Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский государственный университет

Институт «Высшая школа менеджмента»

Выпускная квалификационная работа

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ПОРТОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

студента 4 курса

бакалаврской программы,

профиль - Логистика

АРТЕМЧЕНКО Геннадия Дмитриевича

Научный руководитель:

к.ф.-м.н., старший преподаватель

ЗЯТЧИН Андрей Васильевич

Санкт-Петербург

2016



ЗАЯВЛЕНИЕ

о самостоятельном выполнении выпускной

квалификационной работы

Я, Артемченко Геннадий Дмитриевич, студент 4 курса направления 080200 «Менеджмент» (профиль подготовки - Логистика), заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на тему «Совершенствование методики планирования грузовых железнодорожных перевозок на портовые терминалы», представленной в службу обеспечения программ бакалавриата для последующей передачи в государственную аттестационную комиссию для публичной защиты, не содержится элементов плагиата. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищённых ранее курсовых и выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие ссылки.

Мне известно содержание п. 9.7.1 Правил обучения по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в СПбГУ о том, что «ВКР выполняется индивидуально каждым студентом под руководством назначенного ему научного руководителя», и п. 51 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» о том, что «студент подлежит отчислению из Санкт-Петербургского университета за представление курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом (лицами)».



СОДЕРЖАНИЕ

перевозка припортовый станция грузоотправитель

Введение

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «РЖД»

1.1 История ОАО «РЖД»

1.2 Структура ОАО «РЖД»

1.3 Структура и деятельность ЦФТО

1.4 Конкуренты РЖД

1.5 PEST-анализ отрасли коммерческих грузоперевозок России

1.5.1 Политические факторы

1.5.2 Экономические факторы

1.5.3 Социальные факторы

1.5.4 Технологические факторы

1.6 SWOT-анализ РЖД в сфере грузоперевозок

1.6.1 Сильные стороны

1.6.2 Слабые стороны

1.6.3 Возможности

1.6.4 Угрозы

1.6.5 Выводы по SWOT-анализу

1.7 Ресурсы и материально-техническая база РЖД

1.8 Сценарии погрузки составов в направлении портов России

1.9 Выводы по Главе 1

Глава 2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ЛУЧШИХ ПРАКТИК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

2. Стратегический уровень: проектирование сети грузоперевозок

2.2 Тактический уровень

2.2.1 Mega Hub компании Deutsche Bahn в г. Лерте

2.2.2 Концепция «сухих портов»

2.3 Операционный уровень

2.3.1 Модель минимизации затрат на перевозку

2.3.2 Использование имитационного моделирования

2.3.3 Линейное программирование

2.4 Выбор подхода для решения управленческой проблемы

Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

3.1 Анализ данных

3.2 Оценка возможности применения модели BTA

3.3 Применение линейного программирования

3.4 Применение имитационного моделирования

3.4.1 Модель Северо-Кавказской железной дороги

3.4.2 Моделирование Северо-Кавказской железной дороги с установкой логистического центра

3.5 Выводы и практические рекомендации

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Приложение 1. План работы с составами в Mega Hub

Приложение 2. Модель расположения удаленного сухого порта

Приложение 3. Модель расположения сухого порта на среднем удалении

Приложение 4. Модель близко расположенного сухого порта

Приложение 5. Месячные объемы перевозки каменного угля

Приложение 6. Месячные объемы перевозки нефти и нефтепродуктов

Приложение 7. Соотношение объемов перевозок по дорогам назначения за 2010-2016 гг.

Приложение 8. Объемы суточной погрузки на станции Северо-Кавказской железной дороги

Приложение 9. Объемы суточной погрузки грузов по группам (декабрь 2015 г.- март 2016 г.)

Приложение 10. Алгоритм проверки гипотез о законе распределения по критерию Пирсона

Приложение 11. Объемы суточной погрузки грузов с шести крупнейших станций

Приложение 12. Узлы транспортной сети Северо-Кавказской железной дороги

Приложение 13. Модель погрузки на припортовые станции Северо-Кавказской железной дороги

Приложение 14. Модельный объем суточной погрузки на припортовые станции

Приложение 15. Модельный объем суточной погрузки на станцию Новороссийск

Приложение 16. Модель погрузки на припортовые станции Северо-Кавказской железной дороги с логистическим центром

Приложение 17. Объем суточной погрузки на припортовых станциях после добавления логистического центра

Приложение 18. Объем суточной погрузки в Новороссийске после добавления логистического центра

Приложение 19. Модель погрузки на припортовые станции с логистическим центром, не обслуживающим Новороссийск, в Anylogic

Приложение 20. Объемы суточной погрузки на припортовые станции после добавления логистического центра

Приложение 21. Объем суточной погрузки на станцию Новороссийск

ВВЕДЕНИЕ

Отрасль грузоперевозок России является одной из ключевых для развития экономики и общества. Огромные размеры страны заставляют бизнесы сотрудничать с партнерами, находящимися за тысячи километров от мест, в которых данные компании расположены. Например, для производства мебели на фабрике, находящейся под Москвой, необходимо дерево, которое растет в Сибири. Огромные расстояния перевозок грузов позволяют всем без исключения сферам грузоперевозок найти свою рыночную нишу. Автомобильные грузоперевозки в основном являются локальными операторами, доставляя грузы в основном по одному региону или даже району, хотя в последнее время ситуация стала меняться, и автоперевозчики начинают конкурировать на расстояниях 1500-2000 км. Авиаперевозки - уникальный вид грузоперевозок, который позволяет доставить груз за минимальное время на огромное расстояние, но при этом с очень высокими издержками. Также, в России как отдельная сфера грузоперевозок выделяется сфера магистральных перевозок - трубопроводов по которым в основном транспортируются газ и нефтепродукты, в связи с сырьевой спецификацией экономики страны. Но во всей отрасли особняком стоит сфера железнодорожных грузоперевозок. За счет своих уникальных характеристик, она является по сути единственной возможной альтернативой доставки грузов на большие расстояния в приемлемый срок и с относительно небольшими затратами.

