышают уровень прошлого года. Доля рынка была возвращена за счет ЕС, где из-за погодных условий возможности экспорта были ограничены, соответственно цены потеряли конкурентоспособность. Вклад в восстановление рыночной доли США внесло также конкурентное ценообразование благодаря обильному урожаю. Кроме того, мексиканские мукомолы хорошо знакомы с качеством американской пшеницы. Поскольку Мексика является крупнейшим рынком сбыта американской пшеницы, восстановление рыночной доли вносит значительный вклад в рост экспорта США в этом году.

Интересной была и ситуация вокруг Бразилии, которая традиционно не является крупным производителем пшеницы, и значительная доля ее потребления обеспечивается за счет импорта. При этом в 2017/18 МГ, по оценкам агентства Conab, урожай бразильской зерновой может сократиться на 27% в год - до 4,8 млн. тонн, что является минимальным показателем, начиная с 2007/08 МГ. Причиной снижения валового сбора станет сильная засуха, которая наблюдалась в период сева и развития культуры (апрель-август), с одной стороны, и избыточные осадки, которые установились в период уборки (октябрь-декабрь). При этом ожидается, что в продовольственных целях можно будет использовать лишь 3,1 млн. тонн зерновой собственного производства при средней годовой потребности 10,5-11 млн. тонн [15].

Окончательных данных о результатах уборки еще не поступало, однако чтобы компенсировать неминуемые потери урожая, стране потребуется дополнительно импортировать порядка 7 млн. тонн пшеницы. В таких условиях вопрос о дальнейших торговых отношениях со странами-поставщиками стал особенно важным, и после длительных переговоров в ноябре т.г. Минсельхоз Бразилии принял решение не вводить беспошлинную квоту на импорт 750 тыс. тонн пшеницы из стран, не входящих в блок Mercosur. Фактически данное решение было принято с целью укрепления дальнейшего сотрудничества в сфере товарооборота с Аргентиной, где в текущем сезоне, к тому же, ожидается рекордный урожай пшеницы, которая и является основным поставщиком культуры в страну на выгодных беспошлинных условиях, в то время как закупки из других стран (не входящих в блок), облагаются импортной пошлиной в размере 10%.

Помимо Аргентины, поставщиками пшеницы в Бразилию являются также США, Канада и Россия, однако отношения с последней приняли неблагоприятный для российских экспортеров оборот. По оценкам USDA, в текущем сезоне Россия собрала максимальные в истории 83 млн. тонн пшеницы, однако ряд бразильских аналитиков засомневался в качестве российской зерновой. Так, по мнению директора бразильской консалтинговой компании Trigo & Farinhas Луиса Пашеку, среднее содержание протеина в российской пшенице составляет 10-12%, что является недостаточным для приготовления пиццы и кондитерских изделий. Кроме этого, в российской пшенице были выявлены семена карантинных для Бразилии сорных растений. Тем не менее, бразильский рынок является перспективным направлением для российских поставщиков, и после длительных переговоров между сторонами 13 декабря правительство Бразилии своим указом официально одобрило импорт в страну российской пшеницы, уточняя при этом, что она может быть переработана на муку в бразильских портах или близлежащих к ним предприятиях без циркуляции внутри страны [13].

В свою очередь, в конце декабря Россельхознадзор подтвердил согласование условий экспорта пшеницы в Бразилию и направил на рассмотрение бразильской стороне образец фитосанитарного сертификата для зерна пшеницы, содержащего семена карантинных растений и предназначенного для направления на мукомольные предприятия Бразилии. Таким образом, возобновления торговли между странами следует ожидать после согласования всех нормативов в отношении качества российской зерновой культуры.

Глобальные цены на зерновые культуры и масличные последние 3 года достаточно стабильны. Несмотря на то, что уровень 2014 года пока не достигнут, можно говорить о предсказуемом поведении рынка. Первое полугодие отличается заметной волатильностью, ко второму полугодию разброс цен существенно уменьшается.

Рисунок 7 - Динамика ценового индекса мирового совета по зерну в 2002-2018 гг. [21]

В качестве ведущего тренда можно выделить поиск "новой стабильности", подобной той, которая наблюдалась на рынке в 2000 - 2006 годах. Можно ожидать, что ценовой индекс Мирового совета по зерну составит около 200. В 2018 году, несмотря на рекордный урожай, цены стартовали именно с этой отметки и несколько превышают уровень аналогичного периода 2017 года.

Рисунок 8 - Динамика ценового индекса мирового совета по зерну в 2014-2018 гг. помесячно [13]

Несмотря на существующие факторы давления, котировки продолжают постепенно укрепляться. Основную поддержку рынку пшеницы оказывает ослабление доллара. В остальном мировой рынок пшеницы пока не отличается стабильностью и экспортные продажи невысокие, а российское зерно, активно реализуемое в декабре, осложняет ситуацию и ограничивает дальнейший рост котировок.



