Анализ маркетинговой деятельности ЗАО СК "Ост-Вест Альянс"

В таблице 2.2.1 представлены компании - лидеры по увеличению объемов страховой деятельности в 2000 году. Наилучшую динамику показали «Интеррос-Согласие», РОСНО и «Прогресс-Гарант».

Практически 5 млн. рублей собрал в качестве взносов по страхованию ответственности при перевозке опасных грузов Русский страховой центр. Страхование профессиональной ответственности развивается как у федеральных страховых компаний (например, у «Интеррос-Согласия» - 35 млн. рублей), так и у региональных (у нижегородской «Нашей надежды» - 6 млн. рублей). Более миллиона рублей составили взносы компании «Информстрах» по страхованию ответственности товаропроизводителей и 1,7 млн. рублей - взносы «Прогресс-Невы» по страхованию ответственности за эксплуатацию помещений.

Страхование животных в хозяйствах граждан - «конек» компаний системы «Росгосстрах» (суммарные взносы по этому виду превысили 360 млн. рублей). Значительные сборы по страхованию имущества сельхозпредприятий имеет также компания «Ингосстрах-Россия», а по страхованию урожая - «Шексна» и компании системы «Поддержка».

Используя данные, приведенные в приложении 4, можно выделить лидеров страхового рынка России:

ПСК. Традиционным лидером страхового рынка является Промышленно-страховая компания, чьи взносы по добровольным видам страхования вплотную приблизились к 1 млрд. долларов. Несмотря на то, что очень большая доля поступлений в ПСК приходится на страхование жизни (около 94%), развитие иных видов страхования в этой компании также происходит быстрыми темпами: компания входит в десятку лидеров в «рисковых» видах страхования, имеет там диверсифицированный, некэптивный (то есть не ограничивающийся рамками какой-либо финансово-промышленной группы) портфель, уверенно попадает в число лидеров абсолютно на всех сегментах массовых страховых рынков.

Таблица 2.2.1.

Компании, наиболее динамично развивавшиеся в 2000 году на рынке добровольных видов страхования (кроме страхования жизни).¹¹Е. Решетин. Классическая защита // Эксперт. 2001. № 15 с. 101.

№	Компания	Прирост взносов в 2000 г. по отношению к 1999 г.	Место по взносам по добровольным видам страхования	Виды страховой деятельности, получившей наибольшее развитие
		(тыс. руб.)	%	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7
1	«Интеррос-Согласие»	3053345,1	172,5	10	6	Страхование имущества предприятий, грузов
2	РОСНО	1514020,7	58,6	3	3	ДМС, страхование от НС, автотранспорта
3	ВСК	997749,9	140,1	20	25	Страхование имущества предприятий и граждан
4	«Прогресс-Гарант»	973397,3	161,7	17	16	ДМС, страхование автотранспорта, грузов
5	Индустриальная ПК	950951,7	166,0	19	20	Перестрахование
6	«Росгосстрах»	858657,0	34,0	-	7	Страхование имущества
7	«Газпроммедстрах»	829303,7	160,4	23	22	ДМС
8	ПСК	802864,2	123,8	1	1	Страхование грузов, ДМС
9	«Медведь ЛК»	792834,8	368,9	51	26	ДМС
10	«РЕСО-Гарантия»	736798,9	72,2	9	13	Страхование автотранспорта, ответственности, ДМС, имущества граждан
11	«Нефтеполис»	710970,6	6741,5	438	32	Страхование имущества предприятий, грузов, ДМС
12	«Ингосстрах»	653923,1	23,1	6	9	Страхование экспортных кредитов, туристов, имущества юрлиц, автотранспорта
13	ВЕСтА	564982,3	96,0	7	4	Страхование имущества, автотранспорта
14	«Универс Ре»	518926,7	-	-	40	Перестрахование
15	«Спасские ворота»	494348,4	60,3	14	18	Н.д.
16	«Природа»	454515,6	278,2	63	34	Страхование имущества предприятий и граждан
17	«РВС-Абсолют»	409072,2	-	-	48	Н.д.
18	«Сургутнефтегаз»	398464,8	92,5	26	29	Страхование грузов, буровых работ, ответственности
19	МАКС	381681,7	102,8	29	27	Н.д.
20	Национальная СГ	357211,3	255,0	36	8	Страхование имущества предприятий, строительно-монтажных рисков

«Интеррос-Согласие». Лидером в видах страхования иных, чем страхование жизни, впервые стала компания «Интеррос-Согласие». Во многом это связано с серьезным отношением в холдинге «Интеррос» к риск-менеджменту и к социальным программам. Однако все большее внимание в страховой компании уделяют как страхованию других корпоративных клиентов, так и страхованию жизни.

Страховая группа «ЛУКойл». Аналогичная ситуация и сопоставимые показатели в страховой группе «ЛУКойл». Она объединяет саму СК «ЛУКойл», компанию «Медведь ЛК», лидирующую в добровольном медицинском страховании в регионах, Индустриальную перестраховочную компанию - лидера в российском перестраховании, компанию «ЛК Сити» и еще несколько региональных и зарубежных страховщиков.

«Ингосстрах» и РОСНО. На «открытых»¹¹ Под «открытыми» рынками понимаются рынки иных видов страхования, чем страхование жизни, рынки, где существует конкуренция между страховщиками. страховых рынках в настоящее время лидеры - компании «Ингосстрах» и РОСНО. Компании, похоже, добились полной универсальности. Эксперты отмечают, что в последнее время компании как бы меняют традиционные сферы деятельности: раньше первая работала в основном с крупным бизнесом и внешней торговлей, а вторая со средним и мелким бизнесом, теперь же они пытаются проникнуть в клиентские ниши друг друга. Так, «Ингосстрах» еще совсем недавно «игнорировал» физических лиц, а в 2000 году стал лидером по взносам по авто страхованию физических лиц и заметно «поднялся» в страховании их имущества. Кроме того, за последние 5 лет число структур «Ингосстраха» в России и за рубежом увеличилось с 95 до 215. В РОСНО в 2000 году тоже активно развивали региональную сеть, устанавливали связи в странах СНГ и совершенствовали структуру управления. По-прежнему РОСНО вне конкуренции в личном страховании, а «Ингосстрах» - в страховании водного и воздушного транспорта.

ВЕСтА и «РЕСО-Гарантия». Ставки на универсальность делают Восточно-Европейское страховое агентство и «РЕСО-Гарантия». Эти две компании тоже входят в списки лидеров практически во всех видах страхования. Схожие по своей структуре и истории. Обе компании претерпели в 2000 году значительные изменения. За счет банковско-страховых альянсов (ВЕСтА - «Альфа-груп» и «РЕСО-Гарантия» - МДМ-банк) им удалось привлечь новых крупных корпоративных клиентов и отойти от модели «агентской компании», ориентированной на физических лиц и мелкий бизнес.

