Исследование рынка страхования грузов

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Страхование грузов - один из видов добровольного имущественного страхования. Оно возникло достаточно давно. Поскольку практически любое движение материальных ценностей с одного места на другое связано с различного рода рисками.

Страхование грузов также предусматривает и страхование транспортных средств, которые требуются для осуществления перевозки грузов.

Осуществление любых перевозок грузов, к сожалению, неразрывно связано и с материальными потерями владельцев грузов, выраженных в повреждении или утрате груза в результате различных обстоятельств.

Однако избежать негативные последствия подобных происшествий в современном обществе не столь сложно, в частности для защиты себя от неизбежных в процессе транспортировки груза потерь. Дальновидный грузовладелец может использовать два основных пути: услуги страховых организаций; собственные резервные фонды.

Актуальность темы обусловлена тем, что страхование грузов - один из наиболее распространенных видов страховых операций, где страхователями могут выступать любые юридические и физические лица, являющиеся грузоотправителями или грузополучателями. В большинстве своем страхование затрагивает предпринимательскую деятельность, которая в условиях рыночных отношений, при наличии конкуренции и возникновении порой непредсказуемых ситуаций, невозможна без рисков. Необходимо в рамках основной хозяйственной деятельности минимизировать возможные риски, здесь непоследнюю роль играет страхование, в том числе и страхование от возможных потерь при транспортировке.

Целью является исследование рынка страхования грузов, а также анализ и разработка практических рекомендаций по развитию страхования перевозимых грузов, выявление дальнейших перспектив.

Достижение указанной цели обусловило постановку и разрешение следующих задач:

- провести анализ разновидностей страхования грузов;

- исследовать страхование перевозимых грузов-Карго;

- провести анализ состояния перевозимых грузов-Карго;

- исследовать перспективы развития страхования перевозимых грузов.

1. Сущность страхования грузов

1.1 Объекты страхования грузов

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском повреждения, уничтожения, пропажи или утраты груза вследствие случайностей и опасностей перевозки, и сопутствующих мероприятий.

Застрахованными являются грузы, указанные в договоре страхования (страховом полисе).

Партия груза - определенная совокупность предметов имущества, перевозимых на основании одного товарно-сопроводительного документа и/или на одном перевозочном средстве.

Страховое покрытие распространяется на:

- стоимость груза по документам,

- транспортные расходы (фрахт),

- ожидаемую прибыль от реализации груза (до 20 % от стоимости груза);

- расходы страхователя по предотвращению и уменьшению ущерба;

- затраты на перегрузку, складирование и дальнейшее передвижение груза после страхового случая;

- убытки, взносы и жертвы по общей аварии.

Общая авария - страховой случай, который характеризуется общей опасностью для транспортного средства и груза. В результате для спасения транспортного средства и людей приходится добровольно пожертвовать грузом или его частью. Экономические последствия общей аварии заключаются в том, что стоимость ущерба должна быть разделена между владельцами груза, транспортного средства, перевозчиком, а следовательно, между их страховщиками пропорционально их доли в общей страховой стоимости.

Частная авария - страдают имущественные интересы только одного из участников транспортного процесса, и ущерб возмещается только его страховщиком.

Страхование грузов распространяется только на те риски, которые можно измерить в финансовом отношении с точки зрения количественных размеров возможного ущерба и вероятности наступления страхового случая. Риск, который несет страховщик при страховании транспортируемых грузов, чрезвычайно разнообразен.

Риск зависит от вида транспорта и от показателей, характеризующих с технической стороны транспортное средство: год выпуска, принадлежность, техническое состояние, снаряжение, квалификация, состав и обеспеченность экипажа, грузоподъемность (тоннаж), а также от погодных и региональных условий, в которых оно эксплуатируется, времени года и т.д.

Для определения степени риска страховщику необходимо иметь данные, характеризующие груз:

- вид груза: точное наименование, род упаковки, число мест или мера, сведения о внешнем виде, состояние;

- особые свойства и естественные качества: легковоспламеняющийся, взрывоопасный или вообще опасный по своей природе;

- перевозочные документы: товарно-транспортные накладные, номера и даты коносаментов;

- размещение в транспортном средстве: внутри, снаружи, навалом, насыпью, наливом, крепление и сепарация груза;

- маршрут следования: пункты отправления, перегрузки и назначения груза;

- право на регресс (суброгацию) и др.

Ответственность страховщика перед страхователем ограничивается страховой суммой, определенной в договоре страхования. При страховании имущества, если договором не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать его действительную стоимость, каковой является стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования. Груз считается застрахованным в сумме, заявленной страхователем, но не выше стоимости груза, указанной в счете поставщика, с включением расходов по перевозке, если не обусловлено иное.

В случаях, когда груз принят на страхование в определенной доле от полной стоимости, все объекты считаются застрахованными в том же проценте от их стоимости. При наступлении страхового случая страховщик обязан: возместить страхователю (выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не выше страховой стоимости.

Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, страхователь вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого страховщика, но с тем, чтобы общая страховая сумма не превышала страховую стоимость.

Условия заключения договора страхования грузов аналогичны существенным условиям в любом другом виде имущественного страхования.

При заключении договора страхования грузов страховщику предоставлено право на оценку страхового риска. Страхователь предоставляет представителю страховщика (эксперту, аварийному комиссару, сюрвейеру) возможность ознакомиться с состоянием груза в период отправки, а также предоставляет необходимые документы, подтверждающие его право на груз и характеризующие условия транспортировки, в особенности риски, покрываемые страховой защитой.

