Маркетингове дослідження українського ринку страхових послуг

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Маркетингове дослідження українського ринку страхових послуг

Корман І.І. кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

Семенда О.В. кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

Макушок О.В. кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

У статті розглянуто поняття «ринок страхових послуг», «страховий ринок», «страхова послуга» і «страховий продукт». Впродовж 2012-2021 років процеси розвитку страхового ринку України стримувалися низкою несприятливих факторів внутрішньодержавного та глобального характерів: політична нестабільність в країні; окупація АР Крим і східних територій з відповідною втратою частини ринку; пандемія COVID-19; нестабільність на світовому ринку капіталів тощо. Повномасштабне вторгнення рф на територію України на початку 2022 р. значно поглибило проблемну ситуацію та спричинило нові виклики, які залишили відбиток як на діяльності страхових компаній, так і ефективності усього ринку страхування. Проведено дослідження основних показників, що характеризують попит та пропозицію на ринку страхових послуг з 2012 року, зроблено SWOT- і PEST-аналіз, визначено основі проблеми та можливості для страхових компаній.

Ключові слова: маркетингове дослідження, страхування, ринок страхових послуг, маркетинг страхування, страховий ринок, страховий продукт, стан ринку.

MARKETING RESEARCH OF THE UKRAINIAN MARKET OF INSURANCE SERVICES

ринок страхових послуг

Страховий ринок постійно змінюється внаслідок економічних, політичних, соціальних та технологічних трансформацій. Маркетингові дослідження можуть допомогти зрозуміти сучасні тенденції, потреби споживачів та конкурентну обстановку на ринку. Дослідження ринку дозволяє страховим компаніям краще розуміти своїх клієнтів, їхні потреби та очікування, що сприяє розробці ефективних маркетингових стратегій та продуктів. Результати дослідження можуть бути використані для вдосконалення продуктів та послуг страхових компаній, підвищення їхньої конкурентоспроможності та залучення нових клієнтів. Повномаштабна війна, що почалася 24 лютого 2022 року, посилила негативні тенденції на фінансовому ринку України, в тому числі і на ринку страхових послуг. До проблем, зумовлених війною, можна віднести: економічну нестабільність, що ускладнює прогнозування попиту, вартості реклами та інших аспектів маркетингу; зміну пріоритетів споживачів та їхніх вимог до страхових послуг; обмеження або незрозумілості щодо покриття страхових полісів та виплат, що може призвести до втрати довіри споживачів до страхових компаній; необхідність перегляду та адаптації маркетингових стратегій, включаючи зміну підходів до комунікації з клієнтами, розробку нових пропозицій тощо. Отже, маркетингове дослідження українського ринку страхових послуг є важливою та актуальною темою для вивчення з урахуванням його значення для бізнесу, науки та суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз страхового ринку України, а саме його сучасного стану і перспектив розвитку, проводили Боднар О.А., Хоренженко В.В., Татаренкова Ю.В. [1], Клапків Ю.М. [3], Олійник О.В., Нагаєва Г.О. [6], Лащик І., Кондрат І., Віблий П., Білець В. [4], Мельник В.Є., Волкова В.В. [6], Марина А.С., Пеценко М.В. [5] та інші. Не зважаючи на наявність великої кількості праць, присвячених цій тематиці, маркетингове дослідження страхового ринку є вкрай важливим та необхідним. Умови війни створюють додаткові виклики для сфери страхових послуг в Україні.

Метою статті є маркетингове дослідження сучасних тенденцій розвитку страхового ринку в Україні та визначення перспектив його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження

Ринок страхових послуг визначають як складову фінансового ринку, яка є системою правових та організаційних заходів із реалізації страхового продукту. Клапків Ю. пропонує термін «ринок страхових послуг» трактувати як систему економічних відносин, де страхувальники, страхові компанії, страхові агенти та брокери шляхом купівлі-про- дажу, страхового захисту формують попит і пропозицію на страхові послуги. Отже, страховий ринок - це поняття, що охоплює ринок страхових послуг, ринок страхових компаній та їхніх філій і відділень, перестрахування та ринок страхових капіталів [3, с. 41].

Більшість європейських учених розмежовує страхову послугу і страховий продукт. У загальному вигляді страховий продукт - це таке поєднання факторів виробництва, яка дає змогу страховикові надавати страхову послугу. Так, «виробничий» процес спрямований саме на надання страхової послуги, що потребує наявності певної бази, яку можна назвати страховим продуктом. Такою базою на первинному етапі є інформаційні потоки, які потім можуть бути перетворені в матеріальну форму, грошові кошти, що опосередковують фінансові відносини з приводу створення страхового продукту. Страхова послуга уособлює визначений набір інформації, що містить умови надання майнової гарантії та може реалізовуватися в матеріальній формі при настанні страхового випадку [3, с. 42].

