Анализ рынка грузовых автомобильных перевозок в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ рынка грузовых автомобильных перевозок в России

Владимирова Д.М.

Аннотация

Статья посвящена анализу рынка грузовых автомобильных перевозок в современных условиях. Проведен анализ динамики рынка грузоперевозок по видам транспорта за период 2000-2022. Рассмотрена ситуация в динамике на рынке автомобильных перевозок в России. Изучены основные показатели рынка и факторы, влияющие на отрасль.

Ключевые слова: рынок грузоперевозок, структура рынка автомобильных перевозок, перевозка грузов, грузооборот, доля рынка.

Annotation: The article is devoted to the analysis of the truck transportation market in modern conditions. The analysis of the dynamics of the freight transportation market by type of transport for the period 2000-2022 is carried out. The situation in the dynamics of the road transport market in Russia is considered. The main market indicators andfactors affecting the industry have been studied.

Key words: cargo transportation market, structure of the road transportation market, cargo transportation, cargo turnover, market share.

Транспортно-логистическая система играет важную роль в модернизации и совершенствовании экономики Российской Федерации в связи с огромной площадью территории страны и большими расстояниями между центрами производства и потребления. Основу грузовых перевозок в России составляют три ключевых вида транспорта: два магистральных (с дальними расстояниями транспортировки грузов и большими объемами грузооборота) - трубопроводный и железнодорожный, и один пригородный (с малыми средними расстояниями и большим тоннажем) - автомобильный.

Структуру перевозки грузов по видам транспорта в динамике представим на рисунке 1. В 2000-2022 гг. структура перевозок грузов несколько поменялась - доля автомобильного транспорта сократилась на 7 %, а доля железнодорожного, наоборот, увеличилась на 5%.

Рисунок 1. Структура грузоперевозок по видам транспорта за 2000 и 2022 года

Можно сделать вывод, что автомобильный транспорт все равно продолжает занимать лидирующие позиции.

В 2018-2022 гг. коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в стране увеличился на 22%: со 138,7 до 169,2 млрд. тонно-км. Рост грузооборота внутри страны был связан с импортозамещением товаров и локализацией производства. Автотранспорт стал более востребованным способом доставки грузов, что увеличивало торговый грузооборот. Росту объема грузовых автоперевозок в стране способствовало также развитие сети дорог федерального значения в рамках государственных программ развития транспортной системы. грузовой автомобильная перевозка

Рисунок 2. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в России в 2018-2022 гг.

В 2020 г в период пандемии грузооборот транспорта в России сократился на 1,3% относительно 2019 г и составил 149,9 млрд тонно-км. Карантинные ограничения существенно замедляли логистику. Из-за приостановки деятельности организаций во время режима «нерабочих оплачиваемых дней» и сокращения доходов россиян уменьшалось количество перевозимых грузов. Большего спада на рынке грузовых автоперевозок удалось избежать за счет роста объемов электронной торговли и увеличения перевозок сборных грузов.

В 2021 г после снятия карантинных ограничений коммерческий грузооборот автотранспорта в России увеличился до 160,5 млрд тонно-км, что на 7,1% превысило значение 2020 г.

В 2022 г, несмотря на западные санкции, вызвавшие ряд негативных тенденций в автоперевозках, рынок продолжил расти - на 5,2% к уровню 2021 г. Увеличение грузооборота в 2022 г было вызвано ростом средней дальности перевозок из-за усложнения логистики, формирования более сложных и длинных схем поставок импорта и экспорта через третьи страны, переориентации внешнеторговой деятельности на юг и восток с запада. Кроме того, произошло увеличение массы перевозимых автотранспортом грузов из- за перераспределения спроса с других видов грузоперевозок, сокращения теневого сектора, роста сегмента сборных грузов.

В отрасли в 2022-2023 гг. произошли изменения, определяющие дальнейшее развитие:

• Активизировалось направление Китая и Казахстана в связи с расширением пропускной способности границ.