Особенностью заключения договора страхования грузов является составление генерального полиса. В ст. 941 ГК РФ указано: тематическое страхование разных партий однородного имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению страхователя со страховщиком осуществляться на основании одного договора страхования -- генерального полиса. Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под действие генерального полиса, сообщать страховщику обусловленные таким полисом сведения в установленный срок, а если он не предусмотрен, то немедленно по их получении. Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению страховщиком, уже миновала. По требованию страхователя страховщик обязан выдать страховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса».

В одном страховом полисе о страховании грузов могут быть объединены различные объекты страхования: грузы, ожидаемая прибыль, комиссия, фрахт и транспортные расходы, связанные с перевозкой грузов и его хранением.

Страхование грузов может быть осуществлено на основании следующих условий:

1. «С ответственностью за все иски». Согласно этому условию возмещаются убытки, происшедшие от случайностей и опасностей перевозки:

- от повреждения или полной гибели всего или части груза, происшедшего по любой причине, кроме случаев, исключающих ответственность страховщика;

- убытки, расходы и взносы по общей аварии;

- все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасению груза, а также по уменьшению убытка и установлению его размера, если убыток возмещается по условиям страхования.

2. «С ответственностью за частную аварию». При этом возмещаются убытки, происшедшие от случайностей и опасностей перевозки:

- от повреждения или полной гибели всего или части груза вследствие огня, молнии, бури, вихря, землетрясения, извержения вулкана и других стихийных бедствий, крушения или столкновения судов, или от удара их о неподвижные или подвижные предметы. Посадки судна на мель, провала мостов, взрыва, повреждения судна льдом, подмочки забортной водой, а также вследствие мер, принятых для спасения или тушения пожара;

- от повреждения или полной гибели всего или части груза вследствие несчастных случаев при погрузке, укладке, выгрузке груза и приеме топлива;

- вследствие пропажи перевозочного средства вместе с грузом без вести;

- убытки, расходы и взносы по общей аварии;

- все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасению груза, а также по уменьшению убытка и по установлению его размера, если убыток возмещается по условиям страхования.

3. «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» В данном случае возмещаются убытки, происшедшие от случайностей и опасностей при перевозке:

- от повреждения или полной гибели всего или части груза вследствие огня, молнии, бури, вихря, землетрясения, извержения вулкана и других стихийных бедствий, крушения или столкновение судов, или от удара их о неподвижные или подвижные предметы. Посадки судна на мель, провала мостов, взрыва, повреждения судна льдом, подмочки забортной водой, а также веледствие мер, принятых для спасения или тушения пожара;

- от полной гибели всего или части груза вследствие несчастных случаев при погрузке, укладке, выгрузке груза и приеме топлива;

- вследствие пропажи перевозочного средства вместе с грузом без вести;

- убытки от поврежденного груза вследствие крушения или столкновения судов, или удара их о неподвижные или подвижные предметы;

- посадки судна на мель, пожара или взрыва на судне;

- убытки, расходы и взносы по общей аварии;

- все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасению груза, а также уменьшению убытка и по установлению его размера, если убыток возмещается по условиям страхования.

По соглашению страхователя со страховщиком выбираются конкретные условия страхового покрытия из трех перечисленных выше в зависимости от вида застрахованных грузов и транспортировки.

При заключении договора страхования грузов из страховой защиты могут быть исключены определенные риски.

Не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:

- всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий; повреждения или уничтожения минами, торпедами и другими орудиями войны; пиратских действий; гражданской войны; народных волнений и забастовок; террористических актов; конфискаций, реквизиций, ареста или уничтожения грузов по требованию военных или гражданских властей;

- прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, связанных с любым применением атомной энергии и расщепляемых материалов;

- умысла или грубой небрежности Страхователя или выгодоприобретателя, или их представителей, а также вследствие нарушения кем-либо из них установленных правил перевозки, пересылки и хранения грузов;

- влияния температуры, трюмного воздуха или особых свойств и естественных качеств груза, включая усушку;

- несоответствующей упаковки или укупорки грузов и отправления грузов в поврежденном состоянии;

- огня или взрыва вследствие погрузки с ведома Страхователя или выгодоприобретателя, или их представителей, но без ведома Страховщика, веществ и предметов, опасных в отношении взрыва или самовозгорания;

- недостачи груза при целости наружной упаковки;

- повреждения груза червями, грызунами и насекомыми;

- замедления в доставке груза и падения цен; не возмещаются также всякие другие косвенные убытки Страхователя, кроме тех случаев, когда по условиям страхования такие убытки подлежат возмещению в порядке общей аварии.

1.2 Понятие и определение страхового риска

По своей сущности риск является событием с отрицательными, особо невыгодными экономическими последствиями, которые, возможно, наступят в будущем. Можно охарактеризовать риск как возможный результат отклонения между плановым и фактическим результатом, т.е. опасность неблагоприятного исхода на ожидаемую деятельность.

С целью снижения рисков используют страхование. Страхование - официальный социальный механизм, предназначенный для сокращения риска путем передачи рисков нескольких индивидуальных субъектов права страховщику на основе договора между ними. Договор, по которому одно лицо (страховщик) соглашается обеспечить или гарантировать другому лицу (страхователю), что наступающий по конкретно определенной причине ущерб либо причитающийся при наступлении оговоренных обстоятельств доход будет возмещен в будущем первым, которому на основе встречного удовлетворения последним будет выплачена сумма установленной страховой премии в указанный срок.