ВСК. Традиционно успешно развивается Военно-страховая компания, улучившая в 2000 году свои результаты во всех сегментах классического страхования. В частности, компания стала лидером по приросту взносов (в 2,3 раза) в страховании имущества физлиц. В настоящее время ВСК имеет самую большую филиальную сеть среди всех коммерческих страховщиков.

«Спасские ворота». Наиболее популярной в Москве и крупных городах является активно рекламирующая себя по телевидению группа «Спасские ворота».

«Росгосстрах». Наиболее популярным в регионах остается «Росгосстрах», в большинстве регионов он по-прежнему бесспорный лидер рынка. Правда, теперь его популярность объясняется не столько традициями, сколько экономическими факторами. В холдинге проведена реструктуризация, и впервые за последнее десятилетие в 2000 году в нем был зафиксирован существенный реальный прирост.

«Прогресс-Гарант» и НАСТА. «Открытиями» 1999 года были группа НАСТА, компания «ЮКОС-Гарант» и группа «Ренессанс Страхование». Для первых двух прошедший год был очень удачным. «ЮКОС-Гарант» объединился со страховой компанией «Прогресс», создал страховую группу «Прогресс» и переименовался в «Прогресс-Гарант». Что особенно важно этот процесс не стал формальностью: компания успешно вышла за рамки корпоративных интересов учредителя и теперь лидирует на многих рынках массовых видов страхования. Группа НАСТА добивается успехов на конкурентных рынках страхования.

«Ренессанс Страхование». Группе «Ренессанс Страхование», напротив, 2000 год принципиальных изменений не принёс. Значительные траты и пристальное внимание к развитию интернет-страхования, имеющему лишь очень отдаленные перспективы, снизили темпы роста реального бизнеса.

«Энергогарант». Освоение массовых видов страхования, привлечение физических лиц, а также малого и среднего бизнеса были в 2000 году основными задачами и для страховой компании «Энергогарант». Причем к концу года стало ясно, что подобная стратегия для компании была жизненно важной. Ведь РАО «ЕЭС России» купило себе нового страховщика (компанию «Лидер») и заявило о продаже «Энергогаранта». Эти действия РАО ЕЭС лишний раз подтвердили, что топ-менеджмент «Энергогаранта» избрал верную стратегию, добиваясь диверсификации рисков. Теперь, даже с учетом неминуемого сокращения портфеля, компания имеет все шансы остаться в числе лидеров страхового рынка.

Абсолютное большинство компаний представленных в приложении 4 -компании универсальные. Однако есть и страховщики, специализирующиеся на определенных сегментах рынка. В корпоративном медицинском страховании лидируют специализированные страховщики «Газпроммедстрах» и «Медведь ЛК». На автостраховании специализируются увеличившая за год в 5 раз свои сборы Национальная страховая лига, на авиационном страховании- компании « Авикос», АФЕС, « Москва». Страхование грузов - специализация компании «Пари» (взносы компании по этому виду страхования увеличились в 4,6 раза). Страхование строительно-монтажных рисков - специализация компании «Гефест» (прирост взносов 3.2 раза). Многие узкоспециализированные компании начинают активно разрабатывать и реализовывать новые, не имеющие к их основной специализации программы. Многие страховые компании в 2000году сделали свою деятельность универсальной и диверсифицировали свой страховой портфель. Значительно расширили свое присутствие на рынках массовых видов страхования Национальная страховая группа, «Гута-Страхование», (бывший «Инкорстрах») «Игосстрах - Россия». Тенденция выхода на «открытые» страховые рынки , скорее всего , получит дальнейшее развитие. В целом на страховом рынке при возможном снижении страховых взносов (за счет сокращения псевдостраховых схем) в этом году ожидается дальнейшее развитие классических видов страхования и увеличение конкуренции .

Теперь проведем анализ конкретных страховых компаний, являющихся конкурентами ЗАО СК «Ост - Вест Альянс» на рынке страховых услуг Санкт-Петербурга.

Лидером по размеру собранных взносов по итогам 2000 года стала компания «Русский мир». В предыдущем, 1999 году первенство по этому показателю принадлежало СО «Русь», когда компания показала бурный рост показателя, который составил 450%.

Прирост взносов СК «Русский мир» обеспечил сборы по страхованию ответственности и имущественному страхованию юридических лиц. При этом основная часть выплат пришлась на имущественное страхование.

Рост взносов у компании «НАСТА-БАЛТ» произошел за счет имущественного страхования корпоративных клиентов. Существенно увеличился портфель за счет страхования ответственности, прежде всего предприятий - источников повышенной опасности. В то же время выплаты по имущественному страхованию составили незначительную величину, при этом размер их снизился.

В объеме страховых взносов, собранных в 2000 году компанией «Альма», почти 100% принадлежит имущественному страхованию корпоративных клиентов. Удельный вес в страховом портфеле по объему собираемой премии и по количеству договоров занимает страхование грузов. Оставшаяся часть взносов составляет страхование ответственности, прежде всего предприятий - источников повышенной опасности, и страхование от несчастных случаев. Годовой результат стал следствием начатой реализации программы комплексного страхования предприятий, первыми клиентами по программе, включающей три вида страхования, стали киришские промышленные предприятия, застрахованные местным филиалом компании.

В 2000 году вырос уровень выплат по компаниям, включенным в рейтинг.¹¹ Рейтинг страховых компаний Санкт-Петербурга представлен в Приложении 5. в рекомендуемый специалистами диапазон 30 - 80% вписываются все больше страховых компаний. Это говорит об улучшении качества страхового портфеля.

Изменение показателя объясняется либо увеличением объема выплат из-за участившихся страховых случаев, либо снижением общего объема взносов, которое отчасти происходит из-за снижения тарифов. Страховщики действительно вынуждены снижать тарифы, реагируя на усиление конкуренции.

Рост передаваемой доли означает, что в страховом портфеле стало больше рисков, которые требуют большей перестраховочной защиты, риски более крупные или менее предсказуемые. Это прежде всего касается таких видов страхования, как имущественное, транспортное. Компания «Прогресс-Нева» передает в перестрахование сравнительно небольшую долю взносов - 30-35%, при этом за 2000 год компания перестраховывать стала больше.

Снижение перестраховочных взносов предполагает обратную ситуацию.

Портфель в большей части состоит из рисков, не требующих передачи в перестрахование, например ДМС.

Так, компания «Медэкспресс» отдает в перестрахование меньше 5%.

Активно перестраховывает риски компания «Русь», работающая с крупной клиентурой и имеющая крупные риски, - около 80% собранных взносов. При этом доля таких взносов несколько уменьшилась.

Существенное снижение размера выплат наблюдается у компании «Авеста». Скорее всего, из-за небольшого количества договоров и завершения длительных выплат. У «Альмы», наоборот, размер выплат существенно увеличился. Вероятно, компания платит по договорам предыдущего года.