Если сравнить железнодорожные грузоперевозки со всеми основными конкурирующими сферами, то будут очевидны как ее преимущества перед ними, так и недостатки. Например, относительно автомобильных перевозок, железнодорожные более дешевые и быстрые на больших расстояниях. При этом, ж/д транспорт значительно менее гибок ввиду использования особенного вида транспортного полотна - железных дорог. Относительно авиаперевозок, железнодорожные намного более дешевые, но намного более медленные. Можно говорить, что ж/д перевозки самые сбалансированный вид транспортировки грузов по сравнению со всеми остальными.

Особая роль железнодорожных перевозок в России выражается также спецификой исторического развития страны и ее территориальными особенностями. На протяжении XIX и XX века строилось огромное количество железных дорог, которые по большей части были необходимы для своевременной переброски армии на дальние рубежи страны. Так, например, была построена Транссибирская магистраль, которая сейчас является основной транспортной артерией, соединяющей европейскую и азиатскую части России. Уже было сказано о том, что территория страны напрямую повлияла на роль железных дорог, но не будет лишним упомянуть это еще раз так как это является главной причиной, по которой ж/д транспорт до сих пор так важен для развития России.

Но все далеко не так радушно, как может показаться на первый взгляд. Если посмотреть на статистику использования железных дорог в мире, то в рейтинге стран с наибольшей протяженностью железнодорожного полотна, Россия будет занимать в нем третье место, уступая США и КНР List of countries by rail transport network size [Электронный ресурс] // Wikipedia: The free encyclopedia. - Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_rail_transport_network_size#cite_note-9 (дата обращения: 11.04.2016).. То есть несмотря на все вышесказанное о том, какую роль ж/д транспорт играет в экономике страны, его развитие нельзя назвать максимально эффективным. Обе страны, и США, и КНР, незначительно, по сравнению с остальными, но все же заметно уступают России в размерах. При этом в них обеих протяженность железных дорог выше. Развитие транспортной инфраструктуры и экономическое развитие страны всегда были взаимосвязаны, выступая как его драйвером, так и прямым следствием.

Для оптимизации работы железнодорожного транспорта в России, была создана компания Российские Железные Дороги (далее РЖД), которая до сегодняшнего дня полностью подконтрольна государству. Целью ее создания было развитие и пассажирских перевозок, и грузоперевозок, осуществляемых по железным дорогам. Для этого ей были передана вся железнодорожная инфраструктура, включая станции и железные дороги. При этом, несмотря на длительный срок существования компании, пассажирские перевозки до сих пор остаются убыточными и субсидируются государством. Грузовые перевозки наоборот стали основой коммерческой выгоды компании. Являясь монополистом на рынке ж/д грузоперевозок, РЖД смог достичь огромных успехов по извлечению прибыли из данной отрасли.

Целью данной работы является поиск возможностей для увеличения эффективности рынка железнодорожных грузоперевозок за счет улучшения деятельности РЖД на одном, узкоспециализированном, но ключевом направлении - транспортировке грузов до портовых станций. Сегодня, если не брать в учет регионы, в которых непосредственно расположены порты (и где до них местные производители чаще довозят грузы на автомобилях), в России, как и во всем мире, основным способом доставки груза до порта является его перевозка по железной дороге. Это наиболее дешевый и относительно быстрый способ доставки. Важность и актуальность данного вопроса подтверждается тем, что Россия, как часть мировой экономики, тесно связана внешнеторговыми отношениями со множеством стран, основной частью которых является экспорт товаров. Так как железнодорожные грузоперевозки - ключевой способ доставки груза до портов, от которых товар отправиться на экспорт, то и налаживание эффективной работы РЖД в этой сфере необходимо как самой компании, для извлечения большей прибыли, так и стране в целом, для развития своего экспортного потенциала.

Сегодня, у РЖД, а если точнее у Центра Фирменного Транспортного Обслуживания (структурное подразделение РЖД, ответственное за транспортировку грузов по стране) совместно с производственным блоком (локомотивы, диспетчеризация, путевой комплекс и т.д.) ,доставка грузов до портов осуществляется не так эффективно, как это хотел бы менеджмент компании и как требует рынок. Соответственно, проблема, которую призвана решить данная работа: необходимость совершенствования продвижения вагонопотоков на припортовые станции либо порты ввиду неравномерной загрузки их инфраструктуры. В соответствии со сформулированной проблемой, цель работы следующая: разработка или совершенствование методики планирования продвижения вагонопотоков на припортовые станции. Так как работа проводится на примере ОАО РЖД, то итогом работы будут являться практические рекомендации относительно совершенствования методики планирования грузовых железнодорожных перевозок на припортовые станции.

Исходя из вышеназванных проблемы и цели работы, автор ставит перед собой следующие задачи:

· Определение основных грузоотправителей и грузополучателей ОАО «РЖД» и основных характеристик их операционной деятельности;

· Определение системы работы припортовых станций и их перерабатывающей способности;

· Подготовка описательной статистики об объемах и номенклатурах отправляемых грузов;

· Исследование динамики роста внешнеторговых перевозок;

· Формулировка проблемных ситуаций;

· Разработка методов и путей решения проблемы неравномерности загрузки припортовых станций.

Предметом исследования являются методики планирования грузоперевозок на припортовые терминалы. Объектом исследования является ОАО «РЖД». Для решения данных задач, автор выбрал следующий инструментарий исследования: качественные методы исследования: кейс-метод, системный подход к оценке экономической эффективности деятельности компаний.

