Методы оценки конкурентной позиции коммерческого банка

Ядром розничного бизнеса Группы ВТБ является банк ВТБ24 - крупнейший банк России по обслуживанию физических лиц и компаний малого бизнеса. На конец 2010 года общее число активных клиентов банка ВТБ24 составило 6,9 млн. человек по сравнению с 5,2 млн. на конец 2009 года. В целом число активных розничных клиентов Группы ВТБ на территории России составило по итогам отчетного периода 7,3 млн. человек. Число предприятий малого бизнеса, являющихся активными клиентами Группы ВТБ на конец отчетного периода, составило 115 тыс.

Опыт и технологии ВТБ24 успешно применяются в сфере развития розничного бизнеса за пределами России. Банки группы ВТБ в странах СНГ (Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан и Беларусь) и Грузии обслуживали на конец года 428 тыс. физических лиц. 2010 год стал первым годом реализации новой стратегии Группы в части розничного бизнеса, в основе которой лежит сочетание клиентоориентированного подхода и повышения доходности.

На фоне устойчивой тенденции экономического роста в 2011 году происходит укрепление финансовой системы России. Текущее состояние банковской системы позволяет с уверенностью смотреть в будущее, хотя еще далеко не все проблемы удалось решить. В целях эффективного развития финансового сектора необходимо приложить максимум усилий для реализации новой стратегии развития банковского сектора на 2011-2015 годы. Ее главной задачей является скорейший переход к интенсивному росту, основанный на повышении качества финансовых услуг и эффективности банковской деятельности.

В условиях сдержанных темпов развития рынка ОАО Банк ВТБ перешел к повышению эффективности и росту качественных показателей с упором на развитие продуктов и сегментов бизнеса, обладающих повышенной рентабельностью. Новая стратегия предусматривает радикальное изменение структуры доходов в пользу комиссионных доходов и рост объема операций со средним бизнесом.

конкурент банк диагностика кредитный

3.2 Анализ конкурентной позиции банка ОАО Банк ВТБ

Для анализа конкурентной позиции банка проведем SWOT-анализ.

Сначала остановимся на внутренних конкурентных факторах. Начнем с сильных сторон (преимуществ) ОАО банк ВТБ как корпоративной структуры.

Сильные стороны:

ОАО банк ВТБ сегодня - системообразующий российский банк, построивший международную финансовую группу. Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. ОАО Банк ВТБ предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

На российском банковском рынке группа ОАО банк ВТБ занимает второе место по всем основным показателям.

Таблица 1 - Активы ведущих банков [29]

Таблица 2 - Активы ведущих банков [29]

Таблица 3 - Кредитование предприятий [29]

1. "Раскрученность" бренда ОАО банк ВТБ как крупнейшего банка страны, высокое доверие со стороны клиентов

2. Эффективный менеджмент который в 2010 году обеспечил прибыль в размере 35 млрд. рублей.

3. Был значительно расширен спектр предложений продуктов для корпоративных клиентов, оптимизирована система ценообразования по всей линейке продуктов, усовершенствована кредитная процедура.

4. Усовершенствована модель обслуживания различных клиентских сегментов, внедрены новые инструменты продаж.

5. ОАО банк ВТБ "голубая фишка" на российском фондовом рынке, относящаяся к банковскому сектору.

6. В рамках создания единого корпоративно-инвестиционного бизнеса ОАО банк ВТБ провел серьезную реструктуризацию корпоративного блока, направленную на дальнейшее укрепление позиций на рынке за счет более тесной интеграции коммерческого и инвестиционного сегментов Группы и совершенствования модели обслуживания клиентов. В Банке были созданы Кредитный департамент, а также Дирекция по сопровождению корпоративного бизнеса. Кредитный департамент представляет собой единое кредитное подразделение, ориентированное на развитие инфраструктуры корпоративного бизнеса банка ОАО банк ВТБ и повышение качества обслуживания клиентов. В сферу ответственности Дирекции по сопровождению корпоративного бизнеса входит работа с проблемной задолженностью Банка и минимизация возможных потерь. [29]

7. ОАО Банк ВТБ в 2010 году возглавил международные рейтинги (Bloomberg, Dealogic, Thomson Reuters) в ключевых сегментах российского рынка инвестиционно-банковских услуг. Инвестиционный бизнес Группы занял 1-е место в рейтинге организаторов сделок на рынке долгового и акционерного капитала. В целом за период 2008-2010 годов ВТБ Капитал принял участие в 130 сделках на рынке долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в российскую экономику инвестиции на сумму более 55 млрд. долларов США.

