Анализ рынка и технология производства деревянных клееных конструкций

Новое жилищное строительство в целом по городскому округу определено в объеме 11,0 млн. кв. м, при среднегодовом вводе жилого фонда в течение расчетного срока 550 тыс. кв. м.

Планом предлагается следующая структура нового строительства:

· Многоэтажное многоквартирное - 70 % - 7700 тыс. кв. м, при среднегодовом вводе около 390 тыс. кв. м;

· Среднеэтажное, малоэтажное блокированное 12 % - 1300 тыс. кв. м.

· Малоэтажное индивидуальное, с участками - 18 % - 2000 тыс. кв. м при среднегодовом вводе порядка 100 тыс. кв. м.

Учитывая ограниченные территориальные возможности для развития строительства в черте города (собственно Барнаула), проект предлагает подавляющую часть индивидуального строительства разместить за городской чертой, что, в принципе, соответствует уже сложившейся практике и размещению отводов под данный вид строительства.

Из всего объема нового жилищного строительства городского округа в Барнауле намечено разместить 7,5 млн. кв. м, что составляет порядка 70 % от общего объема нового строительства.

В плане заложена следующая структура нового строительства, размещаемого в Барнауле:

· многоэтажное многоквартирное - 6850 тыс. кв. м - 92 %;

· малоэтажное многоквартирное (2-4 этажа) - 370 тыс. кв. м - 5 %, в том числе с приквартирными участками - 220 тыс. кв. м (3 %);

· индивидуальное с участками - 240 тыс. кв. м - 3 %.

В связи с ограниченными территориальными ресурсами города проектом предлагается к освоению 250 га под жилищное строительство на землях ОПХ им. В.В. Докучаева. Здесь намечено разместить 2060 тыс. кв. м нового жилищного фонда, в том числе: многоквартирное многоэтажное строительство в объеме -1810 тыс. кв. м (175 га) и 250 тыс. кв. м (75 га) - многоквартирное малоэтажное строительство.

К концу расчетного срока жилой фонд Барнаула достигнет 18540 тыс. кв. м, жилищная обеспеченность - 30 кв. м/чел., что несколько ниже, чем в целом по округу. Это связано с преобладанием в городских поселениях и сельской местности округа индивидуальной застройки, в которой жилищная обеспеченность выше.

Тактика реализации продукции

С 2008 года реализуется проект «Алтайский дом», призванный объединить ряд предприятий холдинговой компании «Алтайлес» занимающихся домостроением и производством сопутствующих товаров (окна, двери, мебель и т. д.) с целью создания мощной структуры на рынке малоэтажного домостроения.

После изучения ассортимента дополнительных услуг у конкурентов на рынке (исследование участка под строительство, проектирование, дизайн, ведение строительства и т. п.), выяснилось, что данный аспект деятельности также необходим для привлечения большего числа покупателей.

«Алтайский дом» - это комплексный подход к созданию деревянных домов. В единый цикл связаны:

· постоянно действующий выставочный комплекс;

· архитектурно-дизайнерское бюро;

· производство всех компонентов будущего дома;

· собственное строительное подразделение;

· сеть поставщиков инженерных и отделочных решений для дома и ландшафта;

· ипотечные услуги от кредитных организаций;

· гарантийное обслуживание объекта.

Непосредственно продажи будут осуществляться в выставочном комплексе. Количество сотрудников работающих в нем 5 человек - руководитель выставочного комплекса, менеджер по рекламе и менеджеры по продажам. Руководитель и менеджер по рекламе будут искать и прорабатывать пути привлечения клиентов. Менеджеры будут осуществлять демонстрацию различных исполнений выставочных образцов. Кроме того будет осуществляться работа по печатным и электронным каталогам проектов.

Далее клиент формирует задание на разработку и обсчет будущего дома. Менеджеры, подготовив данную информацию, демонстрируют 3_D модель объекта и предлагаемых компонентов инженерных коммуникаций, интерьера и ландшафта. Далее прорабатываются условия финансирования и сроки поставки. Затем утвержденное задание идет на исполнение.

Предприятие по изготовлению домокомплектов из клееного бруса в с. Топчиха уже производит дома с 2010 года. Пример типового проекта коттеджа из клееного бруса представлен на рисунке 6.

Рисунок 6. Типовой проект коттеджа из клееного бруса.

1. Фасад дома 2. Левая сторона 3. Тыльная сторона 4. Правая сторона 5. Первый этаж 6. Второй этаж

Сезонность производства и продаж

Спрос на недвижимость подвержен сезонности - регулярным изменениям спроса и предложения в зависимости от времени года.

В рамках данного проекта закладываются следующие сезонные колебания спроса (см. Рисунок 7):



Рисунок 7. Спрос на недвижимость посезонно

Реклама и продвижение продукции

Затраты на рекламу в рамках данного инвестиционного проекта планируются в размере 100 000 рублей в месяц. Реклама будет осуществляться выставочным комплексом в виде размещения рекламных материалов на всех «базах» по продаже жилья, размещении рекламных модулей в специализированных газетах, специализированных журналах по строительству и загородной недвижимости, телевидении и активной работе со строительными организациями, поощрение продавцов / менеджеров по сбыту, деловых партнеров, создание возможности для потребителей получить необходимую информацию по многоканальному телефону, получить необходимые сведения на сайте (www.altaidom.ru) и ответы на вопросы по факсу и электронной почте.

Одним из эффективнейших методов продвижения в данной отрасли является участие предприятия в выставках посвященных строительству и интерьеру.



2.3 Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации

К 2025 году Алтайский край должен стать глобальным центром здоровья, культуры и отдыха; регионом, обеспечивающим современные стандарты уровня и качества жизни, обладающим эффективным аграрно-промышленным и научно-инновационным комплексами.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года стратегической целью развития сферы жилищно-коммунального хозяйства должно стать повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, дальнейшего развития рыночных отношений в данном секторе экономики.

