Limited Company “Rosgosstrakh”.

Сокращенное наименование на английском языке:

“RGS ”Ltd.

Место нахождение Общества: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34.

Уставный капитал ООО «Росгосстрах» составляет 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.

Участником ООО «Росгосстрах» является «Холдинговая компания «Росгосстрах», размер доли которой составляет 100% Уставного капитала.

Основная цель деятельности ООО «Росгосстрах» - осуществление страховой деятельности и получение прибыли.

Основными видами деятельности являются: страхование и перестрахование в соответствии с законодательством РФ и специальным разрешением (лицензией), получаемым в установленном законодательством порядке.

В 2011 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой группы «Росгосстрах» на уровне А++.

Позитивное влияние на оценку надежности группы оказали максимальные показатели деятельности, ведущие позиции на российском страховом рынке, значительная клиентская база и высокий уровень географической диверсификации деятельности. Специалисты «Эксперт РА» отмечают также высокое качество инвестиционной политики компании, низкую долю дебиторской задолженности в активах группы, а также высокие значения коэффициентов текущей и уточненной страховой ликвидности.

В рэнкингах «Эксперт РА» группа «Росгосстрах» по итогам 2010 года заняла 1-е место на российском страховом рынке по величине совокупной собранной премии, 1-е место по величине собранных взносов по ОСАГО и страхованию имущества физических лиц, 2-е место по величине собранных взносов по страхованию средств наземного транспорта и страхованию от несчастного случая.

2.2 Анализ деятельности предприятия

Введение в действие института обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев повлекло за собой бурное развитие продаж остальных розничных страховых продуктов. При этом локомотивом развития розничного страхования являлось автокаско, которое в последние три года растет быстрыми темпами - в среднем на 60-80% в год. Страхование по своей сути -- это социально ориентированный бизнес. Можно определить позицию «Росгосстрах» как лидерскую.

Лидер страховой отрасли в Новосибирске филиал ООО «Росгосстрах» постоянно расширяет спектр предоставляемых услуг. Менеджмент компании постоянно осуществляет анализ ценовых предложений основных конкурентов.

Информация о ценообразовании и ценах конкурирующих фирм представляет собой стратегический интерес. Многие компании изучают цены, сложившиеся на рынке, в целях информационного обеспечения конкурентной борьбы, реализации возможности повышения рентабельности, определения своей ценовой ниши. Даже в условиях слабо насыщенного рынка и недостаточно интенсивной конкуренции изучение цен - объективная необходимость, особенно с учетом низкого уровня жизни значительной части населения нашей страны (и вследствие этого его особого отношения к ценам).

Так, выделим некоторые конкурентные преимущества страховой компании «Росгосстрах»:

Росгосстрах - единственная страховая компания, которая располагает филиальной сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России. Система урегулирования убытков Росгосстраха представляет собой более 400 специализированных центров и пунктов урегулирования убытков, расположившихся на территории всей страны. Из них шесть специализированных центров урегулирования убытков действуют на территории Новосибирской области. Эта уникальная для России сеть построена Росгосстрахом так, что клиент, находящийся в любой точке страны может легко добраться до центра урегулирования убытков.

Основная задача Центров урегулирования убытков - сделать оперативной и удобной для клиентов процедуру страховых выплат. Центры оснащены современной техникой и передовыми IT-технологиями. Специалисты высокой квалификации предоставляют клиентам Росгосстраха и потерпевшим в ДТП весь комплекс услуг по урегулированию убытков.

В Центры урегулирования убытков могут обращаться не только жители области, но и клиенты Росгосстраха из любого российского региона, если ДТП с их участием произошло на территории области.

Стремясь максимально учесть пожелания российских автовладельцев, Росгосстрах создал страховой продукт - Росгосстрах Авто «Защита». Росгосстрах Авто «Защита» - это комплекс страховых услуг по защите финансовых потерь автовладельца при утрате или повреждении автомобиля, содержащий различные условия страхования и выплат страхового возмещения; выбор оптимальной страховой программы и цены для клиента. Страхование КАСКО обеспечивает защиту автомобиля от ущерба в результате аварии, стихийных бедствий, пожаров, взрывов, ударов молний, противоправных действий третьих лиц и угона/хищения транспортного средства.

Так, Росгосстрах в Новосибирске заключил договор страхования с компанией «Трансстройинвест» по программе РОСГОССТРАХ-БИЗНЕС «АВТО».

Компания «Трансстройинвест», в автопарке которого находится около 500 автомобилей и 200 единиц тяжелой техники, застраховал 125 единиц автотранспортных средств по добровольному автострахованию - каско. Сумма ответственности по договору составляет свыше 67 млн рублей.

В ближайшее время страхователь намерен заключить договор страхования и на оставшийся транспорт. Кроме того, Росгосстрах в Новосибирске и области и «Трансстройинвест» заключили дополнительный договор страхования товарно-материальных ценностей. Сумма ответственности по договору составляет 18 млн рублей.

При этом рынок автокаско в целом по России растет бурными темпами. «Уже несколько лет подряд объем продаж продуктов автокаско физическим лицам растет в целом быстрее рынка, - сказал РБК daily директор центра стратегических исследований «Росгосстраха» Алексей ЗУБЕЦ. - Если, например, в 2010 г. частные покупатели приобрели полисов автокаско на 17,3 млрд руб., то в 2011 г. - на 26,9 млн руб., при этом прирост премии составил 55,3%». По итогам 2010 г. премия по автокаско выросла на 74,4%, достигнув 46,9 млрд руб. Согласно данным г-на Зубца, в 2011 г. темпы роста премии, собранной страховщиками по автокаско, несколько снизились: рынок вырос «всего» на 40%. Объем собранной премии составил 65,7 млрд руб.

