Фармацевтичний ринок України: тенденції розвитку в умовах пандемії COVID-19

Размещено на http://www.allbest.ru/

Фармацевтичний ринок України: тенденції розвитку в умовах пандемії COVID-19

Проблема. Нині фармацевтична продукція входить до групи товарів першої необхідності. Враховуючи стрімке зростання споживчого попиту, а також розширення переліку товарних категорій, що входять до "аптечного кошика", дослідження фармацевтичного ринку саме в період пандемії ЄОҐЮ-19 є вкрай актуальним.

Мета статті - дослідження динаміки розвитку фармацевтичного ринку України та визначення його основних тенденцій в умовах пандемії COVID-19.

Висновки. Фармацевтичний ринок протягом останніх років демонструє суттєве зростання, оскільки, по-перше, збільшено обсяг споживання лікарських засобів більш високої цінової категорії. По-друге, розвиток ринку значною мірою зумовлений епідеміологічною ситуацією. По-третє, спостерігається тенденція щодо збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі ринку.

Ключові слова: ринок, фармацевтичний ринок, лікарські засоби, дієтичні добавки, фармацевтичні товари, аптека, аптечна мережа, асортимент.

Introduction. The modem pharmaceutical market of Ukraine and the world includes the production of medicines, dietary supplements, medical cosmetics, hygiene products and medical products, including medical knitwear, children's goods, medical equipment and more.

Problem. Currently, pharmaceutical products are part of the group of essential goods. Taking into account the rapid growth of consumer demand, as well as the expansion of the list of product categories included in the "pharmacy basket", the study of the pharmaceutical market during the pandemic COVID-19 is extremely relevant.

The aim of the work is to study the dynamics of development of the pharmaceutical market of Ukraine and determine its main trends in the pandemic COVID-19.

Keywords: market, pharmaceutical market, medicines, dietary supplements, pharmaceutical products, pharmacy, pharmacy network, assortment.

Вступ

На всіх етапах розвитку фармацевтична галузь була й залишається центром інновацій, де зосереджується науковий і технологічний потенціал країни. Фармацевтична промисловість є одним із найрозвинутіших секторів хімічного комплексу України [1]. Інноваційний розвиток вітчизняної фармацевтичної галузі - один із ключових напрямів модернізації економіки країни, оскільки здоров'я нації є важливою складовою національної безпеки.

Фармацевтичний ринок України й світу включає виробництво лікарських засобів, дієтичних добавок, лікувальної косметики, засобів гігієни та виробів медичного призначення, зокрема медичного трикотажу, дитячих товарів, медичного обладнання тощо [2]. Протягом останнього періоду, пов'язаного з пандемією СОУЮ-19, спостерігається тенденція до зростання обсягів споживання населенням фармацевтичних товарів, що зумовлює зміну акцентів торговельних мереж при формуванні закупівельної, асортиментної та цінової політики.

Проблема. Нині фармацевтична продукція входить до групи товарів першої необхідності. Зважаючи на стрімке зростання споживчого попиту, а також розширення переліку товарних категорій, що належать до "аптечного кошика", дослідження фармацевтичного ринку саме в період пандемії COVID-19 є вкрай актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Галузь фармації завжди була однією з найрозвинутіших не тільки в Україні, але й у світі, тому дослідженню фармацевтичного ринку, вивченню його впливу на економіку країн приділяли увагу чимало науковців, як-от: О.М. Ковінько, А.І. Стахова, А.П. Вовк, А.В. Вітюк, К.Р. Траченко, Ю.М. Мельник, Є.О. Голишева, Т.В. Шабельник, Т.Р. Антошко [1; 3-6]. Аналіз тенденцій розвитку світового фармацевтичного ринку, чинників, що впливають на задоволеність споживачів фармацевтичної продукції та вибір аптечної мережі, зроблено в роботах D.P. Kevrekidis, D. Minarikova, J. Liu, Y. Zhou, J.M. Brooks, W.R. Doucette та ін. [7-9].

Мета статті - дослідження динаміки розвитку фармацевтичного ринку України та визначення його основних тенденцій в умовах пандемії COVID-19.

Методи

Використано методи статистичного та системного аналізу, узагальнення, порівняння тощо. Основна інформаційна база дослідження - дані міжнародних і вітчизняних організацій, наукові джерела, інтернет-ресурси.