Наиболее часто под страховым риском понимают:

- опасность, которая грозит застрахованному объекту (вид ответственности страховщика);

- возможность, вероятность наступления страхового случая (события), предусматриваемого в целях страхования (величина опасности);

- событие или совокупность событий, от которых производится страхование и при наступлении которых страховщик должен выплатить страховое возмещение;

- сам объект страхования (строение, груз и т.д.);

- величину ответственности страховщика по договору страхования.

Страховой риск -- 1) вероятное событие или совокупность событий, на случай наступления которых проводится страхование;

2) в международной практике - конкретный объект страхования (например, судно, груз) или вид ответственности (например, полная гибель судна);

3) распределение между страховщиком и страхователем неблагоприятных экономических последствий при наступлении страхового случая - риск страховщика и риск страхователя, соотношение которых обуславливается страховой суммой и условиями страхования. Выделяются специальные виды риска, которые не включаются в обычный страховой полис и оговариваются в особых условиях.

Страховой риск выражает объем возможной ответственности страховщика по тому или иному виду страхования. Степень возможности наступления тех или иных событий, входящих в объем страховой ответственности, определяемая на основании данных статистики, имеет важное значение для правильного определения размеров фонда страхования, необходимого страховщику для выполнения его финансовых обязательств перед страхователями.

1.3 Классификация страхования грузов

Страхование грузов - общий термин, используемый для обозначения полиса морского страхования, который обеспечивает защиту от убытков по грузам, находящимся в процессе перевозки водным, воздушным, автомобильным или железнодорожным транспортом.

Под транспортным страхованием понимается совокупность видов страхования от опасностей, возникающих на различных путях сообщения - морских, речных, воздушных, сухопутных, смешанных. Объектами страхования могут средства транспорта и перевозимые ими грузы. Страхование грузов называется карго, а страхование средств транспорта - каско.

Вековая международная практика, отечественный опыт определили чёткую классификацию страхования грузов как одного из распространённых видов имущественного страхования во внешнеторговой деятельности.

По характеру перевозимых грузов различается:

- страхование генеральных грузов. Генгрузы - термин внешнеторговых операций - включает грузы, упакованные в стандартную, общепринятую тару, не требующие особых условий перевозки;

- страхование наливных, насыпных, навальных грузов;

- страхование сельскохозяйственных грузов;

- страхование животных;

- страхование «специе» (драг. металлы, банковские банкноты, монеты).

Исходя из способа транспортировки, выделяется:

- наземное страхование (перевозка железнодорожным и авто транспортом);

- страхование грузов при перевозке водными путями;

- комбинированное страхование.

С точки зрения народнохозяйственных интересов страхование грузов во внешнеторговой деятельности классифицируют на:

- страхование экспортных грузов;

- страхование импортных грузов.

В договоре страхования страхователь и страховщик определяют объекты страхования, составляющие страховой интерес. Страховым интересом страхователя, т.е. предметом его договора о страховании со страховщиком является груз, плата за перевозку и ожидаемая прибыль.

Выделяют особую группу грузов, для перевозки которых необходимо специальное разрешение. Опасные грузы так же имеют свою классификацию:

- Класс 1 - взрывчатые материалы (ВМ);

- Класс 2 - газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;

- Класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);

- Класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;

- Класс 5 - окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП);

- Класс 6 - ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ);

- Класс 7 - радиоактивные материалы (РМ);

- Класс 8 - едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК);

- Класс 9 - прочие опасные вещества: взрывчатые материалы (ВМ); газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой; окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП); ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); радиоактивные материалы (РМ); едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); прочие опасные вещества.

Страховые случаи в страховании грузов классифицируются следующим образом:

Во-первых, это результат стихийного бедствия, проявления природных сил. Землетрясения, наводнения, урагана, оползня и т.д. Все эти риски, являющиеся следствием действия природных сил, относятся к категории непредвиденных обстоятельств. В абсолютном большинстве случаев страховщик отвечает за их последствия. Исключение составляют физико-химические процессы: усушка, утруска и т.д.

Страховые случаи второй категории - это результат человеческой деятельности. Они определяются как риск, исходящий от третьих лиц, другими словами, лиц, осуществляющих перевозку грузов, а также лиц, не имеющих отношения к перевозке грузов (напр. злоумышленники).

1.4 Особенности транспортного страхования

Транспортное страхование является подразделом имущественного страхования. Само имущественное страхование представляет собой страхование имущества физических и юридических лиц, находящегося в собственности страхователя либо арендуемого им. Страховщик несет ответственность за прямой физический ущерб, нанесенный имущественным ценностям. Наряду с возмещением убытков страховщик должен предусмотреть проведение мероприятий по предотвращению или снижению потерь, обеспечению сохранности имущества.

Как было сказано ранее, различают два вида транспортного страхования: страхование груза на период транспортировки и страхование средств перевозки грузов.

Каско - страхование транспортных средств. В зависимости от вида транспорта каско подразделяется на:

- страхование средств наземного транспорта. Объектом данного вида страхования являются имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением наземным транспортным средством, вследствие повреждения или уничтожения, а также его угона или кражи;

- страхование средств воздушного транспорта. Данный вид - предполагает страхование на случаи повреждения или уничтожения, угона, кражи транспортных средств, а также их комплектующих, включая моторы, мебель, внутреннюю отделку, оборудование;

- страхование средств водного транспорта. К рискам, связанным c владением, пользованием, распоряжением средствами водного транспорта, относятся повреждение или уничтожение. Угон, кража подвижного состава, моторов, такелажа, внутренней отделкой, оборудования и т. д.

