Услуги коммерческих банков

- в настоящий момент на российском рынке преобладают ценовые методы конкуренции, однако факторы постепенно все большее внимание начинают уделять таким составляющим неценовой конкуренции, как дифференциация своих продуктов и стимулирование сбыта;

- факторинговые продукты одной факторинговой компании конкурируют между собой;

- снижается уровень концентрации участников рынка, происходит движение рынка в сторону большей специализации его участников.

Всех операторов факторинга в нашей стране условно можно разбить на следующие три группы:

Первая группа: специализированные факторинговые компании и банки, предлагающие факторинг;

Вторая группа: банки, предлагающие факторинг (то, что в мире называется инвойс дискаунтинг (invoice discounting);

Третья группа: банки, занимающиеся схемным факторингом.

Компании первой группы предлагают так называемый "полный" факторинг, т.е. продукт, который может включать в себя и финансирование оборотного капитала, и страхование кредитных рисков, и учет дебиторской задолженности, и коллекторские услуги. При этом клиент может получить как все эти услуги вместе, так и какую-то одну по своему выбору.

Вторая же группа участников, заявляющих о предоставлении факторинга, занимается финансированием под уступку денежного требования тем, что ближе всего к тому, что в мире называется invoice discounting.

В рамках услуги факторинга, которую предлагает эта категория Факторов, компания получает только финансирование под уступленные права денежных требований и ничего более. Поэтому эта услуга во всем мире стоит дешевле, чем "полный" факторинг. Но по сути, это кредит, в котором в качестве обеспечения выступает дебиторская задолженность.

Таким образом, если компания обращается во вторую группу поставщиков факторинговых услуг, то она вправе рассчитывать на получение финансирования под уступленные права денежных требований, если же компания обращается в первую группу, то может получить следующие услуги:

Финансирование.

Страхование кредитных рисков и рисков ликвидности.

Управление дебиторской задолженностью, ее экспертиза и мониторинг.

Коллекторские услуги (collections).

Серьезной конкуренции между специализированными компаниями и банками с одной стороны и другими банками нет. У компаний разные продукты и, как следствие, разные целевые аудитории. Банки работают в основном с крупным бизнесом, специализированные факторинговые компании в основном со средним и малым. Крупный бизнес прозрачен, риски минимальны. С малым бизнесом банки пока не готовы активно работать.

Все же в более долгосрочной перспективе, скорее всего банки и специализированные Факторы поменяются ролями. Банки, предоставляющие только финансирование в рамках факторинга, вынуждены будут переориентироваться на работу с малым бизнесом. Эти предприятия заинтересованы, прежде всего, в решении проблем, связанных с дефицитом оборотного капитала. Крупному и среднему бизнесу нужны несколько иные услуги: оценка надежности потенциальных дебиторов, организация учета продаж и дебиторской задолженности, защита от кредитных рисков, контроль за своевременной оплатой и сбор задолженности и прочее. Именно за так называемые нефинансовые услуги крупные и средние компании готовы платить больше, чем просто за финансирование уступаемых фактору денежных требований.

Рынок факторинга высокотехнологичен. Для стабильного функционирования факторингового бизнеса нужны специальные технологии, хорошо налаженная система оценки потенциальных клиентов и их дебиторов.

По данным аналитиков агентства Smart Business Solutions, постепенно снижается маржа Факторов. Похоже, что этап получения сверхприбыли на факторинговом рынке закончился. И в дальнейшем маржа факторов будет уменьшаться, в том числе под давлением возрастающей конкуренции. Это не только затормозит выход новых игроков, но и, скорее всего, приведет к уходу части существующих на сегодняшний день.

Прежде всего, это касается банков, вышедших на рынок факторинга по причине привлекательных процентных ставок в сравнении со ставками по кредиту. Останутся те участники, которые кроме финансирования под уступку прав денежного требования готовы предоставлять и другие составные части факторинговой услуги, а именно страхование рисков, управление дебиторской задолженностью, информационное обслуживание. Это не означает, что рынок вступил в фазу насыщения. Его потенциал далеко не исчерпан. Однако структура и параметры рынка меняются на глазах.