8. По итогам 2010 года ОАО Банк ВТБ вышел на первое место среди организаторов выпусков облигаций и еврооблигаций на рынках как России, так и СНГ в целом.

9. Заметными событиями стали выпуски еврооблигаций банка ВТБ в сингапурских долларах и китайских юанях, суверенных еврооблигаций Украины, а также еврооблигаций ОАО «РЖД». Транзакция по размещению еврооблигаций банка ВТБ в офшорных юанях была признана сделкой года журналом Euromoney (в Центральной и Восточной Европе) и журналом Alpha Southeast Asia (в номинации «Лучшая сделка по размещению высокодоходных облигаций в Юго-Восточной Азии»). В 2010 году ОАО Банк ВТБ принял участие в 13 сделках слияния и поглощения на общую сумму 27,4 млрд. долларов США. [23]

10. Ядром розничного бизнеса Группы ВТБ является банк ВТБ24 - крупнейший банк России по обслуживанию физических лиц и компаний малого бизнеса. Опыт и технологии ВТБ24 успешно применяются в сфере развития розничного бизнеса за пределами России. Банки группы ВТБ в странах СНГ (Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан и Беларусь) и Грузии обслуживали на конец года 428 тыс. физических лиц.

11. Число активных розничных клиентов ОАО банк ВТБ на территории России составило по итогам отчетного периода 7,3 млн. человек. Число предприятий малого бизнеса, являющихся активными клиентами ОАО банк ВТБ на конец отчетного периода, составило 115 тыс.

12. Поставлена задача достичь к 2013 году 15%-ной рентабельности по основным направлениям бизнеса. В рамках принятой стратегии первые шаги были предприняты уже в 2010 году, что во многом способствовало улучшению финансовых показателей по итогам прошедшего года. [23]

С сильными сторонами все понятно. Теперь выделим слабости (недостатки). Их на самом деле не так много, учитывая квазигосударственный и универсальный характер банка. Но они все же есть.

Слабые стороны:

1. Относительно высокая стоимость фондирования по сравнению с западными конкурентами, связанная с преобладанием наиболее "дорогих" срочных частных вкладов в структуре пассивов банка.

2. Относительно высокий уровень операционных расходов (в 2010 г. отношение операционные расходы / активы составили примерно 6,5% при среднем уровне для крупнейших восточноевропейских банков 3,5-4%).

3. Низкая рентабельность инвестиций в рублевые гособлигации, имеющие отрицательную реальную доходность. Так, доходность к погашению наиболее "длинных" ОФЗ не превышает сейчас 7,5% годовых при инфляции в 2010 году на уровне 8,8%[29]

После того, как мы определились с внутренними (эндогенными) факторами, перейдем к внешним (экзогенным). Как и в случае с внутренними, начнем с положительных.

Благоприятные внешние факторы:

1. Укрепление курса рубля. Посткризисный период в мировой экономике сопровождается увеличением спроса и ростом цен на нефть. Это положительным образом отражается на российской экономике, и в первую очередь на курсе национальной валюты. Реальный эффективный курс рубля в 2010 г. укрепился на 7,1%. В нынешнем году ожидается продолжение его укрепления на 7-8%. Рост курса рубля - позитивный фактор для ОАО банк ВТБ, как крупнейшего инвестора в рублевые активы (в частности, в рублевые гособлигации).

2. Рост реальных доходов населения. По данным Росстата, в 2010 году реальные располагаемые доходы населения увеличились на 4%, в 2011 году ожидается рост на 3-5%. Соответственно, будут увеличиваться сбережения населения, в том числе вклады физических лиц в банк ВТБ-24.

3. Ожидаемый рост рынка кредитования населения, в том числе потребительского и ипотечного. Наиболее вероятно сохранение лидирующей доли Сбербанка на этом рынке на фоне довольно низких ставок по кредитам по сравнению с конкурентами (за счет более дешевого фондирования).

4. Поддержка государства. Владельцем контрольного пакета (свыше 50%) акций ОАО банк ВТБ по-прежнему является государство. Этот фактор, а также высокая социальная значимость стабильности 2-го крупнейшего банка страны, придает ОАО банк ВТБ статус "безопасной гавани", особенно в периоды экономических и финансовых кризисов.

5. Ожидаемое повышения инвестиционного рейтинга России крупнейшими международными рейтинговых агентствами. Это является безусловным позитивом для Сбербанка, крупнейшего институционального инвестора в российские рублевые и валютные гособлигации.

Рисунок 1 - Рост активов ОАО банк ВТБ [23]

Рисунок 2 - Динамика чистой прибыли ОАО банк ВТБ [23]

И, наконец, рассмотрим негативные внешние факторы.

