Перспективы развития российского рынка спутниковой связи на базе наземной системы VSAT

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 629.056.8:621.397.13

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Перспективы развития российского рынка спутниковой связи на базе наземной системы VSAT

М.Г. Матвеева, Е.В. Леонтьева

Аннотация

сеть рынок диапазон связь

В данной статье был проведен анализ развития сетей VSAT в России. Роль развития сети Ka-диапазона, обеспечивающего большие мощности излучения, более совершенные способы помехоустойчивого кодирования, создание адаптивного канала. Рассмотрен ряд факторов влияющих на развитие рынка VSAT (замена Ku-диапазона на Ка-диапазон, увеличения использования технологии mesh сетей, большая стоимость оборудования и услуг операторов, конкуренция наземных сетей связи и провайдеров). Использование новых ресурсов этих сетей даст возможность увеличения численности пользователей Интернетом в России.

Ключевые слова: сети Ка-диапазона, потребительский спрос, спутниковые сети, развитие рынка VSAT, себестоимость оборудования.

Учитывая огромную территорию России и крайне неравномерную плотность населения по регионам, значение спутниковых сетей связи с использованием наземных станций типа VSAT (Very Small Aperture Terminal - станции с очень малой апертурой антенн) трудно переоценить. В самом деле, при указанных условиях технически весьма сложно и экономически нецелесообразно строить кабельные и радиорелейные линии связи. Малая апертура антенн не является существенной особенностью станций VSAT, а название можно считать условным. Основная особенность этой технологии - расположение наземных спутниковых станций и источников обмена информацией в достаточной близости между собой в районах с низкой плотностью населения. Вследствие этого в России должны весьма динамично развиваться как государственные, так и корпоративные спутниковые сети на базе технологии VSAT [1].

Все рынки, относящиеся к спутниковой связи, и рынок VSAT в том числе, несмотря на финансовый кризис, пострадали намного меньше других отраслей, поскольку их основной бизнес базируется на долгосрочных контрактах. В настоящее время российский рынок VSAT находится в состоянии неустойчивого равновесия и менее всего зависит от глобального экономического кризиса. Известно, что российский рынок VSAT услуг поднялся фактически на государственном заказе для национальных проектов, но массив государственного корпоративного рынка ограничен, по оценкам игроков рынка, 50000-60000 VSAT. Когда государство перестало финансировать национальные проекты, рынок вернулся в естественные рыночные условия, на которые оказали влияние дефицит спутникового ресурса и другие, перечисленные выше причины.

Рынок сетей VSAT в России развивается очень медленно. На диаграмме 1. показано изменение общего числа VSAT в период с 2001 по 2012 год и числа работающих (активных) терминалов.

Диаграмма 1. Общее число станций и число активно работающих в России VSAT.

Из диаграммы 1 следует, что в начале десятилетия рынок VSAT развивался, по оценке некоторых экспертов и консалтинговых компаний медленнее, чем в остальных частях света, но всё же «бурно» (за пять лет рынок поставки VSAT вырос на величину чуть менее 6000 единиц). Аналитики консалтинговых компаний объясняли такое поведение рынка недостатком спутниковой ёмкости, низкой энергетикой линии связи «спутник - Земля», тяжёлой и дорогой процедурой допуска VSAT к орбитально-частотному ресурсу и дороговизной оборудования.

В 2003-2005 годах произошло обновление российской орбитальной группировки. На орбиту были успешно запущены КА «Ямал-201», «Ямал-202», «Экспресс-АМ22», «Экспресс-АМ11», «Экспресс-АМ1», «Экспресс-АМ2» и «Экспресс-АМ3», имеющие в совокупности 76 транспондеров Ku-диапазона с эквивалентной изотропно-излучаемой мощностью (ЭИИМ) 48-49 дБВт. Последнее позволяло операторам спутниковых сетей использовать абонентские антенны с диаметром зеркала от 1.2 м и выше. Именно в этот период произошло и некоторое снижение на цену поставки и инсталляции оборудования VSAT [2].

