Перспективы дальнейшего увеличения иностранного капитала в банковском секторе Российской Федерации



Рисунок № 6 Размещение действующих КО с участием нерезидентов по федеральным округам на 1.01.2013 года.

27 банков со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 136 филиалов. За 2012 год количество таких филиалов сократилось на 19. Закрылось 26 филиалов (5 филиалов ОАО "Промсвязьбанк", 11 филиалов ЗАО "Райффайзенбанк", 8 филиалов КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО), 2 филиала ЗАО "ИШБАНК"); количество филиалов сократилось на 2 в связи с выходом ООО КБ "Национальный стандарт" из этой группы кредитных организаций и на 1 -- в связи с аннулированием лицензии у ЗАО КБ "СвенскаХандельсбанкен".В 2012 году кредитными организациями со 100-процентным участием нерезидентов было открыто 4 новых филиала (2 филиала АКБ "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" и 2 филиала "Трансинвестбанка" (ООО). В 2012 году в эту группу кредитных организаций вошел АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) с 6 филиалами.



Таблица № 3.

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале.
Показатели	01.01.2012	01.01.2013
Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (млн. рублей)	336 395,70	362 689,40
Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций (млн. рублей)	1 214 343	1 341 425
Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций за предыдущий год (%)	1	8
Темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала всей банковской системы за предыдущий год (%)	2	11
Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 2005 году(%)	1 428,20	1 539,90
Темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала всей банковской системы к 2005 году(%)	319,2	352,6
Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы (%)	27,7	27,04
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации(%)	24	23

Источник: информационно-аналитические материалы Банка России на 1 января 2013 года. Инернет - версия.

Совокупный зарегистрированный уставной капитал всех действующих кредитных организаций с участием нерезидентов составил на 1 января 2013 года 1 341 425 млн. рублей, за 2012 год он увеличился на 127 082 млн. рублей, или на 10,5%.



Рисунок № 7 Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале

Источник: данные Банка России (Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели№124 февраль 2013 года. Интернет-версия).

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 января 2013 года составила 362 689,4 млн. рублей. За 2012 год она увеличилась на 26 293,7 млн. рублей (7,8%)



Рисунок № 8 Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитный организаций

Источник: данные Банка России (Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели№124 февраль 2013 года. Интернет-версия).

Увеличение произошло в основном в результате увеличения за счет средств нерезидентов уставного капитала следующих банков: ЗАО "Тойота Банк", ООО "Ю Би Эс Банк", ОАО "Промсвязьбанк", "БНП Париба" ЗАО, "Банк "МБА-МОСКВА" ООО, ЗАО ЮниКредит Банк, ООО "Банк ПСА Финанс РУС", ЗАО "ИШБАНК", ОАО КБ "Восточный", ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", ОАО "МИнБ", ОАО "СКБ-банк", ЗАО "ФИА-БАНК", ОАО "Таганрогбанк", ЗАО "АКБ "РОСТРАБАНК", ЗАО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", ОАО "Флексинвест Банк", ОАО АКБ "Капиталбанк", а также приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (АКБ "Бенефит-банк" (ЗАО), ЗАО "М БАНК", АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО), ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК", ОАО "Плюс Банк", ООО "Экспобанк", ОАО "МТС-Банк", ООО КБ "СТРОМКОМБАНК", ОАО АБ "Народный банк РТ", АКБ "БТА-Казань" (ОАО), ОАО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР", ОАО "Сбербанк России", АКБ "НРБанк" (ОАО), ОАО "УРАЛСИБ", ОАО "Банк "Народный кредит", ЗАО "Старбанк", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", "НОМОС-БАНК" (ОАО), АКБ "ОБПИ" (ОАО), Банк "Богородский" (ООО), ОАО МАБ "Темпбанк", "Мой Банк" (ООО), "РЕГНУМ БАНК" (ООО), ЗАО "РУССТРОЙБАНК", ЗАО "Промсбербанк", ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", ОАО "Таганрогбанк", ЗАО КБ "Росинтербанк", ООО "Инбанк", Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц").

При этом в 2012 году происходило отчуждение участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) в пользу резидентов (ОАО Банк ВТБ, ОАО "АК БАРС" БАНК, ОАО Банк ЗЕНИТ, ООО "ИКБ "Совкомбанк", ОАО "МДМ Банк", ЗАО АКБ "ЦентроКредит", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "Межтопэнергобанк", Банк "Возрождение" (ОАО), ГПБ (ОАО), КБ "БНП Париба Восток" ООО, КБ "БФГ-Кредит" (ООО), КБ "Унифин" ЗАО, Банк "ВестЛБ Восток" (ЗАО), ООО КБ "Национальный стандарт", ОАО "МДМ Банк", ООО "ПроКоммерцБанк"). В 2012 году Банком России была аннулирована лицензия у ЗАО КБ "СвенскаХандельсбанкен" по его ходатайству, отозвана лицензия у ООО КБ "Объединенный банк развития".

В 28 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в уставные капиталы этих банков на 1 января 2013 года составил 54 106,5 млн. рублей. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 января 2013 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 308 582,9 млн. рублей (против 291 407,3 млн. рублей на 1 января 2012 года), а их доля в совокупном зарегистрированном уставном капитале кредитных организаций равна 23% (против 24% на 1 января 2012 года).

У 73 кредитных организаций (70 банков и 3 небанковских кредитных организаций), или 29,9% от их общего количества, уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за 2012 год уменьшилось на 4.

У 44 кредитных организаций (42 банков и 2 небанковских кредитных организаций), или 18% от их общего количества, доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций по сравнению с 1 января 2012 года увеличилось на 8.Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 января 2013 года составила 77 693,2 млн. рублей. За 2012 год она увеличилась на 5313,7 млн. рублей (7,3%)

Рисунок № 9 Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций и совокупного зарегистрированного уставного капитала (%).

