Размещено на http://www.allbest.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Сущность и роль страхования в России. Место страхования автотранспортных средств в страховом рынке России

1.2 Факторы, влияющие на развитие рынка страхования автотранспортных средств

1.3 Задачи страховых компаний в развитии рынка страхования автотранспортных средств

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РОСГОССТРАХ» ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Росгосстрах»

2.2 Анализ деятельности предприятия

2.3 Анализ факторов, влияющих на развитие рынка страхования автотранспортных средств

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ООО «РОСГОССТРАХ»

3.1 Перспективы развития страхования автотранспортных средств в Новосибирске и области

3.2 Рекомендации по решению проблем деятельности

3.3 Рекомендации по устранению недостатков в деятельности предприятия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время рынок обязательного автострахования переживает не лучшие времена, а добровольное страхование автотранспортных средств, напротив, находится на подъеме. Суммы сделок здесь ощутимо больше, выше рентабельность КАСКО в сравнении с ОСАГО. ОСАГО сегодня в первую очередь служит для страховых компаний одним из способов привлечения клиента, так они стараются делать клиента более лояльным как в целом к страховому рынку, так и к своей компании.

Продажи иномарок растут, в основном, благодаря автокредитованию. Параллельно развивается рынок КАСКО, ведь любой автомобиль, купленный в кредит, нужно страховать. Поэтому рынок КАСКО охвачен по новым автомобилям практически полностью. Этому способствуют и продажи в кредит, где страховка требуется кредитной организацией, и значительное «омоложение» водителей, покупающих новые автомобили и не имеющих достаточного стажа. страхование автотранспортный рынок

Но все же при всех внешних достижениях страховщиков говорить, что это развитие полноценно относится к рынку добровольного автострахования, вряд ли уместно. Ведь именно автокредитный рынок сегодня является локомотивом страхового. Очевидно, что именно от сотрудничества с банками страховые компании на рынке КАСКО получают наибольшую прибыль.

Актуальность темы настоящей дипломной работы обусловлена тем, что в последнее время развитие рынка добровольного страхования автотранспортных средств связано не столько с объемом приобретения иномарок в кредит, сколько с тем комплексом услуг, которые страховые компании могут предложить клиенту при страховании КАСКО дополнительно. Необходимо, чтобы функция урегулирования ДТП была в компетенции аварийных комиссаров. В этом вопросе в перспективе ближайших 2-3 лет возможно изменение законодательства. Ведь момент урегулирования убытков в страховании - ключевой. Сегодня, в какой бы компании ни обслуживался клиент, авария приводит к большой трате времени. А улучшение работы страховщиков должно быть направлено на максимальное сокращение времени урегулирования убытков.

Некоторые шаги страховые компании уже делают. «Интач Страхование», выйдя на рынок, предложило прямое страхование, а также выплату по КАСКО без справок ГИБДД. Основанием к выплате стал осмотр автомобиля. «Росгосстрах» предложил клиентам автоматизированную систему урегулирования убытков ГУРУ, создал круглосуточный колл-центр и собственную службу аварийных комиссаров. Самарский филиал «Ингосстраха» активно открывает центры дистанционного урегулирования убытков.

Благодаря direct-технологии все меньше требуется операционных расходов, и в скором времени из-за конкуренции и традиционным страховщикам также придется больше задуматься об экономии издержек.

Цель исследования - оценка состояния и перспектив развития страхования автотранспортных средств на примере ООО «Росгосстрах».

Задачи исследования:

- раскрыть сущность и роль страхования автотранспортных средств в России;

- выявить факторы, влияющие на развитие рынка страхования автотранспортных средств;

- рассмотреть значение и задачи развития рынка страхования автотранспортных средств;

- проанализировать деятельность ООО «Росгосстрах» по развитию рынка страхования автотранспортных средств;

- проанализировать факторы, влияющие на состояние рынка страхования автотранспортных средств;

- выявить проблемы по развитию рынка страхования автотранспортных средств и разработать рекомендации по улучшению ситуации.

Объект исследования - рынок страхования автотранспортных средств.

Предмет исследования - состояние и перспективы развития страхования автотранспортных средств.

Теоретическую основу работы составили классические и современные труды отечественных и зарубежных учёных. Были изучены и обобщены законодательные и нормативные документы, регулирующие исследуемые процессы.

Научная новизна работы обусловлена комплексным исследованием проблем состояния и развития рынка страхования автотранспортных средств на региональном рынке.

При написании работы использовались следующие методы исследования: анализ деятельности предприятия, оценка эффективности стратегии предприятия, исследование применяемых конкурентами маркетинговых стратегий, систематизация полученных данных, обобщение логических выводов.

Практическая ценность работы заключается в возможности применения результатов и рекомендаций работы для внедрения деятельности в исследуемом предприятии.

При написании работы использованы учебные пособия известных российских и зарубежных авторов, таких как: Голубков Е.П., Кузнецов С.В., Траут Джек и др., а также статистические данные по России.

Структура работы: введение, три главы, список использованной литературы и приложения.

Первая глава «Теоретические аспекты исследования рынка страхования автотранспортных средств» носит теоретический характер

В параграфе 1.1. раскрыты понятия страхование, рынок страхования транспортных средств, описаны сущность и роль страхования в России. Проведен анализ места страхования автотранспортных средств в страховом рынке России

В параграфе 1.2. оценены и описаны факторы, влияющие на развитие рынка страхования автотранспортных средств

В параграфе 1.3 дается анализ задач страховых компаний в развитии рынка страхования автотранспортных средств

Во второй главе «Анализ деятельности ООО «Росгосстрах» по развитию рынка страхования автотранспортных средств» на основании предоставленных документов компании будет проводиться анализ состояния и перспектив развития страхования автотранспортных средств на примере ООО «Росгосстрах».