Неблагоприятные внешние факторы:

1. Присоединение России к ВТО должно привести к дальнейшей либерализации рынка финансовых услуг, в частности, к снижению барьеров для прихода иностранных банков на российский рынок. Крупные зарубежные банки, которые в настоящее время представлены своими "дочками", могут стать прямыми конкурентами для ОАО банк ВТБ, поскольку позиционируются в том же сегменте рынка банковских услуг (наиболее консервативные и надежные финансовые институты, специализирующиеся на обслуживании населения). Вместе с тем, для создания сопоставимой со ОАО банк ВТБ инфраструктуры иностранным банкам потребуются значительные инвестиции и время.

2. Прогнозируемый рост стоимости заимствований на международных финансовых рынках вследствие возможного перехода ФРС от "стимулирующему" к "нейтральному" или "агрессивному" уровню процентных ставок. Соответственно, вероятно увеличение стоимости фондирования, повышение доходностей US Treasuries, которое лишь частично будет компенсироваться более низкими спредами российских суверенных долговых обязательств к американским казначейским облигациям.

На основе анализа соотношения внутренних и внешних факторов можно определить примерную конкурентоспособность компании. То есть выявить существует ли потенциал роста или снижения конкурентоспособности.

3.3 Направления и укрепление конкурентной позиции ОАО БАНК ВТБ

Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ принял решение об утверждении новой стратегии развития Группы ВТБ на 2010-2013 годы. Новая стратегия ВТБ - стратегия эффективного роста, предполагающая существенное увеличение доходов на фоне качественного улучшения их структуры и повышения эффективности бизнеса. В отличие от предыдущего этапа, когда основной задачей было агрессивное наращивание объемов бизнеса и доли рынка, сейчас приоритетом является повышение эффективности, достижение целевого возврата на капитал, рост капитализации Группы.

Ключевые цели ОАО банк ВТБ на конец 2013 года - рост прибыли более чем в 2 раза по сравнению с планом на 2010 год; ROE не менее 15% по Группе в целом и более 20% для высокомаржинальных видов бизнеса; существенный рост рыночной капитализации; качественное изменение структуры доходов и повышение устойчивости финансовых результатов Группы.

Группа планирует продолжить политику диверсификации бизнеса, в результате которой будет создано несколько опорных бизнес-направлений, имеющих значимый вес в прибыли Группы: корпоративный, инвестиционный и розничный бизнес, зарубежная сеть. При этом вырастет доля высокомаржинальных бизнесов, таких, как розничный и инвестиционный. Также увеличится доля комиссионных доходов в общем операционном доходе Группы. Улучшится структура фондирования, снизится концентрация бизнеса.

Для каждого направления бизнеса в рамках новой стратегии определены специфические цели.

Приоритетными задачами ОАО банк ВТБ являются:

- развитие сильного транзакционного банкинга и превращение банка ВТБ в основной расчетный банк для своих клиентов;

- создание корпоративно-инвестиционного банка; рост доли ВТБ в обслуживании крупных клиентов за счет кросс-продаж инвестиционных продуктов;

- увеличение числа активных клиентов нижнего подсегмента крупного и сегмента среднего бизнеса;

- создание лучших на рынке команд в приоритетных отраслях.

Ключевыми приоритетами в части инвестиционного бизнеса ОАО банк ВТБ являются:

- построение платформы продаж ИБ-услуг для ключевых клиентских сегментов Группы;

- значительный рост доходов;

- сохранение позиций не ниже Топ-3 по основным продуктам.

Ключевая цель в розничном бизнесе - существенный рост прибыли за счет продолжения динамичного развития бизнеса и повышение его эффективности, а также увеличение доли рынка и доли розничного бизнеса в портфеле Группы. В рамках развития розничного бизнеса Группа ставит перед собой следующие задачи:

- дальнейшее развитие сети и альтернативных каналов продаж и обслуживания;

- переход к сегментно-ориентированному подходу в обслуживании клиентов;

- совершенствование ИТ-платформы и технологий;

- повышение качества обслуживания;

- использование опыта и технологий ВТБ 24 (ЗАО) для развития розницы в странах СНГ.