Инициатором рассматриваемого проекта предполагается производство комплектов домов из клееного бруса, которые полностью соответствуют экологическим требованиям и параметрам комфортности для населения. Следует отметить, что данный продукт соответствует основным целям стратегического развития жилищного строительства а Алтайском крае - обеспечение населения благоустроенным жильём и повышение качества жизни населения.

Так, например, основными задачами развития инженерных сетей до 2025 года являются:

Социальные (обеспечение соответствия социальным стандартам обслуживания):

· оказание услуг населению в соответствии со стандартами, не ниже общероссийских нормативов;

· соответствие степени благоустройства жилищного фонда общероссийским показателям;

· повышение показателя обеспеченности жильем одного жителя края до 28 кв. м к 2025 г.

В рамках стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года планируется в расчете на одного жителя отстроить 8-10 кв. метров нового жилья, что позволит достичь уровня обеспеченности жильем не менее 28 кв. метров на 1 жителя.

Рост инвестиций в строительный комплекс, увеличение объемов строительства обеспечат сбалансированное развитие строительного рынка, при котором растущий спрос обеспечен предложением и невозможен резкий рост цен. При опережающем росте доходов населения края это сделает жилье действительно доступным. Молодым семьям, а также приглашаемым для работы в крае высококвалифицированным специалистам будут предоставляться льготные условия приобретения жилья.

2.4 Производственный план

Для осуществления производственной деятельности ООО «Содружество» располагает 3 площадками в Павловске (5 га), Заринске (4,0 га) и Топчихе (4,8). Подключение по электроэнергии составляет 1,54МВт - Павловск и для осуществления проекта в Заринске увеличено с 450 КВт до 1,3 МВт.

Завод по производству деталей комплектов домов будет расположен в г. Заринск, ул. Комарово 26. Непосредственно здесь будет осуществляться производство стеновых и стропильных конструкций. Комплектация домов погонажными изделиям и лестницами будет осуществляться с Павловской производственной площадки предприятия.

Комплектация окнами и дверьми будет осуществлять ООО «Вектор» (с. Вылково Тюменцевского района).

Выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, планируется осуществить в 2 этапа:

I этап - «Подготовительный этап», продолжительностью 25 месяцев (до октября 2015 г.), включает в себя проведение комплекса общестроительных работ, приобретение и монтаж основного оборудования, покупка необходимой техники для производства деталей комплектов деревянных домов из клееного бруса. Сумма инвестиций на реализацию I этапа составит 233 365,95 тыс. руб., в том числе за счет привлеченных средств - 123 697,98 тыс. руб.

II этап - «Запуск производства и его развитие», продолжительностью 18 месяцев (до мая 2017 года) - приобретение вспомогательного оборудования и техники, пусконаладочные работы, пополнение оборотных средств. На данном этапе параллельно с развитием производства произойдет расширение транспортного парка предприятия для полного обеспечения логистики в соответствии с растущими объемами производства. Сумма инвестиций на реализацию II этапа - составит 95 099,27 тыс. руб. Этап будет осуществлен за счет собственных средств.

Ввод в эксплуатацию завода по производству деталей комплектов домов предполагается осуществить в октябре 2015 г. К этому моменту необходимо выполнить все строительно-монтажные работы, приобрести и наладить производственное оборудование, приобрести технику, а также обучить персонал, который будет работать на планируемом заводе.

Выход на планируемую мощность по производству основных видов продукции намечен на октябрь 2016 года. В этом месяце объем производства деталей комплектов домов в натуральном выражении составит 1 500 куб. м. Совокупный годовой объем производства и реализации деталей комплектов домов при выходе на проектную мощность составит 18 000 куб. м.

Общая программа производства представлена в Таблице 4.

Показатели	Ед. изм.	2015 год, всего	2016 год, всего	2017 год, всего	2018 год, всего	2019 год, всего	2020 год, всего	2021 год, всего
Детали комплектов домов	куб. м	3 000	12 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000

Исходя из планируемого годового объема производства деталей комплектов домов, а именно 18 000 куб. м, было построено здание завода, подобрано необходимое производственное оборудование и специальная техника, предназначенные для работы в данной сфере.

Обеспеченность сырьем

В настоящее время для выполнения объемов производства товарной продукции ООО «Содружество» обеспечено сырьевой базой за счет заготовки древесины на арендуемых лесных участках площадью 59,0 тыс. га с ежегодным объемом 140 тыс. м3, в том числе деловой древесины - 86 тыс. м3, которая полностью направляется в переработку.

На 3_х производственных площадках осуществляется распиловка древесины, валовый выпуск пиломатериалов составляет около 48 тыс. м3. Часть пиломатериалов после сушки направляется в цех глубокой переработки - на линию по выпуску погонажных строганных изделий, запущеной в работу в 2006 году (евровагонка, половая рейка, плинтус, наличник, клееный оконный брус и др. Общий выпуск указанной продукции на данный момент составляет около 3,5 тыс. м3 в год.

Вся выпускаемая продукция (пиломатериалы, строганный погонаж и др.) реализуется по контрактам в страны ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан и Киргизскую Республику), а также Китай, Афганистан и Иран.

Кроме того, значительный объем продукции реализуется на внутреннем рынке, в том числе населению края.

Планируемый объем производства товарной продукции в 2014 году составит 250 260 млн. руб. в год (по результатам 5 месяцев 2014 года - 86, 2 млн. руб.), что на 27 % выше уровня 2013 года.

С запуском домостроительного производства структура производимой продукции будет изменена следующим образом:

Таблица 9. Изменение структуры производимой продукции

Виды выпускаемой продукции	На данный момент	С момента выхода на проектную мощность
Пиломатериал, в т.ч.:	48	95
На продажу	41	41
На переработку	7	54
Производство погонажных изделий	3,5	5
Клееный стеновой брус	0	22

При этом объем древесины направляемой на переработку увеличится с 86 тыс. м³ до 170 тыс. м³ в год.