Работа состоит из трех глав, разделенных на параграфы. Первая глава приводится для описания отрасли грузоперевозок России, истории и нынешнего положения РЖД, деятельности ЦФТО. Также в ней проводится анализ бизнес-процессов организации и анализ внешней и внутренней среды через PEST и SWOT анализы. Во второй главе, автор собирает информацию о возможных методах (опираясь как научную, так и на деловую литературу) планирования железнодорожных грузоперевозок в сторону портов и проводит анализ их применимости для РЖД. В третьей главе, автор применяет выбранные методы для РЖД, оценивает результаты исследования и формирует рекомендации для компании.

Для сбора информации используются статистика перевозок ОАО «РЖД», информационные и реферативные базы данных SCOPUS, Web of Knowledge, Elsevier, Springer, аналитические отчеты, результаты опросов менеджеров зарубежных и российских компаний. Данные, полученные от РЖД были изменены в целях сохранения коммерческой тайны.



Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «РЖД»

1.1 История ОАО «РЖД»

История российских железных дорог берет свое начало в XIX веке Rail transport in Russia [Электронный ресурс] // Wikipedia: The free encyclopedia. - Режим доступа: en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport_in_Russia (дата обращения: 11.04.2016).. Первая железная дорога, проложенная между Санкт-Петербургом и Царским Селом, появилась 11 ноября 1837. Активное формирование железнодорожной сети в России продолжилось во второй половине XIX века. Благодаря привлечению иностранного капитала было построено множество частных дорог по территории всей страны. Также, множество дорог строилось за государственный счет, например, крупнейшая и наиболее грандиозная железная дорога того времени Транссибирская Магистраль, которая функционирует и по сей день. С приходом к власти большевиков и созданием Советского Союза все частные дороги были национализированы. Управление сетью было возложено на Наркомат путей сообщения, позднее преобразованный в Министерство путей сообщения. В течение века было построено множество жизненно важных для страны железнодорожных магистралей: Туркестано-Сибирскую, большую и малую Байкало-Амурскую магистрали. После образования Российской Федерации правопреемником Министерства путей сообщения СССР стало Министерство путей сообщения РФ. После распада Советского Союза, новых железных дорог практически не строилось, ухудшалось состояние инфраструктуры железнодорожной сети. В 2001 году Правительством РФ было принято решение о структурной реформе железнодорожного транспорта, состоявшей из трех этапов:

1. Разделение функции государственного управления и осуществление хозяйственной деятельности - в результате чего были образованы ФАЖТ и ФС (Желдорконтроль) в составе Минтранса РФ и ОАО «РЖД»

2. Преобразование Министерства путей сообщения в ОАО «РЖД»;

3. Создание акционерного общества на базе самостоятельных видов деятельности, повышение конкуренции в грузовых перевозках, сокращение перекрестного субсидирования пассажирских перевозок;

4. Перенос большей части грузового парка в частную собственность, создание парка частных магистральных локомотивов (пока осущесвтлено н в полном объеме), продажа акций АО частным собственникам, создание частной пассажирской компании совместно с субъектами РФ.

ОАО «РЖД» было учреждено постановлением РФ от 18 сентября 2003 года О создании открытого акционерного общества "Российские железные дороги" : Постановление Правительства РФ от 18.09.2003 № 585 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&refererLayerId=5151&id=3932#4586 (дата обращения: 11.04.2016).. В конце 2003 года был завершен процесс передачи активов от Министерства путей сообщения к компании.

На сегодняшний день РЖД является монополистом на рынке железнодорожного транспорта России, в собственности которой находится третья по протяженности железнодорожная сеть (более 85,3 тыс. км. Обзор компании [Электронный ресурс] // ОАО РЖД. - Режим Доступа: http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=62 (дата обращения: 11.04.2016).) и одной из крупнейших компаний России. Суммарное число сотрудников компании превышает 835 тыс. человек (на конец 2014 года). Рыночную капитализацию компании оценить сложно, но опираясь на финансовую отчетность можно привести следующую информацию, характеризующую РЖД: чистые активы компании на 30 июня 2015 года превысили 3,8 трлн. рублей; выручка компании за 2014 календарный год составила 1,796 трлн. рублей, EBITDA составила 352,6 млрд. рублей, чистый убыток 99,3 млрд. рублей Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2014 г. и за год, закончившийся на указанную дату / ОАО РЖД. - Москва. - 2014. - 99 с..

1.2 Структура ОАО «РЖД»

С точки зрения осуществления основной деятельности, РЖД разделена на два основных направления: пассажирские и грузовые перевозки. Такое разделение обусловлено разным характером и целями, достигаемыми данными видами деятельности. Так, осуществление пассажирских перевозок - социальная функция, возложенная на компанию Российской Федерацией. Данная деятельность является по большей части убыточной и субсидируется государством. Управление пассажирскими перевозками состоит из департамента управлением бизнес-блоком «Пассажирские перевозки», Федеральной пассажирской компании и Центральных пригородных пассажирских компаний. Грузовые перевозки являются коммерческой стороной работы компании, которая нацелена на извлечение прибыли. За сбыт и продажу услуг перевозки отвечает Центр фирменного транспортного обслуживания (далее ЦФТО), который, в свою очередь, разделен на региональные подразделения. Услуги по перевозке осуществляет производственный блок. Также, в компании отдельно выделено инфраструктурное подразделение, состоящее из Департамента капитального строительства, Управления пути и сообщения и Центральной дирекции управления движением.

Поскольку единственным акционером компании является Российская Федерация и от ее имени полномочия осуществляются Правительством, то решения собрания акционеров принимаются Правительством единолично ОАО "РЖД" сегодня [Электронный ресурс] // ОАО РЖД. - Режим доступа: http://rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=628 (дата обращения: 11.04.2016).. Стратегическое управление компании осуществляется советом директоров, который назначается Правительством РФ, во главе с председателем. Оперативное управление компанией осуществляется правлением во главе с президентом (также, назначается Правительством РФ). Корпоративная структура РЖД состоит из Центрального аппарата, Дочерних и зависимых обществ и Представительств за рубежом (всего 11 представительств). Филиалы компании делятся на группы по следующим направлениям деятельности:

· Филиалы - железные дороги;

· Функциональные филиалы;

· Филиалы - перевозочные компании;

· Филиалы в области технико-экономического и финансового обеспечения;

· Филиалы в области капитального строительства;

· Филиалы в области ремонта подвижного состава;

· Филиалы в области путевого хозяйства;

· Филиалы в области информации и связи;

· Филиалы в области социальной сферы;

· Филиалы - проектные бюро;

· Иные филиалы.

