Российский рынок импортного цифрового радиорелейного оборудования: состояние и перспективы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Статья

Российский рынок импортного цифрового радиорелейного оборудования: состояние и перспективы

В. Демчишин, П. Добрин, А. Корсунский

ЗАО "Современные Телекоммуникации"

опубликована в журнале

"Технологии и средства связи", №4, 2007 г.

Введение

Цифровые радиорелейные системы связи (ЦРСС) в России традиционно используются потребителями для построения первичных сетей связи. При этом иерархический уровень таких первичных сетей связи может быть различным: магистральные, внутризоновые и местные сети (в том числе сети доступа или "последняя миля").

Цифровые радиорелейные линии (ЦРРЛ) являются основой протяженных магистралей ведомственных и корпоративных сетей связи.

В труднодоступных районах, в сельской местности и пригородах радиорелейная связь на местных и внутризоновых сетях в составе фиксированных сетей связи общего пользования (ССОП) является предпочтительной. Для организации связи применяются среднескоростные цифровые радиорелейные станции (ЦРРС) в частотном диапазоне от 7 до 40 ГГц или малоканальные ЦРРС диапазонов 150 и 400 МГц.

Типовое и наиболее массовое применение ЦРРЛ - в сетях сотовой подвижной связи (СПС): для присоединения базовых станций (БС) и репитеров к инфраструктуре региональной сети СПС 2G/2.5G/3G (так называемых линий Backhaul). Внедрение операторами технологий широкополосного беспроводного доступа (в том числе на основе решений Pre-WiMAX/WiMAX) стимулирует спрос на ЦРРС, поскольку ЦРРЛ являются одним из эффективных средств доставки трафика до "места раздачи" в сетях доступа. цифровая радиорелейная рынок импортное

Несмотря на активность отечественных производителей, доля импортного оборудования остается очень высокой и, по нашей оценке, составляет порядка 87 % годового объема рынка (выраженном в количестве станций) по итогам 2006 г.

В данной статье мы рассмотрим основные итоги развития российского рынка ЦРРС за 2004-2006 гг. и его перспективы, акцентируя внимание на сегменте импортного оборудования.

Ситуация на мировом рынке

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению российского рынка, на котором пока наиболее значимыми игроками являются зарубежные производители, опишем общую ситуацию на мировом рынке. Здесь мы воспользуемся результатами исследований ряда аналитических компаний, и в первую очередь Unstrung Insider.

Эксперты констатируют, что мировой рынок ЦРРС существенно вырос за последние пять лет. При этом наблюдается тенденция к консолидации игроков, которая привела к тому, что в сегменте оборудования для сетей сотовой связи сформировалась лидирующая пятерка вендоров: Ericsson, Nokia Siemens Networks, NEC, Harris Stratex Networks, Alcatel-Lucent. Суммарный мировой объем сегмента ЦРРС в 2007 г. составит порядка $4 млрд. На рис. 1 представлена диаграмма распределения поставок ЦРРС в мире в сегменте сетей СПС по итогам 2006 г. (отчет Unstrung Insider, апрель 2007 г. качественная оценка).

Рис. 1. Долевое распределение поставок ЦРРС в мире в сегменте сетей СПС по итогам 2006 г. Источник: Unstrung Insider

Другая проявившаяся тенденция - смещение фокуса поставщиков ЦРРС на мультисервисные системы на основе пакетной передачи данных, которые позволят поддерживать различные информационные приложения и услуги, не уступая по функциональности ВОЛС. Новое оборудование в первую очередь ориентировано на корпоративные сети связи, подсистему Backhaul в сетях 3G, а также на сети БШД на основе Pre-WiMAX/WiMAX. Рост рынка сопровождается постоянным снижением стоимости станций (на 10--15 % в год). Данная тенденция особенно характерна для быстрорастущих региональных рынков, к которым западные эксперты относят и РФ.

Забегая вперед, отметим, что приведенная на рис. 1 расстановка сил во многом сходна с ситуацией, которая характерна для российского рынка устройств зарубежного производства.

Российский рынок импортных ЦРРС

Оценка объема и долевого распределения рынка. Проведенные нашей компанией исследования позволили выявить следующую картину: в 2006 г. объем российского рынка ЦРРС импортного производства составил порядка 15 100 единиц, сократившись по отношению к 2005 г. на 16 %. Такое снижение в основном обусловлено уменьшением активности операторов сетей СПС. В других сегментах телекоммуникационного рынка наблюдался устойчивый рост спроса на цифровые радиорелейки, но он не смог компенсировать сокращение поставок в интересах сотовых операторов.

Российский рынок импортных ЦРРС четко структурирован и высококонкурентен. Свою продукцию предлагают более 30 зарубежных вендоров. Среди них можно выделить компании "первого" и "второго эшелона". Здесь критерием отбора стал объем поставок в 2004--2006 гг., то есть доля рынка конкретного вендора.

