Исследование рынка страхования грузов

- В развитых странах страхование грузоперевозок является очень востребованным продуктом. Почему в России этот вид страхования до сих пор не стал популярным?

В России другая психология: поверить страховой компании, которая в качестве защиты предлагает «бумажку», гораздо сложнее, чем вооруженному охраннику, сопровождающему груз. Кроме того, рынок страхования грузоперевозок тормозит несовершенство российского законодательства. Зачастую на местах сотрудники органов тракту- ют законодательство по-своему, в результате у страхователей возникают проблемы с получением документов, необходимых при урегулировании убытков, а у страховых компаний, соответствен- но, нет возможности произвести выплату. В итоге возникает недовольство услугами страховщиков со стороны клиентов, что препятствует дальнейшему развитию сегмента.

Может, низкий спрос на страхование грузов связан с элементарной нехваткой времени на заключение договора, ведь зачастую груз нужно перевезти «завтра».

Застраховать груз можно без предварительного осмотра на основе предоставленных страховщику необходимых документов, выбрав при этом самостоятельно условия заключения договоров. Эта форма отношений грузовладельцев и страховщиков очень удобна и оперативна. Благодаря современным информационным технологиям заключение договора сводится к минутам. Кроме того, существуют онлайн-сервисы по расчету условий страхования на различных информационных ресурсах, где можно оперативно рассчитать тариф на страхование перевозки и отправить заявку в страховую компанию для заключения договора. Например, одним из наших партнеров является портал АТИ, на котором можно оформить заявку на страхование по заранее рассчитанным условиям.

Как действовать, если, например, авария и повреждение груза произошли не в России, а на территории другой страны? Каков порядок в данном случае? Порядок действий страхователя должен соблюдаться независимо от того, где произошел страховой случай - в России или на территории другой страны. Первое, что нужно сделать, - не позднее трех рабочих дней с момента, когда стало известно о причинении ущерба застрахованным грузам, сообщить в страховую компанию. Также должны быть составлены акты о недостаче и повреждении грузов и проставлены отметки в транспортных накладных. Для урегулирования убытка в страховую компанию необходимо предоставить документы, на основании которых можно сделать вывод о факте, обстоятельствах и размере убытка. При необходимости может быть привлечена сюрвейерская организация для оценки ущерба, в том числе и за рубежом. Как правило, перечень документов по каждому типу возможного страхового случая указан в договоре, но, бывает, их может оказаться недостаточно для подтверждения размера и обстоятельств понесенного ущерба, поэтому страховщик может запросить дополнительные документы для их уточнения.

Постепенно развивающийся российский бизнес, в том числе - транспортный и сопутствующий ему, начинает обретать все более цивилизованные формы. Логично предположить, что это будет способствовать в будущем повышению спроса на рынке услуг страхования грузов. Однако на пути развития рынка страхования грузов в России стоит ряд проблем.

Основные проблемы в сфере страхования грузов являются следствием проблем самого транспортного рынка РФ - его «непрозрачности», отсутствия реальной статистики по грузоперевозкам и в масштабах страны, и при международных поставках (вследствие проведения «серых» схем при перевозках и растаможивании грузов). Наличия огромного количества недобросовестных перевозчиков, отчасти устаревшего парка транспортных средств (особенно в регионах), состояния, как федеральных дорог, так и дорог местного значения.

Основной проблемой, по оценкам экспертов, остается «недострахованность» рынка перевозок.

Сейчас по оценкам специалистов, застраховано примерно 20 % от общего объема грузоперевозок в стране. Цифры на отдельные виды различаются в зависимости от вида перевозок. Грузы, перевозимые авиатранспортом, застрахованы на 100 %, т.к. по закону авиаперевозчики должны страховать свою ответственность перед грузовладельцами. Грузы, перевозимые морским транспортом, также застрахованы почти на 100 %, автомобильным -- примерно на 40 % и железнодорожным транспортом -- на 15 %. Высокую степень защиты грузов можно отметить у участников внешнеторговой деятельности и компаний, уже понесших значительные убытки.

Как отмечают специалисты, основной причиной, по которым владельцы груза пренебрегают страховой защитой, по-прежнему является желание сэкономить. Второй причиной является недоверие к страховым компаниям в принципе.

Кроме того, владельцы грузов до сих пор надеются на то, что ущерб им возместит перевозчик. Однако перевозчик обязан возместить ущерб только в случае доказательства его вины. При этом все расходы по расследованию причин происшествия обычно ложатся на плечи собственника груза.