На середину 2015 года в компании насчитывалось 174 дочерних компании, включая внучатые ОАО "РЖД" публикует консолидированную отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2015 года [Электронный ресурс] // ОАО РЖД. - Режим доступа: http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererVpId=1&refererPageId=704&refererLayerId=4065&id=86424 (дата обращения: 11.04.2016)..

1.3 Структура и деятельность ЦФТО

Центр фирменного транспортного обслуживания является структурным подразделением РЖД, отвечающим за сбыт и продажу услуг по транспортировке грузов. Изначально, ЦФТО был образован в 1996 году как часть Министерства путей сообщения, отвечающая за формирование маркетинговой политики и реализации услуг в сфере грузовых железнодорожных перевозок Центр фирменного транспортного обслуживания - филиал ОАО "РЖД" (ЦФТО) [Электронный ресурс] // ОАО РЖД. - Режим доступа: http://rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&id=877#main (дата обращения: 11.04.2016).. В процессе реформирования федерального железнодорожного транспорта ЦФТО вошло в структуру РЖД.

ЦФТО работает как "одно окно", обеспечивая полный цикл взаимодействия с клиентами при формировании и исполнении заказов на перевозку грузов, а также осуществляет договорную работу с экспедиторскими организациями, собственниками железнодорожного подвижного состава и другими участниками транспортного рынка. ЦФТО выступает от имени клиента единым заказчиком перед всеми причастными подразделениями ОАО "РЖД", являясь гарантом качества и соблюдения сроков исполнения заказа от лица ОАО "РЖД".

Непосредственным руководителем и генеральным директором ЦФТО является вице-президент ОАО «РЖД». В его подчинении находятся первый заместитель, главный инженер и заместители по различным видам деятельности.

Деятельность ЦФТО заключается в:

· Оказании услуг по организации и осуществлению грузоперевозок;

· Оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для перевозки грузов;

· Оказании информационных и иных дополнительных услуг;

· Оказании услуг по продаже и аренде железнодорожного подвижного состава;

· Организации и ведении договорной работы с экспедиторскими организациями, другими инфраструктурами.

Суммарный объем погрузки РЖД в 2014 году составил 1226,9 млн. т. (на 0,8% меньше, чем годом ранее), из которых на внутрироссийское сообщение пришлось 797,5 млн. т. (65%), а на доставку экспортных грузов 420 млн. т (34,2%) Годовой отчет 2014 / ОАО РЖД. - Москва. - 2014. - 226 с.. Общий грузооборот составил 2954,5 млрд т. км. (на 5% больше, чем в предыдущем году). Это говорит о том, что несмотря на уменьшение объемов перевозимых грузов, расстояния их транспортировки увеличились. В общей структуре грузооборота преобладают нефтепродукты, уголь, строительные грузы и руда (см. Рисунок 1). Суммарно, на их долю приходится около 68%. При этом, строительные грузы в основном распространяются внутри страны, в отличие от нефтепродуктов и угля, из суммарного грузооборота которых около половины составляет экспорт. Относительно доходности грузов, низкодоходные составляют 58,9%, среднедоходные 30,5% и высокодоходные 10,6%. Если же рассматривать такой показатель как груженый грузооборот (который зависит не только на объемы перевозимых грузов, но и на дальность их транспортировки), то доля экспортных перевозок составит около 50%. Доходы от грузоперевозок составляют около 78,9% выручки РЖД.

Рисунок 1 Доли грузов в общем грузообороте РЖД в 2014 году

1.4 Конкуренты РЖД

Согласно исследованию Аналитического Центра РФ, основу грузовых перевозок в России составляет трубопроводный, железнодорожный и автомобильный транспорт Динамика грузоперевозок в России. // Бюллетень социально-экономического развития России. Декабрь 2015. - М., 2015. - 25 с.. В структуре грузооборота лидирующее место занимает трубопроводный (48%) и железнодорожный (45%) транспорт. При этом, по общему тоннажу автомобильный транспорт лидирует с большим отрывом (68% общего тоннажа); доля железнодорожного 17%. Такие высокие показатели тоннажа автомобильного транспорта не позволяют ему занять лидирующие позиции в общей структуре грузооборота ввиду специфики его использования. Несмотря на наличие дальнобойных перевозчиков, в основном автомобильный транспорт используется на локальных рынках - средняя дальность перевозки одной тонны груза составляет 50 км (железнодорожный - более 1500 км). Остальные виды транспорта (внутренний водный, воздушный) не играют существенной роли в общей структуре грузооборота страны.

Трубопроводы - специфический вид транспортировки груза. Его высокая доля в общем грузообороте России определяется ее высокой зависимостью от газо- и нефтедобывающей отраслей. Ввиду специфической роли трубопроводов, они не могут рассматриваться как конкуренты для всех остальных отраслей грузоперевозок России. Если не брать их в расчет, то общая доля железнодорожного транспорта в грузоперевозках составит более 85%.

