Связь и телекоммуникации в России: экономическое состояние, проблемы, пути решения

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Доклад

Связь и телекоммуникации в России: экономическое состояние, проблемы, пути решения

1. Связь и телекоммуникации в России. Общая картина

телекоммуникационный рынок связь интернет

Российский рынок телекоммуникационных услуг замедляется в своем росте, однако даже в 2007 г. темпы были все еще довольно высоки - около 20%. Одной из основных тенденций стал быстрый рост рынка широкополосного доступа в интернет (broadband). В 2008 г. у провайдеров этой услуги появились мобильные конкуренты - сети третьего поколения (3G). Российская большая тройка сотовых операторов - МТС, Вымпелком и Мегафон - попытаются потеснить провайдеров broadband на их поле, запустив услуги высокоскоростного интернет-доступа, но в мобильном исполнении. Теперь сотовые операторы усерднее думают о сохранении доходности бизнеса, а традиционные телекомы озаботятся о том, как удержать долю на рынке.

Сектор мобильной связи

До 2005 г. он весьма бурно развивался. Но количество абонентов к концу 2005 года достигло максимума, и спрос на заключение новых договоров упал в десятки раз. Уровень проникновения сотовых сетей превысил все существующие нормы (подробнее эта тема с предоставлением соответствующих цифр будет рассмотрена в 4-м разделе).

В России особым успехом пользуются услуги обычной голосовой связи. Доход от дополнительных услуг до сих пор в два раза ниже, чем в западных странах. Однако емкостей сотовых сетей едва хватает на обслуживание голосового трафика. Российские операторы постоянно расширяют свои сети, ежегодно добавляя по несколько тысяч новых станций. На 2007 г. российский сотовый рынок стоял на пороге запуска сетей третьего поколения (3G), основное преимущество которых - резкое снижение затрат на передачу данных.

В то, что 3G-продукты в мгновение ока станут массовыми, российские операторы не верят и проявлять излишнее рвение в их продвижении не станут. Времени на размышления у них достаточно. По условиям лицензии развернуть сеть на территории России они обязаны в течение трех лет. Причем речь не идет о ковровом покрытии, достаточно обозначить наличие сети в каждом регионе при помощи нескольких базовых станций.

Мобильный контент

С 2006 г. все операторы мобильной связи, чтобы получать дополнительные доходы, стали продавать мобильный контент своими силами. В 2007 г. доходы контент-провайдеров от мелодий и картинок продолжили падение - их проще скачать в интернете, чем получить SМS.

Сектор фиксированной связи

На рынке дальней связи монополистом является "Ростелеком". Его денежная доля оценивается от чуть выше 50% до 55,3%. Лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи имеют около 30 операторов, но только у "Ростелекома" тарифы на межгород регулируются государством.

С фиксированной связью в России дела обстоят хуже, чем с мобильной: проникновение фиксированных линий не превышает 64% (в Западной Европе в среднем 90%).

В странах Западной Европы доля минут разговора по стационарным телефонам опустилась ниже 40%, в России она пока превышает 50%. С введением 3G голосовые услуги мобильных операторов вновь могут подешеветь. И тогда операторам фиксированной связи придется искать новые источники доходов.

Доход отрасли на примере 2007 г.

По оценке Альфа-банка, доходы провайдеров широкополосного интернет-доступа в 2007 г. составили около $1 млрд., а темпы их прироста - почти 100%. Доходы же российских сотовых операторов за 2007 г. выросли на 36%, составив $20 млрд. В конце 2008 года количество пользователей мобильного Интернета в России выросло до 32,5 млн., совокупный годовой прирост абонентов в 2008 году составил 14,7 млн. Доходы от мобильного Интернета за 2008 год составили 657 млн. долл., что на 65% выше аналогичного показателя за прошлый год.

В 2007 г. российский рынок широкополосного интернет-доступа впервые обогнал по темпам роста сотовых операторов. По данным Мининформсвязи, в 2007 г. рынок инфокоммуникаций вырос на 25,4% до 1,5 трлн. руб. Общий прирост российских инвестиций в отрасль связи составил 20,8% и достиг 206 млрд. руб.