Доля страхования выезжающих за рубеж в общем объеме собранной премии компании «Класс» составляет 62%. При этом объем взносов, собранных по добровольному медицинскому страхованию при большом количестве заключенных договоров по виду, делает средний размер показателя (взносы на один договор) незначительным - 250 рублей. С другой стороны, компания «Русский мир», которая собирает по этому виду ровно в 2 раза меньше, чем «Класс», имеет меньше 100 договоров. Доли страхования выезжающих за рубеж и ДМС в совокупном объеме премии занимают 1,1 и 6,6% соответственно.

2.3 Анализ потребителей страховых услуг

Раньше уже было отмечено, что российский страховой рынок развивается небывалыми темпами. На рост страхового рынка влияет много причин и важно отметить то , что его рост обусловлен и тем, что предприятия начали проявлять интерес не только к «серым» страховым схемам оптимизации налогообложения, но и к реальным страховым продуктам. Начали развиваться даже такие экзотические виды страхования , как страхование ответственности товаропроизводителей, профессиональной ответственности, ответственности предприятий-источников повышенной опасности и страхование общегражданской ответственности перед третьими лицами. Пришло понимание того, что значительные финансовые убытки могут быть вызваны не только пожарами, кражами, повреждением собственного имущества, но и наступлением ответственности в связи с нанесением вреда здоровью третьих лиц, их имуществу, окружающей среде. Руководители вновь вспомнили о социальных программах для своих сотрудников и начали заключать коллективные договоры страхования от несчастных случаев и добровольного медицинского страхования

Поверило страховщикам и население крупных городов: в несколько раз выросли взносы физических лиц по страхованию автомобилей и автогражданской ответственности по ДМС. в условиях относительной экономической стабильности вновь возник интерес к долгосрочным накопительным программам страхования жизни.

Немаловажную роль сыграло государство. Главное его достижение- постановление правительства №420 от 31/05/00. Суть его проста: если до первого июля 2000 года суммарные расходы различное страхование персонала, имущественное страхование и страхование ответственности, были ограниченны 1% себестоимости, а все остальные взносы надо было осуществлять из прибыли, то начиная со второй половины 2000 года нормы от несения страховых взносов на себестоимость были повышены в три раза-до 3%.

Решение важное, но тем не менее половинчатое. Дело в том, что организации многих типов не могут создать полноценную страховую защиту так, чтобы взносы уложились в 3% от себестоимости. Поэтому-то в мировой практике общепринятым является полностью относить себестоимость расходы на страхование. Но постановление № 420 даже в том виде, в котором было принято, открыло огромные возможности для развития страхового рынка. Рост отчислений организаций на страхование не заставил себя ждать.

Что касается физических лиц, то они вновь поверили страховщикам, о чем свидетельствует то, что основными клиентами компаний «Росгосстрах-Ладо-Балт» являются частные лица. За счет страхования имущества граждан в 2000 году страховщик собрал более 90% всех сборов, что в общем объеме страховых взносов составляет 41985 тысяч рублей. Другая дочерняя компания «Росгосстраха» -«Росгосстрах-Санкт-Петербург» более 50% всех взносов также собирает на имущественном страховании, половина из которых приходится на граждан. Основными клиентами компании «Интеррос-Согласие» являются крупные компании, но последние несколько лет наблюдается положительная и весьма интенсивная динамика увеличения доли страховых взносов физических лиц в общей доле премий, собранных по имущественному страхованию. Другими словами, принятое компанией ,некоторое время назад, решение о выходе «в народ» успешно реализуется. Страхование физических лиц в деятельности компании «Сибирь» является успешно развивающимся направлением. В регионах активно развиваются долгосрочное страхование жизни и страхование от несчастных случаев с выплатой средств на время нетрудоспособности. Только эти два вида, по оценкам специалистов компании, должны принести в 2001 году 1,5-2 миллиона долларов взносов.

При анализе потребителей был использован метод анкетирования. Для чего были разработаны специальные анкеты для юридических лиц и для физических лиц отдельно (см. приложение 6).В данных анкетах абоненту предлагалось ответить на ряд вопросов связанных со страховыми компаниями и с видами страховых услуг в частности. Далее по ответам абонентов была собрана информации о наиболее известных компаниях и услугах, на основании чего, в дальнейшем были определенны атрибуты для расчета конкурентоспособности компаний.

По данным проведенного анкетирования юридических лиц (анкета №1) можно сделать следующие выводы. Многие фирмы, которые были опрошены, в основном пользуются услугами тех страховых компаний, которые первыми предложили свои услуги. Опрошенные компании почти всегда довольны своим страховым партнером и не планируют пересматривать свои деловые отношения ,даже если им будут предложены более выгодные условия. Также наиболее важными критериями выбора партнера является доверие к той или иной страховой компании, а многие фирмы обращаются к конкретной страховой компании либо по совету партнерской фирмы, либо просто по совету друзей и знакомых.

Наиболее популярными видами страхования ,среди опрошенных фирм являются добровольное медицинское страхование и имущественное страхование. Даже если в компании нет одного из двух видов страхования, то на вопрос «Интересуют ли Вас другие виды страхования, кроме тех которые у Вас уже есть? » ответ является положительным. При ответе называется либо добровольное медицинское страхование, либо имущественное страхование, в зависимости от того, какой из этих двух видов уже имеется у фирмы.

По произведенному анкетированию стало возможным определение процентной доли видов страховых услуг. Наглядно это представлено на рисунке 2.3.1.

Рис. 2.3.1.Процентная доля видов страховых услуг.

ДМС - добровольное медицинское страхование;

ИС - имущественное страхование;

ССМР - страхование строительно-монтажных рисков;

СВЗ - страхование выезжающих за рубеж;

СУ - страховые услуги.

Естественно, что фирмы в зависимости от вида своей деятельности выбирают специфические виды страхования. Так, например, строительные фирмы предпочитают такой вид страхования, как страхование строительно-монтажных рисков; туристические фирмы в основном заинтересованы в страховании выезжающих за рубеж; транспортные компании пользуются транспортным страхованием грузов.

В ходе опроса физических лиц (анкета №2) было опрошено 150 человек, разных возрастных категорий (от 18-до 67 лет) Было выявлено , что наибольшей популярностью пользуются такие виды страхования как : добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование выезжающих за рубеж(СВЗ) и имущественное страхование (ИС). Причем, разбивка по видам происходит строго в соответствии с возрастом абонента. Рассмотрим эти виды страхования. Так в категории от 18 лет до 30 преимуществом пользуются такие виды страхования, как ДМС и СВЗ, имущественное страхование занимает в данной группе последнюю позицию (см. рис. 2.3.2).