В такой ситуации достаточно трудно говорить о некой конкуренции. В большей степени прослеживается сегментация рынка грузоперевозок, на котором железнодорожный транспорт используется для доставки грузов на большие расстояния, а автомобильный выступает в роли локального логистического оператора. Несмотря на это, перед РЖД была поставлена задача навязать конкуренцию автомобильному транспорту на средних и малых дистанциях доставки груза Скорлыгина, Н., Попов, Е. Грузы отправляют на старую колею / Н. Скорлыгина, Е. Попов // Газета "Коммерсантъ". - 2015. - №222. - С. 1.. Большое количество логистических операторов в сегменте автомобильных грузоперевозок одновременно облегчает и осложняют конкуренцию для РЖД. С одной стороны, отсутствие какого-либо крупного игрока оставляет возможность соперничать в масштабах не всей страны, а отдельно на региональных рынках, что заметно легче, так как власть и влияние РЖД как федерального игрока становится относительно выше. С другой стороны, внутренняя конкуренция среди автомобильных логистических операторов заставляет каждого из них с повышенным усердием оптимизировать свои бизнес-процессы и операции с большими темпами, нежели это способна сделать РЖД (так как известно, что конкурентный рынок более расположен к инновациям, нежели монополизированный).

Исходя из вышесказанного, основными конкурентами РЖД в сфере грузоперевозок, будут являться все автотранспортные компании. Из-за их небольшого размера и небольшого влияния, они будут рассматриваться как единый сегмент отрасли грузоперевозок - автомобильные грузоперевозки.

1.5 PEST-анализ отрасли коммерческих грузоперевозок России

Для оценки влияния внешней среды на РЖД (в сфере грузоперевозок) был проведён PEST-анализ (оценка политических, экономических, социальных и технологических факторов внешней среды, способных повлиять на деятельность компании). Обобщенный список факторов представлен в Таблице 1, а более подробное их описание следует в параграфах далее. Основными факторами являются политические и экономические, тогда как социальные и технологические влияют на РЖД в меньшей степени.



Таблица 1 PEST-анализ РЖД

Политические	Экономические
1. Расширение сотрудничества с Китаем; 2. Рост напряженности в отношениях с Европейским Союзом; 3. Устойчивая политическая обстановка в стране.	1. Снижение объемов внешней торговли России в денежном выражении и рост в физическом; 2. Снижение уровня промышленного производства; 3. Снижение объемов импорта.
Социальные	Технологические
1. Общая социально-культурная обстановка в стране.	1. Развитие технологии беспилотных автомобилей (в долгосрочной переспективе);

1.5.1 Политические факторы

В период с 2011 по 2014 годы объем торговли между Россией и Китаем увеличился на 30% Как увеличить торговлю с Китаем [Электронный ресурс] // Электронное периодическое издание «Ведомости». - Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/09/23/609829-kak-uvelichit-torgovlyu-kitaem (дата обращения: 11.04.2016).. В то же время в 2015 году объем торговли между двумя государствами значительно сократился (на 28,6%) Аналитическая справка о российско-китайском торговом сотрудничестве в 2015 году [Электронный ресурс] // Портал внешнеэкономической информации, Министерство экономического развития Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/ (дата обращения: 11.04.2016).. На это повлияло сразу несколько факторов, ключевыми из которых являются девальвация рубля (из-за чего существенно снизился импорт) и падение цен на нефть (из-за чего сократился экспорт в денежном выражении). Несмотря на это, ввиду сложной политической обстановки и напряженных отношений России с Западными партнерами, потенциал развития Российско-Китайских отношений высок, о чем не раз заявляли власти обоих стран. Например, в 2014 году в ходе визита президента России в Шанхай, было подписано множество соглашений о стратегическом партнерстве Документы, подписанные в рамках официального визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Китайскую Народную Республику [Электронный ресурс] // Официальные сетевые ресурсы Президента России, Администрация Президента России. - Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/1643 (дата обращения: 11.04.2016)..

В противоположном направлении развиваются отношения России и Европейского Союза, основного торгового партнера России (44,8% совокупного товарооборота страны в 2015 году Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь-декабрь 2015 г. [Электронный ресурс] // Федеральная таможенная служба. - Режим доступа: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=22580:-2015-&catid=125:2011-02-04-16-01-54&Itemid=1976 (дата обращения: 12.04.2016).). В 2014 году, после введения взаимных санкций отношения между странами-членами ЕС и Россией существенно ухудшились, что отразилось и на товарообороте между странами. Как было не раз сказано, объемы внешней торговли оказывают большое влияние на отрасль грузоперевозок, поэтому уменьшение товарооборота с ключевым международным партнером страны наносит сильный удар на отрасль.

Несмотря на все сложности во внешней политике, внутренняя политическая обстановка очень стабильна. Состав Правительства и Парламента устойчив на протяжении долгого времени и не прослеживаются тенденции к каким-либо структурным изменениям. В целом, это положительный фактор внешней среды так как любая политическая неопределенность могла бы породить риски для любой отрасли экономики, чего не происходит сейчас. Также, стабильная политическая обстановка важна непосредственно для РЖД, как компании со 100% государственным участием.

1.5.2 Экономические факторы

Одной из главных, и той, которой уделяется внимание в данной работе, составляющих деятельности РЖД является перевозка грузов от производителей до портов их отправления на экспорт. Поэтому важным экономическим фактором, влияющим на деятельность компании, является объем внешней торговли России. Согласно статистике, приводимой таможенной службой Российской Федерации объем экспорта в 2015 году в денежном выражении составил 345,9 млрд. долл., что на 31,1% меньше, чем за аналогичный период 2014 года Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-декабрь 2015 года [Электронный ресурс] // Федеральная таможенная служба. - Режим доступа: http://customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=22570&Itemid=1981 (дата обращения: 12.04.2016).. При этом, в физическом выражении объемы внешней торговли увеличились. Экспорт сырой нефти вырос на 11,2%, нефтепродуктов на 4,9%, металлов и продуктов из них на 9,3%, продукции химической промышленности на 3,6%, пиломатериалов на 20,8%. В целом, несмотря на падение в денежном выражении, рост физических объемов внешней торговли благоприятно сказывается на отрасли грузоперевозок (в особенности железнодорожных).