Особенностью страхования средств транспорта является его краткосрочный характер. Обычно это годичное страхование при наличии франшизы и ограниченности ответственности. Например, при речном страховании судно не страхуется от пропажи без вести, за убытки, связанные с буксированием, а при страховании самолетов не страхуются опасность от обветшания, от полетов на приз, а также военные полеты.

Карго - страхование грузов от рисков потери, порчи или повреждения товара в пути следования. Объектом данного вида страхования являются имущественные интересы лица, в пользу которого был заключен договор страхования; страховой случай наступает в момент повреждения, уничтожения, пропажи грузов, потери ими своих качественных свойств и т.д. во время владения, пользования или распоряжения грузом стороной коммерческих отношений, на которой лежат вышеперечисленные виды рисков.

Страхование грузов имеет ряд особенностей:

- страховой полис может свободно передаваться друг другу сторонами коммерческих отношений, при этом не требуется никакого заявления, так как страхование совпадает с погрузкой;

- возможно страхование груза с покрытием выше его стоимости;

- существуют возможности страхования грузов по так называемому генеральному полису.

Генеральный полис представляет собой договор страхователя со страховщиком, в котором оговаривается страхование всех отправляемых грузов данного лица в течение определенного периода времени. При наличии такого договора период страхования начинается с уведомления страховщика об отправке очередной партии груза. При этом страховщик экономит накладные расходы, связанные с оформлением договора страхования для каждой отдельной партии груза. При возникновении необходимости возможно прекращение действия генерального полиса до окончания срока его действия, но с предварительным заявлением.

Тарифная ставка при страховании груза устанавливается в процентах от страховой суммы и зависит от стоимости и вида груза, вида транспортного средства и факторов, характеризующих степень риска.

В международной практике транспортного страхования выделяют три вида правил страхования и соответственно три вида полисов:

- полис Ллойда (Английский полис) применяется в Англии, США, Японии, Канаде, Австралии;

- Гамбургский (немецкий) полис используется в Германии, Скандинавских странах, России;

- Марсельский (южный) полис распространен в Италии, Испании, во Франции.

В коммерческой деятельности транспортное страхование обеспечивает страхователю возмещение его убытков, связанных с повреждением или утратой грузов в период их транспортировки. Этот раздел договора купли-продажи включает следующие основные условия: что страхуется, от каких рисков, кто страхует, на какую сумму и в чью пользу осуществляется страхование. Условия страхования груза на период транспортировки предусматривают все виды рисков, кроме нижеследующих:

- те, которые произошли по вине страхователя в связи, например, с ненадлежащей упаковкой товара;

- те, которые являются следствием физико-химических свойств товара, например, самовозгорание, отмокание, гниение т.д.;

- тех, которые произошли вследствие нарушения режима транспортировки:

- намокание, выветривание, порча из-за несоблюдения температурного режима перевозчиком и т.д.;

- военные риски, риски от забастовок, мятежей и иных гражданских волнений.

При осуществлении внутрироссийской купли-продажи следует особо уделить внимание транспортному страхованию в связи с повышенной криминогенной обстановкой в стране.

2 Современное состояние рынка страхования грузовых перевозок в России

2.1 Анализ рынка грузоперевозок в России и тенденции его развития

Рынок перевозок груза в РФ характеризуется довольно высочайшими темпами развития, хотя в то же время очень различается от мирового по собственной структуре в связи с историческими и культурными особенностями нашей страны.

В отличие от западного рынка, в Российской Федерации из всех типов перевозки грузов (авиаперевозки, перевозки ж/д. транспортом, автомобильным транспортом, морским и речным транспортом) наибольший сектор рынка составляет рынок жд перевозок груза.

В тоже время в последнее время имеется рост объемов грузовых перевозок автотранспортом, как последствие оживления деятельности отрасли и роста объема производства в промышленной отрасли экономики.

Социально-экономическое положение, которое занимает грузовой транспорт в структуре транспортной отрасли экономики РФ, характеризует его ценность и очевидные плюсы исходя из убеждений сверхтехнологичного автотранспортного обслуживания, главными данными которого считаются: гибкость, мобильность, надежность, срочность, сохранность доставки грузов, цена услуг.

Наблюдается и рост международных перевозок груза на автомобильном транспорте. На автомашинах усердствуют перевозить наиболее ценные грузы, чем на иных видах транспорта. Это считается, поскольку водитель, обычно, выступает и в виде экспедитора: он принимает груз от грузоотправителя и сдает его грузополучателю.

Кроме того, автотранспорт выигрывает у иных транспортных способов в скорости доставки. Средняя скорость доставки, включая транспортировку, неминуемые простои, таможенное оформление и прочие неотложные процедуры, составляют автотранспортом 16 км/ч, жд - 8 км/ч, морским - 4 км/ч. Также автоперевозки грузов дозволяют убыстрить оборот денежных средств, что творит их популярными, особенно для малого и среднего бизнеса.

Таблица 1 - Динамика развития транспорта в России за 2008-2012 гг.

Вид транспорта	Объем перевезенного груза, млн. т.
	2008	2009	2010	2011	2012
1. Железнодорожный	1312,0	1345,0	1304,0	1109,0	1312,0
2. Автомобильный	6753,0	6861,0	6893,0	5240,0	5236,0
3. Морской	25,0	28,0	35,0	37,0	37,0
4. Внутренний водный	139,0	153,0	151,0	97,0	102,0
5. Воздушный	0,9	1,0	1,0	0,9	1,1
Общий объем перевозок	8229,9	8388,0	8384,0	6483,9	6688,1

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время рынок транспортных перевозок в России практически полностью восстановился после кризиса и продолжает показывать позитивную динамику, что в целом соответствует тенденциям в мировой экономике.

