Шарнирно-сочлененные фронтальные погрузчики: анализ российского рынка на период 2005-2013 гг.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 339.13

Шарнирно-сочлененные фронтальные погрузчики: анализ российского рынка на период 2005-2013 гг.

Алена Алексеевна Кошелева, магистрант, zy-zy13@mail.ru,

Наталья Константиновна Тагиева, канд. техн. наук, доцент, natagie@mail.ru,

МАДИ, Россия, 125319, Москва, Ленинградский пр., 64

Аннотация

рынок дорожный фронтальный погрузчик

В статье представлен обзор российского рынка дорожной и строительной спецтехники, проведен анализ двух периодов: 2005 ?2010 и 2012-2013 гг. Рассмотрены объемы поставок фронтальных погрузчиков от ведущих зарубежных производителей за несколько лет, представлены основные технические характеристики фронтальных погрузчиков российских производителей.

Ключевые слова: рынок фронтальных погрузчиков, импорт и экспорт погрузчиков, технические характеристики.

Abstract

Articulated wheel loaders: the analysis of the russian market for the period of 2005-2013

Alena Alekseevna Kosheleva, undergraduate, zy-zy13@mail.ru,

Natalya Konstantinovna Tagieva, Ph. D., associate professor,

natagie@mail.ru,

MADI, 64, Leningradsky Prosp., Moscow, 125319, Russia

The paper gives a brief overview of road construction equipment market in Russia. It analyzes two periods from 2005 - 2010 and 2012 - 2013. The standards schedule of front loaders supplies from leading foreign producers have been considered. The article also presents specifications of front loaders produced in Russia. From the analysis it was found that in the period under review in the Russian Federation almost all enterprises produce at least two types of wheel loaders.

Keywords: market of wheel loaders, import and export of loaders, technical characteristics.

Колесные фронтальные одноковшовые погрузчики с шарнирно-сочлененной рамой наиболее распространены на мировом рынке землеройно-погрузочной техники. Широкое распространение эта техника получила благодаря своей универсальности. Фронтальные погрузчики эффективно применяются при выполнении транспортных грузовых операций для перемещения грузов на небольшие расстояния, при выполнении легких землеройных, зачистных и планировочных работ. Возможность оснащения этого вида погрузчиков разными по назначению видами навесного оборудования существенно расширяет области их применения и функциональные возможности [5, 7].

Российский рынок фронтальных погрузчиков шарнирно-сочлененного типа достаточно разнообразен и на нем представлена техника как российских, так и зарубежных производителей.

В строительстве, дорожном и коммунальном хозяйстве применяются фронтальные погрузчики ведущих мировых производителей Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Terex, Volvo CE, JCB, Dressta, Mitsuber, Venieri, XCMG, YTO, Liugong и др. [3, 8].

Российская техника представлена погрузчиками таких производителей как ОАО «Погрузчик» (г. Орёл), ЗАО «Челябинские строительные и дорожные машины», ОАО «Промтрактор» (Чебоксары), ОАО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак», ОАО «Петербургский тракторный завод», ОАО «Донецкий экскаватор» (Ростовская обл.), ЗАО «Орёл-Погрузчик», ЗАО «Орёлдормаш», ОАО «Харьковский тракторный завод», ПО «Могилёвский автозавод», РУПП ПО «БелАЗ», ОАО «Амкодор», Komatsu (Калуга) [8, 9].

Рассматривая российский рынок дорожной и строительной спецтехники, проведем анализ двух периодов: 2005? 2010 гг. и 2012?2013 гг.

Данные об объемах производства колесных погрузчиков ведущими российскими производителями за период 2005?2010 гг. представлены в табл. 1.

Таблица 1 Объемы производства колесных погрузчиков в России, 2005?2010 гг.

Анализ объемов производства погрузчиков в России за рассматриваемый период показывает, что наибольший объем производства был обеспечен в 2006 г., а наименьший в 2009. Лидирующие позиции по производству техники занимали Орловская группа в 2005, 2006 и ЗАО «ЧСДМ» в 2007, 2008, 2009, 2010 гг. [1].

