Ускорение трансформации мирового энергетического рынка и развитие торговли сжиженным природным газом

Размещено на http://www.allbest.ru/

Ускорение трансформации мирового энергетического рынка и развитие торговли сжиженным природным газом

На фоне коренного изменения структуры мирового энергопотребления за последние 10 лет прослеживается постепенно расширяющийся рынок природного газа, рассматриваемый экспертами как топливо ХХI века. Развитие международной торговли им в сжиженном состоянии (в 600 раз меньше по объему) - уже до 1/3 мировых поставок - позволяет выйти за пределы трубопроводных кластеров, на межконтинентальные рубежи, образуя цельный мировой рынок. Однако, в условиях неопределенности рыночных перспектив вследствие стремления диверсифицировать источники топлива странами Европы при возможном росте спроса в странах Азии, перед Россией стоит проблема расширения своего экспорта СПГ, и более того - становления новой национальной модели рынка газа.

Коренные сдвиги на историческом полотне энергетики

В истекшем веке население земного шара возросло почти в 4?раза (с 1,65 до 6,1?млрд. ?человек), а суммарное энергопотребление - в 23?раза, т.е. в 6?раз быстрее (а вследствие повышения эффективности энергопользования - продуктивность энергоотдачи нарастала еще скорее). Производственные и бытовые потребности в топливе удовлетворялись углеводородами в твердом, жидком, а затем и в газообразном виде в зависимости от расширявшейся целевой специфики спроса, открытия природных ресурсов и развития технологических возможностей их освоения и транспортировки.

Взгляд на развитие структуры мирового энергопотребления по видам топлива, предлагаемый известной в энергобизнесе сервис-компанией Шлюмберже, показывает, что в начале прошлого века около 55% мировых топливных потребностей покрывалось каменным углем и порядка 40% - биотопливом (дровами, отходами). А после масштабной ресурсно-технологической революции картина существенно изменилась. К 1970-м?гг. первенствовала нефть, взлетевшая во второй трети века до 40% и вытеснившая уголь на второй план (к 25%). Третьим по объему потребления стал природный газ, среди всех видов наиболее устойчиво (хотя и весьма плавно) наращивавший свою долю (превысившую в 80-х?гг. двадцатипроцентный рубеж) [1]. Авторитетные эксперты нарекли его «главным источником энергии ХХI века» [2]. Показательно, что за последнее десятилетие (к 2014 г.) мировое потребление нефти увеличилось всего на 8,8%, а газа - на 25,9%. За прошеший период к десятипроцентной отметке снизилась доля биотоплива и, вместе с тем, устойчиво вырабатывалась гидроэлектроэнергия, а в энергобалансе 30?стран закрепилась ядерная энергетика. В последние же годы стали ощутимы (до 2,5%) альтернативные (возобновляемые) источники энергии (ветра, солнца, приливов, геотермальные и т. д.), в выработке которых преуспели США, ФРГ, Испания и, особенно, - Китай (рис.?1).

К новому формату газовой отрасли

В наши дни мировая энергетика претерпевает крутые трансформации вследствие технологических всплесков (в добыче труднодоступных залежей, развитии новых форм доставки), активного торгово-политического вмешательства (от сбивания цен странами ОПЕК до разрушительных санкций США), а также - обострения военно-политических конфликтов.

Доля СПГ в мировой торговле с 2004 г. по 2014 г. повысилась с 26,2% до 33,4%. Поставки СПГ осуществляют 19 стран, а его закупки - 28.

Существенно возросла неустойчивость рынков энергоресурсов, что побудило многих импортеров диверсифицировать поставщиков и каналы доставки. На этом фоне природный газ, как экологически наиболее чистое топливо, действительно рассматривается в ряду приоритетных источников энергии нынешнего века. К его середине, согласно близким друг другу оценкам компаний ExxcnMobil, Shell и BP, доля газа в мировом энергопотреблении (при учете в общей сумме возобновляемых источников энергии, биомассы) составит около 26% [2]).

Существенно, что ранее передаваемый только по трубопроводам газообразный продукт ныне в нарастающей мере поставляется в жидком виде - сжиженного природного газа - СПГ (в 600?раз меньшим объемом). Доля СПГ в мировой торговле с 2004?г. по 2014?г. повысилась с 26,2% до 33,4% (табл. 1). Поставки СПГ осуществляют 19?стран, а его закупки - 28. Его морские перевозки выполняет флот из 365 специализированных танкеров с холодильными установками. Торговля газом, ранее разделенная на трубопроводные кластеры с неизменными партнерами, нынче становится маневренной, мобильной, охватывает межконтинентальные маршруты, преобразуя разрозненные сегменты в цельный всемирный рынок газа с расширенной конкуренцией.