На развитие потребительского спроса VSAT услуг будет влиять совершенствование российской наземной инфраструктуры и в первую очередь беспроводные технологии (WiMax, LTE и пр.). Большое влияние на рынок может оказать развитие Ka-диапазона. В случае появления над Россией качественного спутника или спутников Ka-диапазона для обеспечения услуги ВСД, конкурентоспособного с наземными сетями (ADSL, WiMax, LTE и т.д.), можно ожидать значительное сокращение VSAT сетей Ku-диапазона или их полную замену на сети Ка-диапазона. Некоторые крупные компании с разветвленной инфраструктурой строят собственные закрытые VSAT сети. Оценочно их доля в потреблении спутниковой ёмкости может составить не более 10%. Потенциальный рост потребительского спроса со стороны таких сетей может составить около 10% в год, но развитие сетей ВСД Ka-диапазона в России может фактически остановить этот рост. Значительный потенциал роста остается только на рынке малых и средних предприятий (в настоящее время около 6%) и в сегменте физических лиц.

Динамика роста рынка арендованной емкости для нужд VSAT и изменений в его структуре обусловлена рядом факторов и тенденций, в ряде случаев имеющих противоположное влияние. В связи с развитием наземных сетей связи на уровне транспорта и появлением большого числа провайдеров, обеспечивающих последнюю милю как по проводным, так и по беспроводным технологиям, мотивация конечных клиентов по покупке услуг связи на основе спутниковых технологий (включая VSAT) резко снизилась в связи с доступностью иных предложений.

Даже с учетом снижения стоимости оборудования VSAT, цена решения в условиях высокой конкуренции со стороны наземных провайдеров, остается слишком высокой. По оценкам игроков рынка VSAT, параллельно с набором новой абонентской базы наблюдался отток клиентов, которые не уходили к другим операторам VSAT, а просто отказывались от услуг. При этом на складах игроков VSAT начали расти запасы оборудования, то есть число закупленных и инсталлированных станций на конец периода не отражает фактическое состояние дел. При этом в тех регионах, где нерентабельно строить наземные сети, VSAT принципиально останется единственной технологией оказания услуг и данный сегмент рынка будет медленно расти.

Кроме того, многие компании, покупавшие услуги VSAT, в силу удобства обслуживания филиальной сети у одного оператора на всей территории региона или страны постепенно переходят под обслуживание крупных федеральных игроков и вертикально интегрированных холдингов, которые также реализуют принцип «одного окна» при работе с клиентами, имеющими филиальную структуру и самостоятельно арендуют последнюю милю в тех регионах, где у них нет собственной сети. В течение 2003-2010 годов ряд игроков надеялся на появление спроса со стороны компаний, занимающихся синхронизированной доставкой контента (файлы, видео, реклама продуктов) потребителям. Однако, на Западе данная модель так и не заработала, шансы на ее успех в России малы. Единственным исключением может стать бизнес-модель сетей по доставке контента. В такой ситуации многие VSAT операторы активно устремились на рынок вещания, и их потенциальный дополнительный спрос на емкость связан именно с этим сегментом, а не с VSAT.

В 2009 - 2013 годах рынок VSAT услуг продолжал находиться в состоянии стагнации: продажи и включения VSAT терминалов не прекратились, однако практически отсутствуют проекты с числом станций более 50. По причине медленного роста клиентской базы доходы операторов падают. Только четыре компании (провайдеров VSAT услуг) в 2009 году были прибыльными за счет диверсификации бизнеса.

Тем не менее, более 90% операторов строят планы на будущее. Средневзвешенная сумма инвестиций по всему операторскому рынку на 2010 год составила $5.8 млн., при этом инвестировать в развитие сетей готова половина операторов.

После ввода в штатную эксплуатацию европейского многолучевого спутника KA-SAT в 2012 г. начался процесс создания сетей для массового индивидуального VSAT в России. Целевая задача таких сетей во всем мире - обеспечение спутникового ШПД в Интернет. Это уже полностью коммерческие процессы, которые развиваются в России с одобрения ФСБ, поскольку приземление трафика обеспечивается за пределами России и далее он транслируется в Россию. Операторы одностороннего спутникового ШПД и некоторые операторы VSAT начали предоставлять услуги спутникового VSAT для ШПД, используя емкость и традиционных спутников связи Ku-диапазона [2].

В последние несколько лет на рынке РФ наметилась тенденция увеличения использования технологии mesh сетей. В России такие системы VSAT представляют компании «Медиаспутник», Eastar и Radyne Comstream. Эти станции предназначены для создания сетей любой топологии: звезда, mesh и гибридная. Кроме того большинство хабов с топологией звезда, таких производителей как iDirect Technologies, Hughes Network Systems, Gilat Networks и Advantech Satellite Networks, обеспечивают поддержку функционирования mesh-сетей. Широкое применение mesh-сетей VSAT сдерживает их высокая стоимость. Как правило, полноценный mesh-терминал (от $5000 до $6000) стоит раза в 2-3 дороже типового VSAT ($1500 - $3000). Исключение из этого ряда является модем компании Eastar (около $1500) в базовой комплектации. Этот модем рассчитан на работу в небольших сетях и может наращиваться до мини-хаба с помощью дополнительных модулей [3].

