Мировая энергетика на рубеже второго десятилетия нынешнего века

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

В 2010 году и начале 2011 года мировая экономика постепенно выходила из финансово - экономического кризиса, отмеченного в 2009 г. сокращением глобального ВВП (на 0,6%) - впервые за более чем полвека. Это во многом обусловило (в первый раз с 1982 г.) снижение мирового энергопотребления (в 2009 г. - на 1,5%) и сопровождалось рядом природных потрясений и техногенных катастроф, оказавших понижательное воздействие на энергопотребление и негативное влияние на окружающую среду, а также серьезными социальными столкновениями в зонах мировой энергетической значимости. Это сочеталось с технологическими продвижениями и прорывами, что в целом имело разнонаправленное воздействие на энергетическую сферу и существенно повлияло на облик мирового энергетического рынка, его структуру и перспективы.

Спустя год после извержения вулкана в Исландии (весной 2010 г.) последовало обострение вулканической деятельности в Андах, также серьезно спутавшее авиационное сообщение и топливное распределение; в ряде лесных районов России, как и в предыдущем году, повторились засуха и масштабные пожары. Вслед за катастрофой нефтедобывающей платформы в Мексиканском заливе последовало мощное землетрясение в Японии, повлекшее аварию на АЭС “Фукусима -1” и пересмотр планов развития атомной энергетики в ряде стран ОЭСР.

Вместе с тем успехи в области горизонтального бурения, в частности вдоль пласта с его последующим гидроразрывом, позволили расширить возможности извлечения сланцевого газа, что в некоторых государствах облегчило локальное обеспечение топливом.

Статистические данные по мировой энергетике за 2010 г., опубликованные компанией “British Petroleum”, выявляют направленности и масштабы процессов, происходящих в энергообеспечении - этом жизненно важном секторе мирового хозяйства.

Запасы энергоресурсов и структура их потребления.

В первом десятилетии нового века усилия мирового сообщества по разведке новых месторождений углеводородов и определенные достижения науки и техники, используемые в традиционной энергетике, позволили консолидировать мировые разведанные запасы нефти и газа. Вместе с тем запасы угля были пересмотрены в сторону уменьшения. Следует отметить, что многие текущие оценки мировых ископаемых энергоресурсов значительно расходятся ввиду различия методик подсчетов.

Таблица 1. Мировые разведанные запасы углеводородов

В 2010 г. вслед за кризисным сдерживанием энергопотребления произошло его существенное (на 5,6%) расширение, которое оказалось наибольшим за последние 37 лет. В различной мере оно было отмечено практически по всем видам энергоносителей (кроме ядерного топлива) и во всех регионах мира, достигнув в общей сложности 12 млрд. т н. э., перекрыв на 4% предкризисный пик 2008 г.

В мировом энергобалансе нефть продолжала оставаться основным энергоисточником, составляя в нем примерно 1/3. При устойчивой доле природного газа (более 23%) соответствующий показатель для угля повысился за прошедшее десятилетие с 25,6% до 29,6% - наивысшего уровня за последние 40 лет, что привело к росту выбросов СО2 в атмосферу, а доля атомной энергии сократилась с 6,2% до 5,2%.

Впервые за 60 лет ведения учета мировых источников энергии статистический ежегодник “BP” выделил в отдельную категорию возобновляемые источники энергии (энергия ветра, солнца, геотермальная энергия, биомасса, бытовые отходы), что свидетельствует о возросшей значимости этих энергоресурсов. Согласно приведенным статистическим данным, в 2000 - 2010 гг. выработка энергии с использованием ВИЭ выросла более чем в три раза - с 51 млн. т н. э. до 159 млн., а ее доля в мировом энергобалансе увеличилась с 0,5% до 1,3%. Таким образом с учетом гидроэлектростанций суммарная доля ВИЭ приблизилась к 7,8% мирового потребления первичной энергии. В страновом разрезе лидерами по использованию ВИЭ (без учета ГЭС) являлись такие государства, как (доля в глобальном производстве энергии на базе ВИЭ, %): США - 25, ФРГ - 12, Испания и Китай - по 8, Бразилия - 5.

Рисунок 1. Географическое распределение мирового потребления энергии, произведенной на базе ВИЭ (без учета ГЭС), % глобального потребления “чистой” энергии

Таблица 2. Структура мирового энергопотребления по видам энергоресурсов в 2000 - 2010 г.

