Рынок услуг мобильной связи

Размещено на http://allbest.ru

Рынок услуг мобильной связи

Рынок сотовой связи это развивающийся и высокотехнологичный рынок, имеющий стратегическое значение для модернизации экономики, а инвестиции в инфраструктуру связи положительно сказываются на стратегическом развитии страны в долгосрочной перспективе. Цель исследования - выявление тенденций развития рынка мобильной связи, актуальных на 2015 год. Задачами исследования являются определение экономических тенденций и характеристик отрасли, выявления движущих сил развития и структуры рынка мобильной связи в России. Актуальность исследования заключается в том, что определение и понимание особенностей и тенденций рынка позволяет правильно оценивать ситуацию в отрасли и принимать верные управленческие решения.

Рынок мобильной связи в настоящее время является наиболее динамично развивающимся как в России, так и во всем мире. Темпы роста рынка услуг мобильной связи, а также текущая позиция в жизненном цикле отрасли представлены на рисунке 1 [2].

рынок мобильный связь

Рисунок 1 - Динамика абонентской базы операторов сотовой связи России.

Составлено автором по данным АС&М consulting [2].

Первая в России сотовая сеть появилась в 1991 г., период с этого времени и до 2004 года для Российского рынка мобильной связи можно определить, как период становления рынка, в 2004 - 2006 г. происходил бурный рост отрасли, на данный момент, позиция рынка мобильной связи в жизненном цикле определяется как стадия зрелости, проникновение сотовой связи ежегодно увеличивается и на данный момент достигает 170%, что свидетельствует о высоком насыщении рынка.

ПРОНИКНОВЕНИЕ - Количество активных абонентов

На данном рынке существует острая борьба между операторами связи. Конкуренция носит региональный характер, и доля рынка операторов связи может существенно различаться от региона к региону. На 2015 год в отрасли представлены следующие наиболее крупные компании: ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС), ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (Мотив), АО «СМАРТС-Самара» (Смартс), также услуги связи оказывают такие операторы как «WIN - Mobile», «Yota», «Летай», Aiva Mobile, «Сотел - ССБ», «Интертелеком», «Вайнахтелеком», «Тульская Сотовая Радиотелефонная Связь». На первый квартал 2015 года, операторы имеют доли рынка, представленные на Рисунке 2.

Рисунок 2 - Доля операторов сотовой связи в России, %

Составлено автором, по данным Интерфакс [5].

Стоит отметить, что высокие входные барьеры затрудняют появление новых игроков в отрасли, как правило, имеют место преобразования и перераспределение долей существующих участников - одной из тенденций рынка сотовой связи можно назвать укрупнение операторов путем слияния и поглощения. Одним из многочисленных примеров слияния может служить создание четверного федерального оператора, путем объединения мобильных активов «Ростелеком» и «Tele2» на базе «Tele2», прошедшее в 2015 году. Описанная тенденция просматривается на Рисунке 3, иллюстрирующем динамику распределения долей рынка среди операторов сотовой связи.

Рисунок 3 - Динамика распределения долей рынка среди операторов сотовой связи

Составлено автором, по данным АС&М consulting [2].

Для рынка телекоммуникаций характерна диверсификация, как правило, операторы связи оказывают услуги не только в части сотовой передачи данных, но и имеют дополнительные подразделения, отвечающие за продажи и предоставление услуг-субститутов - фиксированной связи и проводного интернета, сотовой связи в зарубежных странах. В частности, группа компаний «МТС» состоит как из региональных филиалов, так и из подразделений, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, а услуги проводного доступа в интернет оказывает ЗАО «Комстар-регионы». Одной из особенностей рынка сотовой связи является то, что влияние государства сказывается и на инвестиционной привлекательности отрасли: позитивно в одних случаях и негативно - в других. Важным шагом в улучшении государственного регулирования отрасли стало принятие новой редакции закона «О связи», отвечающего требованиям Всемирной торговой организации, директивам Европейского союза, рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития и Международного союза электросвязи, в том числе и в, части предлагаемого механизма универсального обслуживания. В Таблице 2 приведены примеры влияния государственного регулирования на деятельность операторов [3].