В 2011 г., по данным «Росгосстраха», объем премии по автокаско вырос на 27,9% (до 84,0 млрд руб.); в 2012 г.(прогноз) - на 25,7% (105,5 млрд руб.), в 2013 г. по прогнозу - на 23,0% (129,8 млрд руб.), а в 2014 г. - еще на 20,8%, и достигнет показателя в 156,8 млрд руб.(приложение 7)

Таблица 2

Анализ планируемой и фактической прибыли по сравнению с 2010 годом

Показатель	2011 план.	2011 факт.	2010
Балансовая прибыль	20 785 746	30 815 070	53 102 538
Налог на прибыль	4 988 579	5 384 000	14 698 000
Чистая прибыль	15 797 167	25 431 070	38 404 538
Списание дебиторской задолженности	1 500 000	8 895 977	4 926 000
Вознаграждение Совета Директоров		1 650 000	3 600 000
ИТОГО чистой прибыли	14 297 167	14 885 093	29 878 538

На основе данных таблицы 2, которая стала итогом всех показателей таблицы 1(приложение 7) можно сделать вывод, что в 2011 году наблюдался спад прибыльности почти в 2 раза, что свидетельствует о том, что мировой финансовый кризис в 2011 году сильно сказался на страховой деятельности ООО «Росгосстрах». Главной причиной этого стало существенное снижение поступлений страховых премий. Но несмотря на это «Росгосстрах» все равно остается надежной компанией. Анализ планируемой и фактической прибыли показывает, что планируемые и фактические показатели чистой прибыли ООО «Росгосстрах» почти совпадают, а это означает, что компания сохраняет стабильную деятельность.



Таблица 3

Сравнительные показатели собранных страховых премий

Собранные страховые премии по Новосибирской области за 2008 г. в тыс. руб.
Название	Итого собранных премий (кроме ОМС)	Страхование жизни	Личные виды	Имущественное	Ответственность	ОСАГО	Обязательное медицинское страхование
ИТОГ	5695213	278451	1839439	2302053	57831	1189306	6696619
ИНГОССТРАХ	558082	0	66650	404554	7445	60421	0
РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ	557517	533	33920	207248	2428	312036	0
СИБИРСКИЙ-СПАС	479062	0	435411	20454	986	22211	0
ГУБЕРНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КУЗБАССА	424058	0	20004	116587	2645	284822	0
УРАЛСИБ	351788	0	82154	190267	1735	77632	0
ЖАСО-М	291527	0	52900	195845	804	35870	0
ВОЕНННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	233153	0	68604	126654	15667	22228	0
КОМЕСТРА (СК)	202724	0	157853	43837	1034	0	0
РЕСО-ГАРАНТИЯ	187014	10506	8640	103395	4836	59606	0
ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ (бывш. ЧЕШСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ)	148349	20815	127534	0	0	0	0
СОГАЗ	137500	0	56440	69274	1467	10319	0
БИВИТА	131111	25918	105193	0	0	0	0
СИБИРЬ (бывш. КУЗБАСС)	128137	0	128137	0	0	0	6118640
ГСМК	123904	0	123904	0	0	0	90467
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС	106451	0	0	0	0	106451	0
БАСК	104366	0	3741	55355	1489	43781	0
СОГЛАСИЕ	85798	0	4185	71982	488	9134	0
ЮКС-СИБПРОМ-КОМЕСТРА	85303	0	57805	26325	1173	0	0
НСГ-РОСЭНЕРГО	84320	0	44830	26913	1957	10620	0
ШЕКСНА	81979	0	6063	66745	3213	5958	0

Данная таблица показывает, что в 2010 году страховая компания «Росгосстрах» занимала третье место среди остальных компаний, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области.

Планируемый объем доходов от страховых премий на 2011 год составляет 853 397 тыс. руб., что на 269 706 тыс. руб. (46%) больше результата 2010 года. Рост дохода обусловлен увеличением страховых премий ОМС, увеличением стоимости ряда страховых продуктов и появлением новых страховых полей (новых филиалов).

Страховые выплаты увеличатся на 152 760 тыс.руб. (39%) по отношению к 2011 г. в основном, за счет увеличения выплат по ОМС на 126 551 тыс.руб. (64%), ДМС на 21 168 тыс.руб. (17%) и ОСАГО 7 640 тыс.руб. (56%), что обусловлено увеличением доходов по данным видам страхования.

Динамика показателя отношения выплат к премиям характеризуется снижением, то есть с 2005 по 2011 гг. темпы прироста премий постепенно опережают темпы прироста выплат. На 2012 г. планируется увеличение прироста премий на 7% больше, чем прирост выплат.



Рисунок 4. Сравнение объема расходов к объему собранных страховых премий

Рисунок 5. Отношение расходов на страховую деятельность в премиям

Выделение фонда развития новых филиалов не существенно повлияет на динамику расходов на ведение дела, поскольку по новым филиалам также запланирован сбор премий.

На данном этапе проведена работа по изучению рынка страховых услуг в новых филиалах, анализируется возможный охват предприятий, разрабатывается перечень страховых продуктов, которые компания представит на рынке.

Страховые премии по новым филиалам в 2012 году составят 20% от общего объема поступлений.



Рисунок 6. Динамика расходов на ведение дела с учетом фонда развития

В 2012 году планируется получить прибыль в размере 17 195 тыс.руб. Увеличение показателя по отношению к 2010 году 21%. , связано с ростом доходов от страховой деятельности и снижением процента выплат по ряду страховых продуктов.

Рисунок 7. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.



2.3 Анализ факторов, влияющих на развитие рынка страхования автотранспортных средств ООО «Росгосстрах»

В прошлом 2011 году, в России только 250-300 тысяч новых автомобилей реализовывалось в кредит, что составляет 20% от общего числа продаж новых автомобилей. Для сравнения, в наиболее развитых странах Центральной и Восточной Европы (Польша, Венгрия, Чехия) при покупке автомобиля кредит используют в 50-80% случаев.