К другим проблемным моментам страховщики относят снижение тарифов на страхование грузов, а также несовершенную законодательную базу. До норм международного торгового рынка России еще далеко.

Еще одна проблема рынка страхования заключается в недоразвитой страховой культуры особенности российского менталитета. Основная проблема работы на рынке страхования грузов и ответственности перевозчиков, считают эксперты, -- это традиционная для России надежда собственников грузов и транспортных компаний на авось. Многие считают, что ничего с перевозимыми ценностями не произойдет, а если и произойдет, то ущерб возместит перевозчик. Действительно, согласно законодательству перевозчик несет ответственность за сохранность груза и при его повреждении или утрате обязан возместить ущерб. Однако в большинстве случаев транспортники просто не располагают достаточными средствами, о желании и говорить нечего.

Чаще всего страхуют грузы, перевозимые морским, либо ж/д транспортом, где страховка является обязательной. Что же касается автоперевозок, то большинство грузов на территории нашей страны еще «ходит» незастрахованным. Страхуют, если обязанность страхования оговорена в контракте, либо если осуществляют перевозку с повышенным риском -- например, из Ростова в Сибирь, на Северный Кавказ.

Несмотря на то, что рынок развивается, ситуация ещё далека от совершенной. Одной из причин невысокого спроса на страхование грузов со стороны грузовладельцев и транспортных организаций можно назвать неумение, а возможно, и нежелание или отсутствие должного опыта полноценно просчитывать «экономику» собственного бизнеса, в частности, неспособность адекватно оценить потенциальные риски, связанные с транспортировкой, рассчитать (совместно со страховщиком) затраты на обеспечение страховой защиты.

Следует ответить на вопрос: а надо ли страховаться? Если говорить о КАСКО, то сегодня многие компании уходят от этого, потому что не видят смысла. Общий грузопоток упал, изменилось число участников дорожного движения, возможность ДТП сократилась, т.к. количество перевозок на одну машину упало как минимум вдвое. В среднем одна машина делает сегодня 2,5-3 рейса в месяц, а до этого было 4-6 рейсов на одну машину в месяц. Модифицировались и ставки, что также оказало свое влияние. Так что лучше ездить без страховки. Даже в случае 1-2 потерь в год это обойдется дешевле. Сейчас страховщики находят любые способы, чтобы не выплачивать убытки, ищут методы, чтобы платить денег как можно меньше. Целые отделы занимаются тем, чтобы сократить выплаты. Сейчас и отношение к водителям изменилось: качество водительского состава стало лучше, появилась возможность выбирать лучших из лучших.

В такой ситуации неизбежно сокращается и рынок страхования грузоперевозок. Чтобы не терять клиентов, страховым компаниям нужно будет переориентировать свои продукты на отдельные сегменты грузов. Как отмечают сами перевозчики, страхование остается актуальным для сегментов электроники и подакцизных товаров, тогда как товары средней категории, скорее всего, начнут в меньшей степени покрываться страховкой ввиду сокращения расходов участниками рынка.

Еще одной важной проблемой является проблема роста страховых премий.

Что произошло со страхованием грузов? По какой причине рынок, растущий с 2009 г. стал падать? Здесь, в отличие от страхования с/х рисков, в профильной отрасли, в отрасли грузоперевозок, дела обстоят более-менее нормально. По данным Минтранса России объемы перевозок всех грузов, так же как и объемы перевозок коммерческих грузов, основными видами транспорта (без трубопроводного) в 2012 г. выросли, в среднем, на 2,5 % по сравнению с 2011 годом. Еще больше, в среднем, на 7 % вырос коммерческий грузооборот по основным видам транспорта. Таким образом, ни самих грузов, ни потребности в их перевозки меньше в отрасли не стало.

В падении объемов сборов в сегменте страхования грузов по итогам 2012 г. мы видим чисто технические причины:

1. Одна из действующих страховых компаний с объемом премий по страхованию грузов около 590 млн. руб. могла занять 9 позицию в рейтинге страховщиков в данном виде страхования. Но не заняла, т.к. по каким-то причинам не представила статистическую отчетность в ФСФР. Компания получила предписание, а рынок страхования грузов "потерял" почти 3% своего прироста. Применив данную корректировку, выходим на объем премии 22,2 млрд. руб., прирост +0,7 % к 2011 г.