Источник: данные Банка России (Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели №124 февраль 2013 года. Интернет-версия).

Таким образом, в 2012 году рост совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций (10,5%) опережал рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (7,8%), в результате доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций на 1 января 2013 года сократилась до 27,04% по сравнению с 27,7% на 1 января 2012 года. Без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале кредитных организаций на 1 января 2013 года составила 23% против 24% на 1 января 2012 года.

В свою очередь, доля активов банков, находящимися под контролем иностранных собственников, сократилась в 2012 году на 1 процентный пункт, и на 1 января 2013 года составила около 11%. Тенденция по уходу или сокращению масштабов деятельности иностранных игроков на российском банковском рынке, которая началась еще в кризис, продолжилась в 2012 году, и, скорее всего, сохранится и в 2013 году. Покинули Россию в частности такие банки, как Свенска Хандельсбанкен, Абсолют (бельгийская группа KBC), West LB. Основными причинами ухода иностранцев являются серьезные проблемы материнских банков на собственных рынках, когда многие банки вынуждены закрывать дочерние банки за рубежом в обмен на помощь финансовых властей, а также рост конкуренции в банковской отрасли России. Не все иностранные игроки смогли найти свои ниши для работы в России, во многом, возможно, из-за слабого анализа нашего рынка перед входом в него.

В конце прошлого десятилетия практически единственной формой участия иностранного капитала в банковском секторе России были 100%-ные дочерние иностранные учреждения. На сегодняшний день доля кредитных организаций со 100%-ным участием нерезидентов - 30% от их общего количества. Но большая сумма инвестиций нерезидентов в банковский сектор приходится именно на эти кредитные организации 216 830,9 млн. руб. на 1 января 2013 года, это 60 % от общих инвестиций нерезидентов в банковский сектор.

Таблица № 4.

Количество кредитных организаций с участием нерезидентов на 1 января 2013 года
Долей нерезидентов в уставном капитале кредитной организации	количество КО
100%	73
от 50% до 100%	44
от 20% до 50%	29
от 1% до 20%	49
до 1%	49
Всего	244

Источник: данные Банка России (денежно-кредитная и финансовая статистика. Обзор банковской системы).

Рисунок № 10 Распределение кредитных организаций в зависимости от доли иностранного участия на 1 января 2013 года

Источник: данные Банка России (Обзор банковского сектора РФ№124 февраль 2013 года. Интернет-версия).

У 44 кредитной организации или 18 % от их общего количества, уставной капитал более чем на 50% сформирован за счет средств нерезидентов.Количество таких кредитных организаций по сравнению с 1 января 2012 года увеличилось на 8. В уставном капитале 19 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты, на решения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации. По 20% от общего количества занимают кредитных организаций с долевым участием нерезидентов от 1% до 20% и до 1% соответственно.

Увеличение доли кредитных организаций с иностранным участием менее 50 % связано с более активным освоением альтернативных каналов проникновения иностранного капитала на рынок - через частичное или полное приобретение местных банков и через портфельные вложения. В результате, например, развивается прослойка банков, где иностранное участие составляет более 20 и менее 50%. По мере созревания инфраструктурных, институциональных и макроэкономических предпосылок повышается значение портфельных иностранных инвестиций в российские банки [2, с. 65].

Значительная часть «иностранных» банков в России имеет в своем уставном капитале денежные средства Кипрских компаний и компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах, Сейшельских островах, государства Белиз и др.: часто владельцами этих компаний, а значит, и владельцами (совладельцами) банка являются российские граждане. Речь идет о таких банках как: Инвестиционный Банк "ВЕСТА", Коммерческий банк "КАПИТАЛ-МОСКВА", Коммерческий Банк "Финансовый стандарт". Тогда как за акционерами из Австрии, Германии, Франции, Великобритании, США, Швейцарии, Швеции, Италии, Чехии, Турции, Индии, Китая стоят крупные финансовые институты и государственные корпорации, речь идет о следующих SociйtйGйnйrale и CrйditLyonnais (Франция), Raiffeisen CIS RegionHoldingGmbH (Райффайзен СНГ Регион Холдинг ГмбХ) и UniCreditBankAustria AG (Австрия), RoyalBankofScotland, Шотландия, Великобритания, Дойче Банк АГ (Германия), AmericanExpress(США), UnionBankofSwitzerland, (Швейцария) и другие (приложение № 3).

Таблица № 5 Страны происхождения капитала банков со 100% иностранным участием.

Страны	тыс. руб.
Австрия	77 725 174,84
Азербайджан	856 110,00
Албания	340 253,00
Армения	19 000,00
Бельгия	1 844 840,00
Великобритания	10 764 994,50
Вьетнам	210 000,00
Германия	9 374 627,97
Дания	1 048 000,00
ЕБРР	78 968,93
Израиль	180 000,00
Индия	2 188 047,90
Иран	1 108 000,00
Италия	10 820 180,80
Казахстан	3 976 100,00
Кипр	10 226 732,33
Китай	1 935 000,00
Корея	500 000,00
Нидерланды	25 905 640,56
Норвегия	800 000,00
США	7 585 459,00
Турция	38 702 925,96
Узбекистан	72 166,90
Украина	12 544,00
Франция	11 697 373,10
Черногория	206 400,00
Чехия	400 000,00
Шведция	7 429 999,80
Швейцария	3 910 000,00
Япония	19 938 395,90
Британские Виргинские о-ва Белиз Багамские о-ва Панама Сейшельские о-ва	220 677,25

Источник: данные Банка России. Обзор кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале.

