Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: «Анализ банковских продуктов на примере ОАО «Дос-Кредобанк»»



План

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты понятия банковские продукты

1.1 Понятие и сущность банковских продуктов

1.2 Виды и классификация банковских продуктов

1.3 Характеристика банковских продуктов в КР

Глава 2. Анализ предоставления банковских продуктов ОАО «Дос-Кредобанк»

2.1 Общая характеристика деятельности ОАО «Дос-Кредобанк»

2.2 Методология разработки и внедрения банковских продуктов

2.2 Анализ предоставления продуктов ОАО «Дос-Кредобанк»

Глава 3. Перспективы развития и проблемы банковских продуктов в КР

3.1 Основные направления по развитию банковских продуктов

3.2 Опыт зарубежных банков по модернизации и возможность его применения в КР

Заключение

Список использованной литературы



Введение

В условиях перехода Кыргызской Республики к рыночной экономике, чтобы выжить банки вынуждены предлагать самый широкий набор банковских продуктов. Они должны акцентировать свое внимание на максимальном удовлетворении нужд клиентов как основной рыночной деятельности.

Чтобы достичь успеха, банк должен ориентироваться не на свой продукт, а на потребности клиентуры. Поэтому так необходимо тщательное изучение рынка, анализ изменяющихся вкусов и предпочтений потребителей банковских продуктов.

В настоящее время меняются отношения банка и клиента. Если ранее банк предлагал вкладчикам и заемщикам стандартный набор банковских продуктов, то сейчас он вынужден постоянно разрабатывать новые виды услуг, которые адресованы конкретным группам клиентов - крупным фирмам, мелким предприятиям, отдельным категориям физических лиц и т.д.

Единственным критерием в работе банка становятся реальные потребности клиента. Если на данную банковскую услугу (продукт) не имеется спроса, ее вообще не следует предлагать, а тем более навязывать потребителям.

Ужесточающаяся конкуренция на рынке стала главным стимулом, заставляющим банки вкладывать деньги в финансовый маркетинг. У большинства кредитных организаций продуктовый ряд сегодня практически одинаков, поэтому вырваться вперед можно только за счет грамотно выстроенной маркетинговой политики. Она позволяет максимально точно узнать клиентов, на которых ориентируется банк, и их потребности, вовремя скорректировать существующие предложения, ввести новые продукты.

При формировании сегодняшнего кыргызского банковского маркетинга очень многое берется из опыта западных финансовых организаций. Однако направления маркетинговой политики, как правило, определяются спросом на те или иные банковские продукты: ипотеку, автокредитование. Сегодня интерес клиентов постепенно уходит от депозитов к небанковским инструментам, и банкам приходится к этому приспосабливаться. Они больше перепрофилируются на работу с фондами, кредитование, обслуживание коммунальных платежей, мобильных систем.

И, тем не менее, сегодня при формировании маркетинговой политики в большинстве случаев даже крупные кредитные организации стараются обходиться собственными силами и только в самых сложных случаях прибегают к помощи специализированных консалтинговых компаний.

Все вышесказанное обусловило актуальность и предопределило выбор темы курсовой работы. Ее основной целью является выработка предложений по развитию ассортимента банковских продуктов.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

- изучить теоретические основы сущности банковских продуктов;

- охарактеризовать отечественный рынок банковских продуктов;

- проанализировать состояние и эффективность использования банковских продуктов на примере банка;

- предложить рекомендации, способствующие рациональному выбору и эффективному использованию банковских продуктов банка.

Выбранным объектом исследования в курсовой работе является открытое акционерное общество Дос-Кредобанк. Исходными данными для написания работы послужили первичные и сводные документы о банке, а также литературные источники.



Глава 1. Теоретические аспекты сущности банковских продуктов

1.1 Понятие банковских продуктов

Реализация банковских продуктов и услуг - важнейший вид деятельности любого коммерческого банка. Стратегической целью банка и всех его служб является увеличение прибыли посредством привлечения максимального числа клиентов, расширения рынка сбыта своих продуктов и услуг, увеличения рыночной доли.

В настоящее время конкуренция на банковском рынке возросла настолько, что для того чтобы выжить, банки должны научиться продавать полный набор банковских продуктов и услуг, т.е. создавать своего рода банковские универмаги с обслуживанием клиента с одного прилавка.

Диверсификация банковских операций привела к тому, что банки на Западе стали называть финансовыми универмагами. Например, в США появились рекламные объявления американских банков следующего содержания: «Ваш банк - финансовое учреждение с полным набором необходимых вам продуктов и услуг».

Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту свыше 200 видов разнообразных банковских продуктов и услуг. Широкая диверсификация операций позволяет банкам, как сохранять старых клиентов, так и увеличивать их число за счет притока новых. Деятельность современных коммерческих банков подвергается постоянным изменениям. Меняются формы банковской деятельности, методы конкуренции и управления, расширяется ассортимент банковских операций.

Следует отметить, что широкий спектр банковских продуктов и услуг предлагают почти все банки США, Европы, Японии и ряда других стран, при этом перечень предоставляемых продуктов и услуг быстро растет. В связи с этим возрастает роль маркетинговой деятельности банка, содержание и цели которой существенно изменились в последние годы под влиянием усиливающейся конкуренции на финансовых рынках и меняющихся отношений между банками и клиентурой.

Сегодня маркетинговая стратегия банка предполагает ориентацию банка не на свой продукт как таковой, а на реальные потребности клиента. Философия маркетинга качественно меняет отношения между банком и клиентом. банковский продукт отечественный рынок

Банк - это кредитно-финансовый институт, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг, прежде всего относящихся к кредитам, сбережениям и платежам, и выполняющий многообразные функции по отношению к физическим и юридическим лицам.

Важным аспектом банковского маркетинга является определение конкретного банковского продукта и банковской услуги.

Банковский продукт - это конкретный метод оказания банком услуги клиенту, т. е. система документально оформленных процедур обслуживания клиента

Банковскими продуктами являются векселя, чеки, банковские проценты, депозиты, сертификаты (инвестиционный, депозитный, сберегательный, налоговый) и т.п.