То есть все большую значимость начинают приобретать сервисные составляющие факторинга, и это сильно влияет на участников рынка. К ним выдвигается всё больше требований.

Президент факторинговой компании "Еврокоммерц" Григорий Карповский считает, что на рынке факторинга очень высокие барьеры входа. "Их несколько, - говорит он, - наличие экспертизы, клиентской статистики и массового продукта, разветвленная сеть дистрибуции, фондирование, операционная база и прочее". Кроме того, Григорий Карповский выделяет ещё один барьер - создание операционной базы. "Если не создать систему, которая будет обслуживать миллион операций в день, - говорит он, - никаких денег не хватит для того, чтобы заниматься факторингом. То есть нужна технология, которая включает в себя команду, бизнес-процессы и глубокую автоматизацию".

На рынке наблюдается активная экспансия в регионы московских и питерских торговых предприятий, в том числе сетей и ТНК. По словам Сергея Бабичева, начальника управления факторинга ООО "КБ "Система", в московском регионе текущий спрос на факторинговы услуги удовлетворяется в настоящее время практически полностью. Последующее увеличение объемов факторинговых операций будет происходить за счет расширения масштабов деятельности компаний-клиентов, а также путем привлечения организаций, ведущих бизнес в регионах, ранее не использовавших данный продукт.

Как говорит Михаил Трейвиш, председатель правления Банка "Национальная Факторинговая Компания": "Применение факторинговых схем стало важным конкурентным преимуществом для оптовых компаний в борьбе за местные рынки. Кроме того, использование данного продукта позволило активизировать деятельность предприятий малого бизнеса, которым достаточно сложно самостоятельно получить кредитные средства в банках".

В Москве конкуренция слишком высока. В регионах, несмотря на то что все основные игроки сейчас активно развивают свои филиальные сети, никого кроме НФК (по признанию самих участников рынка) потребители не знают.

По мнению президента компании "Еврокоммерц" Григория Карповского, опережающих темпов роста рынка факторинга по сравнению с рынком товарных кредитов можно добиться, диверсифицируя регионы оказания факторинговых услуг. Например, в прошлом году двукратные темпы роста рынка удалось сохранить именно за счет активного выхода компаний-факторов в регионы. Так, если по итогам 2005 года около 60% объема этого рынка приходилось на московский регион, то по итогам 2006 года его доля снизилась до 55%, а по итогам 2007 года может составить менее 50%. "По нашим оценкам, в общем объеме факторинговых сделок значительно увеличится доля Уральского и Сибирского федеральных округов: до 7 млрд и 8 млрд долл. соответственно, что составляет примерно 21% от общего рыночного оборота", считает г-н Карповский.

Подтверждают возможность активизации факторинговых компаний в регионах и данные МЭРТ, в соответствии с которыми доля Москвы в розничной торговле, участники стационарного вида которой являются потенциальными клиентами факторов, сократилась до 21%, а в шести ведущих регионах выросла в среднем до 4%. Среди них Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Самарская, Тюменская области и Краснодарский край. По оценке министерства, торговые сети уже контролируют более 15% внутреннего рынка, а в крупных городах - до 50%.

Таким образом, региональным компаниям интересны факторинговые услуги для повышения конкурентоспособности при выходе на новые рынки. Спрос растет, и поэтому участники рынка факторинга сейчас особенно заинтересованы в развитии в регионах.

Международный факторинг растет темпами, превышающими темпы роста внутреннего факторинга. Похожие процессы происходят и на мировом рынке факторинга. Хотя доля международного факторинга в общем объеме не превышает 9%, темпы роста выше, чем темпы внутреннего факторинга, 27% в 2006 г. против 17% за 2005 г.

Эрик Тиммерманс, глава IF-Group, убежден, что у России есть огромный потенциал в отношении международной торговли с использованием факторинговых схем. "Доля импортного факторинга будет расти, стимулируемая рыночной активностью крупных российских игроков и увеличением количества более мелких независимых компаний, специализирующихся на импорте и нашедших свою нишу в работе с крупными торгово-производственными сетями или розничными магазинами международных брэндов. Доля экспортного факторинга будет также увеличиваться, по мере того как малые и средние предприятия начнут развивать международный бизнес.