С целью успешного обеспечения финансовой стабильности в процессе освоения нового продукта ООО «Содружеству» необходимо сохранить основной источник доходов - продажа пиломатериала. Очень важно оставить прежними объемы производства пиломатериалов, не поставив состоянию финансов в прямую зависимость к продажам новой продукции. Это позволит уверенно развивать новое направление и содержать освоенные кредитные линии.

Кроме того дополнительно производимый объем пиломатериалов позволит повысить качество и сортность выпускаемого бруса.

Та как для производства клееного бруса используется только древесина хвойных пород для реализации настоящего инвестиционного проекта «Организация производства деталей комплектов деревянных домов из клееного бруса производительностью 18 000 м³ готовых изделий в год» ООО «Содружество» претендует на получение в аренду следующих лесных участков для заготовки древесины:

· Каменское лесничество: 109, 113, 115-118.

· Столбовское участковое лесничество, кварталы: 2,41,43-48,50-60,62,64,66-78, 80.

· Велижановское участковое лесничество, 1-94 кварталы

· Панкрушихинское участковое лесничество, 1-92 кварталы

· Высоко - Гривское участковое лесничество, 1-110 кварталы

· Прыганское участковое лесничество, 1-115 кварталы

· Пустыное участковое лесничество, 1-147 кварталы

· Баевское лесничество: Андроновское участковое лесничество, 1-76 кварталы

Вышеуказанные лесные участки расположены в северо - западной части Алтайского края на территории Каменского, Панкрушихинского, Крутихинского, Баевского муниципальных районов и не переданы в аренду.

Годовой объем пользования лесным участкам составляет:

· По участкам Каменского лесничества - 8 800 м³

· По участкам Панкрушихинского лесничества - 91 100 м³

· По участкам Баевского лесничества - 21 161,5 м³

Итого: 121 061,5 тыс. м3

Группа лесов по всем участкам - I. Относится к категории защитных лесов. Данная категория лесов имеет важное значение для защиты окружающей природной среды, в них входят защитные полосы вдоль железных дорог, магистральных дорог, запретные полосы лесов по берегам рек.

Общая площадь участков составляет 80 186 га, из них площадь покрытая лесами - 68 756,9 га, в том числе:

По участкам Каменского лесничества - 10 209 га, из них площадь покрытая лесом - 10 198 га.

По участкам Панкрушихинского лесничества - 62 401 га, из них площадь покрытая лесом - 52679 га.

По участкам Баевского лесничества - 7576 га, из них покрытая площадь лесом - 5879,9 га.

Структура породного состава характеризуется распределением в пропорции: сосна - 70 %, береза - 20 %, осина - 10 %.

Средний возраст насаждений: сосна - 90 лет, береза - 60 лет.

Средняя полнота насаждений по участкам: 0,5-0,7.

Бонитет класс - II.

Общий запас - 14 667 730 м³, в том числе:

По участкам Каменского лесничества - 2 006 530 м³

По участкам Панкрушихинского лесничества - 11 285 200 м³

По участкам Баевского лесничества - 1 376 000 м³

Средний запас на 1 га составляет 183 м³.

Год проведения лесоустроительных работ:

По Каменскому лесничеству - 2001 год.

По Панкрушихинскому лесничеству - 2005 год.

По Баевскому лесничеству - 2006 год.

2.5 Инвестиционный план

Общая инвестиционная стоимость организации планируемого завода составляет 337 296,60 тыс. руб.

Календарный план основных инвестиционных этапов, включающий капитальные вложения и другие инвестиции в период строительства и эксплуатации, представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Статьи затрат	Всего по проекту	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Капитальные вложения, всего в том числе:	328 465,22	60 063,97	187 582,62	71 818,63	9 000,00
Строительные работы	52 778,10	28 031,66	11 513,59	13 232,85	0,00
Приобритение оборудования	197 897,86	20 747,25	164 043,83	13 106,78	0,00
Приобритение техники	38 109,06	9 085,06	1 524,00	18 500,00	9 000,00
Прочие капитальные вложения	39 680,20	2 200,00	10 501,20	26 979,00	0,00

Основным видом реализуемой продукции по проекту будут детали комплектов домов.



Таблица 6. Планируемая выручка при реализации основных видов продукции

Показатели	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2022 год
Детали комплектов домов	тыс. руб.	61 140,00	254 750,00	366 840,00	366 840,00	366 840,00	366 840,00	366 840,00
Итого	тыс. руб.	61 140,00	254 750,00	366 840,00	366 840,00	366 840,00	366 840,00	366 840,00

На пополнении оборотных средств планируется привлечь 8 831,38 тыс. руб.

В качестве финансовых ресурсов для реализации проекта предполагается использовать собственные финансовые ресурсы учредителей в размере 127 269,10 тыс. руб., а также кредит, полученный в банке в размере 210 027,50 тыс. руб.

Кредит, полученный в банке в размере 210 027,50 тыс. руб., определяется следующими параметрами:

дата получения кредитной линии - январь 2015;

процентная ставка по кредиту - 18 % годовых;

поступление средств - согласно календарному плану инвестиционных этапов;

срок кредитования - 70 месяцев, начиная с января 2015 г.;

выплата процентов по кредиту - ежемесячно с момента получения кредита;

отсрочка от выплаты основной суммы долга - 5 лет;

Кредитные ресурсы выдаются траншами под залог приобретаемого оборудования, спецтехники и завода.

Ввод в эксплуатацию завода по производству деталей комплектов домов предполагается осуществить в октябре 2015 г. К этому моменту необходимо выполнить все строительно-монтажные работы, приобрести и наладить производственное оборудование, приобрести технику, а также обучить персонал, который будет работать на планируемом заводе.