Объемы поставок фронтальных погрузчиков от ведущих зарубежных производителей за этот же период представлен в табл. 2.

Таблица 2 Объемы поставок погрузчиков в Россию, 2005?2010 гг.

Самое большое количество техники зарубежного производства было поставлено в 2008 г. При этом наибольший объем поставок техники принадлежал китайским фирмам. Наименьшее количество фронтальных погрузчиков было закуплено в 2009 г., и основной объем поставок также принадлежал китайским производителям. Следует отметить, что в 2010 г. наблюдался самый большой объем поставок из Китая (70% от общего годового объема), чем во все предшествующие года. Востребованность китайской техники объясняется ее ценовой доступностью, что было определяющим фактором в тот период [6]. Такой гигант производства строительной техники как Caterpillar с каждым годом уменьшал свои позиции по продажам в нашей стране, кроме 2009 г., но в 2010 г. опять наблюдался спад на 1%.

В целом можно отметить, что отечественное производство данного вида техники за период с 2005 по 2010 гг. обеспечивало потребности рынка существенно меньше, чем импорт. Даже в 2006 г., когда российское производство по объемам было максимальным, отечественными предприятиями было произведено 852 единицы техники, при этом из-за рубежа было закуплено 2080 единиц. Необходимо также отметить, что и ассортимент производимой зарубежными фирмами продукции был существенно шире и разнообразнее.

Рассматривая период 2012?1013 гг. можно отметить, что в 2013 г. производство фронтальных погрузчиков в РФ превысило объемы предыдущего года на 28,1% и составило 861 единицу. По итогам 2013 г. в РФ было поставлено по импорту около 15 тыс. фронтальных погрузчиков, и по этому показателю импорт превысил объемы 2011 г. на 10%. Если рассматривать объемы поставок в денежном выражении, видно, что по этому показателю рынок импорта немного потерял - объемы 2013 г. составили 607,6 млн долл., а 2012 - 619 млн. [2, 10].

Сравнение показателей объемов производство ? импорт показывает, что объемы производства фронтальных погрузчиков шарнирно-сочлененного типа российскими производителями удовлетворяло потребности рынка крайне мало.

Основные страны производители, входящие в тройку лидеров по объемам продаж на территории РФ в рассматриваемый период ? Чехия, Соединенные Штаты Америки и Китай (страны-лидеры не менялись на протяжении двух лет) [2, 10]. Самые большие объемы поставок обеспечивала КНР, на долю которой в 2013 г. приходилось 62,8% от общего объема поставленных погрузчиков. Производители из США занимали вторую строчку с объемом в 14,8%; Чехия - 7,6%. В 2013 г. объемы поставок техники от производителей из США и Чехии по сравнению с 2012 г. выросло. На четвертом месте - Япония, ее доля составляла 4,4%, далее ? производители из Южной Кореи с 2,4% (показатели по сравнению с 2012 г. упали). Остальные 8% делят еще около двадцати стран. Распределение объемов поставок в 2013 г. представлено на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Процентное соотношение стран-поставщиков фронтальных погрузчиков в 2013 г., %.

Если рассматривать объемы экспорта фронтальных погрузчиков из РФ, то общая сумма проданной техники составила 3 млн долларов (не учитывая торговлю между Белоруссией и Казахстаном), всего было продано 45 единиц техники, объем экспорта в 2013 г. по сравнению с 2012 годом упал на 15% [2, 10]. Причем преимущественно обеспечивался экспорт погрузчиков импортного производства, бывших в употреблении.

Рассматривая вопрос производства фронтальных погрузчиков в РФ, необходимо представить основные технические характеристики продукции российских производителей:

v ОАО «Погрузчик» (г. Орёл) выпускает три модели фронтальных погрузчиков (табл. 3).