Структура потребления первичных энергоносителей отдельными странами разнохарактерна и определяется как наличием природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей. Универсальность нефти как источника энергии является общепризнанной. Данный энергоноситель естественным образом преобладает в энергобалансе многих стран - производителей нефти (в 2010 г. в Саудовской Аравии - 62%, Мексике - 52%, Индонезии - 43%, Иране - 40%). Нефтепродукты играют главную роль в транспортном секторе: в государствах с большим количеством автотранспорта (независимо от наличия собственных ресурсов) на долю производных нефти приходится 35 - 46% суммарного энергопотребления (Япония, Италия, США, ФРГ, Великобритания и др.).

В целом большинство стран ориентируется на использование местных и региональных энергоносителей, которые и определяют приоритеты промышленного и бытового потребления. Так, в ряде государств основным видом топлива является уголь, доля которого в энергопотреблении в 2010 г. составила (%): в Китае - 70, ЮАР - 73, Индии - 53, Польше - 57, Казахстане - 50, Австралии - 37.

В отдельных странах, обеспеченных гидроресурсами, энергия воды является значительным или даже основным источником энергии. Например, в Норвегии доля ГЭС в суммарном производстве первичной энергии достигла 64%, в Бразилии - 35%, Швеции - 30%, Швейцарии - 28%, Канаде - 26%.

В 2010 г. уровень обеспечения природным газом оставался высоким в странах, производящих этот энергоноситель, таких, как (доля в энергобалансе, %): Туркмения - 78, Алжир - 63, Азербайджан - 59, Иран - 58, Россия - 54, Аргентина - 51, Великобритания - 35, США - 27. Показательно, что страны Ближнего и Среднего Востока были обеспечены нефтью на 51%, а природным газом - на 47%. Велико значение природного газа (включая СПГ) в энергопотреблении и ряда государств, снабжаемых из внешних источников, таких, как Белоруссия - 73, Украина - 40, Венгрия - 42, Италия - 40, Германия - 23.

Отдельные страны, располагая весьма ограниченными местными энергетическим ресурсами, полагаются на атомную энергию. В 2010 г. в энергобалансе Франции на ее долю приходилось 38%, Швеции - 26, Финляндии - 18, Швейцарии - 21, Украины - 17, Бельгии - 16, Республики Корея и Японии - по 13, ФРГ - 10.

Мировое производство электроэнергии на АЭС достигло максимального значения в 2006 г. (635 млн. т н. э.) и с тех пор постепенно снижается (в 2010 г. этот показатель был на 1,5% ниже, чем в 2006 г.).

Говоря о формах потребления энергии, нужно отметить, что значительная часть энергоресурсов (для передвижения, освещения, обогрева, охлаждения и др.) потребляется в виде электроэнергии, основная часть которой вырабатывается угольными электростанциями (примерно 39% глобального производства электроэнергии), при этом на долю крупных ГЭС приходится около 19%, АЭС - 16%, газовые электростанции - 15%, электростанции, использующие нефтепродукты - примерно 10%.

Таблица 3. Структура энергопотребления крупнейших стран-потребителей по видам первичных энергоресурсов в 2010 г.

Во многих странах мира по мере экономического роста наблюдается усиление зависимости от внешних поставок при сохраняющейся ограниченности их внутренних энергоресурсов. Так, с 2000 г. по 2010 г. возросло значение импорта топлива для Германии (с 65% до 66%), Китая (с 3% до 6%), Индии (с 26% до 36%). Характерна также весьма высокая зависимость от ввоза ископаемых энергоресурсов (около 80 - 90%) таких государств, как Япония, Республика Корея, Тайвань, Италия (Таблица 4). Несколько меньше зависит от внешних поставок Франция (55%), опирающаяся на атомную энергетику.

Параметры национальных энергетических балансов.

Сальдо энергетических балансов основных участников рынка топлива (в абсолютных и относительных величинах) показывает в динамике связь отдельных с государств с внешними рынками, что во многом определяет их энергетическую и внешнеторговую политику.

Таблица 4. Динамика объемов избытка топлива в основных нетто - экспортирующих странах и его нехватки в основных нетто - импортирующих странах в 2000 - 2010 гг.