Серед фінансових ринків України ринок страхування довгий час залишався одним із найбільш проблемних, передусім, через низький рівень проникнення та щільності страхування. Страховий ринок у розвинутих країнах забезпечує активні інвестиційні процеси в різних сферах економіки, оскільки, мобілі- зуючи значні ресурси, здатен покривати значні потреби в капіталі на тривалі періоди часу.

В Україні страхова діяльність регулюється Конституцією України, Міжнародними угодами, Цивільним кодексом України, законами України «Про страхування», «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», «Про господарські товариства», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» та іншими, а також постановами КМУ, нормативними актами (інструкції, методики, положення, накази), котрі приймаються відомствами виконавчої влади чи спеціального призначеного органу, що здійснює нагляд за страховою діяльністю, правилами та договорами страхування.

Аналіз функціонування страхового ринку в Україні показує, що частка страхових платежів з особистого страхування дорівнює 16,8%, що є досить малою, адже в США і країнах Західної Європи цей показник сягає близько 60%, у Великобританії - 70%, у Японії - 80%, середнє значення по світу становить 58% [2].

Нині страховий ринок України характеризується досить суперечливими показниками. На 1 жовтня 2023 року на ринку функціонували 107 страхових компаній (серед них

12 компаній, що займаються страхуванням життя, 95 - ризикових страхових компаній)

13 загальним обсягом активів 73375 млн грн. За період 2012-2023 р. кількість компаній на ринку зменшилась майже у 4 рази (рис. 1).

За даними регулятора, більше половини страховиків покинули ринок ще до повно- масштабного вторгнення рф. З усіх компаній, що припинили діяльність, 40 зробили це за власною ініціативою, 10 компаній були зареєстровані на тимчасово окупованих до 2022 року територіях. Решту було позбавлено всіх ліцензій НБУ через непрозору структуру власності або порушення законодавства та регуляторних вимог.

Нацбанк також повідомляє, що більше половини ризикових страховиків, які залишали ринок протягом 2021-2023 років, були неактивними: мали невеликі обсяги премій або взагалі не провадили діяльності. Значна кількість страховиків, що вибули, обслуговувала переважно корпорації і не страхувала населення. Частина компаній займалася майже виключно перестрахуванням - вони становили 87% внутрішнього ринку перестрахування. У страхових преміях корпоративних страховиків і перестраховиків превалювало страхування майна і фінансових ризиків. Частина цих операцій якраз відображає страхування, позбавлене ринкових мотивів і по суті «схемне».

Крім того, спільною рисою страховиків, які залишили ринок, був украй низький рівень виплат. Порівняно з медіанним показником у 28% у 2022 році для страховиків, які вибули, він становив лише 14% за рік, що передує виходу з ринку. А у перестраховиків, які залишили ринок, цей показник був близький до 2% [10].

Незважаючи на скорочення чисельності страхових компаній, ті оператори ринку, які продовжують свою діяльність, суттєво нарощують капіталізацію ринку. Так, починаючи з 2012 року, коли на одну компанію припадало 109 млн. грн, значення цього показника щорічно зростало і за останні 3 роки становило: 2021 р. - 419 млн. грн, 2022 р. - 502 млн. грн, на 1 жовтня 2023 року - 696 млн. грн. За досліджуваний період номінальний розмір активів на одну страхову компанію збільшився майже в 7 раз. Проте, більш розгорнуті показники розвитку страхового ринку за період 2012-2023 рр. демонструють нестійку суперечливу динаміку.

Рис. 1. Кількість страхових компаній України та розмір їх активів у 2012-2023 рр.

Джерело: побудовано за [10]

За досліджуваний період кількість укладених договорів змінювалася нерівномірно (рис. 2).

У 2012 році було укладено 178,2 млн страхових договорів, протягом наступних років цей показник то збільшувався, то зменшувався. Найбільше договорів було укладено у 2015 році - 202,4 млн договорів та у 2018 році - 201,1 млн. договорів. Починаючи з 2019 року цей показник зменшувався і у 2022 році становив 88 млн. договорів, а за9 місяців 2023 року було укладень 73,4 млн. договорів. Розмір валових страхових виплат протягом досліджуваного періоду з 2013 року до 2021 року зростав щорічно і збільшився за цей період майже в 4 рази. Але з початком війни у 2022 році валові страхові виплати зменшилися на 28% і продовжили тенденцію до зниження і у 2023 році. При цьому розмір страхових виплат на один договір протягом досліджуваного періоду збільшувався і навіть у воєнні роки був найвищим - 148 грн у 2022 році і 164 у 2023 році.

Рис. 2. Динаміка валових страхових виплат та страхових виплат на 1 договір Джерело: побудовано за [10]

Розмір валових страхових премій також змінювався нерівномірно. Найнижче значення цього показника було у 2012 році (21508 млн. грн), найвище - у 2019 році (53001 млн. грн). У 2020 році розмір валових премій знизився на 15% через скорочення кількості договорів на 39%. У 2021 році відбулося незначне зростання договорів, яке привело до зростання валових страхових премій. У воєнні роки валові страхові премії знизилися. При цьому розміри страхових премій на один договір у 2022-2023 рр. були найвищі - 451 та 465 млн. грн відповідно (рис. 3).