Самые крупные уставные капиталы имеют банки, являющиеся филиалами или дочерними организациями кредитных организаций, расположенных в развитых странах. Так среди банков со 100 % иностранным участием самый большой уставной капитал имеют банки Австрии (Райффайзенбанк,ЮниКредитБанк), Германия (Дойче Банк), США (КБ «Ситибанк»), Италия (Банк Интеза), Великобритания(Эйч-эс-би-си Банк (РР)), Япония(Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)), Швеция (Сведбанк), Франции (БНП Париба Банк, АКБ «РОСБАНК») и Нидерланды (Промсвязьбанк, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО).

На данный момент в 30-ку крупнейших банков России входит 20 банков с участием нерезидентов это 67%, 7 из них кредитные организации со 100% участием нерезидентов в уставном капитале. Это такие известные банки как ЗАО КБ Ситибанк, ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО ЮниКредитБанк, ООО «ХКФ Банк», ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Промсвязьбанк» и КБ «Юниаструм Банк» (Приложение №4).

Рисунок № 11 Сегментация по долевому участию нерезидентов в уставном капитале 30 крупнейших банков РФ

Источник: сводные статистические данные Банка Россия по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации. Таблица в приложение №

В 33% банков, входящих в 30ку, иностранный капитал не присутствует (ОАО «Сбербанк России», банки группы ВТБ и др.). В остальных банках с участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации. Стоит заметить, что основная часть нерезидентов (совокупная доля которых составляет менее 50%) зарегистрированы на территории республики Кипр, а так же на Британских Виргинских островах. В банках ОАО «Московский Кредитный Банк» и ОАО Банк «Петрокоммерц»» акционером является Европейский Банк Реконструкции и Развития.

Таким образом можно сказать, что существенное влияние на банковскую систему России оказывают кредитные организации с долевым участием нерезидентов в уставном капитале свыше 50%, в том числе со 100% иностранным капиталом. Так именно на эти банки приходится основная доля всего иностранного капитала, инвестируемого в банковский сектор Российской Федерации. Общая сумма инвестиций данных кредитных организаций на 1 января 2013 года составила 270 937, 4 млн.руб., это 74,4% от общего вклада нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций.

Рассмотрим отдельные показатели деятельности кредитных организаций, в которых доля иностранных инвестиций в уставном капитале составляет от 50 % до 100%.

На рисунке «Отдельные показатели деятельности кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале в отношении к показателям действующих кредитных организаций» отражен ряд показателей деятельности кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале в соответствующих показателях действующих кредитных организаций в целом по банковскому сектору. При этом показатели деятельности представлены по кредитным организациям с иностранным участием в уставном капитале свыше 50%.

Таблица № 6

Отдельные показатели деятельности кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале в отношении к показателям действующих кредитных организаций в (%)
	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
Активы	18,0	16,9	17,8
Собственные средства	19,1	17,6	19,3
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	20,3	14,3	21,7
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	15,1	14,0	14,2
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	25,1	22,0	22,6
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	25,1	30,0	27,3
Вклады физических лиц	11,5	11,4	13,5
Средства, привлеченные от организаций	17,6	17,4	18,6
Прибыль (убыток) текущего года	20,7	17,4	19,6

Источник: данные Банка России (Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели№124 февраль 2013 года. Интернет-версия).

За последние 3 года активы банков с иностранным участием в капитале свыше 50% выросли в 1,5 раза, на 1.01.2013 года составили 276,6 млрд. руб., однако доля активов данных кредитных организаций снизилась. За 2012 год темп прироста собственных средств составил 30%, на 1.01.2013 года составили 1140,8 млрд. руб. против 873,5 млрд. руб. на 1.01.2012 года.

Рисунок № 12 Отдельные показатели деятельности кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале в отношении к показателям действующих кредитных организаций

Источник:данные Банка России (Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели№124 февраль 2013 года. Интернет-версия).

В таблице (Приложение № 6) собраны показатели деятельности иностранных дочерних банков, работающих на территории РФ. Представлены данные на основе аналитики «Национального рейтингового агентства», которое сравнило показатели различных банков - от самых крупных до совсем небольших - и составили рейтинги их устойчивости. При этом учитывались достаточность собственного капитала, его иммобилизация, а также деловая активность, ликвидность, обеспечение по кредитному портфелю, его оборачиваемость и динамика активов.

Первый показатель - достаточность собственного капитала - в первую очередь выделяет банки с высокой долей капитала в структуре пассивов, который, как правило, является «не рабочим», о чем говорит рентабельность этого самого капитала. Итак, если в первой группе финансовой устойчивости почти 7 из 8 банков имеют просто удовлетворительную достаточность собственного капитала, то Америкэн Экспресс Банк и Банк Кредит Свисс (Москва) из второй группы и Ю Би Эс Банк из третьей на 1 октября 2012 года показали «заоблачные» значения этого коэффициента - 273,3%, 245,9% и 270,4% соответственно. Это самые высокие показатели среди иностранных дочерних банков на отчетную дату. При этом, рентабельность капитала положительна лишь у Банка Кредит Свисс (Москва) - 48,4%, тогда как у Америкэн Экспресс Банка и Ю Би Эс Банка составила -1,1% и -26,6%.

Отдельно можно выделить Рента-Банк с достаточностью собственного капитала на уровне 120,6% при рентабельности капитала 3,0%. Среди наиболее низких значений достаточности капитала можно отметить показатели Нордеа Банка (14,6%) из первой группы, Банка «МБА-Москва» (11,4%) и Тойота Банка (13,5%) из третьей группы, Юниаструм Банка (14,7%) из четвертой и банка БТА-Казань из пятой группы финустойчивости.

Что касается рентабельности капитала, то наилучшие значения отмечаются у банков из первой и второй группы финансовой устойчивости. В первой это ХКФ Банк (65,0%), во второй - БНП Париба Восток (126,2%) и «автобанки» - Мерседес Бенц Банк Рус (69,5%) и Фольксваген Банк Рус (54,2%).