2. Связь и телекоммуникации в Нижнем Новгороде. Экономическая картина

Связь

Объем услуг по виду экономической деятельности «связь» (включая почтовую и курьерскую деятельность) в 2006 году составил 14,6 млрд. руб., что выше уровня прошлого года на 132%.

Фиксированная и подвижная связь

Объем услуг фиксированной и подвижной связи, оказанных предприятиями области за 2006 год, составил 12,3 млрд. рублей, что выше уровня 2005 г. на 49%. Монтированная емкость телефонной сети на начало 2007 года составила 1,1 млн. номеров. Уровень цифровизации телекоммуникационного оборудования составляет 82%.

Самыми крупными операторами услуг фиксированной электросвязи на территории Нижегородской области являются - ОАО «ВолгаТелеком» (96% телекоммуникаций) и ООО «Агентство деловой связи».

Компании ОАО «Мобильные системы связи» (торговая марка - МТС), ОАО «Вымпелком» (БиЛайн), ОАО «Нижегородская сотовая связь» (НСС), ОАО «Мобиком-центр» (Мегафон), ЗАО «Сотел» (Сотел), ЗАО Нижегородский радиотелефон» (Экофон), ООО «Персональные системы связи в регионе» (Теле2) предоставляют населению области услуги сотовой радиотелефонной связи. Число их абонентов возросло до 3,87 млн. (135 % к уровню 2005 года). Уровень проникновения сотовой связи составил 112,4% и увеличился с начала года на 28,9%.

Телерадиовещание

Большинство жителей областного центра и близлежащих районов имеют возможность смотреть 19 программ телевидения (ОРТ, РТР +Вести Приволжья, НТВ, НТР + ННТВ, Культура, Сети НН, Волга, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, и др), 3 программы проводного радио («Радио России», «Маяк», «Золотое ретро») и слушать 18 FM-радиостанций («Европа плюс», «Русское радио», «Золотое ретро», «Динамит Нижний Новгород», ОРТ, «Радио Шансон», «Серебряный дождь», «Радио 7 на 7 холмах», «Радио Максимум» и др).

Для увеличения охвата населения областным теле- и радиовещанием Правительством Нижегородской области разработана и утверждена программа по осуществлению первого этапа «цифровизации» телерадиовещания, заключающегося в строительстве современной спутниковой сети передачи телерадиосигналов (Постановление Правительства НО № 13 от 18.01.2007 г.).

В области работают более 10 операторов кабельного телевидения, основными из которых являются ООО «Сенди инфо», ЗАО «ВИДИС», и ООО «Саровтелеком». Потенциальная емкость кабельной сети более 500 тыс. абонентов. По сетям кабельного телевидения нижегородцы могут смотреть до 53 российских и зарубежных каналов.

Почтовая связь

Основной объем услуг почтовой связи на территории области оказывает Нижегородский филиал Управления федеральной почтовой связи «Почта России». Почтовая сеть филиала насчитывает 1079 объектов почтовой связи. Объем услуг почтовой связи в 2006 году составил 101,6 млн. руб. и по сравнению с 2005 годом увеличился на 55%.

В рамках реализации ФЗ «О связи» по развертыванию универсальной услуги связи, управлением федеральной почтовой связи Нижегородской области организовано 450 пунктов коллективного доступа к сети Интернет (ПКД) в почтовых отделениях.

В настоящее время на нижегородской почте успешно реализуются федеральные проекты Почты России - «КиберПочт@», «КиберДеньги», «КиберПресс@», а также автоматизированные системы учета и контроля доставки пенсий и иных выплат пенсионерам.

3. Платное телевидение

Согласно данным аналитического исследования агентства iKS-Consulting «Рынок платного ТВ в России», на рынке платного ТВ произошел ряд изменений. В частности, спутниковое ТВ за полгода потеряло долю, как в абонентской базе, так и в общих доходах от платных услуг, а IP-TV - сохранило долю в доходах, хотя и потеряло долю по абонбазе. Сменился и лидер в топ-10 крупнейших операторов платного телевидения. Одним из достижений второго полугодия 2008г. можно назвать увеличение на 50 % количества компаний, предоставляющих услуги цифрового телевидения.