Результати дослідження

Фармацевтична галузь є однією з небагатьох, де спостерігаються позитивні тенденції розвитку під час економічної кризи та пандемії. Протягом останніх років український фармацевтичний ринок динамічно розвивається, про що зауважують експерти. Це двозначне збільшення (double digit growth) обсягів продажу фармацевтичної продукції як у грошовому вираженні, так і в кількості товарних позицій. Щороку ринок демонструє зростання приблизно на 10 % у грошовому та на 2 % у натуральному вираженні (в пакованнях).

Основним показником розвитку фармацевтичного ринку є обсяг продажів товарів "аптечного кошика", тобто всіх товарів, які продаються в аптеці. Так, у 2020 р. у порівнянні з 2019 р. обсяги продажів зросли на 9.7 % в грошовому та 2.2 % в натуральному вираженні. Загальний обсяг продажів усіх категорій товарів "аптечного кошика" склав 114 млрд грн та 1.7 млрд паковань [10].

У 2021 р. рівень продажів продовжив зростання: збільшення на 20 % у грошовому вираженні та на 0.9 % в пакованнях у порівнянні з попереднім періодом. Загальні продажі склали 136.8 млрд грн, або 5 млрд дол. США, та 1.75 млрд паковань. Щодо роздрібних продажів, то в 2021 р. вони становили 110.7 млрд грн та 1.1 млрд паковань фармацевтичних товарів. Темпи зростання в грошовому вираженні - 19.2 %, у натуральному - 0.2 %.

Для проведення всебічного аналізу ринку фармацевтичної продукції доцільно розглянути класифікацію категорій товарів аптечного асортименту. Нині не існує єдиного принципу групування фармацевтичних товарів. У наукових джерелах наведено багато різноманітних варіантів класифікацій за різними ознаками, однак вважається, що однією з найбільш точних є анатомо-терапевтично-хімічна класифікація (АТХ), згідно з якою асортимент препаратів поділяється на групи залежно від їхнього впливу на організм людини. Так, відповідно до цієї класифікації, існують препарати, що впливають на травний тракт та обмін речовин (група А); препарати, що впливають на кровотворення та кров (група В); препарати для лікування захворювань серцево-судинної системи (група С); препарати для лікування захворювань кістково-м'язової системи (група М); препарати для лікування захворювань нервової системи (група N3; препарати для лікування захворювань органів чуття (група S); інші лікарські засоби (група V) тощо [11]. Отже, така класифікація включає лише лікарські засоби, проте слід враховувати, що в аптечних мережах представлені й інші категорії товарів, зокрема вироби медичного призначення, дієтичні добавки, дитячі товари; медична косметика, вода, медична оптика та техніка.

Якщо безпосередньо аналізувати категорії товарів, що входять до "аптечного кошика", у 2020 р. збільшення продажів простежувалося для всіх категорій. При цьому зафіксовано, що суттєво збільшився продаж саме медичних виробів. На нашу думку, це пов'язано, по-перше, з підвищенням попиту на медичні маски та інші засоби індивідуального захисту, а по-друге, зі збільшенням продажів виробів, як-от глюкометри, тонометри та пульсоксиметри, які активно використовуються для діагностики стану хворого під час пандемії COVID-19 (табл. 1) [12; 13].

Таблиця 1. Роздрібний продаж товарів "аптечного кошика" за 9 міс. 2019-2021рр.

Щодо 2021 р., то, зважаючи на наведені дані, можна зазначити, що фактично розвиток ринку зумовлений продажами дієтичних добавок, які зросли як у грошовому, так і в натуральному вираженні. При цьому спостерігається незначне зменшення продажів медичних виробів. Це може бути пов'язано з тим, що дієтичні добавки використовуються для подолання наслідків захворювання на COVID-19. Значні темпи зростання сегмента дієтичних добавок сприяють продовженню тенденції щодо збільшення їхньої частки в загальній структурі фармацевтичного ринку. За підсумками 2021 р. частка дієтичних добавок становить 8.4 %, збільшившись за останні 5 років майже вдвічі.

Попри динамічний розвиток вітчизняного виробництва на фармацевтичному ринку України сьогодні переважають закордонні товари (рис. 1 і 2) [14].

Рис. 1. Структура продажів товарів "аптечного кошика" українського і закордонного виробництва у 2020-2021 рр.