Рис. 2.3.2. Наиболее используемые виды страхования (категория от18-30 лет)

Также многие абоненты имеющие детей до 18 лет отвечали, что страхуют своих детей (ДМС) в связи с многочисленностью травм, получаемых детьми в детстве. В этой категории прослеживается очень слабые знания в области страхования, т.к. большое количество опрашиваемых не знают ни видов страхования, ни страховых компаний вообще. Так , многие предположительно называли «Росно» и «Ресо-Гарантия», потому что видели эти названия на машинах скорой помощи.

В категории от 30 до 45 лет, большее внимание начинает уделяться ИС, затем ДМС , а потом уже СВЗ. Данная зависимость прослеживается потому, что люди с возрастом наживая какое-то имущество боятся его порчи, кражи и т.д. Также преобладание ИС в данной категории еще характеризуется и тем, что люди пытаются обезопасить себя и будущее своих детей (т.е. передать, что-либо, по наследству).В этой категории видно увеличение информации о страховых компаниях, абоненты называли их четко, не задумываясь, хотя по-прежнему остается большим процент незнания рынка (рис. 2.3.3).

Рис. 2.3.3. Наиболее используемые виды страхования (категория от 30-45 лет)

Абоненты от 45 - 67 лет очень мало интересуются страхованием, в основном здесь преобладает ДМС и ИС. Как видно из рисунка большая доля приходится на ДМС (рис. 2.3.4).

Рис. 2.3.4. Наиболее используемые виды страхования (категория от 45-67 лет)

Большинство из опрашиваемых абонентов, на вопрос об известных ему компаниях, называли такие компании: «Росгосстрах»(15%), «Ресо-Гарантия»(14%), «Класс»(12%), «Медэкспресс»(10%), «Русский мир»(9%), «Росно»(7%), а также, был получен ответ - не знаю ни одной(33%).

45% опрошенных абонентов застраховали себя или свое имущество в компании которую посоветовали им друзья или родственники. Также, многие из абонентов готовы тратить в будущем больше денег на страхование семьи и имущества, но опасаются вложения денег из-за нестабильности экономики в стране.

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что на рынке страхования существует перспектива развития по всем видам страховых услуг и страховым компаниям следует больше уделять внимания завоеванию доверия потребителей.

2.4. Анализ страховых услуг

На сегодняшний день наибольшая величина потенциального спроса существует в имущественном страховании корпоративных клиентов. В условиях наметившегося оживления реального отечественного сектора экономики (в первую очередь, в легкой промышленности) можно ожидать очень существенного увеличения потенциального спроса на услуги в области имущественного страхования со стороны средних и небольших российских промышленных компаний.

С переходом нашей экономики от «спекулятивного типа» к «производительному», страхование, как вторичная отрасль экономики, также следует этой тенденции. Сокращаться, по видимому, будут те виды страховых услуг (в первую очередь, физических лиц), которые связаны с потреблением, а также, как упоминалось выше, псевдостраховые услуги, по которым в настоящий момент величина потенциального спроса невелика. Это: краткосрочное страхование жизни; добровольное медицинское страхование; страхование выезжающих за рубеж.

Можно предположить, что более или менее стабильным спросом в перспективе будут пользоваться: страхование автотранспорта и автогражданской ответственности физических лиц; имущественное страхование недвижимости физических лиц (квартиры, дачи, земельные участки).

Здесь налицо две противоположные тенденции. С одной стороны, данные виды услуг также определяются уровнем реальных доходов населения и, с этой точки зрения, спрос должен сократиться. С другой -- по страхованию имущества физических лиц (и, в частности, автотранспорта) в настоящее время существует большой «скрытый» спрос и за счет привлечения новых потенциальных клиентов по мере освоения данного рынка, общие реальные сборы страховых премий на рынке данных видов услуг, по-видимому, будут более или менее стабильными.

Наиболее перспективен с точки зрения динамики рыночного спроса, такой вид страховых услуг как имущественное страхование корпоративных клиентов в различных его ипостасях (огневое страхование основных средств, страхование грузов, страхование от аварий и пр.). Скорее всего, несколько повысится уровень реальных сделок по видам страховых услуг с формирующимся ныне спросом, в первую очередь, по страхованию финансовых рисков и профессиональной ответственности.

Как следует из данных таблицы 2.4.1, наиболее привлекательным для страховой компании является развитие видов страховых услуг, по которому и существующий потенциальный спрос является высоким, и прогноз динамики емкости рынка благоприятен (имущественное страхование корпоративных клиентов). На втором месте -- отрасли с более или менее высоким уровнем потенциального спроса и, вследствие этого, стабильной емкостью рынка (имущественное страхование физических лиц). Бесперспективными являются отрасли с «выбранным» спросом и сокращающейся емкостью рынка (ДМС, страхование выезжающих за рубеж). Песевдостраховые услуги, как уже указывалось, можно рассматривать как текущий источник финансирования издержек и перспективных вложений страховой компании. Наконец, отрасли с формирующимся спросом могут быть объектом части долгосрочных инвестиций (на большую перспективу).

На сегменте рынка по ДМС уже сейчас идет жестокая ценовая конкуренция, уровень потенциального спроса не столь высок, и ожидается его сокращение, поэтому для большинства средних компаний вложения в развитие продаж полисов ДМС не могут рассматриваться как прибыльные.

Таблица 2.4.1.

Абсолютная величина потенциального спроса по видам страховых услуг.¹¹ К. Щиборщ. Разработка стратегии развития Российской страховой компании// Маркетинг. - 2000. - №4. - с.46

Виды страховых услуг	Существующий потенциальный спрос	Динамика емкости рынка
1Страхование жизни («зарплатные схемы»); 2.Добровольное медицинское страхование; 3.Имущественное рт и недвижимость); 4.Имущественное страхование физических лиц (включая автотранспострахование корпоративных клиентов; 5.Страхование выезжающих за рубеж; 6. Виды страховых услуг с формирующимся спросом (долгосрочное накопительное личное страхование, страхование финансовых рисков, титульное страхование, сельскохозяйственное страхование, страхование профессиональной ответственности и пр.).	Высокий невысокий высокий высокий невысокий невысокий	сокращение сокращение стабильная увеличение сокращение увеличение

Общая сумма страховых взносов, собранных российскими страховщиками по добровольным и обязательным видам страхования в 2000 году, составила171 млрд рублей. По сравнению с 1999 годом страховые взносы выросли на 77%. Страховые выплаты в2000 году составили 12 млрд рублей и выросли по сравнению с 1999 годом на 92%. Практически половина страховых взносов (47%) приходится на страхование жизни. Для этого характерен и наибольший прирост взносов-126% (рис. 2.4.1). В рисковых видах страхования прирост взносов значительно ниже-54%. Эти два показателя качественно разнятся, поэтому не следует их сравнивать между собой.

СЖ - страхование жизни;

ЛС - личное страхование;

ИС - имущественное страхование;

СО - страхование ответственности;

ОС - обязательное страхование.