Среди особенностей банковских продуктов выделяют следующие:

- как правило, имеют абстрактную, "невещественную" форму или документарную;

- неподверженность амортизации

- ограничены временными рамками;

- отсутствие возможности патентной защиты продукта;

- зависимость от банковского или аналогового законодательства;

- единообразие предлагаемых банками продуктов;

- облекаются в договорную форму;

- непосредственная продажа банковских продуктов клиентам;

- быстро копируются другими кредитно-финансовыми инструментами.

К жизненному циклу банковского продукта относятся следующие фазы его развития:

- первая фаза - введение в оборот, характеризуемая быстрым ростом объема продажи;

- вторая фаза -- подъем, когда число продаж стабилизируется и далее следует конкурентная борьба между банками за конечного потребителя, усовершенствование продукта;

- третья фаза - спад. Данный период может растянуться на десятки лет, ввиду приверженности клиентов и банков привычным формам сотрудничества.

Несмотря на определенную тождественность понятий «банковская услуга» и «банковский продукт», существуют некоторые отличия в толковании данных терминов, обусловленные спецификой их формирования и предоставления клиентам.

Банковская услуга - это банковская операция по обслуживанию клиента.

Банковский продукт является более широким понятием и является комплексом взаимосвязанных услуг и операций банка. Открытие банком документарного аккредитива является банковским продуктом, включающим следующие услуги: анализ внешнеторгового контракта клиента, оказание информационных и консультационных услуг, проведение переговоров с авизующим банком по согласованию условий открытия и подтверждения аккредитива, подготовка соответствующего сообщения в форматах СВИФТ, мониторинг сроков оплаты, проверку документов. Банковский продукт, предоставляемый клиенту, включает и кредитную операцию в форме установления для последнего кредитной линии, в рамках которой открывается аккредитив, если клиент не переводит его покрытие в банк.

В банковской практике выделяются следующие розничные банковские продукты и услуги, основанные на предложении стандартизированных продуктов через множество сбытовых каналов: прием вкладов до востребования и депозитов, потребительский кредит, ипотечное кредитование, расчетные операции, пенсионные счета, кредитные карточки.

Сходство банковского продукта и банковской услуги в том, что они призваны удовлетворять потребности клиента и способствовать получению прибыли.

Так, банковский процент по депозитам есть банковский продукт, а его постоянная выплата представляет собой банковскую услугу. Открытие банковского счета - это продукт, а обслуживание по счету - услуга, но при этом и продукт и услуга предполагают получение дохода в виде комиссионных.

Следует, однако, подчеркнуть, что в большинстве случаев банковский продукт носит первичный характер, а банковская услуга - вторичный.

1.2 Виды и классификация банковского продукта

Отличительной чертой банковского продукта является его нематериальный и денежный характер.

Специфика банка определяется особенностями его деятельности. Результатом этой деятельности является создание банковского продукта. Банковским продуктом являются:

1) создание платежных средств

2) предоставление услуг.

Создание платежных средств проявляет себя на уровне экономики в целом (или, как говорят, на макроуровне). Известно, что обмен продуктами труда производится не в форме обмена одного продукта на другой, а в форме купли-продажи. Товаропроизводитель предлагает рынку свой товар. Покупатель в свою очередь может приобрести необходимый ему товар только в том случае, если он продаст свой собственный продукт. В рыночном хозяйстве для совершения акта купли-продажи нужны деньги как всеобщее платежное средство. Без их помощи обмен труда между товаропроизводителями может не состояться. Банк в лице Центрального банка производит выпуск денег, необходимых для обращения, для приобретения и потребления, материальных благ и продолжения процесса воспроизводства.

Второй составной частью продукта банка являются предоставляемые им услуги. Их можно классифицировать следующим образом:

Таблица 1

Критерии классификации	Тип предоставляемых услуг
В зависимости от соответствия специфике банковской деятельности	Специфические услуги Неспецифические услуги
В зависимости от субъектов получения услуг	Юридические лица Физические лица
В зависимости от способа формирования и размещения ресурсов банка	Активные операции Пассивные операции
В зависимости от оплаты за предоставление	Платные услуги Бесплатные услуги
В зависимости от связи с движением материального продукта	Услуги, связанные с движением материального продукта Чистые услуги

К основным видам банковских продуктов относятся:

1. Валютные операции

Валютный обмен - это продажа банком одной валюты, например долларов, за другую, например франки или песо, с взиманием определенной платы за услуги. В настоящее время куплю-продажу иностранной валюты обычно осуществляют только крупные банки, поскольку данные операции сопряжены с валютным риском и для их проведения необходим значительный опыт.

2. Коммерческие векселя и кредиты предприятиям

Учитывая коммерческие векселя, банки тем самым предоставляют займы товаропроизводителям, которые продают банку долговые обязательства своих покупателей с целью быстрейшей мобилизации денежных средств. В настоящее время в западных странах такая практика продолжается, хотя оборот коммерческих векселей составляет всего 10 - 20%всех операций коммерческих банков.

3. Сберегательные депозиты

В целях изыскания дополнительных средств банки создают сберегательные депозиты. Сам депозит - это банковский продукт, а его обслуживание - банковская услуга.

4. Хранение ценностей

Хранение в банке ценностей клиентов (золото, ценные бумаги и др.) представляет собой услугу, а расписки или другие документы, удостоверяющие факт принятия ценностей на хранение, - банковский продукт. Безопасное хранение ценностей клиента осуществляет отдел аренды сейфов, который хранит ценности клиента до того момента, пока клиенту не понадобится доступ к своей собственности.

5. Кредиты правительству

Предоставление кредитов правительству осуществляется через приобретение банками краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных государственных облигаций на сумму, составляющую определенную долю от всех имеющихся в банке депозитов.

6. Депозиты до востребования (чековые счета)

Наиболее важным банковским продуктом является открытие 1 депозита до востребования, или чекового счета, который позволяет вкладчику подписывать переводные векселя в уплату за товары и услуги. Эти векселя банк обязан оплачивать немедленно.

7. Потребительский кредит

Потребительский кредит как вид банковских услуг вначале получил широкое распространение в США, а затем и в других капиталистических странах после Второй мировой войны. Этими услугами пользуются в основном физические лица и мелкие предприниматели.