Рис. 2. Топ-10 країн - імпотерів лікарських засобів в Україну за 2020 р., млн дол. США

Найбільша кількість фармацевтичних виробів імпортується з Німеччини, Індії, Франції, Італії та Словенії. Цікаво, що у 2010-2015 рр. імпорт лікарських засобів та інших виробів в Україну скоротився з 2.1 млрд дол. США до 1.1 млрд дол. США, тобто майже вдвічі, а протягом останніх років обсяг імпортованих товарів збільшується швидкими темпами.

Схожа ситуація спостерігається і з експортом: за останні 6 років його частка зросла на 68 % та склала 235 млн дол. США. Українські товари постачаються переважно до Узбекистану, Азербайджану, Казахстану, Білорусі та Молдови, але, як бачимо, географія постачання досить вузька. Це пояснюється насамперед складною процедурою контролю якості товарів, адже для продажу в країни Європи українські виробники мають отримати відповідні сертифікати ОМР. Через це виробникам потрібно проходити подвійну перевірку: спочатку в Україні, а потім на рівні держав - членів ЄС [15].

Щодо цінових категорій лікарських засобів, то нині спостерігається тенденція перерозподілу споживання у бік препаратів, що мають більш високу вартість, тобто на фармацевтичному ринку вже протягом декількох років збільшується частка високовартісних препаратів (рис. 3).

Рис. 3. Структура продажів лікарських засобів за ціновими категоріями за 9 міс. 2012-2021 рр.

Якщо аналізувати, завдяки чому фармацевтичний ринок демонструє такі темпи зростання, то можна зазначити, що з ІІ кв. 2021 р. основним чинником цього процесу є саме перерозподіл споживання в бік більш дорогих препаратів, про що і свідчать наведені дані. При цьому простежується, що ціни на ліки зростають нижчими темпами, ніж на інші товари, адже інфляційна складова залишається на низькому рівні, близько 7 % за підсумками 9 міс. 2021 р. Це підтверджується даними Державної служби статистики України, відповідно до яких інфляція у сфері охорони здоров'я перебуває на рівні 6.7 %, а для фармацевтичної продукції та медичних виробів вона становить 6.1 %. Загальний індекс інфляції по країні в 2021 р. становить 9 %, водночас для харчових продуктів зафіксовано, що цей показник дорівнює 10.5 % [13; 14].

Стосовно лікарських засобів, то за останній рік змінилися не лише обсяги продажів, але й сама структура ринку, що зумовлено передусім впливом пандемії COVID-19 (рис. 4).

Рис. 4. Топ-10 груп АТС-класифікації 2-го рівня за 2021 р. у грошовому вираженні, млрд грн

Зважаючи на наведені дані, можна констатувати, що продажі препаратів, які застосовуються під час терапії коронавірусної хвороби, зростають більшими темпами, як порівняти з іншими, зокрема, спостерігається суттєве зростання споживання антитромботичних засобів.

На розвиток ринку фармацевтичної продукції впливає і те, які підприємства-виробники займають провідні позиції в загальній структурі продажів. За підсумками 2020 р. за обсягами продажів лікарських засобів і дієтичних добавок лідерами стали компанії, як-от: "Фармак", "Дарниця" і Teva, а за підсумками 2021 р. - "Фармак", "Дарниця" і Sanofi (Франція) (табл. 2) [14].

Загалом усі компанії з наведеного переліку демонструють збільшення обсягів продажів, а 8 із них ще і збільшили свою частку на ринку. Лідером за темпами зростання обсягів продажів у 2021 р. стала компанія Bayer Pharmaceuticals, збільшивши частку продажів на 43 %. Саме ті виробники, що представлені вище, мають майже половину всіх обсягів продажу на ринку.

Отже, можна стверджувати, що вітчизняний фармацевтичний ринок розвивається досить швидкими темпами, при цьому криза, яка виникла на тлі пандемії COVID-19, для фармацевтичного ринку стала важелем зростання. Однак існують і деякі проблеми у фармацевтичній галузі, які перешкоджають розвитку вітчизняних виробників. Зокрема, недостатньо розвинені технології та матеріальна база, через що на ринку представлено дуже незначну кількість українських розробок і відбувається дуже повільне впровадження закордонних технологій. Певні проблеми створюють і чинні норми контролю і регулювання, внаслідок чого уповільнюється вихід на ринок нових препаратів.

Таблиця 2. Рейтинг топ-20 компаній-виробників за обсягом продаж лікарських засобів і дієтичних добавок у 2021 р.