Таблица 3 Фронтальные погрузчики ОАО «Погрузчик» и их характеристики

v ЗАО «Челябинские строительные и дорожные машины» входит в состав компании «РМ-Терекс», которая представляет совместное предприятие российской корпорации «Русские машины», крупного российского диверсифицированного холдинга, входящего в группу «Базовый Элемент» и объединяющего индустриальные и инжиниринговые активы в таких отраслях как автомобилестроение, производство автокомпонентов, железнодорожное машиностроение, самолетостроение, производство сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники; и многоотраслевого мирового производителя Terex Corporation (многопрофильная транснациональная компания, работающая в пяти сегментах: подъемные рабочие платформы, строительная техника, краны, грузоподъемные механизмы и портовые решения, а также оборудование для переработки материалов). Входит в состав машиностроительного сектора «Базового Элемента» и объединяет крупные машиностроительные заводы России [4]. Данные производители изготавливают ряд компактных и тяжелых колесных погрузчиков (табл. 4, 5).

Таблица 4 Компактные колесные погрузчики ЗАО «ЧСДМ»

Таблица 5 Тяжелые колесные погрузчики ЗАО «ЧСДМ»

v ОАО «Промтрактор» (Чебоксары) производит один вид колесного фронтального погрузчика (табл. 6).

Таблица 6 Колесный фронтальный погрузчик ОАО «Промтрактора»

v ОАО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак»

Таблица 7 Фронтальные погрузчики ОАО «Челябинский тракторный завод ? Уралтрак»

v ОАО «Петербургский тракторный завод»

Таблица 8 Универсальная дорожная машина ОАО «Петербургского тракторного завода

v ОАО «Донецкий экскаватор» (Ростовская обл.)

Таблица 9 Погрузчик ОАО «Донецкого экскаватора»

v ЗАО «Орёлдормаш»

Таблица 10 Погрузчики ЗАО «Орёлдормаша»

v ОАО «Харьковский тракторный завод»

Таблица 11 Колесный погрузчик ОАО «Харьковский тракторный завод»

v ОАО «Амкодор»

Таблица 12. Погрузчики фронтальные одноковшовые ОАО «Амкодор»

v Komatsu (Калуга)

Компания «Инстройтехком Центр» - крупнейший в России и странах СНГ официальный дистрибьютор техники Komatsu.

Данный завод имеет широкую линейку фронтальных погрузчиков: 11 видов спецтехники, изготавливаемых и выпускаемых Komatsu. Некоторые из них представлены в табл. 12.

Таблица 12 Погрузчики фронтальные Komatsu

Заключение

Фронтальные погрузчики занимают весомое место среди различных видов строительной техники на российском рынке. В большинстве своем данный вид спецтехники закупается из-за рубежа. Данные об объемах производства фронтальных погрузчиков отечественными компаниями показывают, что в рассматриваемый период они не обеспечивали потребности российского рынка. На протяжении как минимум 8 лет (с 2005 по 2013 гг.) объемы импорта данной продукции существенно превышали объемы российского производства. При этом следует отметить, что по российскому производству техники в 2005 и 2006 годах лидирующие позиции занимала Орловская группа, а в период с 2007 по 2010 гг. ЗАО «ЧСДМ». Так же в 2013 г. производство фронтальных погрузчиков в РФ превысило объемы 2012 года на 28,1% и составило 861 единицу. Что говорит о положительной тенденции в производстве отечественной техники. Но все же по импорту в 2013 году было поставлено около 15 тыс. фронтальных погрузчиков, что на 10 % превышает объемы поставок 2011 г. Эти данные свидетельствуют о нехватке собственных ресурсов данного вида специализированной техники и потребности закупок импортных фронтальных погрузчиков.