Таблица 2 - Влияние регулирования на бизнес операторов мобильной связи в России

Источник: [3], актуализировано автором

Переносимость телефонных номеров (англ. number portability) -- это возможность целиком сохранить свой телефонный номер, включая префикс, после смены поставщика услуг связи. Чаще всего говорят о переносимости номеров мобильных телефонов (англ. mobile number portability, MNP). Не проходят незамеченными для операторов связи и внешнеэкономические и внешнеполитические решения. Значительное колебание валютного курса, проходящее с декабря 2014 года, привело к повышению тарифов на роуминг, поскольку цены на роуминг включают оплаты роуминговому партнеру в иностранной валюте (примерно 53% стоимости). В совокупности с разрывом сотрудничества в области туризма с Египтом и Турцией в 2015 году, колебание валютного курса привело к снижению числа граждан России, выезжающих за рубеж и являющихся пользователями международного роуминга, на 34% [1], что отразилось потерей доходов операторов по данной статье. Развитие технологий и изменение образа жизни потребителей задают вектор развития отросли. Стремительно появляются новые стандарты связи, совершенствуется качество и скорость передачи данных. Динамика представлена в Таблице 3.

Таблица 3 - Развитие стандартов сотовой связи

Источник: [4], актуализировано автором

Обозначенная тенденция развития мобильного интернета приводит к изменению приоритета продуктов, проиллюстрированному на Рисунке 4.

Рисунок 4 - Динамика доли VAS-услуг в доходах от VAS

Составлено автором, по данным АС&М consulting [2].

ДВО или Дополнительные виды обслуживания -- популярный в телекоммуникационной индустрии термин для обозначения сервисов, предоставляемых не ядром сети, а дополнительными платформами. В зарубежной литературе ДВО обычно именуется VAS (англ. Value Added Services услуги, приносящие дополнительный доход). В разных отраслях телекоммуникаций под термином ДВО могут подразумеваться разные понятия. Например, в мобильной телефонии обычно под этим термином подразумеваются все неголосовые услуги и услуги, не связанные с передачей CSD-данных и факсов (включая такие распространённые, как SMS, MMS, GPRS и пр.). В традиционной и цифровой телефонии (ISDN, VoIP) под дополнительными видами обслуживания, понимаются такие услуги, как удержание вызова («вторая линия»), переадресация вызовов, возможность телеконференции, заказ обратного вызова (CallBack, USSD CallBack), предоставление дополнительного номера и т. д. и т. п.

Если в 2007 г. основная выручка приходилась на сообщения, то сейчас основной VAS-услугой является мобильный интернет, его доля по данным на 2Q 2015 г. в доходах операторов от VAS-услуг составила 62%. Изменение технологий приводит к необходимости совершенствования оборудования, а также к запуску продуктов, ориентированных на возможности новых стандартов.

The mobile ecosystem is a major driver of economic progress and welfare globally. In 2014, the mobile industry generated 3.8% of global gross domestic product (GDP), a contribution that amounts to over US$3 trillion of economic value across 236 countries.

По итогам 2013 года доходы от услуг связи выросли на 5,1 процента, до 1,6 триллиона рублей. Около 2% от ввп.

Падение рубля год назад поставило операторов перед необходимостью оптимизировать расходы на строительство сетей. Получая выручку в рублях, операторы вынуждены тратить валюту на оборудование, напоминает представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Весь год операторы искали компромиссы. «Вымпелком» сумел уговорить часть поставщиков оборудования на оптимизацию контрактов и переход на расчеты в рублях - это позволило смягчить рост затрат, говорит его исполнительный вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Александр Поповский. «Мегафон» получил кредит под покупку оборудования Nokia Solutions and Networks (NSN) в Unicredit Bank Austria AG - 150 млн евро под гарантии Finnvera, а China Development Bank открыл оператору кредитную линию на $600 млн для покупки оборудования и услуг Huawei и рефинансирования части долга, напоминает представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Это позволит сохранить темпы развития и модернизации сети, надеется она.

МТС замедлила развитие или вовсе отложила неприоритетные проекты, говорит Солодовников. В рублях инвестиции в сеть не уменьшились, замечает он: за девять месяцев 2015 г. оператор потратил на строительство 73 млрд руб.

Несмотря на кризис, и российский рынок, и бизнес «Вымпелкома» немного выросли, доволен Поповский. Правда, сегмент мобильной связи, формирующий более половины всех доходов российской телекоммуникационной отрасли, впервые за много лет вырос меньше, чем рынок в целом, обращают внимание аналитики «ТМТ консалтинга». По их оценке, доходы операторов от мобильной связи прибавят в 2015 г. 1,2%, а рынок в целом - 2,1%. В кризис мобильные операторы опасались впрямую поднимать цены, ограничиваясь увеличением тарифов на роуминг и маленькими хитростями вроде взимания платы за удобные услуги, которые раньше были бесплатными (например, за информирование о том, что вам звонили, пока ваш телефон был вне сети).