Рис. 2.4.1. Динамика развития видов страховых услуг.(млрд. рублей).

В личном и имущественном страховании, а также в страховании ответственности происходит «оздоровление» рынка - развиваются новые направления. За счет увеличения границ отнесения страховых взносов на себестоимость растут отчисления предприятий на страхование своих рисков, а также на страхование жизни и здоровья своих сотрудников, договоры начинают заключать и частные лица. Реальное долгосрочное страхование жизни, по большому счету, является одним из самых перспективных сегментом страхового рынка.

Наибольший прирост в большинстве компаний был связан со страхованием имущества предприятий, страхованием грузов, автострахованием и добровольным медицинским страхованием. Так совокупные взносы компаний, лидирующих в авто страховании, увеличились в 2000 году в два раза, а аналогичный показатель в страховании грузов в 2,3 раза. Все большую популярность приобретают различные виды страхования ответственности. В десятки раз выросли сборы страховщиков в страховании ответственности предприятий- источников повышенной опасности.

3. Методическое обоснование выбора стратегии позиционирования ЗАО СК «Ост-Вест Альянс»

3.1 Мультиатрибутивная модель, как методика стратегии позиционирования

При оценке компании потребитель анализирует полученные выгоды от компании, которые называют термином «атрибут». Атрибут формирует объективные характеристики компании.

У каждой компании существует базовая функциональная ценность или полезность, Ж.Ж Ламбен называет ее ядерной услугой, к которой можно добавлять дополнительные услуги, создающие вторичную полезность самой разной природы. Подобные свойства могут включать образ марки, надежность компании и т. д., то есть то, что способствует улучшению или подкреплению «маркетингового ядра» компании.

Под термином «маркетинговое ядро» компании понимается то, что в деятельности любой компании присутствуют маркетинговые инструментарии, даже если компания маленькая и не имеет отдела маркетинга.

Указанные дополнительная ценность или добавленные услуги могут быть как объективными, так и продуктами восприятия; а в последнем случае они являются следствием образа марки или рекламного позиционирования, обеспечивающего эффект статуса или престижа. Определенные группы покупателей могут предпочесть конкретную компанию просто потому, что она предлагает ту характеристику, которую они считают важной, особенно в тех случаях, когда различные конкуренты реализуют ядерную функцию одинаково успешно. В ситуации подобного типа именно вторичные характеристики имеют определяющее значение при формировании предпочтений. Фирма, таким образом, может избрать позиционирование относительно того или иного из искомых атрибутов и адресоваться к определенной группе покупателей.

Исходя из этих общих соображений, можно перейти к моделированию концепции марки как совокупности атрибутов, чтобы придать ей практическую полезность и проверить, в какой степени такой подход к восприятию покупателей описывает реальную ситуацию и, кроме того, дает нам надежный, опережающий индикатор реального покупательского поведения. В таблице 3.1.1 приведены различные элементы, составляющие модель. Комбинируя эти элементы, можно извлечь меру общей полезности, которую определенный покупатель приписывает определенной марке. Эту общую полезность можно интерпретировать как детерминант вероятности услуги покупателем у данной фирмы.

Рассмотрим детально различные элементы, определяющие глобальное восприятие марки или услуги индивидом.

Термин «атрибут» обозначает выгоду, которую ищет покупатель; именно атрибут «создает» услугу и удовлетворение и как таковой используется в качестве критерия выбора.

Покупатель обычно учитывает многие атрибуты. Общая оценка марки базируется на комбинации оценок каждого из атрибутов. Атрибуты обладают неодинаковой значимостью в глазах покупателя. С точки зрения человека, значимость атрибута отражает ценности и приоритеты, с которыми он связывает выгоды, обеспечиваемые маркой.

Ценность атрибута для индивида зависит от сочетания двух факторов, входящих в систему оценки. Этими факторами являются: значимость атрибута и воспринимаемая степень его наличия. Подобная субъективная ценность рассматривается как частная полезность, которой обладает каждый атрибут. Данная ценность является произведением воспринимаемой степени присутствия атрибута и его значимость.

Таблица 3.1.1

Мультиатрибутивная модель (по Ж.Ж.Ламбену)¹¹Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива: Пер. с франц. СПб.: Наука, 1996. - с. 108

Объективные свойства	Атрибуты	Оценка атрибутов	Частные полезности	Полная полезность
		Важность	Присутствие
…C1i… …C2i… … …Cni…	A1 A2 … An	W1 W2 … Wn	X1 X2 … Xn	u1 u2 … u3	U
Реальность	Набор атрибутов	Приоритеты	Восприятия	Ценности
Техническое описание	Исследование	Шкала отношений	Шкала интервалов	Интегративная модель

Тогда полная полезность марки для конкретного покупателя может представлять собой либо сумму, либо произведение частных полезностей, которыми наделяет атрибут:

U = u₁ (x₁) + u₂ (x₂) +…u_i (x_i) +…u_n (x_n),

где: U - полная полезность марки,

u_i - частная полезность атрибута i,

x_i - воспринимаемый уровень атрибута i[14].

Определение функции полезности в общем случае представляет собой сложную задачу. Далее рассмотрим способ оценки полезности товара, основанный на оценке степени близости реальных значений характеристик рассматриваемой фирмы к желаемому потребителем значению этих показателей. Предполагается, что полезность для потребителя конкретной фирмы тем больше, чем меньше реальные характеристики отличаются от желаемых потребителем.

Различают компенсационную и некомпенсационную оценку компании. При компенсационной оценке товаров слабые стороны компании могут быть компенсированы сильными. При некомпенсационной оценке слабые стороны компании не могут быть компенсированы сильными[13].

Компенсационная оценка переходит от оценивания марок по различным атрибутам к формированию интегральной количественной оценки полезности. Некомпенсационная оценка развивается в противоположном направлении и начинает с классификации предпочтений различных товаров или марок, совокупности свойств которых уже определены. Из этой классификации выводятся лежащие в ее основе частные полезности для каждой характеристики, что позволяет наилучшим из возможных способов реконструировать порядок предпочтений респондента. Таким образом, для данного покупателя полная полезность марки равна сумме ее частных полезностей.

Как уже говорилось раньше, страховой рынок сейчас находиться в стадии развития. Все компании стремятся к расширению своей деятельности на рынке. Основной задачей страховых компаний является увеличение рынка страхования. Увеличение рынка должно происходить не только за счет конкурентов, но и за счет не освоенного рынка. Что касается компенсационной оценки, то она является наиболее результативной в жесткой конкурентной борьбе, когда нет альтернативных возможностей для увеличения конкурентоспособности и поэтому в данном случае для определения конкурентоспособности ЗАО СК «Ост-Вест Альянс» используется некомпенсационная оценка.