Кроме того, анализируя производство фронтальных погрузчиков в РФ можно также отметить, что по состоянию на 2013 г. практически все предприятия производили не менее двух видов фронтальных погрузчиков. Погрузчики российских предприятий-производителей имеют различную эксплуатационную массу, варьирующуюся от 8450 до 205200 кг. Трансмиссия в основном гидромеханическая. Производители используют в конструкциях погрузчиков различные типы двигателей, кроме ОАО «Донецкий экскаватор» (погрузчик ЗТМ-216АРТ), ОАО «Амкодор» ? (погрузчики 332В, 333В, 332В-01, 333В-01) и ОАО «Орёлдормаш» (модель РК-33), которые используют двигатель Д-260.2. ЗАО «Орёлдормаш» и ОАО «Амкодор» использующие модель двигателя Д-260.1 в погрузчиках моделей РК - 40 и 342В,342В - 01. Но изготавливаемая техника и имеет свои отличия друг от друга, в большинстве случаев конструкции весьма схожи или вовсе копируют друг друга. Отсутствие разнообразия в выборе данного вида специализированной техники российского производства, также сказывается на ориентированность на приобретение зарубежной продукции, так как иностранные компании имеют более богатый ассортимент фронтальных погрузчиков шарнирно-сочлененного типа. Следовательно, российским компаниям необходимо не только увеличивать количество производимой техники, но и разнообразить ее ассортимент.

Список литературы

1. Новоселов В., СТТ, «Обзор российского рынка фронтальных погрузчиков»: http://exkavator.ru/articles/wheel_loader/~id=9048

2. Крылова Н., Основные средства, Обзор российского рынка фронтальных погрузчиков, 2014, № 07.

3. Ведущие производители погрузчиков: http://www.rentlift.ru/stati/veduschie-proizvoditeli-pogruzchikov.html

4. Направление -- Дальний Восток, «Двенадцать бесспорных преимуществ RM-Terex TLB 995», 2015, № 9 (68).

5. Погрузчики периодического действия: http://www.stroyteh.ru/publication/Pogruzchiki_periodicheskogo_deistviya

6. Китайская спецтехника: надежно, недорого, эффективно: http://spectehnika.org/kitaiskaya-spectehnika.html

7. Машины землеройные. Классификация. Термины и определения. ГОСТ Р ИСО 6165 - 99

8. Ковригин В. Основные средства, Погрузчики в зеркале анализа. Тенденции развития, производство, рынок, 2009, №04.

9. Исследовательская компания Abercade «Рынок фронтальных погрузчиков: итоги за 2005?2007 гг.». URL: http://www.mashportal.ru/machinery_russia-12444.aspx

10. Рынок фронтальных погрузчиков 2012-2014: URL: http://www.5046060.ru/market-news/rynok-frontalnyh-pogruzchikov/

References

1. Novoselov V. STT (CTT): http://exkavator.ru/articles/wheel_loader / ~ id=9048

2. Krylova N. Osnovnie sredstva (Fixed assets), 2014, № 07.

3. Leading manufacturers of trucks: http://www.rentlift.ru/stati/veduschie-proizvoditeli-pogruzchikov.html

4. Napravlenie -- Dalnii Vostok (Direction - Far East), 2015, № 9 (68).

5. Loaders batch action: http://www.stroyteh.ru/publication/Pogruzchiki_periodicheskogo_deistviya

6. Chinese special vehicles: safe, inexpensive, effective: http://spectehnika.org/kitaiskaya-spectehnika.html

7. Mashini zemleroinie. Klassifikaciya. Termini i opredeleniya. (Cars digging. Classification. Terms and definitions.) GOST P ISO 6165 - 99

8. Kovrigin V. Osnovnie sredstva (Fixed assets), 2009, № 04.

9. Research company Abercade “Market of wheel loaders: results for 2005 - 2007”: http://www .mashportal.ru/machinery_russia-12444.aspx

10. Market of wheel loaders 2012-2014: http://www.5046060.ru/market-news/rynok-frontalnyh-pogruzchikov/

Рецензент: В. А. Зорин, доктор техн. наук, проф. МАДИ

Размещено на Allbest.ru