За 2015 год уровень промышленного производства в России упал на 3,4%, а уровень производства предприятий обрабатывающей промышленности упал на 5,4% Промпроизводство в России сократилось впервые с 2009 года [Электронный ресурс] // РосБизнесКонсалтинг. - Режим доступа: http://www.rbc.ru/economics/25/01/2016/56a5da3e9a7947628cf80a83 (дата обращения: 11.04.2016).. Отрасль грузоперевозок является по большей части B2B отраслью, поэтому одним из критериев, определяющих ее рост является уровень производства внутри страны. Несмотря на увеличивающийся экспорт по основным группам товаров, снижение производства может таить в себе угрозу для будущего развития экономики страны и может привести к заметному спаду грузоперевозок.

Обратной стороной, относительно доставки грузов от производителей до портов на экспорт, деятельности компаний, занятых в сфере грузоперевозок, является доставка импортных грузов от портов до грузополучателей. Поэтому, важным критерием, который оказывает влияние на отрасль является объем импорта. В 2015 году наблюдалось снижение импорта как в денежном (на 36,7%), так и в физическом выражении по основным группам товаров.

1.5.3 Социальные факторы

Так как отрасль грузоперевозок по большей части является B2B отраслью, социальные факторы влияют на ее развитие опосредованно. Все же необходимо указать, что социальная обстановка в стране является относительно стабильной. Даже несмотря на продолжительный экономический кризис, население России не проявляет никакой отрицательной активности, тем самым, не повышая политическое напряжение.

1.5.4 Технологические факторы

В настоящее время отрасль грузоперевозок претерпевает существенную технологическую модернизацию. Появляются новые методы доставки грузов, совершенствуются старые. Например, некоторые производители грузовиков уже тестируют производство беспилотных автомобилей. Даже несмотря на то, что на данный момент это представляется как некая утопия, технология уже выходит на этап тестирования (КАМАЗ в 2016-2018 году будет тестировать свои беспилотные грузовики на трассе Москва-Санкт-Петербург Беспилотные грузовики к 2018 году поедут от Москвы до Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] // Электронное периодическое издание «Ведомости». - Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/23/614036-bespilotnie-gruzoviki (дата обращения: 11.04.2016).). В будущем, внедрение беспилотных грузовиков способно существенно изменить отрасль грузоперевозок так как огромное количество трудностей, связанных с транспортировкой грузов на фурах, связано именно с человеческим фактором (от необходимости платить зарплаты водителям до очевидной необходимости в остановках в транспортировке для восполнения потребностей водителей в сне и питании). Все же, данный фактор пока не оказывает какого-либо значимого влияния на деятельность РЖД.

1.6 SWOT-анализ РЖД в сфере грузоперевозок

Для выявления сильных и слабых сторон компании, а также определения потенциальных возможностей и угроз был проведен SWOT-анализ. Его результаты представлены в Таблице 2.

Таблица 2 SWOT-анализ РЖД

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Доступ к железнодорожной инфраструктуре; 2. Низкая стоимость при перевозке на большие расстояния; 3. Работа с максимально широкой номенклатурой грузов, возможность перевозки массовых грузов; 4. В некоторых случаях единственная альтернатива для перевозки груза; 5. Государственная поддержка инвестиций в развитие инфраструктуры; 6. Меньший риск утраты груза.	1. Относительно низкая скорость перевозки (особенно на небольшие расстояния); 2. Высокая стоимость при перевозке на небольшие расстояния; 3. Небольшое количество точек загрузки/выгрузки груза, отсутствие возможности доставки груза «от двери до двери»; 4. Сложность в оформлении груза; 5. Тарифное регулирование, осуществляемое государством.
Возможности	Угрозы
1. Развитие международной торговли (особенно в рамках транспортировки грузов из Европы в Азию и наоборот); 2. Повышение конкурентоспособности цены перевозки после введения платы, взимаемой с грузовиков за пользование дорогами общего пользования; 3. Потенциал роста экспортных операций основных грузоотправителей РЖД.	1. Потенциальное снижение государственной поддержки и инвестиций ввиду экономического кризиса; 2. Государственные инвестиции в развитие автомобильной дорожной сети;

1.6.1 Сильные стороны

На сегодняшний день РЖД принадлежит практически вся железнодорожная сеть страны, включая сами железные дороги, депо, логистические центры и т.д. Также, РЖД владеет более чем 90% всех локомотивов страны. Такое преимущество позволяет компании оставаться лидирующим оператором на рынке железнодорожных грузоперевозок. Остальным компаниям, желающим транспортировать свои грузы по железным дорогам страны, необходимо выплачивать тарифы за пользование инфраструктурой. Такое положение создает существенное конкурентное преимущество на рынке грузоперевозок.

Также, сильной стороной компании является низкая стоимость ее услуг при перевозке грузов на большие расстояния (более 2000 км). Тот факт, что Россия является самой большой страной мира определяет необходимость в транспортировке грузов на огромные расстояния. Эксплуатация железнодорожного транспорта позволяет достичь существенной экономии на масштабе за счет относительно низких переменных издержек, связанных с использованием железнодорожной сети, вагонов и локомотивов. Такого преимущества не получает главная конкурирующая отрасль - автомобильные грузоперевозки так как при транспортировке груза на большие расстояния автомобилю необходимо существенно большее количества топлива и, также, износ автомобилей выше, чем у вагонов и локомотивов.

На железнодорожном транспорте можно перевозить максимально возможное количество грузов, чего не скажешь об автомобилях. Тоннаж вагонов заметно превышает тоннаж грузовых автомобилей. Это позволяет перевозить на поездах те грузы, которые невозможно доставить с помощью фур.

В некоторых регионах России до сих пор не развито автомобильное сообщение. Напротив, благодаря быстрому развитию железнодорожной инфраструктуры в XX веке, куда большее число субъектов страны имеют железнодорожное сообщение. В таких условиях, порой использование железнодорожных грузоперевозок является единственной возможной альтернативой.

