Анализ внешней среды предприятия ОАО "Дятьково-Хлеб"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ внешней среды предприятия ОАО "Дятьково-Хлеб"

1. Отраслевой анализ

По данным анализа проведенного компанией Intesco Research Group, объем российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении с 2008 года по 2010-й медленно сокращался. Однако в 2011 году рынок показал положительную динамику, вырос на 1% и составил немногим более 7,089 млн. т. Это связано как с расширением номенклатуры выпускаемой хлебопекарной продукции, изменением структуры потребления продуктов питания под влиянием роста цен, так и с постепенным приближением потребления хлеба к научно обоснованным нормам потребления. По данным Института питания Российской академии медицинских наук, норма потребления хлеба в расчете на человека составляет 100 кг в год. На каждого же жителя России в 2011 году приходилось лишь по 50 кг хлеба и хлебобулочных изделий. Почти весь объем рынка в натуральном выражении представлен продукцией отечественных производителей. Доля зарубежных изделий составила 0,15%. На протяжении 2009-2011 годов доля импорта на российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий колебалась от 0,11 до 0,15%. В 2012 году, при реальном вступлении России в ВТО, прогнозируется рост доли импорта на рынке до 0,18% (см.рис. 1).

Рис. 1 Динамика доли импорта на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в 2009-2012 годах

В целом, российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий условно разделяется на два сегмента: сегмент, включающий в себя продукцию длительного хранения (изделия с пониженной влажностью, полуфабрикаты), и сегмент продукции недлительного хранения (основные сорта пшеничного, ржаного, ржано-пшеничного хлеба, пирогов и т. п.). По состоянию на начало 2012 года структура рынка по приведенной сегментации по отношению к предыдущему году практически не изменились: доля сегмента хлебобулочной продукции недлительного хранения составила чуть более 94%; доля же сегмента хлебобулочной продукции длительного хранения была на уровне 5,5% общего объема рынка (см.рис.2).

хлеб рынок экономический импорт

Рис. 2. Структура рынка хлеба и хлебобулочных изделий по сегментам в натуральном выражении в 2011 году

Более детально рынок сегментирован по видам хлеба и хлебобулочных изделий. На российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий выделяют следующие сегменты: хлебобулочные изделия из пшеничной муки, хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, хлебобулочные изделия из ржаной муки, сдобные хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности (сухарно - бараночная продукция), диетические хлебобулочные изделия, пироги, пирожки, пончики и другие хлебобулочные изделия.

Самыми популярными видами на рынке хлеба и хлебобулочных изделий по-прежнему являются хлеб ржаной, хлеб из пшеничной муки первого сорта, булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта и хлеб пшеничный из муки высшего сорта, на которые приходится около 80% совокупного объема данного рынка.

За 2010 год розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий выросли по отношению к 2009 году на 8,5% в стоимостном выражении. Розничные продажи увеличились на 29,7 млрд. рублей и в четвертом квартале 2011 года достигли 128,7 млрд. руб. В трех первых кварталах 2012 года розничные продажи колебались в пределах 95,2-98,7 млрд. рублей, а к концу года достигли 145,7 млрд. руб. В целом в 2012 году продажи увеличились на 15,1% и составили 436,1 млрд. руб. [9].

Ежегодный существенный рост продаж в четвертом квартале объясняется тем, что в летние месяцы года потребление хлеба частично замещается потреблением фруктов и овощей нового урожая. В то время как в четвертом квартале у потребителей возникает необходимость восполнения запасов энергии организма, что связано с постепенным понижением температуры воздуха, и именно хлеб и хлебобулочные изделия выступают в качестве источника восполнения этой энергии. Кроме того, в этот период происходит формирование запасов хлеба на длинные новогодние праздники гражданами и предприятиями общественного питания.

В 2012 году четвертая часть всех розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий - 26,9% - приходилась на Центральный федеральный округ, а пятая часть - 19,4% - на Приволжский федеральный округ. По десятой части приходилось на Сибирский, Северо-Западный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Сегмент изделий из пшеничной муки является крупнейшим на российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий: его доля в структуре производства в 2010 году превысила 47%. Ржано-пшеничная и пшенично-ржаная продукция формировала более четверти предложения хлебобулочной продукции на рынке. Сдобные хлебобулочные изделия и продукты из ржаной муки занимали в структуре производства соответственно 4,5 и 4,7%. На долю изделий пониженной влажности (сухари, хлебцы, баранки, хлебные палочки, соломка) приходилось немногим более 3%. Продукция диетического назначения в общем объеме производства составляла 1,2%, а пироги, пирожки и пончики - около 0,6%.