Отрицательная рентабельность капитала (читай - наиболее высокие убытки по отношению к капиталу) наблюдается у 9 банков. За вычетом упомянутых Америкэн Экспресс Банка и Ю Би Эс Банка, в это число попали Юниаструм Банк (-38,1%), Москоммерцбанк (-17,1%) и Ишбанк (-10,0%) из четвертой группы финансовой устойчивости, а также ровно половина банков пятой группы - Банк БЦК-Москва (-39,7%), Флексинвестбанк (-32,0%), ВРБ Москва (-13,1%)и БТА-Казань (-10,6%).

При этом стоит отметить высокую иммобилизацию капитала (отношение основных средств и внеоборотных активов к собственному капиталу) у банка БТА-Казань (121,2%), значительно повышенную у Юниаструм Банка (59,1%), Москоммерцбанка (52,1%), Ишбанка (43,3%), а также у Банка Китая (ЭЛОС) (59,9%).

Теперь обратимся к динамике роста активов за 3 квартал 2012 года. За этот период активы 27 из 58 иностранных дочерних банков уменьшились. При общем росте активов банковской системы РФ за квартал, не превышающем 4%, наилучшую динамику показали банки, упомянутые среди лидеров по рентабельности капитала - ХКФ Банк, БНП Париба Восток и Фольксваген Банк Рус, значительно уменьшились активы ИНГ Банка (Евразия), Ю Би Эс Банка и Мир Бизнес Банка.

Следующий показатель - коэффициент деловой активности банка. Здесь, несмотря на все свои негативные показатели, лидирует Ю Би Эс Банк (179,2) из третьей группы финустойчивости. На втором месте Банк Кредит Свисс (Москва) (82,5) из второй группы, а на третьем - Дойче Банк (66,4) из первой. Наименее активные в этом отношении Банк Интеза, Банк Китая (ЭЛОС) и БМВ Банк.

Кредитная активность банка отражена в коэффициенте оборачиваемости кредитного портфеля. Наиболее «рабочие» кредитные портфели в 3 квартале 2012 года у банков первой и второй группы финансовой устойчивости, а именно у ИНГ Банка (Евразия) (635,7%), находящегося среди лидеров по уменьшению активов, Банк Кредит Свисс (Москва) (364,5%) и довольно очевидный в этом списке Ситибанк (222,4%). Что касается обеспечения кредитного портфеля, то наиболее обеспеченны кредиты, выданные, в сущности, небольшим расчетным банком «Анелик РУ» (548,3%) из пятой группы финустойчивости, кредитный портфель которого составляет менее 5% от активов-нетто. Также хорошо обеспечены кредиты Дойче Банка (299,2%), Инвестиционного Банка Кубани (279,6%), Коммерческого Банка Индии (267,3%) и еще 17 иностранных дочерних банков, работающих на территории РФ.

Коэффициент моментной ликвидности, то есть, способность банка выполнять свои срочные обязательства в пределах 1-2 дней, наиболее высок у Голдман Сакс Банка из третьей группы финустойчивости, убыточного Америкэн Экспресс Банка и, напротив, высокорентабельного Мерседес Бенц Банк Рус из второй группы. Ниже рекомендуемых значений по итогам 3 квартала 2012 года коэффициенты моментной ликвидности лишь у трех иностранных дочерних банков - «французского» Росбанка (24,1%), Райффайзенбанка (26,3%) и банка БТА-Казань (27,7%) из последней пятой группы финансовой устойчивости.

Подводя итоги, можно сказать, что кредитные организации с иностранным капиталом прочно вошли на рынок банковских услуг, начиная с 90-х годов прошлого века. И не смотря на происходящие кризисы в экономике России, сумели укорениться в банковском секторе Российской Федерации.

Стоит заметить, что более успешными являются те кредитные организации с участием нерезидентов, которые ведут свою банковскую деятельность на территории России более 10 лет. Опыт показывает, что «опоздавшим», несмотря на преимущества мирового бренда и широкую финансовую базу, очень трудно догонять лидеров - рынок растет и насыщается довольно быстро.

2.3 Определение преимуществ и недостатков иностранного капитала в банковской системе РФ

Приток иностранного капитала можно рассматривать в качестве важного фактора развития банковского сектора страны, в связи с тем, что иностранный капитал обеспечивает доступ на российский рынок банковских услуг современные технологии, новые финансовые продукты, способствует повышению культуры корпоративного управления в кредитных организациях, развитию конкуренции между кредитными организациями и совершенствованию современного банковского дела.

Считается, что открытие национального рынка для иностранных банков позволит:

- повысить капитализацию и емкость национальной банковской отрасли за счет средств иностранных банков;

- повысить конкуренцию в секторе банковских услуг, что приведет к повышению качества и снижению цены этих услуг;

- повысить открытость и инвестиционную привлекательность России;

- создать условия для сокращения оттока капитала за рубеж;

- использовать передовые банковские технологии;

- осуществлять инвестиции в масштабах, значительно превышающих возможности российских банков.

Рост кредитных организаций с иностранным капиталом затрагивает множество аспектов развития страны, среди которых геополитические интересы России, социальный и экономический эффект их деятельности (доступность кредитных ресурсов, качество и разновидность финансовых услуг), стабильность банковской системы. Необходимо отметить положительные факторы участия иностранного капитала, среди которых можно выделить следующие:

- наличие современных банковских технологий, позволяющих предоставлять клиентам весь перечень банковских услуг, выработанный с учетом зарубежного опыта;

- наличие отработанных на разных развивающихся рынках современных методов менеджмента и маркетинга. Эти преимущества становятся особенно важными при продвижении на российском рынке новых для него, но давно используемых на других рынках банковских продуктов, прежде всего розничных. В первую очередь речь идет о различных видах потребительских и ипотечных кредитов, а также о комплексных инвестиционных продуктах, которые включают в себя, с одной стороны, ряд преимуществ банковских депозитов (надежность, определенность с размером ожидаемого дохода), а с другой -- преимущества инвестиционных активов, прежде всего более высокую доходность;