Так как при компенсационной оценке предполагается, что слабые стороны компании могут быть компенсированы сильными, то риск неправильного позиционирования компании увеличивается, так как ситуация на рынке может измениться, сильные стороны компании потеряют свою актуальность и станут не достаточными чтобы компенсировать слабые. При некомпенсационной оценке, где такого предположения нет, компания строго отслеживает ситуацию на рынке, строго оценивая важность каждого атрибута, что позволяет ей принимать решения соответствующие реальной ситуации на рынке, что в свою очередь понижает риск каннибализма, как следствия неправильного позиционирования. В связи с этим, в данной дипломном проекте при построении мультиатрибутивной модели для позиционирования компании отдается предпочтение некомпенсационной оценке.

3.2 Некомпенсационная оценка конкурентной позиции компаний ЗАО СК «Ост-Вест Альянс»

При некомпенсационной оценке используются параметрические методы. Основы применения параметрических методов при построении мультиатрибутивной модели составляют количественные зависимости между единичной полезностью и основными потребительскими атрибутами компаний, входящих в параметрический ряд. Параметрический ряд - это группа компаний, которые однородны по сфере деятельности, имеют одинаковое или сходное функциональное назначение и различается количественным уровнем потребительских атрибутов.

Выявленные на основе маркетингового анализа количественные зависимости между единичной полезностью и параметрами компании используются для определения того, насколько уровень единичной полезности одной компании превышает уровень единичной полезности конкурентов, вписывается в систему цен внутреннего рынка, которые отражают качественные различия между компаниями. Параметрические методы используются нами потому, что конкурентоспособность компании, качество ее услуг являются важнейшими факторами, формирующими внешнее преимущество.

При оценке страховых компаний с точки зрения полезности для потребителей, в первую очередь, сравниваются основные признаки, определяющие возможность их использования в конкретных случаях. Таких признаков может быть один или несколько, и те компании, которые соответствуют по этим признакам требованиям потребителя, сопоставляются между собой с целью выявить страховые компании, обладающие с точки зрения полезности наибольшими конкурентными преимуществами. Для этого страховые компании должны быть охарактеризованы в одних и тех же относительных единицах измерения, одновременно учитывающих весь комплекс необходимых потребителю характеристик страховой компании.

В ходе опросов было выявлено, что, по мнению экспертов, потребитель на рынке страхования весомость стоимостных и качественных характеристик (атрибутов) страховых компаний оценивает следующим образом (в относительных единицах):

«средняя цена» с весомость 0,35;

«качество» с весомостью 0,65.

Атрибут «качество» является составным. Он формируется за счет:

базовой услуги - совокупности элементов, формирующих основную функциональную полезность страховых компаний (с весомостью 0,6);

вторичной услуги - основных наиболее важных, но второстепенных характеристик страховых компаний (с весомостью 0,4).

Весомость составляющих базовой услуги следующая:

Надежность - 0,65;

Известность торговой марки - 0,35.

Весомость составляющих вторичных услуг следующая:

Комплексные услуги - 0,55;

Количество видов страхования - 0,45.

Набор атрибутов страховых компаний и их важность для потребителя представлены в таблице 3.2.1. Важность атрибута в данном случае представлена в относительных единицах; она отражает ценности и приоритеты, с которыми потребитель связывает выгоды, обеспечиваемые данной страховой компанией.

Таблица 3.2.1.

Набор атрибутов страховых компаний и их важность для потребителя.

Набор атрибутов	Важность атрибута
1. Средняя цена потребления	0,35
2. Качество	0,65
2.1. Базовые услуги	0,60
2.1.1. Надежность	0,65
2.1.2. Известность торговой марки	0,35
2.2. Вторичные услуги	0,40
2.2.1. Комплексные услуги	0,55
2.2.2. Количество видов страхования	0,45

Наряду с желаемыми значениями атрибутов страховых компаний для потребителя необходимо определить те значения атрибутов, которые смогут обеспечить страховой компании с учетом имеющихся у нее экономических возможностей. Конкурентное преимущество в этом случае будет иметь та страховая компания, у которой значения атрибутов максимально близки к желаемому потребителем. Такой подход позволяет определить условия деятельности страховой компании на рынке. Исходные условия деятельности страховой компании на рынке, по мнению экспертов, представлены в таблице 3.2.2.

Для оценки единичной полезности страховой компании рассчитаем единичную полезность шести страховых компаний, подвергшихся экспертной оценке (таблица 3.2.3).

Таблица 3.2.2.

Исходные условия деятельности страховой компании на рынке страхования.

Набор атрибутов	Ед. изм.	Значение атрибута, желаемое для потребителя	Значение атрибута, желаемое для СК
1. Средняя цена потребления	%	0,800	1,200
2. Качество
2.1. Базовые услуги
2.1.1. Надежность	-	1,870	0,860
2.1.2. Известность торговой марки	%	50	20
2.2. Вторичные услуги
2.2.1. Комплексные услуги	%	0,300	0,100
2.2.2. Количество видов страхования	шт.	11	9

Единичные параметрические показатели качества можно разделить на пять групп.

К первой группе показателей относятся те, увеличение значения которых желательно для потребителя. Показатель g_i для этой группы параметров можно записать ввиде

g_i = P_i - P_i^min/P_i^* - P_i^min,

где g_i - единичный параметрический показатель для i-го параметра, оценивающий его близость к желаемому потребителем значению;

P_i - значение i-го показателя рассматриваемой компании;

P_i^min - минимально допустимое значение i-го показателя,при котором компания действует на рынке;

P_i* - значение i-го показателя, при котором потребитель полностью удовлетворяет свою потребность.

Условие действия компании на рынке для показателей 1-ой группы записывается следующим образом:

P_i P_i^min

Таблица 3.2.3.

Страховые компании, действующие на рынке страхования, и их характеристики

Набор атрибутов	Страховые компании
	ОВА	РМ	РГ	Р	К	РСП
Средняя цена потребления	1,200	0,900	1,100	1	0,950	0,800
Надежность	1,600	1,320	1,410	0,860	1,590	1,870
Известность	20	45	40	35	30	50
Процент скидок на комплексные услуги	0,100	0,200	0,150	0,150	0,100	0,300
Количество видов страхования	9	10	11	9	10	10

Страховые компании:

ОВА - ЗАО СК «Ост-Вест Альянс»;

РМ - ОАО «Русский мир»;

РГ - СЗФ ОАО «РЕСО-Гарантия»;

Р - ЗАСО «Русь»;

К - ОАО СК «Класс»;

РСП - ОАО «Росгосстрах-Санкт-Петербург».

Ко второй группе относятся те показатели, уменьшение значения которых желательно для потребителя. Показатель g_i для этой группы можно записать в виде

g_i = P_i^max - P_i/P_i^max - P_i^*,

где P_i^max - максимально возможное значение i-го показателя, при котором компания действует на рынке.