В 2016 и последующих годах возможен медленный подъем рынка, но ожидать резкого подъема, даже при условии запуска спутников Ka-диапазона, не приходится. Освоение этого диапазона - это не только расширение парка VSAT, но и предоставление новых сервисов, связанных с телевидением (VoD, IPTV, интерактивное телевидение) и другое.

Ещё одним сегментом развития рынка VSAT услуг являются мобильные пользовательские станции. В настоящее время в этом сегменте рынка существует спрос со стороны обладателей морских и речных судов, компаний авиаперевозчиков, скоростных поездов и различных спецпотребителей. В конце 2011 года в России работало более 300 мобильных телекоммуникационных комплексов на базе VSAT.

Ограничения развития рынка VSAT услуг в последнее время связано не столько с задержкой сроков запуска новых КА и ростом цен на спутниковый ресурс, сколько с отсутствием большого спроса на этот вид услуг. Ибо все остальные причины, на которые ссылались операторы, устранены. Регулятор провёл либерализацию использования иностранных КА и цены на VSAT оборудование упали в несколько раз.

Около 50% себестоимости услуг VSAT операторов приходится на оплату спутникового ресурса. По этой причине, рост стоимости сервисов у спутниковых операторов до $5000 за 1 МГц полосы Ku-диапазона (цены подняты в условиях дефицита ресурса с целью сохранить поток доходов) при одновременном снижении платежеспособности конечных пользователей условиях кризиса может привести к ухудшению количественных показателей по числу пользователей и финансовых показателей объемов рынка.

Существенную роль играет ещё одна причина дороговизны спутникового ресурса. Стволы российских спутников, включая спутники ГПКС, мало приспособлены для работы VSAT, в первую очередь за счет недостатка энергетики как по линии вниз, так и по линии вверх. Кроме того, высокие фазовые шумы существенно снижают эффективность применения современных методов модуляции. Основная масса стволов имеет полосу 72 МГц, но оператор VSAT эффективно может использовать только половину емкости (36 МГц) из-за нехватки энергетики ствола (при этом оплата берется за полную полосу транспондера). Последнее справедливо только для односигнального режима, если же в ствол включается несколько операторов VSAT (многосигнальный режим), то энергетика радиолинии не позволяет использовать эффективно даже 36 МГц и операторы вынуждены снижать скорость обмена данными.

Предложение ресурса с широкой зоной облуживания, покрывающей практически всю территорию России и пользующейся повышенным спросом у большинства VSAT операторов, сильно ограниченно. При этом применение на новых спутниках стволов с шириной полосы 72 МГц существенно снижает их «полезную» энергетику в спутниковом канале. В совокупности указанные факторы приводят к снижению эффективности использования ресурса и, как следствие, к увеличению его себестоимости для операторов VSAT.

В России высокий потенциал рынка VSAT, основой его роста в ближайшие 5-7 лет будут не высокие скорости и доступность услуг при отсутствии наземной инфраструктуры, а широта спектра поддерживаемых приложений - мультисервисность и интерактивность, включая интерактивные услуги телевидения.

Основным драйвером развития VSAT технологий в России будет являться освоение Ka-диапазона, обеспечивающего большие мощности излучения, более совершенные способы помехоустойчивого кодирования, создание адаптивного канала (с изменением скоростей передачи данных и скоростей кодирования во время дождя), географическое положение центральных станций и т.д. Опыт коммерческого использования Ka-диапазона в мире действительно показывает рост числа пользователей в отдельных регионах мира.

Библиографический список

1. Мамаев Н.С. Системы цифрового телевидения и радиовещания/ Под ред. Н.С. Мамаева-М.: Горячая линия-Телеком, 2006.-254 с: ил.

2. В.Р. Анпилогов. О стимулах и трендах развития VSAT в России. Журнал "Технологии и средства связи" 2, 2014, С.58-62

3. Сайт «Спутниковые системы связи и вещания. Состояние и перспектива развития» / http://www.mosspaceclub.ru/3part/krilov_2.pdf

Размещено на Allbest.ru