- использование в работе проверенных на разных развивающихся рынках механизмов контроля за рисками. Крупнейшие транснациональные банки, совершающие операции на большинстве развивающихся рынков, апробировали системы управления рисков на практике в ситуациях банковских кризисов разных типов;

- высокая надежность, основанная на мощных финансовых ресурсах (за счет материнского банка) и длительной истории деятельности;

- высокий кредитный рейтинг банков с иностранным капиталом, что позволяет им привлекать финансовые ресурсы под меньшие процентные ставки, и разрабатывать депозитную и кредитную политики наиболее конкурентоспособными, чем у национальных кредитных организаций;

- способность оказывать квалифицированную помощь клиентам при выходе на международные финансовые рынки не только в части предоставления средств, но и в части консультирования и оказания всего спектра сопровождающих услуг;

- возможность поиска и привлечения внешних партнеров для развития банковского бизнеса в России. Поскольку одной из важнейших причин прихода иностранных банков в банковские системы развивающихся стран является их стремление идти за клиентами, развивающими бизнес в данных странах, то и российский бизнес способен найти партнеров из числа этих клиентов.

Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику должно способствовать решению следующих проблем социально-экономического развития:

- освоение невостребованного научно-технического потенциала России;

- продвижение российских товаров и технологии на внешний рынок;

- содействие диверсификации экспортного потенциала и развитию импортозамещающих производств;

- содействие притоку капитала в трудоизбыточные регионы и районы с богатыми природными ресурсами для ускорения их освоения;

- создание новых рабочих мест для освоения передовых форм организации производства;

- содействие развитию производственной и банковской инфраструктур.

Наряду с положительными факторами участия иностранного капитала в банковской системе России необходимо выделить основные положительные стороны участия иностранного капитала в банковской системе государства:

- увеличение объемов реальных капиталовложений, ускорение темпов экономического развития и улучшение платежного баланса страны, улучшения производства, технологий;

- поступление передовой иностранной технологии, организационного и управленческого опыта, результатов НИОКР, воплощаемых в новой технике, патентах, лицензиях, ноу-хау и т.д.;

- повышение уровня занятости, квалификации, производительности местной рабочей силы;

- развитие импортозамещающего производства и сокращение расхода валюты на покупку импорта;

- расширение экспорта и поступление иностранной валюты;

- увеличение налоговых поступлений (увеличение социальных программ);

- увеличение уровня жизни и покупательной способности населения;

- использование высоких стандартов защиты окружающей среды;

- развитие инфраструктуры и сферы услуг;

- повышение доверия и рейтинга страны;

- усиление конкуренции и снижение монополизации.

Однако, не смотря на выделенные положительные стороны, проведенный анализ влияния иностранного капитала на развитие зарубежных банковских систем показал, что имеются и отрицательные последствия данного влияния, а именно:

- увеличение доли импортного оборудования;

- подавление местных конкурентов;

- увеличение зависимости от иностранных государств;

- игнорирование иностранными инвесторами местных условий и особенностей;

- усиление социальной напряженности и дифференциации;

- ослабление стимулов для проведения национальных НИОКР - работ;

- игнорирование национальных традиций, особенностей и насаждение иностранного образа жизни, особенностей и т.п.

В настоящее время можно говорить о том, что роль иностранных инвесторов в увеличении капитализации российского банковского сектора становится более заметной. При этом для привлечения иностранных инвестиций в экономику России, в частности в ее банковский сектор, и повышения доверия иностранных партнеров предстоит улучшить законодательное обеспечение прав инвесторов, повысить качество корпоративного управления на предприятиях и в организациях всех отраслей экономики, обеспечить снижение некоммерческих рисков вложений, ускорить переход предприятий и организаций на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Глава 3. Перспективы дальнейшего увеличения иностранного капитала в банковском секторе Российской Федерации

3.1 Препятствия дальнейшего увеличения доли банков с иностранным капиталом на российском рынке

В настоящее время кредитные организации с участием нерезидентов в уставном капитале составляют ј часть от общего количества всех действующих кредитных организаций на территории России. Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций с 2005 года вырос в 3,5 раза и составили 1341425 млн. руб., активы кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале свыше 50% выросли в 1,5 раза, на ту же дату составили 276,6 млрд. руб. Так же наблюдается рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, данный показатель с 2005 года увеличился в 15 раз с 23 млрд. руб. до 363 млрд. руб.

Стоит отметить, что с 2005 по 2008 года темп прироста был высоким: в 2006 году темп прироста инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций составил 110%, в 2007 году - 82%, в 2008 году - 104%. После финансового кризиса данные показатели резко упали так в 2009 году темп прироста составил 37%, в 2010 году - 22%, на 1 января 2013 года - 8% (см. рисунок 1).



Рисунок № 1 Темп прироста инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций в % (к предыдущему году).

Источник: данные Банка России (Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели№124 февраль 2013 года. Интернет-версия).

Доля кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале уменьшается, так 1 января 2009 года данный показатель составлял 28,49%, на 1 января 2013 года составила 27%, (см. рисунок 2).

Рисунок № 2. Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы (%)

Источник: данные Банка России (Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели№124 февраль 2013 года. Интернет-версия).

Следовательно, после кризиса не приходится говорить об активной экспансии иностранных банков в банковский сектор Российской Федерации.

Большинство банков, сокращающих свое присутствие в России, пришли сюда в 2004--2008 годах. В этот период на российский рынок вышли такие иностранные группы, как Nordea, KBC, OTP, Bank of Cyprus, BNP Paribas, Swedbank, AIG, Barclays, GE Money, Santander, Rabobank, IPF. Ряд иностранных групп (Societe Generale, Morgan Stanley, Intesa Sanpaolo, Raiffeisen), уже имевших банковские активы в России, увеличили свое присутствие за счет покупки банков.