Условие действия компании на рынке для показателей второй группы записывается следующим образом

P_i ? P_i^max

К третьей группе относятся те показатели компании, присутствие которых желательно для потребителя. Показатель g_i=1, если i-ый показатель присутствует в рассматриваемой компании. Показатель g_i=0, если i-ый показатель отсутствует в компании.

Если показатель входит в состав нормативных параметров, определяющих условия деятельности компании на рынке, то компания может действовать на рынке, если g_i=1.

К четвертой группе относятся те показатели, отсутствие которых желательно для потребителя. Показатель g_i=1, если i-ый показатель отсутствует в рассматриваемой компании. Показатель g_i=0, если i-ый показатель присутствует в компании[22].

К пятой группе относятся те показатели, отклонение значения которых в обе стороны от P_i* нежелательно для потребителя. Товар на рынок допускается при условии

P_i^max?P_i?P_i^min

Если P_i ? P_i^*, то

g_i = P_i^max - P_i/P_i^max - P_i^*

Если P_i ? P_i^*, то

g_i = P_i - P_i^min/P_i^* - P_i^min

В нашем случае к первой группе относятся: надежность, известность, процент скидок на комплексные услуги, количество видов страхования. Ко второй группе относятся: средняя цена потребления. Показателей относящихся к третьей, четвертой и пятой группам у нас нет.

Просчитаем все показатели для ЗАО СК «Ост-Вест Альянс» :

Показатель «надежность» рассчитывается по формуле (1):

g_ова=1,6-0,86/1,87-0,86=0,74/1,01=0,733

Показатель «известность» рассчитывается также по формуле (1):

g_ова=20-20/50-20=0

Показатель «процент скидок на комплексные услуги» по формуле (1):

g_ова=0,1-0,1/0,3-0,1=0

Показатель «количество видов страхования» также по формуле (1):

g_ова=9-9/11-9=0

Показатель «средняя цена потребления» рассчитывается по формуле (2):

g_ова=1,2-1,2/1,2-0,8=0

Все показатели для других компаний рассчитываются аналогично.

Атрибуты страховой компании экспертами ранжируются в порядке их важности. Итоги ранжирования значений параметрических показателей близости компании к желаемому потребителем значению представлены в таблице 3.2.4. В соответствии с таблицей 3.2.4 наиболее важным, по мнению экспертов, является атрибут «надежность». Затем идет атрибут «средняя цена потребления» и т.д.

Далее определяются значения единичной полезности всех компаний по всей совокупности атрибутов.

Расчет проводится по следующей формуле:

U = ?10^-(i-1)g_i

где U- единичная полезность;

п- количество показателей, учитываемых при оценке товара;

i - индекс товарной характеристики;

Рассчитаем единичную полезность для ЗАО СК «Ост-Вест Альянс»:

U = (10^-(1-1)*0,733) + (10^-(2-1)*0) + (10^-(3-1)*0) + (10^-(4-1)*0) + (10^-(5-1)* 0) =

= (1*0733) + (0,1*0) + (0,01*0) + (0,001*0) + (0,0001*0) = 0,733

Единичная полезность для других компаний рассчитывается аналогично.

Порядок суммирования показателей определяется степенью их важности для потребителя. На первых местах суммы в формуле (8) стоят те показатели, которые потребитель учитывает в первую очередь при оценке компаний, то есть в той последовательности, как это показана в таблице 3.2.4.

В процессе расчета были учтены следующие ограничения. Во-первых, в соответствии с законом возвышения потребностей параметрические показатели (g_i) не могут превышать 0,99...9.¹¹ При оценке полезность компании равна 0,99…9, где количество знаков после запятой совпадает с числом учитываемых атрибутов компании. Во-вторых, при расчете показателей из третьей и четвертой групп показателю (g_i) присваивается значение 0,9, а не единица. В-третьих, если значения (g_i), рассчитанные для других групп покупателей, превышают 0,9, то их необходимо нормировать. Нормирование проводится по всем компаниям для однородных групп показателей.

Таблица 3.2.4.

Ранжированные значения параметрических показателей близости атрибутов каждой страховой компании требованиям покупателя.

Набор атрибутов	Страховые компании
	ОВА	РМ	РГ	Р	К	РСП
Надежность	0,733	0,456	0,545	0	0,723	0,900
Средняя цена потребления	0	0,750	0,250	0,500	0,625	0,900
Известность	0	0,833	0,667	0,500	0,333	0,900
Комплексные услуги	0	0,500	0,250	0,250	0	0,900
Количество видов страхования	0	0,500	0,900	0	0,500	0,500

С учетом изложенных особенностей, значения единичной полезности всех страховых компаний следующие (таблица 3.2.5).

Ранжировка компаний по мере убывания единичной полезности позволяет сравнить конкурентоспособность страховых компаний. Конкурентоспособность будет падать по мере удаления от начала рангового списка. В соответствии с этим принципом больше всего конкурентных преимуществ имеет компания «Росгосстрах-Санкт-Петербург».

Таблица 3.2.5.

Значения единичной полезности каждой компании.

Название страховых компаний	Единичная полезность СК по мнению потребителя
РСП	0,999
К	0,789
ОВА	0,733
РГ	0,577
РМ	0,544
Р	0,055

Далее идут компании «Класс», «Ост - Вест Альянс». Еще ниже находятся «РЕСО-Гарантия» и «Русский мир». Страховая компания «Русь» практически никаких конкурентных преимуществ не имеет. Рассчитанная единичная полезность товара определяет первую характеристику позиционирования.

Вторая характеристика - расстояние от исследуемой компании до компании с желаемыми для потребителя параметрами рассчитывается по формуле:

l_i= (g_i⁰ - g_i)²

При оценке желаемой компании значение всех единичных параметрических показателей близости g_i⁰ = 1.

Рассчитаем растояние от ЗАО СК «Ост-Вест Альянс» до желаемого потребителем значения:

L_ова = v(1 - 0,733)² + (1 - 0)² + (1 - 0)² + (1 - 0)² + (1 - 0)² = v 0,071289 + 4=

= v 4,071289 = 2,018

Расстояние от исследуемой страховой компании до желаемой потребителем для всех остальных компаний рассчитывается также.

Рассчитанные характеристики используются в качестве координат позиционирования (таблица 3.2.6). Процедура позиционирования заключается в расчете координат каждого товара и расположении соответствующей точки на координатной плоскости (рисунок 3.2.1).

Таблица 3.2.6.

Значения координат позиционирования страховых компаний

...

Страховые компании	Единичная полезность СК по мнению потребителей	Расстояние от исследуемой СК до желаемой потребителем
РСП	0,999	0,539
Класс

Подобные документы

• Системный подход в менеджменте страховой деятельности

  Технология составления и практической реализации планов страховых компаний: метод SWOT-анализа, разработка стратегии развития компании, анализ страхового рынка, обоснование и прогноз поступлений и выплат по страховой деятельности, анализ рисков проекта.
  