Традиционные трубопроводные поставки все еще составляют основную массу международных газовых операций (в 2014?г. - 664?млрд. ?м³ - 66,6% торговли газом). Основные поставщики по трубам (в %): Россия (28,2), Норвегия (15,2), Канада (11,2), и более чем по 6% поставляют Голландия, США и быстро укрепляющийся Туркменистан. Все же ухудшение конъюнктуры в 2014 г. повлекло редкостное сокращение (против 2013 г. ) поставок по трубам на 6,2%, в том числе из Голландии на 30%, а из России почти на 12%.

Набирающий обороты экспорт СПГ (в 2014 г. - 333?млрд.?м³) осуществляют относительно новые страны-производители (и стоящие за ними монополии). В последние годы первенствует в этой сфере крохотный Катар, отгружающий 31% (2014 г.) мировых поставок, - с 14?терминалами и 15% мирового танкерного флота. За ним следуют Малайзия и форсирующая выпуск жидкого продукта Австралия (около 10% каждая), Нигерия, Индонезия, Тринидад и Тобаго и самый давний в этой сфере - Алжир (от 7,6 до 5,1%), а также вошедшая в ряды экспортеров СПГ - Россия (около 5%).

Почти 3/4 поставок СПГ направляется в страны АТР и около 15% - в европейские страны, прежде всего - в Испанию. Крупнейшим покупателем СПГ является Япония (в %, 2014?г.): - 36,2, за которой следуют Южная Корея (15,3), Китай (8,1), Индия (5,7), Тайвань (5,4).

Объем мировой торговли СПГ в 2014 г. несколько замедлился, увеличившись лишь на 2,1%, при этом в условиях обострившейся конкуренции поставки основного экспортера продукта - Катара в таком же размере снизились. Однако существующие (и частично начатые реализацией) 50?проектов по развитию торговли СПГ позволяют ожидать ее заметного расширения в недалеком будущем. По данным Международного газового союза, Австралия начала реализацию 7?проектов, которые позволят утроить поставки СПГ, США - четырех проектов, Россия - четырех (на Ямале, Сахалине, близ Владивостока и Санкт-Петербурга) (рис. 2).

В наши дни мировая энергетика претерпевает крутые трансформации вследствие технологических всплесков (в добыче труднодоступных залежей, новых форм доставки), активного торгово-политического вмешательства (от сбивания цен странами ОПЕК до разрушительных «санкций» США), а также - обострения военно-политических конфликтов. Существенно возросла неустойчивость рынков энергоресурсов, что побудило многих импортеров диверсифицировать поставщиков и каналы доставки.

В условиях кризисного двукратного падения цен на нефть со второго полугодия 2014?г. цены на газ обозначили несколько смягченную тенденцию к снижению. Германские цены на трубопроводный газ составили, в среднем, за 2014?г. - 9,1?долл., в 1?квартале 2015?г. - 8,6, а в апреле - 7,4?долл. (за млн?БТЕ). Цены на японские закупки СПГ составили, соответственно, 16,3; 14,3 и 13,7?долл.

Что касается ресурсного обеспечения мирового газового рынка, то, по нынешним оценкам, доступных разведанных запасов газа хватит почти на 55?лет потребления в нынешних объемах. Россия - в мировых лидерах по запасам природного газа, располагая, по оценкам ВР, около 17,4% ресурсов (запасов), а Иран - чуть больше 18%, а Катар - 7% («оседлавшие» крупнейшее в мире месторождение «Южный Парс»). А по добыче газа Россия (в 2014?г. - 640,3?млрд.?м³) занимает второе место в мире (18,1), несколько уступая «сланцевым усилиям» США (21,4%%) и почти вдвое превосходя совместную добычу «хорошо обеспеченных» Ирана и Катара (10%). В 2014?г. 28,3% российской продукции газа было направлено на экспорт [4].

Задачи решения актуальных проблем отрасли

Академик А.Н.?Дмитриевский недавно подметил, что «газовая отрасль России объективно подошла к некоей переломной черте в своем долгосрочном развитии». Для обеспечения расширенного воспроизводства газа необходим прирост разведанных запасов газа, - освоение ресурсов шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Нужно развивать внутренний рынок газа, биржевую торговлю им, создавать новые институты рынка газа, определяющие становление российской национальной модели рынка природного газа, которая сопрягалась бы с системой международных договоров, «обеспечивающих новый уровень взаимодействий стран-производителей и стран-потребителей газа и нефти». Для этого «необходимо определить, каковы пути и основные векторы институциональной эволюции не только ТЭК России, но и стран-производителей нефти и газа» [5])

Нужно развивать внутренний рынок газа, биржевую торговлю им, создавать новые институты рынка газа, определяющие становление российской национальной модели рынка природного газа, которая сопрягалась бы с системой международных договоров, «обеспечивающих новый уровень взаимодействий стран-производителей и стран-потребителей газа и нефти.