Выход на планируемую мощность по производству основных видов продукции намечен на октябрь 2016 года. В этом месяце объем производства деталей комплектов домов в натуральном выражении составит 1 500 куб. м. Совокупный годовой объем производства и реализации деталей комплектов домов при выходе на проектную мощность составит 18 000 куб. м.



3. Финансовая экономическая оценка проекта

3.1 Обоснование затрат

Производственный процесс на предприятии выстроен наиболее оптимально - по замкнутому циклу.

На арендованных участках лесного фонда заготовительные подразделения осуществляют сортиментную заготовку и дальнейшую транспортировку древесины в круглом виде на производственные площадки расположенные в Павловске и Заринске. В цехах лесопиления происходит распиловка древесины на пиломатериалы.

Для реализации настоящего инвестиционного проекта ООО «Содружество» претендует на получение в аренду лесных участков для заготовки находящихся в Каменском, Панкрушихинском, Крутихинском и Баевском. муниципальных районах. С целью минимизации расходов на транспортировку, переработка сырья на пиломатериалы будет осуществляться на производственных мощностях, расположенных в непосредственной близости к участкам заготовки древесины. С этой целью будут заключены договора услуг с юридическими лицами, осуществляющими данные виды деятельности на территории вышеуказанных районов.

Из общего объема произведенного пиломатериала 10 тыс. м3 будет направлено на производство погонажных изделий и лестниц, остальной объем пройдет отбор по качеству на соответствие требованиям к ламелям для стенового бруса. Объем незадействованный в производственном процессе (около 41 тыс. м3) будет направлен на продажу.

Прошедший контроль качество пиломатериал в объеме около 44 тыс. м3 грузовым автомобильным транспортом перевозится на завод в г. Заринск и далее направляется на переработку.

Готовые комплекты домов будут храниться на складской площадке (3500 м²) и по мере необходимости отгружаться на строительные площадки.

Для полного обеспечения функционирования производства в рамках инвестиционного проекта запланировано приобретение грузовых автомобилей фирмы Volvo (производство - Швеция) для транспортировки пиломатериала, а также готовых деталей к месту строительства будущих домов. Это позволит расширить и частично заменить существующий автопарк и полностью решить вопросы транспортировки сырья и продукции.

Исходя из сырьевых и планируемых производственных мощностей, ООО «Содружество» планирует организовать производство по замкнутому циклу - от круглого леса до готового продукта с использованием новейших технологий и програмного обеспечения.

В рамках инвестиционного проекта приобретает высокотехнологичное оборудование и технику, которое способно обеспечить планируемые объемы производства при максимальном качестве выпускаемой готовой продукции.

Оборудование и техника за исключением заточного оборудования и выкупаемого государственного имущества приобретаются новыми.

Лесопильное производство

В настоящее время предприятие имеет 3 цеха лесопиления в с. Павловск (1998 г.), г. Заринск (2003 г.) и в с. Топчиха (2005 г.) которые суммарно способны перерабатывать ежемесячно до 9 тыс. м3 сырья (выпуск обрезного пиломатериала более 4,5 тыс. м3). Распиловка в цехах осуществляется на лесопильных рамах РД_75. В конце 2013 года был модернизирован цех лесопиления в г. Заринск. За счет замены одной рамы на многопильный станок S900 фирмы Paul (Германия) увеличена производительность и повышено качество выпускаемых пиломатериалов. В рамках инвестиционного проекта планируется в 2015-2016 гг. провести модернизацию лесопильного производства с целью увеличения доли высококачественного пиломатериала и снижения затрат на 1 м³ готовой продукции. С этой целью предполагается приобрести за счет собственных средств предприятия оборудование шведской фирмы Soderhamn Eriksson на сумму около 850 тыс. евро.

Сушильный комплекс

Для дальнейшей, «углубленной» переработки пиломатериала необходимо осуществлять его сушку. С этой целью в 2008 году был заключен контракт на поставку сушильных камер с фирмой Mьhlbцck Holztrocknungsanlagen GmbH (Австрия), широко представленной своим оборудованием на деревообрабатывающих предприятиях Германии и Австрии. Сушильный комплекс расположен в с. Павловск и позволяет предприятию осуществлять качественную сушку пиломатериалов, используемых для производства новых продуктов (погонажных и клееных изделий из пиломатериала).

Для создания домостроительного производства в рамках инвестиционного проекта в 2013-2014 гг. увеличен сушильный комплекс в с. Павловск до 600м3 и построен новый в г. Заринск общей стоимостью 455 тыс. евро. Суммарная мощность сушильных камер позволит ежемесячно выпускать около 4000 м³ сухого обрезного пиломатериала. При покупке был сделан выбор в пользу фирмы Mьhlbцck Holztrocknungsanlagen GmbH в связи с тем, что это вторая очередь по созданию сушильного комплекса на предприятии. Ранее купленные сушильные камеры данного производителя успели отлично показать себя в работе, и ценовая политика производителя является вполне обоснованной.

Производство столярных изделий

Осенью 2011 года в селе Павловск введен новый цех деревообработки по производству погонажных изделий, оснащенный оборудованием фирмы Weinig AG (производство - Германия). Он включает оборудование для торцовки, шипового сращивания, строгальную линию, горячий пресс, четырехсторонний станок для профилирования, оборудование для упаковки пиломатериалов и производства клееной продукции.

Отдав предпочтение столь именитому поставщику «Содружеству» удалось не только освоить новую для себя продукцию, но и установить на рынке более высокие стандарты качества.

В настоящее время на данном производстве выпускается 3,5 тыс. м3 изделий, с дальнейшим развитием производства предполагается увеличение объема до технологически-возможных 5 тыс. м3. С запуском полного цикла домостроения этому производству отведена роль обеспечения будущих объектов погонажными изделиями (для полов, фронтонов и т. д.) и лестницами. Кроме того здесь будет производиться клееный оконный брус для производства евроокон на ООО «Вектор».