Банковским продуктом в данном случае является кредитный договор, регулирующий отношения кредитора и заемщика.

По массовости банковский продукт бывает единичный и массовый. Единичный продукт - это индивидуальный продукт. Он имеет четко определенный круг своих покупателей. Поэтому он выпускается в расчете на конкретных потребителей. Массовый банковский продукт - это продукт без резко выраженной индивидуальности. Массовый финансовый продукт выпускается в расчете на широкий круг потребителей и инвесторов.

Также по объему банковский продукт бывает лимитированный и не лимитированный. Лимитированный банковский продукт - это продукт, объем или количество выпуска которого строго квотируется. Это акции, облигации, виды кредитных соглашений и др. Не лимитированный банковский продукт представляет собой продукт, объем (количество) выпуска которого не ограничен никакими квотами. Этот продукт выпускается в расчете на возможного потенциального покупателя. Это пластиковые расчетные и кредитные карты, банковские счета и т. п.

1.3 Характеристика рынка банковских продуктов в КР.

Состояние рынка банковских продуктов и услуг можно оценить исходя из его важнейших параметров: количественных характеристик, а также спектра и качества оказываемых услуг.

Рынок банковских продуктов Кыргызской Республики довольно таки широкий. На сегодняшний день коммерческие банки предоставляют огромный спектр своих продуктов, но при сравнении не многие банки могут отличиться уникальными продуктами, услугами или операциями. Большинство коммерческих банков стараются не отставать от ведущих банков, и они пытаются внедрять новые банковские продукты.

Простейшими банковскими продуктами являются банковский кредит и депозит. На территории Кыргызской Республики все 23 банка активно используют данные продукты.

На 31 декабря 2012 года суммарные активы банковской системы увеличились с начала года на 29,9% и составили 86,74 млрд. сомов.

По состоянию на 31 декабря 2012 года общая депозитная база банковской системы в целом составила 53,25 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 32,2%, в том числе:

- депозиты предприятий и населения составили 43,28 млрд. сомов, прирост с начала года на 34,6%;

- депозиты банков и других ФКУ составили 5,17 млрд. сомов, прирост с начала года на 52,9%;

- депозиты органов власти составили 4,8 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 0,9% .

Наглядно структуру депозитов показывает следующая диаграмма.

Рис. 1. Структура депозитов банковской системы КР

С начала 2012 года в целом по банковской системе отмечается прирост по депозитам: 

- юридических лиц - на 33,0%; 

- физических лиц - на 36,3 % или на 5,87 млрд. сомов, что отражает сохранение доверия к банковской системе.



Рис. 2. Структура депозитов предприятий и населения

На 31 декабря 2012 года наблюдается снижение по депозитам юридических лиц на 14,8%. А по депозитам физических лиц отмечается прирост на 36,3%, что отражает сохранение доверия со стороны домашних хозяйств к коммерческим банкам. Объем кредитов клиентам (остатков задолженности по кредитам) банковской системы в целом по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 39,99 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 28,4% (на конец 2011 года - 31,14 млрд. сомов).

В кредитном портфеле банковской системы в целом доля классифицированных кредитов по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 7,2% или 2,87 млрд. сомов (на конец 2011 года - 10,2% или 3,17 млрд.)

Рис.3. Отраслевая структура выданных кредитов



Из диаграммы видно, что большая часть всех выданных кредитов идет в торговлю, так как это наиболее развитая отрасль в нашей стране. Второе место занимают кредиты, выданные на сельское хозяйство, так как Кыргызстан считается аграрной страной.

Рассмотрим другие банковские продукты, которые предоставляют наши коммерческие банки.

Как известно, основными видами документарных операций являются аккредитивы, инкассо и банковские гарантии. По состоянию на 1 января 2012 года 17 банков предоставляли банковские гарантии. Стоимость данной услуги зависела от суммы и вида залога и составляла от 0,3 % до 7 %. 

По состоянию на 1 января 2012 г. на территории Кыргызской Республики продажей дорожных чеков занимались 13 коммерческих банков. Обналичивание чеков международных систем осуществлялось по следующим тарифам (в зависимости от суммы):

- ОАО «ИБ Иссык-Куль» - 5%;

- ОАО «Кыргызкредит Банк» - 5%;

- ОАО «Халык Банк», ОАО «ДоскредоБанк»- 1-5%

- ЗАО «БТА Банк», ОАО «КБ Кыргызстан», ОАО «Бакай - Банк» - 3%;

- ОАО «UniCreditBank», ОАО «КазкоммерцБанк», ЗАО «ДКИБ»- 3%

- ОАО «Экоисламикбанк» - 2-3%

- ОАО «РСК Банк» -2,5%

- Бишкекский филиал Национального банка Пакистана - от 1 % до 3 % (мин. ставка 30 USD/EUR за все виды чеков и тратт, кроме дорожных чеков).

В отчетном 2011 году услуги по эмиссии, эквайрингу и расчетно-кассовому обслуживанию клиентов по национальной системе «Элкарт» предоставляли 16 банков. Услуги по открытию счета по международным системам «Visa» и «MasterCard» предоставляли 8 банков: ЗАО «ДемирКыргыз Интернэшнл банк», ОАО «Халык Банк Кыргызстан», ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», ОАО «БТА Банк», ОАО «Банк Бакай», ОАО РК «Аманбанк», ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан», ИАКБ «Иссык - Куль Банк», ОАО «UniCreditBank», ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк». Оплата за выдачу карт зависела от вида платежной карты и составляла от 10 до 50 долларов США, либо взималась плата за годовое обслуживание в размере от 60 - 11 830 сомов в зависимости от договора. Оплата за снятие наличных денежных средств колебалась в диапазоне от 0,4 % до 1,5 % от суммы обналичивания.

Одним из наиболее распространенных на сегодняшний день видов электронной коммерции в Кыргызской Республике является Интернет-банкинг.

