Особенности развития современного телекоммуникационного рынка

Размещено на http://www.allbest.ru/

СЗАО «Компания по развитию индустриального парка «Великий камень», г. Минск

Особенности развития современного телекоммуникационного рынка

Ма Мин

магистр экономики

начальник отдела стратегического планирования и

инновационного развития

Современная мировая экономика и международные экономические отношения претерпевают достаточно серьезную трансформацию, которая, как отмечает В.Е. Рыбалкин, «выражается в конкуренции и противостоянии экономик на основе технических знаний, интеллекта, инноваций, идей. Мировое сообщество осуществляет переход из реальности в сферу электронного взаимодействия, становится глобальным и информационным, где возрастание роли и места информации и технологий играет решающую роль в эффективности функционирования и дальнейшего развития в условиях международной конкуренции». Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения: учебник / В.Е. Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ - 2012, C. 256.

В своей монографии С.Ю. Глазьев пишет: «по мере развития очередного технологического уклада создается новый вид инфраструктуры, преодолевающий ограничения предыдущего, а также осуществляется переход на новые виды энергоносителей, которые закладывают ресурсную основу для становления следующего технологического уклада» Глазьев С.Ю. (2016) Экономика будущего. Есть ли у России шанс? - М.: Книжный мир, 2020. - C. 202..

В современной мировой экономике одним из самых быстрорастущих является телекоммуникационный рынок. Даже в условиях пандемии COVID-19 он не подвержен кризисным проявлениям, а даже напротив, характеризуется большей востребованностью и ростом.

Телекоммуникационный рынок является частью рынка товаров и услуг информационно-коммуникационных технологий. Он представляет собой систему отношений между поставщиками - операторами связи, спутниковыми компаниями, кабельными компаниями, Интернет-провайдерами, с одной стороны, и пользователями - юридическими компаниями бизнес-сектора, государственным сектором и частными потребителями, с другой стороны, на локальном, региональном и международном уровнях.

Телекоммуникационный рынок является сложной, многопрофильной структурой, в которой помимо частного сектора также участвует и сильный государственный сектор. Рейтинг «Global ICT-50» описывает субъектов-участников по видам деятельности, основываясь на классификации международного рынка товаров и услуг информационных и телекоммуникационных технологий по секторам. Можно выделить следующих субъектов телекоммуникационного рынка товаров и услуг:

- производители телекоммуникационного оборудования и потребительской электроники, которые представляют ядро всего рынка товаров и услуг телекоммуникационного сектора (Dell, Xerox, Huawei, Samsung, Cisco, ZTE);

- инфраструктурные компании, непосредственно осуществляющие интеграцию программного и аппаратного обеспечений для реализации телекоммуникационных услуг, в том числе мобильной и стационарной связи, Интернета и телевидения (Vodafone, NTT, Alphabet, Huawei, Dell, Cisco, ZTE);

- компании-разработчики программного обеспечения для функционирования производимой продукции телекоммуникационного рынка и Интернет-компании (Microsoft, Google, Oracle, SAP, а также те производители оборудования ИКТ, которые разрабатывают собственное программное обеспечение);

- компании-поставщики широкого спектра услуг, связанных с функционированием телекоммуникаций, таких как хостинг компьютеров и сетей, управление компьютерными приложениями, интеграция программного и аппаратного обеспечений: глобальные компании (IBM, Accenture, CSC), региональные поставщики услуг (EPAM, Atos);

- операторы связи - компании локального, регионального, национального или международного масштаба, предоставляющие услуги связи, особенностью которых является тесное сотрудничество с другими участниками рынка телекоммуникаций для использования соответствующей инфраструктуры и оборудования (China Mobil, Vodafone, Airtel, VimpelCom).