Линия для производства клееного бруса

Основополагающим при изготовлении деталей домов является линии для производства клееного бруса. На основе технологии производства, отвечающей европейским стандартам, фирмой-поставщиком - Bautex Handels GmbH в ноябре 2009 года был разработан состав и план потоковой технологической линии, состоящей высокопроизводительного и высококачественного оборудования европейских производителей SMB (Германия), REX (Германия), Paul (Германия), OEST (Германия), Trimwex(Словения) и др.

В основу разработки данного производства были положены принципы оптимизации процессов и технологической совместимости оборудования.

Основанием для выбора данной линии послужило сочетание технологичности, надежности и цены. Кроме того, аналогичная по принципу работы линия действует на заводе Kontio (Финляндия), являющегося лидером по производству домов из клееного бруса в мире.

Основные характеристики линии и состав технологической линии по производству клееного строительного бруса представлены в Таблице 8.

Продукция на входе: сухая обрезная доска 3 - 6 метров.

Продукция на выходе: профилированный строительный брус длиной макс. 18 м. Ширина склейки (высота бруса) макс 2х160 мм или 1х350 мм.

Таблица 8. оборудование для укомплектации линии производства клееного бруса

Наименование оборудования	Функция	Характеристика
Поперечная подача для пакетов с досками. Автоматический распакетировщик КЕ_4/5000	Подача досок в 4_х сторонний станок, разъединение пакетов и досок	Длина транспортировки - 5500 мм. Размеры пакетов - 6000х1200х1200, грузоподъемность - 5000 кг, расстояние между крайними рамками - 4500 мм
Станок строгальный 4_х сторонний REX Timbermaster U41K	Предварительная калибровка обрезных досок перед оптимизацией.	4_х шпиндельный 15, 22, 11, 15 кВт. Ширина строгания макс - 410 мм, высота строгания макс. - 125 мм, скорость подачи макс. - 30 м/мин.
Автоматический влагомер проходного типа, бесконтактный.	Для выбраковки влажных досок после подкалибровки
Транспортерная лента под поз. 1	Для удаления реек-прокладок с пакетов
SIEMENS S7, модем, электрошкафы, пульты управления, кабель.	Управление механизацией перед линией сращивания
Пила - оптимизатор PAUL С14-250.	Автоматическое удаление обрезков, дополнительная механизация на загрузке. Возможность сбрасывания сырых досок	2 места сбрасывания, максимальное сечение заготовок - 100х250 мм. Длина досок 1000 - 6000 мм
Линия сращивания 2_х фрезерная, с прессом проходного типа SPK 250 с торцовочной пилой, с набором инструмента. Автоматическая система подачи клея PUR	Сращивание ламелей	Длина заготовок на входе 400 - 3000 мм. Длина участка прессования на прессе 4000 мм. Давление пресса макс. 20 000 кг.
Рольганг на выходе после пресса линии сращивания Делительная ось с переставляемой поперечной подачей	Механизация после линии сращивания перед строганием и клеенанесением. Перемещение сращенных по длине заготовок, формирование пакета. Поперечная подача заготовок с суппортами с цепями Проход заготовок над рольгангом подачи в 4_х сторонний станок в станцию набора пакета.	Длина рольганга - 18 000 мм Рольганг подачи - 19 000 мм, ширина - 400 мм.
Станция формирования пакетов перед загрузкой сдвоенного пресса TRIWMEX.	Заготовки набираются автоматически, переворачиваются на ребро, перемещаются при помощи цепных транспортеров	Ширина набора - до 4000 мм (высота прессования 2х1800 мм). Длина 18 500 мм
Строгальный станок REX BIGMASTER 310 K, 4_х шпиндельный.	Прострожка плоскостей перед клеенанесением.	Скорость подачи - 120 м/мин. Ширина строгания макс 305 мм, высота строгания макс. 125 мм
Клеенаносящий станок наливного типа OEST		Для клея: - рабочая скорость 80-250 м/мин. - рабочая ширина макс. 340 мм
Гидравлические пресса для склейки бруса (2 шт.) TRIMWEX с рольгангом	Склейка бруса Механизация загрузки прессов	Одновременная загрузка 2_х пакетов шириной до 160 мм. Рабочая ширина до 350 мм. Высота набора - 1800 мм
4 приводных рольганга	Для выкатывания склеенного бруса	Ширина рольганга - 1800 мм. Мощность каждого привода рольганга - 3 кВт
Поперечный транспортер (9 шт.)	Боковое перемещение пакетов с брусом, вышедших из пресса.	Реверсный режим выкатывания. Длина заготовок - 18 000 мм. Привод - 2,2 кВт. Рабочая высота - 350 мм.
Встроенные рольганги (4 шт.)	Перемещение пакетов с брусом.	Опускаются ниже цепей подачи поз. 15 и поднимаются во время выкатывания склеенного бруса или пресса. Длина рольганга - 9 000 мм. Ширина рольганга 1800 мм. Привод - 3 кВт
Приводной рольганг Кронштейны на расстоянии 2000 мм 2 вальцовое устройство подачи для загрузки в станок	Автоматическая загрузка бруса в 4_х сторонний профилирующий станок.	Рабочая ширина 1800 мм Длина рольганга - 19 000 мм, ширина роликов - 600 мм Рабочая высота - 1800 мм. Высота штабелирования - 700 мм. Длина штабелей 3500-18000 мм.
REX Timbermaster, 4_х сторонний строгальный профилирующий станок, 6_ти шпиндельный.	Профилирование «шип/паз» в горизонтальной плоскости	15, 22, 22, 22, 22, 22 кВт. Макс. ширина строгания - 405 мм, высота - 260 мм. Скорость подачи 6-30 м/мин.
Автоматический укладчик пакетов с простроганным брусом Выталкивающий рольганг без привода с выбросом влево. Выталкивающая цепь (9 шт.)	Укладка пакетов. Выталкивание пакетов	Ширина пакетов - 1200 мм, высота до 700 мм, рабочая высота - 1100 мм Длина пакетов 2500-18000 мм, Длина 18 000 мм, Привод - 2,2 кВт Ширина - 600 мм
Транспортеры (9 шт.)	Поперечная подача для транспортирования пакетов с брусом на выход	Длина заготовок 18 000 мм. Ширина транспортеров - 6 000 мм. Привод - 2,2 кВт. Рабочая высота - 350 мм
Приводные рольганги (2 шт.) с подъемом и наклоном	Подъем заготовки	Длина - 9000 мм Ширина - 1800 мм Привод - 3 кВт
ЧПУ SIEMENS S7, Модем, Электрошкафы, пульты управления, кабель.	Управление механизацией SMB на участках	После линии сращивания, после пресса, после 4_х сторонника REX_3