По результатам опубликованного iKS-рейтинга «Рынок платного ТВ в России» по итогам 2008 года, число пользователей платного ТВ в России на начало 2009 года достигло 19,3 млн. Объем рынка составил $970 млн. Напомним, что по итогам первого полугодия 2008 года число пользователей неэфирного ТВ в России достигало 17,5 млн., а объем рынка составлял $490 млн.

Что касается структуры рынка платного ТВ в зависимости от технологий, то здесь по сравнению с результатами на середину 2008 года произошли некоторые перемены. Так, спутниковое ТВ начало терять долю в абонентской базе: если в середине 2008 года по этой технологии были подключены 24 % абонентов, то к концу 2008 года - только 19 % абонентов. Кабельное же телевидение, напротив, увеличивает долю: с 74 % в середине прошлого года до 80 % к началу 2009 года. IP-TV также потеряло долю по абонентам: с 2 % до 1 %.

При этом по доле в доходах на конец 2008 года кабельное ТВ также остается лидером - 65 %, на втором месте - спутниковое ТВ (33 %), на долю IP-TV приходится 2 %, как и в предыдущем полугодии. При этом отметим, что доля спутникового ТВ в доходах снизилась на 11 %.

В данной отрасли сформировались три лидера: НТК, «Триколор» и АФК «Система», между которыми существует существенный разрыв. К концу 2008 года НТК удалось не только вырваться со второго на первое место, но и обозначить значительный отрыв от занимающего второе место «Триколор» - в 1,58 млн. абонентов, а от АФК «Система», располагающегося на третьем - в 2,31 млн. Абонбаза этих игроков составляет на конец года 4,67 млн. (НТК), 3,09 млн. («Триколор») и 2,39 млн. (АФК «Система»).

4. Сотовые сети

2005 год стал последним годом бурного развития сотовой связи, когда сотовым компаниям в последний раз удалось удвоить совокупную абонентскую базу. В ход шли все способы рекрутинга клиентов, вплоть до раздачи бесплатных sim-карт. Абонентские базы разбухли за счет новобранцев, не заинтересованных сохранять бесплатно доставшийся контракт: они выговаривали сумму, лежавшую на счете, и выбрасывали sim-карту. За пять лет операторы подключили практически всех, кого могли, и к концу 2006 г. рост армии активных пользователей фактически закончился. После того как проникновение сотовой связи в России превысило 100%, продажи sim-карт существенно упали. В 2007 г. количество действующих sim-карт в России увеличилось всего на 15%.

По распространенности сотовых услуг Россия уже догнала Западную Европу. По данным AC&M, уровень ее проникновения по итогам 2007 г. достиг 119% увеличившись за год на 14.4 пункта и составил на конец года 172,9 млн. абонентов. Однако доля трат домашних хозяйств на мобильные услуги в России самая низкая из всех экономически развитых стран.

Хотя говорим мы с каждым годом все больше, по сравнению, например, с американцами российские абоненты сущие молчуны. Количество минут разговора на одного абонента в России меньше, чем в большинстве стран мира. По оценке Comnews Research, предел роста MOU - 1000 минут в месяц. Так что здесь нам есть куда расти, уверяют операторы, и вводят тарифы, стимулирующие абонентов говорить больше. С мая 2007 г. крупнейшие сотовые операторы ввели новые кредитные тарифы. Теперь телефон не отключается, даже если деньги на нем закончатся. Это важный психологический момент: люди не бояться, что у них закончатся средства на телефоне, говорят дольше.

Доход от дополнительных услуг в России до сих пор в два раза ниже, чем в западных странах. В России доля неголосовых услуг в доходах компаний не превышает 12%. В странах Западной Европы эта доля колеблется на уровне 18%. Здесь тоже есть потенциал для роста. Операторы запускают все новые неголосовые услуги. Региональные операторы, вводят такие сервисы даже активнее, чем три российских лидера рынка - ВымпелКом, МТС и МегаФон. Рост потребления допуслуг - их основной источник увеличения доходов.

Однако емкостей сотовых сетей едва хватает на обслуживание голосового трафика. Российские операторы постоянно расширяют свои сети, ежегодно добавляя по несколько тысяч новых станций. На 2007 г. российский сотовый рынок стоял на пороге запуска сетей третьего поколения (3G), основное преимущество которых - резкое снижение затрат на передачу данных.