Посредниками на телекоммуникационном рынке являются компании, которые разрабатывают различные стратегии взаимодействия между крупными компаниями-производителями и потребителями для кастомизации определенных телекоммуникационных товаров и услуг для нужд каждой отдельной страны, региона, основываясь на местном законодательстве и предпочтениях потребителей, а также с учетом локальных рисков. Давыденко Е.Л. Республика Беларусь на международном рынке товаров и услуг ИКТ-сектора // Экономика Республики Беларусь в интеграционных процессах: тенденции, проблемы и перспективы: сб. мат. Межд. науч.-практ. конф. / Ин-т экономики НАН Беларуси; сост.: А.Е. Дайнеко. - Минск, 2012. - С. 225-228. В качестве посредников на рынках зарубежных стран могут выступать и дочерние фирмы компаний-производителей телекоммуникационных товаров и услуг.

Ядром телекоммуникационного рынка принято считать сектор связи, который подразделяется на следующие сегменты:

- мобильная связь;

- местная телефонная связь;

- междугородняя и международная связь;

- передача данных, телематические услуги, включая Интернет.

Что касается количественного размера международного телекоммуникационного рынка, то в 2018 г. он оценивался в 269,34 млрд. долларов США, что составляет более 44,44% от всего рынка товаров, программного обеспечения и услуг информационно-коммуникационных технологий или около 4,67% от общемирового рынка товаров и услуг. По предварительным подсчетам размер рынка достигнет 345,32 млрд. долларов США к 2022 г. при среднегодовых темпах прироста в размере 6,4%. Statista. The Statistics Portal. - https://www.statista.com/. По состоянию на 2018 г. 58% телекоммуникационного рынка, что эквивалентно сумме в размере 156,22 млрд. долларов США, приходится на телекоммуникационные услуги, 24% или 64,64 млрд. долларов США - на оборудование, а оставшаяся доля - на сервисы, относящиеся к оборудованию (рис. 1).

Рисунок 1. Сегменты телекоммуникационного рынка, млрд. долларов и % от общего объема телекоммуникационного рынка, 2018 г. The Observatory of Economic Complexity. - https://atlas.media.mit.edu/en/.

С момента финансового кризиса 2009 г. мировые расходы на телекоммуникационном рынке ежегодно увеличивались, рост преимущественно основывался на значительных капитальных вложениях в мобильные и облачные технологии, однако значительную долю роста вносило увеличение традиционного рынка телекоммуникационного оборудования и услуг, то есть производство оборудования и создание инфраструктуры. Наблюдалась тенденция к увеличению доли международного телекоммуникационного рынка в мировом ВВП: по состоянию на 2018 г. на долю рынка приходится 0,32% мирового ВВП, к 2020 г. - по прогнозам 0,38%. OECD Data. - https://data.oecd.org/.

При рассмотрении глобального телекоммуникационного рынка в географическом разрезе следует выделить следующие регионы, которые характеризуются высокой степенью развития в них телекоммуникационных товаров и услуг: Азиатский регион, Северная Америка, Европа (рис. 2).

Рисунок 2. Размеры телекоммуникационного рынка по регионам, % от мирового телекоммуникационного рынка, 2017 г. International Data Corporation. - https://www.idc.com/.

Ключевыми факторами роста телекоммуникационного рынка в азиатских странах является большое количество населения, достаточно развитая международная торговля, а также большие инвестиционные вложения со стороны иностранных инвесторов и государств, обеспеченные дешевым сырьем и рабочей силой для открытия крупных производств. Северная Америка и Европа отличаются высокой степенью затрат на научные исследования и внедрение новых технологий на телекоммуникационном рынке, а также значительной ролью современных трендов, представленных старт-ап движением, на данном рынке. Одним же из наиболее перспективных направлений развития считается рынок стран Латинской Америки, в том числе Аргентины, Бразилии и Мексики преимущественно за счет демографического потенциала региона, а также широкого проникновения услуг широкополосной связи и использования технических устройств. 2020 Telecommunications, media, and entertainment outlook - Deloitte Center for Technology, Media & Telecommunication: Outlook / Deloitte. 2020. - 8 p.

Для рассмотрения текущего состояния телекоммуникационного рынка следует разделить его на два соответствующих сегмента: рынок товаров и рынок услуг. Мировой экспорт телекоммуникационного оборудования достиг 554,629 млрд. долларов США в 2018 г., более 83,4% которого приходится на первые 10 стран-крупнейших экспортеров, среди которых первую пятерку составляют Китай, Гонконг, Вьетнам, США и Нидерланды. Более 60,7% мирового импорта телекоммуникационного оборудования приходится на первую десятку стран-крупнейших импортеров, среди которых США, Гонконг, Германия, Нидерланды, Япония и другие. Тогда следует отметить, что в топ стран-лидеров по объемам экспорта и импорта входят Китай и США как крупнейшие телекоммуникационные рынки мира (таблица 1).