Показник проникнення та показник щільності страхування за період 2012-2023 рр. відображають надзвичайно низький рівень розвитку ринку страхування України у порівнянні з іншими країнами світу (в середньому 6,1% і 34 дол. США відповідно). Зокрема, показник проникнення, який показує співвідношення валових страхових премій до ВВП країни у %, знаходиться на надзвичайно низькому рівні, очевидно через скорочення обсягів страхових премій при одночасному прирості ВВП. Щільність страхування, що відображає розмір страхових премій на 1 особу також демонструє нестабільну динаміку через мінливі умови економічного зростання в країні та нестійку платоспроможність населення. Частка населення, що має хоч один поліс страхування також дуже низька і починаючи з 2013 року знижується (рис. 4).

Серед компаній зі страхування життя лідируючі позиції за основними показниками діяльності займають компанії МЕТЛАЙФ, ТАС, PZU Україна страхування життя та ARX LIFE [9]. Серед non-life компаній рейтинги за основними показниками діяльності за 9 місяців 2023 року очолюють компанії ARX, УНІКА, ІНГО, PZU Україна, УСГ, ТАС СГ [8].

Для аналізу ринку страхових послуг доцільно використовувати SWOT-аналіз, який дозволяє визначити внутрішні та зовнішні фактори впливу на компанію (табл. 1).

На основі проведеного SWOT-аналізу українського ринку страхових послуг можна зробити наступні висновки. Ринок страхових послуг має можливості для подальшого розвитку за рахунок зростання обізнаності та страхової культури населення. Проблеми на страховому ринку пов'язані з недостатньою фінансовою стійкістю страхових компаній, зменшенням кількості клієнтів через окупацію частини території України, виїзд населення закордон, загибель військових і цивільного населення.

Для зменшення негативного впливу та для розвитку ринку страхових послуг необхідно посилити вимоги щодо капіталізації страховиків, запровадити систему гарантування страхових виплат, створити рівні умови конкуренції між учасниками ринку, стимулювати розробку спільних страхових продуктів із банками та рітейлом, доповнити традиційні послуги онлайн-каналами продажу та супроводу клієнтів.

Рис. 3. Динаміка валових страхових премій та страхових премій на 1 договір

Джерело: побудовано за [10]

Рис. 4. Рівень проникнення та частка населення, що має хоч один поліс страхування

Джерело: розраховано і побудовано на основі [10]

Таблиця 1

Ринок страхових послуг - це система економічних відносин, де страхувальники, страхові компанії, страхові агенти та брокери шляхом купівлі-продажу, страхового захисту формують попит і пропозицію на страхові послуги. Впродовж останніх довоєнних років процеси розвитку страхового ринку України стримувалися низкою несприятливих факторів внутрішньодержавного та глобального характерів. Повномасштабне вторгнення рф на територію України на початку 2022 р. значно поглибило проблемну ситуацію та спричинило нові виклики для страхових компаній. Для зменшення негативного впливу політичних та економічних факторів на ринок страхових послуг необхідно повністю відстежувати зміни та вживати заходи для хеджування ризиків.

Бібліографічний список

1. Боднар О.А., Хоренженко В.В., Татаренкова Ю.В. Функціонування страхового ринку України в умовах пандемії covid-19. Ефективна економіка. 2020. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=8268 (дата звернення: 08.02.2024).

2. Золотарова О.В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в Україні. Економіка і держава. 2017. № 11. С. 413-420.

3. Клапків Ю.М. Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. 568 с.

4. Лащик І., Кондрат І., Віблий П., Білець В. Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку. Галицький економічний вісник. 2020. № 5 (66). С. 105-112.

5. Марина А.С., Пеценко М.В. Страховий ринок України в умовах війни. Цифрова економіка та економічна безпека. 2023. № 5 (05). С. 44-51. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.5-7

6. Мельник В.Є., Волкова В.В. Функціонування страхового ринку України: нові виклики та загрози. Галицький економічний вісник. Тернопіль : ТНТУ, 2023. Том 84. № 5. С. 71-80.

7. Олійник О.В., Нагаєва Г.О. Страхування : навч. посіб. Харків : ХНАУ 2020. 252 с.

8. Показники діяльності non-life страхових компаній: 9 місяців 2023. Insurance TOP. № 4 (96) 2023. С. 23-43. URL: https://forinsurer.com/files/file00748.pdf (дата звернення: 11.02.2024).

9. Показники діяльності компаній страхування життя 9 місяців 2023. Insurance TOP. № 4 (96) 2023. С. 19-22. URL: https://forinsurer.com/files/file00748.pdf (дата звернення: 11.02.2024).

10. Показники діяльності страхових компаній. Наглядова статистика. Національний банк України. URL: https://bank.gov.Ua/ua/statistic/supervision-statist#6 (дата звернення: 10.02.2024).

References