Но, россиянам не стоит преувеличивать ожидания от внедрения 3G стандарта. Конкурсы на получение 3G лицензий в конце 1990-х радикально изменили "мобильный ландшафт" Европы. Появились десятки новых игроков, которые стремительно разворачивали свои сети и просто взорвали этот рынок, предлагая все новые и новые услуги. Ничего подобного в России не будет. Ведь развивать 3G в России будут все те же компании "большой тройки", которые сейчас владеют GSМ-сетями - ВымпелКом, МТС и МегаФон - именно они взыграли конкурс на получение соответствующих лицензий в апреле 2007 г. Ожидается, что в течение года будет выставлена на конкурс 4-я лицензия. Необходимые частоты сейчас находятся в тестовой эксплуатации у "Скай Линка", "сестринской" компании МТС. И если конкурс пройдет так же предсказуемо, как предыдущий, то частоты просто закрепят за этим оператором.

По сравнению с европейскими операторами, тройка получила тепличные условия для взращивания 3G: нет конкурентов, за получение лицензий российские компании заплатили около $100 000; (а, например, Vodafone потратила только на получение британской лицензии $9,4 млрд). К тому же, сейчас оборудование для 3G стоит на порядок дешевле, чем 4-5 лет назад, а выбор телефонов, которые работают в этом стандарте, стал гораздо шире.

Но операторы не торопятся с внедрением услуг нового поколения для абонентов. У них перед глазами весьма противоречивый европейский опыт. За пять лет существования сетей нового поколения европейцы так и не нашли рецепта успеха. Число 3G-абонентов постоянно растет, но ожидаемых сверхприбылей владельцам сетей нового типа они так и не принесли. Если взглянуть на структуру доходов сотовых компаний нового типа, то на неголосовых услугах они зарабатывают ненамного больше, чем GSМ-операторы. Продать абонентам новые услуги оказалось не так-то просто. Для этого абонентам придется покупать новые дорогие телефоны.

В то, что 3G-продукты в мгновение ока станут массовыми, российские операторы не верят и проявлять излишнее рвение в их продвижении не станут. Времени на размышления у "большой тройки" достаточно. По условиям лицензии развернуть сеть на территории России они обязаны в течение трех лет. Причем речь не идет о ковровом покрытии, достаточно обозначить наличие сети в каждом регионе при помощи нескольких базовых станций.

5. Интернет

Общие итоги 2008 года и 1 полугодия 2009 года:

Рост доходов за 2008 год на 87% до 20,4 млрд.руб., за 1 полугодие 2009 года [по сравнению с 1полугодием 2008] на 83% до 13 млрд.руб. Рост аудитории пользователей мобильного Интернета за 2008 года на 97% до 35,2 млн., за 1полугодие 2009 года [по сравнению с 1 полугодием 2008 года] на 126% до 46,3 млн. Рост ARPU за 2008 год на 16% до 61,1 рубля, за 1 полугодие 2009 года [по сравнению с 1 полугодием 2008 года] данный показатель снизился на 14% до 53,1 рубля.

По оценкам J'son & Partners Consulting количество пользователей мобильного Интернета вырастет до 62,9 млн., а доходы до 29,3 млрд. рублей.

Развитие 3G сетей

ВымпелКом среди операторов «большой тройки» является лидером по количеству регионов, в которых построены сети 3G, несмотря на то, что оператор начал строить сети третьего поколения позже всех (с сентября 2008 года).

Если рассматривать Россию по Федеральным округам, учитывая сети всех операторов 3G - МТС, ВымпелКом, Мегафон и SkyLink, то лидером по количеству регионов с сетями 3G является Приволжский Федеральный Округ (20 регионов), второе место делят Северо-Западный и Центральный Федеральные Округа (по 16 регионов), третье место занимает Сибирский Федеральный Округ (11 регионов).

Основной и наиболее востребованной услугой компании в сетях 3G стала передача данных, причем не столько у пользователей мобильных телефонов, сколько у домашних пользователей. По статистике оператора одна третья часть продаж USB-модемов в России приходится на филиалы с запущенными 3G сетями, а интернет-трафик с запуском сетей 3G возрастает в 2-4 раза.