Таким образом, транспортная система России характеризуется развитой транспортной сетью, одной из наиболее обширных в мире и включающей в себя 87 тыс. км железных дорог, более 745 тыс. км. Автомобильных дорог с твердым покрытием, свыше 600 тыс. км воздушных линий, 70 тыс. км магистральных нефте- и продуктопроводов, свыше 140 тыс. км магистральных газопроводов, 115 тыс. км речных судоходных путей и множество морских трасс. В ней занято свыше 3,2 млн. человек, что составляет 4,6 % работающего населения.

Можно сделать вывод, что транспортная система России, несмотря на кризис 2008 года развивается достаточно равномерно и динамично. Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. Географические особенности России определяют приоритетную роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ страны с точки зрения реализации ее транзитного потенциала.

Все эти обстоятельства позволяют отнести транспорт к числу приоритетных отраслей экономики. Параллельно с развитием транспорта, страхование транспортных перевозок будет развиваться динамично, так как грузовые перевозки - дорогостоящая процедура с определенными рисками.

Объемы грузоперевозок и интенсивность эксплуатации транспортной инфраструктуры с каждым годом увеличиваются в несколько раз. В результате стремительно растут риски сбойных и чрезвычайных ситуаций. Статистические данные неутешительны: аварийность на грузовом автотранспорте в 2010 году выросла в целом на 10%. На железной дороге в 2009 году количество сходов подвижного состава в грузовых поездах возросло почти в 1,5 раза. В результате, вопросы обеспечения сохранности перевозимых грузов и компенсации убытков от аварий на транспорте приобретают все большую актуальность.

Евгений Налетов, директор регионального центра «ЮГ» компании «Ингосстрах» отметил, что «страхование грузов является одним из наиболее востребованных в нашей стране видов страхования. Это связано с тем, что перевозки грузов подвержены большому количеству различных рисков (строительная техника -- повреждению или хищению мелких узлов и деталей, строительные материалы -- краже или угону транспортного средства вместе с грузами и т. д.). Какой бы совершенной не была логистика груза, всегда есть вероятность случайных событий, которые могут привести к его порче или уничтожению. Поэтому страхование является на сегодняшний день наиболее выгодным и действенным способом возмещения возможных убытков».

2.2 Анализ современного состояния рынка грузовых перевозок

Алексей Пашков, руководитель Департамента транспортного страхования ОСАО «Россия» считает, что «в настоящее время на рынке грузоперевозок отмечается средний уровень востребованности услуг страховых компаний и, как следствие, недостаточный охват перевозок страхованием. Как правило, груз страхуется тогда, когда страхование является вмененным -- например, будучи обязательным условием контракта поставки. Дать точную оценку объема рынка сложно, можно говорить о том, что в настоящее время в России страхованием охвачено 15-45% от всего объема перевозок».

С ростом стоимости перевозимых товаров собственники все чаще обращаются к страховщикам. В наибольшей степени это относится к импортерам, для которых обязательство застраховать груз может быть предусмотрено договором с иностранным поставщиком. На внутренних трассах с недавних пор почти всегда страхуют перевозки дорогостоящих и легкоуязвимых предметов: мобильных телефонов, бытовой техники, электроники, легковых автомобилей, а также косметики и товаров, сделанных из стекла. В качестве страхователей чаще всего выступают крупные производители и ритейлеры.

С 1 марта 2010 года вступили в силу изменения в Правила страхования гражданской ответственности автотранспортных средств. Теперь стоимость поврежденного груза, перевозимого виновником ДТП, не покрывается полисом ОСАГО, и понимание этого отразилось на увеличении обращений грузоперевозчиков в страховые компании. Страхование грузов -- это отличительная особенность «рачительных хозяев», которые знают ситуацию на дорогах, отлично знают качество дорожного покрытия на некоторых трассах, да и статистика ДТП тоже говорит в пользу страхования.

Андрей Белоусов, главный специалист-андеррайтер отдела страхования юридических лиц Ростовского филиала компании «Росгосстрах»: «страхование грузов является сравнительно недорогим средством, реально предоставляющим финансовую защиту. И обходится в десятки раз меньше суммы возможных убытков и расходов, понесенных при самостоятельном взыскании ущерба с грузоперевозчика. Кроме того, страхование грузов часто является обязательным условием при выполнении международных контрактов».

Объектом страхования являются любые виды грузов, не противоречащие требованиям Законодательства РФ к перевозке. Это могут быть товары народного потребления, продукты питания. Также грузы, перевозимые насыпью, наливом, навалом. Денежная наличность, предметы искусства, картины, скульптуры, животные, птицы и др.

Договор страхования заключается с целью сохранности груза в период его перевозки.

Страхование грузов охватывает собой страхование перемещаемых товаров, страхование культурных и исторических ценностей на время выездной экспозиции, страхование инкассаторских перевозок. Сюда же можно отнести и страхование транспортных контейнеров.

Объем международных и внутрироссийских автомобильных грузоперевозок в 2011 году сократился приблизительно на 30 %.

Наиболее сильное падение произошло в сегменте перевозок легковых автомобилей, в меньшей степени пострадали контейнерные перевозки и в наименьшей степени - рефрижераторные грузы.

На фоне общего падения в 2009 году объема международных и внутрироссийских грузоперевозок, который отмечали участники круглого стола, неизбежно сокращается и рынок страхования грузоперевозок. По оценкам экспертов, его падение достигает до 50 %. Чтобы не терять клиентов, страховым компаниям нужно будет переориентировать свои продукты на отдельные сегменты грузов. Как отмечают сами перевозчики, страхование остается актуальным для сегментов электроники и подакцизных товаров, тогда как товары средней категории, скорее всего, будут в меньшей степени покрываться страховкой ввиду сокращения расходов участниками рынка.