В параграфе 2.1. Дается описание филиала компании ООО «Росгосстрах», структуры предприятия, основных видов и результатов деятельности

В параграфе 2.2. проводится анализ деятельности предприятия по страхованию автотранспортных средств

В параграфе 2.3 с точки зрения рынка Новосибирска и области анализируются факторы, влияющие на развитие рынка страхования автотранспортных средств

В третьей главе «Перспективы развития рынка страхования автотранспортных средств ООО «Росгосстрах»» выявляются проблемы в развитии страхования автотранспортных средств ООО «Росгосстрах» и предлагаются пути их решения.

В параграфе 3.1 на основании данных предоставленных в компании ООО «Росгосстрах» оцениваются перспективы развития страхования автотранспортных средств в Новосибирске и области

В параграфе 3.2. даются рекомендации по решению проблем деятельности

В параграфе 3.3.выделяются проблемные моменты в деятельности предприятия и даются рекомендации по их решению

В заключении даются общие выводы по всей работе.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Сущность и роль страхования в России. Место страхования автотранспортных средств в страховом рынке России

Страхование в нашей стране прошло несколько этапов в дореволюционный и послереволюционный периоды. Основной формой страхования в дореволюционном периоде было добровольное страхование, которое осуществлялось акционерными обществами, обществами взаимного страхования и земскими обществами. В послереволюционном периоде страхование прошло два этапа: в условиях социализма (при государственной монополии на этот вид деятельности) и в условиях становления рыночной экономики.

При государственной страховой монополии страхование представляло населению чрезвычайно узкий спектр услуг, дополняющих систему государственного социального обеспечения (соцстрах).

Расширение самостоятельности товаропроизводителей, формирование рыночной инфраструктуры, резкое снижение сферы государственного воздействия на развитие производственных отношений и распределение материальных благ, в корне изменили процесс формирования отечественного страхового рынка, его содержание, виды страховых услуг, предлагаемых физическим и юридическим лицам.

Началом создания отечественного добровольного страхования следует считать факт реальной демонополизации страховой деятельности и, как следствие этого - быстрый рост числа альтернативных страховых организаций. Предпосылками развития страхового дела в нашей стране явились:

1) укрепление негосударственного сектора экономики;

2) рост объемов и разнообразия частной собственности физических и юридических лиц, как источника спроса на страховые услуги. При этом важное значение имеет развитие рынка недвижимости и ипотечного кредитования, а также приватизация государственного жилого фонда;

3) сокращение некогда всеобъемлющих гарантий, предоставляемых системой государственного социального страхования и соцобеспечения. Сегодня отсутствие гарантий должно восполняться различными формами личного страхования.

Общественное развитие России обусловило необходимость перехода к страховому рынку, функционирование которого опирается на познание и использование экономических законов, таких как закон стоимости, закон спроса и предложения.

В 2002г. страховые фирмы России охватывали примерно 10-12% ее страхового поля. За период 2002 - 2006 г.г. число страховых фирм, имеющих государственные лицензии, возросло более чем в 4,3 раза. Другие показатели также свидетельствуют о том, что становление страхового рынка в России до 2007 г. осуществлялось высокими темпами.

Экстенсивный рост не может быть бесконечным, особенно в условиях экономического кризиса, политической нестабильности и выхода из строя, вследствие этого, различных макроэкономических систем, например, типа банковской. Напряженность возникла до августа 2008г., когда страхование выплаты превысили объем собранных премий на 0,53 млрд. руб. В результате крушения рынка ГКО еще более ускоряются процессы вымывания слабых по размерам уставного капитала и др. финансовым показателям страховщиков (и даже некоторых крупных фирм, например АСО «Защита», СК «Ивма»). Оставшиеся страховщики контролировали в 2010 г. примерно 80% страхового рынка РФ; сбор ими страховых взносов и их емкость возрос в 2-2,5 раза; отношение объема собираемых премий к ВПП увеличилось с 1,3% (2007г.) до 2,4% (2010г.); добровольное, а также имущественное и страхование ответственности развивалось быстрее обязательного и личного страхования.

Совокупный объем страховой премии за 2011г. достиг уровня 276,6 миллиардов рублей, что более чем на 62% превышает уровень 2010г., причем опережающими темпами на протяжении всего года развивалось добровольное страхование (рис. 1). При этом уже за 9 месяцев 2011г. сбор страховой премии (202,1 млрд. руб.) превысил показатели всего 2010г., которые составляли 171 млрд. руб.

Рис. 1. Страховые взносы, млн. руб.

Совокупная страховая премия по добровольным видам страхования за 2011 г. составила 236,3 миллиарда рублей, рост поступления страховых взносов по сравнению с 2010 г. превысил 68%. При этом за девять месяцев 2011г. рост по добровольным видам страхования составлял 78%, в первом полугодии 2011г. равнялся 85%, а в первом квартале превышал 100%.
Удельный вес страховых взносов по добровольному страхованию был практически неизменен в течение 2011 г. и колебался в районе 85 - 90%: в первом квартале 2011г. этот показатель составлял около 89%, в первом полугодии несколько понизился до 86%, за девять месяцев 2011г. равнялся 87%, при определении же удельного веса добровольного страхования за весь 2011 г. получается 85,4% (рис. 2). Следует отметить, что и 2011г. продолжил традицию: вот уже на протяжении последних пяти лет доля обязательного страхования в совокупных страховых взносах неуклонно снижается.

Среди добровольных видов страхования особо выделяется страхование жизни. Страховая премия, полученная российскими страховщиками по этому виду страхования в 2011 г., составляет 139,7 миллиарда рублей. Рост по сравнению с предыдущим годом составляет около 75%. В общем объеме страховых взносов за 2011г. страхование жизни составляет 50,5%, при этом данный показатель увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2010г. на 4 процентных пунктов, еще раз подтвердив тенденцию к превалированию страхования жизни над иными видами страхования, сформировавшуюся несколько лет назад.