• Выросли грузопотоки в Турцию и Азербайджан через паромные переправы.

• Сократилось направление ввоза -- вывоза из ЕС вместе со снижением тарифов.

Российская логистическая инфраструктура была ориентирована на западное направление, однако после введения жестких санкций в сторону РФ, потребуется время для перестройки. Товарооборот стран Евросоюза с Россией сократился на 50%, а в обратном направлении на 30%. В настоящее время мы наблюдаем трансформацию логистических путей, которая также ведет к росту востребованности автомобильных перевозок:

• запуск паромных переправ через Новороссийск (в Турцию) и Астрахань (в Азербайджан);

• запуск трассы М12 и расширение трассы М7;

• расширение пропускной способности границ с Казахстаном и Китаем.

Начиная с апреля 2022 г. наблюдается падение тарифов на грузовые перевозки из Санкт-Петербурга и Москвы, которые перестали быть грузовыми хабами для импортной продукции с северо-западного направления.

Наблюдается значительное снижение индекса ATI.SU по направлениям «Запад -- Восток» и «Север -- Юг», что может отражать тезис о снижении грузоперевозок и входящего товарооборота из ЕС в РФ.

В частности, индекс ATI.SU на перевозки из Санкт-Петербурга упал сильнее всех, возможно из-за снижения входящего товарооборота через порт Санкт-Петербурга.

С другой стороны, наблюдается значительное увеличение индекса ATI.SU по направлениям «Восток -- Запад» и «Юг -- Север», что может говорить об усилении грузооборота с КНР, Казахстаном и Турцией соответственно, которые стали играть важную роль при обходе санкционных ограничений.

Максимальное падение ставок отмечается по маршрутам Санкт- Петербург -- Москва: минус 25%, Москва -- Казань: минус 24%, Нижний Новгород -- Казань: минус 22%.

С восточного направления, наоборот, ставки возросли, особенно по маршрутам Казань -- Нижний Новгород: плюс 44%, Казань -- Москва: плюс 36%, Новокузнецк -- Новосибирск: плюс 38%, Самара -- Москва: плюс 43%.

На рисунке 3 можем видеть основные направления перевозок

Рисунок 3. Основные маршруты

В 2022 г., после резкого падения тарифов на FTL-грузоперевозки в весенне-летний период, к концу года ставки восстановились и превысили уровень декабря 2021 г. Пик зафиксирован в первых числах января 2023 году, что мы наблюдаем на рисунке 4.

Рисунок 4. Индекс FTL РФ за 2018-2023 года

В российской экономике возросла потребность не только перемещения грузов, но и стали востребованы другие направления, тесно связанные с рынком транспортных перевозок. Огромное значение имеет автоматизация внутренних процессов. Разработчики занимаются производством программ, внедрением новых ПО в логистических центрах, что ускоряет процесс принятия посылок, их обработки и выдачи получателю. Анализ рынка автотранспортных грузоперевозок в России позволяет считать данное направление работы перспективным и прибыльным, интересным для молодых специалистов и инвесторов.

Использованные источники:

1. Статья «Какие перспективы у российского рынка грузоперевозок?»: Сайт ati.su. [Электронный ресурс]. URL: https://zen.ati.su/article/2023/03/17.html ( дата обращения 25.12.2023)

2. Статья «Аналитический отчет Тренды автомобильных грузоперевозок в РФ в 2023г.»: Сайт strategy.ru [Электронный ресурс]. URL: https://strategy.ru/media/uploads/2023/07.pdf.html ( дата обращения 25.12.2023)

3. Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок в России в 2017-2021 гг., прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций. Исследовательское агентство BusinesStat, 2021.

4. Анализ рынка автотранспортных грузоперевозок в России. SBS Consulting. 2021.

5. Транспорт в России. 2022 стат. сб. / Росстат Т 65 М, 2022 101 с.

Размещено на Allbest.ru