Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

• 1. Цели и задачи аналитического обзора
• 2. Методы и инструменты, используемые при составлении аналитического обзора
• 3. Описание пеллет. Их энергетическая эффективность
• 4. Текущее и потенциальное состояние внутреннего спроса на пеллеты в Республике Татарстан
• 5. Поставщики оборудования
• 6. Определение порога экономического эффекта использования пеллет в качестве альтернативного источника энергии
• Выводы и рекомендации

1. Цели и задачи аналитического обзора

1. Определить степень вовлеченности субъектов малого предпринимательства в Республике Татарстан в хозяйственную деятельность по производству пеллет;

2. Выяснить, используются ли пеллеты в качестве альтернативного источника энергии субъектами малого предпринимательства в Республике Татарстан;

3. Оценить текущее состояние внутреннего спроса на пеллеты, объемы его потребления, оценка опыта его использования;

4. Определить потенциальных поставщиков оборудования для производства пеллет, номенклатуру предлагаемой ими продукции;

5. Определить стоимость покупки по номенклатуре оборудования, выявить возможные схемы приобретения оборудования;

6. Оценить экономический эффект переоснащения, при каких условиях переход на альтернативное топливо будет экономически оправдан, оценить сроки окупаемости оборудования;

7. Дать оценку потенциала внутреннего спроса на пеллеты в Республике Татарстан в среднесрочной перспективе до 2013 г.

2. Методы и инструменты, используемые при составлении аналитического обзора

Используемые методы:

ь анализ предложения поставщиков,

ь кабинетное исследование,

ь математическое моделирование.

Применяемые инструменты:

ь формы предложений профильного оборудования,

ь инструментарий экономической математики.

Информационной базой при составлении данного аналитического обзора явились:

o результаты официально опубликованных аналитических обзоров, авторами которых являются другие организации, институты, учреждения, в том числе независимые эксперты, экспертные организации и экспертные сообщества,

o данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ,

o сайты производителей профильного оборудования,

o другие источники информации.

3. Описание пеллет. Их энергетическая эффективность

Древесные топливных гранул имеют широкое применение и могут использоваться для всех видов топок, котлов центрального отопления, отлично горят в каминах и печках, грилях, а также могут использоваться как наполнители на подстилку для домашних и пр. животных. Также могут использоваться в промышленном отоплении, на железнодорожном транспорте и т.д. (См. Рисунок 1.)

Рисунок 1

По энергетической эффективности топливные гранулы практически соответствуют черному топочному углю. По остальным потребительским свойствам они существенно его превосходят. Соответственно, цена одной тонны пеллет никак не может быть ниже цены одной тонны угля.

Таблица №1.

Вид топлива	Теплота сгорания, MJ/kg	Оптовая цена, руб/тн	Розничная цена, руб/тн
Дерево (твердая масса, сухая) *	12	520	920
Топливная гранула	18	4 200	5 500
Черный уголь *	20	2 100	2 700

Примечание: * - товары-заменители.

Из таблицы №1 наглядно видно, что товары-заменители по ценовому критерию выигрывают в несколько раз, если сравнивать соотношение «цена за 1 тонну».

График 1. Теплопроводная способность 5,0 кВт в час / кг

Теплотворная способность древесных гранул сравнима с углем и составляет 4,3 ? 4,5 кВт / кг. При сжигании 1 тонны древесных гранул выделяется столько же энергии, сколько при сжигании 1,6 тонн древесины, 480 м³ газа, 500 литров дизельного топлива или 700 литров мазута.

Преимущества использования топливных гранул:

· Экологическая чистота;

· Меньшая площадь складирования;

· Предельно малая зольнось;

· В разы меньшая периодичность закладки;

· Возможность полной автоматизации процесса закладки.

4. Текущее и потенциальное состояние внутреннего спроса на пеллеты в Республике Татарстан

По экспертной оценке, текущий спрос в Республике Татарстан уже сейчас (на момент составления аналитического обзора) составляет 1,8 тыс.тонн пеллет в год. В дальнейшем прогнозируется ежегодный рост потребления на 20% в течение 3-х лет, через 3 года рост стабилизируется на уровне 10% в год и достигнет своего насыщения на уровне 5,5 тыс. тонн в 2020 году:

График 2. Динамика роста спроса на пеллеты в Республике Татарстан

Основными каналами сбыта продукции будут являться розничные садоводческие и строительные магазины, магазины в непосредственной близости от мест потребления (коттеджные и дачные поселки), а так же автозаправочные станции (АЗС).