Усиливающаяся конкуренция между коммерческими банками и другими кредитно-финансовыми институтами за привлечение клиентов привела к развитию трастовых, или доверительных операций.

Под трастом в практике банка понимаются доверительные отношения между сторонами, одна из которых принимает на себя ответственность за распоряжение собственностью (имуществом, деньгами, имущественными или иными правами) другой стороны в пользу клиента. Трастовые операции осуществляются банком по поручению и в интересах клиента на правах его доверенного лица. Согласно заключенному договору доверенное лицо приобретает соответствующие права и выступает распорядителем имущества (сюда включаются остатки средств на банковских счетах).

Одним из наиболее перспективных направлений развития трастовой деятельности для российской экономики является сотрудничество коммерческих банков с инвестиционными фондами.

В современных условиях для индивидуального инвестора, не являющегося профессионалом на фондовом рынке, слишком сложно инвестировать свои сбережения таким образом, чтобы постоянно поддерживать оптимальные пропорции доходности, надежности и ликвидности портфеля приобретенных им ценных бумаг. Поэтому он должен обратиться за помощью в инвестиционный институт. Это позволяет, во-первых, получить необходимые консультации; во-вторых, существует более сложный по сравнению с консультированием вид услуг. Это аккумуляция средств мелких инвесторов и управление этими средствами с последующим вложением в широкий набор ценных бумаг с целью минимизации риска и повышения дохода.

Цель деятельности инвестиционных фондов - выпуск акций для мобилизации денежных средств инвесторов и их вложения от имени фонда в ценных бумаги, а также на банковские счета и во вклады. Банк может выступать управляющим инвестиционным фондом или являться депозитарием фонда. Сотрудничество инвестиционных фондом и банков выгодно обеим сторонам.

Фонд в случае, если банк является управляющим, получает квалифицированное управление инвестициями, гарантию правильного и эффективного использования средств. Если же банк является депозитарием фонда и ведет обслуживание всех операций, фонд имеет реальную возможность снизить свои издержки, улучшить оперативность обслуживания акционеров.

В свою очередь, банк, осуществляя данные операции, получает комиссионное вознаграждение и, управляя портфелем фонда, имеет возможность контролировать деятельность различных фирм.

Другим направлением развития трастовых услуг, предоставляемых коммерческими банками, является их сотрудничество с пенсионными фондами, аккумулирующими деньги для выплаты пенсии. Государственный пенсионный фонд создается для реализации пенсионных программ, для выплаты пенсии государственным служащим. Частные фонды создаются компаниями и предназначены для увеличения пенсии работников. Пенсионные фонды все свои временно свободные средства инвестируют в ценные бумаги. При этом они прибегают к помощи траст-отделов коммерческих банков, доверяя им эти средства в управление.

Следующим перспективным направлением в развитии трастовых отношений в РФ является посредническая деятельность по переводу средств с рынка ссудных капиталов в недвижимость, приносящую доход - так называемый ипотечные инвестиционные трасты.

Развитие в России инвестиционной деятельности, связанной с недвижимостью, в значительной мере отстает от уровня развития данной сферы в развитых странах, однако процесс, происходящий в настоящее время в экономике России, позволяет прогнозировать рост активности на рынке инвестиций в недвижимость.

Следует отметить также, что в перспективе, банки будут осуществлять управление имуществом по доверенности и завещанию по образу западных стран, а имущество достигнет определенных размеров и будет находиться в частных руках, что позволит квалифицированно распоряжаться, в том числе через посредничество банков.

Что же касается кризиса коммерческих банков в России в настоящее время, то главная проблема состоит в том, что кардинально изменился финансовый рынок. Гособлигаций практически почти нет. Рынок акций еле жив, межбанковский кредитный рынок из-за тотального недоверия банков друг к другу не в лучшем состоянии. Выход как раз заключается в том, что банки должны научиться зарабатывать на классических банковских операциях. Чтобы называться банком финансовому институту необходимо принимать депозиты, выдавать кредиты, проводить расчеты и оказывать финансовые консультации своим клиентам. А выбор того или иного из наиболее перспективных направлений развития активных операций позволит коммерческим банкам улучшить свою деятельность.