Рисунок 9 - Котировки ближайшего фьючерса на пшеницу [13]

Мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 26.01.18 составили 162,03 USD/т (при курсе ЦБ на 26.01.18 г. 55,9288 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 062,1 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на 19.01.18 155,33 USD/т (при курсе ЦБ на 19.01.18г. 56,7597 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 8 816,5 руб., что на 245,7 руб./т ниже уровня текущей недели). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года (26.01.17) при курсе за 1 USD 59,1489 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 156,90 USD цена 1 тонны составляла 9 280,5 руб. (на 218,3 руб./т выше, чем текущий уровень цен).

Экспортные цены российской пшеницы на текущей неделе немного укрепились (в долларовом выражении) и выросли (для портов Черного моря) на 1 USD до 164 USD/т (FOB) или 10 450 - 10 670 руб./т. Экспортная цена на ячмень пока существенным образом не менялась без стимулов к росту (в отличие от пшеницы, для которой удачный Египетский тендер 16 января прибавил оптимизма). Таким образом, цена на ячмень составила около 192-193 USD или 10 600 USD.

3. Прогноз конъюнктуры рынка зерновых культур

На сегодняшний день население планеты увеличивается, а площади плодородных площадей уменьшаются, на рисунке 10 представлены прогнозные значения до 2050 года относительно возрастающих потребностей в зерновых, естественного увеличения населения и урожайности.

Рисунок 10 - Фактические и ожидаемые данные по сбору зерновых культур [12]

Международные трейдеры выказывают особую обеспокоенность качественными показателями пшеницы в ряде крупнейших стран-производителей. Так, во Франции отмечается нехватка объемов высококачественной мукомольной зерновой, которая восполняется за счет поставок из Германии, а также Польши. Отдельно стоит отметить, что французские операторы часто реализовывали местную зерновую в качестве кормовой базы, чтобы хоть как-то восполнить потери. При этом высококачественная пшеница присутствовала на рынке исключительно со значительной наценкой.

Проблемы с качеством пшеницы также отмечались в зерновом поясе США в целом и твердой краснозерной озимой пшеницы в частности. Так, неблагоприятные погодные условия, установившиеся в период вегетации растений, негативно сказались на состоянии посевов пшеницы. В результате поставки отмеченной зерновой на внешние рынки также уменьшились. Стоит отметить, что данная продукция является основной экспортно-активной культурой в США, так что изменение объемов поставок в худшую сторону привело к сокращению экспорта пшеницы из страны в целом. Таким образом, чтобы обеспечить выполнение заключенных ранее контрактов, трейдеры были вынуждены составлять смешанные партии зерновой происхождением от различных производителей [4].

Перспективная оценка производства всех видов зерна в 2019/20 году составляет 2088 млн. тонн, ее характеризует сокращение по пшенице (в том числе в США, Индии и Австралии) и компенсирующее повышение по кукурузе (ЕС, Китай). Хотя более высокий уровень запасов на начало года ведет к общему росту предложения, его полностью поглощает расширение потребления, в результате перспективная оценка переходящих запасов с прошлого месяца не изменилась. Прогнозный показатель торговли составляет 368 млн. тонн.

Прогноз глобального производства соя-бобов в 2019/20 году составляет 339 млн. тонн, что на 2% меньше, чем в прошлом году, так как сокращение по Аргентине лишь частично компенсируется повышением по Бразилии. Глобальное производство в 2019/20 году оценивается на уровне 355 млн. тонн, что на 16 млн. тонн превышает показатель предыдущего года. И с учетом незначительного сокращения использования оценка резервов повышена до 40 млн. тонн, что несколько меньше, чем в предыдущем году. Перспективная оценка торговли составляет 157 млн. тонн, что на 5 млн. тонн больше, чем в предыдущем сезоне, и является новым пиковым уровнем [3].

С учетом повышательного пересмотра по ключевым азиатским покупателям, который компенсирует сокращения по другим странам, прогноз мировой торговли рисом в 2018 году составляет 46 млн. тонн. Перспективная оценка мирового производства риса в 2019/20 году составляет рекордные 493 млн. тонн, что на 7 млн. тонн больше, чем в предыдущем году - главным образом в связи с потенциальным приростом в основных экспортерах. Поскольку рост предложения ведет к повышению потребления, оценка переходящих запасов в целом остается на уровне прошлого месяца и составляет 123 млн. тонн. Согласно предварительному прогнозу, торговля в 2019 году останется на высоком уровне.

Согласно прогнозу, производство зерна в 2019/20 году сократится лишь незначительно, так как спад производства пшеницы отчасти компенсируется приростом по кукурузе, ячменю и сорго.

Запасы зерна, как ожидается, вновь сократятся, главным образом в связи со спадом резервов кукурузы. Прогнозируется, что глобальная торговля в 2019/20 году шестой год подряд достигнет рекордной отметки.

Несмотря на ожидаемое восстановление мирового производства соя-бобов в 2019/20 году, запасы могут незначительно сократиться в связи с ростом потребления до нового максимума.