Говоря о состоянии рынка страхования грузов, то верным является снижение показателей. Если раньше страховщики оценивали объемы, как правило, исходя из 4-8 кругорейсов одной машины, то теперь оборот снизился, и 4 - это максимальный предел, а в среднем - это 2-3 рейса. Соотношение по грузообороту между внутренними перевозчиками и международными несколько изменилось. Но по сравнению сентября текущего года с сентябрем прошлого года есть позитивная динамика. Есть перевозчики, которые продолжают закупать машины, несмотря на потерю во фрахте и другие сложности. На границе все чаще выстраиваются очереди из грузовиков, что дает некоторую надежду на то, что положение наших транспортных компаний рано или поздно улучшится. В целом, по мнению специалистов, перевозки страхуются пассивно, не более 35% от общего объема поставок, проводимых компаниями, работающими на территории России. Для сравнения, этот же показатель в Европе, несмотря на кризис, достигает 85 %.

Аналитики сообщают, что диапазон тарифов на грузоперевозки составляет 0,005-2 % от страховой суммы. При определении тарифа учитывается тип груза, дальность и вид перевозки. По мнению перевозчиков, не каждая компания может позволить себе страховать все свои перевозки, к тому же немногие заказчики согласны компенсировать эти затраты. Страховщики в ответ заявляют, что такие тарифы адекватны рынку и степени риска. При этом они отмечают, что это очень «тонкий» вид страхования, то есть тарифы, как правило, рассчитываются в индивидуальном порядке.

Евгений Налетов утверждает, что «в среднем, тарифы на страхование грузов составляют от 0,1 до 0,4 % от страховой суммы. На размер страхового взноса влияют в первую очередь, условия страхования, номенклатура груза, его упаковка, маршруты перевозок, способ транспортировки, наличие охраны и сопровождения груза».

Согласно данным журнала «Реальный Бизнес» тарифы на страхование грузов колеблются от 0,01 до 2 % от страховой суммы. Расчет стоимости грузоперевозок происходит индивидуально и зависит от типа страхового покрытия, а также от степени риска, типа груза, вида транспортного средства, протяженности и сложности маршрута, условий перевозки, наличия охраны, вида упаковки груза, отсутствия или наличия промежуточного складирования, перегрузок, перевалок и т.д.

В таблице 2 представлены наиболее крупные выплаты компании РосГосСтрах за три года. Согласно данной таблице основную часть выплат составляет статья «Повреждение автомобилей в процессе морской перевозки». По ней выплатили 33,71 % от общей суммы выплат. На втором месте - статья «Смытие контейнера за борт судна» - выплаты обошлись компании в 6,7 млн. руб. (18,82 %). На третьем месте находится статья «Пропажа автомобилей с алкогольной продукцией (7 страховых случаев)». Выплаты составили 5,6 млн. руб.

Средняя страховая сумма по международным перевозкам составляет $500--600 тыс. на год и $250--360 тыс. по отдельному случаю. По внутренним перевозкам -- примерно в два раза ниже: $200--250 тыс. в год и $100--150 тыс. по отдельному случаю.

Опрошенные «Профилем» страховые компании по-разному оценивают долю страхования грузов и ответственности перевозчиков в своем портфеле. В «Ингосстрахе» сообщили, что страхование грузов составляет более 2,5 % всего портфеля компании. «Доля грузоперевозок и ответственности грузоперевозчиков (исключая каско судов) в общем портфеле компании составляет примерно 5 %», -- рассказал Сергей Ивлев из «Группы Ренессанс Страхование». Лишь немногие заявили, что доля данного вида страхования у них превышает 7 %. В основном это те игроки, которые выбрали данный вид страхования в качестве одного из основных направлений работы. В некоторых компаниях объемы сборов по данному виду страхования увеличились за прошлый год на несколько десятков процентов. Страховщики объясняют это ростом «страховой культуры» клиентов и увеличением объема международных перевозок. Также эксперты не исключают, что с активизацией работы в России иностранных игроков, которые входят в капиталы крупнейших российских компаний, вырастет активность продвижения услуг по страхованию грузов и ответственности перевозчиков на всем российском рынке.

Такую разницу в цифрах эксперты объясняют специфичностью андеррайтинга данного вида страхования.

Развитие качественного страхования грузов -- очень непростая задача. Договор страхования должен хорошо вписываться в логистическую цепочку страхователя и быть не только оптимальным по стоимости, но и удобным для него. Для полного удовлетворения потребностей клиентов также необходимо иметь собственную или партнерскую развитую инфраструктуру урегулирования убытков.

При расчете возможных рисков приходится учитывать множество факторов, поэтому к каждому клиенту страховщики подходят индивидуально.

При заключении договора страхования перевозки грузов учитываются такие факторы как расстояние, вид транспортного средства, физические и химические свойства груза, опыт перевозчика, специфика региона и пр. Такое разнообразие факторов, влияющих на степень риска, обуславливает индивидуальный подход к каждой перевозке со стороны страховщика. Еще одной специфической чертой данного вида страхования являются короткие временные рамки страховки. Это связано с ограниченностью во времени самих перевозок. Так максимально длительная перевозка обычно длится не более двух месяцев, а значит и страховая защита груза будет обеспечена на этот, сравнительно короткий срок.