В целях уменьшения расходов банка по обслуживанию счета 9 коммерческих банков (ЗАО «ДемирКыргыз Интернэшнл банк», ОАО «Кыргызкредит Банк», ОАО «РСК Банк», ЗАО АКБ «Толубай», ОАО «Экоисламикбанк», ОАО «UniCreditBank», Бишкекский филиал Национального банка Пакистана, ОАО «ФинансКредитБанк КАБ», ОАО «Айыл Банк», ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Коммерческий Банк», ОАО «Акылинвестбанк») выставляли требования относительно минимального остатка на счете. Сумма минимального остатка варьируется в диапазоне 100 - 4000 сомов в национальной валюте и 5-100 USD/EUR в иностранной валюте. Большинство коммерческих банков устанавливали размер для минимального вклада для юридических и физических лиц, который составляет от 100 до 50000 сомов в национальной валюте и от 5 до 5000 USD/ EUR в иностранной валюте.

В целом хочется отметить, что все коммерческие банки используют те банковские продукты, которые востребованы на нашем рынке. Если сравнивать отечественный рынок банковских услуг с зарубежными, то конечно за рубежом коммерческие банки предлагают более широкий спектр банковских продуктов и услуг. Наша неразвитость рынка банковских продуктов обуславливается неразвитостью безналичной системы, финансового рынка, а также нестабильной ситуацией в стране.



Глава 2. Анализ предоставления банковского продукта ОАО «Дос-Кредобанк»

2.1 Общая характеристика деятельности ОАО «Дос-Кредобанк»

Открытое акционерное общество «Дос-Кредобанк» был создан в июне 1997 года. Учредители и акционеры Банка - юридические и физические лица, резиденты Кыргызской Республики. Деятельность Банка подтверждена Генеральной лицензией НБ КР № 037.

За более чем 12 лет успешной работы на финансовом рынке Банк приобрел безупречную репутацию и имидж надежного партнера. Шагая в ногу со временем, осуществляет все виды банковских услуг и операций. Являясь одним из немногочисленных отечественных банков «Дос-Кредобанк» с самых первых дней стремится внести свой позитивный вклад в развитие экономики Кыргызстана, образованию новых рабочих мест, созданию благоприятных условий для развития предпринимательства и деловой инициативы.

Банк динамично развивается. Так, по состоянию на 1 марта 2010 года были достигнуты следующие результаты:

- уставной капитал банка составляет 242.0 млн. сом, что говорит о способности менеджмента обеспечить привлекательность для акционеров;

- активы банка увеличились с 735.98 млн. до 764,38 млн. сом, что говорит о росте клиентской базы;

- размер кредитного портфеля увеличился с 174.6 млн. до 250,59 млн. сом.

Постоянно обеспечивается соблюдение всех экономических нормативов и обязательных резервных требований, устанавливаемых Национальным банком Кыргызской Республики. Финансовая устойчивость и стабильность Банка ежегодно подтверждается проверками внешних независимых аудиторских фирм.

С каждым годом внедряются все новые банковские технологии и разработки, тем самым расширяется ассортимент услуг, увеличивается клиентская база. Укрепляются отношения с существующими, налаживаются взаимоотношения с новыми потенциальными клиентами.

2.2 Методология разработки и внедрения банковских продуктов

Разработка и внедрение новых банковских продуктов и услуг - одно из направлений банковского маркетинга. Процесс разработки начинается с поиска идей новых продуктов, после чего из некоторого множества банк определяет для себя подходящие и разрабатывает замысел выбранной идеи, т.е. конкретные мероприятия по предоставлению данной услуги потребителю.

Основой создания и внедрения банковского продукта является удовлетворение каких-либо потребностей клиентов, поскольку потребитель приобретает не продукт как таковой, имеющий некий набор свойств, а его способность удовлетворять определенную потребность. Таким образом, эффективность деятельности банка зависит от того, в какой мере он может предоставить реальную выгоду клиенту, приобретающему данный банковский продукт. Разрабатывая какую-либо услугу, банк определяет набор ее свойств, позволяющих удовлетворить определенную потребность клиента.

На следующем этапе проводится анализ возможностей банка по внедрению данного продукта или услуги, изучение рынка их предложения с целью определения объемов сбыта, затрат и соответственно предполагаемой прибыли.

Определив свои возможности, банк начинает разработку нового продукта или услуги и переходит к конкретным действиям по их предоставлению клиентам (подготовка нормативных документов, обучение сотрудников, оформление банковских операций, способы предложения данной услуги и коммуникационная стратегия, при необходимости - разработка компьютерных программ и т.д.).

Испытание качества нового продукта или услуги обычно предполагает предложение ее ограниченному кругу клиентов банка с целью проверки их реакции на данный банковский продукт. Если новая услуга действительно отвечает всем требованиям клиента, то банк предлагает ее широкому кругу потенциальных и реальных клиентов.

При разработке и внедрении новых банковских продуктов и услуг банк определяет и анализирует структуру затрат и, следовательно, их цену.

Одной из задач банка является оптимизация структуры существующих банковских продуктов и услуг, которая должна быть сбалансирована в отношении, как их рентабельности, так и их разнообразия. Оптимальная структура позволяет банкам быстро реагировать на изменение рыночной конъюнктуры.

Другая задача состоит в поддержании оптимального сочетания «старых» и «новых» банковских продуктов и услуг, т.е. баланса между уже существующими и только что разработанными банковскими продуктами.

При планировании комплекса продуктов и услуг банк учитывает не только потребности клиента, но и жизненный цикл банковского продукта или услуги, которые в своем развитии, как и всякий товар, проходят четыре стадии.

1. Стадия внедрения банковского продукта или услуги, как правило, характеризуется неосведомленностью потребителя о данном виде и свойствах банковского продукта или услуги, медленным темпом сбыта, высокими затратами на маркетинг, относительно высокой их ценой.

2. На стадии роста отмечается признание банковского продукта потребителями, рост спроса на него, усиление конкуренции, стабилизация затрат на маркетинг, снижение цены.

Именно в этот период банк для расширения сферы своего влияния осуществляет поиск новых рынков сбыта, осваивает новые рыночные сегменты, что позволяет ему получать максимальную прибыль.