Если ожидания экспертов относительно быстрого роста автокредитования оправдаются, то к 2014 г. доля машин, купленных в кредит, может вырасти как минимум до 45-50%, что в абсолютном выражении составляет 1,0-1,1 млн. шт. Разумеется, все проданные в кредит автомобили подлежат страхованию по каско и ОСАГО. С учетом качественного улучшения автопарка средние годовые затраты на страхование автомобиля, проданного в кредит, по мнению специалистов Princeton Partners Group, могут вырасти с сегодняшних $800-850 до $900-950 в 2014 г.

Время от времени на рынок, с целью одномоментно захватить как можно большее количество клиентов, появляются такого рода компании, которые резко опускают тарифы. Сейчас количество таких компаний незначительно. Но еще недавно они реально могли влиять на ситуацию, особенно если говорить о конкретном регионе - все время появляется какой-то ценовой «лидер». Да и на уровне всего национального страхового рынка по итогам каждого года находится пара страховщиков, которые пытаются проводить демпинг. Ну а то, что таких компаний, неважно, крупных, средних или мелких, год от года становится все меньше - весьма положительная тенденция.

Естественно, страховые компании не могут с этим мириться, они на это должны реагировать ужесточением условий страхования и требований к страхователям. Соответственно, на рынке целый ряд компаний просто подняли тарифы, и это позитивная тенденция сегодняшнего дня. Когда, допустим, отдельная компания отказывается от страхования наиболее «интересных» марок «Тойота» и «Лексус» - это свидетельство того, что рынок заставляет страховщика подходить к андеррайтингу с большей требовательностью. И это реальный пример адекватного реагирования страховой компании на складывающуюся рыночную ситуацию.

В 2009 году только 10 % автовладельцев в России имели полис автострахования -- каско, из них почти две трети страхователей проживает в Москве и Санкт-Петербурге (26 %) и городах-миллионниках (36 %). На города с населением от 500 тыс. человек до 1 млн человек приходится 20 % автострахователей, на города с населением от 100 тыс. человек до 500 тыс. человек -- 13 %, в малых городах и селах -- по 2 % страхователей. Соответственно, наибольший уровень пользования каско отмечается в Москве и Санкт-Петербурге (18 % автовладельцев имеют полис каско) и городах-миллионниках (15 %). Высокий уровень выявлен в селах -- 12 %, что необычно для данного типа населенных пунктов. В городах с населением от 500 тысяч до 1 млн человек доля автовладельцев, имеющих полис каско, находится на уровне 7 %; в городах от 100 тыс. до 500 тыс. человек -- 5 %; от 50 тыс. до 100 тыс. человек -- 6 %.

О наличии каско заявили 31 % респондентов-владельцев иномарок до пяти лет, 16 % --имеющих отечественные автомобили до пяти лет, 7 % -- обладателей иномарок старше пяти лет и 3,5 % респондентов, имеющих отечественные автомобили старше пяти лет. Полис каско имеют 41 % респондентов, купивших автомобиль в кредит, взятый в автосалоне, и 21 % -- использовавших автокредит, взятый непосредственно в банке.

Небезынтересно также, что в качестве страховых продуктов, которыми они пользуются помимо каско, автовладельцы назвали страхование квартиры (8 %), ДМС (8 %) и страхование дачи или загородного дома (5 %), страхование детей от несчастного случая (3 %), страхование собственной жизни (3 %), страхование самого себя от несчастного случая (3 %), страхование в поездках (3 %), накопительное страхование для детей (1 %) и другие виды страхования (1 %). При этом 77 % опрошенных автовладельцев заявили, что не пользуются вообще никакими услугами добровольного страхования.

Учитывая достаточно низкий общий уровень осведомленности наших сограждан о финансовых услугах, мы видим, что и в сфере автострахования наблюдаются те же тенденции. Для сравнения: одной из определяющих тенденций, оказывающих существенное влияние на развитие финансового рынка в целом, является рост доходов населения. При этом сохраняется довольно высокий уровень неосведомленности населения и низкая финансовая грамотность. На фоне роста сбережений и инвестиционного потенциала населения эти факторы становятся серьезным препятствием для полноценного вовлечения в пользование финансовыми услугами. Результаты исследования каналов продаж данного вида страхования ведущими страховщиками позволяют сделать вывод, что приоритетным направлением развития рынка автокаско является страхование при автокредитовании в регионах.

По итогам 2011 года кризис еще не успел оказать существенного влияния на показатели данного сегмента. По предварительным данным объем рынка автокаско России за 2011 год составил 176 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 15% (Рис.2). Реальные проблемы впереди: по прогнозу, за текущий год российские страховщики соберут взносов на 25% меньше, чем за предыдущий (без учета инфляции).



Рисунок 2. Динамика объема автокредитов в РФ, 2008-2010 гг, млрд долл.

Рост рынка автокаско напрямую зависит от объемов автокредитования: до кризиса в кредит покупалось около половины всех автомобилей. Сейчас кредиты на покупку автомобилей предлагаются на более жестких условиях, практически до минимума снизился уровень автокредитования, поэтому развитие сегмента автокаско затормозилось. Конечно, есть вторичный рынок, но даже там ощущается негативное влияние финансового кризиса: доходы населения сокращаются, и спрос на автомобили падает. Поскольку лизинг также связан с кредитными средствами, он в том же плачевном состоянии, что и автокредитование.

В условиях резкого падения рынка все проблемы, которые закладывались в годы благоденствия, вышли наружу. Переживут трудности далеко не все. Корень зла -- непозволительно близкий для страховщика горизонт планирования, который был характерен для многих участников российского страхового рынка в последние годы. Значительная часть игроков решала исключительно краткосрочные задачи -- привлечение как можно большего числа клиентов за счет демпинга и запредельных комиссий страховым посредникам. Тарифы сознательно устанавливались ниже статистически обоснованного уровня. Такая модель бизнеса близка к классическому варианту финансовой пирамиды, когда выплаты старым клиентам осуществляются за счет взносов, которые получены от новых, привлеченных низкой ценой полиса. При такой тарифной политике, как только темпы прироста взносов станут отрицательными, сформированных страховых резервов окажется недостаточно для осуществления выплат, что неминуемо приведет к дефолту страховщика.