Риски страхования грузов действительно специфичны, что обусловлено многофакторностью процесса перевозок. В конечном итоге, договор страхования -- это индивидуальная и, подчас, действительно уникальная программа страхования, разработанная для каждого конкретного страхователя.

Сейчас на рынке работают 400 страховых компаний, из них действительно иметь дело можно в лучшем случае с сотней. А в этой сотне уже по-разному можно строить отношения. Но уровень развития сегодня такой, что грузоперевозчику, вместо того, чтобы делиться со страховщиками своей прибылью, приходится создавать компенсационный фонд, платить в случае ущерба, использовать другие различные механизмы. Тем более что они, по словам грузоперевозчиков, не платят. В такой ситуации есть предложение создавать на рынке фонды взаимного страхования. Вы не делитесь своими прибылями или убытками с нами - вы делаете это своим пулом. Собралось 100 перевозчиков - каждый внес в кассу взаимопомощи взнос. В случае серьезной утраты компания сможет получить оттуда компенсацию. Пока такие фонды в России отсутствуют, но они должны появиться. Что касается вопроса, страховать или нет, то ответ, на мой взгляд, однозначный - страховать. Вопрос, где страховать, и вопрос в механизме, а инструменты могут быть разными.

Действительно, рынок страхования в России по сравнению с западным еще достаточно молод. В Европе он складывался столетиями, и сейчас можно говорить о высокой страховой культуре потенциальных клиентов: никому и в голову не придет сэкономить на страховке. Там десятилетиями отлаживались формы взаимодействия всех участников процесса, в число которых входят, как правило, не только страховщики и страхователи, но и брокеры. Наличие достаточных материальных средств у подавляющего большинства грузовладельцев и солидная финансовая база страховых компаний определяют развитость и высокий спрос на данный вид страховых услуг. В России же пока нет ни четко прописанных норм, ни достаточной судебной практики, сетует Сергей Ивлев из «Группы Ренессанс Страхование». Не говоря уже о культуре страхования. Страховщику оказывается не на что опереться, с точки зрения формальных оснований искусство урегулирования сводится к поиску компромиссов между всеми заинтересованными сторонами в процессе досудебного решения вопроса. «Претендовать на лидерство в этих условиях могут только те страховые компании, которые научились находить компромисс в интересах своих клиентов», -- считает эксперт.

3. Проблемы и перспективы развития рынка страхования грузовых перевозок

3.1 Основные проблемы развития рынка страхования грузовых перевозок

В чем специфика российского рынка страхования грузов, с какими проблемами сталкиваются здесь страховщики на современном этапе? Как опыт глобальных страховых компаний в области страхования международных грузоперевозок может быть применен в российской практике?

Охват грузопотоков страхованием и общий уровень защищенности в Российской Федерации и на постсоветском пространстве остается существенно более низким, чем, например, в Европе. За 2012 год российский рынок страхования грузов показал падение на 2 % по объему собираемых страховщиками страховых премий.

Существенным фактором, сдерживающим развитие страхования грузов, по-прежнему является непрозрачность внешнеторговых сделок и стремление многих перевозчиков вести свою деятельность на полулегальной основе, в их стремлении уйти как от налогов, так и от ответственности за качество оказываемых услуг. В этой связи не только грузовладельцы, но и страховщики зачастую сталкиваются с недобросовестным поведением и невозможностью компенсировать убытки в порядке суброгации.

Другая важная особенность российского рынка заключается в том, что страхователем груза часто выступает не грузовладелец, а экспедитор или перевозчик. Это объясняется стремлением транспортных операторов защититься от возможных претензий со стороны страховщика в случае повреждения или утраты груза. Это повышает общий уровень убыточности на рынке, так как страховщики автоматически лишаются возможности возмещения убытков в порядке регресса.

Ситуация существенно осложняется тем полулегальным положением, в котором находится сегодня страхование договорной ответственности транспортной компании, перевозчика, экспедитора, оператора склада за сохранность груза. Фактически, сложившаяся в мире схема взаимодействия: «грузовладелец - страховщик груза - страховщик ответственности перевозчика - перевозчик» в России или не работает вовсе, или работает очень плохо, что вызывает у нас обоснованное беспокойство. Этот фактор существенно сдерживает развития рынка, не позволяет его участникам в полном объеме реализовать потенциал страховой защиты, предоставлять необходимый уровень сервиса.

С одной стороны, эти виды страхования противоречат законодательству, что неоднократно подчеркивалось регулятором, с другой стороны, многие уважаемые компании закрывают на это глаза и выпускают такие полисы. В результате большинство страхователей либо пребывают в растерянности, либо предпочитают купить полис, не задумываясь, потому что так требует заказчик перевозки. Все это, так или иначе, подрывает доверие к страховщикам как к ответственным участникам рынка и создает впечатление ненадежности, неуверенности в завтрашнем дне.

Необходимо разрешение этой коллизии путем внесения соответствующих изменений в законодательство, приводящих его к общепринятой мировой практике. Это позволило бы всем однозначно определиться с подходом к данному виду деятельности, дало бы возможность обеспечить реальную полноценную страховую защиту для участников транспортного рынка. В этом заинтересованы и сами страховщики, и их клиенты.

Сохраняются проблемы при взыскании убытков в порядке суброгации, связанные, главным образом, с платежеспособностью ответчика. В ситуации, когда большинство российских транспортных компаний являются ООО без сколько-нибудь значимого уставного капитала, без каких-либо основных средств, проблема взыскания ущерба, даже при наличии соответствующего решения суда, стоит очень остро.