3. На стадии зрелости происходит замедление темпов роста сбыта банковского продукта, которое обусловлено либо изменением потребностей клиентов, либо появлением более совершенного банковского продукта - аналога, либо неспособностью банка противодействовать более сильным конкурентам.

Этот период характеризуется наиболее широким распространением данного банковского продукта, снижением объема прибыли, достижением его минимальной цены.

4. Для стадии спада характерно уменьшение объемов сбыта, снижение рентабельности данного продукта или услуги, а в ряде случаев - и падение рентабельности до нуля.

В результате создания некоторыми из конкурентов новых видов услуг или разработки новых банковских сегментов на данном этапе происходит снижение конкуренции. Продолжительность этого периода неодинакова для различных банковских продуктов.

Рассмотрев все выше перечисленное, перейдем к анализу предоставления продуктов, способам их продвижения и сбыта на примере ОАО «Дос-Кредобанк».

2.2 Анализ предоставления продуктов ОАО «Дос-Кредобанк»

Банковский кредит является банковским продуктом, а его обслуживание - банковской услугой. ОАО Дос-Кредобанк предоставляет краткосрочные кредиты частным предпринимателям, физическим и юридическим лицам - резидентам Кыргызской Республики на коммерческие, производственные, потребительские цели сроком от 3 до 18 месяцев.

Кредиты корпоративным клиентам на цели производства предоставляются под 20-26% годовых, физическим лицам на развитие бизнеса и потребительские цели - под 20-28%.

При этом процентная ставка по кредиту устанавливается в зависимости от срока запрашиваемого кредита:

Для получения кредита клиент должен предоставить Банку информацию о своей платежеспособности, в том числе подтвержденные данные о доходности своего бизнеса, а также обеспечение в виде залога, поручительства третьего лица, гарантийного взноса, страхования.

1. Залог

В качестве залога Банк принимает:

- денежные средства на депозитном счете в сомах, долларах США или Евро

- недвижимость - квартиры, жилые дома и земельные участки

2. Поручительство

Кроме залогового обеспечения заемщик предоставляет гарантию третьего лица - физического или юридического. Гарант должен быть платежеспособен, иметь стабильный доход или владеть имуществом, рыночная стоимость которого превышает размер обязательств заемщика перед Банком. Поручительство оформляется в виде трехстороннего Договора поручительства.

3. Страхование

При получении кредита заемщик обязан застраховать залоговое имущество в страховой компании на сумму кредита и причитающихся процентов по кредиту.

Погашение процентов производятся ежемесячно не позднее 30 числа, погашение по основному долгу согласно договора.

При оформлении залога заемщик несет все расходы по уплате государственных пошлин и сборов в нотариальной конторе, в Госрегистре и Залоговой регистрационной конторе.

Кредит выплачивается заемщику только после нотариального удостоверения Договора о залоге (об ипотеке), регистрации залога в Госрегистре (органах ГАИ), в Залоговой регистрационной конторе и предоставлении заемщиком всех документов, затребованных Банком.

Для получения кредита юридическим лицам необходимо предоставить следующие документы:

1. Письмо-заявление на предоставление кредита

2. Учредительные документы: Устав, учредительный договор (Решение учредителя), Свидетельство о регистрации в МЮ, Стат. карта, карточка ИНН

3. Справки с ГНИ и Соц.фонда о неимении задолженности

4. Бухгалтерскую отчетность за последние 2 года

5. Протокол собрания учредителей (Решение учредителя) о получении кредита и предоставление в залог имущества, принадлежащего юридическому лицу

6. Бизнес-план использования кредита

7. Технический паспорт на объект недвижимости

8. Гос. акт на землю, Постановление уполномоченного органа - акимиата, сельсовета на узаконение увеличение земельного участка, самовольно выстроенных построек

9. Свидетельство о регистрации транспортного средства

10. Справку Госрегистра об отсутствии ареста

Также юридическому лицу обязательно необходимо открытие расчетного счета в ОАО «Дос-Кредобанк».

Физическим лицам для получения кредита в банке необходимы иные документы:

1. Справку о совокупных доходах семьи (для потребительских кредитов)

2. Справку с места жительства о составе семьи заемщика

3. Копии паспортов заемщика, его супруги (супруга), залогодателя и его супруги (супруга), поручителя

4. Копии патентов за последние 3 месяца или Свидетельства о регистрации ЧП

5. Копии технического паспорта, свидетельства о регистрации и право удостоверяющих документов на залог

6. Гос. акт на землю, Постановление уполномоченного органа - акимиата, сельсовета на узаконение увеличение земельного участка, самовольно выстроенных построек

7. Справку Госрегистра об отсутствии ареста

Пролонгация кредита возможна в случае стабильного финансового положения заемщика, сохранности залога, отсутствия задолженности по процентам, частичного погашения основного долга кредита и уплаты заемщиком единовременной комиссии в размере 0,5% от остатка задолженности по кредиту.

При выдаче кредитов ОАО «Дос-Кредобанк» взимает комиссионные выплаты. Ниже представлена таблица, в которой описываются комиссионные выплаты.

Таблица 2

№	Наименование услуги	Сумма комиссии
1	За кредитно-расчетное обслуживание единовременная комиссия при получении кредита:
	- до 500 000 сом	0,8% от суммы кредита
	- от 500 000 до 1 999 999 сом	0,5% от суммы кредита
	- от 2 000 000 и свыше	0,3% от суммы кредита
2	За кредитно-расчетное обслуживание единовременная комиссия при оформлении кредитной линии
	- до 500 000 сом	0,8% от суммы кредита
	- от 500 000 до 1 999 999 сом	0,5% от суммы кредита
	- от 2 000 000 и свыше	0,3% от суммы кредита
	Комиссия по запросу в Кредитно-Информационное бюро "Ишеним"	50 сом
3	Пролонгация кредита	0,5% от пролонгируемой суммы*
4	Страхование:
	- недвижимого имущества	0,52% от страховой суммы
	- движимого имущества	3,59% от страховой суммы
	По гарантиям
1	Выдача гарантии:
	- гарантии с обеспечением в виде денежных средств 100%-120% от суммы гарантии до 3 500 000 сом	1,5% от суммы гарантии, но не менее 2000 сом*
	- от 3 500 000 сом до 7 000 000 сом	1% от суммы гарантии*
	- от 7 000 000 сом до 10 000 000 сом	0,8% от суммы гарантии*
	- от 10 000 000 сом и свыше	0,3% от суммы гарантии*
2	Гарантии с иным обеспечением:
	- до 3 500 000 сом	5% от суммы гарантии, но не менее 4000 сом*
	- от 3 500 000 сом до 7 000 000 сом	4% от суммы гарантии*
	- от 7 000 000 сом до 10 000 000 сом	3% от суммы гарантии*
	- от 10 000 000 сом и свыше	2,5% от суммы гарантии*
3	Изменение условий гарантии	3000 сом*