Не менее показательна структура баланса по видам топлива, выявляющая энергетическую “специализацию” каждого государства, размеры его “избытков” и “дефицитов” по каждому виду топлива. Обращает на себя внимание, в частности, полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах как Япония, Франция и Испания, а также Республике Корея и на Тайване; крупнейшая экономика ЕС - Германия обеспечена собственными ресурсами лишь на 1/3 (Таблица 5).

Таблица 5. Структура энергетических балансов в основных странах - нетто-экспортерах и нетто-импортерах энергоресурсов в 2010 г.

Ведущие потребители и продуценты.

В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы - США, Китай и Россия.

США являются масштабным и относительно стабильным потребителем и производителем энергоресурсов, а также самым крупным нетто - импортером топлива (более 500 млн. т н. э. в год). В последние десятилетия страна активно развивала технологии добычи нетрадиционного газа (включая сланцевый газ, метан угольных пластов, “тяжелый” газ скальных пород) и в 2010 г. его внутреннее производство выросло на 25 млн. т н. э. по сравнению с аналогичным показателем 2009 г. Следует отметить, что в 2010 г. нетрадиционный газ составил 12% мировой добычи газа, причем его основные объемы были произведены США.

Народное хозяйство Китая, развивающееся в последние несколько лет более высокими темпами, чем другие экономики мира (прирост ВВП в 2008 г., 2009 г., 2010 г. составил соответственно 9,6%, 9,2%, 10,3%) за минувшие 10 лет увеличило в 2,3 раза потребление и производство энергоресурсов. В 2007 г. КНР обошла США по производству энергоносителей, а в 2010 г. - по их потреблению, выйдя в мировые лидеры по этим показателям. При этом Китай оставался нетто - импортером энергоресурсов (в 2010 г. - 150 млн. т н. э.), оказывая стимулирующее воздействие на мировой рынок. Кроме того, КНР, ставшая полтора десятилетия назад нетто - импортером нефти, с 2009 г. стала ввозить ее в количествах, превышающих внутреннюю добычу. Для обеспечения стабильности поставок помимо коммерческих хранилищ нефти вместимостью 40 млн. т, в 2004 - 2009 гг. в стране было введено в эксплуатацию 4 хранилища общей вместимостью 13,7 млн. т. Для обеспечения топливом транспортного сектора только в 2009 г. было введено в эксплуатацию 5 новых НПЗ суммарной мощностью первичной переработки нефти в 45 млн. т. Это явилось следствием развития автомобильной промышленности страны. Так, в 2005 г. в КНР число легковых автомобилей составило 20 млн., а в 2010 г. этот показатель увеличился в три раза - до 60 млн. В 2011 г. ожидается продажа еще 19,5 млн. единиц автомобильной техники.

В Китае быстрыми темпами осуществляется “газификация” экономики. За первые 5 месяцев 2011 г. внутренняя добыча газа выросла на 6,7% (до 43 млрд. куб. м), а его импорт удвоился (до 11 млрд. куб. м) по сравнению с аналогичными показателями 2010 г.

Что касается долгосрочных контрактов на поставку российского газа, то китайская сторона пока занимает жесткую позицию (вплоть до намерения в марте 2011 г. в одностороннем порядке пересмотреть цены по фактическим отгрузкам).

Китай активно развивает возобновляемую энергетику и в 2010 г. по такому показателю, как ввод в эксплуатацию новых мощностей ветроэнергетического оборудования, он вышел в мировые лидеры, обогнав ЕС и США.

Государства Евросоюза, проводящие согласованную энергетическую политику, по суммарному объему потребления топлива (в 2010 г. - 670 млн.т н. э.) вполне сопоставимы со странами - лидерами потребления. (в 2010 г. - 970 млн. т. н. э.). Тем не менее ситуация в ЕС неоднородна. Так, Норвегия традиционно является нетто-экспортером энергоресурсов (180 - 190 млн. т н. э.), а ФРГ, Франция, Италия и Испания испытывают нехватку энергоресурсов в размере 140 - 210 млн. т н. э. в год. Характерно, что в 2000 - 2010 гг. усилия по повышению энергоэффективности экономик государств - членов ЕС сохранили суммарный дефицит Евросоюза в размере примерно 600 млн. т н. э. Для смягчения нехватки энергоресурсов ЕС активно развивают возобновляемую энергетику и добычу альтернативных источников энергии (сланцевого и других видов газа).