Отдельным каналом сбыта будут профильные торговые и сервисные организации, занимающиеся продажей и обслуживанием отопления и обогрева, а так же каминов, саун и бань.

Таблица № 2 Расчет объема продаж через розничные точки г. Казань

Наименования сектора продаж	Количество компаний в РФ	Количество объектов в г. Казань
Точки розничных продаж:	146	488
Автозаправочные станции	19	270
Магазины для садоводов	40	94
Магазины строительной тематики	17	54
Магазины на выезде из города и в сельской местности	70	70
Компании-партнеры:	190	204
Фирмы, продающие камины и печи	30	30
Компании, устанавливающие отопительное оборудование	76	76
Бани и Сауны	84	98
Частные потребители:	10 000	10 000
Частные клиенты, отапливающиеся с помощью печей (Складские комплексы, Коттеджи Дачи)	10 000	10 000

Таблица № 3

Расчет объема продаж через розничные точки

Тип	Количество	25%	Объем тонн на 25%	% объема продаж
Точки розничных продаж	488	122	36,6	4
Компании-партнеры	204	51	750	83
Частные потребители (непостоянные инертные потребители, совершающие одну покупку в год 10000/12)	833	208	104	12
Итого объем продаж через розничные рынки:	1 525	381	900	100

* Минимальный объем считаем исходя из данных:

1) на Розницу зависимости от точки уходит от 300 кг/мес.,

2) на Партнеров (Россия / экспорт, 50/50), работа под заказ 750 тн./мес.,

3) на Частных клиентов 500 кг./месс.

4) Общая емкость рынка Татарстана в натуральном выражении составляет 145,7 тонн в месяц, что составляет 586 443 руб.

5. Поставщики оборудования

Предложение оборудования российских производителей для производства древесных топливных гранул ввиду новизны отрасли развит слабо.

Единственным комплектным производителем гранулирующих линий в России является ЗАО «Экоэнергия» (Екатеринбург).

Прессы выпускают:

ЗАО «Жаско», Волгоградская область,

ООО «Биомаг Экотехнология», г.Петрозаводск,

ООО «ПиниБрикет», г.Санкт-Петербург.

Для лучшей настройки процесса желательно единовременно прессовать опилки одной породы древесины. Наивысшая производительность достигается при прессовании опилок из твердых пород. Оптимальная фракция опилок ? 1-3 мм. Нежелательно при прессовании смешивать опилки и стружку. Кора, присутствующая в опилках в объеме до 5% (таково её содержание в опилках после распиловки круглого товарного леса), на качество гранул практически не влияет. Наличие в опилках (стружке) остатков клея и лаков приводит к некачественному результату.

В качестве формующего оборудования для производства топливных гранул применяются гидравлические и шнековые прессы. На гидравлических прессах получаются гранулы наиболее высокой плотности (1100-1400 кг/м3), которые могут храниться без упаковки сколь угодно долго при любой атмосферной влажности. Высокая плотность гранул делает их компактными (становится возможно хранение на ограниченной площади). Кроме того, для хранения высокоплотных гранул не требуется много места: чтобы разместить 4 тн топлива, достаточно одного европоддона (1200Ч800 мм).

Производство древесных гранул ? типичный проект для малого и среднего бизнеса - требует меньшего объема инвестиций. Такое производство может быть интересно и как дополнительная технология для углубленной переработки отходов лесопильных и столярных производств на месте их размещения.

В зависимости от параметров сырья возможно формирование трех основных типов комплектации линий:

Маломощные (от 30 кг/ч) ? утилизаторы опилок. Решают проблему утилизации ограниченных объемов отходов, как правило, собственного производства. Серьезный объем товарной продукции произвести не могут.

Линии с прессами средней мощности ? до 250-300 кг/ч. Могут использоваться в товарном производстве. Гранулы невысокой плотности, плохо хранятся при транспортировании и пользуются небольшим спросом.

Линии с мощными прессами ? 400 кг/ч и выше. Обеспечивают товарное производство. Могут производить высококачественные гранулы.

В импорте преобладают гидравлические и шнековые прессы, доля которых по состоянию на 2009 год составляет 70-75% от всех закупок оборудования для производства гранул.