Абонентское оборудование: На сегодняшний день можно выделить 3 ключевых группы потребительской электроники, которые влияют на развитие рынка услуг, базирующихся на технологиях мобильной передачи данных:

Мобильные телефоны: традиционные устройства, а также смартфоны и коммуникаторы. Данная категория абонентских устройств на сегодняшний день является наиболее массовой. По оценке J&P Consulting, на конец 1 полугодия 2009 года на руках у российских пользователей сотовой связи находилось более 122 млн. устройств. Большинство этих терминалов обладают как минимум базовой функциональностью, которая позволяет получить доступ к услугам, основывающимся на мобильной передаче данных [поддержка WAP].

Сотовые модемы: USB-устройства и PCMCIA-карты. Изначально функция сотового модема являлась решением, интегрированным в мобильный телефон. Однако, начиная с 2003 года на рынке появились устройства, основное назначение которых - это работа в качестве сотового модема [функции по передаче голосового трафика в таких устройствах доступны только опционально или недоступны вообще].

По оценке J&P Consulting, в 1 полугодие 2009 года было реализовано более 1,1 млн. устройств; средняя розничная цена устройства в рассматриваемом периоде составила около 80 долларов (2 500 руб.).

Объем продаж за первую половину 2009 года превысил продажи модемов за 2008 год в целом, что свидетельствует о росте популярности мобильного интернета.

В рассматриваемом периоде все операторы активно снижали стоимость клиентских терминалов, что стимулировало продажи модемов. Также проводились дополнительные маркетинговые акции, направленные на пользователей сотовой связи, выезжающих за город.

Стоит отметить, что на сегодняшний день GSM-операторы предлагают покупателям идентичный ассортиментный набор сотовых модемов - около 5 моделей устройств. Фактически, конкуренция идет на уровне цены устройства, а также тарифных характеристик.

Практически все устройства, представленные в настоящее время на рынке, поддерживают работу в 3G-сетях, это касается как GSM-модемов, так и оборудования, работающего в сетях CDMA2000.

Ноутбуки, включая «нетбуки». Согласно исследованиям J&P Consulting, в России на сегодняшний день наблюдается тенденция к постепенному вытеснению традиционных [настольных] ПК ноутбуками. Этому способствуют следующие факторы: снижение розничных цен на данную категорию ПК, рост производительности ноутбуков; компактность [мобильность] устройства. По оценке J&P Consulting, в 2008 году продажи ноутбуков (включая нетбуки) составили около 40% продаж всех компьютеров в России.

6. Почта

Очевидно, что этот вид связи почти забыт пользователями. Экономика данной отрасли дала трещину еще несколько лет назад. Например, Почта России в 2005 году сократила чистую прибыль на 89%. В цифрах в 2005 году она составила 100 миллионов рублей, сократившись по сравнению с 2004 годом на 820 миллионов рублей по официальным данным предприятия.

Кроме того, среди людей не безосновательно бытует мнение, что почта России - самая медленная почта в мире.

Чтобы как-то удержаться на плаву, почта России значительно подняла цены на существующие услуги и стала предоставлять новые их виды. Но в любом случае, этот вид связи уже не пользуется былой популярностью, уступив место новейшим технологиям.

Вывод

Возможно, неполадки в «почтовой» экономике - это единственная брешь в экономике отрасли связи и телекоммуникаций России, которая, по сути, проходит безболезненно. Ломая стереотипы, мы пришли к чему-то новому, лучшему и, разумеется, более доходному.

В остальном, Россия достигла немалых высот, обогнав другие страны. Единственной задачей является улучшение качества связи, но так как данная отрасль является весьма доходной, этот вопрос устраним. Дело лишь во времени. Ассортимент предоставляемых услуг радует, но пока он не может выйти на широкого потребителя. Впрочем, эта проблема рассматриваемой мной отрасли, по сути, не касается.

Источники

1. Правительство Нижегородской области, официальный сайт

2. Почта России, официальный сайт

3. http://www.comnews.ru/index.cfm?id=47749&tempo=146

4. http://www .mskit.ru

5. Ведомости (11.02.2008, 02.03.2009)

Размещено на Allbest.ru