Большинство пришедших в то время игроков сконцентрировались именно на рознице, что привело к существенному росту конкуренции в этом сегменте. «Новым игрокам было сложно соперничать с уже присутствующими на рынке западными и местными игроками, -- говорит глава консультационной группы по финансовым рынкам Ernst & Young Олег Данилин. -- Кроме того, им потребовалось время для адаптации формирования эффективной скоринговой модели и создания необходимой базы заемщиков». У банков, планирующих сейчас сократить свое присутствие в России, значительный уровень просроченной задолженности в розничном сегменте, по итогам прошлого года она составила 18,8% против 6,9% в целом по рынку, указывает предправления ЮниКредит Банка Михаил Алексеев.

Уход иностранных игроков обусловлен разными факторами или их совокупностью. Кто-то выбрал неподходящую маркетинговую стратегию, некоторые банки привлекли недостаточный объем финансирования, другие не сумели адаптироваться к российским реалиям, адекватно оценить возможности местного рынка и эффективно использовать свои конкурентные преимущества. Сами же ”иностранцы” объясняют свой уход сменой стратегии, ужесточением госрегулирования в России, сжатием поля конкуренции из-за расширения сферы деятельности ”Сбербанка”, ”ВТБ” и т.п.

Тем не менее несколько банков, несмотря на кризис, смогли преодолеть сложный период экономической нестабильности с минимальными потерями и продолжают успешно развиваться. Одним из важнейших критериев успеха иностранных банков в России -- правильный выбор ниши для ведения бизнеса. Преуспели те из них, которые действовали в привычном для себя сегменте: например, инвестбанки (”ИНГ Банк”, ”Дойче-банк”, ”Кредит Свисс”, ”ВестЛБ Восток”), работающие в России с 90-х годов.

Тем, кто в момент выхода на российский рынок просчитался с моделью бизнеса в надежде на быстрый рост доходов в розничном сегменте, будет сложно вернуть свои вложения. В 2004--2008 годах банки в России покупались с коэффициентом 3--4 к капиталу, указывает аналитик компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Чтобы отбить эти затраты, акционеры могут попытаться продать розничный бизнес, однако сделать это будет довольно сложно. «Банк, который намерен сохранить присутствие в России, но уйти из розницы, может выделить розничный бизнес в отдельное юрлицо и продать его, однако это довольно длительный процесс, требующий согласования ЦБ, кроме того, спрос на розничные банки сейчас низок», -- утверждает Олег Данилин. Другой вариант -- продать бизнес по частям, но и здесь есть много сложностей, отмечает он: можно продать розничный кредитный портфель, что же касается депозитов, то придется заручиться согласием вкладчиков на перевод депозитов в другой банк. А продать филиальную сеть отдельно практически невозможно, это часть бизнеса банка.

Данную тенденцию можно связать с политикой государственных органов, регулирующих деятельность кредитных организаций.

Так Федеральным законом 14 марта 2013 года N 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» слово «филиалы» было исключено из статья 2 Федерального закона 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности». Кроме этого «филиалы» исключены из статей о государственной регистрации банков с зарубежными инвестициями и о дополнительных требованиях к их учреждению и работе. Это означает, что иностранные банки не могут теперь открывать свои филиалы на территории Российской Федерации.

Сейчас в России могут работать филиалы, представительства и дочерние структуры зарубежных финансовых организаций. При этом филиалы не подпадают под юрисдикцию РФ, в том числе под надзор российских регуляторов банковского рынка.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что филиалы также не обязаны отчитываться перед ЦБ РФ и по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), и по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности). Кроме этого, они не обязаны выполнять нормы резервирования.

В настоящее время в РФ не зарегистрировано ни одного филиала зарубежного банка. Как уточняет Banki.ru, единственный филиал иностранной финорганизации в России несколько лет назад был преобразован в дочерний. Речь идет о филиале армянского банка, который ныне называется ООО КБ «Анелик РУ» и является 100% дочерним банком ЗАО «Банк Анелик» (г. Ереван, Республика Армения).

Так же Министерство Финансов Российской Федерации разработало законопроект об ограничении участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков на уровне в 50%. Поправки в статью 18 закона «О банках и банковской деятельности» опубликованы на сайте ведомства. Сейчас этот закон гласит, что квота на участие иностранного капитала в банковской системе России устанавливается законом по предложению правительства, согласованному с ЦБ. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что пока квота участия иностранного капитала в банковской сфере не установлена, а прежняя квота в 12% была отменена в 2002 г., а до этого на практике не применялась: доля иностранного капитала тогда была меньше 12%.

Авторы законопроекта считают, что он позволит устранить пробелы в правовом регулировании величины иностранного капитала в банковском секторе и приведет банковское законодательство в соответствие с обязательствами по доступу на рынок банковских услуг, принятыми Россией при вступлении в ВТО.

Квота участия иностранного капитала в банковской системе будет рассчитываться Банком России на 1 января каждого года, говорится в поправках. При ее расчете не будут учитываться инвестиции в банки, осуществленные нерезидентами, находящимися под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, «дочками» иностранных банков, действующими на территории России, инвестиции, осуществленные до 1 января 2007 г., инвестиции в капиталы банков, доля участия России, субъекта Федерации, ЦБ и госкорпораций в которые составляет более 50% и которые были приватизированы после 22 августа 2012 г., а также инвестиции, составляющие 51% и более уставного капитала банка, осуществленные после 1 января 2007 г. и сохраняющиеся в собственности инвестора в течение 12 и более лет.