  контрольная работа [23,5 K], добавлен 05.02.2010
  

• Финансовый менеджмент в страховой компании

  Теоретические основы и значение страхования. Общая характеристика и анализ финансовой деятельности страховой компании ОАО "Росгосстрах". Стратегическое планирование и контроль финансовой деятельности страховой компании. Формирование стратегического плана.
  
  курсовая работа [49,6 K], добавлен 07.06.2015
  

• Организация деятельности страховой компании "Transinsurance Plus"

  Раскрытие сущности, характеристика функций и анализ задач страховой компании. Изучение правового и методического обеспечения деятельности страховой организации в условиях развитой экономики. Оценка деятельности страховой компании "Transinsurance Plus".
  
  отчет по практике [254,1 K], добавлен 27.01.2012
  

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности страховой компании "Росгосстрах"

  Исследование финансово-хозяйственной деятельности страховой компании "Росгосстрах". Коэффициентный анализ ликвидности, платежеспособности и рентабельности страховой компании. Эффективность страховых операций компании на начало и конец отчетного периода.
  
  курсовая работа [143,2 K], добавлен 31.07.2010
  

• Деятельность страховой компании Оренбургского филиала страховой группы "Уралсиб"

  История развития, краткая характеристика и общие положения деятельности отдела страхования компании "УралСиб". Основные показатели деятельности. Отчет о прибылях и убытках. Система планирования и прогнозирования страховой деятельности, оплата убытков.
  
  отчет по практике [30,5 K], добавлен 22.01.2015
  

• Информационные технологии управления страховой деятельностью

  Понятие и экономическая сущность страховой деятельности, ее структура и основные элементы. Техническое обеспечение автоматизированных информационных систем страхового дела, его значение в деятельности страховых компаний. АИТ страховой компании "РОСНО".
  
  реферат [51,9 K], добавлен 14.12.2009
  

• Оценка потенциала конкурентоспособности предоставляемых страховой компанией услуг на ближайшие пять лет

  Основные направления деятельности страховой компании и услуги, которые она предоставляет. Анализ финансовых показателей компании. Показатели рынка страхования и анализ конкурентоспособности страховых услуг. Оценка конкурентоспособности услуг на 5 лет.
  
  курсовая работа [259,7 K], добавлен 30.11.2011
  

• Стратегическое и оперативное планирование в страховых компаниях

  Сущность, механизм и функции планирования, его значение в деятельности предприятия. Анализ государственного регулирования и перспективных направлений развития российского страхового рынка. Методика разработки стратегии деятельности страховой компании.
  
  контрольная работа [26,7 K], добавлен 21.10.2010
  

• Подразделения страховой компании, их роль, взаимодействие и функции в деятельности компании

  Особенности организации работы и создания подразделений в страховой компании. Роль и функции основных подразделений как необходимого элемента эффективности деятельности компании. Анализ деятельности ряда подразделений на примере ОАО "Ресо-Гарантия".
  
  курсовая работа [345,2 K], добавлен 13.09.2012
  

• Оценка результатов деятельности страховой компании ОАО "Росгосстрах"

  История развития компании ОАО "Росгосстрах", управление и организация ее деятельности, производственная структура. Организация страхового дела на предприятии, цели и стратегии его развития. Оценка объектов страхования и анализ страховых операций.
  
  отчет по практике [30,8 K], добавлен 26.06.2012
  

• Деятельность страховой компании "КОМЕСТРА"

  Общая характеристика деятельности страховой компании "КОМЕСТРА", история ее создания и развития, роль и значение на современном рынке страховых услуг России. Структура компании, основные элементы. Комплекс страховых услуг, характеристика и преимущества.
  
  отчет по практике [21,5 K], добавлен 07.04.2009
  

• Анализ деятельности "Русской страховой транспортной компании"

  Анализ российского рынка страховых услуг. Основные направления работы, структура и менеджмент "Русской страховой транспортной компании", характеристика перестраховочной и инвестиционной деятельности, финансовые результаты и стратегия развития персонала.
  
  отчет по практике [1,8 M], добавлен 03.03.2010
  

• Управление и организация страховой компании. Государственное регулирование страховой деятельности

  Необходимость, содержание, функции и роль государственного регулирования страховой деятельности. Организация государственного контроля страхового дела в Российской Федерации. Управление и организация страховой компании. Модели и методы принятия решения.
  
  контрольная работа [46,4 K], добавлен 05.08.2010
  

• Организация страховой деятельности

  Организационная структура предприятия. Особенности государственного регулирования страховой деятельности в Республике Беларусь. Конкуренция и конкурентоспособность страховой организации. Деятельность экономиста страховой компании БРУСП "Белгосстрах".
  
  отчет по практике [128,7 K], добавлен 08.09.2015
  

• Анализ деятельности страховой компании

  Анализ баланса, доходов и расходов страховой компании. Расчет коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, сбалансированности страхового предприятия. Эффективность инвестиционной деятельности, сбалансированности страхового портфеля.
  
  курсовая работа [429,8 K], добавлен 29.04.2015
  

• Анализ источников формирования и направлений использования финансовых ресурсов на примере страховой компании "АВК-защита"

  Финансовые отношения и финансовая устойчивость страховой компании. Особенности движения денежных средств в ней. Структура и потоки финансовых ресурсов страховой компании. Направления использования финансовых ресурсов страховой компании "АВК-защита".
  
  курсовая работа [222,7 K], добавлен 17.05.2010
  

• Деятельность страховой компании

  Законодательная база, нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность страховой компании; основные положения договора страхования. Общая характеристика и история, организационная структура и основные аспекты регулирования страховой компании.
  
  реферат [981,5 K], добавлен 13.01.2010
  

• Ценовая политика страховой компании

  Методологические основы формирования ценовой политики и ценовых стратегий страховой компании. Сущность и роль современных ценовых стратегий и его место в системе маркетинговой политики. Создание своему товару определенного имиджа и его позиционирование.
  
  курсовая работа [40,0 K], добавлен 24.05.2014
  

• Моделирование и анализ бизнес-процессов страховой компании "Уверенность"

  Отличительные черты и особенности сектора страхования. Организационно-правовые формы субъектов страхового дела. Описание структуры и деятельности страховой компании. Государственное регулирование страхового дела. Оптимизация бизнес-процессов компании.
  
  курсовая работа [550,2 K], добавлен 14.11.2014
  

• Организационная структура страховой компании

  Понятие и структура страховой компании. Организационные структуры по управлению и по сферам деятельности. Оплата труда страховых работников и их функциональные обязанности. Нештатные работники страховых компаний. Обеспечение устойчивого функционирования.
  
  контрольная работа [17,0 K], добавлен 14.03.2009
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам