Состояние рынка грузовых автомобильных перевозок в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Кафедра «Производственный менеджмент», (ТОГУ)

Состояние рынка грузовых автомобильных перевозок в России

Калашникова И.В. - д-р экон. наук, проф.

Кубичек В.В. - канд. экон. наук, доц.

Концевая А.В. - магистрант

В статье рассматриваются некоторые вопросы состояния российского рынка грузовых автоперевозок, его структура, факторы, детерминирующие тенденции и перспективы развития. Несмотря на низкую долю автомобильного транспорта в структуре грузооборота страны (менее 5 %), на него приходится 2/3 объема перевозок. На коммерческие перевозки приходится только 1/3 перевезенных грузов. В их структуре преобладают FTL-перевозки, доля которых составляет более 73 %. Однако наиболее динамично на российском рынке развивается сегмент LTL-перевозок. Среди факторов, сдерживающих операционную активность автоперевозчиков, особо следует отметить рост транспортных тарифов и необходимость в совершенствовании государственного регулирования, в том числе через систему «Платон».

Ключевые слова: автомобильный транспорт, транспортная логистика, рынок грузовых перевозок, коммерческие автомобильные перевозки, транспортные тарифы, государственное регулирование.

State of the Road Freight Transportation Market in Russia

Kalashnikova I.V. - Pacific National University, Khabarovsk, Russian Federation Kubichek V.V. - Pacific National University, Khabarovsk, Russian Federation Kontsevaya A.V. - Pacific National University, Khabarovsk, Russian Federation

Abstract

The authors discuss the state of the Russian road freight market, its structure, factors that determine trends and prospects for the development. Despite the low share of motor transport in the structure of cargo turnover (less than 5 %), it accounts for 2/3 of the volume of traffic. Commercial transportation accounts for only 1/3 of the cargo transported. Their structure is dominated by FTL transportation, which accounts for more than 73 %. However, the LTL transportation segment is the most dynamically developing in the Russian market. Among the factors constraining the operational activity of road carriers, the growth of transport tariffs and the need to improve state regulation, including by the Platon system, have been particularly noted.

Keywords: motor transport, transport logistics, freight transport market, commercial road transportation, transport tariffs, state regulation.

Транспортные и логистические услуги - одни из самых перспективных областей бизнеса, набирающие обороты во всех странах мира. Такая тенденция обусловлена факторами, главными из которых являются: экономический рост, увеличение объемов внутренней и внешней торговли, динамичное развитие экспортно-ориентированных секторов, повышение цен на внутренних товарных рынках. В настоящее время мировой транспортно-логистический рынок формируют три основные составляющие: грузоперевозки и экспедирование (58 %), комплексные логистические услуги, включая услуги по хранению и дистрибуции товаров (25 %), управленческая логистика (услуги оптимизации логистических бизнес-процессов, составление маршрутов доставки грузов и др.) (17 %) [1].

В структуре российского рынка 79,2 % приходится на перевозку грузов. Доля комплексных логистических услуг, составляет более 20 %, в том числе экспедиторских услуг - 9,5 %, складирования и дистрибуции - 4,3 %. Доля управленческой логистики составляет около 7 % [2]. Оказывая услуги, транспортно-логистические компании придерживаются организационной модели, при которой они не имеют собственных транспортных средств, а заключают договоры с компаниями-перевозчиками по поводу перевозки грузов своих клиентов.

С 2013 г. структура грузооборота по видам транспорта в России практически не меняется: свыше 90 % приходится на железнодорожный и трубопроводный транспорт. Автомобильный же транспорт в рейтинге по критерию грузооборота занимает третье место, но при этом осуществляет перевозки 2/3 всех грузов. А между тем, по оценкам Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли, по протяженности автомобильных дорог Россия занимает 5-е место в мире, а по качеству дорожной инфраструктуры - 114-ое.

Автомобильная отрасль, имеющая относительно низкие барьеры «входа» на рынок, формирует рынок с высоким уровнем конкуренции между участниками. Чтобы организовать деятельность автотранспортной компании, необходимы водительские права, соответствующее транспортное средство и готовность к перевозке груза. Услуги отрасли используются, главным образом, на небольшие и средние расстояния, а также для выполнения транспортной операции «подвоз - вывоз».

В период с 2014 по 2018 гг. перевозки грузов автомобильным транспортом увеличилась с 5417 до 5544 млн тонн. [3]. По итогам 2019 г. объем российского рынка грузовых автоперевозок, несмотря на снижение грузопотоков, в стоимостном выражении может достичь рекордной отметки в 872,0 млрд руб. [4]. На коммерческие перевозки в указанный период приходилась лишь треть объема перевезенных грузов и более половины грузооборота, что объясняется средней дальностью коммерческих перевозок. Так, по данным Росстата, по итогам 2017 г. доля коммерческих перевозок в пригородном сообщении составила 17 %, в междугороднем - 30 %, а в международном - 97% [5].

В структуре коммерческих автомобильных перевозок в России преобладает FTL-сегмент (full truck loaded, перевозки полностью загруженным транспортным средством), доля которого составляет свыше 73 %. FTL-перевозки востребованы, прежде всего, сельхозпроизводителями, ритейлерами, FMCG- компаниями и e-commerce. Так, например, по сравнению с 2017 г. объем рынка электронной коммерции в России в 2018 г. вырос на 59 %, составив 1657 млрд руб. [6].Однако более динамично развиваются перевозки сборных грузов, LTL-перевозки (less than truck loaded), предусматривающие сбор грузов от разных отправителей, предназначенные разным получателям и консолидируемые на одном складе. В 2017 г. их доля, по данным исследовательского агентства M.A.Research, достигла 20,7 %, что обусловлено такими факторами спроса, как: уменьшение физического объема одного заказа, снижение затрат в цепи поставок за счет консолидации грузов разных отправителей, экспансия региональных и федеральных торговых сетей, бурное развитие интернет -торговли [7].

В целом автотранспортную и логистическую отрасли РФ характеризуют тенденции консолидации, роста логистических затрат и цен на топливо. Усилению консолидации способствовало введение мер по повышению собираемости налогов, усилению требований к прозрачности и транспарентности, а также весогабаритного контроля и взимания платы за проезд по федеральным трассам через систему «Платон». При выборе перевозчика многие отправители грузов предпочитают крупные организации, стабильно сотрудничающие на основе долгосрочных контрактов на условиях фиксированного транспортного тарифа.

По мнению экспертов, скачок цен на топливо оказал существенное влияние на российский рынок услуг организаций автомобильного транспорта. С учетом этого обстоятельства у большинства субъектов рынка цены на услуги транспортной логистики увеличились. В опросе, проведенном российским подразделением Transporeon Group в ноябре 2018 г., приняли участие 2,5тыс. перевозчиков малого и среднего бизнеса. Оказалось, что: 41 % компаний -респондентов утверждает о незначительном росте тарифов на перевозки грузов автомобильным транспортом, почти треть транспортно-логистических компаний повысила цены более чем на 10 %. Цена услуг 1 % компаний возросла на 20 % и более. Лишь у 17 % компаний цены на транспортные услуги снизились (рис. 1) [8].

Рис. 1. Динамика тарифов на транспортные услуги в 2017 г. (по данным опроса перевозчиков компанией Transporeon Group)

Исходя из сложившейся тенденции, вероятна ситуация, при которой повышение тарифов компаниями-перевозчиками может спровоцировать отток клиентов. Риск сокращения клиентской базы можно минимизировать только в случае, если рост тарифов будет происходить параллельно с повышением уровня сервиса и качества обслуживания.

Помимо роста транспортных тарифов причин, отрицательно влияющих на операционную деятельность компаний на рынке грузовых автоперевозок, несколько. К наиболее значимым из них можно отнести: 1) потребность в значительных объемах инвестиций для развития инфраструктуры транспорта; 2) отсутствие детализированной программы цифровизации данного бизнеса; 3) неудовлетворенность квалифицированных водителей уровнем организации и оплаты труда; 4) высокие тарифы на услуги парковки транспортных средств; 5) длительность прохождения таможенных процедур при осуществлении внешнеторговой деятельности; 6) недоверие российским перевозчикам со стороны зарубежных партнеров; 7) недостатки в системе госрегулирования.

Несколько слов о проблемных вопросах государственного регулирования отрасли.

Повышение тарифа госсистемы «Платон» увеличивает нагрузку на предпринимательские структуры. Особенно после отмены в 2019 г. налоговой преференции, когда владельцы грузовых автомобилей, зарегистрированные в системе, имели налоговый вычет по транспортному налогу. Теперь они платят и по ставке транспортного налога, и по тарифу системы «Платон», что естественным образом сказывается на стоимости грузовых автомобильных перевозок. При этом количество пользователей «Платона» растет и составило в 2019 г. свыше 502 тыс.

Для сегмента пассажирских перевозок Минтрансом в 2017 г. был утвержден «Социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Перспективы же государственного регулирования сегмента грузовых автомобильных перевозок через институт стандартизации ограничены. Хотя, конечно, «стандартизация может осуществляться в рамках деятельности самих предприятий, оказывающих услуги по грузоперевозкам, или саморегулируемых организаций » [9].

Сегодня Минтранс ведет активную работу в области внедрения электронной транспортной накладной, которая призвана оказать позитивное влияние на эффективность бизнес-процессов в грузоперевозках и логистике за счет ускорения оборачиваемости денежных средств; снижения расходов на печать, обработку и архивирование накладных; улучшения коммуникаций с бизнес - партнерами и др.