Стратегия развития ОАО банк ВТБ на 2010-2013гг. предполагает построение эффективных, диверсифицированных и рентабельных бизнесов, достижение и укрепление компаниями позиций в соответствующих сегментах за счет развития продуктового предложения, диверсификации отраслевых и клиентских сегментов, развития региональной сети и других каналов продаж. [28]

В части международного развития основной задачей ОАО банк ВТБ является эффективное развитие бизнеса на рынках, где Группа уже имеет присутствие. Ключевым регионом для Группы является СНГ, где наша цель - укрепление позиций на рынке, активное развитие розницы, повышение эффективности сети и бизнес-процессов. В Европе, Азии и Африке Группа продолжит фокусироваться на обслуживании российских клиентов и клиентов из стран СНГ, таким образом содействуя развитию международного сотрудничества, экспансии клиентов из стран Содружества на международные рынки и предлагая им уникальный набор услуг на мировых финансовых рынках. Важной задачей является обеспечение поддержки растущего бизнеса, усиление инфраструктуры. ОАО банк ВТБ планирует существенно повысить операционную эффективность за счет автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, совершенствования ИТ- платформ и технологий во всех компаниях Группы.

Заключение

По итогам проделанной работы можно сделать вывод о том, что существенным признаком рыночных отношений является экономическая конкуренция, которая естественным путем возникает из рынка и служит условием его существования и развития. Создание условий для развития конкурентной среды в банковском секторе является одним из ключевых элементов государственной политики, направленной на обеспечение конституционных гарантий единства экономического пространства и свободного перемещения услуг и финансовых средств. Решение данной задачи должно носить комплексный характер.

В России в настоящее время процессы конкуренции пока только налаживаются, принимая сразу же самые крайние, нецивилизованные формы, поэтому данная экономическая проблема явно нуждается в детальном изучении. Экономическая эффективность - объективная основа конкуренции. По сути, конкуренция выступает мощным стимулом развития банков. Чем острее накал конкуренции, тем интенсивнее банки-конкуренты вынуждены для элементарного выживания повышать эффективность своей деятельности. Происходит разгосударствление и расширение сети банков, развивается система инвестиционного посредничества, набирают мощь страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, трастовые и лизинговые компании и т.д. И хотя на современном этапе банки доминируют над другими финансовыми организациями, в перспективе они будут иметь серьезных конкурентов. Поэтому проблему конкуренции приобретает первостепенное значение, а формирование эффективной конкурентной среды будет способствовать необратимости экономической реформы и гарантировать ее успешность.

Быстрое развитие финансовой сферы вызывает слияние ранее разделенных отраслей и взаимопроникновение рынков (банковского, страхового, рынка ценных бумаг и др.). Банки стремятся максимально обеспечить своих клиентов разнообразными финансовыми услугами, что заставляет их конкурировать одновременно на нескольких рынках.

Развитие теории конкуренции сформулировало необходимые условия ее существования: многочисленность и независимость участников рынка; совершенная информация о рынке; экономическая свобода конкурентов (в том числе свобода входа и выхода с рынка); ограниченная рыночная власть;

Банковскую конкуренцию следует рассматривать, с одной стороны, как динамический процесс соперничества коммерческих банков, кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг, а также на новых альтернативных рынках услуг-заменителей, с другой стороны - как мощный механизм регулирования, обеспечивающий эффективность функционирования банковской системы.

Единого подхода к определению уровня конкуренции на банковском рынке не существует.

Проведенный анализ показал, что банковская конкуренция в России развивается, хотя этот процесс по-разному протекает в различных регионах.

В перспективе следует ожидать усиление конкуренции на российских банковских рынках; глобализации банковской конкуренции, которая неизбежно приведет к ускорению проникновения на российский рынок зарубежных финансовых институтов. Действующая система банковского регулирования не создает необходимых условий для развития добросовестной конкуренции между банками, т.к. она, во-первых, в большей степени ориентирована на контроль за соблюдением банками норм законодательства (что само по себе не обеспечивает гарантии устойчивости банковской системы), и во-вторых, не содержит достаточных стимулов для формирования современных банковских продуктов и услуг, которые служили бы развитию реального сектора экономики.

Основные результаты проведенных исследований позволяют сформулировать следующие выводы и практические рекомендации.

Конкуренция - одна из важнейших предпосылок социально- экономического развития современного общества. Сложный и многофакторный процесс совершенствования конкурентных отношений между участниками рынка обусловлен макро- и микроэкономическими условиями их хозяйствования и связан с решением постоянно возникающих экономических проблем. Стремление выиграть конкурентную борьбу заставляет рыночных контрагентов находить все новые возможности повышения эффективности использования экономических, трудовых, производственных, информационных ресурсов, определяющих их конкурентные преимущества. Успех при решении данных задач, оптимальный выбор и реализация путей, ведущих к укреплению рыночных позиций, формируют конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. Являясь основным показателем эффективности их деятельности, конкурентоспособность служит отражением уровня развития отрасли, региона и всей страны.