Таблица 1. Страны-крупнейшие экспортеры и импортеры телекоммуникационного оборудования, 2018 г.

Согласно данным ВТО самыми высокими темпами роста среди 10 стран-крупнейших экспортеров оборудования отличается рынок Вьетнама и Китая (15% и 13% за 2018 г. соответственно). Кроме того, по отношению к общим объемам мирового экспорта следует отметить, что доля телекоммуникационного оборудования в нем составляет 3,85% по состоянию на 2018 г., ежегодно возрастая лишь на 1,51% с 2015 г.. Однако темпы роста экспортных объемов рассматриваемого оборудования значительно превышают средние темпы роста экспорта товаров в мире, которые составляют 0,52%. World Trade Statistical Review 2019 / World Trade Organization. - Lausanne, 2019. - 176 p. Что касается телекоммуникационных услуг, то, несмотря на рост рынка информационно-коммуникационных технологий на 15,48% за 2018 г., рост доли рынка телекоммуникационных услуг замедлился, а общая их доля на рынке сократилась с 30% в 2008 г. до 16% в 2018 г.

Экспорт телекоммуникационных услуг составляет 93,414 млрд. долларов США по состоянию на 2018 г., увеличившись на 4,41% по сравнению с 2017 г. Однако за последние 5 лет наблюдается отрицательный среднегодовой темп изменения экспорта телекоммуникационных услуг. В 2018 г. телекоммуникационные услуги составляли 15,41% от общего объема услуг информационно-коммуникационного сектора, тогда как в 2013 г. данный показатель был равен 23,60%. Ibid.

Несмотря на значительную роль и высокие позиции развитых стран в экспорте телекоммуникационных услуг с 2016 г. все большую роль начинают играть развивающиеся страны, доля экспорта которых в общемировых объемах постоянно растет и на 2018 г. составляет 30,9% от экспорта телекоммуникационных услуг в мире.

Таким образом, к особенностям, характерным для современного телекоммуникационного рынка, следует относить следующее:

- возрастание роли телекоммуникационного рынка, а также рынка товаров и услуг информационно-коммуникационных технологий в целом, по мере повышения значимости и роли цифровой экономики в жизни общества, что подтверждается увеличением объемов инвестирования в сектор;

- рассмотрение мобильных технологий на современном этапе как одного из основных драйверов роста и развития рынка информационно-коммуникационных технологий. Более 31% расходов всего рынка информационно-коммуникационных технологий приходится на телекоммуникационные товары и услуги;

- компании телекоммуникационного рынка все меньше рассматриваются только как производители или поставщики высокотехнологичных товаров, так как акцент смещается в сторону создания платформ, интегрирующих технологии, сети и устройства, обеспечивающие применение новых возможностей;

- возрастание степени концентрации и консолидации на телекоммуникационном рынке.

В последнее десятилетие для телекоммуникационного рынка также характерны:

- тенденция к слияниям и поглощениям, появлению новых крупных игроков, что влияет на изменение границ рынка и динамику его роста, в результате чего для сохранения лидирующего положения на рынке многие крупные игроки придерживаются стратегических партнерств или кооперативной конкуренции как способов сохранения лидерства и обеспечения конкурентного преимущества;

- тенденция к появлению довольно большого технологического отставания некоторых стран в рамках развития товаров и услуг телекоммуникационного рынка. В связи с тем, что та или иная страна обладает различными уровнями ресурсов как трудовых, так и информационных, что может существенно сокращать ее возможности и конкурентоспособность на мировом рынке либо же дать значительное преимущество на нем, проявляется существенная дифференциация степени развития рынка по регионам и странам;

- необходимость введения новых уровней защиты и применения новых технологий. Распространение цифровой экономики на современном этапе предполагает более глубокое развитие системы защиты информации как на законодательном, так и на техническом уровне для снижения риска возникновения киберпреступлений, получивших распространение в связи с повышением роли информационных технологий, а также относительно высокой степени цифровизации современного общества. Однако страны, находясь на различных уровнях технологического развития, в разной степени имеют возможность разрабатывать и применять такого рода технологии, что еще больше создает различия в уровне технологического развития стран.

Одним из наиболее динамичных рынков в современном мировом хозяйстве является телекоммуникационный рынок Китая, стремительно развивающийся в последнее десятилетие в условиях экономического бума в стране. Так, рост китайского сектора телекоммуникаций опередил рост ВВП благодаря технологическим инновациям, таким как облачные вычисления, большие данные, Интернет вещей, искусственный интеллект и передовое производство.

Среди особенностей телекоммуникационного рынка Китая следует выделить следующие:

- трансформация традиционных отраслей с помощью Интернет-технологий. Трансформация традиционных отраслей за счет интеграции технологий способствует развитию таких отраслей, как мобильный Интернет, облачные вычисления, Интернет вещей (IoT) и другие новые технологии, что, ожидается, приведет к быстрому развитию искусственного интеллекта наряду с услугами связи.

- разработка индивидуальных продуктов и услуг с упором на клиентоориентированность в рамках программ поддержки инновационного развития рынка со стороны государства;

- существование высокого уровня конкуренции в сочетании с ростом затрат на рабочие ресурсы, что ослабляет преимущество Китая в стратегии лидерства в издержках, особенно по сравнению с конкурентами в Юго-Восточной Азии;

- высокая степень рисков. Ввиду наличия большого количества мелких производителей и дистрибьюторов, которые предлагают некачественные товары как внутри страны, так и за ее пределами повышаются риски потери конкурентоспособности на международном рынке. Также транспарентность остается одной из главных проблем в китайском секторе, поскольку принадлежность предприятий и групповая структура не всегда очевидны, что сокращает возможности антимонопольного регулирования на рынке, что, в свою очередь, влечет за собой снижение конкуренции и увеличение неэффективных производств.

- наибольшее внимание уделяется непосредственно производству потребительской электроники, которая, в том числе, представлена телефонами, электроникой, обеспечивающей доступ к Интернет-телевидению (IPTV), цифровому телевидению и различного рода музыкальными терминалами. Cегмент телекоммуникационного оборудования является основой телекоммуникационного рынка Китая в целом.

Ярким примером китайской компании, имеющей характерные для китайского рынка черты стратегии конкурентной борьбы, является одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникации Huawei, известная благодаря применению в бизнесе стратегии «волчьего духа», внедрению инноваций на постоянной основе.

Компания Huawei в той или иной степени представлена на рынках всех регионов: примерно 52% - Китай, 28% - Европа и постсоветское пространство, 11% - Азиатско-Тихоокеанский регион, 7% - Америка и 2% - Африка. Huawei Investment & Holding Co., Ltd. Annual Report 2018. - https://www.huawei.com/minisite/russia/annualreport2018rus/materials/annual_report_2018_ru_v2.pdf.

Характерными особенностями компании Huawei в борьбе за лидерство на телекоммуникационном рынке являются:

- активная международная деятельность компании в сфере научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Компания Huawei осуществляет активную политику в сфере научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, фокусируясь преимущественно на инвестировании в продукты, технологии, исследования и совершенствование инженерных возможностей. Компания сотрудничает с исследовательскими институтами и университетами, прибегая при этом к особой стратегии распределения ресурсов: так, компания ежегодно распределяет между своими локальными филиалами технологическую область, которую следует отслеживать и развивать, а затем филиалы самостоятельно организуют кооперации и совместную работу с потенциальными партнерами, в том числе осуществляют поиск, отбор и обучение персонала для работы в данной сфере.