Рис. 2. Соотношение страховых взносов по обязательным и добровольным видам страхования

При этом вполне можно ожидать смены тенденции на рост в общем объеме страховой премии страхования имущества и ответственности в свете налоговых новаций 25 Главы Налогового Кодекса Российской федерации.

К сожалению, в настоящее время рано говорить о развитии страхования ответственности. Несмотря на то, что страховая премия по страхованию ответственности в 2011г. составила 9,2 млрд. руб. и выросла по сравнению с соответствующим периодом 2010г. на 40%, этот рост значительно меньше, чем в среднем по отрасли. Такое же отставание в темпах роста по страхованию ответственности наблюдалось и при рассмотрении ситуации в первых трех кварталах 2011 г. Вызвано это в основном несовершенством российского гражданского законодательства, отсутствием до настоящего времени законодательства об обязательности страхования ответственности владельцев транспортных средств, ответственности за вред, причиненный работающим по найму и т.д.

Показатели сбора страховых премий по имущественному страхованию улучшились по сравнению с 2010 г. и составляют 58,1 млрд. руб., увеличившись за последний квартал 2011г. на 18,1 млрд. руб., объемы страховой премии по имущественным видам страхования приблизительно одинаково распределились по всем четырем кварталам 2011г., колеблясь около 20 млрд. руб. в квартал. Рост сборов в 2011 г. по сравнению с прошлым годом равняется 52%, а в общем объеме страховой премии в России имущественным видам страхования принадлежит чуть более 21%.

Следует обратить внимание, что введенная с 1 июля 2010г. норма, позволяющая относить на себестоимость продукции затраты на страхование в размере 3% (принятие которой можно отнести к успехам Всероссийского союза страховщиков), сыграла положительную роль в развитии страхового рынка, но не изменила кардинально ситуацию с рисковыми видами страхования, т.е. решение проблемы недострахования имущественных интересов предприятий и граждан ожидается лишь только с 2012г. Однако, с введением в действие II части Налогового Кодекса Российской федерации возникли проблемы с развитием личного страхования ввиду новаций с отнесением страховых платежей на себестоимость по этим видам страхования, связанным с размером фонда оплаты труда, который в российских условиях редко составляет достаточные величины, что может привести к уменьшению объемов по добровольному медицинскому страхованию и страхованию жизни (рис. 3).



Рис. 3. Взносы по личному, имущественному страхованию, страхованию ответственности и добровольному страхованию (всего), млн. руб.

Страховые выплаты в 2011 г. составили сумму, равную 171,8 млрд. руб., показатель роста составляет 43%. Более 78% в страховых выплатах приходится на добровольные виды страхования, а на долю страхования жизни приходится более 65% от всех страховых выплат, что составляет 111,7 миллиарда рублей (рис. 4). Аналогичная картина с качественным составом страховых выплат наблюдалась на протяжении всего 2011 г.

Рис. 4. Страховые выплаты, млрд. руб.

Структура показателей, характеризующих уровень выплат по видам страхования, в 2011 г. сохранилась. Сохранились низкие уровни выплат по имущественному страхованию и страхованию ответственности, причем укрепилась тенденция к снижению уровня выплат по имущественному страхованию и страхованию ответственности. Выплаты по имущественному страхованию равнялись 8,5 млрд. руб., составив менее 5% от величины совокупных страховых выплат в 2011 г. По видам страхования, относящимся к страхованию ответственности, было выплачено 0,9 млрд. руб., что равняется 0,5% от общего объема страховых выплат.

Сохранение среднего уровня выплат по добровольному страхованию следует отнести на счет личного страхования, а сохранение среднего уровня выплат по отрасли в целом можно объяснить за счет стабильно высокого коэффициента выплат по обязательным видам страхования, а также по видам страхования, относящимся к личному страхованию (рис. 5).

В рассматриваемый период компании - лидеры, стабильно удерживающие первые места по объемам собранной страховой премии на протяжении последних 3-5 лет, сохранили свои позиции, в отдельных случаях переместившись на несколько позиций вверх или вниз.

Рис. 5. Отношение страховых выплат к страховым взносам (добровольное страхование)

Таким образом, можно уверенно констатировать, что национальная система страхования России в 2011 г. продолжала показывать устойчивые тенденции к росту, подкрепленные по имущественным видам страхования и страхованию ответственности положительными перспективами, открывающимися в связи с введением в действие новых глав Налогового Кодекса Российской Федерации.

Страховая услуга -- это товар, где страховщик продает свое обязательство возместить возможный ущерб страхователю при наступлении страхового случая, а страхователь платит страховщику за это обязательство определенную сумму в виде страхового взноса (платежа, премии), которая выражается в величине страхового тарифа.

Страхование автотранспортных средств относится к договору имущественного страхования. По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (ст. 930 ГК РФ), риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск гражданской ответственности (ст. 931, 932 ГК РФ), риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск (ст. 933 ГК РФ).

В развитие положений ГК РФ Закон РФ от 27.11.92 N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» среди видов страхования называет в том числе страхование гражданской ответственности; страхование предпринимательских рисков; страхование финансовых рисков.

Объектом страхования является автотранспортное средство, как имущество. Субъектом страхования или страхователем может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо. Данный договор является добровольным (КАСКО).

Автострахование КАСКО (также называется «автокаско» или «полное каско») включает себя совокупность страховых рисков, таких как: «ущерб» и «хищение».