Для выдачи кредитов клиентам ОАО «Дос-Кредобанк» конечно использует заемные средства. Банк является участником системы защиты депозитов. Депозиты вкладчиков банка подлежат гарантированию, и при наступлении гарантийного случая (например, банкротство банка) за счет Фонда защиты депозитов физическим лицам будут возмещены их вклады (вместе с начисленными процентами) до 100 тыс. сомов. Перечислим депозиты, предоставляемые ОАО «Дос-Кредобанк».

Стандартный депозит предполагает следующие условия:

- Минимальная сумма вклада: 5000 сом/5000 рублей/100 долларов США;

- Дополнительное внесение средств во вклад - не предусмотрено;

- Выплата процентов - ежемесячно.

Ниже представлена таблица, отражающая процентную ставку в зависимости от валюты и срока депозита:



Таблица 3

Валюта\Срок	1 мес.	3 мес.	4 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	18 мес.	24 мес.	30 мес.	36 мес.
В сомах	2	5	6	7	8	10	12	13	14	14
В долларах	1	3	4	5	6	7	8	9	-	-
В рублях	2	3	4	4.5	5	7	-	-	-	-

Следующий вклад - пенсионный:

- Вклад открывается по предъявлению пенсионного удостоверения;

- Минимальная сумма вклада: 1000 сом/50 долларов США;

- Дополнительное внесение во вклад: не предусмотрено;

- Выплата процентов ежемесячно

Ниже показана таблица, отражающая процентную ставку в зависимости от валюты и срока депозита:

Таблица 4

Валюта\Срок	1 мес.	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	18 мес.	24 мес.	30 мес.	36 мес.
В сомах	2	5	6	7	9	11	12	13	14
В долларах	1	3	4	5	6	7	8	-	-

Далее ОАО «Дос-Кредобанк» предоставляет такой депозит как накопительный, который предполагает следующие условия:

- Выплата начисленного вознаграждения по вкладу производится по окончании срока вклада;

- Минимальная сумма вклада 1000 сом/50 долларов США;

- Возможность пополнения вклада при следующих условиях:

- минимальная сумма дневного пополнения для срочного депозита "Накопительный" - 500 сом/25 долларов США;

- прием дополнительных взносов в первой половине срока - без ограничений;

- прием дополнительных взносов во второй половине срока вклада - сумма ежемесячных пополнений не должна превышать половины первоначальной суммы вклада;

- прием дополнительных взносов ограничен 60 днями до окончания срока вклада.

Также представлена таблица, отражающая процентную ставку в зависимости от валюты и срока депозита:

Таблица 5

Валюта\Срок	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	18 мес.	24 мес.
В сомах	4	5	6	8	9	10
В долларах	2	3	4	5	6	7

Следующий вид депозита - Особый, который предусматривает следующие условия:

- Минимальный сумма вклада 30 000 сом/700 долларов США;

- Дополнительное внесение средств во вклад: не предусмотрено;

- Выплата процентов - ежемесячно.

Для ясности ниже предоставлена таблица, отражающая процентную ставку в зависимости от валюты и срока депозита:

Таблица 6

Валюта\Срок	1 мес.	3 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	18 мес.	24 мес.
В сомах	3	6	9	10	12	13	14
В долларах	1	3	4	7	8	9	10

Также ОАО «Дос-Кредобанк» проводит политику по формированию персональных взаимоотношений с клиентом, применению индивидуальных условий привлечения временно свободных денежных средств в нац. валюте, долларах США или росс.рублях в срочные вклады (депозиты). Один из таких вкладов предполагает:

- Минимальная сумма вклада: 5000 сом/5000 рублей/100 долларов США.

- Дополнительное внесение средств во вклад: не предусмотрено.

- Выплата процентов - ежемесячно, при досрочном расторжении вклада - процентная ставка устанавливается из расчета ставки, действующей в отношении ближайшего истекшего срочного депозита по данномувиду вклада.

Также ниже показана таблица, отражающая процентную ставку в зависимости от валюты и срока депозита:

Таблица 7

Валюта\Срок	1 мес.	3 мес.	4 мес.	6 мес.	9 мес.	12 мес.	18 мес.	24 мес.	30 мес.	36 мес.
В сомах	4	9	10	12	13	15	16	17	17	17
В долларах	1	5	6	7	8	9	11	12	-	-
В росс. рублях	2	4	5	6	7	9	-	-	-	-

Как видно из выше перечисленного ОАО «Дос-Кредобанк» предоставляет довольно таки широкий спектр депозитов, каждый из которых удовлетворит требования своей категории клиентов.

Один из новых видов продуктов - пластиковые карты. В современном мире наличные деньги постепенно сдают свои позиции в пользу пластиковых карт. С помощью пластиковой карты гораздо удобнее оплачивать любые расходы, будь то покупка новых джинсов или ужин в ресторане. Не нужно носить при себе крупные суммы денег и беспокоиться о сохранности кошелька.

Клиент может держать свои деньги на счете в «Дос-Кредобанке» в сомах и тратить их в Кыргызстане с помощью пластиковой карты. Если клиенту понадобятся наличные, карта позволит вам легко получить нужную сумму в ближайшем пункте.

ОАО «Дос-Кредобанк» наряду с другими банками предлагает пластиковые карты «Элкарт». Платежная система «ЭЛКАРТ» поддерживается Национальным Банком и Правительством Кыргызской Республики, и развивается в ходе «Государственной программы мероприятий на 2003-2008 годы по внедрению системы безналичных платежей в Кыргызской Республике». ОАО "Дос-Кредобанк" планирует, пользуясь поддержкой государства, кроме существующих клиентов привлечь к обслуживанию бюджетные организации.