Академик А.Н. Дмитриевский

Фактически так авторитетным специалистом были сжато сформулированы назревшие технические, организационные и торгово-политические проблемы отрасли.

В докладе Министерства энергетики РФ «Итоги работы ТЭК России в 2014 году. Задачи на среднесрочную перспективу» [6] приводится схематичный прогноз на предстоящее 20-летие, где предусматривается резкое увеличение в 2025 - 2035 гг. экспорта газа в восточные страны благодаря расширению поставок СПГ (рис. 2).

Нахождению путей решения назревших проблем газового рынка был посвящен состоявшийся в Москве второй «СПГ Конгресс, Россия 2015», организованный компанией «Vostock Capital» по приглашению официальных российских властей и бизнеса. Как и его предшественник 2014?г., конгресс явился полезной экспертной площадкой для продуктивного обмена опытом и поиска решений по развитию СПГ-индустрии. Большой интерес к нему проявили ряд крупных стран-импортеров (Германия, Япония, Испания) и крупных монополий, сотрудничающих с Россией.

Конгресс рассмотрел вопросы передовых технологий и инноваций в ведении дела, в частности, концепции модульного проектирования нефтегазовых комплексов, содействующего оптимизации морских транспортных систем по вывозу СПГ, управлению сроками поставки и снижению рисков. Были рассмотрены технологии для крупнотоннажных и среднетоннажных проектов, а также малотоннажных заводов СПГ. Обсуждались возможности автономной газификации отдаленных районов, использования газомоторного топлива, создания газомоторных федеральных и международных коридоров.

Россия ставит цель - увеличить в среднесрочной перспективе свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа с нынешних 5% до 12%. энергопотребление топливо мировой газовый

При активном участии президента Российского газового общества, заместителя председателя Комитета Государственной думы по энергетике П.Н.?Завального были рассмотрены последние изменения на рынке СПГ, конкурентоспособность российского сжиженного газа и проекты СПГ по России. Было отмечено, что мировой рынок СПГ находится в состоянии ресурсной неопределенности, и многое будет зависеть от хода диверсификации энергопотребления в странах Европы и перспектив спроса на рынках газа в странах АТР. Обсуждался, в частности, вопрос о конкуренции и сотрудничестве России с Катаром. Налаживание сотрудничества с участниками рынка СПГ, в том числе с экспортерами, является разумным путем к здоровому развитию рынка этого перспективного продукта.

На парламентском часе 10 июня с.г. министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что либерализация экспорта СПГ стала хорошим стимулом для российских и зарубежных компаний инвестировать в строительство мощностей по сжижению природного газа. Россия намерена расширить свое участие на?мировом рынке сжиженного природного в среднесрочной перспективе.. «Доля России на?сегодняшний день на?мировом рынке СПГ?-- менее 5%, и?целевой задачей является выход на?12% от?общего объема рынка»,?-- сказал А. Новак, выступая в Госдуме.

Литература

1. Energy Perspectives. Leading the Energy Transitions// Schlumberger Business C. [Электронный ресурс] URL: https://www.sbc.slb.com/~/media/Files/Our%20Ideas/Energy%20Perspectives/Energy%20Perspectives%20-%20Winter%202012 (дата обращения - 10.05.2015).

2. Кучеров В.Г., Золотухин А.Б., Бессель В.В., Лопатин А.С., Мартынов В.Г. Природный газ - главный источник энергии в ХХI веке // Газовая промышленность. Специальный выпуск, 716/2014.

3. BP Statistical Review of World Energy, June 2015. [Электронный ресурс] URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/BP-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf (дата обращения: 10.05.2015).

4. Виноградова О. Мировые итоги: газ 2014 // Нефтегазовая вертикаль. 2015. №4. С. 4 - 8.

5. Дмитриевский А.Н. К национальной модели рынка природного газа // Газовая промышленность. Специальный выпуск, 716/2014. С. 6 - 7.

6. Доклад Министерства энергетики РФ «Итоги работы ТЭК России в 2014 году. Задачи на среднесрочную перспективу». М., 2015. С. 17. Сайт журнала «Бурение и нефть». [Электронный ресурс] URL: http://burneft.ru/files/report170315.pdf (дата обращения: 12.05.2015).

Размещено на Allbest.ru