Объем российского производства пшеничного хлеба из муки высшего сорта в 2011 году составил 1657,5 тыс. т, а хлеба пшеничного из муки 1-го сорта - 1487,8 тыс.т. Хлеба пшеничного из муки 2-го сорта было произведено около 147 тыс. т, а хлеба из ржаной муки - 331,2 тыс. т. Производство хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки достигло 1967,7 тыс. т, а диетических хлебобулочных изделий - 83,1 тыс. т. Сдобных хлебобулочных изделий было произведено 316 тыс. т, пирожков, пирогов и пончиков - 39,8 тыс. т. В период с января по сентябрь 2012 года в России было произведено 256,8 тыс. т хлебобулочной продукции длительного хранения. В 2012 году объем производства хлебобулочной продукции длительного хранения составил 339,7 тыс. т, изделий недлительного хранения - 6573 тыс. т.

Регионами с наибольшими объемами производства хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки, как и в предыдущие годы, являлись Краснодарский край, Москва, Московская и Ростовская области. Наибольшие объемы хлебобулочных изделий из ржаной муки производились в Кировской и Московской областях, Алтайском крае и Свердловской области. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области производились наибольшие объемы хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки.

Крупнейшими российскими производителями хлеба и хлебобулочных изделий являются ОАО «Хлебный дом», ОАО «Каравай» (Санкт-Петербург), ОАО «Липецкхлебмакаронпром» (г. Липецк), ОАО «Первый хлебокомбинат» (г. Челябинск), ОАО «Хлебозавод №22» (Москва), ОАО «Владимирский хлебокомбинат» (г. Владимир), ЗАО «Хлебокомбинат «Пеко» (Москва), ОАО «Ростовский хлебозавод №1» (г. Ростов-на-Дону), ОАО «Волжский пекарь» (г. Тверь) и ЗАО «Щелковохлеб» (г. Щелково Московской области). Эти предприятия лидируют на рынке уже несколько лет подряд. Выделим Брянских производителей хлеба и хлебобулочных изделий: ОАО "ФИРМА БРЯНСКХЛЕБПРОМ" (1-е место в рейтинговой оценке), ООО "АВТОСТОП" (2 - е место), ООО "КОНДИТЕР" (3 - е место), ООО "ПАРУС"(4 - е место), ООО "ЗОЛОТОЙ КОЛЯДА" (5 - е место), ОАО "БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"(6 - е место), ОАО "БРЯНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ КАРАВАЙ" (7 - место), ГУП "БРЯНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ N 1"(8 - место).

Вступление России во Всемирную торговую организацию, несомненно, повлияет на дальнейшее развитие российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий. С точки зрения государственного регулирования рынка, возможно, его разделение на два крупных сегмента: сегмент натурального хлеба и хлебобулочных изделий и сегмент «хлебосодержащего продукта».

Дальнейшее развитие рынка хлеба и хлебобулочных изделий будет зависеть от разнообразия и изменения форм государственного регулирования продовольственного рынка с учетом его функционирования в условиях «справедливой торговли» в рамках ВТО. Последующая за ним динамика цен на хлеб и хлебобулочные изделия будет зависеть от величины объема предложения сырья из зерна урожая 2013 года. В целом рынок хлеба и хлебобулочных изделий находится в ожидании предложения урожая зерна текущего года, реального, полноправного членства России в ВТО и на этой основе расширения объёма и географии экспорта отечественной хлебопекарной продукции.[10]

2. Анализ макросреды предприятия (PEST-анализ)

Макросреда функционирования предприятия состоит из политической, экономической, технологической, социальной и экологической среды.

Мониторинг и анализ макросреды необходим для того, чтобы предприятие могло вовремя принять решения и подстроиться под действия макросреды, снизить ее негативное влияние и вовремя использовать предоставляемые ею возможности. Возможности и угрозы, которые непосредственно влияют на предприятие сводятся в PEST(E) анализ.

Возможности (Opportunities) -- факторы внешней среды, использование которых создаст преимущества организации на рынке. Угрозы (Threats) -- факторы, которые могут потенциально ухудшить положение организации на рынке.

Политический фактор внешней среды изучается в первую очередь для того, чтобы иметь ясное представление о намерениях органов государственной власти в отношении развития общества и о средствах, с помощью которых государство предполагает претворять в жизнь свою политику.