Так, в течение последних 3 лет компания Huawei направляет более 14% от общей выручки или примерно 14,76 млрд. долларов на исследования и научные разработки более 45% работников компании. Кроме того, компания Huawei обладает одним из наибольших патентных портфолио в мире, насчитывая по состоянию на 2018 год 87 805 патентов, более 50% из которых получены за пределами Китая;

- стратегия географической диверсификации в сочетании с ценовой стратегией. Для компании Huawei, как и для многих других китайских компаний, характерна стратегия производства качественной продукции и решений при относительно низких издержках, что позволяет компании активно развивать свою деятельность преимущественно в развивающихся странах и регионах. Применение такой стратегии компанией приводит к быстрому росту и расширению потенциального объема рынка, который готов к приобретению и внедрению инноваций. Кроме того, такая стратегия в сочетании с активной позицией компании по отношению к своим клиентам, то есть ярко выраженной клиентоориентированностью, позволила компании Huawei завоевать один из самых непростых рынков - Африканский континент, характеризующийся относительно неблагоприятными погодными условиями, степенью развития технологий, формами ведения бизнеса и отношением государства к иностранным компаниям;

- стратегия создания «трубы» (сети и каналы связи). Основным преимуществом стратегии компании Huawei в области создания так называемой «трубы» на современном этапе является самостоятельное создание компанией новых рыночных возможностей путем расширения сети и каналов операторов связи и охвата новой разработанной зоны. Таким образом, компания создает своего рода телекоммуникационную экосистему, внутри которой при помощи продуктов и решений функционируют государственный, частный бизнес и пользователи, развитие и расширение возможностей и потенциала которой находится под непосредственным контролем компании Huawei и считается в некоторой степени безграничным влиянием ввиду активного внедрения новых технологий в жизнь общества; Huawei: официальный сайт. - https://www.huawei.com/ru/.

- стратегия «волчьего духа». Стратегия «волчьего духа» применяется компанией Huawei с момента ее основания и на современном этапе предусматривает использование неоднозначных и нестандартных способов и приемов ведения бизнеса в сочетании с возможностью выстраивать отношения с другими игроками рынка, в том числе потенциальными партнерами, при этом полагаясь на обширные знания специфики каждого отдельного региона и способность приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. Так, в настоящее время компания Huawei занимает лидирующие позиции во многих аспектах телекоммуникационного бизнеса, а также активно развивает сеть локальных партнеров для более активного и эффективного завоевания местных рынков с их специфическими особенностями. Тянь Тао. Huawei. Лидерство, корпоративная культура, открытость / У Чуньбо, Тянь Тао, Давид Кремер. - М.: Олимп-Бизнес, 2015. - 512 с.

Основываясь на трендах развития телекоммуникационного рынка, следует отметить некоторые изменения в конкурентных стратегиях компаний на данном рынке для приспособления к изменяющимся условиям, среди которых:

- стратегия ориентации компаний на долгосрочные цели на основе анализа трендов, характерных игрокам и потребителям на телекоммуникационном рынке;

- акцент на проведение широких маркетинговых исследований рынка для поиска и создания наиболее востребованного на рынке товара или услуги;

- предоставление комплексных решений потребителю для создания и поддержания лояльности к бренду, а также для создания своего рода экосистемы, которая позволила бы интегрировать имеющиеся продукты и услуги для наиболее удобного и эффективного пользования ими;

- активизация деятельности компаний в сфере НИОКР;

- адаптация международных стратегий к особенностям местного рынка.

Набор таких инструментов в конкурентных стратегиях компаний основывается преимущественно на возрастающей конкуренции на телекоммуникационном рынке ввиду относительно нестабильной ситуации на мировом рынке, связанной с торговой войной между США и Китаем, которая в значительной степени сказывается на деятельности как американских, так и китайских теле коммуникационных компаний-гигантов, пандемией Covid-2019, которая в целом замедляет рост и развитие рынка, а также дезинтеграционными процессами в европейском регионе, которые вносят неопределенность в будущем развитии рынка. Тогда компании в битве за лидерство на телекоммуникационном рынке, в том числе за технологическое лидерство, которое достигается непосредственно за счет создания наиболее уникального продукта или услуги, стремятся в долгосрочной перспективе стать незаменимыми для потребителя, максимально эффективно используя свои ресурсы для адаптации на телекоммуникационном рынке.

электронный рыночный поставщик пользователь

Размещено на Allbest.ru