Размещено на http: //www. allbest. ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Сибирский государственный индустриальный университет

Кафедра экономической теории и предпринимательской деятельности

КУРСОВАЯ РАБОТА

По курсу «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ»

На тему «Исследование крупных магазинов строительных и отделочных материалов»

Выполнил: ст. гр. ЭТД-12

Мишенина Г.Е.

Проверил: к.т.н., доцент

Куценко А.И.

Новокузнецк 2015



Содержание

• Резюме
• 1. Программа исследований
• 1.1 Методы исследования
• 1.2 Методы отбора информации для анализа
• 1.3 Способ представления информации
• 2. Результаты исследования
• 2.1 Рынок магазинов строительных и отделочных материалов
• 2.2 Критерии выбора магазина строительных и отделочных материалов
• 2.3 Описание рынка в городе Новокузнецке
• 2.4 Сопоставление различных продавцов на рынке Новокузнецка
• Выводы
• Список использованных источников



Резюме

маркетинговый покупатель строительный торговый

В городе Новокузнецке представлено несколько крупных магазинов строительных и отделочных материалов. Можно выделить такие, как: «Практик», «Домоцентр», «Доминго» и только строится в городе «Leroy Merlin». Исследование направлено на анализ ассортимента, качества и цен товара.

Цель работы: исследование критериев выбора покупателями торговых точек. Гипотеза исследования: анализ рынка крупных магазинов строительных и отделочных материалов в Новокузнецке.

Исследование нацелено на анализ крупных торговых центров строительных и отделочных материалов, предоставляющих свои специализированные услуги. На основании данных о расположении торговых точек, ассортимента, ценах, дополнительных услугах.

Для решения поставленной цели использовались следующие методы исследования: кабинетные исследования, анализ готовых отчетов.

В результате исследования получены сведения о крупных магазинах строительных и отделочных материалах, товаров, представленных в них, услугах. Полученная информация в дальнейшем может быть использована для выбора той или иной торговой точки, для анализа конкурентоспособности каждого торгового центра, представление о развитии рынка магазинов строительных и отделочных материалов.



1. Программа исследований

1.1 Методы исследования

В качестве метода исследования выбраны кабинетные исследования на основе следующих источников данных:

- Глобальная компьютерная сеть Интернет;

- Городской информационный сервиз «2Гис».

Глубина информационного поиска - 5 лет.

1.2 Методы отбора информации для анализа

Для анализа использовалась информация о крупных сетях магазинов строительных и отделочных материалов городе Новокузнецке, развитие рынка строительных и отделочных материалов в России и Новокузнецке. Дополнительно были использованы результаты маркетинговых исследований в виде готовых отчетов для крупных новокузнецких строительных магазинов. Вторичная информация собиралась с сайтов магазинов строительных и отделочных материалов.

1.3 Способ представления информации

Информация представлена в виде текстового массива и графических данных



2. Результаты исследования

2.1 Рынок магазинов строительных и отделочных материалов

По результатам 2011 года [3] российский рынок строительных материалов вырос на 8,4% в сравнительных ценах и достиг объема в 43,6 млрд рублей в ценах производителя. По результатам года 79% сегментов рынка строительных материалов показали рост (в 2010 году таких сегментов насчитывалось около 70%). Основным фактором влияния на развитие индустрии производства строительных материалов является объем выполненных подрядных строительных работ, который по результатам 2011 года составил 64,3 млрд. рублей, что в сравнительных ценах выше на 16% по сравнению с 2010 годом. C октября 2011 года по январь 2012 цены на строительные материалы выросли на 6%. В ближайший период ежемесячный рост цен может составить около 2%. Следует отметить, что в зимний период строительная активность снижается, что приводит к снижению предложений поставщиков приблизительно на 30-35%. С началом нового строительного сезона вполне вероятно, что рост цен может усилиться за счет увеличения спроса. Производство строительных материалов напрямую связано с темпами развития рынка недвижимости, а именно со строительством новых объектов, реконструкцией и ремонтом. По данным специалистов рост объемов производства был отмечен в большинстве производств отдельных групп продукции для строительства. Особенно высокие темпы роста объемов производства (более 20%) были отмечены по таким группам продукции: сухие строительные смеси, термоизоляционные материалы, гипсокартон, керамическая плитка, напольные покрытия. По данным Министерства экономического развития РФ темпы роста цен на строительные материалы в 2012 году составили 11,9%. Данные производителей строительных материалов по темпам роста цен за 2011 год - 23,7%. В 2013 году был активный прирост цен на более востребованные и дефицитные группы товаров: цемент, металлопрокат и кирпич. Вышеизложенные статистические показатели иллюстрируют ситуацию, которая сложилась на рынке строительных материалов. Высокие темпы роста в строительстве, ведут к развитию рынка строительных материалов и товаров для дома.