При достижении квоты ЦБ сможет прекращать регистрацию банков с иностранными инвестициями и выдачу им лицензий на осуществление банковских операций. Кроме того, Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций в пользу нерезидентов, если в результате будет превышена квота участия иностранного капитала. В законопроекте также предусматривается, что Банк России вправе по согласованию с правительством устанавливать для кредитных организаций с иностранными инвестициями ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков применяются ограничения в их создании и деятельности.

Как уточняет аналитик Инвесткафе Екатерина Кондрашова: «в том случае если законопроект будет принят, то это не только позволит сохранить российским инвесторам контролирующую долю в банках, в том числе и государству, если его пакет максимальный, но и будет способствовать предотвращению оттока капитала из кредитной организации в случае возникновения проблем в материнском банке.

3.2 Перспективы российских кредитных организаций с иностранным участием в России

Место, которое в настоящее время занимают иностранные банки в российской банковской системе, свидетельствует о том, что даже на текущих условиях они находят способы эффективно конкурировать с отечественными игроками.

Одним из важнейших критериев успеха иностранных банков в России -- правильный выбор ниши для ведения бизнеса. Преуспели те из них, которые действовали в привычном для себя сегменте: например, инвестбанки (”ИНГ Банк”, ”Дойче-банк”, ”Кредит Свисс”, ”ВестЛБ Восток”), работающие в России с 90-х годов.

В розничном направлении для иностранных игроков перспективной нишей оказалось экспресс- кредитование, которое сейчас динамично расширяется. Банки, специализирующиеся в этом секторе, -- ”ХКФ-банк”, ”ОТП Банк”, ”Кредит Европа банк”, ”Сетелем”, не намерены свертывать свою деятельность. То же самое можно сказать и о банках, специализирующихся на обслуживании отдельных промышленных групп (дочерних банков автоконцернов). У крупных универсальных банков таких групп, как ”Societe Generale”, ”UniCredit”, ”Raiffeisen”, ”Citibank”, розничный бизнес интегрирован с корпоративным, к тому же они имеют большой опыт работы с физическими лицами на домашних рынках. При этом для группы ”Societe Generale” Россия является одним из ключевых рынков.

Иностранные банки на российском рынке занимают ведущие места по целому ряду продуктов. Так, согласно данным ”РБК. Рейтинг”, ”ДельтаКредит” и ”Росбанк”, контролируемые французской группой ”Societe Generale”, в первом полугодии 2011 г. заняли соответственно 3-е и 4-е место по объему выданных ипотечных кредитов. Всего в десятку рейтинга вошли четыре банка с участием иностранного капитала. Из десяти банков, имевших на 1 января 2012 г. наибольший портфель автокредитов, восемь -- иностранные. Причем занимающий 3-е место ”Русфинанс Банк”, также являющийся дочерней структурой ”Societe Generale”, уступал лидеру -- ”Сбербанку России” -- лишь чуть более 20%.

По объемам выданных кредитов малому и среднему бизнесу в первом полугодии 2011 г. четыре банка с участием иностранного капитала входят в первую десятку, среди десяти крупнейших потребительских банков -- три иностранные ”дочки”. Иностранные банки лидируют по таким продуктам, как организация синдицированного кредитования и выпуска еврооблигаций российскими эмитентами, оказание депозитарных услуг.

В Центральной Восточной Европе самыми привлекательными странами, с точки зрения иностранных банков, являются Польша и Россия. Это объясняется как абсолютным размером двух рынков (60% банковских активов ЦВЕ), так и ожидаемыми устойчивыми двузначными темпами роста в рамках прогноза до 2015 г. Причем рост активов и сферы кредитования будет опережать номинальный рост ВВП.

По оценкам ”Credit Suisse”, только 24% домохозяйств в России имеют банковские счета”, молодое поколение для финансирования любых покупок стремится получать потребительские кредиты, а национальная ипотечная система только зарождается. Возможно, банки с участием иностранного капитала пересмотрят свои бизнес-стратегии, одной из основных задач которых могло бы стать повышение финансовой грамотности населения.

Довольно сильные позиции иностранные дочерние банки в России могут занять в корпоративном банкинге, инвестиционно-банковском сегменте, где ожидается подъем, вызванный новым этапом приватизации.

Что касается новых игроков, то, скорее всего, стоит ожидать прихода в нашу страну азиатских банков, которые не отягощены проблемами европейских и американских кредитных учреждений, при этом располагают денежными ресурсами для расширения бизнеса за пределами своих рынков. Так с 2007 года на Российском рынке банковских услуг появились такие банки как Банк "ВРБ Москва" ( его учредителями стали Банк инвестиций и развития Вьетнама (БИРВ) и ОАО Банк ВТБ (ВТБ), на долю которых приходится 51% и 49% от уставного капитала соответственно), АО «Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед», ЗАО "Ури Банк" Корея, ЗАО «Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)» Япония.

Интересная тенденция последних лет -- приход (или объявление о приходе) банков крупных автопроизводителей или ритейлеров, которые позволяют иностранным компаниям консолидировать финансовые потоки и экономить на услугах банков-посредников. Автобанки известных автомобильных компаний уже почти все здесь и в течение полутора-двух лет способны вытеснить других игроков из автосалонов соответствующих брендов. Речь идет о банках со 100 процентный капиталом из Германии ООО "БМВ Банк", ООО "Мерседес-Бенц Банк Рус", ЗАО "Тойота Банк", ООО "Фольксваген Банк РУС".

Можно предположить, что в перспективе в России повысится экономическая роль иностранных банков, работающих в этнических нишах. Учитывая складывающуюся демографическую ситуацию и рост иммиграции в нашу страну, этот процесс представляется весьма вероятным. По сути, он уже начался: точкой его отсчета можно считать экспансию казахстанских банков в районы компактного проживания казахской диаспоры вдоль северной границы Казахстана (крупнейшими казахстанскими банками созданы ориентированные на обслуживание диаспоры дочерние структуры в Омске, Челябинске, Астрахани и т.д.). Аналогичных действий можно ожидать со стороны банков Азербайджана и Китая.