Общая стоимость контракта составиит 2.223.704 Евро. Данное оборудование на 100 % приобретается по схеме постимпортного финансирования через Алтайский банк СБ РФ.

Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов

Для производства деталей домов профилированный клееный брус направляются на линию по пазованию бруса - Hundegger K2i (Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, Германия) и Makron Logmatic (Makron Engineering Oy, Финляндия). Цена за первый составила 471 930 Евро (с учетом доставки) и за второй - 980 000 Евро. Ведущие мировые фирмы, занимающиеся деревянным домостроением, отдают предпочтение оборудованию производимому либо Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, либо Makron Engineering Oy.

Немецкий обрабатывающий центр имеет преимущество по видам обработок и пазований, но значительно проигрывает финскому в производительности на достаточно простых архитектурных элементах. Кроме того Logmatic способен работать с сухим бревном. Учитывая, что для уверенной конкурентной борьбы завод должен стать самым гибким и самым производительным на рынке, было принято решение приобрести обе линии. Это позволит выполнять и штучный эксклюзив и предлагать крупным строительным компаниям достойный объем типовых домов. Приобретаемые обрабатывающие центры частично прокредитованы по схеме постимпортного финансирования Алтайским банком СБ РФ. Контракт с Hans Hundegger Maschinenbau GmbH на 70 % и Makron Engineering Oy на 90 %.

Вспомогательное оборудование

Для обеспечения стабильной работы технологических линий в рамках проекта приобретается следующее вспомогательное оборудование:

· заточное оборудование (частично б/у), инструмент и система увлажнения на общую сумму 83600 евро (Bautex Handels GmbH);

· систему аспирации для линии сращивания и обрабатывающих центров на общую (включая доставку) сумму 240 тыс. евро (Bautex Handels GmbH);

· режущий инструмент на обрабатывающий цент Logmatic 13241 евро (Makron Engineering Oy).

Приобретение данного оборудования осуществляется за счет собственных средств предприятия.

Техника и недвижимость

В рамках инвестиционного проекта предполагается выкупить все имущество (техника и недвижимость) находящееся в аренде у предприятия.

Для решения транспортных вопросов и развития технического парка предприятия в рамках проекта приобретается следующий транспорт:

· погрузчик 41030 (ООО «Фобос) 766 тыс. руб.;

· автобус-газель (ООО «АГАСавто») 390 тыс. руб.;

· автомобиль Нива (ЗАО «Барнаул-Моторс») 637 тыс. руб.;

· 2 гидроманипуляторы для лесовозов (ОАО «Майкопский редукторный завод») 885 тыс. руб.;

· 2 фуры Volvo FM (ООО «Вольво Восток) 14140 тыс. руб.;

· 2 лесовоза с прицепами Jukki (ООО «ЮФА СНГ») 17150 тыс. руб.;

· транспорт, переданный в аренду и находящийся в собственности у КГУП «Алтайлесхоз»;

Для запуска проекта грузовой техники у предприятия достаточно, но для выхода на производственную мощность необходимо приобретение 2 фур и 2 лесовозов.

В настоящее время основная часть недвижимого имущества представлена ООО «Содружеству» по договору аренды. В рамках проекта выкуплено имущество у ФГУ «Павловский лесхоз» и будет приобретено имущество находящееся в собственности у КГУП «Алтйлесхоз».

Строительно-монтажные работы

В ходе реализации проекта будут осуществляться работы следующими подрядчиками:

ООО «Инженерные сети Барнаул»

ЗАО «Топчихинский СМП»

ООО «Энергия-Анта»

ООО «Усть - Пристанское строительно-монтажное предприятие»

ООО «Трансмет»

ООО «Восхождение».

Общая стоимость строительный работ по проекту составит более 32 млн. руб.



3.2 Расчет финансового плана

Таблица 3. Среднемесячная заработная плата персонала завода

Показатели	Ед. изм.	22016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Среднемесячная Заработная плата	тыс. руб.	117,88	17,88	19,06	20,37	21,81	23,39	25,12	27,04

Показатель рентабельности продаж после выхода предприятия на проектную мощность - 6 %, с тенденцией увеличения по годам.

Срок окупаемости проекта составляет 82 месяца с момента запуска завода.

Срок окупаемости банковского кредита без учета возмещения части процентной банковской ставки составляет 88 месяцев с момента запуска завода.

Срок окупаемости банковского кредита с учетом возмещения части процентной банковской ставки составляет 85 месяцев с момента запуска завода.

Общий бюджетный эффект от осуществления проекта нарастающим итогом за весь период планирования составляет:

не дисконтированный бюджетный эффект - 143 764 тыс. руб.;

дисконтированный бюджетный эффект по безрисковой ставке - 130 342 тыс. руб.;

дисконтированный бюджетный эффект с учетом риска - 94 309 тыс. руб.