2. 2012 год стал годом активного отказа от метода "красное сторно" при ведении бухгалтерского учета страховых операций. Приказ Минфина об изменении правил учета страховых премий по договорам страхования при неисполнении страхователем обязательств по оплате или при расторжении договора, либо в иных оговоренных случаях, вступил в силу с 1 января 2011 г., однако, по разным причинам, практику применения обрел именно в прошлом году. Применение метода "красного сторно" наибольшим образом проявляется в тех видах страхования и при заключении таких договоров, когда основная часть премии начисляется в начале срока действия договора. А в течение срока договора происходит уменьшение страховых сумм, уменьшение степени риска, расторжение и др., -- все то, что является основанием для перерасчета премии в сторону уменьшения. Например, при страховании персонала от несчастных случаев (перевод работников, смена режима работы и т.д.), при страховании товаров на складе (уменьшение среднего остатка товаров из-за изменения спроса), при страховании грузов (по генеральным договорам, заключенным под определенные объемы поставок). Объем излишне начисленной премии в страховании грузов, оставшийся учтенным в доходах (и в показателе брутто-премии в статистической отчетности), по экспертным оценкам, составляет около 15 %.

Следовательно, если в 2012 году "красное сторно" не использовалось, то при корректировке мы вправе уменьшить объемы премии 2011 г. на 15 %. Итоговый прирост в страховании грузов по сравнению с 2011 г. составит в таком случае чуть больше 18 %.

В то же время, несмотря на позитивную динамику основных показателей транспортной отрасли, количество заключенных договоров страхования грузов снизилось. Даже если принять отрицательный прирост количества договоров (-1,8 %) за статистическую погрешность (еще можно учесть корректировку по показателям вышеупомянутого страховщика, не сдавшего вовремя отчетность в ФСФР), то картина рынка с точки зрения клиентского спроса выглядит не такой радостной:

1. Основные объемы премии приходится на крупных страхователей. Только из-за перераспределения крупных клиентов страховщики перемещаются верх-вниз в рейтинге по страхованию грузов

2. Доля страховой премии по договорам страхования, заключенным при участии посредников, в среднем по рынку страхования грузов, составляет 44 %.

Но у 9 страховщиков, входящих по объему премии в ТОП-20, доля участия посредников составляет 88 %.

Если теперь вспомнить, кто, в первую очередь, является посредником в страховании грузов (перевозчики, транспортные, экспедиторские компании), то становится понятно, что возможности широкого продвижения страхования грузов и привлечения новых клиентов (особенно из числа малого и среднего бизнеса) в данном виде страхования невысоки.

Таким образом, каковы бы ни были "виртуальные" расчеты объемов корректировок начисленной брутто-премии, очевидно, что при действующей доминирующей модели страхования грузов, когда клиент сам приходит к страховщику через транспортную или экспедиторскую компанию, реальные объемы бизнеса могут расти лишь на несколько процентов в год, либо вовсе пребывать в состоянии стагнации. Сегодня, даже с использованием канала продаж через страховые конкурсы и тендеры (например, в рамках закона 223-ФЗ или через коммерческие конкурсы), страховщик редко может "выйти" напрямую на клиента, минуя посредника.

Следствием этих процессов является минимальный приток новых клиентов в сегмент страхования грузов. Старым же клиентам страховщики, как правило, предоставляют скидки и уменьшают тариф, что также не может не влиять на уменьшение совокупных объемов страховой премии.

3.2 Перспективы развития страхования грузовых перевозок

В октябре в Санкт-Петербурге прошел круглый стол «Текущее состояние рынка страхования междугородних и международных грузоперевозок». Он стал заключительным в серии тематических мероприятий, посвященных проблемам страхования транспорта, инициированных РОСНО в этом году.

Участники круглого стола поделились мнением, каким им видится рынок страхования в ближайшее время, и как будут меняться подходы страховщиков и перевозчиков к страхованию. Основным драйвером развития рынка может стать страхование внутрироссийских перевозок: сравнительно небольшие компании по отношению к западным аналогам обладают значительно меньшим запасом прочности, и полис страхования для них является наиболее бюджетным вариантом решения затруднений в связи с незапланированными тратами в результате ДТП или хищения.

Будущее отечественных страховщиков и их конкуренция с иностранными компаниями, в принципе, зависит от их финансового положения. Выбирая между отечественной и компанией с иностранным капиталом, партнеры ориентируются на мощную финансовую составляющую компании, ее сильный бренд. Кроме того, имеет значение наличие у страховщика международного рейтинга финансовой устойчивости.

Дальнейший рост рынка страхования грузов и ответственности перевозчиков может происходить в первую очередь за счет развития самого рынка.