Динамика импорта оборудования последние четыре года демонстрирует устойчивый ежегодный рост на 40-50%. В поставках преобладает оборудование, бывшее в употреблении (до 60% импорта). Это связано со стремлением предприятий в условиях высокого экспортного спроса на гранулы сократить затраты на организацию нового производства.

Зарубежный парк оборудования представлен в основном европейскими производителями. Среди компаний, присутствующих на российском рынке оборудования для производства гранул, лидируют Co. Mafer (21%) и RUF (9%) Отсутствие лидера в поставках говорит о том, что российский рынок открыт и ещё имеет свободные ниши. Высокий процент поставщиков оборудования в графе «Прочие» свидетельствует о недостаточной активности основных игроков и слабой информированности потребителей о предлагаемом оборудовании.

Среди «прочих» поставщиков оборудования для производства гранул на российском рынке Pini&Kay (Австрия), C. F. Nielsen (Дания), BAS (Чехия), Вапцаров АД (Болгария), ОАО «УкрПКТИлеспром» (Украина), Сморгонский завод оптического станкостроения (Беларусь), ООО «Завод Стройавтолиния» (Беларусь) и др.

Для перехода на пеллеты необходима установка пеллетных котлов. Конструктивно они сложнее котлов, использующих дрова, щепу и отходы (опилки и т.д.). Как результат - котлы дороже при покупке; дороже обходится и их эксплуатация.

Горелка под пеллеты представляет собой устройство для автоматической подачи и сжигания пеллет в теплогенераторе (котле). Устройство предельно простое, поэтому весьма надежное в использовании. В отличие от многих других пеллетных горелок, поджиг пеллет осуществляется автоматически. Контроль пламени осуществляется оптическим элементом. Также хорошо видны трубки подачи воздуха (снизу и сверху). Это достаточно важный элемент. Дело в том, что пеллеты сгорают с заданными свойствами (высокая температура, низкая зольность) только при принудительной подаче воздуха.

Дополнительно к горелке подсоединяется устройство подачи пеллет (шнек) и, кроме того, необходимо сооружение бункера под пеллеты. В среднем 1 куб. метр. пеллет весит 600-700 кг. При максимальном расходе топлива 10 кг/час (горелка 50 кВт или обогрев 500 кв.м) - это 200 кг/сутки. Месячный расход составляет около 6 000 кг или, другими словами, возможность не думать о пеллетах месяц.

Также необходимо хранилище пеллет на 10 кубов (например, 2м х 2м х 2,5).



Схема 1. Примерная схема подачи пеллет.

Примечание: красным цветом выделен электромотор, приводящий в движение шнек, подающий пеллеты.

Блок управления. Управление осуществляется с помощью выносного блока управления, где выбирается режим работы горелки (мощность) и устанавливаются другие параметры. Автоматическая подача пеллет предоставляет широкие возможности для автоматизации работы котла. Это и дискретное изменение мощности (например, горелка 25 кВт в штатном режиме может работать на 14 - 16 - 18 или 20 кВт), программирование режимов включения и выключения, система оповещения о внештатной ситуации, настройка на качество пеллет и прочее. Возможно подключение дополнительных датчиков (Л-зонд).

Установка горелки. Пеллетная горелка устанавливается в уже существующее отверстие подачи топлива в котел или взамен существующей горелки. Время монтажа составляет несколько часов. Если Вам надоест топить пеллетами или по каким-либо причинам у вас их не окажется вовремя, то можно просто демонтировать горелку и вернуться к отоплению на угле. пеллета энергетический экономический альтернативный

По опыту эксплуатации и монтажа пеллетных горелок, можно заметить, что горелки совместимы с большинством отечественных и зарубежных котлов. Некоторые зарубежные котлы выпускаются с установочными местами под пеллетные горелки, таким образом, возможно использовать один котел для работы на нескольких видах топлива.

Эксплуатация горелки. Периодически, раз в месяц, необходимо проводить чистку горелки. Несмотря на низкую зольность пеллеты дают небольшой объём золы (около 1% от общей массы).

Стоимость импортного оборудования на данный момент составляет 100-150 тыс. руб. Отечественное оборудование стоит от 50 тыс. руб.

Возможно использование пеллет на уже существующем оборудовании топливного котла.

Для этого необходимо:

1. Заменить колосниковую решетку, чтобы гранулы не проваливались.