Анализ экономического аспекта внешней среды позволяет понять, как на уровне государства формируются и распределяются экономические ресурсы. Для большинства предприятий это является важнейшим условием их деловой активности.

Изучение социальной компоненты внешнего окружения направлено на то, чтобы уяснить и оценить влияние на бизнес таких социальных явлений, как отношение людей к труду и качеству жизни, мобильность людей, активность потребителей и др.

Анализ технологической компоненты позволяет предвидеть возможности, связанные с развитием науки и техники, своевременно перестроиться на производство и реализацию технологически перспективного продукта, спрогнозировать момент отказа от используемой технологии.

Политическая среда

Хлеб был и остается одним из основных продуктов питания населения нашей страны. Ежедневное повсеместное потребление хлеба позволяет считать его одним из важнейших продуктов питания, пищевая ценность которого имеет первостепенное значение. Он обеспечивает более 50% суточной потребности в энергии и до 75% потребности в растительном белке.

Очевидно, что необходимость создания современной, высокоэффективной и конкурентоспособной хлебопекарни, обеспечивающего широкие возможности в предоставлении хлебобулочных изделий высокого качества не маловажно для жителей г. Дятьково Брянской области.

Однако в настоящее время хлебопекарня столкнулась с серьезными проблемами, тормозящими их развитие. Это и удорожание сырьевых ресурсов, и невозможность обновления оборудования в связи с их дороговизной, а также рост цен на электроэнергию и воду, высокий уровень налогообложения и т.д. Все эти факторы ведут к увеличению себестоимости выпускаемой продукции и руководство ОАО «Дятьково - Хлеб» вынуждены повышать цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Многие предприятия для увеличения своей прибыли от реализации продукции, используют более дешевое, но низкого качества сырье, или нарушают правила технологического процесса производства хлеба, что отрицательно сказывается на здоровье людей ОАО «Дятьково-Хлеб» не желает следовать по - этому же пути.

Большой рост цен на муку прямо пропорционален росту цен на хлеб. Только 40% от цены на хлеб составляет доля сырья и материалов. Если цена на муку меняется на 10%, то цена на хлеб лишь на 1,5%. Влияние государства на цену хлеба оценивается в 40% - это арендно-имущественные отношения, административная рента: различные проверки, услуги ЖКХ и налоги. Сейчас стабильны лишь высокие налоги, все остальное продолжает расти в цене. Прибыль самого пекаря от цены на хлеб составляет 3%. В росте цен на хлеб, прежде всего, виновата власть - в большей степени региональная, так как не повернулась лицом к пекарям, в меньшей степени федеральная, так как не уменьшает для пекарей налоги.

Экономическая среда

Негативное развитие экономических процессов последних лет существенным образом отразилось на состоянии деятельности в производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Однако, несмотря на влияние таких факторов как конкурентная борьба, инфляционные процессы, финансовый кризис удовлетворение потребностей сельского населения в продуктах питания повседневного спроса, прежде всего хлеба и хлебобулочных изделий, является важнейшей экономической задачей государства.

Сегодня в Брянском регионе работает приблизительно 15 - 20 крупных хлебозаводов, хлебопекарен и хлебокомбинатов по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий.

В настоящее время экономика РФ находится в очень затруднительном положении, о чем говорит снижение темпов роста некоторых основных экономических показателей: сокращение темпов инфляции, сокращение инвестиционного потенциала России. Так, если в 2011 году рост ВВП составил 4,3%, то в 2012 г. - 3,5%, а в 2013 может составить все лишь 3 - 3,3 %. Так же следует отметить такие негативные явления, как увеличение оттока капитала и ослабление внутренней инвестиционной активности российских компаний. Что касается уровня инфляции, то по прогнозу Минфина РФ она в 2011 году - составила в среднем 6.1%, в 2012 году -6.6%, а в 2013 году предполагается - 5.5%. Для анализа факторов экономического порядка рассмотрим их динамику за 3 года, представленную ниже (см. таб. 1)

Таблица 1 Основные макроэкономические показатели РФ за 2010-2012 гг.

Из таблицы видно, что в РФ к концу 2012 года произошло снижение объема промышленной продукции на 3,1%, фонд оплаты труда снизился. Данная динамика изменения макроэкономических показателей носит отрицательный характер для экономики нашей страны в целом.