На 5,3% выросли доходы операторов от интернет-доступа, а от фиксированной связи - сократилась на 8,1%.

«Ростелеком» был готов в 2015 г. к любому развитию ситуации, но худшие опасения и прогнозы не сбылись, говорит его представитель Валерий Костарев. Ужесточив контроль над затратами, «Ростелеком» сэкономил за девять месяцев 2015 г. 6 млрд руб. (при общих операционных затратах в 142,5 млрд руб.).

«Вымпелком», по словам Поповского, ожидает в 2016 г. усиления негативного влияния кризиса: доходы людей продолжат снижаться и они станут пользоваться меньшим количеством услуг. Скорее всего операторы попытаются ответить увеличением пакетных предложений, прогнозирует он.

«Мегафон», напротив, ждет, что положение отрасли связи стабилизируется благодаря росту спроса на мобильную связь: абоненты не готовы экономить на этих услугах, верит Дорохина. Ключевую роль будет по-прежнему играть мобильный интернет, продолжает она, абоненты будут качать из сети больше данных - во многом благодаря увеличению скорости.

«Ростелеком» не ждет от предстоящего года прорывов, говорит Костарев. Сам оператор начнет в 2016 г. строительство крупнейшего в России дата-центра на 4000 стоек - совместного с «Росэнергоатомом».

500 bn euro in Europe ВВП

Таким образом, проанализировав развитие рынка мобильной связи России в современных реалиях можно выявить следующие тенденции:

1. Снижение темпов роста услуг сотовой связи, связанное с нахождением рынка стадии зрелости и высокого насыщения. Для поддержания высоких показателей необходимо использовать возможности маркетингового управления спросом.

2. С целью управления услугами-субститутами (фиксированная связь и проводной интернет) операторы используют стратегию диверсификации бизнеса.

3. Перераспределение доли рынка происходит за счет укрупнения федеральных операторов связи путем слияния и поглощения и исчезновения региональных рыночных игроков, благодаря чему рынка изменился от монополии до концентрированной олигополии.

4. Усиление государственного регулирования в области связи, а также появление труднопрогнозируемых негативных внешнеэкономических и внешнеполитических факторов (степень влияния которых на отрасль крайне высока и может существенно сказаться на финансовых итогах) приводит к усилению влияния внешней среды на деятельность организаций.

5. Развитие технологий и изменение социально-поведенческих моделей потребления в области услуг связи приводит к развитию мобильного интернета, что в конечном итоге приведет к изменению в приоритете продуктов - от «voice» к «VAS».

Поскольку выявленные тренды оказывают существенное влияние на деятельность компаний, функционирующих на рынке сотовой связи, с их стороны необходим регулярный мониторинг и грамотное прогнозирование описанных выше факторов, а также обязательность их учета при стратегическом планировании.

АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ: СВЯЗЬ (25.01.2016)

ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Совокупная выручка российских операторов сотовой связи от дополнительных услуг (VAS) в III квартале 2015 года составила 87.5 млрд. руб., что на 14.4% больше, чем годом ранее. По сравнению со II кварталом текущего года доходы выросли на 7%, сообщает исследовательская компания AC&M Consulting.

Доля VAS-услуг в структуре доходов мобильных операторов выросла до 37.7% с 37.3% во II квартале 2015 года, по данным AC&M Consulting. Самую существенную долю эти услуги занимают в доходах «МегаФона» -- 44.4%. В выручке МТС доходы от VAS-услуг составляют 39.3%, у «ВымпелКома» -- 35.9%. У «Ростелекома» на сегмент контентных и цифровых услуг пришлось в III квартале 40% выручки.

Среди разных видов VAS cильнее всего в III квартале выросли доходы операторов от передачи данных -- на 20.6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Популярность LTE-устройств на российском рынке стремительно растет. По данным компании МТС, российские ритейлеры в 2015 году продали 6.7 млн. смартфонов с поддержкой LTE, что превышает суммарный объем продаж за все предыдущие годы (6.1 млн. устройств). LTE-смартфоны в 2015 году стали основным генератором выручки в российском сотовом ритейле -- на них пришлось больше половины (57% или около 150 млрд. руб.) выручки от реализации смартфонов в России.