2. Обеспечить принудительную подачу воздуха в топочную камеру.

При соблюдении этих условий работать будет и достаточно эффективно, только гранулы придется загружать более часто.

Стоимость такого дооборудования составляет 10-20 тыс. руб.

Если рассматривать пеллеты как производственный субъект малого предпринимательства, текущая расчетная стоимость такого проекта представлена ниже. Инвестиции планируется привлечь на условиях лизинга или кредита.

Общая стоимость лизингового договора - 18 511 тыс. руб.

В лизинг планируется закупить линию для производства пеллет и вспомогательное технологическое оборудование на сумму - 12 766 тыс. руб.

o Срок лизинга - 3 года.

o Удорожание лизинга - 15% в год.

o График погашения лизинга - ежемесячными равномерными платежами.

o В конце срока лизинга планируется выкупить оборудование по остаточной стоимости 10 тыс. руб.

Общая стоимость кредитного договора - 12 766 тыс. руб. В кредит планируется закупить линию для производства пеллет, и вспомогательное технологическое оборудование на сумму - 12 766 тыс. руб.

o Срок кредита - 3 года.

o Ставка за пользование кредитом - 14% годовых.

o График погашения лизинга - ежемесячными платежами с начислением процентов на остаток кредита.

Лизинг обеспечивает снижение налогового бремени на первоначальном этапе проекта, этим обеспечивается больший остаток средств на расчетном счете, но со временем эти средства платятся государству, если не использовать схему с возвратным лизингом.

Для контроля бухгалтерской отчетности со стороны инвестора необходимо будет проводить дополнительный управленческий анализ.

В отличие от лизинга, кредит - это полностью прозрачная отчетность, высокая доходность по отчету о прибылях и убытках, но значительно меньший остаток средств по расчетному счету, вследствие большей уплаты налогов.

Вопрос о перспективности инвестирования лизинг или кредит принимается исходя из наличия реальных возможностей инвестора или учредителя.

6. Определение порога экономического эффекта использования пеллет в качестве альтернативного источника энергии

Топливные гранулы не всегда конкурентоспособны по цене перед классическими видами топлива. Топливные гранулы могут конкурировать с дровами по цене при больших объемах потребления, так как выделяемая энергия будет больше.

Преимущества топливных гранул по сравнению с дровами:

1. Теплотворная способность гранул составляет ~5 кВт*ч/кг, в то время как дров ~1,5 кВт*ч/кг. Т.е. 1 кг гранул в 3-3,5 раза больше отдает тепла, чем дрова.

2. Плотность гранул составляет 1 200 кг/куб.м, насыпная плотность 1000 кг/куб.м. Насыпная плотность дров около 300 кг/куб.м. Таким образом, один большегрузный самосвал, везущий 15 куб.м топлива привезет вам либо 4500 кг дров, либо 15 000 гранул.

3. Влажность дров от 40 до 55%. Содержание влаги в гранулах не более 8-12%. Это говорит о том, что, покупая тот же самосвал дров, вы реально вместо топлива привозите половину воды - около 2 250 кг! Таким образом, реального топлива остается 2 250 кг, и еще часть которого (около 25%) уйдет на выпаривание этой воды, а не на отдачу тепла!

Машина гранул 15 000 кг * 5 кВт*ч/кг= 75 000 кВт*ч.

Машина дров 4 500 кг * 1,5 кВт*ч/кг= 6 750 кВт*ч.

Вывод: машина пеллет привезет топлива по теплотворной способности в 11 раз больше, чем машина дров. Куб.м дров стоит 1 000 рублей, за 15 кубов Вы отдадите 15 000 рублей, а получите 4 500 кг и 6 750 кВт*ч.

Чтобы получить те же 6 750кВт*ч необходимо топливных гранул нужно 1 350 кг. При цене 5 500 руб./тн, сумма покупки будет составлять 7 425 руб.

Что получаем от использования топливных гранул:

ь экологическая чистота,

ь меньшая площадь складирования,

ь предельно малая зольнось,

ь в разы меньшая периодичность закладки,

ь возможна полная автоматизация процесса закладки.

Уровень цен на пеллеты на внутреннем рынке может быть определен расчетным путем на основе анализа сложившихся рыночных цен конкурирующих видов топлива и их теплотворной способности.