Карта " Элкарт " - это Национальная локальная карта с магнитной технологией. Срок службы магнитной карты составляет 1-2 года. Карты обслуживаются только в Кыргызской Республике. Заказать пластиковую карту "ЭЛКАРТ" можно в любом отделении «Дос-Кредобанка». Карта клиента будет готова уже через 1-2 дня.

Тарифный план «Дос-Кредобанк» по пластиковым картам "ЭЛКАРТ" включает одну основную и до двух дополнительных пластиковых карт -- как для клиента, так и для членов его семьи (включая детей старше 14 лет). Клиент может сам устанавливать ограничения: кто и сколько может потратить по карте.

Теряя пластиковую карту, клиент не может потерять деньги потому, что карты " Элкарт " надежно защищены от незаконного использования. Для этого клиенту просто необходимо соблюдать правила безопасности при обращении со своей картой, а в случае ее пропажи или хищения без промедления обратитесь в «Дос-Кредобанк».

Также «Дос-Кредобанк» организует для предприятий современную, удобную и гибкую процедуру начисления и выплаты заработной платы с помощью пластиковых карт, которая обеспечивает удовлетворение потребностей как компании, так и ее сотрудников благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту.

Зарплатные проекты удобны как для работников, так и для организаций. Зарплатный проект удобен для работников по следующим причинам: на остаток по карте банк начисляет проценты, предоставляется сохранность денег даже в случае потери карты, а также дает преимущество пользования скидками при безналичной оплате товаров и услуг.

Организации тоже имеют свои преимущества: уменьшается срок начисления и выплаты зарплаты за счет эффективной автоматизации процесса, снижаются издержки и исключаются риски, связанные с доставкой, хранением и выдачей денежных средств, исчезают очереди за зарплатой, а также повышается конфиденциальность информации о заработной плате каждого сотрудника.

По картам сотрудников банком могут предоставляться кредиты на совместно определенных условиях, что может использоваться работодателем как инструмент мотивации сотрудников.

Также ОАО Дос-Кредобанк рад предложить своим клиентам необходимые услуги для проведения внешнеторговых сделок и осуществляет все документарные операции: экспортно-импортные аккредитивы, документарные инкассо, банковские гарантии. Сотрудники банка всегда смогут оказать всестороннюю профессиональную поддержку при проведении предконтрактной работы по выбору наиболее выгодных форм расчетов в целях максимальной защиты интересов экспортеров и импортеров.

Используя разные конструкции документарных аккредитивов в расчетах между собой, покупатели и продавцы, имеют возможность свести к минимуму риски, связанные со стороной по договору. Документарное инкассо, по сравнению с прямым банковским переводом дает большую безопасность, так как оно препятствует покупателю получать в свое владение товарораспорядительные, товаросопроводительные документы и как следствие этого - товары, не оплатив их. В отличие от документарного аккредитива и документарного инкассо банковская гарантия является инструментом обеспечения выполнения тех или иных обязательств сторон по договору, а не формой расчетов между ними.

Ниже предоставлена таблица тарифов при работе с аккредитивом.

Таблица 8.

Выдача (открытие) аккредитива	0,3% от суммы за квартал
Авизование аккредитива	0,3% от суммы
Авизование изменений условий аккредитива	5000 сомов
Подтверждение аккредитива	согласно договору
Изменение условий аккредитива	5000 сомов
Комиссия за принятие, проверку, обработку и акцепт документов	бесплатно
Аннулирование аккредитива до истечения срока действия	2000 сомов + комиссия банков корреспондентов
Перевод аккредитива	2500 сомов

В дополнение к вышесказанному ОАО Дос-Кредобанк предоставляет следующие услуги:

- Рассчетно-кассовое обслуживание

- Безналичные переводы

- Денежные переводы

- Чековые платежи

- Операции с дорожными чеками

- Операции с ценными бумагами

- Интернет-банкинг

В целом хочется отметить, что ОАО Дос-Кредобанк предлагает огромный спектр банковских продуктов и услуг, а также приемлемые условия обслуживания клиентов по тем или иным операциям. Банк не стоит на месте и с каждым днем увеличивает свою клиентскую базу. Как было отмечено выше уже сейчас идет активная работа по внедрению зарплатных проектов «Элкарт», а в перспективе - участие в международных системах VISA International и MasterCard. Практическая реализация отмеченных, а также ряда других дополнительных мер позволит банку достойно участвовать в ряде экономических преобразований в стране, способствовать положительному экономическому росту и динамичному развитию всей финансово-кредитной системы в целом.



Глава 3. Перспективы развития и проблемы банковских продуктов в КР

3.1 Основные направления по развитию банковских продуктов

Современные тенденции развития рынка банковских продуктов и услуг обусловлены главным образом следующими основными процессами:

- интенсивным развитием современных информационных технологий, использование которых позволяет учреждениям банков расширить спектр одновременно предоставляемых услуг, приблизить их к клиенту, снизить затраты времени клиентов и банковские операционные издержки;

- эволюционным развитием финансового рынка, появлением новых его сегментов и инструментов;

- повышением требований клиентов к качеству банковского обслуживания и усилением конкуренции банков в отношении качественных характеристик предоставляемых услуг.

По моему мнению основными направлениями по развитию банковских продуктов и услуг любого коммерческого банка должны стать:

- использование стратегий многоканального обслуживания физических и юридических лиц;

- переход от оказания отдельных видов услуг к комплексному обслуживанию клиентов;

- переход при оказании стандартных услуг от прямого контакта «клиент - клерк» (через банковский прилавок) к самообслуживанию;

- стандартизация и автоматизация процесса оказания розничных банковских услуг;

- внедрение современных стратегий продаж;

- развитие и оптимизация филиальной сети;

- расширение спектра и повышение качества банковских продуктов и услуг.