Говоря о том, какие факторы и тенденции окажут влияние на развитие российского рынка грузовых автоперевозок в ближайшей перспективе, следует особо отметить:

- недостаточные темпы экономического роста российской экономики в связи с продолжающимися зарубежными санкциями й на банковский сектор, отдельные отрасли российской промышленности продолжают оказывать негативное влияние на российскую экономику;

- снижение покупательной способности населения нашей страны и перераспределение грузовых потоков в пользу импорта из Китая, Турции и других стран Азии;

- рост операционных издержек автомобильных грузоперевозчиков, особенно в международном сегменте (рост стоимости топлива и издержек, связанных с оплатой труда водителей-международников), что отрицательным образом сказывается на рентабельности бизнеса;

- углубление специализации в отрасли. Это фактор, серьезно влияющий на взаимоотношения заказчиков и подрядчиков рынка транспортно-логистических услуг. Логистический провайдер во многих случаях должен соответствовать специальным требованиям клиента и иметь готовые решения по организации доставки грузов;

- появление сервисов получения заказов через мобильное приложение, с помощью которого разработчики программы рассчитывают вытеснить с рынка экспедиторов. Транспортные организации же надеются с помощью данной электронной платформы решить ключевую проблему - загрузку грузового автомобиля на обратном пути, так как порожний пробег сегодня составляет порядка 30 % [10];

- значительная региональная дифференциация транспортной обеспеченности. Наиболее развитой является европейская часть автомобильных дорог. Актуальным остается вопрос о транспортной доступности других российских регионов. По данным Росстата, плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в регионах ДФО в 5,6 раза меньше, чем в среднем по стране.

Многие из проблем российских компаний, осуществляющих деятельность на рынке автомобильных грузоперевозок, решаемы посредством совершенствования правового обеспечения транспортной отрасли, использования дифференцированного налогового регулирования, а также государственного содействия развитию и внедрению цифровых технологий, среди которых особенно актуальны: а) блокчейн (обеспечивает безопасность платформы для обмена важной информацией, документами для посредников, грузовладельцев и грузополучателей); б) Big Data (позволяет объединить и обработать потоки данных всех участников логистической цепочки); в) технологии, позволяющие в режиме реального времени передавать информацию о местонахождении, рабочем состоянии, расходе топлива и возможных неисправностях техники.

грузовой автомобильный перевозка

Библиографические ссылки

1. Шуклина З.Н., Рыгайло В.А., Фомичева Ф.М. Современные тенденции развития рынка логистических услуг // Вектор экономики. 2018. № 10. С. 9.

2. Россия постепенно приближается к западным стандартам логистического сервиса // РосБизнесКонсалтинг: сайт. URL: https://marketing.rbc.ru/articles/11059/ (дата обращения: 19.09.2019).

3. Грузооборот российского транспорта // SeaNews: сайт. URL:

https://seanews.ru/2019/09/03/ru-gruzooborot-rossijskogo-transporta-12/ (дата обращения: 19.09.2019)..

4. Рынок автомобильных грузоперевозок. Итоги 2018 и прогноз до 2023 года // М.А. Research: сайт. URL: https://ma-research.ru/novosti-issledovanij/item/235-ob-em- rynka-gruzovykh-avtoperevozok-rf-v-2019-g-priblizitsya-k-900-mlrd-rublej.html (дата обращения: 19.09.2019).

5. Обзор отрасли грузоперевозок в России. 2018 год URL: https://ru.investin- russia.com/data/file/ey-freight-transportation-survey-2018.pdf (дата обращения: 19.09.2019).

6. Обзор российского рынка автомобильных грузоперевозок // Globaltruck: сайт. URL: http://gt-m.ru/obzor (дата обращения: 19.09.2019).

7. Доля сборных грузов в структуре рынка автоперевозок в 2017 г. достигнет 20,7% // М.А. Research: сайт. URL: https://ma-research.ru/novosti-issledovanij/item/160- dolya-sbomykh-gruzov-v-strukture-rynka-avtoperevozok-v-2017-g-dostignet-20-7.html (дата обращения: 19.09.2019).

8. Подорожание перевозок в РФ поднимет цены на продукты и лекарства // Биржевой лидер: сайт. URL: http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008315782.html (дата обращения: 15.09.2019).

9. Асаул Н.А. Государственное регулирование в сфере автомобильных перевозок // Транспорт Российской Федерации. 2017. № 5. С. 3-6.

10. Что происходит с рынком грузоперевозок. Почему они дорожают? URL: https://gorod55.ru/news/economy/09-11-2018/chto-proishodit-s-rynkom-gruzoperevozok- pochemu-oni-dorozhayut (дата обращения: 19.09.2019).

Размещено на Allbest.ru