Россия (третий в мире производитель и потребитель энергоресурсов), экспортируя энергоносители и наращивая их поставки с конца 90-х годов, за последнее десятилетие увеличила совокупный экспорт всех видов топлива примерно до 550 млн. т н. э. В 2009 г. страна обогнала по добыче нефти традиционного мирового лидера - Саудовскую Аравию (в определенной мере сдерживаемую ограничениями ОПЕК), а в 2010 г. закрепила мировое первенство в нефтедобыче, произведя рекордные 505,1 млн. т, из них 250,4 млн. было экспортировано. В 2010 г. добыча газа составила 530 млн. т н. э. (21,2% мирового производства), при этом данный показатель был близок к максимальным значениям, полученным в 2006 - 2008 гг.

Говоря о добыче углеводородов в России, следует подчеркнуть, что, по мнению ведущих отечественных специалистов, в настоящее время заканчиваются запасы нефти на глубине до 3-х км, поэтому в будущем придется бурить еще глубже - на 5 - 7 км и это потребует применения более совершенных технологий и оборудования, а также повышения уровня подготовки соответствующих специалистов. Тем не менее в настоящее время в отечественной геологоразведке и нефтепереработке не происходит должной технологической модернизации, адекватной возможностям и потребностям страны.

В 2010 г. была проведена объемная работа по консолидации нефтегазовой отрасли России. На Северном Каспии было введено в промышленную разработку шельфовое месторождение им. Корчагина, начата промышленная эксплуатация 1-й очереди Нижнекамского НПЗ мощностью 7 млн. т нефти в год. В рамках реализации проекта ВСТО был введен в эксплуатацию магистральный нефтепровод Сковородино - Мохэ мощностью 15 млн. т нефти в год и продолжено строительство второй очереди ВСТО. К концу 2011 г. намечено завершение строительства нефтепровода “Балтийская трубопроводная система - 2” пропускной способностью 30 млн. т в год с возможностью увеличения данного показателя до 50 млн. Продолжает рассматриваться вопрос создания транспортного коридора “Бургас - Александруполис” проектной мощностью 35 млн. т нефти, что позволит снизить транзитные риски при экспорте нефти в Европу. В 2010 г. началась укладка морского участка газопровода “Северный поток”, поставки по которому могут начаться в конце 2011 г. Успешно ведутся геологоразведочное и эксплуатационное бурение в Охотском море. Весной текущего года в рамках проекта “Сахалин - 1” был установлен мировой рекорд наклонного бурения, при этом протяженность скважины составила 12345 м., кроме того на проектную мощность вышел завод по производству СПГ проекта “Cахалин - 2”.

Экспорт сырья по-прежнему является одним из основных источников наполнения российского бюджета (в 2010 г. поступления от вывоза нефти и газа составили 4,1 трлн. руб. или около 50% его доходной части).

Рисунок 4. Динамика производства и потребления первичных энергоресурсов в США, Китае, России и странах ЕС, млн. т н. э.

Перераспределение энергоресурсов через международную торговлю

При сохраняющейся во многих странах ограниченности энергоресурсов по мере роста ВВП и увеличения численности населения происходит усиление зависимости экономик от внешних поставок (если не удается в должной мере снизить энергоемкость производства).

Высок уровень зависимости от внешнего снабжения в таких промышленно развитых странах, как Япония, Франция, Испания, а также в Республике Корея и на Тайване. В 2009 - 2010 гг. объемы фактической торговли основными энергоресурсами заметно выросли. В 2010 г. примерно 60% нефтяной продукции поступило в каналы межрегиональной торговли (в 2002 - 58,4%), причем из них 29,6% составили нефтепродукты (в 2002 г. - 23,3%).

Таблица 6. Межрегиональные поставки нефти и нефтепродуктов в 2002 г. и 2010 г.