Вступление России в ВТО вряд ли повлияет в ближайшие годы на российскую банковскую систему. Российский рынок всегда был достаточно либеральным, банковский сектор уже давно открыт для иностранных игроков, и те из них, кто заинтересован в ведении бизнеса в России, уже на рынке.

В отличие от стран Центральной Восточной Европы, где на иностранные банки возлагаются большие надежды по увеличению эффективности банковского сектора, в России приоритет отдается национальным банкам, прежде всего государственным. Во время кризиса 17 крупнейшим банкам страны была оказана помощь, и у них есть определенные обязательства. Государство через кредитный механизм пытается запустить промышленность. Ведущая роль в кредитовании, инвестировании и развитии отводится Сбербанку и ВТБ. При увеличении же доли западных банков, которые России ничем не обязаны, по мнению чиновников, государство потеряет определенные инструменты регулирования. К тому же государство опасается вывода капитала из страны для спасения материнских компаний в периоды финансовой напряженности.



Заключение

Кредитные организации с участием нерезидентов в уставном капитале, а так же представительства иностранных банков являются частью банковской системы Российской Федерации. Наряду с национальными государственными и частными банками иностранные образуют третью группу банков, работающих в России. На них приходится 27% совокупного уставного капитала отечественной банковской системы.

Приход иностранных банков - это осуществление прямых инвестиций в банковский сектор. С этой точки зрения, их приток мало чем отличается от прямых инвестиций в какую-либо иную отрасль. Они являются важным источников ресурсов для роста как банковской индустрии, так и экономики в целом.

В дипломной работе был проведен анализ места и роли иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации. В ходе данного анализа были рассмотрены основные макроэкономические показатели банковского сектора России, а так же отдельные показатели деятельности кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале.

На основании изученной литературы, научных трудов, данных Центрального Банка России и рейтинговых агентств были выявлены положительные и отрицательные стороны присутствия кредитных организаций с иностранным капиталом на территории Российской Федерации.

В настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрировано 244 кредитные организации с участием нерезидентов в уставном капитале. Из них 73 являются кредитными организациями о 100% иностранным капиталом. Стоит заметить, что доля таких кредитных организаций уменьшается, с 2009 года данный показатель уменьшился на 4,5%. Однако возрастает доля кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале менее 50%, на 1 января 2013 года она составила 52% от общего количества кредитных организаций с иностранным участием. Данная тенденция связана с увеличением портфельных иностранных инвестиций в российские банки, а так же с отчуждением участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) в пользу резидентов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 37 субъектах Российской Федерации. Основная часть кредитных организаций с участием нерезидентов сконцентрирована в Центральном Федеральном округе - 68%, в том числе 159 кредитных организаций (65,2% от их общего количества) находятся в Москве.

Совокупный зарегистрированный уставной капитал всех действующих кредитных организаций с участием нерезидентов составил на 1 января 2013 года 1 341 425 млн. рублей, за 2012 год он увеличился на 10,5%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 января 2013 года составила 362 689,4 млн. рублей. За 2012 год данный показатель увеличился на 7,8%.

Таким образом, в 2012 году рост совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций (10,5%) опережал рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (7,8%), в результате доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций на 1 января 2013 года сократилась до 27,04% по сравнению с 27,7% на 1 января 2012 года.

В 30-ку крупнейших банков России входит 20 банков с участием нерезидентов в уставном капитале - это 67%, 7 из них кредитные организации со 100% участием нерезидентов в уставном капитале. Это такие известные банки как ЗАО КБ Ситибанк, ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО ЮниКредитБанк, ООО «ХКФ Банк», ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «Промсвязьбанк» и КБ «Юниаструм Банк». Стоит заметить, что все эти банки вышли на Российский рынок финансовых услуг в 90-е годы.

После кризиса 2008 года сократились инвестиции в банковский сектор Российской Федерации. Так на начало 2013 года инвестиции нерезидентов составили 26 294 млн. руб., на 1 января 2008 года - 93414 млн. руб. Это говорит о том, что экономический кризис приостановил активную экспансию иностранных банков на российский рынок банковских услуг.

Более того мировой экономический кризис весьма больно ударил по банковской сфере Российской Федерации. За последние два года ряд банков с иностранным участием (”AIG”, ”International Personal Finance” (IPF), ”Santander”, ”Rabobank”, ”Barclays”) был вынужден полностью или частично свернуть отдельные направления бизнеса на российском рынке. Основной причиной ухода нидерландской ”Rabobank Group” -- крупнейшего международного игрока на рынке агрокредитов -- эксперты называют конкуренцию со стороны государственного ”Россельхозбанка”, занимающего монопольное положение на рынке агрокредитов. В феврале 2011 г. ”Rabobank” вернул ”Банку России” свою лицензию, планируя переориентироваться на более многообещающие рынки Индии, Китая, Бразилии и США. О намерении продать российский ”Абсолют-банк” заявляла и бельгийская ”КВС Group”, однако пока это намерение не реализовано. Другие иностранные банки (”Swedbank”, ”Morgan Stanley”) также предпочли сохранить присутствие в России, отказавшись от наиболее затратного бизнеса -- розничного.

Уход иностранных игроков обусловлен разными факторами или их совокупностью. Кто-то выбрал неподходящую маркетинговую стратегию, некоторые банки привлекли недостаточный объем финансирования, другие не сумели адаптироваться к российским реалиям, адекватно оценить возможности местного рынка и эффективно использовать свои конкурентные преимущества. Сами же ”иностранцы” объясняют свой уход сменой стратегии, ужесточением госрегулирования в России, сжатием поля конкуренции из-за расширения сферы деятельности ”Сбербанка”, ”ВТБ” и т.п.

...