Одной из частей Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" : Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №319 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/25 (дата обращения: 12.04.2016).http://programs.gov.ru/Portal/programs/subActionsList?gpId=25&pgpId=41EE9500-6466-4ED9-8F67-8BBF5769C608 является подпрограмма «Магистральный железнодорожный транспорт», в рамках которой ожидается проведение мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры. Также, согласно программе развития Холдинга РЖД до 2030 года, предусмотрено несколько способов государственного участия в развитии инфраструктуры: внесение средств в уставной капитал, льготное финансирование окупаемых инвестиционных проектов и т.д. Несмотря на то, что государственная поддержка направлена в первую очередь на развитие пассажирских перевозок, очевиден также и положительный эффект для грузоперевозок ввиду того, что во многом инфраструктура для обоих направлений деятельности РЖД совпадает.

Поезда подвержены значительно меньшему влиянию внешней среды нежели автомобили так как используют отдельную транспортную сеть. Риск того, что автомобиль с грузом попадет в аварию значительно выше, чем аналогичный риск для железнодорожного состава. Соответственно и риск утери груза для поездов ниже.

1.6.2 Слабые стороны

Средняя скорость перевозки грузов железнодорожным транспортом в России составляет от 11 до 15 км/ч по разным оценкам С какой скоростью на самом деле РЖД перевозит грузы [Электронный ресурс] // Проект «Открытая Россия». - Режим доступа: https://openrussia.org/post/view/8263/ (дата обращения: 12.04.2016).. Для сравнения средняя скорость перевозки в Германии более 50 км/ч, в США около 45 км/ч В черепашьем темпе [Электронный ресурс] // «Лента.Ру». - Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2013/02/01/trains/ (дата обращения:12.04.2016).https://lenta.ru/articles/2013/02/01/trains/. При перевозках на небольшие расстояния, преимущество автомобильных грузоперевозок очевидно. Но зачастую, даже на расстояниях, превышающих 2000 км, железнодорожный транспорт не способен достичь преимущества в скорости за счет использования отдельной маршрутной сети, так как на пути следования поезду необходимо совершать множество остановок в депо, либо на железнодорожных путях скапливается слишком много составов (из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры) и образуются пробки.

Как было сказано выше, железнодорожные грузоперевозки заметно дешевле автомобильных при транспортировке груза на большие расстояния за счет меньших переменных издержек. При транспортировке на малые расстояния, ситуация обратная - высокие постоянные издержки содержания составов, и связанная с этим тарификация для клиентов, делают невыгодным их использование, если путь от места отправления до места назначения менее 2000 км.

Если речь не идет о специализированных грузовых терминалах, имеющихся в портах и на больших заводах, которые оборудованы железнодорожными путями, груз, отправленный по железной дороге, необходимо доставить на станцию отправления и забрать со станции прибытия. Это создает неудобство для клиентов и заставляет их использовать несколько транспортных операторов (ЦФТО для отправки грузов по железным дорогам и автомобильных для доставки грузов до и со станций).

Если сравнивать с автомобильными грузоперевозками, то для того, чтобы груз по железным дорогам клиенту необходимо значительно большее количество документов. Это создает лишнее неудобство для потребителя и, зачастую, лишнюю бюрократическую работу для работников ЦФТО.

Высокую значимость имеет такая слабая сторона РЖД как невозможность собственноручной установки тарифов на перевозку грузов. на сегодняшний день, данной деятельностью занимается государство и, соответственно, учитывает в большей степени социальную функцию грузоперевозок. В связи с этим падает их коммерческая выгода.

1.6.3 Возможности

Развитие международной торговли (особенно в рамках транспортировки грузов из Европы в Азию и наоборот) создает множество преимуществ для РЖД. На сегодняшний день, доля России в грузообороте между Европой и Азией составляет от 1 до 2%. Учитывая географическое положение страны, можно уверенно утверждать, что это заметно ниже потенциальных возможностей. Благодаря сети железных дорог, РЖД могло бы значительно увеличить свое влияние как логистического оператора. Также, реализации данного преимущества способствует растущий объем сотрудничества между Россией и Китаем, как в сфере политики, так и в сфере экономики.

После введения платы, взимаемой с грузовых автомобилей за пользование общедоступных дорог, тарифы автомобильных транспортных компаний были повышены. При сохранении или даже уменьшении тарифов ЦФТО, компания сможет повысить свою относительную ценовую привлекательность для клиентов (но, как было сказано ранее, установкой тарифов занимается государство).

Основными грузами, перевозимыми РЖД являются уголь и нефтепродукты (совокупно около 47% всех грузов). После девальвации рубля, российские компании, занимающиеся добычей угля и нефти, находятся в относительном конкурентном преимуществе на мировом рынке, что позволяет предположить увеличение объемов экспорта. Как было сказано в PEST анализе, несмотря на падение внешней торговли в денежном выражении, в 2015 году отмечался рост объемов экспорта нефтепродуктов в физическом выражении (4,9% рост). Объем экспорта каменного угля наоборот уменьшился: со 153,1 млн. т. В 2014 году до 152,7 млн. т. в 2015 году (падение около 0,3%). Заметно, что производители нефтепродуктов уже смогли извлечь выгоду из падения стоимости рубля, в то время как, производители угля еще нет. В любом случае, при сохраняющемся относительно низком курсе валюты, можно рассчитывать на увеличение объемов экспортных операций основных грузоотправителей РЖД.