Так же необходимо отметить, что в последние годы производители отмечают усиление влияния сетевой розницы, проводящей политику низких цен и активно развивающей собственное производство хлебобулочных изделий в мини-пекарнях. Эти предприятия создают серьезную конкуренцию хлебокомбинатам, предлагая широкий ассортимент свежевыпеченной продукции, однако полного вытеснения изделиями мини-пекарен при розничных сетях традиционных хлебобулочных изделий, по мнению экспертов, не произойдет.

Важнейшими критериями выбора при покупке хлебобулочных изделий потребителями являются свежесть изделия, цена, упаковка и внешний вид. Основными критериями выбора места покупки хлеба и хлебобулочных изделий является близость торгового предприятия к месту проживания или работы, а также возможность покупки других продуктов.

Социальная среда

Серьезной проблемой является сокращение численности населения трудоспособного возраста. В 2012 году по данным росстата численность трудоспособного населения составило 87055,2 тыс. чел., в 2013 г. 86087,3 тыс. чел. уменьшение за 2012 - 2013 год составляет 967,9 тыс. чел. Вследствие постепенного старения населения России потребуются дополнительные финансовые расходы государства на выполнение социальных обязательств по пенсионному и социальному обеспечению.

Основные социальные показатели Российской Федерации и Брянской области в динамике за три последних года представлены ниже (см.таб. 2)

Таблица 2. Основные социальные показатели Российской Федерации и Брянской области в динамике за три года.

Заметим, что изменения денежно-кредитной политики в стране и экономический кризис привели к росту процентных ставок по привлечению кредитов, повышению тарифов на электроэнергию, что непосредственно вызовет рост затрат предприятия.

Технологическая среда

По количеству предприятий, объему производства и значимости выпускаемой продукции хлебопекарная отрасль является одной из ключевых в пищевой промышленности нашей страны. В настоящее время в России насчитывается около 1500 хлебозаводов и свыше 5000 мелких предприятий, ежегодно производящих более 16 млн. т продукции.

Хлебопекарная промышленность является одной из высокомеханизированных отраслей. Однако надо отметить, что наряду с предприятиями и хлебокомбинатами, выпускающими свыше 500 т готовой продукции в сутки, имеются предприятия с маленьким потенциалом, производственная мощность которых составляет несколько тонн. По данным Российского Союза пекарей в хлебопекарной отрасли по стране насчитываются десятки зданий, строительная готовность которых превышает 80%. Но строительство заморожено, здания постепенно разрушаются и ветшают, несмонтированное оборудование, хранящееся на открытых стройплощадках, ржавеет и приходит в негодность.

Создаются и внедряются новые ресурсосберегающие технологии производства хлеба (используются разнообразные добавки: цистеин, молочная сыворотка, улучшители окислительного действия, в том числе и комплексные препараты; применяются технологии замораживания изделий на разных стадиях производства). Используется прогрессивное оборудование, тары и тароупаковочные материалы, обеспечивающие увеличение производства пищевой продукции и внедрение в эти процессы прогрессивных физических методов обработки пищевых продуктов.

Однако в настоящее время износ и выбытие основных производственных фондов стали опережать их ввод в действие. Степень износа этих фондов в настоящее время составляет 40-70 %, треть оборудования отработало более 2 амортизационных сроков. Общее количество научных организаций уменьшилось на 14% .

Так же на российском рынке появляются такой вид хлеба, как замороженный. Замороженный хлеб стал массовым продуктом для ресторанов относительно недавно. Еще 2-3 года назад его использовали лишь несколько ресторанов, а многие шеф-повара даже не знали о его существовании. Но за последние пару лет презентации, тренинги и иные рекламные акции, проводимые поставщиками, дали определенный результат: сегодня этот продукт покупают по разным данным от 20% до 40% московских ресторанов. До нас это новшество еще не дошло. По словам специалистов этой отрасли, замороженный хлеб в России это пока еще приоритет заведений класса премиум -- этот продукт представлен в основном в отелях, ресторанах класса люкс, а также в отделах по выпечке готового хлеба в супермаркетах, нацеленных на обеспеченные слои населения. Но в скором будущем эта технология дойдет до всего населения нашей страны.

Большое значение для современного хлебопечения имеет внедрение более совершенных способов приготовления теста. Суть таких способов состоит в том чтобы уменьшить продолжительность брожения теста, что позволит сократить затраты сухих веществ муки, снизить потребность в емкостях для брожения, снизить энергоемкость оборудования.

На современных хлебозаводах и мини-пекарнях начинает внедряться технология приготовления пшеничного теста с интенсификацией его брожения в процессе расслойки.