По нашей оценке, в течение 2004-2006 гг. состав первой пятерки в группе компаний "первого эшелона" являлся неизменным и включал: NEC, Nokia, Stratex Networks/DMC (в настоящее время - Harris Stratex Networks), Ericsson и Alcatel. К компаниям "первого эшелона" мы также относим таких вендоров, как Allgon Microwave AB и Siemens. Доля первого из них в 2004-2006 гг. постоянно возрастала.

Суммарная доля пяти вендоров-лидеров за последние три года не опустилась ниже значения 92 %, но есть тенденция ее снижения. Однако в ближайшие 2-3 года этот показатель изменится незначительно, поскольку на телекоммуникационном рынке появились две сильные объединенные компании: Alcatel-Lucent и Nokia Siemens Networks.

В 2006 г. лидером рынка импортных ЦРРС стала компания NEC, которая смогла потеснить Ericsson. В течение 2004-2006 гг. постоянно снижались доли и Ericsson и Stratex Networks. Оценка долевого распределения среди основных зарубежных производителей в 2004-2006 гг. приведена на рис. 2-4 (в натуральных показателях).

Рис. 2. Долевое распределение рынка импортных ЦРРС в РФ в 2004 г.

Рис. 3. Долевое распределение рынка импортных ЦРРС в РФ в 2005 г.

Рис. 4. Долевое распределение рынка импортных ЦРРС в РФ в 2006 г. (качественная оценка)

Группа компаний так называемого "второго эшелона", куда мы включили Ceragon Networks, Intracom, ISKRA Elektrozveze, Microwave Networks, Nera Networks и SAF, занимает долю рынка порядка 1-2 %.

Проведенный анализ рынка пока не позволяет однозначно выделить и оценить сегменты ЦРСС по технологиям: PDH и SDH. Несмотря на увеличение в 2004-2006 гг. доли ЦРРС класса SDH в общем объеме поставляемых систем связи зарубежного производства, размер этой доли пока незначителен. По состоянию на 2006 г., в сегменте класса SDH лидерами являются NEC, Ceragon, Harris и Siemens.

Появление нового игрока, способного кардинально изменить ситуацию на рынке импортных ЦРРС, в обозримом будущем маловероятно. Во-первых, маркетинговая активность в данном сегменте минимальна. Более того, компании "второго эшелона", имеющие потенциал для увеличения своей доли, крайне пассивны. Во-вторых, возрастает роль российских производителей, которые в основном будут конкурировать с компаниями "второго эшелона".

Инновационность предлагаемых импортных устройств. Оборудование, предлагаемое в настоящее время зарубежными вендорами на рынке РФ, функционирует в диапазоне 7-52 ГГц, удовлетворяет требованиям самого широкого круга потребителей и отличается разнообразием функций и интерфейсов. Оно позволяет решить практически любую задачу: от создания недорогой однопролетной линии местной связи до реализации транспортных каналов пропускной способностью 1-10 STM1 и длиной более 1000 км.

Вендоры продолжают наращивать мощность и надежность своих продуктов, внедрять поддержку функциональности IP/MPLS, совершенствовать механизмы дистанционного управления, повышения надежности и обеспечения QoS. Стоимость стандартных PDH-решений снижается, но более сложные изделия сохраняют ценовой паритет.

Ряд вендоров включили в свою продуктовую линейку мощное SDH-оборудование и аппаратуру уровня IP/GE, которые позволяют создать мультисервисный канал с одновременной передачей данных, голоса и видео при гарантированном качестве для разных типов трафика.

Ряд поставщиков, внедряющих инновационные решения, предлагают общую масштабируемую аппаратную платформу, на которой одновременно могут быть реализованы: стандартный PDH, Super PDH, SDH и Ethernet-приложения. Таким образом, оператору поставляется законченное решение, которое в дальнейшем при необходимости может быть переконфигурировано и трансформировано без замены дорогой аппаратной части с применением нового программного обеспечения. Наиболее интересные предложения в данном направлении у таких производителей, как Harris Stratex Networks Inc (Eclipse), NEC Corp. (Pasolink NEO) и Nera Networks AS (Evolution).

Однако такие лидеры рынка, как Ericsson AB и Nokia, добились успеха, не делая ставку на инновации, но благодаря стратегии вертикальной интеграции, объединяя продажи ЦРРС и базовых станций для сетей СПС.

Анализ конкурентной среды: конкуренция производителей. Среди зарубежных производителей можно выделить две категории: мультивендоры (компании, производящие различные виды телекоммуникационного оборудования и ЦРРС в частности) и моновендоры (компании, производящие в основном ЦРРС). Очевидно, что мультивендоры могут иметь определенные преимущества при участии в тендерах, проводимых операторами и ведомствами.

Среди основных критериев нами были выбраны: "инновационность оборудования", "возможность комплексной поставки", "сервисный уровень". В последнем критерии мы оценивали совокупность услуг и показателей: наличие в РФ сервисного центра для ремонта оборудования; срок гарантийного ремонта/замены ЦРРС; наличие "горячей" линии для технической поддержки; наличие учебного центра для подготовки специалистов предприятий-заказчиков и партнеров; предложение услуг по расчету характеристик, проектированию, шефмонтажу, проведению приемосдаточных испытаний ЦРРС и др. Обобщенные результаты оценки конкурентной среды по трем критериям представлены в табл. 1.