Территориальный бюджетный эффект от осуществления проекта нарастающим итогом за весь период планирования составляет:

не дисконтированный бюджетный эффект - 21 167 тыс. руб.;

дисконтированный бюджетный эффект по безрисковой ставке - 17 526 тыс. руб.;

дисконтированный бюджетный эффект с учетом риска - 7 944 тыс. руб.

На основе составленного финансового плана, в котором были сформированы основные количественные характеристики объема продаж, выручки от реализации, совокупных прямых и общих затрат, прибыли от финансово-хозяйственной деятельности, денежного потока, а также проанализированы безубыточность, показатели экономической эффективности инвестиций и их чувствительность, можно сделать вывод о том, что данный проект является финансово состоятельным, рентабельным, прибыльным, а предприятие на протяжении всего срока реализации проекта способно погашать свои обязательства перед поставщиками, персоналом, государством и кредиторами.

Технология производства

Общепроизводственные расходы

Общепроизводственные расходы, которые будут присутствовать на планируемом заводе в виде коммунальных расходов в размере 700 тыс. руб./мес.

Общехозяйственные расходы

Общехозяйственные расходы отражает затраты на уплату канцелярии и связи в размере 2 и 30 тыс. руб./мес.

Коммерческие расходы

Помимо вышеперечисленных затрат в процессе планирования деятельности завода также учитываются и коммерческие расходы, которые представлены расходами на рекламу в размере 100,00 тыс. руб. в месяц на протяжении всего срока реализации проекта.

Численность работающих и затраты на оплату труда

Согласно планируемому штатному расписанию предприятия, общее количество работающих на предполагаемом заводе при ходе на проектную мощность составит 48 человек, из них 36 человек - рабочие основного производства, 2 человека - рабочие, занятые сбытом продукции, 8 человек - ИТР, 2 человека - административно-управленческий персонал. Исходя из особенностей производства планируется организация 9_часового рабочего дня.

Таблица 10

Наименование подразделений	Кол-во, ед.	Итого в год, тыс. руб.
Рабочие, непосредственно занятые производством	36	5 184,00
Обслуживающий персонал	8	960,00
Рабочие, занятые сбытом продукции	2	336,00
Управленческий персонал	2	360,00
Итого	48	6 840,00

Затраты предприятия на заработную плату и отчисления на социальные нужды (единый социальный налог и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве) представлены в Приложении 5.

По данному бизнес-плану планируется увеличение заработной платы по каждой из групп работающих на 10 % ежегодно.

Таблица 11. Увеличение ежемесячной средней заработной платы по проекту

Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	117,88	17,88	19,06	20,37	21,81	23,39	25,12	27,04

Общие затраты на производство и сбыт продукции в 2017 году без НДС составят 272 445,37 тыс. руб. Объем производства деталей комплектов домов в натуральном выражении в 2017 году составит 18 000 куб. м. Себестоимость единицы продукции без НДС составит 15,136 тыс. руб. за 1 куб. м.



Таблица 12. Калькуляция себестоимости продукции

Показатели	Затраты на производство и реализацию 1 куб. м деталей комплектов домов в 2017 году, тыс. руб.
материальные затраты	14,000
коммунальные расходы	0,467
канцелярия, полиграфия	0,001
Связь	0,020
Реклама	0,067
затраты на оплату труда	0,581
ИТОГО	15,136

Основные производственные фонды и амортизация

Исходя из требований классификации основных средств (Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»)

Таблица 13. Сроки по амортизации имущества предприятия

Наименование	Стоимость, тыс. руб. без НДС	Срок полезного использования, лет
а). Здание завода	44 727,20	10
б). Оборудование	167 710,05	8
в). Техника	17 889,04	5

Амортизация по данным активам начисляется линейным способом от даты ввода в эксплуатацию каждого объекта. Остаточная стоимость раннее использовавшихся основных средств на 1 октября 2014 года составляет 55 419,71 тыс. руб.

Ежемесячные отчисления амортизации составят 2 594,41 тыс. руб., ежегодные - 31 132,96 тыс. руб.

3.3 Программа реализации продукции

В соответствии с тенденциями развития рынка недвижимости Алтайского края и России в целом, фактором сезонности продаж, с учетом плановой эффективности рекламной кампании инициатора проекта можно спрогнозировать программу реализации деталей комплектов домов из клееного бруса, представленную в таблице 3.

Таблица 3

Показатели	Ед. изм.	2015 год, всего	2016 год, всего	2017 год, всего	2018 год, всего	2019 год, всего	2020 год, всего	2021 год, всего
Детали комплектов домов
Объем производства и реализации в натуральном выражении	куб. м	3 000	12 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Цена реализации за единицу продукции (без НДС, акциза, пошлин):	тыс. руб.	20,38	20,38	20,38	20,38	20,38	20,38	20,38
Выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов, пошлин)	тыс. руб.	61 140,00	254 750,00	366 840,00	366 840,00	366 840,00	366 840,00	366 840,00
Общая выручка от реализации продукции, в том числе:	тыс. руб.	72 145,20	300 605,00	432 871,20	432 871,20	432 871,20	432 871,20	432 871,20
-НДС	тыс. руб.	11 005,20	45 855,00	7 336,80	7 336,80	7 336,80	56 860,20	11 005,20

Организационный план

Сведения о заявителе

Общество с ограниченной ответственностью «Содружество»:

Дата регистрации: 02.08.2005, № постановления: 000451687; Место регистрации: ИФНС по Октябрьскому району г. Барнаула

Размер уставного капитала: 3 460 000 рублей;

Учредители:

- ООО «Макс» - 90 % уставного капитала Общества, 656070, РФ, Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, пер. Школьный, д. 4, в лице Генерального директора Большакова Ю.С.;

- ООО «Весна» - 10 % уставного капитала Общества, 656015, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 48-3, в лице Генерального директора Жорова Е.В.;

ООО «Содружество» осуществляет деятельность по производству деталей комплектов домов.