Рисунок 1 Рост объемов производства отдельных сегментов рынка строительных и отделочных материалов в 2013 году

[4]Поскольку производство строительных материалов в первую очередь связано со строительством новых объектов, реконструкцией и ремонтом, то производство строительных материалов постоянно увеличивается. В среднем по отрасли прирост составляет от 10 до 25% в разных сегментах. Объемы производства таких материалов, как сухих строительных смесей, теплоизоляционных материалов, растут в среднем за год на 20-25%. На рынке гипсокартона также положительная динамика: ежегодный прирост составляет 20%. В сегменте напольных покрытий рост продаж составляет не менее 20-25%. Темпы потребления обоев растут на 10% ежегодно (как нигде в мире) так, как этот материал привычен для российского потребителя, и, к тому же дешевле штукатурных и окрасочных работ.

По словам аналитиков, темпы роста сегмента гипермаркетов в ближайшие годы были самыми высокими среди современных торговых форматов. До 2012 г. среднегодовые темы роста супермаркетов и дисконтных ритейлеров составили 12-13% в год, то у гипермаркетов они достигли 16%. На данный момент в городе Новокузнецке есть несколько крупных сетей магазинов строительных и отделочных материалов: сеть «Домоцентр», куда входят: магазины «Практик», «Домоцентр»; сеть «Техносистема», куда входят: строительный центр «Первомастер» и два магазина «Доминго; и только заходит на рынок Новокузнецка такая региональная сеть, как «Leroy Merlin».

2.2 Критерии выбора магазина строительных и отделочных материалов

Сегодня на рынке работает огромное количество магазинов, специализированных фирм, занимающихся реализацией строительных материалов. Поскольку между компаниями наблюдается довольно высокая конкуренция, с целью привлечения покупателей им предлагаются выгодные условия. Покупатели, определяясь с выбором, руководствуются несколькими критериями выбора. В частности один из наиболее важных моментов - это стоимость товаров. Важно, чтобы представленные расценки не были высокими, что позволит сделать величину затрат для клиентов небольшой. Наряду с невысокими расценками значение имеет и качество представленных на выбор клиентов материалов. Очевидно, что оно должно быть высоким. Также, большое значение имеет сервис предоставляемых услуг: грамотные консультанты, удобный сайт, наличие/отсутствие доставки и местоположение торговой точки. Рассмотрим каждую торговую точку в отдельности.



2.3 Описание рынка в городе Новокузнецке

Сеть строительных магазинов «Домоцентр» появилась на рынке в 2001 году. В настоящее время магазины этой сети представлены в крупных городах Сибири -- в Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке и Томске. В эту холдинговую компанию входят такие магазины, как «Домоцентр», «Абрис», «Стройкин», «Практик» и «Прораб». В Новокузнецке в сеть магазинов «Домоцентр» входят: «ДомоЦентр» - на улице Тореза, ДомоЦентр - на улице Циолковского, «Практик» - на улице Обнорского.

Такие магазины имеют большую площадь и предлагают расширенный ассортимент. Они удобны и привлекательны для покупателя. Закономерно, что первый гипермаркет формата DIY в Новосибирске был открыт в 2001 году именно компанией «Домоцентр». Это магазин «Практик», в котором можно купить все от садовых ножниц до кровельных материалов. Каждый покупатель может найти то, что ему необходимо, затратив минимум усилий -- в гипермаркете разработана удобная система навигации. Магазин «Практик» находится между Кузнецким и Новобайдаевским районами города, достаточно удаленно от центра по сравнению с тем же Доминго, без автомобиля достаточно неудобно добираться.