1.6.4 Угрозы

Как известно РЖД - компания со 100% государственным участием. Также, одной из основных функций компании является социальная, заключающаяся в создании условий для быстрого и доступного пассажирского железнодорожного сообщения. Ввиду вышесказанного, на протяжении всей истории своего существования, РЖД могла рассчитывать на государственную поддержку в виде прямых, направляемых на развитие как инфраструктуры (и пассажирской и грузовой), так и подвижного состава. В последние пару лет в стране наблюдается затяжной экономический кризис, что несомненно отражается и на возможностях государства инвестировать в масштабные программы (например, программа развития РЖД 2030). Скорее всего, компания не сможет рассчитывать на ту финансовую поддержку, на которую она могла рассчитывать в предыдущие годы, и которая отчасти компенсировала потери РЖД, связанные с поддержанием работы убыточных пассажирских перевозок.

На данный момент Российской Федерацией реализуется две государственных подпрограммы общей программы развития транспортной системы страны, направленных на развитие автомобильных дорог: «Дорожное хозяйство»; «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства». В рамках первой из них проводятся работы по модернизации нынешней инфраструктуры региональных и федеральных автомобильных дорог. В рамках второй подпрограммы была создана компания «Российские автомобильные дороги» на условиях государственно-частного партнерства; основной целью компании является также ремонт и содержание дорог федерального значения. Обе перечисленных государственных программы создают компаниям, занимающимся автомобильными грузоперевозками небольшое конкурентное преимущество относительно РЖД. Тем не менее, данная угроза хоть и стоит упоминания все же не является существенной, так как аналогичные программы реализуются и для железнодорожного транспорта.

1.6.5 Выводы по SWOT-анализу

Рассмотрев сильные и слабые стороны РЖД и угрозы и возможности, возникающие на рынки, автор делает следующие выводы:

· Опираясь на S1 и S2, РЖД может предоставлять уникальный перечень возможности для производителей, производящих продукцию на экспорт. То есть РЖД является ключевым игроком на рынке. Все внешние угрозы, рассмотренные выше, не способны повлиять на деятельность компании и она будет продолжать занимать доминирующее положение на рынке грузоперевозок.

· Ввиду наличия возможностей O1 и O3 и имеющихся у РЖД сильных сторон, необходимо развивать деятельность, связанную с экспортными перевозками.

· Слабые стороны W3 и W4 показывают, что РЖД необходимо улучшать свои операции для того, чтобы предоставлять своим клиентам лучший сервис.

Для работы, в наибольшей степени важен второй вывод так как он говорит, что РЖД необходимо улучшать операции, связанные с доставкой экспортных грузов. Одной частью таких операций является работа припортовых станций, на которых сегодня отмечается проблема, поставленная в работе.

1.7 Ресурсы и материально-техническая база РЖД

Ресурсы, которыми располагает РЖД - ресурсы, которые находятся в ведении РЖД. Соответственно, главным ресурсом, как было сказано в SWOT анализе является транспортная железнодорожная инфраструктура, растянувшаяся по всей России и аналогов которой нет как внутри страны, так и за ее пределами. Суммарная протяженность железных дорог составляет 85,2 тыс. км., из которых 43,3 тыс. км. электрифицированы. Также, к ресурсам РЖД стоит отнести 11,1 тыс. грузовых локомотивов и 242,2 тыс. грузовых вагонов всех типов. Также РЖД принадлежит погрузочно-разгрузочное оборудование.

Также для более эффективного продвижения грузовых составов по территории страны, РЖД принадлежат некоторые инфраструктурные объекты, которые находятся в ведении производственного блока. Так, всего на железнодорожной сети расположено 570 грузовых дворов, которые на данный момент не соответствует требованиям, предъявляемым клиентами к РЖД. Подавляющее большинство таких грузовых дворов создавалось еще во времена СССР и с тех пор подверглись как моральному, так и техническому износу.

1.8 Сценарии погрузки составов в направлении портов России

В международной практике сложилось несколько возможных сценариев погрузки железнодорожных составов в направлении портов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. В связи с этим, в зависимости от модели ведения бизнеса и имеющихся ресурсов компании выбирается какой-то один сценарий либо несколько для разных направлений. Большинство компаний выбирают единый способ погрузки так как за счет постоянного его применения происходит экономия времени и средств. Основные сценарии могут быть следующие:

1. Равномерная погрузка. Данный сценарий предполагает равномерную погрузку составов в рамках горизонта планирования. Например, если горизонт планирования составляет месяц, то, исходя из прогнозируемых объемов перевозки грузов, измеряется совокупный необходимый объем погрузки на месяц, затем данный объем делится на число дней в месяце и рассчитывается объем ежедневной погрузки, одинаковый на каждый день. Плюс данного метода заключается в том, что составы одинаковой длины отправляются со станций через равные промежутки времени, которые при правильной работе всей инфраструктуры по ходу движения поезда будут равномерно и в одинаковом объеме приходить в порты и, соответственно, равномерно разгружаться. Минус такого сценария в том, что, во-первых, формировать равномерные составы в течение некоторого горизонта планирования затруднительно из-за неравномерности спроса со стороны грузоотправителей (разные сезонные циклы производства продукции) и, во-вторых, из-за сложности поддержания высокого уровня работы инфраструктуры железной дороги. При любом сбое по ходу движения состава, образуется пробка, которую нельзя будет убрать ввиду того, что вся погрузка равномерна и составы приходят через равные промежутки времени.

2. Погрузка, основанная на «вытягивающей» системе. При таком сценарии, основное внимание уделяется пропускной возможности портовых разгрузочных терминалов. Для успешной реализации сценария необходима система обмена информацией по всей системе перемещения груза. Портовые терминалы должны как минимум ежедневно предоставлять информацию о своей загрузке, на основе которой будут формироваться составы в их сторону (с учетом времени доставки). Плюс данной системы в том, что не образуются очереди в портовых терминалах. Но из этого следует и минус - очереди образуются на других участках цепи (в месте отправления груза, промежуточных станциях). Также, основным клиентом логистического оператора является грузоотправитель, перед которым оператор несет ответственность за сроки доставки груза. В случае реализации данного сценария погрузки, грузоотправители могут быть недовольны простоями из-за сложностей, возникших в портовых терминалах.

...