Увеличение масштабов деятельности на рынке банковских продуктов и услуг ставит перед коммерческими банками проблему снижения затрат, связанных с организацией продаж. При этом банковские продукты можно разделить на две группы:

- продукты, спрос на которые носит индивидуальный характер и которые требуют специального уровня подготовки банковских работников (инвестиционные услуги, ипотечное кредитование, трастовые услуги и др.);

- базовые продукты, спрос на которые носит массовый характер (открытие счетов, осуществление платежей населения, выдача наличных денег, покупка-продажа валюты, информационные услуги и др.).

Стандартизация базовых услуг позволит снизить операционные издержки, организовать продажу услуг без индивидуальных консультаций с банковскими работниками (например, использовать автоматизированные системы консультирования). Комплекс стандартизированных базовых услуг должен быть высокотехнологичным и рационализированным с позиций планируемого банком соотношения произведенных затрат и ожидаемых доходов. На основе стандартизации технологических и экономических параметров услуг банки могут организовать свою деятельность на рынке банковских продуктов и услуг по двум основным направлениям:

- продажа индивидуальных услуг, рассчитанных на спрос определенных групп и требующих консультирования клиентов работниками банка. Цена индивидуальных услуг должна одновременно обеспечивать необходимый уровень спроса на эти услуги и конкурентоспособности;

- продажа стандартизированных высокотехнологичных базовых услуг, ориентированных на массовый спрос со стороны физических лиц и единых для всей системы банка. Цена этих услуг должна обеспечивать их доступность и в то же время компенсировать банку основные расходы по продаже индивидуальных услуг за счет больших объемов продаж. Сбыт стандартизированных услуг в перспективе может осуществляться главным образом по удаленным каналам и в зонах самообслуживания.

Задачи увеличения объемов, расширения спектра и повышения качества банковских продуктов и услуг в современных условиях невозможно решить без автоматизации банковской деятельности на основе использования новых технологий. Информационные технологии не только увеличивают доступность и быстроту оказания традиционных услуг, но и служат базой возникновения новых услуг, которые невозможно оказать при использовании традиционных технологий.

Перспективным является использование универсализации подходов при оказании услуг в рамках многоканальной стратегии продаж. В этом случае, комбинируя традиционные и мультимедийные каналы сбыта услуг (в соответствии с существующим спросом и экономической целесообразностью), банк может достичь значительных результатов по объемам и качеству обслуживания населения при поддержании достаточной рентабельности этой деятельности.

Внедрение новых мультимедийных каналов продаж позволит повысить имидж банка и обеспечить динамичное развитие банка в долгосрочной перспективе.

Преимущества банков при использовании стратегии универсального обслуживания заключаются в наличии широкой базы клиентов, больших объемов оказываемых банковских услуг. Это дает возможность стандартизировать базовые услуги, поддерживать низкий уровень издержек, получать достаточную и устойчивую прибыль на рынке банковских продуктов и услуг (так как низкая норма прибыли компенсируется за счет объемов продаж). В связи с этим универсализация деятельности на рынке продуктов и услуг требует значительных вложений средств, наличия ресурсной базы, филиальной сети, внедрения новейших технологий, серьезных маркетинговых исследований конъюнктуры рынка банковских продуктов и услуг.

Перспективной также является стратегия перевода значительной части клиентов на самообслуживание. Использование самообслуживания возможно при осуществлении операций по счетам, получении наличных денежных средств, выписки о состоянии счета, информационных и консультационных услуг.

Перевод клиентов на самообслуживание означает:

- получение дополнительных возможностей для продажи банковских услуг и привлечения новых клиентов банка;

- сокращение традиционных затрат на организацию рабочего места кассира, содержание обслуживающего персонала;

- максимальное использование площадей;

- мобильность при внедрении новых услуг.

Многоканальная стратегия организации продаж розничных банковских продуктов и услуг позволит коммерческим банкам значительно увеличить объемы предоставляемых услуг и стимулирует возрастание спроса на эти услуги вследствие снижения их стоимости. Согласно исследованиям обслуживание клиентов через банкоматы и с использованием систем удаленного доступа позволяет снизить стоимость одной розничной банковской услуги на 25 процентов, а обслуживание по телефону - до 40 - 70% процентов по сравнению с традиционными способами оказания услуг.

Снижение стоимости банковских продуктов и услуг при удаленном обслуживании произойдет вследствие снижения себестоимости автоматизированной обработки документов (по сравнению с обработкой вручную), увеличения производительности труда банковских работников (количества проводимых операций в единицу времени), стандартизации банковских услуг.

Услуги, при оказании которых необходимо участие банковских работников (прием вкладов, выдача кредитов), предоставляются клиентам в отдельном зале (вторая зона обслуживания).

Расширение спектра банковских продуктов и услуг может, осуществляется по следующим направлениям:

- модификация существующих (уже оказываемых) услуг. Технологические и качественные параметры базовых услуг изменяются, в частности, вследствие внедрения различных средств телекоммуникаций и каналов обслуживания, что приведет к расширению перечня разновидностей традиционных банковских услуг;

- оказание принципиально новых услуг, отличных от существующих. Их разработка и внедрение связаны с усилением конкуренции, развитием новых сегментов финансовых рынков;

- дальнейшее развитие вспомогательных услуг (консультационные услуги по управлению активами, страхованию, наследованию прав и т.п.).

Новые услуги населению, основанные на модификации уже оказываемых услуг, могут внедряться путем изменения условий оказания услуг с целью повышения их привлекательности.

К таким условиям, например, относятся:

- процентные ставки по вкладным и кредитным операциям (плавающая процентная ставка в зависимости от темпов инфляции, конъюнктуры финансовых рынков, кредиты с пониженными ставками, например, для работников предприятий, обслуживающихся в данном банке, и др.);

- сроки вкладных и кредитных операций (широкая диверсификация сроков вкладов и кредитов, гибкие графики сроков погашения обязательств);

- формы обеспечения выдаваемых кредитов (кредиты работникам предприятий под гарантии этих предприятий - клиентов банка; кредиты под залог ценных бумаг, драгоценных металлов и т.д.);

- вид актива при привлечении средств во вклады ( рубли, иностранная валюта, драгоценные металлы и камни).

Модификация услуг может также осуществляться путем предоставления их на новой технологич...