Итоги 2014 г.: сколько заработали МТС, «Мегафон» и «Билайн»

По итогам 2014 г. МТС остается лидером в России по выручке от сотовой и фиксированной связи, а также числу сотовых абонентов. А вот по доходам от мобильной передачи данных пока лидирует остается «Мегафон».

МТС последним из операторов «большой тройки» отчиталась по итогам 2014 г. Выручка компании по всем странам составилаi410,8 млрд, увеличившись на 3%. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) практически не изменился и составилi175,5 млрд. Рентабельность по этому показателю составила 42,7%.

Чистая прибыль МТС за год упала на 35% доi51,8 млрд. По итогам IV квартала 2014 г. чистая прибыль МТС, в сравнении с аналогичным периодом 2013 г., упала еще сильнее - на 92%, то есть почти в два раза. Это связано с «бумажными» убытками в размереi8,9 млрд от переоценки долга, номинированного в валюте, а также создания резерва в размереi5,1 млрд из-за средств украинского филиала МТС, «зависших» в местном «Дельта-банке».

Выручка за IV квартал 2014 г. увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составилаi107,2 млрд. Показатель OIBDA в IV квартале упал за год на 5,3% доi42,6 млрд. На показатели группы МТС отрицательно повлияла ситуация на Украине и снижение доходов от роуминга.

Капитальные затраты группы за 2014 г. составилиi92,6 млрд, увеличившись на 12%. Рост капитальных затрат связан с тем, что в III квартале 2014 г. МТС осуществила авансовые платежи поставщикам оборудования с целью снижения негативного эффекта от падения курса рубля. Общее число сотовых абонентов компании сократилось на 1% до 104 млн.

В России выручка компании за 2014 г. составилаi375 млрд, увеличившись на 5,6%. В том числе выручка от мобильных услуг увеличилась на 6,8% и достиглаi291 млрд. Выручка от мобильной передачи данных за год увеличилась на 36%, достигнувi64,4 млрд.

Выручка от услуг фиксированной связи упала на 1,2% доi62,5 млрд. Снижение связано с тем, что в конце 2013 г. принадлежащий МТС оператор МГТС получил значительные выплаты по контракту с Минздравом.

Финансовые и операционные показатели операторов «большой тройки» в 2014 г.

Источники: МТС, Vimpelcom, «Мегафон», CNews Analytics

Показатель OIBDA вырос за год на 4,5% доi164,8 млрд. Ренбательность по данному показателю составила 44%. По итогам IV квартала выручка МТС составилаi98 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 4%. Показатель OIBDA за IV квартал незначительно вырос по сравнению с показателем от 2013 г. и составилi41,3 млрд.

Число сотовых абонентов МТС в России на конец года составило 74,6 млн. Уровень оттока за год увеличился на 1,2 процентных пункта и составил 11%. Средняя выручка с одного абонента (ARPU) упала за год на 1,2% и составилаi338, средний голосовой трафик с одного абонента (MOU) вырос за год на 4,2% и достиг 393 мин.

В сравнение с другими сотовыми операторами в России МТС остается лидером по выручке и показателю OIBDA. Следом идет «Мегафон», на третьем месте - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», входит в группу Vimpelcom). Аналогичное соотношение в тройке и по выручке от сотового бизнеса. По рентабельности МТС и «Мегафон» находятся примерно на одном уровне - 44%, а вот «Вымпелком» уступает им с показателем 39,5%.

А вот по выручке от мобильной передачи данных лидером остается «Мегафон», МТС же находится на втором месте. Впрочем, по итогам III и IV кварталов 2014 г. лидером по данному показателю является МТС. Например, в последнем квартале прошлого года МТС заработала на этой услугi17,6 млрд, «Мегафон» -i17,2 млрд, «Вымпелком» -i10,5 млрд. Таким образом, если динамика не изменится, то в будущем году лидером по данному показателю станет уже МТС.

Осталась МТС лидером и по числу сотовых абонентов в России. Оператору удалось сохранить первое место даже несмотря на то, что, начиная с III квартала 2014 г. МТС перешла на политику учета активных абонентов, совершивших хотя бы одно активное действие за последние три месяца («Мегафон» и «Вымпелком» уже давно отчитывались аналогичным образом).

МТС также продолжает быть лидером и по доходам от фиксированной связи. На втором месте «Вымпелком» сi52,6 млрд, на третьем со значительным отставанием идет «Мегафон» сi22,2 млрд.

Размещено на Allbest.ru