Глобальная торговля рисом в 2019 и 2020 году, вероятно, сохранится на высоком уровне, так как азиатские покупатели стремятся обеспечить достаточный объем государственных резервов [20].

Несмотря на спад урожая, благодаря рекордному объему запасов на начало сезона уровень глобального предложения всех видов зерна (пшеница и кормовое зерно) в 2019/20 году достиг нового пика. Потребление должно увеличиться до новой рекордной отметки, учитывая резкий рост кормового и промышленного спроса на кукурузу. Хотя запасы пшеницы снова возрастут (+18 млн. тонн), это более чем компенсируется ожидаемым сокращением резервов кормового зерна, в том числе кукурузы (- 29 млн. тонн) и ячменя (-2 млн. тонн). С учетом роста отгрузок пшеницы, кукурузы и ячменя прогнозируется рекордный объем мировой торговли.

Производство всех видов зерна в 2018/19 году, согласно перспективной оценке, будет лишь немногим меньше показателя предыдущего сезона, однако вследствие сокращения запасов на начало года общий уровень предложения упадет приблизительно на 1%. Это во многом связано с сокращением предложения кукурузы, и поскольку потребление этого вида зерна вновь должно возрасти, прогнозируется очередное сокращение запасов.

Ожидаемый спад запасов всех видов зерна на 51 млн. тонн включает снижение по кукурузе на 45 млн. тонн и по пшенице на 6 млн. тонн, причем в последнем случае это первое сокращение за шесть сезонов. Ожидается, что торговля зерном достигнет нового пика, учитывая рекордные объемы по пшенице и кукурузе, а также трехлетний максимум по ячменю, однако отгрузки сорго могут сократиться четвертый год подряд. Торговля сорго во многом будет определяться потребностями Китая, в том числе результатами продолжающегося антидемпингового расследования, которое проводится в этой стране.

Мировое производство соя-бобов в 2019/20 году, согласно прогнозу, упадет с прошлого года на 2% до 339 млн. тонн, что, однако, все еще более чем на 30 млн. тонн превышает средний показатель. Хотя в ряде производителей будут собраны большие урожаи, межгодовой спад обусловлен предполагаемым снижением производства в Аргентине, где неблагоприятная погода ограничила площадь и потенциал урожайности. Учитывая, что благодаря росту в Азии глобальное потребление должно достичь нового пика, переходящие запасы, как ожидается, сократятся с прошлого года на 14% до 41 млн. тонн [15].

Во многом спад, вероятно, будет обусловлен динамикой в основных экспортерах, где ожидается сокращение резервов более чем на 20% до 18 млн. тонн, поскольку накопление в США контрастирует с резким снижением в Аргентине. Торговля может возрасти с прошлого года на 3% до высокой отметки в 152 млн. тонн. Благодаря расширению площадей в ведущих производителях, которое предварительно ожидается в 2019/20 году, прогнозируется восстановление мирового производства. Однако учитывая прогнозируемый рост потребления, резервы могут незначительно снизиться и составить 40 млн. тонн. Глобальный импортный спрос прогнозируется на рекордной отметке в 157 млн. тонн.

Мировое производство риса в 2019/20 году, как ожидается, лишь незначительно сократится по сравнению с предыдущим годом и составит 486 млн. тонн, поскольку увеличение урожаев в Азии, как правило, компенсирует спад в других регионах. Так как накопление в Китае происходит на фоне сокращения в ключевых экспортерах, глобальные резервы должны сохраниться на прежнем уровне в 123 млн. тонн. С учетом государственных мер по обеспечению обширного внутреннего предложения в Азии торговля в 2019 году должна остаться на высоком уровне.

Перспективы на 2019/20 год по-прежнему носят предварительный характер, поскольку до начала полевых работ остается еще много месяцев. Тем не менее, учитывая укрепление мировых цен, в ведущих экспортерах возможно расширение площадей, и производство достигнет высокого показателя в 493 млн. тонн, что на 1% больше, чем в предыдущем году. Так как ожидаемое расширение предложения соответствует росту спроса, который связан с увеличением численности населения, ожидается, что запасы с предыдущего года не изменятся. Торговля в 2019 году должна сохраниться на пиковом уровне, при этом Индия сохранит свое положение ведущего экспортера.

Заключение

Основная цель изучения конъюнктуры рынка - установить, в какой мере деятельность промышленности и торговли влияет на состояние рынка, на его развитие в ближайшем будущем и какие меры следует принять, чтобы полнее удовлетворить спрос на товары, более рационально использовать имеющиеся у производственного предприятия возможности.

Проведенный анализ показал, что зерно служит важным источником сырья для пивоваренной, спиртовой, комбикормовой промышленности. Также зерно играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, его наличие определяет степень продовольственной безопасности. Как сельскохозяйственная продукция зерно имеет ряд преимуществ. Оно хорошо хранится в сухом виде, легко перевозится на большие расстояния.

...