Конкурентоспособная цена на пеллеты, в сравнении с углем и газом, не должна превышать 400 руб./МВт, то есть составлять примерно 1 100 руб/тн (одна тонна сожженных пеллет генерирует с 11 000 МДж, что при равенстве 1 000 кВт = 3600 МДж и КПД котельного оборудования 0,9 тождественно теплотворной способности топлива, равной 11 000/3 600 х 0,9 = 2,754 МВт/тн. Отсюда и искомая цена: 400 х 2,754/1000 = 1 100 руб/тн.

Далее представим ситуацию, при которой уголь и природный газ в качестве топлива будут недоступны, тогда конкуренцию пеллетам на рынке смогут составить топочный мазут и дизельное топливо.

При конкуренции с этими видами топлива (т.е. при 1 000?1 200 руб./МВт), определяет цену спроса на пеллеты в среднем 3 000 руб/тн.

Таким образом, цена спроса на пеллеты на внутреннем рынке может быть на двух уровнях:

1) 1 100 руб. (28 евро ? здесь и далее при курсе евро 40 рублей) за тонну, если есть возможность выбора между пеллетами и другими видами топлива, такими как природный газ, уголь, топочный мазут и дизельное топливо;

2) 3 000 руб. (76 евро) за тонну, если недоступны в качестве топлива природный газ и уголь, и альтернативой пеллетам выступают топочный мазут и дизельное топливо.

Результаты сопоставления цен спроса очевидны: производителю пеллет экономически интереснее работать, прежде всего, на экспорт. В крайнем случае ? на внутренних потребителей, желающих заместить пеллетами топочный мазут в своем энергобалансе или в принципе не имеющих доступа к газу (углю) и находящихся в зоне эффективной транспортной доступности поставщика пеллет.

Сам собой напрашивается вывод: производство пеллет выгодно как способ дополнительного заработка для крупных лесопромышленных предприятий и, как правило, оказывается нерентабельным в качестве самостоятельного производства. Конечно, есть и немногочисленные исключения ? предприятия, расположенные в регионах, где проблема утилизации отходов стоит достаточно остро.

Однако, существующая тенденция удорожания цены на газ уже сейчас делает пеллеты более экономически эффективным топливом уже при цене на газ выше 2,5 руб/куб.м, которая была превышена уже в 2010 году:

Таблица № 4 Розничные цены на природный газ в Республике Татарстан, реализуемый населению, руб/куб.м

	2009	2010	2011
с 1 января	2,04	2,65	3,19
с 1 апреля	2,20	3,04	3,49
с 1 июля	2,39
с 1 октября	2,58

Среднегодовой рост цены на газ в 2008-2011 гг. составлял 25%.

Ниже приведены сравнительные расчеты эффективности использования различных видов топлива для небольшого производственного помещения и отдельного жилого дома в ценах 2010 года:

График 3. «Затраты на отопление дома, площадью 180 кв.м»

График 4. «Затраты на отопление 1 000 кв.м за сезон, руб»

Выводы и рекомендации

Текущий спрос на пеллеты в Республике Татарстан уже сейчас в натуральном выражении составляет 1,8 тыс. тонн в год, что в денежном выражении имеет ~ 7,2 млн. руб.

Прогнозируется ежегодный рост потребления пеллет в Республике Татарстан на 20% в течение 3-х лет, через 3 года рост стабилизируется на уровне 10% в год и достигнет своего насыщения на уровне 5,5 тыс. тонн в 2020 году.

Удорожание газа делает пеллеты экономически эффективными при цене на газ выше 2,5 руб. за куб. м., что произошло уже в 2010 году.

Для перехода на пеллеты необходима установка пеллетных котлов. Конструктивно они сложнее котлов, использующих дрова, щепу и отходы (опилки и т.д.). Однако, эти котлы в 2-4 раз дешевле аналогичного газового оборудования.

Стоимость импортного оборудования на данный момент составляет от 150 тыс. рублей. Отечественное оборудование стоит от 50 тыс. рублей.

Также возможно использование пеллет и на уже существующем оборудовании топливного котла. Стоимость такого дооборудования составит 10-20 тыс. рублей.

Само производство древесных гранул ? типичный проект малого и среднего бизнеса - требует относительно небольшого объема инвестиций. Такое производство может быть интересно как дополнительная технология для углубленной переработки отходов лесопильных и столярных производств на месте их размещения.

Размещено на Allbest.ru

...