Строительный центр "Первомастер" входит в состав холдинга "Техносистема", эффективно работающего на рынке Кузбасса уже 19 лет. На данный момент холдинг включает в себя:

1. Строительный центр "Первомастер" - в г. Новокузнецке (площадь - 6 000 кв. м.); Расположен на Кондомском шоссе, неудобное местоположение, возле реки и за пределами города.

2. Гипермаркеты товаров для строительства и ремонта, дома и сада "Доминго" - в городах Новокузнецк (площадь - 8 000 кв. м. и 2 500 кв. м.).

СЦ «Первомастер» -- это строительный центр уникального торгового формата (PROFESSIONAL + BIY), крупнейший центр строительных материалов в Кемеровской области.

СЦ «Первомастер» ориентирован как на строителей, так и на тех, кто строит для себя. Здесь можно найти более 20 тысяч наименований товаров для ремонта и строительства: все от фундамента до отделки помещений. Четко подобранный ассортимент магазина, скорость и качество обслуживания гарантируют быстроту и удобство покупки. В настоящее время СЦ «Первомастер» является дилером крупнейших профессиональных строительных торговых марок, как российских, так и зарубежных: Bosch, ISOVER, Knauf, Ceresit, Bergauf, Радуга. Это гарантирует взвешенную ценовую политику и привлекательные цены.

Кроме того, СЦ «Первомастер» рад предложить своим покупателям множество дополнительных сервисов и услуг. Если строительство - это «дело вашей жизни», Вы - отделочник, бригадир или снабженец, занимаетесь отделкой крупных и мелких объектов, - то Вы найдете в СЦ «Первомастер» надежного партнера и по материалам, и по сервису. Если строительство, отделка, улучшения - это ваше хобби - Вы домашний мастер - «золотые руки», то СЦ «Первомастер» - это центр и ваших интересов.

Как мы видим, перечень услуг достаточно широк, удовлетворит любого самого требовательного покупателя.

Рассмотрим еще одну торговую точку компании «Первомастер»: «Доминго»- гипермаркет товаров для ремонта дома и сада, имя, которое известно всем жителям Новокузнецка, Кемерово и Кемеровской области так или иначе связанных с вопросами строительства, ремонта и созданием уюта в доме, в квартире, на даче. Могут выбрать и те, кто делает ремонт своими руками и профессиональные строительные компании. Огромный выбор товаров: от цемента и систем вентиляции, модных обоев и авторских люстр, от домашнего текстиля до гладильной доски, обеденного сервиза и бытовой химии - все это позволит создать надежный и уютный дом. Если нужен совет, то компания готова предоставить помощь в виде Руководства по ремонту - их «Полезных советов». Дизайнер «Доминго» подскажет, как создать неповторимый интерьер дома или квартиры. Кроме того, зарегистрировавшись и оформив Карту Постоянного Покупателя, компания дает возможность не только сразу получить дисконт в 3%, но и, совершая покупки, увеличивать размер скидки, чем привлекает клиентов. Также компания предоставляет услугу выбора покупок в онлайн гипермаркете и доставку до нужного места покупателю. Рассмотрим новинку на рынке строительных и отделочных материалов в Новокузнецке: «Леруа Мерлен» -- международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Леруа Мерлен -- часть GROUPE ADEO. Под этим брендом объединились девять марок сектора D.I.Y. (Do-It-Yourself) четырех профессиональных категорий: гипермаркеты, магазины средней площади, магазины- склады, магазины- инновационные концепции. Общая численность персонала -- свыше 63 тыс. человек (2013). Оборот компании за 2013 -- более 13 млрд евро. Эта серьезная сеть вышла на российский рынок в 2004 году, а уже с 2010 года осваивает Сибирь и вот сейчас запускает торговый центр в Новокузнецке. Стоит ожидать богатый ассортимент товаров, как и во всей сети компании. Магазин предоставляет следующий перечень товаров:отделочные материалы, электрооборудование, столярные изделия, сантехника, водоснабжение, краски, декор, освещение, кухонную мебель, можно воспользоваться такими услугами:доставка, кредит, резка дерева и стекла, пошив штор, поверка техники, обслуживание корпоративных клиентов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на рынок Новокузнецка выходит достаточно серьезный конкурент среди крупных магазинов отделочных и строительных материалов.