В отличие от добровольного имущественного страхования автотранспортного средства следует отличать обязательное страхование ответственности. По законодательству к обязательному страхованию отнесен такой вид страхования как страхование ответственности владельца автотранспортного средства. Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 25 апреля 2007 г. N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО) и в соответствии с ним, за свой счет страховать в качестве страхователей риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

Страхование автомобиля от «Ущерба» (частичное «КАСКО»). «Ущерб» -- повреждение или уничтожение автотранспортного средства или его основных частей и агрегатов в результате:

- дорожно-транспортного происшествия;

- противоправных действий третьих лиц;

- пожара, взрыва по любой причине, в том числе вызванных повреждением электрооборудования автотранспортного средства;

- стихийных бедствий, удара молнии, падения инородных предметов, в том числе снега и льда;

- боя стекол автотранспортного средства, стекол внешних световых приборов, если ущерб причинен в результате попадания какого-либо предмета в процессе дорожного движения.

В отличие от страхования гражданской ответственности (ГО), страхование автомобиля от «Ущерба» покрывает затраты автовладельца на ремонт собственного автомобиля. Причем страховка действует не только в случае ДТП, но и при противоправных действиях третьих лиц, падении посторонних предметов, граде, пожаре, стихийных бедствиях.

Хищение - утрата (пропажа) транспортного средства вследствие следующих событий, трактуемых согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации:

- кражи - тайного хищения транспортного средства с места его хранения или стоянки в результате насильственного проникновения в салон транспортного средства с использованием отмычек, поддельных ключей или иных технических средств (инструментов) либо со взломом конструктивных элементов салона транспортного средства;

- грабежа или разбоя открытого хищения транспортного средства с применением или под угрозой применения насилия к Страхователю либо лицам, допущенным.

Риск «Хищение» в большинстве случаев страхуется только совместно с риском «Ущерб» (полное каско). То есть, в большинстве компаний возможны только два варианта страхования автомобиля:

- только риск «Ущерб» (частичное каско);

- риски Хищение + «Ущерб», то есть «Автокаско» (полное каско).

Однако, также возможно застраховать автомобиль и только по риску «Хищение». Но в некоторых случаях будет наиболее целесообразно страховаться по автокаско (полное каско), т.к. иногда стоимость полиса только по риску «Хищение» может превышать стоимость полиса КАСКО.

Владелец автотранспортного средства может заключить договор страхования и добровольный (КАСКО), и обязательный (ОСАГО).

В настоящее время эволюция видов страховых компаний проходит довольно динамично, ибо определяются наиболее оптимальные формы страховой деятельности по мере усложнения ситуации на страховом рынке России. Страховые компании Российской Федерации в целях привлечения все большего числа страхователей модернизируют традиционные виды страхования и вводят новые. Содержание деятельности страховых компаний все больше определяется в настоящее время внутренними экономическими условиями, политическими рисками, др.

2010 год для российских страховщиков можно с уверенностью назвать «годом КАСКО» (приложение 6).

По результатам 1 полугодия 2010 года на страховом рынке отмечается прирост сборов на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными сегментами-драйверами роста стали КАСКО и ОСАГО (9% и 11% прироста соответственно).

Доля «АВТОКАСКО» в портфеле добровольного имущественного страхования крупнейших страховщиков составляет от 30 до 60 %. Об этом говорится в аналитической справке Росстрахнадзора по анализу рынка добровольного страхования транспортных средств.

По данным ведомственного государственного статистического наблюдения «АВТОКАСКО» в 2010 г. осуществляло 460 страховых организаций. При этом большая часть из страховщиков, осуществлявших данный вид страхования, какого либо серьезного влияния на рынок не оказывало. Так 90 % страховой премии было собрано 53 страховыми организациями; на долю ведущей двадцатки страховщиков пришлось 73 % собранной страховой премии, тройкой лидеров «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «РОСНО» было собрано 28,8 % страховых премий по страхованию средств наземного транспорта или 27,8 млрд. руб.

Многие эксперты отмечают, что страхование автотранспортных средств, в особенности приобретенных в кредит, в настоящее время малоприбыльно и считают слишком большую долю автомобильного страхования в портфеле излишне рискованной. Крупнейшие страховщики проводят анализ убыточности и сегментацию рынка с целью снижения убытков в данной сфере. Так, например, выделяют такие группы лиц, покупающих автомобили в кредит:

1. Покупатели новых дорогих иномарок. В большинстве своем это люди в возрасте старше 30 лет и с немалым опытом вождения. Страхование таких автомобилей наименее рискованно для страховщика, а суммы страховой премии максимальны.

2. Лица, покупающие подержанные иномарки.

3. Люди, покупающие недорогие новые иномарки и отечественные автомобили. Данная категория страхователей считается наиболее «убыточной» для страховщиков.

Экстремальные показатели: более 80 % страховых премий приходится на страхование автотранспорта либо наоборот игнорирование данного страхового продукта характерно чаще для небольших страховых организаций.

В настоящий момент страхование транспортных средств в России имеет все перспективы к дальнейшему росту: автопарк ежегодно увеличивается возрастающими темпами, автокредитование, постоянно совершенствуясь, стало по сути одним из самых дешевых способов получения заемных средств. «АВТОКАСКО», изначально являясь локомотивом добровольного имущественного страхования в нашей стране, в последние годы окончательно закрепило за собой подавляющую долю данного сегмента.

По мнению экспертов, рост страхования автотранспорта вызван такими факторами как: рост автопарка; удорожание приобретаемых новых автомобилей; замена старого автопарка на новый, состоящий из более дорогих автомобилей; рост объемов автокредитования. По прогнозам экспертов страхового рынка добровольное страхование имущества может увеличиться в ближайшие годы в несколько раз и составить к 2012 г. 677 млрд. руб. В случае сохранения нынешней доли «АВТОКАСКО» в страховых портфелях игроков российского рынка страховые премии по данному виду страхования могут утроиться и составить около 300 млрд. руб.

По данным статистического наблюдения, средняя страховая сумма при страховании физическими лиц средств наземного автотранспорта увеличилась с 256 тыс. руб. в 2002 г до 691 тыс. руб. в 2006 г. При этом средняя страховая премия, уплаченная физическими лицами при заключении такого договора, увеличилась с 14,8 тыс. руб. в 2002 г до 37,3 тыс. руб. в 2006г.

Кризис приводит к перераспределению клиентской базы:

Объем рынка на который сильное влияние оказывает объем продаж новых автомобилей, в этом году заметно сократится. Падение продаж новых авто в Новосибирске, по оценкам экспертов, уже составило 50% в первом квартале. Вслед за ним последует и снижение страховых сборов. Его уже фиксируют некоторые страховщики. Чтобы удержать клиентов, страховые компании предлагают скидки, франшизу и всячески сегментируют продукты. Участники рынка заметили еще одну тенденцию: на рынке начался передел клиентов. Недовольные низкими выплатами клиенты меняют компании. Для некоторых страховщиков это шанс увеличить долю, хотя и за счет высокой цены.

Итоги первого квартала еще окончательно не подведены, но многие страховые компании уже прогнозируют снижение объемов премий по каско. Так, компания РОСНО ожидает снижение сборов на уровне 3 - 5%, в тех же пределах прогнозирует снижение «Русский мир». «РЕСО-Гарантия» в целом по стране снизила премии в марте на 12% по сравнению с мартом 2008 года, а в январе-феврале сборы упали на 10%. Однако в Новосибирске и области компания компенсировала снижение неагентских продаж страховок (в том числе банковских)

Основной причиной снижения премий по каско эксперты называют падение объема продаж новых автомобилей. Продажи новых автомобилей в целом по России в первом квартале снизились на 40%, что повлекло за собой снижение страховых премий по каско на 24%. При этом падение продаж новых автомобилей в Новосибирске в первом квартале составило 30%. В объеме продаж новых авто большую долю занимали машины, приобретаемые в кредит и обязательно подлежащие страхованию. Если в прошлом году доля кредитных автомобилей в среднем по городу составляла примерно 60% в зависимости от автосалона, то теперь снизилась до 20 - 30%. Исходя из реальной ситуации, он прогнозирует дальнейшее падение продаж автомобилей, считая, что по итогам года оно составит 50% по сравнению с 2008 годом и, соответственно, будут снижаться и продажи «каско». Среди прочих причин эксперты называют падение платежеспособного спроса населения, девальвацию рубля и, как следствие, рост стоимости иномарок, а также все еще высокие ставки по автокредитованию. Компании начинают вводить более экономные программы, появляются рассрочки и франшизы, что снижает стоимость договоров, у многих автолюбителей не хватает средств, и они страхуются только по ОСАГО. Все это отражается на объемах рынка.

В текущих условиях страховые компании предпринимают различные попытки сформировать спрос на каско. Как уже было замечено, появляются экономичные программы, различные пакетные предложения, программы с франшизой. На рынке уже присутствуют так называемые сезонные продукты страхования каско, продукты выходного дня, с франшизой. Компании стали больше сегментировать каско, выделяя более прибыльные сегменты и на их основе формируя свои программы. В результате для водителей определенного возраста с определенным стажем тарифы стали ниже. Страховщики предупреждают, что сейчас некоторые компании необоснованно занижают тарифы, что ведет к снижению качества страховой защиты, и потребителю надо быть очень осторожным в выборе предложений от страховых компаний. Из-за кризиса выросла популярность КАСКО. К таким выводам пришли исследователи компании Profi Online Research. Объем отчислений по добровольному страхованию падает, однако доля автовладельцев, добровольно заключивших договоры, растет.

По данным ежеквартального отчета «Мониторинг рынка. Страховые компании», подготовленного Profi Online Research, в первом полугодии доля автовладельцев, добровольно застраховавших машины по договорам каско, увеличилась ни много ни мало на 75 % по сравнению с первым полугодием прошлого года.

При этом объем отчислений по каско, как отмечается в том же исследовании, падает. Если в прошлом году за первое полугодие отчисления составили 81,5 млрд. руб., то в текущем - только 68,3 млрд. По данным RBC daily, рынок сократился на 18 % за полугодие, общий объем падения за год прогнозируется на уровне 25 %. При этом отмечается рост доли рынка у лидеров и снижение у всех остальных.

Тем не менее, выросло число людей, страхующих машину только по собственной воле (каско -- страховка, без которой можно обойтись, но например при получении автокредита эта добровольная процедура будет уже строго обязательной, поэтому). Рынок автокредитования тоже падает -- однако же некоторые автовладельцы посчитали, что лучше перестраховаться -- три четверти тех, кто оформил каско в первом полугодии этого года, сделали это без всякой связи с автокредитами, то есть совершенно добровольно.

Автовладельцев не пугает даже то, что получить страховку по КАСКО не всегда так просто, как заключить договор. Проблема обострилась в кризис, когда многие компании уходят с рынка: одни добровольно, другие -- получив рейтинг неблагонадежных от Росстрахнадзора, или попав в черные списки Союза автостраховщиков. Особенно от этого страдают те, кто приобрел полис страховой компании, которая впоследствии обанкротилась, но иногда нелестные отзывы слышатся и от клиентов до сих пор работающих компаний, и касается все это не только каско, но и ОСАГО.

Проблемы страховщиков, обострившиеся в кризис, по мнению экспертов вызваны тем, что до этого несколько лет многие компании развивались по рискованной схеме -- быстрого роста и больших трат. Подобно дилерам, они тоже подсели на кредитную «иглу». Как отмечает auto.newsru.com, в этой ситуации портфель формируется за счет кредитных автомобилей, которые сразу обязательно страхуются. Работа строится по принципу, напоминающему пирамиду: премии собираются, а убытки откладываются на потом. Потом наступило осенью 2008 года, пикового по числу продаж и выданных автокредитов.

Сегодня, согласно опросу Profi Online Research, предпочтения автовладельцев, заключающих договор каско, распределились так: 30 % приобрели текущий и последний полис каско в компании Росгосстрах, 12 % РОСНО, 11 % Ингосстрах, 7 % Ресо-гарантия, по 5 % -- Альфастрахование и Ренессанс-страхование.

1.2 Факторы, влияющие на развитие страхования автотранспортных средств

Все факторы, влияющие на развитие страхования автотранспортных средств можно разделить на две группы:

- макроэкономические;

- отраслевые, присущие данному виду страхования.

К макроэкономическим факторам относятся условия развития экономики нашей страны в целом, а также необходимо учитывать мировой финансовый кризис.

С макроэкономической точки зрения ситуацию предопределяет, с одной стороны, рост доходов населения и платежеспособного спроса, а с другой - нарастающие темпы инфляции, способствующие на данном этапе увеличению спроса на имущество (в том числе автомобили), в которое можно вложить деньги.

Причины в небольшом проценте добровольного страхования транспортных средств две, первая причина в том, что исторически идея страхования была дискредитирована в глазах миллионов людей, их близких и знакомых. А дальше пошло хаотичное и плохо регулируемое развитие рынка периода дикого капитализма в России, когда на свет родилось почти четыре тысячи страховых компаний. Сегодня работает меньше семисот. А три с лишним тысячи страховщиков ушли не просто тихо по-английски, они тоже кого-то обманули и кому-то не заплатили. Это тоже внесло свой вклад в дискредитацию идеи страхования.

Вторая причина - это слабая позиция рубля. В валюте, которая может в один день обесцениться в 6 раз, людям страховаться не хочется.

Вот это основные причины, которые, дискредитировали страхование в глазах россиян. А в остальном, Россия несильно отличается от других стран.

В принципе, нигде в мире люди не хотят покупать обязательное страхование, но покупают, поскольку если с ними что-то случится, своих денег на возмещение ущерба у них не хватит.

На Западе люди боятся не того, что у них проверят этот полис. Они боятся, что если что-то произойдет, они просто не смогут рассчитаться по предъявленным к ним искам.

Рассмотрим более подробно экономические факторы, влияющие на развитие автострахования в нашей стране, такие как: парк автомобилей, способы приобретения автомобилей, доходы населения, имеющего автомобили и др.

По результатам исследования, российский легковой автопарк характеризуется высокой долей отечественных автомобилей и автомобилей старше 5 лет. Доля иномарок до 5 лет составляет всего 8%, иномарок старше 5 лет - 10%, отечественных автомобилей до 5 лет - 35%, отечественных автомобилей старше 5 лет - 47%, при этом автомобили до 5 лет составляют 43%, а старше 5 лет - 57% автомобилей россиян (Рисунок 1.).

В целом более половины автопарка сосредоточено в средних городах (от 500 тысяч до 1 млн. человек - 28%, от 100 тысяч до 500 тысяч человек - 25%).



Рисунок 1. Структура российского автопарка

Несмотря на бум автокредитования, большинство автовладельцев приобретает новый автомобиль за собственные деньги (54%) или продают старый автомобиль, чтобы купить новый (13%). Заемное поведение при покупке автомобиля реализуется разными способами.

Во-первых, автовладельцы берут деньги взаймы у родных, друзей, родственников (10%). Во-вторых, оформляют кредит в банке или автосалоне (12%). В-третьих, некоторые автовладельцы получили автомобиль в подарок.

В 2009 году только 10% автовладельцев в России имели полис автострахования КАСКО, из них почти две трети страхователей проживает в Москве и Санкт-Петербурге (26%) и Новосибирске (36%). На города с населением от 500 тыс. человек до 1 млн. человек приходится 20% автострахователей, на города с населением от 100 тыс. человек до 500 тыс. человек - 13%, в малых городах и селах - по 2% страхователей. Соответственно, наибольший уровень пользования КАСКО отмечается в Москве и Санкт-Петербурге (18% автовладельцев имеют полис КАСКО) и городах-миллионниках (15%). Высокий уровень выявлен в селах -12%, что необычно для данного типа населенных пунктов. В городах с населением от 500 тысяч до 1 млн. человек доля автовладельцев, имеющих полис КАСКО, находится на уровне 7%, в городах от 100 тыс. до 500 тыс. человек - 5%, от 50 тыс. до 100 тыс. человек - 6%.

О наличии КАСКО заявили 31% респондентов-владельцев иномарок до 5 лет, 16% имеющих отечественные автомобили до 5 лет, 7% обладателей иномарок старше 5 лет и 3,5% респондентов, имеющих отечественные автомобили старше 5 лет. КАСКО имеют 41 % респондентов, купивших автомобиль в кредит, взятый в автосалоне, и 21 % использовавших автокредит, взятый непосредственно в банке. Из приобретающих машину другими способами автовладельцев КАСКО страхуют не более 7-8 %. Среди женщин-автовладельцев доля пользователей КАСКО больше, чем среди мужчин (соответственно 14% и 10%), в то же время, в абсолютном исчислении подавляющее большинство автострахователей по-прежнему составляют мужчины (77%).

Состав пользователей добровольного автострахования (КАСКО) распределяется следующим образом:

В структуре страхователей наибольшая доля приходится на людей в возрасте 25-34 года - 36%, далее следует группа в возрасте 35-44 года - 27%, 45-59 лет - 23%, 18-24 года - 13% и, наконец, 60 лет и старше - 1%.