В 2010 г. в каналы международной торговли поступило 30,5% добытого газа, их них примерно 70% было поставлено по трубопроводам и 30% - в виде СПГ (в 2001 г. на вывоз была направлена меньшая часть - примерно 23%, из них только четверть - в сжиженном виде). Крупнейшим экспортером газа по трубопроводам была Россия (28% мировой торговли газом, экспорт в 30 европейских стран), за которой следовали Норвегия и Канада (по 14%), а также Нидерланды (8%). Что касается поставщиков СПГ, то здесь выделялись Катар (25% мировых поставок), Малайзия и Индия (по 10%), Австралия, Алжир и Тринидад и Тобаго. Основным покупателем СПГ (более 31% закупок) оставалась Япония, а также Республика Корея (15%), Испания и Великобритания (по 6%).

Динамика цен

В 2010 г. ценовая ситуация на рынке энергоносителей развивалась противоречиво под влиянием как общерыночных соотношений спроса и предложения, так и социально-политических событий, природных аномалий, региональной специфики, а с середины 2011 г. и обострения международной финансовой ситуации в связи с угрожающим ростом внешнего долга США и некоторых государствах еврозоны.

Природные катастрофы, политические потрясения в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, рост спроса на энергоносители в крупных экономиках третьего мира обусловили повышенную нестабильность цен на нефть, имевших в целом повышательную тенденцию (к началу сентября - до 110 долл./барр.). В тоже время расширение добычи сланцевого газа в США и другие факторы временно удерживали региональные цены на газ от резкого увеличения.

В условиях растущего спроса на уголь (в первую очередь со стороны Китая и Индии) цены на это топливо, начиная с 2009 г., резко повысились. При умеренных ценах на уран в 2009 - 2010 гг. Китай начал активную закупку ядерного сырья впрок, что отразилось на динамике цен.

Таблица 7. Цены на основные виды топлива в 2003 г. - I полугодии 2011 г.

Рисунок 5. Амплитуда колебаний среднемесячных цен на нефть - средневзвешенной (APSP) в 2008 г. - январе - июне 2011 г., долл./барр.

Сопоставление стоимостей тепловых единиц в основных видах топлива показало, что в 2010 г. ценовое превышении нефти над природным газом достигло рекордных значений - 68%; тепловая единица в СПГ была на 36% дороже, чем в традиционном газе.

Таблица 8. Цена Британской тепловой единицы в нефти и газе

Рисунок 6. Цена тепловой единицы в нефти и газе в 2000 - 2010 гг., долл./1 млн. БТЕ

Необходимость повышения технической безопасности энергетических объектов.

В последние несколько лет природные и техногенные катастрофы не обходили стороной энергетическую сферу. Вслед за серьезной аварией на одной из крупнейших в мире Саяно-Шушенской ГЭС, в Мексиканском заливе в апреле 2010 г. произошла трагическая катастрофа на добывающей платформе “Deepwater Horizon”, повлекшая за собой не только гибель людей, но и продолжительную утечку нефти. На устранение последствий аварии потребовалось три месяца, усилия сотен людей, применение десятков судов и привлечение значительных материальных средств. Огромный ущерб был нанесен экономике региона. Оператор платформы - компания “British Petroleum” признала расходы на ликвидацию аварии и компенсации ущерба в размере 40,9 млрд. долл.

Указанное событие побудило транснациональные нефтегазовые корпорации организовать в мае текущего года в Ставангере встречу, по результатам которой было принято решение о начале работ по созданию устройств, предназначенных для экстренной остановки и герметизации подводных скважин.

Одним из способов снижения рисков, связанных с бурением скважин на континентальном шельфа, является использование подводных комплексов добычи (ПКД), устанавливаемых на морском дне и не требующих стационарных или подвижных морских платформ. В 2010 г. число завершенных и находящихся в процессе реализации проектов с применением ПКД превысило 300, из них 70 - на континентальном шельфе Великобритании. Эти проекты потребовали 1,3 тыс. комплексов скважинного оборудования, 110 (централизующих) манифольдов и 12 тыс. км подводных трубопроводов. По сравнению со стационарными и плавучими платформами ПКД позволяют сэкономить до 40% капиталовложений и до 50% операционных затрат. Согласно мнению британских экспертов, одновременно на 20% увеличивается коэффициент извлечения сырья и сокращаются сроки освоения месторождений. Россия также приступает к использованию подобных технологий. В арктических условиях ПКД являются одним из оптимальных способов разработки ресурсов шел...