2.4 Сопоставление различных продавцов на рынке Новокузнецка

Товары и услуги организации «Практик» [6]:

Строительные, отделочные материалы;

-крепеж, метизы (шурупы, гвозди, дюбели, болты, гайки и т.д.);

-напольные покрытия (линолеум, паркет, ламинат, пробковое покрытие и т.д.);

-керамическая плитка, плитка кафельная;

-обои;

-лакокрасочные материалы, строительная химия (краска, лаки, олифа, эмаль, растворитель, пропитки, пена монтажная, герметики и т.д.);

-гипсокартон, фанера, ДВП, ДСП, потолки клеевые;

-изоляция, утеплители;

-строительные смеси (цемент, песок, смеси сухие строительные, гипс, шпаклевки, штукатурки, грунтовки и т.д.);

-сантехника, санфаянс (умывальники, унитазы, ванны, смесители, краны и т.д.);

-двери входные, межкомнатные;

-доска, плинтус;

-хозтовары, товары для садоводства, посуда, кухонные принадлежности;

-инструмент;

-межкомнатные двери;

- хозтовары.

Строительный центр «Первомастер» помимо продаж стройматериалов и отделочных предлагает такие услуги:

- Раскрой деревянных материалов;

- Проектировка комплектующих;

- Расчет материалов;

- Заказ по электронной почте;

- Кредит;

- Колеровка краски;

- Доставка и разгрузка;

- Аренда электроинструментов.

В «Доминго» присутствует следующий ассортимент товаров:

- инструменты и оборудование для дачи;

- сантехника;

- электроприборы;

- строительные материалы;

- отделочные материалы.

Ассортимент представлен не только для физических лиц. Это является важной целевой установкой. Поэтому "Доминго" предлагает широкий спектр товаров для профессиональных представителей всех отраслей так или иначе связанных с благоустройством и отделкой различных помещений. Предложение, ориентированное на специалистов, сопровождается привлекательным пакетом сервисных услуг. "Доминго" предлагает отличные погрузочные площадки, специальную информацию для специалистов, круглосуточную услугу по оформлению заказа, подготовка больших заказов, поставка специальных заказов, и, конечно, безналичный расчет. Это выверенное предложение охватывает следующие области: строительные материалы и строительная химия, сухая и внутренняя отделка помещений, дерево, сантехоборудование и установка, электроустановочные изделия и светильники, различные виды покрытий для пола, стен и потолка, товары для оформления жилых и офисных помещений.

Товары и услуги организации «Домоцентр» [7]:

Материалы отделочные:

-плитка керамическая, плитка кафельная;

-обои;

-напольные покрытия;

-лаки, краски, эмали;

-сантехника, санфаянс.

Здесь следует отметить самый узкий ассортимент товаров, отсутствие электрооборудования, оборудования для дачи, хоз.товаров, межкомнатных дверей( что присутствует в вышеперечисленных торговых точках).

Для сравнения цен возьмем самые популярные категории товаров: обои, паркетная доска, кафельная плитка. Средние цены на самые популярные категории отделочных материалов представлены в таблице 1.

Таблица 1 Сравнение цен на отделочные материалы.

Материал/ торговая точка	«Доминго»	«Практик»	«Домоцентр»
обои	380	450	380
паркет	608	650	570
Керамическая плитка	65	65	50

По таблице можно сделать вывод об уровне цен в представленных торговых точках. В магазине «Практик» представлены категории товаров с самыми высокими ценами, в магазине «Домоцентр» - товары с самой низкой стоимостью. Естественно, если ассортимент не будет отличаться друг от друга, то покупатель выберет для себя ту торговую точку, где стоимость будет ниже.

Рассмотрим конкурентоспособность компании подробней на примере следующих магазинов: магазин "Практик”; магазин "Доминго", магазин «Первомастер». "Практик" - это отдельно стоящие магазины, которые не примыкают ни к каким другим розничным предприятиям. Преимущества такого расположения: отсутствие прямой конкуренции, низкая арендная плата, наличие мест для парковки. Среди недостатков следует отметить: сложность в привлечении новых покупателей, отсутствие объединения с другими торговыми точками, необходимость во многих случаях строить новое помещение. Был бы размещен магазин в торговом центре, имелся бы ряд преимуществ: большое число потребителей, привлеченных широким разнообразием товаром и услуг; совместное, пропорциональное распределение общих расходов; удобный график работы; наличие мест для парковки. Но, тут же возникают недостатки: арендная плата, отсутствие больших складских помещений для разнообразного ассортимента товаров.



2.5 Тенденция развития регионального рынка

Эксперты считают[8] , что места на российском рынке отделочных материалов пока хватает всем. Уже два-три года в каждом городе-миллионнике строится по одному гипермаркету. Сейчас началась так называемая «экспансия в Сибирь». Крупнейшая региональная холдинговая сеть отделочных материалов «Домоцентр» вложила 3,1 млрд. рублей в открытие новых магазинов. Компания имеет 23 магазина отделочных материалов в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае под марками «Практик», «Домоцентр», «Абрис» и «Прораб». Помимо «Домоцентра» на сибирском рынке действуют сети «Перестройка», «Мойдодыр» и «Квадратный метр», о которой заявили OBI и другие компании. В течение 2007-2010 годов были открыты новые магазины в Новосибирске, Томске и Новокузнецке. В эти года на сибирском рынке розничных продаж отделочных материалов (DIY) помимо местных ритейлеров, появилась такая сеть, как «Leroy Merlin». Бум на российском строительном рынке начался еще в 2005 году, а сегодня, по оценкам экспертов, объем рынка стройматериалов составляет 7 млрд. евро, для Москвы этот показатель составляет около 1,2-1,5 млрд. евро. В среднесрочном периоде сохранится высокий уровень спроса на стройматериалы и услуги по содержанию и ремонту жилых помещений. Поскольку сегодня объемы строительства в России растут, в ближайшие 2-3 года прогнозируется устойчивое развитие производства.



Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что крупные магазины строительных и отделочных материалов пользуются популярностью среди населения города. Трудно выделить лидера по продажам. Ведь, чтобы отвоевать долю рынка у конкурентов, торговые точки умело работают с ценой, выставляют каждый день выгодные предложения, увеличивая тем самым свой товарооборот, как только цена снизится на определенный товар, покупатель сразу сменит магазин на тот, где предлагают цену ниже; делают акцент на расширенном ассортименте товаров, постоянно обновляя его; предлагают дизайнерские услуги, готовые интерьеры с неординарными решениями (как продвигает свои услуги магазин «Доминго»).

Когда каждый день отовсюду слышно рекламу о самых разных торговых точках с множеством товаров, в такой ситуации покупатель вполне вероятно обратиться за советом к знакомым, тут и находится еще один главный фактор в выборе покупателем той или иной точки продажи- отзывы. В каждом из магазинов работает грамотный персонал, умеющий предложить покупателю то, что нужно именно ему, присутствуют корпоративные стандарты, которые помогают идентифицировать организацию, продавцов, опираясь на которые, консультанты общаются с покупателями.

Таким образом, все рассмотренные торговые точки являются конкурентоспособными в городе Новокузнецке и всецело удовлетворяют ожидания потребителей.



Список использованных источников

1. Развитие малого бизнеса в Новокузнецке, 2011 г. [Текст] - Отдел государственной статистики по г. Новокузнецку и Новокузнецкому району, 2006. - 12с.;

2. Развитие торговли на территории города Новокузнецка на 2012-2015 годы, долгосрочная муниципальная целевая программа, Программа, 34с.

3. РБК. Исследование рынков [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: www.research. rbc.ru. - 17-08-2013;

4. РБК. Исследование агентства ABARUS Marker Research [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-12798.html. - 05.10.2012;

5. Рынок строительных материалов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.1rre.ru/lenta/building/97264/. - 22.03.2013;

6. Сайт магазина «Домоцентр». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.domocentr.ru/.;

7. Сайт магазина «Доминго». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.domingo.su/;

8. Проблемы и перспективы развития рынка строительных материалов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://diytop.ru/. - 30.12.2014;

9. Городской информационный сервиз «2Гис».

Размещено на Allbest.ru

...