Владельцы избравших подобную стратегию компаний, формулируя цели их развития и ставя задачи перед менеджментом, прекрасно понимали, что долго так работать они не смогут. Расчет строился на том, чтобы набрать значительный клиентский портфель и на пике продаться инвестору, обладающему значительными финансовыми ресурсами.

Проблемы рынка усугубятся и из-за резкого роста объемов выплат страховых возмещений. Причины этого кроются как в повышении стоимости ремонта поврежденных автомобилей, так и в ожидаемом специалистами росте количества угонов. Согласно статистике, увеличение безработицы на 1 % влечет за собой рост криминалитета на 5 %.

Многие компании, придерживавшиеся неосмотрительной политики, не справившись со своими обязательствами, будут вынуждены уйти с рынка. Основной причиной станет то, что из-за резкого уменьшения поступлений через банковские каналы сборы упали, а убытки по проданным ранее полисам продолжают накапливаться. Однако это не должно затронуть ведущих игроков. Компании с диверсифицированными портфелями, развивающие все виды страхования, смогут в полной мере отвечать по взятым на себя обязательствам.

В условиях кризиса, когда сокращается рынок и падают продажи, демпинг становится разновидностью самоубийства. Кроме того, девальвация рубля вызвала повышение цен на запчасти и услуги станций технического обслуживания, а следовательно, рост убыточности. Так что сейчас самое время поднимать тарифы, и если какая-то страховая компания снижает их, значит, ее ликвидность находится в катастрофическом состоянии и она пытается любыми способами получить хоть немного денег.

Когда стоимость ремонта автомобилей растет, установление компаниями низких тарифов означает, что либо компания неправильно считает, либо не собирается платить клиентам, станциям, партнерам. Особое подозрение вызывают структуры, которые снижают тариф по каско на 30-40 % якобы вследствие отсутствия выплат комиссионного вознаграждения агентам, хотя расходы этих компаний на рекламу, по оценке экспертов, сопоставимы с этой самой “отсутствующей” комиссией.

По свидетельству большинства участников рынка автострахования, под влиянием кризиса ситуация изменилась в худшую сторону: демпинговать стали все больше. Это однозначно свидетельствует о близком крахе многих страховщиков: в лучшем случае они будут проданы за символические деньги более устойчивым игрокам рынка, в худшем -- обанкротятся, оставив без страховой защиты сотни тысяч автовладельцев.

Составной частью проблемы демпинга является и крайне болезненный вопрос размера комиссии посредников при продаже полисов автокаско. Желание продавцов получать высокие комиссии понятно. Однако следует иметь в виду, что страховые тарифы рассчитываются с учетом определенных расходов на комиссию. Повышение комиссии при увеличении тарифов сделает их неконкурентными. Увеличение комиссий без повышения тарифа -- это тоже неоправданный демпинг. Компании, которые собираются выполнять обязательства перед страхователями, а не стремятся захватить рынок, набрав убыточный портфель, должны сохранить или даже сократить размер комиссии.

Подведя итоги можно сделать следующий вывод: анализируя деятельность компании ООО «Росгосстрах» можно охарактеризовать ее как стабильную. Компания четко следует по разработанному плану и является очень надежной перед своими клиентами.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ООО «РОСГОССТРАХ»

3.1 Перспективы развития страхования автотранспортных средств в Новосибирске и области

Страховщики России вступают в новый этап своего развития и учатся работать в условиях жестких экономических ограничений. На этом этапе важно, как поведут себя крупнейшие компании, задающие правила игры для остальных участников рынка, что будут делать наиболее известные топ-менеджеры и владельцы компаний. Россгострах является крупнейшей компанией, а значит, будет задавать правила игры для остальных.

Рынок автострахования физических лиц являлся до 2011 года весьма перспективным для развития и выгодным для страховых компаний. Руководствуясь данными за первый квартал и за первое полугодие 2011 года, Центр стратегических исследований «Росгосстраха» составил приблизительный прогноз дальнейшего развития рынка страхования каско автотранспортных средств физических лиц. Объем премий по страхованию наземного транспорта физических лиц в 2011 году увеличился на треть и составил порядка 138 млрд. рублей.

Увеличение доходов побуждает население к приобретению транспортных средств, что приводит к интенсивному развитию рынка страхования каско. Ожидалось, что темп роста в 2013 году составит 30%. Затем, прогнозировалось плавное снижение темпов роста до отметки 20-25%. По оценкам специалистов «Росгосстрах», в 2013 году рынок каско граждан будет колебаться в пределах 179 млрд руб., в 2014 году - 227 млрд руб., в 2015 году - 283 млрд руб., в 2016 году - 346 млрд руб. По прогнозам специалистов Центра стратегических исследований, уже к 2016 году рынок страхования транспортных средств увеличится, примерно, в 2,5 раза в сравнении с 2011 годом. В настоящее время, каско составляет около 85% от общего объема рынка страхования имущества граждан. Кроме того, прогнозируется, что доля будет расти. Ожидается, что сборы по каско к 2016 году составят 90%.

По мнению аналитиков Росгосстраха, рынок автокредитования в России будет ежегодно расти на 60-80 %, что позволит к 2014 году достичь показателя в 33 млрд долл. При этом основной акцент автокредитования сместится из центра в регионы, что окажет соответствующее влияние и на развитие автострахования. Доля премий по каско, собираемых через канал автокредитов, может превысить 55 %.

В настоящее время, как рассмотрено выше, на развитие рынка автострахования, в том числе и в Новосибирске и области, влияют ряд общеэкономических факторов, связанных с покупательской способностью, с доходами населения, с приобретением автомобилей в кредит. Кроме того, для развития автострахования на примере такой крупной компании, какой является «Росгосстрах», оказывают значение мелкие и средние компании, применяющие такие методы конкурентной борьбы, как ценовая политика.

Следует учитывать, что ситуация на мировых финансовых рынках не дает возможности четко определить дальнейшее направление развития мировой экономики, и экономики России в том числе. Вполне вероятно, что темп роста доходов населения в 2013 году понизится, что, непременно, отразится на страховании. Кроме того, негативное воздействие на развитие рынка страхования каско автотранспорта может наблюдаться в случае влияния мировых экономических затруднений на автомобильные рынки.

Поэтому перспективы развития в Новосибирске и области рынка автострахования заключаются в том, что данный рынок будет развиваться в основном в регионах, а не в крупных мегаполисах, в связи с этим, компании «Росгосстрах» необходимо в своей деятельности учитывать данные перспективы.



3.2 Недостатки деятельности предприятия в развитии рынка страхования автотранспортных средств

Недостатком деятельности предприятия «Росгосстрах» можно назвать медленное реагирование на возникающие на рынке автострахования перемены и проблемы на рынке страхования в целом.

Так, одна из проблемы, как отметили выше, стоящая перед «Росгосстрах», это ценовая политика. Демпинг - это одна из основных проблем рынка страхования. На растущем рынке он неизбежен, ведь каждый пытается отхватить свою долю, а российский рынок автокаско рос в последнее время фантастическими темпами. При такой ситуации нарастить портфель автокаско просто - достаточно активной рекламы, высоких комиссионных продавцу и низких тарифов. Благодаря значительному поступлению страховой премии компании некоторое время (пока портфель растет) удается осуществлять текущие выплаты. В основном за счет новых поступлений премии. Фактически работает принцип обычной финансовой пирамиды.

Финансовый кризис сыграет важную очистительную роль для рынка автокаско -- страховщики, такие крупные как «Россгострах», которые кризис переживут, выйдут из него укрепившимися, перейдут на новый уровень развития. Кризисная ситуация должна способствовать формированию подходов к решению фундаментальных проблем рынка автокаско. Первое место среди них занимает фактическая вмененность значительной части формально добровольного автокаско. Большая часть продаж в период бурного роста этого сегмента рынка не была вызвана осознанием страхователями действительной потребности в страховой защите. Из-за этого покупка полиса во многих случаях воспринималась как неприятный побор, необходимый для получения кредита на покупку автомобиля. В сочетании с относительно низкой страховой и финансовой грамотностью населения это приводило к тому, что единственным критерием выбора для страховщика была цена, что делало бессмысленными усилия добросовестных компаний по развитию процесса урегулирования убытков -- главной составляющей услуги страхования.

Отсюда и остальные проблемы: плохой сервис, отсутствие страховых продуктов, ориентированных на специфические потребности отдельных категорий клиентов, низкий уровень профессиональной подготовки представителей страховых компаний, будь то штатные сотрудники или агенты. Решить все эти проблемы можно только одним способом -- повернувшись лицом к клиенту и начав выстраивать всю структуру компании, исходя из его потребностей. Страховщики должны создавать адекватные страховые продукты и грамотно продвигать их на рынке, формировать эффективные сети продаж, выстраивать тарифную политику в расчете не на сиюминутный результат, а на длительную перспективу. Необходимо сделать так, чтобы страхование воспринималось как неотъемлемая часть цивилизованного образа жизни. Только те компании, которые решат эти задачи, смогут успешно работать на рынке в долгосрочной перспективе.

Страховые компании должны повысить входной барьер для операторов услуг безопасности, предъявив высокие требования к оборудованию и технологиям защиты автомобиля с учетом особенностей российской специфики угонов, другими словами -- повысить ответственность бизнеса. Помимо этого необходимо ранжировать тарифы по количеству и качеству времени, проведенного на дороге. Потенциальное направление сотрудничества со страховыми компаниями мы видим в том, чтобы предоставлять не только услуги безопасности, но и услуги мониторинга, что позволит идентифицировать клиента и проводить оптимизированную тарифную политику.

По мнению ведущего эксперта направления рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Кирилла Бобылькова, доля премии по автокаско составила 17-19% от общей премии рынка, при этом три четвери от этого объема составляют премии, поступившие по договорам с физическими лицами. Для сравнения, доля добровольного медицинского страхования (ДМС) по итогам 2009 года составила 15-18% рынка (большую часть этого бизнеса составляет обслуживание корпоративных клиентов), страхования недвижимого имущества физических лиц -- 1-2%. «Рынок автокаско не фигурирует в официальной статистике, но можно оценить его в 75 млрд руб., он занимает приблизительно половину рынка страхования физических лиц, очищенную от корпоративных программ», -- полагает Кирилл Бобыльков.

Кроме демпинговых цен, устанавливаемых отдельными игроками на страховом рынке, для Росгосстраха является существенной проблема регионального развития автострахования в рамках развития добровольных видов страхования. Если по итогам 2011 года, группа компаний «Росгосстрах» находилась на первом месте по финансовым показателям, то по показателям добровольного страхования (в том числе и автострахованию), компания «Росгосстрах» находилась на 124 месте. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).

Если брокерские продажи ООО «Росгосстрах» пока не претерпели явных изменений, то по продажам через агентов и партнерские каналы, с октября-ноября 2011 наблюдается выраженная тенденция снижения объемов. Особенно очевидно это прослеживается по таким каналам, как салоны и банки. Поэтому необходимо выработать ряд маркетинговых мер, способствующих развитию автострахования в Сибирском регионе, на территории которого действует ООО «Росгосстрах».

3.3 Рекомендации по устранению недостатков в деятельности предприятия

Игроки страхового рынка в настоящее время заняты поиском неценовых методов конкуренции. Страховщики в ближайшем будущем займутся, в частности, экспансией на региональные рынки. Павел Бородин из «Росгосстраха» уверен, что компании будут увеличивать сервисную составляющую и осваивать дифференцированный подход к автовладельцам.

Несмотря на то, что рынок автокаско в России стремительно рос, увеличиваясь ежегодно на 60-80%, для многих страховых фирм это обернулось банкротством. Как говорится, нет худа без добра. И печальный опыт конкурентов пригодится ныне существующим компаниям, чтобы избежать ошибок в будущем.

Эксперты считают, что рынок вошел в более спокойную фазу развития, однако именно сейчас начнут проявляться сделанные ранее ошибки. На растущем рынке главным вопросом всегда является сохранение андеррайтинговой дисциплины, потому что в среднесрочной перспективе, когда рост замедлится, просчеты в ценообразовании, сделанные в период бурного роста, проявятся и могут стать серьезной проблемой для компаний, не сумевших установить адекватные тарифы и жесткие, но прозрачные процедуры урегулирования убытков.

Кризис привел к сокращению объема продаж автомобилей, а значит, и автострахования, в тех сегментах, которые, в принципе, для страховщиков являются нежелательными - это недорогие машины и первые машины неопытных водителей. Здесь всегда наблюдалась наиболее неблагополучная картина по убыточности, но зато и самый быстрый рост. Поэтому компании, которые были заинтересованы в интенсивном наращивании своей доли, вынуждено становились игроками в этих сегментах. Сейчас, естественно, объемы на этом рынке упадут, и страховым компаниям совершенно не стоит туда стремиться.

В целом, компании «Росгосстрах» необходимо не только быстро реагировать на изменение внешних условий рынка автострахования, но и действовать на перспективу, предпринимать опережающие мероприятия.

В сегодняшних непростых условиях ООО «Росгострах» целесообразно сосредоточиться на «хороших» рисках, в частности, на страховании автомобилей более дорогого сегмента. Такой подход соответствует сбалансированной, разумной стратегии компании, стремящейся к снижению убыточности портфеля по автострахованию. Сегодня на рынке автострахования можно выделить два полярных типа стратегий. Первый характерен для компаний, пытающихся ради притока наличности удерживать низкие демпинговые тарифы и набирать в портфель «плохие» риски. Таких компаний, к счастью, остается все меньше и меньше. В нынешних условиях, когда инвестиционный доход не может быть большим по понятным всем причинам, этот тип стратегий будет быстро приводить компании к коллапсу.

Второй вариант - это нормальная долгосрочная стратегия. Она характерна для страховщиков, сочетающих формирование сбалансированного портфеля, ориентацию на «хорошие» риски и пролонгацию ранее заключенных договоров с уже существующими клиентами. Такой стратегии, конечно, придерживается и ООО «Росгострах», как основной и надежный игрок рынка.

В кризис возникает спрос на программы со сниженной премией и сокращенным покрытием, поэтому перед необходимостью выведения на рынок таких продуктов рано или поздно встанут все игроки.

ООО «Росгострах» так необходимо ввести новые тарифы по каско, дающие заметные преимущества водителям, чей возраст превышает 27 лет, а опыт вождения составляет семь и более лет. Также можно снизить базовые тарифы, в среднем, на 10% для большинства машин, стоимостью более $30 000.

ООО «Росгострах» необходимо иметь в виду, что в кризис увеличивается доля потребителей, которым имеет смысл покупать страховую защиту только по базовой части риска и экономить за счет сервисных опций и полноты покрытия. В такой ситуации приоритетной задачей является точно определить те базисные, принципиальные потребности в страховании, которыми автовладелец не готов пожертвовать даже сегодня, и на основе этого правильно сформировать предложение, ни в коем случае не скатываясь в демпинг. И разумеется, к нуждам клиентов все равно необходимо подходить дифференцированно. Для одной категории приоритетнее быстрота выплаты, для другой - объем: нужно правильно выбрать, на какую потребность конкретного сегмента делать акцент при формировании предложения.

Кризис многих подтолкнул к тому, чтобы задуматься о качестве приобретаемой страховой защиты. Если раньше клиент ради цены был готов на многое закрыть глаза, то сейчас таких «отчаянных» стало значительно меньше. Выбирая партнера автострахованию (равно как по ДМС и по имущественному страхованию), люди сегодня останавливают свой выбор на гораздо более узком спектре компаний - потенциальных партнеров, стараются найти действительно надежного страховщика.

Страховщик должен учитывать интересы банка-партнера, а также интересы точки продаж, чтобы мотивировать автосалоны, ипотечных брокеров и т.п. на сотрудничество. Помимо собственно страховой защиты (рискового сопровождения) и агентской комиссии, таким продавцам необходимы гарантии адекватного и быстрого обслуживания их клиента (гарантированный % выдачи кредита и/или выплаты страхового возмещения), скорость рассмотрения документов, минимизация ошибок, наличие сервисной и ремонтной базы (по автомобилям), работа на повышение имиджа автосалона или иной точки продаж.

В первую очередь, они заключаются в перспективе совместного входа на точки продаж и совместное продвижение там продукта. Максимальное удовлетворение запросов точек продаж и потребителя продуктами и банка, и страховщика позволяет опередить те страховые компании, которые выходят на данный рынок без партнерской банковской организации, или которые задумываются только о своих собственных программах и не смотрят на то, какой продукт предлагает банк. В свою очередь, важное значение имеет возможность оперативного изменения программы кредитования, подключения дополнительных услуг и совместной борьбы за лояльность клиента. Все эти преимущества продажи тандемного продукта банк может получать только от той страховой компании, с которой заключен пакетный договор.

Таким образом, рекомендуется ориентироваться на поддержание сбалансированного портфеля, а также не ограничиваться продажами полисов автострахования, предлагать клиентам максимально широкий спектр различных продуктов. Также рекомендуется на региональном рынке выступать при продвижении автострахования в сотрудничестве с банками и автосалонами для того, чтобы максимально полно и комплексно удовлетворять все потребности потребителей в качественном и удобном обслуживании как при покупке автомобиля в кредит, так и по его страхованию. Тем самым, маркетинговая деятельность компании на региональном рынке должна быть направлена на увеличение сервисной составляющую и освоение дифференцированного подхода к автовладельцам.

Новая концепция развития страхового рынка в условиях информационной глобализации определяет необходимость изучения новых форм развития страховых отношений на основе системной реструктуризации организационного капитала. Реинжиниринг бизнес-процессов оказывает влияние на систему управления рисками, вызывая стремление страховых компаний и других заинтересованных экономических агентов интегрировать информационные поля взаимодействия на основе интегрированной базы данных.

Реинжиниринг означает кардинальное повышение эффективности управления страховым бизнесом. При этом реинжиниринг рассматривается как необходимое условие реструктуризации активов страховых компаний и их клиентов на основе риск-менеджмента. При реинжиниринге систем управления важно учитывать изменения информационного поля, поскольку сам процесс реструктуризации страхового бизнеса может быть длительным.

Поэтому, проектируя бизнес-процессы в страховой организации необходимо ориентироваться на следующую предпосылку: все факторы, которыми оперирует страховая компания при планировании, могут иметь несколько другие значения, отличные от тех, которые были зафиксированы на начало периода формирования новой модели управления. На основе исследования и обобщения опыта взаимодействия страховых компаний и страхователей можно выделить основные и дополнительные признаки возможности проведения реинжиниринга для совершенствования системы риск-менеджмента в условиях интегрированного информационного поля.

В настоящее время функционирование практически любой страховой организации осуществляется с применением компьютерных информационных технологий. Однако важно подчеркнуть, что качественный скачок в использовании информационных технологий связан с введением обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Введение ОСАГО ускорило процесс развития корпоративных информационных систем (КИС) управления страховых компаний, объединяющих информационные ресурсы в рамках всей организации, ее подразделений и филиалов.

Сегодня страховые компании ориентируются в большей степени на защиту своих интересов, обеспечивая себе финансовую устойчивость, принятые Правительством РФ поправки к закону об ОСАГО могут усложнить положение страховых компаний в плане платежеспособности. Когда поправки в Закон об ОСАГО вступят в силу и если тарифы в результате выпуска специального постановления правительства вырастут, малоформатные страховые компании будут вынуждены уйти с этого рынка.

Сектор автострахования (КАСКО и ОсАгО) вырос за 2007 г. примерно на 60%, приобретя статус самого динамичного и емкого сегмента рынка. ОСАГО является наиболее распространенным видом полисов сегодня. У некоторых компаний ОСАГО занимает до 95% объема страхового портфеля. Подобные приоритеты могут привести многих участников рынка к полному краху, ведь после введения закона они понесут серьезные убытки. Практика показывает, что страховой портфель должен быть сбалансированным и автострахование должно занимать в нем не более половины. Страховым компаниям с ОСАГО работать проще, этот вид страхования хорошо продается, обеспечивая сборы страховой премии. Однако этот вид страхования признан не рентабельным. Для некоторых компаний убыточность в данной области превышает 200%, в среднем же в нашем регионе уровень убытков по нему составляет 60%. СО

Сегодня на рынке существует более 80 видов страхования, и новые продукты появляются постоянно, но только не более 10 из них востребованы. Помимо уже упомянутых КАСКО и ОСАГО, это, - страхование имущества, но оно популярно как дополнительный институт при получении кредитов. Вследствие убыточности ОСАГО на рынке страхования наблюдаются тенденции к поглощению более мелких компаний крупными, имеющими значительные информационные и финансовые ресурсы.

До последнего времени основное внимание специалисты по информационным технологиям уделяли функциональным возможностям систем (т. е. потребительским характеристикам программных продуктов). Вместе с тем опыт применения КИС и наметившиеся уже сегодня перспективы развития корпоративных информационных технологий позволяют судить о потенциале их влияния на процессы управленческой интеграции (с учетом необходимости адаптации к постоянно меняющимся условиям внешней среды).

Управленческая интеграция, под которой понимается процесс объединения, сращивания отдельных частей в некоторую целостность, а также усиление взаимодействия звеньев системы управления может рассматриваться как цель любой управленческой системы. Необходимость в интеграции, т. е. объединении усилий подразделений и специалистов для достижения общих целей фирмы, существует независимо от типа организационной структуры страховой компании, количества подразделений и их специализации.

При создании эффективных бизнес-коммуникаций страховой компании, с учетом закономерностей функционирования и развития коммуникативного комплекса бизнес можно сформулировать основные принципы:

Принцип сервисной ориентации. Данный принцип является приоритетным для финансовых услуг и страховых услуг в условиях сервисной конкуренции и реализуется в рамках сервисной концепции маркетинга. В рамках данного принципа создаются и реализуются услуги, максимально отвечающие индивидуальным потребностям клиентов, обеспечивающие стратегическое преимущество; формируется контактный персонал, имеющий соответственные полномочия и компетенцию, что обеспечивает эффективность взаимодействия между персоналом и клиентом; совершенствуется материальная основа услуги и внутренняя организация страховой компании, что способствует формированию эффективных долгосрочных коммуникаций.

Принцип диверсификации. В соответствии с данным принципом синергетическое воздействие на внешнюю среду возможно при применении элементов коммуникативного комплекса бизнес-коммуникаций, оказывающее как прямое, так и косвенное воздействие; для страховщика необходимо создавать устойчивые коммуникаций с самыми разнообразными экономическими агентами; поскольку страховые компании, образующие сеть, подвержены системоразрушающим воздействиям со стороны внешней среды, в соответствии с чем необходимо равномерно распределять риски между филиалами страховщика, функционирующими на разных экономических рынках.

Принцип информационной открытости. Данный принцип обусловлен тем, что страховые компании должны создавать единое информационное пространство, использование возможностей которого способно оптимизировать как уже реальные бизнес-коммуникации, так и строить новые бизнес-коммуникации исходя из персонифицированного подхода и использования личностных средств коммуникации. Создание консолидированного банка данных о ненадежных клиентах способно снизить риск для большинства участников коммуникативного процесса. Если подобное пространство формируется и развивается быстрыми темпами в западной экономике в рамках коммуникативной концепции маркетинга, то в отечественной экономике подобные процессы находятся на нулевой стадии.

4. Маркетинговый принцип. Данный принцип заключается в том, что вся деятельность страховой компании должна осуществляться с применением маркетингового инструментария. Маркетинговый подход обеспечивает комплексное изучение рынка, внешней среды, отслеживает эволюцию потребностей клиентов, в соответствии с чем, адаптирует комплекс маркетинга таким образом, чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными организациями. Все это что является основой построения долгосрочных коммуникаций и обеспечивает синергетическое воздействие на рыночные процессы. В зависимости от количества страховщиков, оперирующих на рынке автострахования и количества клиентов, страховая компания может занимать различные конкурентные позиции, то есть являться монополией, олигополией или находиться в условиях чистой конкуренции.

Для крупных страховщиков, особенно в российских регионах, наиболее частой является ситуация олигополии, для которой характерна сильная конкуренция, резко обостряющаяся во время застойного или сокращающегося рынка, в соответствии с чем особое значение приобретает применение коммуникативного комплекса, направленного на создание отличительного корпоративного имиджа и бренда. От конкурентной позиции будут соответственно зависеть задачи коммуникативной политики и интенсивности использования бизнес-коммуникаций, в соответствии с чем целесообразно рассмотреть основные характеристики коммуникативного комплекса, связанные с конкурентными отношениями.

Развитие управленческой интеграции должно обеспечивать повышение управляемости страховой организации и эффективности управления ею. Благодаря интеграции достигается синергетический эффект, который можно рассматривать как проявление степени управленческой интеграции. В теории управления социальных и экономических систем дифференциация и интеграция рассматриваются как взаимосвязанные, но противоположные по направленности процессы.

Современная концепция управленческой интеграции представлена в работах О. С. Виханского и А.Н. Наумова, которые определили необходимость учета влияния внешней среды при решении задач управленческой интеграции: «интеграция означает уровень сотрудничества, существующего между частями организации Ш и обеспечивающего достижение их целей в рамках требований, предъявляемых внешним окружением».

Подчеркивая связь интеграции и дифференциации, О.С. Виханский и А. Н. Наумов выделили проблему достижения достаточно высокого уровня интеграционного взаимодействия подразделений при высоком же уровне их дифференциации. Для решения этой проблемы необходим реинжиниринг бизнес-процессов, обеспечивающий использование специальных интеграционных механизмов и образцов поведения.

Снижение качества стратегичности в российских страховых организациях выражается в том, что выработка программы действий и стратегии начинается с анализа внутренних возможностей и ресурсов страховой компании, а не с оценки рынка. Это так называемый производственный подход к системе управления рисками, при котором необходимо определить, насколько ресурсы компании способствуют ее развитию в условиях конкурентного рынка. Вопрос о ресурсах при таком подходе является вторичным, ограничивающим свободу действий только до определенной степени.

Если для реализации рыночной возможности страховой компании необходимо обновить ресурсы, то их реструктуризацию следует проводить, оценив риск информационного поля. Если рыночные возможности совпадают с компетенцией страховой компании, издержки по достижению результата в рамках информационного поля будут минимальны. В обратном случае, если традиционный рынок оказывается неперспективным для компании, в соответствии с концепцией реинжиниринга необходимо рассматривать возможности перепрофилирования ряда направлений деятельности.

В первую очередь, необходимо для увеличения клиентов автострахования предлагается разработать несколько систем страхования транспортных средств:

1. Полное КАСКО (угон, ущерб) -- автомобиль страхуется в пределах указанной страховой суммы по рискам «Угон» и «Ущерб». Страховая защита действует круглосуточно.

2. Частичное КАСКО (ущерб) -- автомобиль страхуется в пределах указанной страховой суммы по риску «Ущерб».

3. Полис выходного дня (угон, ущерб) -- автомобиль страхуется в пределах указанной страховой суммы по рискам «Угон» и «Ущерб». Действие страховой защиты -- с 17 час. 00 мин. Дня, предшествующему выходному или праздничному до 09 час. 00 мин. Дня, следующего за выходным или праздничным. Под выходными днями понимаются суббота и воскресенье; под праздничными -- установленные в соответствии с действующим законодательством государственные праздники.

4. Профессионал (угон, ущерб) -- из страхового риска «Ущерб» исключаются события, связанные со столкновением застрахованного ТС с неподвижными предметами (ограда, гараж, дом, остановившийся или стоячий автомобиль и т. д.), а так же попадания воды в двигатель через воздухозаборник (гидроудар) при движении автомобиля по дорогам общего пользования.

5. На крайний случай (угон, ущерб) -- возмещение производится только в случае угона ТС, либо если стоимость ТС будет составлять 75 % или более от страховой суммы.

6. 50/50 (угон, ущерб) -- страховое возмещение производится за вычетом 50 % от страховой суммы (безусловная франшиза 50 %). Франшиза может быть исключена из условия договора в любой момент путем заключения дополнительного соглашения при оплате страхователем дополнительной страховой премии, но до момента выплаты страхового возмещения.

Рассмотрим более подробно такие программы как «Полис выходного дня», «На крайний случай», «Профессионал».

Страховая программа «На крайний случай» обеспечивает защиту имущественных интересов Страхователя, связанных с владением, пользованием и распоряжением транспортным средством в любое время в период действия договора страхования.

Страховое покрытие, обусловленное Полисом, распространяется на страховые случаи, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату в размере полной страховой суммы. В соответствии с настоящей программой к таким случаям относятся: «Угон» транспортного средства или «Ущерб», причиненный транспортному средству, в случае, когда стоимость восстановительного ремонта превышает 75 % действительной стоимости автомобиля, указанной в Полисе.

...