Заключение

В результате выполненного нами курсового исследования мы можем сделать следующие выводы и заключение. Сегодня, в условиях развития товарного и становлении финансового рынка, резко меняется структура банковской системы. Появляются новые виды финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и методы обслуживание клиентов. Идет поиск оптимальных форм устройства кредитной системы, эффективно работающего механизма на рынке капиталов, новых методов обслуживания коммерческих структур. Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших задач экономической реформы в России. Задача усложняется тем, что кроме чисто экономических трудностей добавляются социальные: постоянно меняется законодательная база; разгул преступности в стране - как следствие - желание мафиозных структур прибрать к рукам такое высокодоходное в условиях инфляции дело, как банковское; стремление большинства банкиров получить сиюминутную прибыль - как следствие - развитие только одного направления деятельности, что ведет к угрозам банкротства отдельных банков и кризисам банковской системы в целом.

Понятно, что недостаточно просто объявить о создании новых кредитных институтов. Коренным образом должна измениться вся система отношений внутри банковского сектора, принципы взаимоотношений банков и их клиентов, необходимо изменить психологию банкира, воспитать нового банковского работника - хорошо образованного, думающего, инициативного и готового идти на обдуманный и взвешенный риск. На это требуется время. Необходимо, путем вдумчивого изучения зарубежной практики, восстановить утраченные рациональные принципы функционирования кредитных учреждений, принятые в цивилизованном мире и опирающиеся на многовековой опыт рыночных финансовых структур.

Список литературы

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.06.2012).

2. Банковское дело / под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 464 с.

3. Банковское дело / под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 672 с.

4. Банковское дело: управление и технологии / под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 863 с.

5. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Изд. РОСТО, 2011.

6. Банковское дело / Справочное пособие под ред. Бабичевой Ю.А. - М.: Экономика, 2009.

7. Банковское дело / Под ред. В. И.Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2010.

8. Белоглазова Г. Н. Коммерческие банки в условиях формирования рынка. - СПб.: Изд.ЛФЗИ, 2011.

9. Бенедиктова В. И. Посреднические услуги коммерческих банков. - М.: 2010.

10. Букато В.И. Банки и банковские операции в России / В.И. Букато, Ю.В. Головин, Ю.И. Львов. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 368 с.

11. Букато В.И., Лапидус М.X. финансово-кредитный механизм и банковские операции. - М.: Финансы, 2011.

12. Бункина М.К. Деньги, банки, валюта. - М.: «ДИС», 2010.

13. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. - М.: Финансы и статистика, 2009.

14. Виноградова Т.Н. Банковские операции / Т.Н. Виноградова. - Ростов н/Д: «Феникс», 2009. - 384 с.

15. Генкин А.С. Эффективный траст: опыт Западной Европы и российская практика / А.С. Генкин. - М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 2009. - 220 с.

16. Жарковская Е.П. Банковское дело / Е.П. Жарковская. - М.: Омега-Л; Высшая школа, 2010. - 440 с.

17. Мациевский Н.С. Банковское дело: Учебное пособие / Н.С. Мациевский. - Томск: изд. ТПУ, 2011. - 111 с.

18. Основы банковского дела в Российской Федерации / под ред. О.Г.Семенюты. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 448 с.

19. Основы банковской деятельности / под ред. К.Р. Тагирбекова. - М.: Издательский дом «ИНФРА-М, 2009. - 720 с.

20. Первунин М.А. Что такое траст? / М.А. Первунин // Финансовый директор, 2012. - №4.

21. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка / И.В.Пещанская. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 320 с.

22. Кибатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация. - М.: Наука, 2011.

23. Российская банковская энциклопедия. - М.:ЭТА, 1995.

24. Тосунян Г. Банковское дело и банковское законодательство в России. Опыт. Проблемы. Перспектива. - М.: Изд. «Дело», 2010.

25. Чекмарева Е.Н. Лизинговый бизнес. - М.: Экономика, 2009.

26. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт.- М.: Финансы и статистика, 2011.

Размещено на Allbest.ru