Теоретическое осмысление проблемы конкурентоспособности кредитных организаций, действующих на финансовом рынке, позволило сделать вывод, что конкурентоспособность банка - это комплексный, динамичный показатель сравнительного уровня развития критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг, отражающий, в конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений руководством банка.

В части международного развития основной задачей ОАО банк ВТБ является эффективное развитие бизнеса на рынках, где Группа уже имеет присутствие. Ключевым регионом для Группы является СНГ, где наша цель - укрепление позиций на рынке, активное развитие розницы, повышение эффективности сети и бизнес-процессов. В Европе, Азии и Африке Группа продолжит фокусироваться на обслуживании российских клиентов и клиентов из стран СНГ, таким образом содействуя развитию международного сотрудничества, экспансии клиентов из стран Содружества на международные рынки и предлагая им уникальный набор услуг на мировых финансовых рынках.

Важной задачей является обеспечение поддержки растущего бизнеса, усиление инфраструктуры. ОАО банк ВТБ планирует существенно повысить операционную эффективность за счет автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, совершенствования ИТ-платформ и технологий во всех компаниях Группы.

Кроме того, необходимо усовершенствовать систему управления Группой для максимизации синергетического эффекта между различными видами бизнеса и максимального использования преимущества широкого географического присутствия за пределами РФ.

Список использованных источников

1 Федеральный закон № 117-ФЗ от 23 июня 1999 г. "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг".

2 Федеральный закон № 948-1 от 22 марта 1991 г. "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

3 Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды/-М.: Финансы и статистика, 2009г.- 544с.

4 Апарина В. Роль и место коммерческих банков в российской экономике Финансовый бизнес. - 2010. - №2. - С. 44-48.

5 Банковские операции / Под редакцией В.А. Челнокова - М.: Высшая школа, 2008. - 567 с.

6 Банковское дело: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 464 с.

7 Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. И. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. - 130 с.

8 Барковский А.Н. Россия в международном банковском сообществе XXI века // Банковское дело. - 2009. - №11. - С. 16-17.

9 Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России - М.: Финансы и статистика, 2006. - 336 с.

10 Викулин А. Ю. Антимонопольное регулирование рынка банковских ус-луг. М.: Издательство БЕК, 2007. С. 173.

11 Глисин Ф.Ф., Китрар Л.А. Деловая активность коммерческих банков России в I квартале 2011 года // Банковское дело. - 2011. - №7. -С. 39-44.

12 Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. - 622 с.

13 Долан Э.Г, Кемпебелл К.Д.. Деньги, Банки и Кредитно - Денежная Политика. - М.: Дело, 2006. - 387 с.

14 Дробозина Л.А., Окунёва Л.П. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М.: ЮНИТИ, 2007.- 479 с.

15 Ковзанадзе И.К. Развитие конкурентной среды банковского рынка // Бюллетень финансовой информации. - 2008. - №2. - С. 11-16.

16 Кураков Л.П., Тимирясов В.Г., Кураков В.Л. Современные банковские системы: Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Гелиос АРВ, 2007. - 320 с.

17 Учебник / Под ред. Коробова Г.Г. Банковское дело - М.: Экономистъ, 2007. -- 766 с.

18 Лаврушин О.И. Проблемы реформирования банковской системы России Бизнес и банки. - 2011. - №1. - С. 21-24.

19 Матовников М.Ю. Банковский сектор России: время для реформ // Банковское дело. - 2011. - №11. - С. 9-14.

20 Мишин Г.И. Некоторые аспекты банковской конкуренции // Деньги и кредит. - 2009. - № 1. - С.41-43.

21 Москвин В. А. Проблема реструктуризации и банковские «болезни». Деньги и кредит. - 2009. - №9. - С. 10-13.

22 Парамонова Т.В. Проблемы развития банковской системы России // Деньги и кредит. - 2009. - №7. - С. 3-8.

23 Попков В. В. О поддержке равноправных условий конкуренции на рынке банковских услуг // Деньги и Кредит. 2007. № 5. С. 46-47.

24 Российский статистический ежегодник. Положения 2006-2010 гг. - М.: Статут, 2011. - 433 с.

25 Саркисянц А.Г. Банковская система России и направления ее реформирования // Финансы. - 2008. - №2. - С. 12-15.

26 Суваревич А.В. К вопросу о дальнейшем развитии российской банковской системы // Финансы и кредит. - 2009. - №5 (65). - С. 3-5.

27 Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. - М.: Просвещение, 2007. - 487 с.

28 http://www.bfi.ru/ Консалтинговая группа «Банки. Финансы. Инвестиции» (Информационно-аналитические материалы).

Размещено на Allbest.ru