Сектор страхования грузовых перевозок развивается достаточно динамично. Динамика рынка может вернуться на прежний уровень в том случае, если грузопоток увеличится, как минимум, до показателей 2009 года. При этом следует отметить, что, в отличие от других сфер, рынок страхования грузоперевозок не достигнет минусового значения, поскольку ввоз и потребление импортных товаров различных категорий по-прежнему остается актуальным направлением для российской экономики.

К сожалению, до докризисных объемов еще очень далеко. Сегодня банки выдают предприятиям кредиты под достаточно высокие проценты. Отсюда небольшие темпы развития бизнеса, следствие - мало заключенных контрактов и еще меньше экспортно-импортных поставок и перевозок, а значит, небольшие объемы страхования грузов. К тому же страхование грузов относится на себестоимость, а это влечет увеличение нагрузки на конечного покупателя, который во время кризиса очень ограничен в материальных средствах. Объемы страхования грузов увеличатся, когда стабилизируются банковская система, финансовая устойчивость, а также увеличится благосостояние граждан и предприятий.

Прогнозируемые многими аналитиками стабилизация экономики и связанный с этим рост грузооборота не станут бесспорными факторами развития рынка, в то же время нами ожидается постепенное сдержанное развитие рыночных страховщиков, не связанных с кэптивным и «схемным» бизнесом. Основными мотивами данного роста должны стать улучшение финансового состояния субъектов коммерческой деятельности, рост уровня их страховой культуры, деятельность госструктур, направленная на пропаганду и популяризацию страхования как реального механизма защиты интересов грузовладельца.

Несмотря на перечисленные сложности, рынок страхования грузов и ответственности грузоперевозчиков, по оценкам экспертов, растет примерно на 10 % в год. И имеет неплохие перспективы дальнейшего развития. Законодательные инициативы в отношении обязательного страхования опасных грузов, морских и речных перевозок, ответственности авиаперевозчиков звучат все определеннее. Принятие подобных поправок положительным образом скажется на бизнесе страховщиков: обязательное страхование всегда тянет за собой развитие добровольного. Страхование грузов в будущем может стать весьма востребованной услугой. Осталось немного -- победить русское авось, привить культуру страхования и создать развитую инфраструктуру урегулирования убытков.

страховой карго грузоперевозка полис

Заключение

Различают два вида транспортного страхования: страхование груза на период транспортировки и страхование средств перевозки грузов.

Страхование грузов имеет ряд особенностей:

- страховой полис может свободно передаваться друг другу сторонами коммерческих отношений, при этом не требуется никакого заявления, так как страхование совпадает с погрузкой;

- возможно страхование груза с покрытием выше его стоимости;

- существуют возможности страхования грузов по так называемому генеральному полису.

Особенностью страхования средств транспорта является его краткосрочный характер. Обычно это годичное страхование при наличии франшизы и ограниченности ответственности. Например, при речном страховании судно не страхуется от пропажи без вести, за убытки, связанные с буксированием, а при страховании самолетов не страхуются опасность от обветшания, от полетов на приз, а также военные полеты.

Страхование грузов является одним из наиболее востребованных в нашей стране видов страхования. Это связано с тем, что перевозки грузов подвержены большому количеству различных рисков (строительная техника -- повреждению или хищению мелких узлов и деталей, строительные материалы -- краже или угону транспортного средства вместе с грузами и т.д.). Какой бы совершенной не была логистика груза, всегда есть вероятность случайных событий, которые могут привести к его порче или уничтожению. Поэтому страхование является на сегодняшний день наиболее выгодным и действенным способом возмещения возможных убытков.

Объем международных и внутрироссийских автомобильных грузоперевозок в 2012 году сократился приблизительно на 30 %.

Наиболее сильное падение произошло в сегменте перевозок легковых автомобилей, в меньшей степени пострадали контейнерные перевозки и в наименьшей степени - рефрижераторные грузы.

На фоне общего падения в 2011 году объема международных и внутрироссийских грузоперевозок, который отмечали участники круглого стола, неизбежно сокращается и рынок страхования грузоперевозок. По оценкам экспертов, его падение достигает до 50 %.

Сектор страхования грузовых перевозок развивается достаточно динамично. Динамика рынка может вернуться на прежний уровень в том случае, если грузопоток увеличится, как минимум, до показателей 2009 года. При этом следует отметить, что, в отличие от других сфер, рынок страхования грузоперевозок не достигнет минусового значения, поскольку ввоз и потребление импортных товаров различных категорий по-прежнему остается актуальным направлением для российской экономики.

Таким образом, рынок страхования грузов и ответственности грузоперевозчиков, по оценкам экспертов, растет примерно на 10 % в год. И имеет неплохие перспективы дальнейшего развития.

Размещено на Allbest.ru