С ростом доходов, особенно по субъективной оценке, отмечается увеличение числа пользователей КАСКО. В то же время сегмент страхующихся автовладельцев с высоким уровнем дохода мал - всего 9% обладателей полиса КАСКО. Основная масса страхователей приходится на средний класс: с уровнем дохода ближе к высокому (56%) и с уровнем дохода ниже среднего (32,5%). Бедные слои населения составляют 2,5% автострахователей.

Интересны ответы респондентов о факторах, повлиявших на принятие решения о покупке страхового полиса. Примечательно, что в 30% случаев на решение приобрести полис КАСКО повлиял отрицательный опыт - собственный («однажды я потерпел ущерб из-за отсутствия страхового полиса») или знакомых («повлиял пример знакомых, которые потерпели ущерб из-за отсутствия полиса»). Около 18% автовладельцев осуществили рациональную модель поведения («я всегда знал о выгодах страхования»), зато на уговоры страхового агента поддались лишь в 8% страхователей автокаско, а реклама оказывала влияние вообще только в 1% случаев. Среди автовладельцев - женщин более выражен мотив «всегда знала о выгодах страхования (26% против 16%), а также влияние примера знакомых (28% против 16%), в меньшей степени женщины доверяют рекомендациям знакомых (15% против 26%) и заключают договор под влиянием собственного негативного опыта (3% против 14%) (Приложение 3) .

Женщины в большей мере, чем мужчины выбирают компанию по рекомендации знакомых и из собственного опыта, а также пользуясь информации на сайте компании. Автовладельцы старшего возраста при выборе компании ориентируются в большей степени на информацию о результатах работы компании. Примечательно, что во всех возрастных группах автовладельцев наиболее значимым фактором являются рекомендации знакомых, на втором месте - собственный опыт и уже затем - реклама, информация СМИ и работа агентов.

В большинстве случаев выбор страховой компании осуществлялся респондентами по рекомендациям знакомых (46%) или собственному опыту (18%), несколько реже - под влиянием рекламы (16%) или страхового агента (14%).

Страхование автотранспорта пользовался до 2011 года устойчивым спросом у российских клиентов. По оценкам экспертов, в страховании автокаско среднегодовой темп роста сборов составлял около 30%. Можно сказать, что в России до 2011 года наблюдался бум страхования автокаско. Притом, что лица, застраховавшие машину, в особенности, если они имели позитивный личный опыт получения страховой выплаты, впоследствии более склонны страховать также недвижимость и домашнее имущество. Дешевую отечественную машину стимула страховать не было, но как только бывший владелец «Жигулей» меняет ее на иномарку стоимостью от 15 тыс.долл., он попадает в число активных пользователей автокаско. Поэтому глубинным фактором успеха страховщиков в автотранспортном секторе было повышение уровня жизни россиян, следствием которого становится и качественный, и количественный рост автопарка, и усиление склонности к страхованию.

Еще один важный момент, образующий рыночные тенденции - это статистика угонов. Их рост, как ни странно, влияет положительно на рынок. Количество угонов заставляет страховые компании, их менеджеров все более жестко смотреть на ситуацию. Почти классический пример - дорогие машины, стоимостью от 70 тыс. долл. до 200 тыс. долл., к которым страховые компании еще 3 года назад предъявляли достаточно жесткие требования (платная парковка, специальная сигнализация, ограниченное количество водителей, допускаемых к управлению и т.д.). В 2009-05 гг. от этих требований стали отказываться, и количество угонов дорогих машин резко возросло. Или более свежая статистика - самый яркий пример 2010 года: угнан каждый пятый Porsche Cayenne.

Отметим факторы, которые могут влиять на рост рынка КАСКО:

- это увеличение численности населения среднего возраста, в котором человек является наиболее платежеспособным;

- развитие автокредитования с обязательной защитой банковского кредита - КАСКО;

- одним из немаловажных факторов может выступить повышение финансовой грамотности самого населения, осознание необходимости страхования в целом.

К факторам, влияющим на снижение рынка КАСКО можно отнести:

- снижение объема продаж автомобилей в кредит из-за финансового кризиса;

- падение доли платежеспособного спроса населения;

- девальвация рубля;

- рост стоимости иномарок;

- высокие ставки по автокредитованию.

Таким образом, основными факторами, влияющими на развитие рынка автокредитования, как показывает опыт развивающихся стран, являются рост доходов населения, который в нашей стране в последние 4-5 лет ежегодно составлял 10-15%, и формирование прозрачных юридических норм, способствующих снижению затрат банков на обслуживание кредитов и, таким образом, понижающих процентные ставки по кредитам.

1.3 Задачи страховых компаний в развитии рынка страхования автотранспортных средств

В сегменте автострахования конкуренция на рынке высокая. Сегодня это наиболее востребованный продукт, который обеспечивает страховым компаниям существенный рост бизнеса. Во многом рост автострахования был связан с бурным ростом продаж автомобилей в кредит. Банки обязывали клиентов страховать автомобиль по полному пакету рисков. С каждым годом количество кредитных программ по сравнению с обычным страхованием расло, и в крупных городах России такие продажи составляли от 50% до 60%.

Продукты добровольного страхования схожи практически у всех страховых компаний, отличия заключаются зачастую лишь в том, как их преподносят и рекламируют те или иные особенности. То же самое касается и тарифной ставки. Поэтому для привлечения клиентов ставку лучше делать на повышение сервиса обслуживания, это и будет одним из главных отличительных качеств.

Любой новый продукт в страховании КАСКО - только небольшие фиксированные параметры в обычных правилах страхования. Можно зафиксировать верхний предел выплат, можно ввести франшизу, можно ограничивать количество выплат, но все это будет просто распространение на клиентов определенной группы параметров договора страхования. То, что декларируется после внедрения автоматизированной системы урегулирования убытков: срок выплаты чуть ли не в день ДТП - это миф, так как для признания выплаты страховой и возможности отнесения ее на расходы у страховой компании существует законодательно определенный перечень по ОСАГО и перечень документов по КАСКО, перечисленный в лицензированных в «Росстрахнадзоре» правилах.

Правила страхования у многих компаний предусматривают возможность выплат по КАСКО без справки ГИБДД, но такая возможность, как правило, ограничивается и по количеству выплат, и по сумме выплаты. В текущих условиях страховые компании предпринимают различные попытки сформировать спрос на каско. Появляются экономичные программы, различные пакетные предложения, программы с франшизой. На рынке уже присутствуют так называемые сезонные продукты страхования каско, продукты выходного дня, с франшизой. До кризиса каско с франшизой составляло менее 1% договоров, но с тех пор как клиенты начали стараться экономить и была введена динамическая франшиза, их стало более 3%.

Компании стали больше сегментировать каско, выделяя более прибыльные сегменты и на их основе формируя свои программы. Так, в результате для водителей определенного возраста с определенным стажем тарифы стали ниже.

Страховые компании вынуждены приспосабливаться к жесткой конкуренции на растущем рынке страхования автотранспорта и оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию. Естественным механизмом привлечения клиента, более простым, чем улучшение сервиса, качества обслуживания клиентов, предложения инновационных продуктов и т.п., является пересмотр тарифной политики и изменение тарифов в сторону снижения. Некоторые страховщики, имеющие достаточный опыт, клиентскую базу и накопленную статистику, при корректировке тарифов досконально подстраивают их для каждой конкретной марки, модели автомобиля, клиентских групп и т.п. Такая тарифная политика, основанная на детальном анализе накопленной статистики, является адекватной. Однако многие компании просто следуют за общей тенденцией к снижению цен.

Но самое главное - это не вопрос тарифа. Надо понимать, кто за этим стоит - это вопрос добросовестности и профессионализма компании. В целом негативной репутации у автокаско не видно - это полноценный, рентабельный и развивающийся вид. И на Западе он также распространен, все предубеждения надуманы теоретиками, далекими от реального страхования и перестрахования. Да, есть убытки, но если разбилось авто, на его смену обязательно купят новое и снова застрахуют, либо отремонтируют, оно встанет в строй и тоже будет страховаться. Пока растет рынок продаж автотранспорта, страхование автокаско будет растущим и перспективным бизнесом.

В ситуации снижения доходов населения страховые компании делают предложения по покупке страховых полисов «в пакете», что более выгодно и практично в условиях кризиса, так как клиент получает комплексную защиту. РОСНО запустило антикризисный франшизный продукт «каско Сказка», программу «АСК-диалог» с отменяемой франшизой выпустила и «АСК-Петербург». При этом страховщики предупреждают, что сейчас некоторые компании необоснованно занижают тарифы, что ведет к снижению качества страховой защиты, и потребителю надо быть очень осторожным в выборе предложений от страховых компаний.

Остается только конкурировать за счет совершенствования качества услуг и дополнительных услуг. Будет продолжаться восприятие клиентом продукта автострахования в первую очередь по качеству сервиса. А во вторую очередь - по наполнению пакета сервисных услуг новыми опциями. Именно в таком приоритете должны быть выстроены задачи по дальнейшему развитию автострахования.

Таким образом, в условиях настоящего времени, с падением потребительской платежеспособности, падением покупок новых автомобилей в кредит, страховым компаниям необходимо перестраивать свою стратегическую деятельность по добровольному страхованию автотранспортных средств и для привлечения клиентов ставку лучше делать на повышение сервиса обслуживания, это и будет одним из главных отличительных качеств определенной страховой компании.

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РОСГОССТРАХ» ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Росгосстрах»

Росгосстрах - крупнейшая в России страховая компания, которая оказывает существенное влияние на формирование страхового рынка.

Группа компаний «Росгосстрах» представляет собой вертикально интегрированный холдинг. Он состоит из ОАО «Росгосстрах», 3 региональных, 7 межрегиональных универсальных страховых компаний, ООО «СК «РГС-Жизнь», занимающейся страхованием жизни и негосударственным пенсионным обеспечением, а также ООО «РГС-Медицина», осуществляющей операции по обязательному медицинскому страхованию.

Росгосстрах - единственная страховая компания, которая располагает филиальной сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России.

В компании Группы входит порядка 3000 агентств, страховых отделов и центров урегулирования убытков. Общая численность работников системы Росгосстраха превышает 97 тыс. человек, в том числе более 60 тыс. агентов. Управление Группой, разработку стратегии и методологии осуществляет Холдинговая компания «Росгосстрах».

Российская государственная страховая компания имеет богатую историю и многолетний успешный опыт работы. Образованная в феврале 1992 года, она стала правопреемником Госстраха РСФСР, который был создан в 1921 году. Развитие российского рынка страховых услуг в значительной степени определялось деятельностью Госстраха, а затем Росгосстраха.

В июле 2008 года после поэтапной приватизации пакет в 75 % минус одна акция ОАО «Росгосстрах» приобрели отечественные инвесторы.

Государство по-прежнему сохраняет блокирующий пакет акций, что обеспечивает компании дополнительную надежность. Кроме того, через участие в деятельности Росгосстраха как системообразующей компании государство воздействует на формирование целой отрасли экономики страны.

В Новосибирске действуют филиалы региональной компании Росгостраха - ООО «Росгосстрах».

Филиал ООО «Росгосстрах» в г. Новосибирске находится по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 4

Директор филиала - Мясников Олег Альбертович

тел. +7 (383) 232-33-00.

Филиал действует на основании Положения о филиале и Устава Общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (новая редакция Устава утверждена 06 июля 2008 года).

Полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах».

Сокращенное наименование на русском языке:

ООО «Росгосстрах».

Полное фирменное наименование на английском языке:

...