В России широко распространены традиционные способы приготовления ржаного теста и пшеничного теста на жидких опарах и заквасках, на больших густых опарах и заквасках. Если использовать усиленную механическую обработку теста при замесе позволяет сократить продолжительность его брожения, приготовленного этими способами. Имеется соответствующее аппаратное оснащение для внедрения данных технологий, которые обеспечивают комплексную механизацию производства и наиболее полную механизацию трудоемкого процесса приготовления теста.

В настоящее время в России около 65% всего хлеба производится на комплексно-механизированных линиях.

Одну комплексно-механизированную линию может обслуживать один человек: на передовых предприятиях один человек обслуживает 2-3 линии. На основном производстве хлеба уровень механизации труда составляет примерно 82%, производительность труда 65 т на человека.

Однако на многих заводах по производству хлеба еще используется ручной труд при разделке теста, при пересадке расстоявшихся заготовок на под печи, при посадке тестовых заготовок в расстойный шкаф, тогда когда укладывается хлеба в лотки и происходит транспортировка контейнеров и вагонеток с хлебом. Поэтому важной задачей является техническое перевооружение таких предприятий т.е. стоит задача совершенствования технологий хлебопечения.

Экологическая среда

Анализ экологических проблем России и Брянской области свидетельствует о том, что несмотря на осуществление за последние годы комплекса природоохранных мероприятий экологическая обстановка остается неблагоприятной. Это обусловлено, в первую очередь, радиоактивным загрязнением территории в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Ухудшение окружающей среды сильно сказывается на населении и промышленных предприятиях. Постоянное пользование ресурсами необходимо для отраслевой деятельности. Орошение земель губительно сказывается на почву, использование химических средств ухудшают ее структуру так в 2011 году нарушено земель 35тыс. гектар, 2012г. 48 тыс. гектар[9].

Большое количество население не имеет возможности употреблять чистую питьевую воду, использование свежей воды Брянской области в 2011 году 130 млн. 3метров, 2012 год 126 млн.3 метров. Использование свежей воды на производственные нужды в 2011 году 40,5 млн. 3метров, 60%, 2012 год 41,4 млн. 3 метров, 66,5%. Эта становится одной из наиболее важных проблем стоящих перед государством. С ростом автомобильного транспорта увеличивается число выхлопных газов, выброс загрязняющих веществ атмосферного воздуха от автотранспорта. Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ в РФ за 2011 год 20,4 млн. т, за 2012 год 20,6 млн. т, по Брянской области 2011 год 49 тыс. т, 2012 год 46 тыс. т. С целью уменьшения вреда окружающей среде предприятия должны направить свою деятельность на безотходное производство.

Возможности и угрозы, с которыми сталкивается предприятие, можно свести в матрицу PEST(E) - анализа, представленную ниже (см. табл. 3)

Таблица 3 Анализ PEST (E) -факторов макросреды

Для оценки влияния каждого фактора на отрасль необходимо провести количественный PESTE-анализ, представленный выше (см. таб. 3). Метод составления профиля среды состоит в следующем. В таблицу профиля среды (таб. 4) выписываются отдельные факторы среды. Каждому из факторов экспертным образом дается оценка важности для отрасли и влияния на организацию по шкале от 0 - 3. Оценка важности фактора для отрасли (Х): 3 - большое значение; 2 - умеренное значение; 1 - слабое значение; Оценка влияния на организацию (Y): 3 - сильное влияние; 2 - умеренное влияние; 1 - слабое влияние; 0 - отсутствие влияния; Оценка направленности влияния (Z): +1 - позитивная направленность; -1 - негативная направленность Далее все три экспертные оценки перемножаются и получается общая интегральная оценка, показывающая степень важности конкретного фактора для организации.

Таблица 4 Оценка PEST-факторов

Итоговая оценка влияния (+13) говорит о том, что, в общем, факторы макроокружения оказывают положительное воздействие на деятельность ОАО « Дятьково - Хлеб ». Таким образом, наибольшую угрозу для предприятия и наибольшие возможности дают экономические, социальные и технологические факторы, а значит, предприятие должно в первую очередь акцентировать внимание на них.

3. SWOT-анализ

SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения и стратегических перспектив компании, получаемых в результате изучения сильных и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и факторов риска. SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если связывает воедино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие ресурсы и возможности понадобятся компании в будущем. [13, c.141-145]. SWOT-анализ предприятия представлен в (таб. 5).

Таблица 5. SWOT-анализ деятельности ОАО «Дятьково - хлеб»

В свот-анализ отразить сильные и слабые стороны в финансовом положении предприятия

Размещено на Allbest.ru