Офис предприятия находится по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский 120-309.

Форма собственности - общество с ограниченной ответственностью.

Завод по производству деталей комплектов домов будет расположен в г. Заринск, ул. Комарово 26. Непосредственно здесь будет осуществляться производство стеновых и стропильных конструкций. Комплектация домов погонажными изделиям и лестницами будет осуществляться с Павловской производственной площадки предприятия.

Комплектация окнами и дверьми будет осуществлять ООО «Вектор» (с. Вылково Тюменцевского района).

Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей

Исполнительным органом управления является Генеральный директор Чечушков Михаил Лаврентьевич, который осуществляет общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью.

Главный бухгалтер - Донская Ирина Валентиновна, осуществляющая организацию бухгалтерского учета хозяйственной и финансовой деятельности ООО «Содружество» и контроль над экономным использованием материальных, трудовых, финансовых ресурсов.

Правом подписи финансовых документов обладает Генеральный директор Чечушков Михаил Лаврентьевич.

Финансовый план

Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования

Срок использования инвестиционных ресурсов в данном проекте составляет 43 месяца, а именно - с декабря 2014 г. по июнь 2018 года включительно. В течение этого промежутка времени планируется вложить инвестиционные ресурсы в различные статьи затрат:

1. Капитальные вложения составят 328 465,22 тыс. руб., в том числе:

· Строительные работы в размере 52 778,10 тыс. руб.,
· Приобретение оборудования 197 897,86 тыс. руб.,
· Приобретение техники и спец. оборудования 77 789,26 тыс. руб.,

На пополнении оборотных средств планируется привлечь 8 831,38 тыс. руб.

Таким образом, общая инвестиционная стоимость проекта составит 337 296,60 тыс. руб.

В качестве финансовых ресурсов для реализации проекта предполагается использовать собственные финансовые ресурсы учредителей в размере 127 269,10 тыс. руб., а также кредит, полученный в банке в размере 210 027,50 тыс. руб.

Кредит, полученный в банке в размере 210 027,50 тыс. руб., определяется следующими параметрами:

· дата получения кредитной линии - декабрь 2014;

· процентная ставка по кредиту - 18 % годовых;

· поступление средств - согласно календарному плану инвестиционных этапов;

· срок кредитования - 70 месяцев, начиная с декабрь 2014 г.;

· выплата процентов по кредиту - ежемесячно с момента получения кредита;

· отсрочка от выплаты основной суммы долга - 5 лет;

Кредитные ресурсы выдаются траншами под залог приобретаемого оборудования, спецтехники и завода. В таблице отражен график погашения основной суммы долга по привлеченному кредиту.

Таблица 19

Показатели	Всего по проекту	2017 год, всего	2019 год, всего
Основная сумма	210 027,50	15 030,97	194 996,53

Таблица 20. Данные о погашении процентов по предоставленным кредитам тыс. руб.

Показатели	Всего по проекту	2015 год, всего	2016 год, всего	2017 год, всего	2018 год, всего	2019 год, всего
Погашение процентов по кредиту	163 840,29	32 073,12	37 399,92	35 775,78	35 099,40	7 247,79

Величина субсидирования части банковской процентной ставки в размере 2/3 ставки рефинансирования, равной 13 % годовых, представлена в Таблице 21.

Таблица 21, тыс. руб.

Показатели	Всего по проекту	2014 год, всего	2015 год, всего
Субсидирование части банковской процентной ставки	23 263,92	7 821,30	15 442,62

Срок субсидирования: январь 2014 г. - декабрь 2015 г. включительно.

Компенсация налога на имущество представлена в Таблице 22.



Таблица 22

Показатели	Всего по проекту	2014 год, всего	2015 год, всего	2016 год, всего	2017 год, всего
Компенсация налога на имущество	20 704,22	335,95	8 457,91	7 518,77	4 391,59

Налоговое окружение

Условия налогообложения, учтенные при расчете бизнес-плана, соответствуют действующему на I квартал 2014 г. налоговому законодательству Российской Федерации.

На основании указанных норм при формировании налогового окружения проекта были учтены следующие моменты:

ставка налога на добавленную стоимость составляет 18 %;

ставка отчислений по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве - 0,9 %;

ставка налога на имущество составляет 2,2 % от остаточной стоимости основных производственных фондов предприятия;

ставка единого социального налога - 26 %;

ставка налога на прибыль - 20 %.

Финансовые результаты реализации проекта

Сформированный финансовый результат по проекту представлен в Приложении 8, при рассмотрении которого выявляется: увеличение чистой прибыли с 2015 по 2016 гг. вызвано ростом объемов производства.

Таблица 23. Рентабельность продаж

Год	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Рентабельность продаж	-38 %	2 %	6 %	6 %	11 %	12 %	13 %

В 2016 году общий показатель рентабельности продаж составит 2 %. Если рассматривать этот показатель поквартально, то основное влияние на него в данном случае оказывает увеличение объемов производства. Стоит отметить, что далее по годам рентабельность увеличивается постепенно за счет увеличения объемов производимой продукции и снижения затрат на обслуживание займов.

Движение денежных средств

План денежных поступлений и выплат представлен в Приложении 9, которое характеризует движение денежных средств в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

По операционной деятельности к притоку денежных средств относится выручка от реализации продукции. К оттоку относятся все выплаты, а именно затраты на производство и реализацию продукции и платежи в бюджет.

Сальдо потока по операционной деятельности является положительным в течение планируемого периода.

Инвестиционная деятельность представлена оттоками ресурсов. В данном случае это вложения в подготовительные и строительно-монтажные работы, связанные с созданием завода по производству деталей комплектов домов.

Сальдо потока по финансовой деятельности на всем промежутке планировани...