В целом, пока приходится констатировать, что международный рынок страхования в сфере грузоперевозок ушел далеко вперед по объему и качеству предоставляемой страховой защиты, однозначно ориентированной на защиту интересов грузовладельца. Поэтому мы, как глобальная компания, уделяем большое внимание использованию международной практики в работе с нашими клиентами. Андеррайтеры российской компании «Альянс» в своей работе руководствуется стандартами, разработанными материнской компанией с учетом многолетнего опыта глобального Allianz.

Страхование грузов, как, впрочем, и другие виды страхования транспортных рисков, интернационально по своей природе, нельзя сказать, что в России есть какие-то принципиальные отличия от международного рынка, вызванные не законодательными причинами, а характером рисков. Используя опыт зарубежных коллег, а также наш собственный опыт участия в глобальных страховых программах Allianz, мы трансформируем предложения, с которыми выходим к клиентам, предлагая им не только страхование грузов, в том числе покрытие дополнительных рисков, нетипичных для российского рынка (такие, как весовая недостача или нарушение температурного режима), но и риск-менеджмент. Мы проводим для клиента анализ процессов логистики, чтобы совместными усилиями разработать наиболее эффективные схемы взаимодействия как друг с другом, так и с перевозчиками, экспедиторами, другими лицами, вовлеченными в процесс транспортировки и обработки груза.

Такой подход позволил нашей компании подняться на 4 место по сборам премии по страхованию грузов на российском рынке, увеличив за год премии на 19 % (на фоне общего 2 %-ного падения рынка страхования грузов). Сборы СК «Альянс» по страхованию грузов составили 1,215 млрд. рублей в 2012 году и 302 млн. рублей в первом квартале 2013 года.

За 2012 год специалистами компании было урегулировано более 20 тысяч убытков по страхованию грузов, общая сумма выплат в 2012 году составила 361,76 млн. рублей. Наш принципиальный подход заключается в том, что мы пытаемся максимально проговаривать процедуру урегулирования еще на стадии заключения договора, исходя из характера груза и способов перевозки, для того чтобы минимизировать возможное недопонимание и исключить проблемы при осуществлении выплаты страхового возмещения. Мы заранее оцениваем, какие документы реально может предоставить страхователь в случае убытка и как они оформляются - для того, чтобы порядок урегулирования убытков, согласованный сторонами, максимально отражал реальный документооборот и возможности страхователя по предоставлению обосновывающих выплату документов.

Сегмент страхования грузов в меньшей степени, чем ряд других видов страхования, затронули такие негативные явления российского рынка, как демпинговое снижение тарифов, эскалация комиссионных вознаграждений, не всегда добросовестные методы конкуренции. Такого явного диктата посредников, как в банкостраховании или автокаско, в сегменте грузов, конечно, нет, но вот, например, демпинг - это серьезная проблема. Особенность нашей компании в том, что СК «Альянс» не планирует любыми способами увеличить свою долю рынка. Мы - сторонники так называемого технического андеррайтинга, то есть реальной оценки риска с учетом всех связанных с ним факторов. Политика компании достаточно консервативна и направлена, прежде всего, на выполнение своих обязательств. В этой связи мы не стремимся к заключению договора любой ценой, для нас важно понимание сути риска, а также того, как мы будем урегулировать возможные убытки.

Что касается прогнозов будущего страхования грузов в России, я считаю, что резких изменений в динамике сборов и выплат в ближайшие год-два не произойдет. Даже у крупных международных брокеров не чувствуется особого интереса к страхованию грузов, не говоря уже о мелких посредниках. Страховой рынок нашей страны по-прежнему всецело увлечен автомобильным страхованием, но страхование грузов - это также стабильный и рентабельный бизнес. Грузы есть везде, даже в космос «возят» грузы. Потенциал для роста, несмотря на общую тенденцию к снижению тарифов, остается очень большим. Мало охвачены страхованием железнодорожные перевозки, многие виды деятельности остаются незащищенными за счет исторически сложившихся особенностей рынка.

С повышением легализации внешнеторговых сделок, сокращением объемов серого импорта, расширяется возможность предоставления адекватной страховой защиты грузоперевозок, так как становится реальным обоснование имущественного интереса выгодоприобретателя и цены груза. В результате во многих сферах, где страхование было скорее формальностью, оно становится реально работающим инструментом защиты грузовладельца, гарантией его стабильного финансового положения. До исчерпания этого ресурса нам еще очень далеко, так что работать есть над чем.

Кроме того, положительно сказалась бы на росте уровня проникновения в данном виде страхования некоторая дебюрократизация - упрощение и соответственно ускорение процессов оформления страхования и урегулирования убытков. Технические решения для решения таких задач существуют, и мы этому уделяем внимание.

Данная компания намерена продолжать работу на данном рынке, как в области международных программ, созданных для крупных и сверхкрупных клиентов и партнеров глобального Allianz, так и со средними и небольшими клиентами. Используя обширную сеть филиалов по стране, мы хотим в ближайшем будущем значительно упростить доступ к данному виду страховой защиты, как в Москве, так и в регионах. Мы планируем по возможности увеличивать охват региональных рынков с учетом тех потребностей в страховой защите, которые видим в регионах, с учетом обеспечения своевременного и адекватного урегулирования убытков.

По итогам 2012 года объем рынка страхования грузов сократился на 2,4 %, до 21 млрд. рублей. В то время как рост показали практически все сегменты страхового рынка. О том, почему это произошло, несмотря на видимые преимущества страхования в качестве механизма управления рисками, а также как правильно использовать данный инструмент, рассказала начальник отдела продаж в транспортной отрасли САО «ГЕФЕСТ» Елена Харламова.

...