Таблица 1. Оценка конкурентных преимуществ (обобщенные результаты на 01.01.2007)

Представленные результаты носят оценочный характер, но позволяют в первом приближении увидеть слабые и сильные стороны основных игроков российского рынка ЦРРС. Знак "+" указывает на соответствие вендора определенному уровню требований в данном классе "конкурентных требований". С помощью предложенной методики мы не только выявили лидеров, но и указали на тех производителей, чьи позиции на российском рынке не представляются убедительными.

Немаловажным фактором является развитая дилерская сеть. Наличие у дилера грамотных специалистов и разветвленной региональной инфраструктуры обуславливает успех при участии в тендерах. Если говорить о сроках поставки, то у зарубежных вендоров они в основном составляют 2-3 месяца после подписания контракта. Отметим, что в РФ пока трудно рассчитывать на успех без возможностей лоббирования своих интересов в регулирующих органах и у потенциальных заказчиков.

Анализ конкурентной среды: конкуренция технологий. Одним из основных факторов, определяющих судьбу российского рынка, является конкуренция технологий. Попробуем оценить их влияние на объемы продаж ЦРРС в различных сегментах телекоммуникационного рынка РФ.

Какие технологии в ближайшие годы и в более отдаленной перспективе смогут оказывать влияние на решения, принимаемые российскими операторами, основными потребителями ЦРРС? Очевидно, что конкуренцию ЦРРЛ в различных сегментах составят такие технологии, как ШБД "точка - много точек" (РМР), ВОЛС, хDSL (различные варианты), спутниковая связь (VSAT), PLC (Powerline Communications) и так называемый коаксиал.

Напомним, что ЦРРО применяется в основных сегментах российского телекома:

· сети СПС (как правило, подсистема Backhaul);

· ведомственные сети, куда мы включили предприятия ТЭК, предприятия добывающей промышленности и предприятия сферы производства;

· сети фиксированной связи (ССОП), реализующие услугу "широкополосный доступ";

· сети альтернативных операторов;

· корпоративные сети, решающие задачу "последняя миля";

· сети государственных учреждений и силовых ведомств.

В последнюю группу мы включили и сети транкинговой связи, в том числе и сети для служб безопасности, МЧС.

В табл. 2 приведена качественная оценка уровня конкуренции альтернативных технологий в ключевых сегментах телекоммуникационного рынка РФ.

Таблица 2. Уровень конкуренции альтернативных технологий построения транспортных сетей связи в различных сегментах телекоммуникационного рынка

Мы предполагаем, что наибольшую конкуренцию ЦРРЛ в сетях СПС (подсистема Backhaul) составит технология ШБД "точка - много точек" (PMP). По заявлениям представителей российских операторов СПС, они рассматривают технологию PMP как разумную альтернативу ЦРРС, особенно при построении СПС высокой плотности.

Существенное снижение стоимости аппаратуры VSAT и арендной платы за спутниковые каналы связи может повысить конкурентоспособность подключения оконечных точек, например, БС через спутник в труднодоступных районах. Развитие сетей ВОЛС в крупных городах, в первую очередь в Москве и Петербурге, в настоящее время также существенно снизило спрос на ЦРРС.

Заключение

Для российского рынка ЦРРС характерен высокий уровень конкуренции. Здесь предлагается все лучшее, чем располагают на сегодня ведущие западные вендоры. Появившееся оборудование, которое позволяет передавать IP-трафик и обладает развитой функциональностью, будет востребовано в российских сетях СПС 3G/UMTS начиная с 2008 г., когда операторы перейдут к развертыванию новых сетей, а также в качестве оборудования "последней мили" для сетей широкополосного доступа (как проводного, так и беспроводного).

Если говорить о перспективной картине развития рынка ЦРРО, то рост объемов продаж определяется такими факторами, как необходимость обеспечения связью месторождений нефтегазовой отрасли, находящейся на подъеме, возросшей потребностью населения в получении интегрированного доступа к Интернету, предоставления универсальной услуги связи в отдаленных населенных пунктах. Возможность передачи речи, данных, видео, построения сетей различной топологии, быстрота развертывания линий и приемлемая стоимость делают ЦРРС привлекательными по доведению цифровых услуг до абонентов в различных регионах РФ. Однако конкурирующие технологии могут существенно сократить спрос на ЦРРО в будущем.

Отметим, что само оборудование не является первичным, с точки зрения операторов, - объемы его закупок определяются ростом спроса на те или иные услуги, как это было, например, в случае с сетями СПС. Таким образом, перспективы рынка ЦРРС всецело зависят от внедрения операторами новых услуг и приложений на основе телекоммуникационных технологий. Более подробную информацию о результатах исследования рынка ЦРРС можно найти на сайте компании "Современные Телекоммуникации" (www.modetel.ru).

Размещено на Allbest.ru